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美國頁巖氣變革地緣政治格局?

來源: http://wallstreetcn.com/node/76788

FT華盛頓分部主編 Edward Luce: 普京拿什麽在索契奧運會投資500億美元?看看烏克蘭、德國等的俄羅斯天然氣公司消費者就知道了。憑借出口天然氣掙來的大量外匯,普京的外交政策才有了底氣,俄羅斯舉辦的冬奧會才這麽豪華。美國沒有像俄羅斯天然氣公司這樣的企業。但是,美國能源革命能改變這一切,可以放松俄羅斯對其領國的控制。在其余下的總統任期內,奧巴馬總統有望憑借能源革命成為“遊戲規則的顛覆者”。 美國頁巖氣革命背後的好處無法以具體數字來衡量。過去五年,美國天然氣價格已經降到了每百萬英熱單位(BTU)4美元,不足俄羅斯天然氣公司出口價格的1/3,甚至不到一些亞洲國家(包括中國)價格的1/5。而美國政治人士還在糾結著是不是要批準基斯頓輸油管發展計劃(Keystone XL pipeline)(從加拿大輸油的管道)。 然而,無論結果怎樣,奧巴馬都會盡可能把這個項目往後推(加拿大的煤焦油並不適應美國市場需求)。美國的天然氣儲量巨大,可能成為天然氣領域的沙特阿拉伯,到這個十年末,石油產量可能超過沙特阿拉伯。 投資頁巖氣可以使美國大賺一把:供給很大,而需求不可限量。上周,奧巴馬政府批準了第六個可以出口天然氣的港口,批準的第一家港口是屬於波士頓公司Cheniere Energy擁有。現在,排隊申請的公司達到數十家。即使算上運輸等費用,美國油氣的價格仍然低於亞洲國家的售價。印度油氣需求強勁。核事故發生之後,日本關閉了核電站,能源赤字持續上升。德國在關停核電站之後需求也會跟著上升。 一旦美國油氣裝船銷售,全球能源市場會形成連鎖反應。但是,美國政府必須首先得把自己搬過來的絆腳石再搬開。奧巴馬在任期內有望批準天然氣出口。 依照美國法律,天然氣只能向美國的自由貿易國出口。移除這個法律不是短時間能夠辦到的。這條法律被移除得越快,美國油氣商建設下遊基礎設施的速度可能就越快。 美國法律還禁止原油出口(舊時代的產物)。50多位民主黨和共和黨議員提出修改法案,允許出口到《大西洋公約組織》成員國。通過這個新法案只是第一步,有很多非成員國也願意進口美國石油,譬如印度和烏克蘭。 以陶氏化學為首的一些企業反對天然氣出口,它們希望以此保證較低的天然氣價格,為制造業的複興提供支撐。 這個觀點實際上站不住腳。即使放開所有出口限制,天然氣的價格也一樣較低。況且,能源密集型制造業只是制造業的一小部分。而整個制造業才是就業崗位的主要來源,天然氣開發本身也創造了很多就業崗位。 環保人士也反對頁巖氣開發。奧巴馬一直不願意同環保人士攤牌。 他們認為,在開發的過程中,可能會汙染水源,釋放有害氣體,引發地震活動。但是,環保人士只是“管中窺豹”。天然氣去年已經超越煤炭成為了美國電力的主要燃料來源,這才是2005年以來碳排放不斷下降的原因。此外,幫助中國、印度和其它國家減少碳排放也是一件好事兒。因而,環保人士不應該反對天然氣開發。 那麽,這對俄羅斯有什麽影響呢?眾所周知,油價高的時候,俄羅斯對其領國的控制就會加強,而油價下降,俄羅斯就不會再那麽強勢了。 現在,美國有能力把全球能源價格壓下去,向歐亞友好國家輸送天然氣。奧巴馬能做的就是讓美國的能源革命影響全世界,改變政治格局。
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從利沃夫到帕米爾:說說烏克蘭、哈薩克的地緣政治及其他(一) 郭荊璞

http://xueqiu.com/7571730629/27965207
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1991年12月25日,蘇聯幾乎毫無預兆地崩潰,留下11個前加盟共和國;22年之後,早已分道揚鑣的前蘇聯各國,各自走上了不同的道路,此時的烏克蘭形勢在幾個月裡面急轉直下,時任民選總統亞努科維奇突然宣佈停下融入歐洲的腳步倒向俄羅斯,早已聚集在廣場上散步的烏克蘭人爆發出強烈的不滿,金雕特種部隊奉命衝擊反對派陣營造成大量傷亡,議會宣佈罷黜倉皇出逃的總統,俄羅斯調兵克里米亞,甚至有人在這黑海的獨立王國之上升起了俄羅斯的藍白紅三色旗。

烏克蘭局勢的戲劇性發展,令許多觀察家始料未及,雖然比不上22年前蘇聯崩潰的巨大影響,卻堪稱21世紀地緣政治上的轉折性事件。

那麼烏克蘭的今天究竟是如何造就的呢?讓我們從烏克蘭的歷史開始,看看今天的情況是如何造成的,再把視角放的遠一點,從地緣政治的角度來看烏克蘭、哈薩克斯坦,乃至格魯吉亞、伊朗、阿富汗問題,以及中國西北的新疆的現狀和未來,最後再來看一看烏克蘭的混亂局面,對我們國家的能源安全策略,以及國資改革前景有著怎樣的啟示。

1. 烏克蘭的歷史與今天

讓我們先來看看烏克蘭的民意。下圖是2007年議會選舉和2010年總統選舉的情況:
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可以看到,烏克蘭明顯地分為兩個區域,橙色的西北地區和藍色的東南區域,其代表分別是「橙黨」季莫申科和「藍黨」亞努科維奇。我們難以想像在美國大選中,所有東海岸的人都支持奧巴馬,所有西海岸的人都支持麥凱恩(下圖是2008年美國總統選舉的圖片)。
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也就是說,烏克蘭幾乎是兩個國家。東部的烏克蘭工業發達,大量的重工業曾經是蘇聯重要的生產基地,西部烏克蘭則是歐洲的糧倉,東西部的區別還不止於此,從下面的圖片中可以看到,母語才是東西部根本的不同。圖片為2001年烏克蘭人口普查中,以俄語為母語人口的比例。
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在支持橙黨的西北烏克蘭,俄語作為母語的人口一般不超過10%,而支持藍黨的西南烏克蘭,俄語人口一般在25~50%,甚至在克里米亞、頓涅茨克等共和國和州,俄語母語人口超過75%。不同的語言和文化區分了烏克蘭和俄羅斯兩個民族,也把烏克蘭分成了兩部分,即東部的、工業化的、俄羅斯的烏克蘭,和西部的、農業的、哥薩克的烏克蘭。

