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欲吞80亿农场资产神龙系掌门陈克恩乳业版图成形


http://epaper.nbd.com.cn/shtml/mrjjxw/20100326/248902.shtml


每经实习记者 陶斯然 发自上海
曾在A股叱咤风云的证券业大佬、前“神龙系”掌门人陈克恩又回来了。尽管自2004年后,陈克恩就受到监管部 门处罚,规定其3年内不得担任任何上市公司和从事证券业务机构的高级管理人员职务,但大佬一回归,就马上以一系列令人眼花缭乱的动作引起了市场的注目。
3月23日,联交所上市公司天然乳品发布公告,称将以约80亿港元的价格收购新西兰最大的家庭乳品企业克拉法农场,而截至今年2月12日公司停牌之前, 天然乳品的市值也仅在11亿港元左右,整个收购的杠杆率达7倍以上,让市场为之瞠目结舌。
就在2009年底,天然乳品还成功获得新鸿基金融集 团配发10亿股可换股债券,主要投资者包括福建首富陈发树、厦门首富柯希平等,加上陈克恩本身的福建背景,整个公司背后的福建富豪帮身影已经若隐若现。一 场精心策划的借壳上市或许即将划上完美的句号。
市值11亿乳企拟购80亿资产
3月23日,一则公告让天然乳品成为业内的焦点。公告中 天然乳品称:已签署协议,购买总价15亿新西兰元(合80亿港元)的新西兰资产,包括农场、牲畜、奶粉加工厂等。
然而,截至今年2月12日天 然乳品停牌之前,公司的市值仅约为11亿港元左右。以此计算,本次收购的总价将达到天然乳品市值的7倍以上。23日的公司公告称,收购将以部分现金和部分 可转债的方式支付,但没有透露更多的收购细节。
“这绝对是一个很高的杠杆率。”一位从事多年企业收购业务的律师如此告诉 《每日经济新闻》记者。
3月25日,记者曾多次致电天然乳品公司,试图咨询有关收购的具体细节,但该公司工作人员告诉记者,“目前有关负责人 很忙,不方便接受采访。”而当记者追问是否在忙着收购事宜时,该工作人员表示“这个不好说”。
“这或许是一个典型的借壳上市案例。”时富证券 研究部消费品行业研究员廉波告诉记者。据廉波分析,天然乳品以部分现金、部分可转债的方式进行支付,在未来卖方就可以选择将可转债兑换为股票,进而成为公 司的大股东,曲线借壳上市。“不过要操作成功还需要双方有很高的默契度。”廉波表示。
记者采访了其他几位证券人士,大都持有与廉波类似的看 法。
有外电报道,作为资产接收方科达门塔公司的合伙人斯提阿新表示,新西兰最大的家庭乳品企业克拉法农场已在10月被接管,有关资产出售谈判 仍在继续。
天然乳品能否最终成功鲸吞7倍于自己的企业?答案或许即将揭晓。
陈克恩谙熟资本运作
超高的杠杆率、娴熟的操作 手法,这家天然乳品到底有什么背景,背后的操纵者又是谁?种种迹象显示,前“神龙系”掌门人陈克恩和他背后以陈发树、柯希平等为代表的福建富豪,或是这次 收购的幕后操盘手。
陈克恩发家于食品制造行业,1995年与其兄弟陈克根共同创办“福建神龙企业集团”,几年后,福建神龙上市,陈克恩开始了 资本市场的生涯。据了解,在上市后陈克恩的“神龙系”先后控制了控制神龙发展(现已退市)、ST昌源(现名中福实业)两家上市公司的资本平台,并以此疯狂 骗贷。
2004年,相关监管部门对神龙发展违规事件进行了一系列调查,证监会对陈克恩进行了勒令其在3年内不得担任任何上市公司和从事证券业 务机构的高级管理人员职务的处罚,至此“神龙系”淡出江湖。
天然乳品原名为中国金汇矿业(以下简称金汇矿业),是一家名不见经传以矿业为主业 的上市公司。2009年5月7日,金汇矿业宣布,JackKeenChen先生已经获委任为该公司的联席主席、行政总裁兼执行董事。据其公告中介 绍,JackKeenChen“1990年出任福建省神龙乳品饮料有限公司董事局主席、1998年至2001年出任福建省福联股份有限公司董事局主席、 1997年至2002年出任香港神龙国际集团有限公司董事局主席……”毫无疑问,这位JackKeenChen就是昔日的大佬陈克恩。而在此之后,金汇矿 业就出人意料地实现了180度的大转身,开始进军乳业。
乳业借壳上市之路或将完成
2009年6月5日,依然名为金汇矿业的天然乳品向 新西兰的UBNZ信托有限公司(UTCL)收购其旗下UBNZ资产控股有限公司20%的股权及债务,代价约4.8亿港元。一家曾以矿业为主的公司由此进军 乳业,拉开了华丽转身的序幕。
2009年7月13日,金汇矿业又发布公告,拟将公司名称由“中国金汇矿业有限公司”更改为“天然乳品(新西 兰)控股有限公司”。
同年12月7日,金汇矿业公布,分别通过新鸿基投资按尽力基准配售9.51亿港元可换股债券,及向建银国际资产管理配售 本金额6440万港元可换股债券,另向建银授出选择权,以认购本金额最多4900万港元的可换股债券。同年12月8日,金汇矿业正式更名为天然乳品。
2009年12月11日,天然乳品宣布,以代价2600万港元收购饮料装罐生产线,并以初步特许权费3000万港元获授权“绿得”的中国生产制品独家权 利使用商标。
2010年1月初,天然乳品在报纸上刊登广告称,成功配发10亿可转股债券,主要投资者包括陈发树、柯希平等。
值得 一提的是,在上述一系列的操作中,都与股权息息相关。如配发10亿可转股债券,其资金被用来收购UBNZ资产控股有限公司的股权;而“绿得”的中国生产制 品独家权利和使用商标,也都是以股权进行收购的。如此环环相扣的操作,让人叹为观止。
在经过前述资本运作之后,价值达80亿港元的新西兰奶业 资产或将成为成就天然乳品的最后一块“拼图”。一位不愿透露姓名的乳业人士告诉《每日经济新闻》记者,如果天然乳品真能完成了本次80亿港元的收购,再加 上其海外的背景,将会在内地市场形成独特的竞争力。
但业内却有人士质疑:精于证券市场并有着深厚背景的陈克恩,会满足于做实业带来的快感吗?

