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上游告急 光伏组件厂商再洗牌?


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上遊 告急 光伏 組件 廠商 洗牌
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光伏業有望回暖 700組件商2016年或減至50家

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儘管光伏業這一年多來一直處於冰谷期,但正在上海舉辦的第六屆國際太陽能產業及光伏工程展(SNEC 2012上海)上,記者卻看到,超過20萬平方米的場地內,全球2200多家展商擠滿了17個展館,主辦方表示,這次展覽「全球規模最大」。

之 所以人氣旺,是因為看好光伏業前景。「儘管目前遇到了很大困難,但光伏才是人類的未來。」中國光伏行業協會一位參展代表告訴記者。多位光伏企業負責人告訴 記者,預計到2013年底,光伏市場就能回暖。「現在大家都在熬,最後剩者為王。」廣州三晶電氣有限公司研發總監歐陽家淦表示。

2013年完成產業洗牌、整合

在 SNEC展上,記者分別諮詢了保利協鑫、英利綠色能源、晶科能源等多晶硅、光伏組件巨頭,這些參展企業的代表都告訴記者,目前整個光伏業依然在過冬。「一 年時間,多晶硅價格從100美元/公斤附近,跌到了現在的20多美元/公斤。絕大多數多晶硅企業都處於虧損狀態,保利協鑫作為全球最大的多晶硅生產企業之 一,也只能做到微利。」保利協鑫一位銷售代表告訴記者。

歐洲光伏協會的一位參展代表稱,光伏業寒冬,使得全球光伏組件企業進入整合期。「全球光伏組件廠商會從現有的700家,縮減到2016年的50家左右,市場洗牌在所難免。」

杜 邦光伏解決方案部門告訴記者,國內光伏組件業,乃至整個光伏產業的洗牌、整合期,大概要到2013年年底才能完成。「現在全球光伏組件產能超過50G W,而2011年全球的需求只有27G W左右。產能利用率只有50%。只有產能利用率達到80%以上,這個產業才能算得上是健康的。」

「整個歐洲的市場容量,不下降就不錯了;新興市場上,大家對中國、印度、日本、美國的期望較高,但這些市場的基數較小,很難在短期內補上歐洲市場停止增長產生的空缺。全球光伏市場要到2013年底或者2014年初才能真正回暖。」歐陽家淦強調。

兩年內產業或迎來拐點

杜 邦大中國區電子與通訊事業部總裁鄭憲志指出,傳統化石能源逐步枯竭,而光伏發電成本卻在大幅下降,一些國家和地區已經實現平價上網,從全球範圍來看,兩年 內,基本上都能實現平價上網。屆時,光伏業會迎來產業拐點,整個光伏業的規模將出現井噴。「光伏在全球能源體系中佔比十分小,空間非常大。杜邦去年的研發 費用為18億美元,其中三分之一就用在光伏上,足以表明杜邦對光伏前景的看好。」

而在國家發改委能源研究所副所長李俊峰看來,光伏業之所 以處於冰谷,並非是光伏市場出了問題,而是企業家和金融推手造成的。「很多人說我們的光伏市場有問題,但我說沒問題,因為連續幾年都是快速擴張,包括去年 的歐債危機期間全球經濟陷入困境,但光伏市場還是增長了60%。我們現在需要的是企業界的自律(指不能盲目擴產投資),而不是期望有更多的政策來救市。金 融救不了光伏產業,只有光伏企業家們自己救自己。」

對話

傳統化石能源逐步消耗,光伏業前景誘人

———專訪杜邦大中國區電子與通訊事業部總裁鄭憲志

南都:光伏市場陷入低谷,對杜邦的光伏業務帶來了哪些影響?

