歐盟光伏雙反一隻靴子落地

中國需要抓住機會，爭取在8月前與歐盟就價格承諾等問題達成一致◎ 本刊記者蒲俊文pujun.blog.caixin.com 歐盟貿易委員卡洛·德古赫特（Karel De Gucht）6月4日宣佈歐盟向中國光伏企業採取臨時性反傾銷措施的決定，向中國大陸出口至歐盟成員國的硅片、電池和組件產品征稅。

一雙 “靴子”落下了一隻——臨時性關稅。自6月6日起，歐盟對中國出口的太陽能產品徵收 11.8% 的關稅；兩個月後，平均關稅稅率將可能調至47.6% （幅度在37.2% 至67.9%）。在今年12月5日全面調查結束時，歐盟還需通過成員國投票作出終裁決定——是否施加期限最長為五年的長期性關稅。

11.8%這一數字低於業界普遍預期，因為德古赫特數周前曾建議直接開征47.6% 的稅率。但在美國上市的光伏中概股在微漲後仍集體下跌，多家公司股票跌幅超過5%。

德古赫特稱，分階段征稅安排是為了歐洲市場能進行調整並平穩過渡，同時給中方一個談判的機會，這被視作其在成員國反對之聲中作出的一點讓步。

此前初裁成員國投票時，包括德古赫特祖國比利時在內的18個成員國投了反對票，僅4國支持，另有5國棄權。

中國需要抓住機會，在8月前與歐盟就價格承諾等問題達成一致，方可避免被徵更高關稅。根據歐盟法律，初裁結果公佈後，正式的價格承諾談判才拉開帷幕。

各方反應

初裁結果公佈後，中國的光伏企業、歐洲上游廠商和歐洲平價太陽能聯盟（AFASE）等，都紛紛表達了對初裁結果的不滿。

AFASE 在一份聲明中指出，盡管第一階段稅率較低，但任何水平的關稅都將破壞歐洲的光伏產業。AFASE 主席 Thorsten Preugschas，同時也是德國太陽能企業 Soventix 首席執行官，他說， “我們需要清楚一件事，目前市場狀況已沒有任何價格上漲的空間，11.8% 的稅率足以使大部分歐洲的光伏發電項目停止。 ”但德古赫特稱， “據我們估計，中國太陽能電池板的公平價格要比其銷售至歐洲市場的實際現價高出88%。 ”天合光能歐洲區總裁本·希爾（Ben Hill）反駁說，歐盟的上下游企業，並未享受到歐委會在其初步調查結果中所指的那種“舒適” 的利潤率。恰恰相反，歐洲光伏業的下游運營商的利潤率只有個位數。同時，由於歐盟不承認中國的市場經濟地位，歐委會拿中國出口歐盟產品的售價，和印度產品在其本土市場的售價進行比較， “他們通過這種比較方式判斷我們在搞傾銷。我們將繼續挑戰這種判斷。 ”上游多晶硅生產商德國瓦克化學（Wacker Chemie）亦在初裁之前數次反對徵收反傾銷稅。德國、英國等多個歐盟成員國也明確表示反對。

中國政府方面，6月5日，商務部新聞發言人沈丹陽稱希望歐方進一步拿出誠意，展現靈活性，通過磋商找到雙方都能接受的解決方案，並希望歐方與中方盡早開始價格承諾談判，維護中歐經貿合作大局。

5月下旬，中國機電產品進出口商會網站刊文稱，由機電商會代表中國光伏產業，近期與歐盟執委會就中國光伏產品雙反案價格承諾展開的首輪談判已告破裂， “歐方完全沒有表現出通過協商解決問題的誠意” 。隨後歐盟委員會貿易發言人對此否認稱，為技術問題做準備的會談與正式協商沒有關係，因為依據歐盟相關法律，只有初步調查結果公佈後才能展開正式談判。

中國政府即時啓動了對歐盟葡萄酒反傾銷和反補貼調查程序，以反制光伏雙反。但光伏和葡萄酒的貿易額存在數量級上的差距（200億歐元比20億歐元）。

此次葡萄酒主要出口國法國，在光伏反傾銷征稅中投了支持票。

去年11月，商務部決定對原產于美國、韓國和歐盟的進口太陽能級多晶硅進行雙反調查，此為反制歐美雙反的另一張牌，但這張牌不能輕易出手，否則可能起到“激怒”對手的反作用。

6月5日，商務部產業損害調查局只公佈了對這一調查信息表回收情況的統計。 “商務部這項調查本來可以在歐盟初裁前宣佈，但國內電池、組件企業做工作，希望商務部不要先亮出這張牌，擔心這會影響歐盟初裁結果。 ”一位行業分析師向財新記者分析。一家上市硅片企業負責人也認為，在8月價格談判未見分曉之前，商務部都不會打出多晶硅雙反牌。