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“神龙系”掌门陈克恩港股市场卷土重来

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在2004年,中国相关监管部门对神龙发展违规事件进行调查后,证监会对其控股股东陈克恩及陈克根兄弟做出过市场禁入的处罚。时隔四年多后,陈克恩这位曾经在A股市场上叱咤风云后黯然陨落的资本高手又重新现身港股市场。

每日经济新闻6月6日讯 提起陈克恩,大家对这个名字或许还有些许陌生,但是,若提起福建的“神龙系”上市公司神龙发展因涉嫌违反证券法规被中国证监会立案调查的事件,相信在证券市场上有过多年经验的投资者们一定不会忘记。

在2004年,中国相关监管部门对神龙发展违规事件进行调查后,证监会对其控股股东陈克恩及陈克根兄弟做出过市场禁入的处罚,其中陈克恩被勒令在三年内不得担任任何上市公司和从事证券业务机构的高级管理人员职务。

时隔四年多后,陈克恩这位曾经在A股市场上叱咤风云后黯然陨落的资本高手又重新现身港股市场。这一次,陈克恩操起了他发家的老本行,准备将一块新西兰的乳品业务注入到中国金汇矿业这家香港上市公司中来。

新西兰乳业公司借中国金汇矿业之壳上市

昨天,一则收购公告,令中国金汇矿业这家在港股市场上名不见经传的公司股价复牌后暴涨近四成,虽然午后其股价有所回落,但该股全天的涨幅仍达到9.901%,报收1.11港元。

昨天早间,中国金汇矿业发出公告宣布,以总计约1亿纽元的代价,向新西兰公司 UBNZTrusteeLimited收购UBNZAssetsHoldingsLimited20%权益及其债务。同时,中国金汇矿业还以1港元的低 价,获得授权可购买余下的80%权益,行使有关权利的代价约为4亿纽元。

公告显示,UBFM主要业务来自持有及管理在新西兰生产、销售及分销牲畜、乳脂固体及相关乳制品的业务。

从表面上来看,这只是上市公司的一桩正常的资产购买,但为什么中国金汇矿业这家主要从事矿产业务的公司会远赴新西兰购买其从未涉足过的乳品业务呢?不久前该公司刚刚发布了盈利预警,称其截至2009年3月31日为止的年度业绩将出现大幅亏损。