鄭憲志:2011年杜邦在光伏市場的銷售額為14億美元,今年預計將實現20億美元的銷售額。儘管多晶硅、光伏組件價格出現了暴跌,但整個光伏市場仍在大幅增長。另一方面,杜邦作為光伏行業領先的材料和技術供應商,掌握著上游核心技術,受到的價格衝擊並不大。

南都:怎麼看待目前的產業困境?光伏企業該如何應對這樣的局面?

鄭 憲志:光伏市場本身並沒有太大問題,造成現在的困境,主要是產能過剩,導致惡性競爭。到2013年全行業整合完成後,光伏業將是一個非常健康的產業。隨著 技術的進步,光伏光電轉化率每年提升0.5%左右,而光伏發電成本也每年都在大幅下降。一旦光伏發電真正實現了平價上網,光伏業的春天就會再次來臨。對於 當下的困境,光伏企業一方面要加大創新力度,加強研發;另一方面,則需要努力保持良好的商譽。等到市場回暖之時,這樣的公司才是最後的受益者。

南都:現在原油價格又跌到了90美元/桶的水平,美國、中國還在大力開發頁岩氣,是不是意味著全球對光伏能源的需求沒有那麼強烈了?

鄭憲志:傳統化石能源總有消耗盡的時候,日本也進入棄核時代,讓全球對新能源更為看重。太陽能在現有能源中佔比是最低的,空間非常大,且光伏產業鏈也十分完善,光伏業的前景是十分誘人的。


光伏 有望 回暖 700 組件 2016 年或 減至 50
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2014年光伏組件企業開工率排行

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隨著光伏產業規模持續擴大,企業集中度愈加提升。而且因為入圍門檻提高,轉變發展方式,優化經營結構,讓規模、效益同步增長也成為主流。大者愈大,強者恆強。本文通過對2014年以來各大光伏企業的開工率進行盤點分析,發現位居二線、三線的光伏組件企業,日子很不好過。

7月25日,美國商務部公佈對SolarWorld申請的對華光伏貿易調查結果。調查初步認定,從中國大陸和台灣進口的晶體硅光伏產品存在傾銷行為,並決定對涉及的相關光伏產品徵收高額關稅。

作為反傾銷調查的主要對象,國內的龍頭光伏企業們可謂是首當其衝。實際上,歷次的光伏產業「雙反」調查中光伏組件巨頭們都要「大出血」一下,而從此次初裁所公佈的稅率來看,那些主動參與談判的大企業無疑獲利匪淺。根據初裁結果,中國大陸企業反傾銷稅率分別為:天合光能26.33%、無錫尚德42.33%、昱輝陽光及晶科能源58.87%、其他應訴企業42.33%;其餘公司165%。

隨著光伏產業規模持續擴大,企業集中度愈加提升。而且因為入圍門檻提高,轉變發展方式,優化經營結構,讓規模、效益同步增長也成為主流。大者愈大,強者恆強,叢林法則在光伏產業群中盡情的發揮著優勝劣汰的作用。此次的反傾銷初裁,更是為這種現像推波助瀾。筆者對2014年以來各大光伏企業的開工率進行盤點分析,發現位居二線、三線的光伏組件企業,日子很不好過。