在歷史上,大俄羅斯、烏克蘭(小俄羅斯)、白俄羅斯三個民族,都來源於古代羅斯人,其輝煌歷史的根源就在烏克蘭的首都基輔,基輔也由此被稱為羅斯人的「萬城之母」。羅斯人在奧爾加皇后時期開始接受東正教信仰,許多生活貧苦的農民、農奴逃到流經基輔的第聶伯河下游,形成了哥薩克民族,後來基輔附近的烏克蘭人受波蘭-立陶宛天主教徒的奴役,特別是第聶伯河以西(右岸)直接歸於立陶宛的統治,河東則屬於哥薩克酋長國。哥薩克酋長國南面是信伊斯蘭教的克里米亞汗國,西面是天主教的波蘭-立陶宛聯邦,兩面受壓之下尋求與同屬斯拉夫人、同宗東正教的俄羅斯人聯合,開啟了350年的俄羅斯-烏克蘭聯盟歷史。哥薩克酋長國與沙俄聯合之後,沙俄通過俄波戰爭將左岸烏克蘭納入了自己的版圖。

到葉卡捷琳娜大帝時代,鐵血女皇吞併了哥薩克酋長國,消滅克里米亞汗國,從而佔有了今天的東部和南部烏克蘭,又通過第二次瓜分波蘭獲得了右岸烏克蘭,即今天的西部和中部烏克蘭,至此,烏克蘭才全部置於斯拉夫人的統治之下。這樣的歷史也就初步形成了東南烏克蘭更加親俄羅斯的傳統,西部烏克蘭則更親近天主教的波蘭。到了蘇聯時期,由於第聶伯河水電站、頓巴斯煤礦等一系列能源產地都在東部,東部烏克蘭的工業發展更快,從俄羅斯輸入的人才更多,也就加劇了東西烏克蘭的分化。
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至於在烏克蘭事件中鬧起獨立的克里米亞則另有一番故事,克里米亞本屬信仰伊斯蘭教的韃靼人,二戰後斯大林因為韃靼人與德軍合作,強迫遷走了全部韃靼人,俄羅斯人遂成為克里米亞的主體民族(2001年人口普查時約佔58%),1954年俄羅斯與烏克蘭結盟300週年時,赫魯曉夫同志大筆一揮,把克里米亞送給了烏克蘭,「為了紀念俄羅斯與烏克蘭永恆不變的聯盟」,直到蘇聯解體,克里米亞俄羅斯人和俄羅斯政府才傻眼了,不單是俄羅斯族變成了烏克蘭公民,駐紮在克里米亞塞瓦斯托波爾軍港的黑海艦隊,也成了孤零零的海外飛地島民。

至此,我們講完了烏克蘭的歷史,東部烏克蘭是俄羅斯化的烏克蘭,南部早期屬於伊斯蘭教徒,後來逐漸俄羅斯化,中部烏克蘭是最正宗的,也是哥薩克的烏克蘭,西部的烏克蘭則多少受到天主教的影響,與俄羅斯的歷史文化相距最遠。諸位,對照目前烏克蘭的局勢,從橙黨藍黨的地域劃分,到西部邊陲城市利沃夫第一個舉起反抗藍黨亞努科維奇的大旗,再到克里米亞鬧獨立,有沒有更清楚一點呢?

今天還要匯報工作,就不絮叨更多了,下一篇我們來講一講烏克蘭的地緣政治意義,以及烏克蘭與哈薩克斯坦、格魯吉亞等國在國際政治舞台中無可替代的作用,並分析其對中國能源安全的影響。

ps. 關於烏克蘭的局勢多說一句,目前南部烏克蘭除了克里米亞之外還比較平靜,東部雖然俄羅斯族較多但也沒有明顯的分離主義傾向,這得益於烏克蘭獨立之後20年的去俄羅斯化努力,諸如廣播電視不允許播放俄語節目之類的,可見文化的力量。

如果烏克蘭分裂,則東歐怕是多年不會消停;如果烏克蘭不分裂,季莫申科上台,則烏克蘭可以繼續搖擺於歐洲和俄羅斯之間,實現國家利益的最大化,但是即便如此,烏克蘭動盪讓國內分化的局面表面化了,扯掉了皇帝的新衣,也對哈薩克斯坦、格魯吉亞這些國家是一個警示,走鋼絲的事情不是那麼好玩的,聰明如季莫申科也難免會掉下來,遑論不那麼聰明的薩卡什維利,已經踩過一次高壓線了。

哈薩克斯坦、土庫曼斯坦等中亞能源大國,尋求能源出口多樣化,如果無法繞開俄羅斯,又無法穿越伊朗,就只能尋求向東,把天然氣和石油資源賣到中國來。待有時間我們細細道來。

隨見隨想,語無倫次,所謂垃圾郵件是也。
利沃夫 帕米爾 說說 烏克蘭 烏克 哈薩克 哈薩 地緣 政治 及其他 及其 郭荊 荊璞
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地緣政治風險持續升級 約12%全球人口卷入戰爭

來源: http://wallstreetcn.com/node/101428

上月末,華爾街見聞分享過德意誌銀行的以下地緣政治熱點圖表。 轉眼將近一個月過去,全球最有可能一觸即發的主要地緣政治風險並未緩和。烏克蘭危機因馬航客機被導彈擊落更趨緊張、侵入加沙的以色列註定要與哈馬斯死磕、恐怖組織ISIL還在敘利亞和伊拉克興風作浪……本月全球多地的地緣沖突繼續升級,只有哥倫比亞多年的沖突看來總算要畫上句號。 摩根大通資產管理公司全球投資策略負責人Michael Cembalest近日在報告中用以下圖表展示: 爆發戰爭的國家人口占全球總人口的11.7%;產油量占全球總產量的9%;FDI合計占全球總規模的3.8%;GDP合計占全球的3%。 對投資者來說,到目前為止,如此多的地緣政治沖突卻沒有對全球主要股市造成很大影響,這可能比較詭異。 Cembalest解釋說,也許這體現出,除了石油產量以外,戰亂地區在全球資本市場和經濟中占比都不算特別高。
地緣 政治 風險 持續 升級 12% 全球 人口 卷入 戰爭
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市場三大地緣政治擔憂:烏克蘭威脅超過伊拉克

來源: http://wallstreetcn.com/node/103787

地緣政治, 烏克蘭, 俄羅斯, 中東, 石油, 天然氣

報導經濟、金融與大宗商品市場20余年的現任MarketWatch專欄記者William Watts認為,本周五投資者的表現證明,和美軍在伊拉克發起空襲的中東沖突相比,他們更擔心烏克蘭危機,擔心西方國家和俄羅斯的沖突可能加劇。

以下是Watts列舉的投資者當前三大地緣政治擔憂,華爾街見聞一並歸納了它們對投資者和各類資產可能帶來的影響:

1、俄羅斯入侵烏克蘭

昨日華爾街見聞文章提到,本周五晚,俄羅斯稱已結束俄烏邊境的軍演。這一俄方謀求緩和烏克蘭危機的消息帶動美股反彈。

即使此後傳出了美國對伊拉克北部發起空襲的消息,當天標普和道指的單日漲幅也都創下五個月新高。股市走高的同時,油價和黃金、美國國債等傳統的避險資產價格下跌。

但投資者並沒有完全打消憂慮,還在擔心俄羅斯殺入烏克蘭東部地區,對親俄的烏分裂勢力直接給予軍事支援。

這是一種最壞的可能。瑞信預計,俄羅斯入侵將打擊股票等風險資產,黃金等大宗商品和主權債券可能走強,而歐洲的新興市場、中東和北非以及歐元區的股市將最受打擊。

瑞信的投資策略負責人 Nannette Hechler-Fayd’herbe說,雖然瑞信並沒有根據以上高風險的情境配置投資,但瑞信的投資策略和投資組合里包含了許多緩解風險的因素,如:

重倉美元、加拿大股票和能源市場的大宗商品,黃金和偏防禦性的美股持倉都是中性。

2、俄羅斯天然氣斷供

俄羅斯公然入侵烏克蘭並不是投資者唯一的擔憂。在西方與俄羅斯展開制裁戰時,俄羅斯還可能動用最有力的經濟武器,切斷供應歐洲的能源。

丹麥最大銀行丹斯克銀行(Danske)首席分析師Allan von Mehren說,考慮到俄羅斯與歐洲的直接貿易關系,歐洲可能直接受到打擊的主要也是經貿領域。反感產生的負面影響還會更大。

六天前,華爾街見聞的文章就曾提到,歐盟制裁俄羅斯的反作用出現了,歐洲經濟的發動機德國可能就是第一批受害者。

當時市場研究機構Sentix公布的8月歐元區投資者信心指數暴跌至2.7,7月還有10.1。8月Sentix的德國經濟預期指數從7月的29.0跌到17.9,2012年11月以來從沒跌得這麽慘。

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歐洲央行行長德拉吉本周四也說,經濟複蘇仍顯得既不均衡又脆弱,地緣政治給這一複蘇形勢帶來了新的威脅。

投資顧問公司Ventura Wealth Management的執行副總Dan McElwee認為,投資者可能希望重新考慮資產配置,因為以前他們預計歐洲經濟會贏得複蘇回升的動力。

過去,大家看好那些跨國工業大企業會成為歐洲複蘇受益較多的一方,所以增加持有相關資產。如果這種推斷不能成立了,投資者還會繼續這樣的持倉嗎?

3、中東沖突

資產管理公司Pinebridge Investments首席經濟學家Markus Schomer認為,以色列與哈馬斯在加沙地帶的沖突擴大升級,蔓延到更多的中東地區。這可能推升油價,令人更擔心有關恐怖主義的後果。

不過,到目前為止,伊拉克和加沙的沖突都沒有對油價造成多少持久影響。

本周五,美國空襲伊拉克的消息傳出後,9月交割的布倫特原油期貨價格每桶跌了51美分,本周漲幅因此不到0.1%。9月WTI原油價格每桶漲25美分,本周跌幅0.3%。

今年6月,遜尼派的激進伊斯蘭教反政府武裝在伊拉克北部肆虐,攻占伊第二大城市摩蘇爾,逼近伊首都巴格達。油價一度短暫上漲,但又回落。

因為投資者預計,伊拉克南部的油田和出口的設施還不會受到上述戰亂影響。

7月初以來,布倫特油價跌幅達6.7%,紐約市場期油價格跌去7.4%。

地緣政治風險一直都是可能引起投資者敏感反應的因素。但除了烏克蘭和中東,現在還難以確定有什麽能在近期讓投資者擔心的地緣政治問題。

Watts認為,即便是看上去可怕的地緣政治威脅,眼下還更有可能只是讓投資者更謹慎,並沒有產生股市持久的下行調整。

Schomer說,很多投資者對這次牛市持觀望態度,他們希望得到回調的投資機會。

市場 三大 地緣 政治 擔憂 烏克蘭 烏克 威脅 超過 伊拉克 伊拉
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被忽略的三大地緣政治風險

來源: http://wallstreetcn.com/node/104575

從烏克蘭到加沙,地緣政治風險令市場波動加劇,也牽動著投資者的神經。但除此之外,還有更多隱藏著的地緣政治風險可能被投資者所忽略,而這些很有可能成為擾動市場的黑天鵝。

盛寶銀行總結了三大潛在風險:

1,美國中期選舉

共和黨在參議院和眾議院的勝利會令奧巴馬成為跛腳鴨總統,這對美國經濟不利。

隨著奧巴馬醫改受挫以及選民對執政黨進入疲憊期,民主黨可能在今年下半年的中期選舉中遭遇滑鐵盧。如果奧巴馬失去對國會的控制權,他將無法再正常推進改革,更重要的是,群龍無首的狀態或將打擊投資者對經濟複蘇的信心。而經濟形勢的逆轉意味著美聯儲將無法按照計劃的時間表在明年加息。

2,蘇格蘭獨立公投

如果公投通過,英國經濟良好的複蘇態勢可能遭遇強大阻力。

蘇格蘭獨立會令英國市場受到沖擊,商業活動可能會減弱,在北部交界處的投資活動也可能停職,直到雙方達成協議。此外,更值得關註的是,英國是否還存在也可能是個問題,其在聯合國以及G7中的地位是否被動搖存在不確定性。英國經濟的回落可能影響巨大,並令英鎊的走勢反轉。

3,中國反腐

中國反腐的政治沖擊波可能打擊商業信心,不利於全球經濟複蘇。

中國反腐的力度之大超過了很多人的預期,商業領域很顯然也受到了影響。經過幾年肆無忌憚地收斂錢財,部分企業負責人的背景並不幹凈,一旦被調查,甚至只是傳出流言蜚語,這家企業的商業談判很可能因此而受挫,公司的各項計劃業可能因此擱淺。

華爾街見聞網站此前也給出了德銀對全球地緣政治風險的判斷,一張圖看清:


忽略 三大 地緣 政治 風險
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地緣政治風險升級:印度巴基斯坦交火、伊朗擊落以色列無人機

來源: http://wallstreetcn.com/node/106374

本周,全球地緣政治風險正升級。(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

巴基斯坦和伊朗都為地緣政治增添了更多風險。巴基斯坦和印度軍隊在兩國邊境地區交火愈加激烈。一名印度官員周日表示,巴基斯坦部隊再度違反停火協議,猛烈攻擊印度邊防哨所,並導致至少四人喪生。印度方面進行了報複性還擊。

巴基斯坦軍方周六晚間則稱,由於印度軍方“無緣無故地開火”,導致3人死亡,11人受傷。

這進一步加劇了雙方緊張關系。原定於本周一(8月25日)舉行的兩國最高層外交談判也已被取消。

自1947年兩國同時獨立以來,喜馬拉雅地區的克什米爾一直是印度和巴基斯坦的爭論和戰爭的焦點。為此,雙方已經經歷過三次戰爭,並在2001年接近第四次戰爭。2003年雙方簽署停火協議。但多年以來,兩國在印巴控制線附近仍時不時發生不規律的武裝沖突。

同時,巴基斯坦國內政局動蕩。20日,上萬名抗議者封鎖了位於巴基斯坦首都伊斯蘭堡的國民議會及重要部委,要求現政府下臺。同一天,雙方談判代表進行了對話,但沒有達成實質成果。反對者稱,去年的國民議會選舉存在舞弊,總理謝里夫應立即辭職,並重新進行選舉。示威活動已持續近兩周時間。