虽然公告中中国金汇矿业认为,对上述业务的需求将可继续保持增长动力,而收购协议可扩展公司的业务范围及盈利基础,并分散集中在现有业务的风险。但是,《每日经济新闻》记者发现,这桩看似普通的买卖,实际上与港股市场资本高手们惯用的“借壳上市”手法十分相似。

在公告所披露的内容中,对于行使购股权的代价,中国金汇矿业提出了多项支付方式,而主要集中 在由公司向UBNZ发行可换股票据来完成。值得注意的是,中国金汇矿业将发行的所有可换股票据可兑换的股数,占该公司经扩大股本的71.88%。若购股权 行使,那么,中国金汇矿业的控股权也将易手。

“神龙系”掌门陈克恩月前已接管金汇矿业

值得注意的是,《每日经济新闻》记者在翻阅近几个月来发布的公告时发现,事实上为了给此资产注入埋下铺垫,就在不到一个月前,中国金汇矿业刚刚进行了一次董事委任。而操作上述资产注入的背后资本高手陈克恩也正是在一个月前正式进驻中国金汇矿业的董事会担任要职。

5月7日,中国金汇矿业宣布,JackKeenChen先生已经获委任为该公司的联席主席、行政总裁兼执行董事,并由当天正式生效。

在中国金汇矿业的董事委任公告中,对于这位JackKeenChen先生的主要经历做出了如 下描述:“1990年出任福建省神龙乳品饮料有限公司董事局主席、1998年至2001年出任福建省福联股份有限公司董事局主席、1997年至2002年 出任香港神龙国际集团有限公司董事局主席……”

从中国金汇矿业公告提供的有关新获委任董事的资料来看,这位JackKeenChen先生实际上就是曾经担任A股上市公司神龙发展董事长的陈克恩。

据了解,陈克恩在2002年移民新西兰,一直都在新西兰从事公益性事业,并正式成立新西兰华 人华商圆桌议会,为旅居新西兰的华人华商在新西兰的商务活动和经营工作,成为华商与新西兰当地政商两界协作和沟通的桥梁,也使华人华商在新西兰的社会地位 得以提高。由于他对新西兰国家和社会的多年贡献,得到执政党的公认,因而请到执政党的现任党魁——费而高夫作为该议会的庇护人。

另外,在新西兰期间,还对当地的乳制品行业和市场进行了深入的了解,成功地引进新西兰的乳制品进入中国市场,并创立了“澳牛”的乳制品品牌。

市场禁入三年期已满陈克恩又回来了

事实上,翻阅陈克恩的历史后,我们可以看到,这位资本大鳄曾经担任神龙国际投资有限公司董事局主席,而该集团曾控制了福建的两家上市公司神龙发展及ST中福,这就是当时被业界熟知的“神龙系”。而后来伴随着“神龙系”的坍塌,陈在A股市场上也早已经是“劣迹斑斑”。

2004年10月25日,神龙发展在的澄清公告中表示,截至2003年9月30日,公司累计 担保3.8亿元人民币、1800万元港币,其中违规为股东及其关联方公司担保5200万元人民币、1800万元港币。其后,针对神龙发展涉嫌违反证券法 规,中国证监会决定对该公司进行立案调查。2004年11月4日, 上海证券交易所对当时神龙发展的主要控股人陈克恩及其兄弟陈克根进行公开谴责。

值得注意的是,在当年,中国证监会也曾发出通告,决定对陈克恩兄弟进行市场禁入的处罚。据证 监会此前公布的处罚决定,“鉴于陈克根、陈克恩违法行为性质较为恶劣,情节较为严重,中国证监会认定陈克根、陈克恩为市场禁入者,陈克根五年内不得担任任 何上市公司和从事证券业务机构的高级管理人员职务,陈克恩三年内不得担任任何上市公司和从事证券业务机构的高级管理人员职务。”

现在,证监会对于陈克恩的市场禁入的处罚已经解除,陈克恩又回到了市场上来,在入主香港上市公司中国金汇矿业后,这位曾经的福建省富豪、资本大鳄还将有何动作,我们拭目以待。

神龍 掌門 克恩 港股 市場 卷土 土重 重來
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神龍要追千億銷售規模 未來五年兩大轉變