2014年光伏組件企業開工率排行
NO.1晶澳開工率:90%
產能:2013年 1800MW 2014年 2800MW
庫存:500MW
由於日本和英國太陽能市場強勁的光伏組件需求,晶澳2014年第一季度所有關鍵的財務目標指標均被打破。根據晶澳所公佈的財報,2014年第一季度晶澳總出貨量為638.1MW,其中組件出貨量為388MW,佔總出貨量的61%,較2013年第一季度提高約57%,較2013年第四季度提高54%。
就地區而言,晶澳向日本的組件出貨量佔總量的32%,而中國佔26%(主要是太陽能電池)。另一個關鍵的組件市場是英國,由於持續拿到供應該國公共事業規模項目大單,英國已佔晶澳歐洲出貨量的一半以上,而歐洲佔該季度總出貨量的15%左右。晶澳還有另一條獨特的發展之路,通過進入南非與當地一家下游企業合資建立組件封裝工廠,用以生產對美出口的產品。藉以規避「雙反」限制。
根據公司計劃,2014年晶澳太陽能將把組件產能從1.8GW提高到2.8GW,另外將太陽能電池產量從2.5GW提高到2.8GW,以更好地匹配組件產能水平,這兩項計劃都將在第二季度末完成。預計第二季度總電池和組件出貨量為670MW至700MW。
NO.2阿特斯&晶科&韓華&東方日昇
開工率:85%
這四家企業開工率都達到了85%的水平。值得一提的是,東方日昇作為第二梯度的光伏組件企業,開工率遠遠超出同梯度的其他企業。
根據阿特斯陽光公佈的2014年第一季度財務業績顯示,由於今年2月籌得2.557億美元的資金,2014年阿特斯現金餘額從去年年底的6.794億美元增至今年第一季度末的7.81億美元。2014年第一季度,阿特斯出貨量從上季度的621兆瓦下滑至500兆瓦,高於預期數值470-490兆瓦。預計到第二季度,阿特斯光伏組件出貨量將介於600-630兆瓦之間。
2014年第一季度,晶科太陽能產品總出貨量581.2兆瓦,其中光伏組件455.1兆瓦,硅片91.1兆瓦,光伏電池34.0兆瓦。營收額同比暴增73%,至3.24億美元;硅片、光伏電池及組件總出貨量同比激增72%,至581兆瓦。晶科首席執行官陳康平表示,晶科第一季度業績表現強勁,為本年度開了一個好頭,這已是該公司連續第四個實現盈利的季度。各個財務數據完全符合原先預期。
為了滿足預期大幅增長的需求,韓華新能源表示,其將太陽能電池產量從1.3GW提高至1.5GW,將光伏組件產量從1.5GW提高至2GW,劃撥八千萬美元的資本支出,其中還將包括其光伏組件裝配線的持續自動化。韓華2014年第一季度收入為1.831億美元,光伏組件出貨324兆瓦,較去年同期的289兆瓦增長11.9%。東方日昇證券部曾表示,美對華光伏產品的雙反對公司影響有限,公司擬通過加大電站投資帶動公司組件的銷售。積極參與到中國各個層面的雙反應對當中,以及加大包括國內市場在內的國際市場的開拓,並通過加大電站投資,同時帶動公司組件的銷售。東方日昇是第二梯隊光伏組件企業中開工率唯一超過80%的企業。
NO.3常州天合&無錫尚德
開工率:80%
由於一些短期因素的影響,天合光能四月發出預警,宣佈第一季銷售可能遠低於此前預估。預計光伏組件發貨量為540-570兆瓦。這較該公司六週前給出的670-700兆瓦的預估水平相去甚遠,準確地說是減少了20%左右。根據天合光能公佈的第1季財報:每單位ADR盈餘達0.37美元,優於去年同期的每單位ADR虧損0.90美元;營收由去年同期的2.602億美元跳增71%至4.448億美元。根據FactSet調查,分析師原本預期該公司Q1每單位ADR盈餘、營收將達0.03美元、4.419億美元。這是天合光能連續第3季繳出獲利成績單。
中國太陽能電池板廠商無錫尚德太陽能電力有限公司於2014年5月13日公佈了在江蘇順風光電國際有限公司旗下的業務戰略。作為順風光電集團的一員,今後除了太陽能電池板的製造和銷售外,還將致力於發電業務以及與光伏電站建設相關的垂直整合型服務。無錫尚德將擴大太陽能電池板的產能。目前,該公司自家工廠的太陽能電池板產能約為每年2.5GW,OEM(貼牌生產)採購為1GW,合計為3.5GW。計劃幾年後將產能提高到約5GW。
NO.4海潤光伏
開工率:70%
產能:1500MW
由於受到歐美主要光伏市場需求下降,以及光伏行業整合等因素影響,海潤光伏四月末披露一季報顯示,公司2014年一季度虧損5854萬元,大大低於投資者預期。一季報顯示,海潤光伏一季度實現營收12.58億元,同比增長46.17%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為虧損5854萬元,去年同期虧損1.43億元。
2013年光伏行業回暖帶動製造業需求上升,特別是國內光伏發電裝機規模在政策利好推動下大幅擴容,帶動國內市場訂單大幅攀升,業績隨之向好。海潤光伏在行業回暖基礎仍不穩定的情況下,大手筆投建光伏電站。海潤光伏的虧損給行業提了一個醒,由於當前眾多光伏電站遭遇「開發容易、轉讓難」,致使不少投資難以實現收益,相關公司業績難兌現,資金鏈承壓。