十多個小時前,伊朗革命衛隊稱,衛隊用導彈擊落了以色列飛往Natanz地區的間諜無人機,該地區是伊朗最主要的濃縮鈾提煉廠,距離首都德黑蘭300公里。

多年來,以色列都想探知伊朗核濃縮過程。這也是導致以色列總理內塔尼亞胡第一次就紅線(Red Line)發表臭名昭著的評論的主要原因。伊朗和六方會談試圖以協商終結僵局。該國經濟在美國制裁下已遭受重創。

伊朗還指責以色列及其西方盟友暗殺其核科學家,並使用計算機病毒攻擊本國核設施。

中東其他地區局勢也不太平。極端激進組織IS控制了Tabqa空軍基地。該基地是敘利亞政府軍在Raqqa省的最後一個根據地。連日來,這里發生的爭鬥已導致數百人死亡。華爾街見聞網站此前援引聯合國數據發文,截止4月,在長達3年的敘利亞沖突中已經有超過19萬人被殺。

而備受關註的俄烏局勢盡管沒有進一步進展,但氣氛仍緊張。上周五,俄羅斯裝有人道主義救援物資的車隊一度駛進烏克蘭邊境,但烏克蘭稱俄羅斯的行動是入侵。隨後,車隊又迅速撤回到俄羅斯境內。


地緣 政治 風險 升級 印度 巴基 斯坦 交火 伊朗 擊落 以色列 無人機 無人
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地緣政治風險爆發 巴菲特有話說

來源: http://wallstreetcn.com/node/107254

現如今,幾乎每天都有關於俄烏局勢、巴以沖突、伊拉克恐怖組織和西非埃博拉疫情的新聞搶占頭條。在全球被地緣政治陰影籠罩、美股期貨都表現低迷的時刻,投資者應該做些什麽呢?(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

股神巴菲特的建議是:後撤一步,先回顧歷史,再展望未來。

2008年金融危機最嚴重的時期,巴菲特給《紐約時報》寫過一篇專欄,提醒人們壞事總在發生。他在專欄中寫道,

“歷史小知識:大蕭條時期,1932年7月8日,道瓊斯指數跌至紀錄低值41點。經濟狀況持續惡化,直到1933年3月羅斯福總統上臺,而那時股市已經回升30%了。或者,回想一下二戰早期,美國在歐洲和太平洋戰場進展很不順利。就在盟軍扭轉局勢前,股市在1942年4月觸底。再看看二十世紀八十年代初,買入股票的時機正是通脹肆虐經濟低迷的時候。總而言之,壞消息才是投資者的摯友。有了它,你才得以用超低價格買入美國的繁榮未來。

長期來看,消息將利好股市。二十世紀,美國共經歷了兩次世界大戰及數次大規模軍事沖突、大蕭條及若幹次經濟衰退、油價震蕩、流感疫情,還有總統因醜聞辭職。但道指還是從66漲到了11497。”

1994年,巴菲特在給伯克希爾哈撒韋公司股東的中寫道,

“我們會繼續忽略政治和經濟預測,因為它們會分散投資者和商人的註意力,且代價昂貴。三十年前,沒人能預見到越戰爆發、工資和物價管控、油價兩次震蕩,沒人能預知總統辭職、蘇聯解體,也沒人知道道指會單日下跌508點,或國債收益率在2.8%至17.4%區間內波動。

然而,這些轟動全球的大事件既沒有影響本傑明·格雷厄姆的投資準則,也沒有影響投資者用合理價格買入優質資產。想象一下,如果我們被未知恐懼戰勝,推遲或改變了資本配置,我們將付出多大代價。事實證明,我們往往能在大事件引發的恐慌到達頂點時,成交最劃算的買賣。恐慌是狂熱者的敵人,也是市場基本準則遵守者的朋友。”

巴菲特告訴了投資者兩件事:第一,不管情況多糟,市場總會承受住危機考驗;第二,能提供優質長期回報的生意才值得投資。

股市也許會跳水,也許會繼續上漲,但不管怎樣,有耐心的投資者才能笑到最後。


地緣 政治 風險 爆發 巴菲 特有 話說
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【黃金晨報】加息預期與地緣緩和夾擊 黃金下探測試1240支撐

來源: http://wallstreetcn.com/node/208064

Gold-Fall-or-Rise-539x359

本文由“黃金頭條”網站供稿。黃金頭條是專業貴金屬網站,為廣大黃金、白銀投資者提供最優秀的市場資訊。

黃金周三小跌。雖然昨日數據平淡,但因近期美國經濟數據總體強勁推動加息預期升溫,提振美元和美股走強,打壓金價一度逼近1240美元的七個月低位。另一方面,大部分俄軍撤退令烏克蘭局勢持續緩,金價再失避險支撐。

現貨黃金下跌5.39美元,跌幅0.43%,報1249.71美元/盎司。日內最高觸及1257.80美元/盎司,最低下探1243.65美元/盎司。

截至9月9日,全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前一個交易日增加3噸,為788.72噸。

全球機構一致看空金價,1240美元/盎司將是短期內的強力支撐位。

20140911goldchenbao

利好因素:

1.中國總理李克強周三(9月10日)在天津達沃斯論壇致辭時表示,中國經濟不會出現硬著陸,下半年和今後一段時間將加快發展方式轉變,以結構性改革推進結構性調整,推進體制創新和科技創新,使中國經濟保持中高速增長。

2.法國統計局周三(9月10日)公布數據顯示,法國7月工業產出月率意外增長0.2%,分析師預估中值料工業產出將下滑。分項數據顯示,焦炭及其精煉品,礦業/能源/水產出,以及電力設備產出錄得增長,其余分項一致惡化。

利空因素:

1.美國商務部周三(9月10日)公布的數據顯示,經季節性因素調整後,美國7月批發銷售月率增長0.7%,預期增長0.6%,前值修正為增長0.4%。

2.美國勞工部周二(9月9日)發布的數據顯示,7月份JOLTs職位空缺為467萬,較前一個月創下2001年2月以來最高點的468萬減少2000。這表明在上個月放緩招聘之後,美國企業可能會加快招聘步伐。

3.據外媒周三(9月10日)報道,歐盟今晨再次未能就是否執行對俄追加制裁達成一致。意大利外長稱,一些成員國認為應擱置制裁,因為烏東部停火狀況目前良好。

4.烏克蘭總統波羅申科周三(9月10日)稱,國內70%的俄軍已經撤回俄方境內。這是有望和平結束烏克蘭戰亂的新跡象。不過,他同時指出,要維持停火並非是一件易事,親俄武裝一直在試圖激怒政府軍。

後市展望:

◆ 南非標準銀行在報告中稱,從上周四(9月4日)金價的下跌可以從美債收益率的變動中尋到重要線索,同時也能印證當前整個金融市場是如何看到美國經濟的複 蘇。首先,至少目前為止市場完全不認為美國存在通脹上行的風險,對於黃金這類抗通脹商品無疑是個承重的打擊。其次,該行認為近期美國實際利率再度走高,很 大程度是因為通脹下滑。在其它條件都較為中性的環境下,美國實際利率走高明顯利空黃金,加上美債收益率上揚,更是限制了金價的反彈空間。