來源: http://www.yicai.com/news/5012120.html

神龍汽車有限公司(下稱“神龍”)於5月11日發布面向2020年的中期事業“5A+計劃”,以“為客戶出行提供綜合解決方案的高效汽車企業”作為未來發展的戰略定位,將著力兩大轉變,即“從提供汽車產品向提供出行服務”轉變,及“從傳統單一業務向多樣化新型業務”轉變,並將加快推出新車型、新能源汽車以及自動駕駛汽車,2020年銷售目標沖刺1000億元。

圖/李溯婉

為力助合資公司神龍“5A+計劃”順利實施,股東雙方東風汽車集團與PSA集團11日還簽署人力資源戰略合作協議。此外,東風汽車集團、PSA集團、神龍三方簽署聯合開發“電動版共用模塊化平臺(eCMP)”項目協議。這是繼2014年3月東風入股PSA集團成為並列第一大股東,並簽署全球戰略聯盟合作協議,2015年4月雙方簽署《東風汽車集團與PSA集團聯合開發“共用模塊化平臺(CMP)”項目協議》以來的又一重要成果,標誌著雙方戰略合作不斷深化。

東風汽車公司董事長竺延風接受第一財經等媒體采訪時談道,鑒於對中期事業環境預判,未來五年將對神龍結構進行調整,加快新能源汽車的布局。此外,針對消費者多元化的需求,神龍的業務也隨之調整。PSA集團總裁唐唯實則談道,清潔能源汽車是發展趨勢,未來不僅要推出零排放的汽車產品,還要建立清潔能源生態圈。未來將推出自動駕駛技術,但還需要時間,要視成本和市場需要來把握節奏。

5年前,神龍首次提出“5A計劃”(2011-2015),截至2015年,神龍年產銷量基本上實現翻番,並以年均13.9%的銷量增長速度,超越市場平均增長速度3個百分點。神龍公司總經理邱現東介紹了未來五年的中期事業計劃的內容,確立了未來五年“質量領先、千億規模、卓越績效”三大戰略目標,即質量水平在2018年進入行業前三、2020年追求第一;銷售收入在2020年超過1000億;更加註重效率提升,截至2020年累計提升30%,追求可持續的營利性發展。

為確保“5A+計劃”的全面達成,神龍公司明晰五大戰略舉措:一是加速提升融合能力,形成高效的運營體系。推進工業化與信息化深度融合、國內與國際兩大研發資源深度融合、跨平臺數據深度融合、各管理體系深度融合,形成“智能化制造、國際化研發、平臺化共享、一體化管理”四大體系,全面提升運營效率;二是加速提升商企能力,提供豐富的魅力產品。推進產品換代、技術升級的發展步伐,未來五年,神龍公司將共計投放34款新車型,其中包括5款新能源產品;每個品牌每年至少投放1-2款全新車型;進一步鞏固完善轎車+SUV產品系列,加速進入MPV細分市場,擴展產品布局,並研究進入LCV(輕型商用車)等新的潛力市場;三是加速提升質量能力,打造領先的卓越品質;四是加速提升差異化能力,成就進取的主流品牌,東風雪鐵龍進一步發揮舒適、時尚、科技的品牌優勢,東風標致進一步發揮嚴謹、激情、致雅的品牌優勢;五是加速提升創新能力,成為遠見的出行夥伴。

2015年,神龍汽車實現營收576.13億元,低於2014年的646.57億元,同期稅後利潤為29.14億元,比2014年的33.29億元同比下滑12.47%。為確保其中期事業計劃“5A+計劃”的順利實現,實現2020年沖刺1000億元銷售規模,東風汽車集團、PSA集團、神龍公司加快人才、技術研發等方面合作和共享,其中三方聯合開發的 “eCMP”項目,具有輕量化、模塊化、智能化、國際化設計的顯著優勢與特色,是全球共用模塊化平臺CMP的電動版,將吸收國際領先技術、借鑒國際成功經驗、集成協同多方優勢資源,將開發成為東風與PSA,以及神龍公司電動車發展的戰略性平臺。該項目研發投入5.5億元人民幣,覆蓋主流細分市場,規劃的10多款車型,其中包括東風標致和東風雪鐵龍的第二代純電動車,性能指標達國際一流水平,續航里程達到二代電動車最佳水平,首款產品將於2019年投放。

神龍 要追 追千 千億 銷售 規模 未來 五年 年兩 兩大 轉變
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神龍汽車人事大調整 蘇維彬將出任掌門人