海潤光伏設立兩合資公司和日本項目公司
海潤光伏5月23日晚間披露,公司擬在日本設立項目公司建設2MW光伏發電項目,並在丹東、酒泉設立合資公司。公告顯示,公司全資子公司海潤光伏日本株式會社計劃在日本高知縣高知市設立項目公司—海潤日本能源有限公司,進行2MW光伏發電項目的建設。還將設立兩個合資公司。其中全資子公司海潤光伏(上海)有限公司與奧特斯維能源(太倉)有限公司擬分別出資50萬元設立丹東潤申光伏發電有限公司,該公司未來主要從事光伏電站投資業務。
海潤光伏擬出資5200萬設立三家光伏子公司
海潤光伏25日晚間發佈公告稱,公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司計劃在湖州市、天津市、邯鄲市分別獨資設立湖州寶潤光伏發電有限公司、天津慧澤光電發電有限公司、邯鄲潤鑫光電發電有限公司,註冊資本分別為5000萬元、100萬元、100萬元。上述擬設立公司未來主要從事分佈式光伏電站投資的業務。
NO.5英利&盛康開工率:65%
作為本屆世界盃的唯一中國贊助商,英利能源在綠茵場上賺足了人們的眼球。華為公司請第三方分析公司德國民調機構TNSEmnid展開中國品牌在德國的知名度調查,調查對象面對2600人,英利以17%的品牌知名度排在聯想(30%)和華為(21%)之後,位居中國品牌在德國知名度第三名,光伏行業第一名。但盛名之下,它付出的成本有多高?收穫又能有多大?
這之所以成為一個問題,是因為這家公司已經連續虧損了三年。年報顯示,2011年虧損了5億美元,2012年虧損了4.9億美元,2013年虧損了3.2億美元,三年合計虧損13.1億美元。英利在2013年的組件出貨量同比增長40%達到3.2GW,在全球的市場份額由2012年的7.4%升至2013年的10%,連續第二年蟬聯出貨量全球第一。根據英利財報數據,公司截至2014年3月底,所有賬面借款總計為24億美金,其平均貸款利率為6.42%,則其一個季度需要用於償還利息的金額總計就高達4100萬美金。加上英利2014年第一季度營業收入為4.32億美金,淨虧損額為5500萬美金,而其2014年第一季度的現金即等價物總值僅為2億美金,這足見英利目前財務狀況非常緊張。英利綠色能源4月10日宣佈,受到淡季效應令中國大陸需求疲軟、阿爾及利亞太陽能組件出貨時程遭到推延的影響,Q1太陽能組件發貨量恐怕將季減30-34%,遜於先前預估的季減25%左右。預估2014會計年度的太陽能組件發貨量應會達到4.0-4.2GW,並將第1季的毛利潤率預估值由原本的14-16%上修至15.5-16.5%。
NO.6昱輝陽光
開工率:60%
產能:1800MW
5月29日,昱輝陽光公佈2014年第一季度財務業績。財報顯示,昱輝一季度營收額強勁增長,但稍有虧損。不過,由於「絕緣」於貿易紛爭,昱輝對未來依然充滿信心,並宣佈將大舉進軍零售市場。財報聲稱,一季度,昱輝營收額同比增長46%,至4.15億美元,很大部分原因在於銷往高價市場(包含日本)的出貨量有所提升。不過,運營利潤率為-2.1%,且淨虧損1460萬美元,很大程度源於停電維護設施導致多晶硅生產量下降。太陽能組件出貨量521.1兆瓦,上季度為505.3兆瓦;光伏硅片與組件總出貨量710兆瓦,上季度784.1兆瓦。由硅片出貨量下滑,該企業總出貨量僅漲7.2%。此外,該企業多晶硅產量僅為175MT,約為上季度的十分之一。昱輝一如既往強調了其原始設備製造(OEM)戰略,聲稱公司將在低資本支出的背景下展開業務拓展,並會在未來貿易摩擦下力爭為客戶提供優質產品與服務。昱輝陽光首席執行官李仙壽指出,OEM策略依然是其全球銷售和分銷戰略中的重要組成部分。截止Q1財報日期,昱輝海外OEM組件產能已超1.1吉瓦。昱輝預計,第二季度,光伏組件出貨量將小幅下滑至480-500兆瓦。2014全年,組件出貨量介於2.3-2.5吉瓦。
  開工率嚴重不足的二線、三線企業
光伏產業的產業競爭激烈態勢已經延續了相當一段時間,普遍的表現就是訂單不足,開工率不高。而且由於組件巨頭的兼併策略,小企業生存不易。開工率低於30%的比比皆是。甚至還有相當部分企業的組件生產處於停滯狀態。
在組件產能停工的企業中,大全由於全力向多晶硅業務拓展,重心方向已經改變。在大全新能源完成目前擴張至12000MT後,由於需求增加以及2014年第一季度達到每千克21.63美元的較高平均銷售價格(ASP),而上季度為每千克18.67美元,該公司正在規劃翻倍多晶硅產能至25000MT。中盛新能源則旨在全球範圍內推出新一代智能光伏組件產品,該產品突破性地集成MPPT智能技術,有效減少光伏組件間的不匹配損耗,提升光伏系統的效率,較傳統光伏組件增加高達20%的發電量。(ChinaPV
2014 年光 組件 企業 開工率 開工 排行
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特斯拉的十倍速效應 ——台灣汽車組件供應鏈全面崛起