回溯整個雙反過程，德古赫特的決定雖與多數成員國意見相悖，但在歐盟的框架下具有程序合法性。據知情的歐洲人士指出，德古赫特在2010年就任現職後，一直希望在貿易問題上有所作為，比如從歐盟的角度，阻止中國政府通過不正當的貸款和優惠措施，扭曲國際競爭。對於成員國的反對聲音，德古赫特認為是中國向一些歐盟成員國施壓的結果。

德古赫特稱，中國太陽能電池板的傾銷，損害了歐洲太陽能電池板產業，至少危及2.5萬個現有工作崗位。而AFASE 則援引研究機構 Prognos 稱，20% 的關稅就將使歐洲在未來三年喪失17.55萬個工作崗位，但這一數據並未被歐盟委員會接受。

整個雙反過程充斥著各種差異巨大的陳述。行業咨詢機構NPD Solarbuzz 副總裁 Finlay Colville 此前曾撰文指出，所謂的獨立調查，也多受到對壘者的贊助或主導。 “回到本質問題，在大規模供過於求的市場，誰能定價？顯然是買方，組件市場在過去兩年都是這種情況。此外，分銷商和批發商都發揮了突出的作用，在歐洲的下游渠道，備有大量庫存。季度末低價出售並不奇怪，這已不僅限于中國供應商。 ”

影響與應對

Solarbuzz 高級分析師廉銳分析，在開始徵收11.8% 反傾銷稅的兩個月間，中國向歐洲的出貨量不會很大，實際上從中國發往歐洲的組件運輸時間就需要一個多月。

在歐盟委員會初裁結果出台之前，中國企業已有所準備。比如，提前在歐洲建立庫存；在3月追溯徵收反傾銷稅登記後，就開始向歐洲市場發送第三地產的組件產品；或逐步退出歐洲市場。

目前，英利、天合等組件大廠歐洲出貨量占比仍較大。受到雙反不確定性影響，今年一季度歐洲出貨量頗為可觀，天合在德國和英國的銷售就接近銷售額的50%。

阿特斯陽光電力公司在今年一季度分析師電話會上表示，從3月開始由位於加拿大安大略省的工廠向歐洲發貨。

前述硅片企業負責人向財新記者分析了未來的兩種走向， “達成協議的可能性仍比較大，主要是承諾價格下限和配額。第二種可能性是終裁決定征稅，但考慮到歐盟成員國的意見，可能會是一個較低的稅率。 ”在未來的價格談判方面，主要是機電商會出面，市場份額較大的企業亦會參與。

天合光能新聞發言人範睿峰向財新記者表示，目前過渡期的關稅是在延續不確定性，企業仍需多手準備，特別注意在物流和客戶上的溝通，同時推進全球製造。 “現在在海外有一些代工合作，如果中國以外的其他地區出現需求旺盛且當地產業鏈比較完整，我們也會考慮在當地建廠。但這些決策都跟雙反最後的結果有關。 ”他強調，結果的不確定性分散了企業精力。

此前昱輝陽光和中電光伏曾正式宣佈對抗歐盟關稅的計劃。昱輝陽光採取外包路線，而中電光伏在土耳其合作生產電池和組件。

實際上，歐洲市場最讓人擔憂的是下游電站項目。在多國下調上網電價補貼（Feed-in Tariff）以及市場增量有限的情況下，組件成本增加將直接導致電站項目收益的下降。 “可能有一些項目就不會做了。 ”廉銳認為。不過，因為上半年已經完成了不少發貨，歐洲市場的全年銷售不會比預期大幅度縮水。

Solarbuzz 預計，2013年歐洲的需求將大幅下滑26%，跌至約12GW（10 億瓦特）。2012年歐洲需求為16.48GW，約占全球需求的60%。而亞洲正在迅速成為最大的市場。在已經徵收雙反關稅的美國，中國企業採用第三國製造電池、在境內完成封裝組件的方式，即可不需被徵雙反關稅，所以實際受到雙反關稅的影響有限。但範睿峰認為，美國市場增速仍低於雙反前的預期。

不管最終結果如何，擴展新興市場，實現區域上的多元化，都是現在光伏組件大廠們的選擇。

在一季度各家業績分析會上，日本市場都是關注重點。盡管日本市場進入門檻較高，當地組件市場份額也比較大，有吸引力的上網電價補貼仍使市場出現快速增長，中國企業對日出貨量也顯著增加。在澳大利亞，中國企業亦占據大半市場份額。中國本土市場盡管在補貼政策上仍存在不確定性，但沒人會質疑裝機量的增長。

除了中國的組件企業，發起此次雙反訴訟的SolarWorld，曾是德國最大的組件生產企業，目前在債務重組中苦苦掙扎，但最近一次重組會議因投資者到場人數不足未獲支持。