◆ 法國巴黎銀行也指出,盡管上周美國8月非農遠遜於預期,但本周美元和美債收益率依然延續升勢。預計這樣的情況在本周美國8月零售銷售數據或是下周美聯儲貨幣 政策會議之前都不會改變,這也意味著在這期間金價仍將承壓。本周美國舊金山聯儲即將公布的一份研究報告可能會引起一定的關註,該報告對追蹤未來美聯儲貨幣 政策的風險有很好的指引效果,有助於恢複市場對利率上行風險的關註度。美國利率提高將增加持有黃金的機會成本,削弱投資黃金的吸引力。

◆巴克萊銀行也認為,美國近期的經濟數據多數強於預期,黃金缺乏實物需求支撐,投資者也缺乏信心,金價可能會進一步回落。

◆香港永豐金融集團研究主管Mark To表示,“強勁的美元對黃金和其他商品有進一步的影響。市場目前似乎認為提前加息取決於經濟數據。黃金當前的支撐位於1240水平,但可能回撤至1200水平。”

◆Kitco 首席技術分析師Jim Wyckoff周三稱,“技術面來看,隔夜金價進一步跌破1250美元,並收在該水平下方,暗示短期金價有望下探6月初低位1240美元。不過,後市金價 可能會迎來一波修正反彈。至於上行方面,多頭若想重奪優勢必須收在1275美元上方。上方強勁阻力自隔夜1280美元下移至1275美元,下方關鍵支撐位 於1241.70美元。”

◆瑞士MIG在當地時間周三(9月10日)的報告中寫道,黃金隔夜錄得長下影十字星,這表明買盤興趣上升。黃金上方阻力位於4月9日高點1278(同時也是下行趨勢阻力);進一步阻力位於8月28日高點1297。黃金下行支撐位於1240水平。

周四關註重點:

09:30 澳大利亞8月季調後失業率

09:30中國8月工業生產者出廠價格指數

09:30 中國8月CPI

09:30 中國8月PPI

14:00 德國8月CPI

14:45 法國8月CPI

16:00歐洲央行公布月度報告

20:30美國上周季調後初請失業金人數

黃金 晨報 加息 預期 地緣 緩和 夾擊 下探 測試 1240 支撐
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IMF: 加息或地緣政治沖突可使投資者損失3.8萬億美元

來源: http://wallstreetcn.com/node/209163

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(圖一:經濟複蘇不盡人意,市場卻持續上漲。年內風險資產回報率 vs 經濟意外指數

國際貨幣基金組織(IMF)警告稱,加息和地緣政治沖突升級可導致全球經濟重回動蕩,投資者面臨的損失可能高達3.8萬億美元。

該監察全球金融穩定性的組織稱,超級寬松的貨幣政策和非銀行貸款的增加導致投資者過度承擔金融風險,這意味著全球金融系統對於貨幣政策收緊和全球地緣政治沖突將更加敏感。

盡管表示英美等發達經濟體經濟已臨近“升空”並準備好了加息,IMF警告稱,如果一次突然拋售導致政府舉債成本上升一個百分點將意味著投資者的投資組合損失8%或者約3.8萬億美元。

IMF在其最新的全球金融穩定報告中指出:

旨在支持經濟複蘇和承擔經濟風險的寬松貨幣政策刺激了投資者承擔了更大的金融風險。

該組織還表示,金融危機之後,銀行資產負債表的緩慢修複使得它們加大了在資本市場的融資力度,而新興市場的發展強化了其與發達國家的聯系。

盡管承認這是一個可喜的發展,IMF仍然表示,這同時也將風險傳遞至了影子銀行體系,並給“固定收益市場的流動性造成了一種錯覺”。 

QQ圖片20141009111017

(圖二:非銀行貸款增加)

IMF貨幣與資本市場部門主管José Viñals表示:

這些因素將放大資產價格受沖擊的影響,從而導致價格更急劇地下跌和加大市場壓力。這樣的不利情形將打擊全球經濟,至少會對全球金融穩定性構成威脅。

這樣的連鎖反應可以由許多突發因素觸發,包括地緣政治危機升級,或美國貨幣政策正常化之路開啟。

IMF稱,固定收益市場在過去三個月遭受的損失是由貨幣政策收緊引發的,而在超低利率環境下投資者對收益率的追求使得他們對利率變動十分敏感。

Viñals表示,盡管全球貨幣政策決策者維持低利率對於刺激經濟複蘇和鼓勵承擔諸如消費、雇傭和投資等“經濟風險”十分重要,但是很有必要對銀行和非銀行貸款進行結構性的變革以遏制“金融風險的過度承擔”。

IMF分析世界上最大的300家銀行時發現,占銀行總資產40%的銀行無力通過增加貸款支持經濟複蘇,而這一比重在歐元區更是高達70%。IMF認為,在維持較高緩沖資本的同時,銀行業需要改變商業模式以提供更多貸款支持實體經濟發展。

Viñals 補充稱,在某些地區,銀行業將得益於銀行的減少,因為銀行的退出提高了行業的效率:

當銀行沒有前途和無法生存時,它們需要考慮退出或重組。同時,這樣的退出也應該由監管者推動。

IMF敦促監管者監察市場和影子銀行活動,以免它們造成“過大或者難以解決”的問題。該組織認為,微觀和宏觀審慎工具對於“解決危及金融穩定性的過度的金融行為”很有必要。

IMF首席經濟學家Olivier Blanchard表示:

宏觀審慎工具是減少這些風險的正確工具。至於它們能否勝任這一任務,仍然有待考量。

IMF 加息 地緣 政治 沖突 突可 可使 投資者 投資 損失 3.8 萬億 美元
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低油價改寫地緣政治格局 中美成大贏家

來源: http://wallstreetcn.com/node/210962

地緣政治,普京,奧巴馬,習近平,石油

今年國際基準油價布倫特原油價格下跌28%。過去五個月,美國基準油價WTI原油價格大跌30%。油價跌入熊市,頁巖技術革命又在推動美國產油量創新高。能源成本下滑、供應充裕的新時代正改寫全球地緣政治格局,能源出口大國俄羅斯影響力下降,能源消費大國美國和中國擁有了更多的談判籌碼

美國德州咨詢機構Stratfor負責全球分析的副總Reva Bhalla評價,

石油是“對地緣政治最為重要的大宗商品,影響世界各國經濟”,它就位於一些局勢“非常動蕩的地區。”

美國能源署(EIA)數據顯示,本月第一周美國原油日產量增至906萬桶,創至少1983年1月以來新高。花旗大宗商品研究的全球負責人Ed Morse認為,

美國的頁巖油氣開發革命“正開啟一個油價走低的新時代。無疑會發生一些地緣政治巨變。”

事實上,在國際油價暴跌、美國產油量劇增時,全球地緣政治局勢已經出現顯著變化。

美國及其西方盟友今年對俄羅斯和伊朗都施加了嚴厲的經濟制裁,他們再也不必像過去那樣擔心,失去俄羅斯與伊朗出口的石油,全球市場的供應量會明顯減少。就在上月,供應量占全球總量四成的石油輸出國組織(OPEC)掀起了價格戰。面對油價大跌,OPEC最大產油國沙特少見地沒有減產,而是主動下調出口油價,積極參與價格戰。伊拉克與科威特也先後降價。