2016-04-11  TWM

電動車Model 3一出手就比Model S價格少一半,開出全面普及化的第一槍, 當特斯拉訴求低價,會更需要台灣供應鏈的夥伴,台灣相關廠商將迎來巨大的變革時代。

每一次蘋果(Apple)的新機發表,總是看到蘋果專賣店出現長長的熬夜排隊人龍,這次蘋果推出號稱史上最平價的iPhone SE新機,這是自四.七吋的iPhone 6及五.五吋iPhone 6 Plus發布之後,蘋果推出更小尺寸的四吋新機,台灣的售價十六GB是新台幣一五五○○元,六十四GB是一九五○○元,蘋果在官網公布的iPhone SE新機有三大亮點:四吋Retina顯示器,A9處理器及一二○○萬畫素照相;顏色有銀色、太空灰、金色及玫瑰金,這是蘋果最平價的入門款,將在手機新戰場掀起一場新的殺價革命。

但是新機排隊效應,這次最佳男主角換成了揚言市值要超越蘋果的特斯拉(Tesla),三月三十一日,特斯拉在美國加州霍桑設計工作室發表Model 3,規畫售價是三.五萬美元起,這是旗艦款Model S基本售價的一半。特斯拉首先計畫每年生產五萬輛,並且以此奠定市場主流地位,最終的目標是二○二○年前銷售量達五十萬輛。