中國的中小廠商呢？“中小廠商確實比較困難，出路也少，他們不像大廠有全球布局。 ”廉銳認為， “但最大的衝擊仍來自融資難題。 ”

默克爾在德國國內大選獲得大勝以後，很可能會把自己的影響力進一步向歐盟層面擴張，一改過去保守的作風。

歐盟有27個成員國，而德國佔歐盟人口的1/6，佔歐盟經濟產出的1/5，德國在歐盟事務上的話語權似乎是理所當然的。路透寫道：

...柏林的新自信受助於德國與其盟國間經濟差距拉大，然而，這也在激起一些（邊緣國家的）抱怨——雖然仍沒有跡象顯示這是會削弱默克爾對歐盟控制的嚴重挑戰。
象Herbert Reul這樣的德國人認為（在歐洲議會領導默克爾所在基民盟的人），這種影響力是歷史自然而然的發展，在希特勒以後，德國長期把自己的財富服務於法國主導的歐盟，希望換取政治上的重生。
「我們已經完成（重生）了。」Reul這樣形容德國在歐盟的保守日子——在（前任德國總理）科爾的長期領導下經歷了90年代歐元的建立和吸收了東德變成更大的德國。
Reul補充補充道：「一個國家不是一個國家，永遠比盟國的權威低一點..是非常謹慎的。承擔責任意味著你不應該只是坐在一邊和道歉——這是不夠的。」
承擔責任已經意味著，最明顯的事情莫過於，在歐盟擔任最有權力的職位。...
...
前歐洲議會議長Hans-Gert Poettering：「德國在處理與歐盟關係上表現得越來越正常了。」...
Poettering表示：「這不意味著我們歷史上世界大戰的一幕已經過去。但歷史不應該限制我們行動的自由。」
...
一位德國外交部發言人表示：「進一步增加德國在歐洲機構中的任職人數對（我們）政府來說非常重要。目標是，德國作為歐盟最大的成員國，在歐盟機構的所有層面上有合適的代表性。」

德國人口占歐盟5.07億總人口的16%，但據柏林計算，歐盟的高級公務員只有10%是德國人，而歐盟外交政策主管職位也只有約10%是德國人。但這還不是問題的全部，因為歐盟中的小國一般都會在歐盟中有不成比例的高代表性。關鍵可能是，強國夢寐以求的具有很高影響力的職位中，德國的地位明顯在上升。

路透看到的歐盟內部報告顯示，機構中高級職位（部門主管或以上）中已經有45位德國人，多於法國，也遠多於意大利和英國，這些國家都不足30位。
德國一直關注歐盟中在經濟事務、反壟斷執法和其它監管部門有最大話語權的職位。貿易也是重要的。歐盟駐中國大使Markus Ederer就是德國人。
政府規劃者，利用他們最閃亮的才華謀劃歐盟事務進程的人，也一直選擇「親德」的非德國人——比如說支持在曾經在德國大學學習的候選人。
又比如說，荷蘭被認為與德國的經濟利益是一致的。荷蘭財長Jeroen Dijsselbloem就接任了歐元集團主席，為歐洲央行管理下的單一貨幣設定政策。
過去很大程度上把歐盟看成自己事業的法國官員表示，在冷戰以後把歐盟的部分投票權和職務交給德國貧窮的東部鄰國，已經把平衡向德國傾斜了，因為在很多歐盟政策討價還價的時候，經濟成功是德國成為比法國更有吸引力的盟友。

今年發生的兩件事件，已經證明了德國在歐盟層面上的影響力。

第一，在歐盟爭論收緊汽車尾氣排放標準的計劃時，柏林成功推遲了該計劃的實施，這符合德國高檔企業行業的利益。

第二，今年歐盟與中國在太陽能面板上出現了貿易爭端，在李克強總理飛往德國警告爆發貿易戰會傷害德國的汽車產業後，默克爾向公眾承諾會盡力阻止爆發貿易戰。有報導稱默克爾馬上打電話給歐盟主席巴羅佐，不久以後歐盟就取消了對中國太陽能面板徵收懲罰性關稅的計劃。

然而，德國在歐盟影響力的上升已經引起了一些不滿，甚至影響歐盟的發展：

一位高級法國官員在私人對話中表示：「德國人的看法是，如果每個人都是德國人，向德國人一樣行動，那麼一切都會變得更好。」
一些人表示這可能帶來反效果，製造政治助力，可能會在歐盟決策中產生僵局。這可能會影響歐盟的有效運作，現在歐盟已經面對英國公投是否退出歐盟的威脅。

而且德國還可能影響歐盟在世界事務上的影響力：

...柏林關注其出口導向型經濟正在影響歐盟增加世界影響力的野心。
資深政治家Daniel Cohn-Bendit表示：「德國的態度是，他們不想被世界打擾。國家的經濟利益是他們的思想侷限。德國希望有經濟的主導力，但在外交事務上卻像盧森堡。」

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