布倫特原油,石油,油價

華爾街見聞此前文章提到,石油與天然氣貢獻的稅收約相當於俄羅斯政府一半的預算收入,還相當於俄羅斯10%的GDP。要維持俄羅斯政府預算平衡,國際油價需要達到每桶90美元。面對西方國家今年7月以來接連的經濟制裁,俄羅斯本幣大貶值、資本外流嚴重、外儲明顯減少,國際油價跌入熊市使俄經濟雪上加霜。上周俄羅斯總統普京表示,俄方已經在考慮包括油價“災難性下跌”的情形。

歷史上,油價也曾引發地緣政治的“大地震”。上世紀80年代下半葉,油價大跌使前蘇聯失去了維持統治必要的政府收入,這加快了前蘇聯解體的步伐。上世紀90年代,伊拉克薩達姆政權可能也受到石油市場低迷的影響,最終決定侵略同為產油國的近鄰科威特。

除了減少對中東和俄羅斯能源依賴的美國,逢低增加購買原油的中國也是大贏家。

華爾街見聞此前文章提到,上周OPEC稱,過去三個月,中國用作戰略儲備的石油庫存增加了3500萬桶。彭博統計估算,假如國際油價保持目前水平,通過海路增加進口原油每年就會為中國節省將近200億美元。

能源經濟學家、廈門大學中國能源經濟研究中心主任林柏強認為,中國可能不會將上述節省的購油成本用於增加國防開支或者環境保護,而會用於累積戰略儲備。彭博報道援引林柏強評論稱:

“只要原油價格保持低位,中國處理對俄關系就將始終占上風,俄羅斯急需用能源換取收入。”

(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

油價 改寫 地緣 政治 格局 中美 成大 贏家
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香港系列----香港的地緣博弈之美國對中美之爭的定位(九) 井底望天

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_521090fd0102v6t3.html

    
    繼續和大家聊一下香港問題的國際地緣大背景資料。主要的大背景是在美國決定執行重返亞洲策略。要了解這個,先說一下美國戰略界對中美關系的定位。

美國對中美之爭的定位


首先,美國對中美之爭的定位,和以前美國對美蘇之爭的定位很不同。中美之間不是那種資本主義和共產主義這種意識形態的你死我活、不能共存的鬥爭,而是中國式的“國家資本主義”和美國式的“市場資本主義”之爭。

這個鬥爭主要不是表現在軍事上,好像美蘇那種冷戰和局部熱戰,而是表現在現代世界的相互經濟角力比拼,以及在全球的政治、軍事、文化軟實力上的話語權之爭。

然後考慮到在2008年金融危機之後,美國經濟實力受到很大打擊,大不如從前;量化寬松(QE)的刺激經濟效果, 其實到今天還沒有確定。

加上美國之前在中東維穩的教訓非常慘痛,目前還要解決如何從中東的泥沼里面抽身出來,所以美國重返亞洲的目標,主要是保障美國在亞洲的重要利益,並針對正在急速崛起,最有機會威脅美國全球霸權地位的中國。

但是認為美國想搞顏色革命推翻中國政府,是不準確的,因為老實說美國自己,都認為根本沒有足夠的政治能力推翻中國政府。而且在2012年之後的中國新領導層對美國來說,既不了解人家的作風,又不了解人家的政治實力,更不敢盲動。

當然之後美國試驗了一把,就是請習總到加州莊園喝茶,準備好網絡間諜的指控,準備對習總兵臨城下。結果2天前,到香港旅遊的斯諾登突然對美國國家安全局發難,打得美國政府手忙腳亂。

而且,如果中國真的出現政治動蕩,相信對亞洲鄰國,甚至世界都產生人口和資金流動的重大的不穩定性。里面有太多太多美國不能控制的變數,因此整體而言,把中國搞亂,對美國未必有利。

況且在平衡俄羅斯實力的問題,在全球反恐的問題,在控制朝鮮問題等等一系列的國際和地區問題上,美國都非常需要中國的合作,因此最符合美國利益的做法就是要在圍堵中國的同時,進行有建設地接納和影響,這個英文叫做 contain while constructively engage

以前美國的對中國政策就是兩派之爭,一派就是接觸影響 engagement,一派就是圍堵containment,兩個都沒有效果。所以現在就是幹嘛不一邊圍堵,一邊接觸並影響?目的就是要中國接受並遵守西方社會的遊戲規則,作為西方統治秩序下的一個跟屁蟲。

    但是事情當然不是這麽簡單,比如在亞洲開發行、世界銀行,中國就沒有被真正地“接納”,所以自己就另開一桌了。


香港 系列 地緣 博弈 美國 中美 之爭 爭的 定位 井底 望天
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香港系列----香港的地緣博弈之中國周邊的社會撕裂(九) 井底望天

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_521090fd0102v6wd.html


那麽分析完美國的大致方向後,就要討論東亞的周邊的各種情況。

美國政府的這部分看法和我的看法應該比較一致,就是在日本、韓國、臺灣、東盟各國,會出現美國和中國進行政治較量和角鬥,但是我認為這個還包括澳洲和新西蘭,都會出現地方兩派勢力在選擇親美和親中的兩邊進行抗衡。

我還認為,這些周邊地方會試圖兩邊下註,騎墻之下兩邊撈好處。但是一旦中美對抗加劇,就會導致這些地方的社會開始撕裂。

在這種情況下,越西化、越自己認為很西方的那些地方,撕裂的程度越厲害。反而大部分的東南亞國家,撕裂情況會比較小。

因為在比較西化的地方,當地人民中間有很大一部分,完全接受西方的文化價值觀,那麽在選擇損失中國帶來的經濟利益的時候,人家有些可能傻傻地要情懷,不要牛排哈。

而沒那麽西化的發展中國家,只有很少數的知識精英(或者叫做裝B族),認同西方文化價值觀。但是大多數人民還是比較重視豐衣足食的。

那麽對香港這個特殊地區,美國人的看法大致是這樣的:因為香港回歸之後,中國在政治和經濟的影響力越來越大,香港的政治和經濟自主權不斷被削弱,因此香港對中國大陸的實際政治影響並不大。所以某些人以為香港搞一下,就會在中國內地引發顏色革命,是笑話了。

因此中美在香港的互鬥,最有可能是在主導這個國際金融中心的金融領域展開的。如果美國可以主導香港的金融,那麽當中國對香港的金融功能依賴太大的話,美國就可以掌握主動權。

當然,因為美國對資本市場的各種運作和環節都非常熟悉,認為自己的長處在這里,勝算蠻大。這個也是中國高官在占中發生之前,說過全球最大的25個對沖基金都在香港紮營了,但是敵是友,還沒有斷定。

所以香港出現亂局,雖然不會影響中國國內政治穩定,但是對美國也是一個好事。很簡單,香港亂了,經濟停滯了,導致國際金融中心地位衰落,一方面對中國還是有實際利益的損失,雖然這個損失並不大;但另一方面因此導致的人民幣越遲國際化,美元霸權地位便越穩,美國可以抽的美元紅利當然越久越好。

目前看來,香港開始亂,中央的對手牌就是馬上讓人民幣和新加坡元開始直接兌換,因此部分香港損失的人民幣國際化功能,在新加坡(當然尤其是在倫敦)會補回來。(註:倫敦人民幣進程是不是太快?因為美國監管部門決定,上次砍殺英國渣打銀行不夠,現在要重砍一刀。另外,英國首相這麽輕易被跑步族撞,你不知道你英國佬,外面仇人很多嗎?)