來源: http://www.yicai.com/news/5030308.html

6月20日,東風汽車公司董事長竺延風以及PSA集團亞洲運營首席執行官奧立維,出現在合資公司神龍公司召開的幹部大會上,兩位重量級人物出現,見證了神龍公司重大人事調整。

上圖從左至右,蘇維彬、邱現東、劉衛東、竺延風、奧立維、何偉、穆浩然、麥柯然

鑒於東風汽車公司和PSA集團股東雙方幹部調整安排,及神龍公司現任總經理及執行副總經理任期將滿,股東雙方協商一致決定:神龍公司現任總經理邱現東將調回東風公司總部任職,由蘇維彬接替邱現東到神龍公司任職。

邱現東

具體調整是:8月1日前,現任執行副總經理穆浩然(Jean MOURO)任神龍公司總經理,蘇維彬任神龍公司執行副總經理,執行委員會成員,兼任神龍汽車有限公司黨委委員、副書記;8月1日起,穆浩然任期屆滿,將回PSA集團另有任用,由蘇維彬轉任神龍公司總經理,麥柯然(Jean Christophe MARCHAL)任神龍公司執行副總經理。

東風汽車公司內部人士接受第一財經記者采訪時稱,這是該企業基於事業發展需要,按照公司幹部管理的有關規定,有計劃地對公司內部幹部進行的正常交流。

就在數個月前,神龍公司剛剛進行完一輪大規模的中高層人事調整,涉及雪鐵龍和標致兩大品牌。而這輪調整涉及到神龍公司更核心人物。邱現東於2011年1月任神龍公司執行副總經理,2012年10月1日正式出任神龍公司總經理一職,在他的領導下,神龍公司在過去五年的產銷量翻一番,銷量年均增長速度為13.9%,高於市場平均增長率3個百分點,2015年銷量為71萬輛。

蘇維彬

將於今年8月出任神龍公司掌門人的蘇維彬是位70後,出現於1970年的他,比邱現東小一歲,1991年華中理工大學鑄造專業畢業,2003年清華大學工商管理專業碩士畢業。他在2001年任東風汽車股份有限公司總裁辦公室副主任,隨後擔任過鄭州日產汽車有限公司副總經理等職位。2015年3月至今任東風汽車公司國際事業部部長、東風汽車集團股份有限公司國際部總經理等,是位複合型人才。業內有人士認為,蘇維彬接管神龍公司之後,預計將加快國際化步伐,不過,當務之急要解決此前高速增長之後如何持續發展的壓力。

根據全國乘用車市場信息聯席會(下稱“乘聯會”)最新數據,在今年5月中國車企狹義乘用車批發銷量排行榜中,大部分車企均增長,但部分車企下跌明顯。原先十強里的常客長安福特和神龍汽車在5月均遭遇挫折而跌出前十,其中長安福特5月銷量下滑17.3%,排在第11位,神龍汽車5月降了22.1%,排名第14。

乘聯會秘書長崔東樹近日接受第一財經記者采訪時稱,長安福特銷量下滑,主要是長安福特為減輕經銷商庫存壓力主動減產,而神龍銷量下滑,則是因為市場壓力太大,德系以及日系走強,對神龍的市場份額進行蠶食。

今年5月,神龍公司正式發布新中期事業計劃 “5A+計劃”,加快未來發展步伐。根據“5A+計劃”,神龍公司正式確立了未來五年的三大戰略目標:即質量水平在2018年進入行業前三、2020年追求第一;銷售收入在2020年超過1000億;更加註重效率提升,截至2020年累計提升30%,追求可持續的盈利性發展。

為了達成上述目標,神龍公司未來五年將在產品方面將共計投放34款新車型,其中包括5款新能源產品;每個品牌每年至少投放1至2款全新車型,進一步鞏固完善轎車+SUV產品系列,加速進入MPV細分市場,擴展產品布局等。此前,在智能駕駛、車聯網等方面也加快布局。

從目前的人事調整看,蘇維彬將成為“5A+計劃”的主要操刀者。

目前,車市增長放緩成為新常態,多家車企進行人事換防,為企業註入新鮮血液。除了神龍汽車在6月20日人事調整外,東風汽車公司旗下另一合資企業東風商用車有限公司在當天也進行多位高管大調整,其中,楊青當任東風商用車有限公司總經理,而黃剛不再擔任東風商用車有限公司總經理,另有任用。

神龍 汽車 事大 調整 蘇維 彬將 出任 掌門人 掌門
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