特斯拉新車訂單 不到三天達25萬輛

特斯拉的記者會在三十日台北時間十一點三十分,由執行長馬斯克(Elon Musk)親自主持,現場也接受顧客訂購Model 3,他一上台就展現無比魅力,馬斯克在台上興奮地宣布,光是第一天就湧入十一.二萬輛訂單,半小時後衝到十三.七六萬輛,每一次數字跳動都帶來如雷掌聲,這樣的場景讓人想到賈伯斯再世的魅力。

馬斯克不斷地在推特(Twitter)上更新Model 3的銷售數字,到四月二日為止,訂單已超過二十五萬輛,大家看到的像往日蘋果粉絲大排長龍的場景,數千人在特斯拉展示店外排隊或搭帳棚。

往昔,蘋果的粉絲在店外熬夜排隊為的是能在現場帶一支最新的蘋果手機回家。現在在特斯拉專賣店外排隊的人們,只是為了要付一千美元訂金,等候最快一七年底才能拿到的新車。

面對消費者的熱烈搶購,馬斯克隨即在推特上發文表示:「有鑑於需求驚人,特斯拉將重新考慮生產計畫。」除了宣布增產計畫,特斯拉也將重返台灣,最重要的是衝擊台灣汽車零組件產業的供應鏈。

特斯拉接受預約不到三天,湧入二十五.三萬輛訂單,這個數字遠遠超過市場分析師的預期。特斯拉生產的電動車,把Model S與Model X加在一起,累計售出十.七萬輛,這次Model 3單是收到一千美元的訂金就達二.五三億美元,平價的特斯拉看起來比iPhone SE更有爆發力。

原因是全球手機需求已進入高原期,但是這次特斯拉的價格殺戮,卻可能是電動車產業奮起的關鍵一大步,因為特斯拉最高檔的Model X最高售價賣到十三.二萬美元,這次Model 3最低賣到三.五萬美元,這與一六年二月美國生產的平價車三.四萬美元相較,只多出一千美元,這是大眾都能接受的售價。

親民價格電動車 產業奮起關鍵

有分析師認為特斯拉走大眾化路線,存在著一定的風險,顧問公司Vivaldi Partner Group則警告特斯拉可能讓品牌形象弱化,但特斯拉的優勢是它是一家科技公司,消費者期待很快得到特斯拉的科技創新,同樣是平價車,特斯拉的感覺跟福特(FORD)、通用汽車(GM)一定不一樣,而且即使是同樣電動車的競爭,像中國的比亞迪、BMW的i3、日本的Leaf,或是雪佛蘭Bolt,特斯拉更具號召力。

特斯拉去年度新車銷售約五.二萬輛,今年上看七萬輛,但今年休旅車款的Model X製造難度高,如鷹式車門生產難度極高,造成特斯拉訂單到手,卻無法順利出貨的窘境。因為無法大量生產,特斯拉迄今仍是虧損狀態,這也是市場投資人對特斯拉保持戒心的主因。

這次Model 3創造銷售奇蹟,造成特斯拉股價在四月一日最高大漲七.八九%,收盤創下二三七.五九美元的近期新高,累計從二月低檔反彈六五.三七%,但是市場對特斯拉的巨大虧損仍半信半疑,金融服務公司Markit數據顯示,特斯拉有二五%流通股被借券放空,顯示市場對特斯拉仍有一定戒心。

不過根據美國國稅局的獎勵條款,每輛電動車可享七五○○美元的稅負優惠,特斯拉推出Model 3,享有實質的租稅優惠,其次是過去特斯拉的Model S或Model X都被視為高價的奢侈品,一般人根本開不起,未來如果降價到新台幣一○○萬元左右,這個降價效應將遠遠大過手機市場,Model 3很可能才是電動車全面普及化的第一槍,這是電動車產業發展很重要的里程碑。