那麽回到美國人的思維,就是以小搏大。因此在香港的大方向,是投入最少的政治成本來制造壓力,讓中國產生未能掌控香港全局的憂慮,這樣就讓中國在香港犯錯。然後就需要利用香港的輿論,用文明的道理啊,西方的民主概念啊啥的,來教導和引導香港人做“獨立思考”,其實這個所謂“獨立思考”就是人家美國人餵給你的思考哈。那麽“獨立思考”之後的香港人,就要自己起來搞公民抗命,就達到了美國用最小的動作形成最大的效用的杠桿效應。

所以美國人的分析,這點還是非常靠譜的,就是中央和香港某些人之間,有政治上的不信任。中央的一些人,對管制權力有執迷、有控制欲(尤其是港澳線的官員);香港的一些人,對西方民主有向往,而且對國際政治是天真和無知。

中國人自身有內鬥基因,也是文化因素。所以當美國駐香港總領事在2013年到香港上任,人家頭頭要求的做法就是讓中國不滿,但是不要太不滿。

那麽在香港普選上面,美國希望看到的就是,如果香港普選,可以符合西方標準,當然最好。這樣的話,泛民有機會當選就可以牽制中央,這樣最合乎美國利益。

如果普選不合乎西方標準,鬧出大事情來,這樣的中港對峙導致某種程度的翻臉,美國還可以將香港的“慘痛”教訓用來作為對臺灣宣傳的反面教材嘛。最好就是把臺灣的新生一代和香港的新生一代,拉到一起成立統一戰線,這樣和中國對抗,就是亞洲一條線了。而且普選進行不了,美國人也認為自己是得益者,因為畢竟香港經濟受損,人民幣國際化慢了嘛。

    除了美國領事,英國領事也在“善用”他們的影響力;中聯辦主任張曉明同學也沒有閑著,也在運用自己的影響力。所以香港正式的特首只有一個,但是臺下的特首,這里已經有三個了。



香港 系列 地緣 博弈 中國 周邊 社會 撕裂 井底 望天
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香港系列----香港的地緣博弈之香港較量的雙方選手(十) 井底望天

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_521090fd0102v6xj.html


處於鬥爭焦點的梁振英同學,可以用這樣的詞匯描述:忠誠敢鬥。現在的香港,有一個非常急迫的問題,就是貧窮人口的生活水平太低。

所以這次梁振英談1萬4月收入就被大家猛打。他本來的意思是提名委員會的廣泛代表性,不是數字的代表性,不能因為你1萬4以下收入人口超過50%,就政策完全傾斜給你;不能因為你6%的金融從業人口占了60%的GDP,就完全傾斜給你;不能你體育和宗教界沒有經濟貢獻(呵呵),就不讓你代表。當然這幾個觀點全部被歪曲起來,打得他頭破血流了。

那麽香港面臨的就是要不要搞對窮人有利益的全民退休保險計劃。因為從政策層面來說,特首推出的話,真是會贏得民心,主要反對的可能是財務司司長,就是財爺嘛,管錢的。因為人家財爺怕你錢不夠,到時候就從財務盈余財政變成赤字財政了。當然,另外一個政策就是大幅度增加香港老人的生果金(老人福利補貼)。

現在有一種說法,這個可能成為中央的一個“陰謀”。因為這兩個福利計劃一出,自詡為民請命的泛民派別就無法反對,這樣就被中央給捆綁上船,幫忙消耗掉香港的財政儲備。

因為福利政策一出臺,就算你之後出現赤字或者破產,你肯定退不回去了。不讓底層老百姓過日子,你啥雞巴政府! 所以民情洶湧,開弓就不會有回頭箭鳥。

那麽你取消不了,最後就要被迫動用儲備來補貼退休保險。你想想一個沒有儲備但是又要量入為出的特區政府,到時候,你如何同中央叫板呢?窮政府,必然沒誌氣。那麽30年一到,錢正好花完,一國兩制到期了。對不起,2047年了,按照國家的制度,地方政府的民生安排和預算,中央不會保底,自己過下去。

那麽目前在占中行動中催生的新生代和當年反共的老一代民主派,其實有一個代溝,就是所謂老一代民主派,他們被蔑視為“大中華膠”,就是那些人總的來說是有中國文化認同,但是反共;但是這些年輕人,開始出現本土意識,就是非大陸化,或者更確切地說非中國化。

這一點和臺灣的太陽花學運新生代其實是類似的,所以將來這兩股勢力的合流,基本上會成為定局,後面會受到美國的影響。

正如臺灣太陽花學運新生代,反抗國民黨的同時也看不上民進黨;香港的這些學生,對中央、特區政府和建制派反抗的同時也看不起香港的泛民主派。所以口號就是“不信政黨政棍”,強調人民權力,要不停地街頭抗爭,所謂“我護我城”。

他們沒有歷史包袱,沒有中國傳統文化的統一情結,不計較經濟得失,不怕香港經濟衰落,不怕沒有飯吃,所以我們可以叫他們為“馬路天使”,有情懷啊,真心牛叉。

不過一旦他們的抗爭沒有明顯的成果,將來會分裂成兩部分:一部分會繼續主張進行和平公民抗命;一部分會主張暴力革命。

香港未來的青年新生代的政治取向,以及對香港形勢的影響也需要看。

其實了解中央對香港占領運動的政策,就是毛澤東的16字口訣。

敵進我退,就是在香港警察的催淚彈,打出了10幾萬人上街之後,警察馬上克制,從對抗中主動撤退。

敵駐我擾,就是在香港三個占領地區,主要是旺角,出現了黑社會、小商販、反占領組織、出租車司機、運輸業工人等等,出來的反運動。

敵疲我打,就是在占領運動,出現疲憊感,中央開始把打擊輿論升級,迫使占中三子與激進的占領組織割裂。估計下一步,是學聯和學民與激進組織的分裂。

敵退我追,就是在占領運動慢慢衰落之後,警察最後對小部分激進分子進行清場。

    當然占領運動是標,之後的政改協商,仍然是一個難題需要慢慢解決。



香港 系列 地緣 博弈 較量 雙方 選手 井底 望天
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香港系列----香港的地緣博弈之香港的競爭對手——倫敦(十一) 井底望天

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那麽回到香港經濟和金融的層面。當年香港的任誌剛曾經遊說中國高層,把香港變成唯一的人民幣離岸中心。但是中央認為這個對人民幣國際化的發展不利,所以讓其他地方,都有機會搶灘吃飯。

那麽歐洲一個重要地方,是英國的倫敦,它不光是歐洲是世界經濟三大金融中心之一,而且歐洲也是中國最大的外貿夥伴。那麽在倫敦建立人民幣離岸中心,對雙方都有好處,尤其是對經濟尋找出路的英國影響特別大,特別是倫敦的主流金融業不斷被美國修理之後。