特斯拉愈是訴求低價,愈是需要台灣供應鏈的夥伴,這將是台灣特斯拉供應鏈一次巨大的變革時代。過去台灣電子產業最大供應鏈都依附著蘋果而生,像組裝大廠鴻海、和碩、機殼的可成、F–鎧勝、鴻準、相機鏡頭模組的大立光、PCB的台郡、背光板模組的瑞儀等,未來的特斯拉供應鏈可能會出現驚天大變化。

特斯拉還沒有達到經濟規模,不容易出現獲利;但是台灣已有不少特斯拉供應鏈展現蓬勃朝氣,最具代表性的是和大。

和大的主力產品是扭力轉換器、變速箱、減速器齒輪、差速器組件,尤其是減速器齒輪成為特斯拉供應鏈成員。

○九年在金融海嘯之後,和大一度面臨經營危機,全年虧損九.八億元,股價跌到七.七一元,但,去年全年淨利達十.八六億元,每股純益(EPS)四.六二元,股價搖身一變,成長到一四四.五元的高價股,和大堪稱是特斯拉供應鏈下最大贏家。

除了和大外,F–貿聯是國內新崛起的連接線材供應商,去年全年淨利七.五九億元,EPS高達八.三元,今年Model 3效應,F–貿聯成長可能會更驚人,這次Model 3更確認的是,未來電池需求可能出現爆炸式成長。

巧新砸80億元擴產 看準成長契機

過去特斯拉電池靠日本的國際牌,如今自家打造的超級工廠Giga factory,產能將採分段開出方式,未來充電樁與儲能裝置可能出現爆炸式成長,市場看好F–貿聯可能重演同致的爆發力。

這種看得見的商機最直接受惠的,像生產基地在雲林的鍛造鋁圈大廠巧新,宣布要斥資八十億元擴建新廠,將現有年產能從九十萬個增加到一五○萬個,目標是成為全球第一的鍛造鋁圈大廠。

在汽車輕質化的目標下,巧新這些年已成為保時捷、法拉利、麥拉倫(McLaren)等超跑客戶,現在巧新以卓越的鍛造核心技術,也切入特斯拉供應鏈,若特斯拉產量從五萬到五十萬輛,就解釋巧新敢斥資八十億元新台幣擴建新廠,一口氣將產能拉升六成,可以看出巧新已看見特斯拉的成長契機。

這是台灣與特斯拉連結最深的三家公司,其他如電動車數量大增衍生而來的車載充電裝置,像台達電與健和興合作拿下挪威的充電站裝置,最近台達電也拿下通用的充電裝置訂單,近日健和興股價也開始有明顯跳動,這可以看得出電動車新時代就快來臨。

中國在剛公布的十三五規畫中大力推動新能源車,全國已有二十個省市推出新的補貼方案,這次特斯拉推出平價車,勢必進一步衝擊中國新能源車最大贏家比亞迪,一五年比亞迪的汽車銷售總量是三十八萬輛,其中傳統燃油汽車是三十二萬輛,下滑九.七%;但新能源車是五.八萬輛,上升兩倍,超過特斯拉,成為全球銷售第一。

去年一年,全中國的新能源車銷售三十三.一萬輛,比亞迪市占率是一七.五%,比亞迪董事長王傳福預告,一六年新能源汽車銷售目標為十二萬至十五萬輛;同時去年K九電動巴士售出五六○○輛,今年目標再成長一倍,這是帶動比亞迪成長的最重要動能。

在宣布一六年電動車銷售目標的同時,比亞迪也宣布,首季的盈利目標在七.二億到九億元人民幣之間,首季盈利成長達五億元人民幣,造成股價大漲,一五年比亞迪四個季度盈利出現很大變化,首季只有一.二一億元人民幣,次季是三.四六億元人民幣,第三季為十四.九五億元人民幣,第四季為八.六二億元人民幣,下半年盈利是全年盈利的八成三,關鍵是新能源車帶動的成長。

台廠擅長降成本 可望搶食大商機

去年比亞迪新能源車帶來一九三.四億元人民幣的營收,較同期成長一六二%,占集團營收比重二四.五%,也是整體毛利率提升的動力所在。比亞迪毛利率在一二年是一一.六%,一三年是一三%,一四年為一三.八%,去年上升到一五.三%,新能源車的補貼政策,讓比亞迪毛利率提升不少,可見新能源車已是中國下一階段發展的新亮點產業。

從投資的角度看,蘋果的創新似乎已達到極限,去年市場傳聞,蘋果願意用一千億美元收購目前市值約只有三百億美元的特斯拉,看中的是馬斯克的創新力;但這個夢想似乎無法成真,因為馬斯克執意走自己的路。

假如蘋果少了特斯拉的拼圖,在手機成長走到極限之後,馬斯克的特斯拉很可能是下一個比iPhone手機更有驚爆亮點的新產業,也就是Model 3,可能開創電動車十倍速成長的年代。

特斯拉進入平價時代,可能大利台灣供應鏈,因為台廠最擅長降低生產成本,除了電池生產這一塊,未來特斯拉可能高度與台灣的供應鏈連結,台灣的車電產業這兩年快速崛起,像同致切入倒車雷達,股價大漲到五六二元;為升的胎壓偵測器也讓股價大漲到四三八元;F–英特磊的汽車防撞雷達去年開始爆發,再加上各類無線射頻應用蓬勃發展,股價也大漲到一四九元;台達電去年接獲挪威三八八個充電站訂單。

很多電子產業開始從汽車電子轉型,像台半、朋程在整流二極體,胡連、健和興在汽車端子,啟碁在車聯網,敬鵬與健鼎在汽車板,都帶來轉型新商機,這次特斯拉十倍速量產效應,可能使原來的和大、巧新、F–貿聯進一步壯大,未來特斯拉供應鏈會壯大,這是台股下一個最亮眼的新聚落。

撰文 / 謝金河

 
特斯拉 特斯 的十 十倍 倍速 效應 臺灣 汽車 組件 供應鏈 供應 全面 崛起
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各大廠商都在爭分奪秒 愛立信將於2017年交付5G組件

8月31日消息,據《華爾街日報》報道,愛立信周二表示,將於2017年開始交付推出5G移動通訊網絡所需的全部組件,之前跨政府機構設定的就這一新設備的頻率和標準達成一致的最後期限是2020年,愛立信足足提前三年完成既定目標。

愛立信表示,已與26家願意推出5G技術的電信運營商達成合作夥伴關系。支持者稱,5G將推動自動駕駛汽車和其他依賴連接網絡的項目。該公司是全球最大的移動網絡供應商之一。

愛立信網絡產品負責人班薩爾稱,5G現在正成為現實。公司方面表示,有信心通過軟件升級使該公司的5G產品符合這一技術的最終標準。

最終的5G標準將由聯合國下屬機構國際電信聯盟(簡稱ITU)在考慮了行業諸多提案後制定完成。向ITU提交提案的最重要機構是電信行業組織Third Generation Partnership Project,該組織開發了目前使用的4G移動通訊標準。

通過向客戶提供5G樣機,網絡設備生產商尋求獲得對標準制定過程的影響。與愛立信一樣,諾基亞公司和華為技術有限公司表示,也在對未來設備進行客戶測試。

此前諾基亞與加拿大運營商Bell Canada合作,完成加拿大首次5G網絡技術的測試。隨後又與英國電信合作,進行了如4*100MHz載波聚合技術的測試。而在今年7月華為聯手沃達豐在英國完成了5G毫微波現場測試。這是全球首次在E-Band微波上對5G進行室外現場測試,並實現單用戶設備達到20Git/s的峰值傳輸速度,大大地提高了高頻譜效率。

大廠 商都 在爭 爭分 分奪 奪秒 愛立信 將於 2017 交付 5G 組件
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