當然,倫敦上車的一個條件,就是不能在香港事務上胡說八道,這次BBC集中報道了外國反華勢力培訓香港占中主力,就是一個例子。

香港信報說BBC的報道:“外國組織參與籌劃占工,千人曾受特訓抗爭”,下面是原文。

最新風聲:外國受特訓?「佔中」急否認

英國廣播公司(BBC)一篇報道透露,「佔中」運動組織者去年1月已計劃鼓動萬人佔領街道,超過一千人更在行動前接受特訓,以求令佔中運動達到最大效果。和平佔中則否認部分言論。

報道指,多個國家人權分子在挪威出席「奧斯陸自由論壇」,佔中成為主要議題。報道稱,佔中在兩年前已經展開規劃,而非一場臨時興起的活動,這是與會者公開的秘密。佔中者不單止制定示威時間,而且規劃如何實行。

「佔中」組織者去年1月計劃鼓動1萬人佔領街道,期望以非暴力行動(non-violent action)形成「大規模破壞的武器」(weapon of mass destruction)挑戰中央政府。超過一千名參與佔領的人士曾接受特別訓練,好讓行動達至最大效果。

受訓者獲教導如何與警方交涉、如何管理運動、被捕時怎樣做、如何安排食水和食物,以及面對水炮和警方暴力時如何處理。八九學運領袖、現已移居美國的民運人士楊建利透露,差不多每小時都向佔領人士提供意見。

和平佔中指,三位發起人從未與報道中訪問的楊建利聯絡,更沒有如報道所述般頻密通話及接受其建議。此外, 和平佔中亦不認識,並且從未接觸報道提及的Jamila Raqib 和 Serdja Popovic。

和平佔中表示,成員從未參加奧斯陸自由論壇,亦沒有接受過報道所述由組織舉辦的專門訓練。和平佔中又說,曾在香港公開舉辦非暴力抗爭工作坊,但有關訓練全由和平佔中負責,沒有外國組織支援或介入,訓練亦並非在奧斯陸舉行。

    看里面那個老外名字,好像是顏色革命教員。上次阻擊北京奧運也是奧斯陸這里開的會。




香港 系列 地緣 博弈 競爭 對手 倫敦 十一 井底 望天
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香港系列----香港的地緣博弈之任誌剛的表態和罵戰眾生相(十二) 井底望天

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_521090fd0102v74u.html


    金管局前主席任誌剛發表簡短文章,擔心占領運動持續,香港將失去法治、民不聊生。以下為文章全文﹕

 

《這樣下去》

這樣下去,香港不會有普選,真的、假的、理想的、現實的、實事求是的都不會有!

這樣下去,香港走的路恐怕會喪失法治,民不聊生!

香港的經濟繁榮,是建基於能有效扮演內地與外地的中間人角色,在金融領域尤甚。

中間人不合作、靠不住、添煩添亂,內地一定會減低依賴、另起爐竈、兩手準備、減少在改革開放的過程中對香港的政策傾斜。

這樣下去,香港經濟會內傷!

這樣下去,有賴繁榮經濟提供的就業機會、民生改善、財政健全、貨幣穩定將會大大削弱!

同學們,《基本法》保障香港在一國兩制下五十年不變。這樣下去,到2047年香港肯定會變!我沒有思考會怎樣變,因為如果還未死,到時我將會是100歲了!

同學們,到2047年你們可能是50歲吧!這是人生擔子最重的年齡,要幹活,要照顧上一代和下一代,還要適應2047年可能發生的巨變。這是令人擔心啊!

我關心的、親愛的同學們,回頭是岸啊!

在背後支持同學們的朋友們,要為同學們的長遠利益著想啊!

 

          任誌剛

 

    看了一個香港專欄作家對占中/反占中的爭論,寫出來,笑死了。大家看香港這一段,真是蠻有意思的:

“中央拋出「終極底線方案」,接受與否,頓時成為全港的爭論焦點。立法會議員、學界和各大網上討論區分成兩大派,就「方案袋住先」或是「假的袋不了」掀起一場大辯論。

務實派認為:「一人一票袋住先,唔袋就笨,否則最後香港巿民連一票都冇。」「袋住先,起碼較原地踏步好。」「袋住先,之後可以慢慢改;唔袋,以後點改?」

(普通話翻譯:一人一票先拿住,不拿就是笨蛋。最後一票都沒有。先拿住,比原地踏步好。先拿住,以後可以慢慢改,如果不拿住,怎麽改得更好?)

理想派則堅持:「真假是原則問題,不能妥協。」「袋下了假普選,以後就沒有真普選。」 「寧願原地踏步,也不要行差踏錯,否則恨錯難返。」「走錯了,以後更難改!」

(普通話翻譯:原則不能妥協,拿了假普選,永遠沒有真普選了。寧願不走,也不要走錯路。)

務實派反駁:「難得爭取到中央承諾,趁中央還未反悔,還不趕快袋住先!」「以中共的脾性,應承了的,也可以反口,何況沒應承過的。中共有説過,2017年沒有普選,2022年就會有嗎?你以為係六合彩,每期都開,今次唔得,下次會贏多啲?你憑什麼認為下次中央會給香港更好的方案?」

(普通話翻譯:這次不拿,下次可能就沒有了。)

理想派戰意昂揚:「反正也是假的,要來做什麼?」「民主是靠抗爭、靠群眾力量爭取回來的,不是靠當權者施捨,今日施捨給你的,他日都可收回,所以根本不用理會中央怎麼説。一天沒有真普選,我們就要抗爭到底!」

(普通話翻譯:鬥爭到底,不妥協。)

務實派語重深長:「政制原地踏步的後果很嚴重,行政立法關係破裂,香港走向全面對立,完全無法管治的地步,香港只有內耗內傷,到時受苦的,還不是普通小市民。你們好想見到嗎?你們是幫香港,還是害香港?」

(普通話翻譯:你們在害香港啊。)

理想派還擊:「你以為假普選出來的特首,就可管好香港嗎?行政立法關係就會改善嗎?不要自欺欺人了。」「有沒有想過,一人一票選出的特首,有了普選的光環和民意授權,更可名正言順推二十三條,行惡法,向一國靠攏,進一步扼殺公民社會,到時我們更慘。」

(普通話翻譯:你們才害香港。)

務實派不甘示弱:「你以為小圈子選出的特首就不能推二十三條,行惡法嗎?到時你連一票都沒有,想推他下臺更難。」

兩派人士都覺得真理站在自己那邊,都覺得對方偏激、無知、不看全局,誰也説服不了誰。爭拗由初期還算理性的辯論,逐漸演變成人身攻擊,潑婦謾罵,互扣帽子。到後期,「反中亂港派」、「港獨派」、「投共派」、「奴才派」、「地下黨員」、「美國特務」的帽子亂飛,互相攻擊,勢成水火,社會嚴重撕裂........“

    這個就是所有政治辯論的結果,基本上就是我歸納的“好派”和“屁派”。先是辯論,後來就是“地下黨員”和“美國間諜”罵戰了。

    結果現在的分歧,不是大家不同群眾的意見分歧了。而是正義和邪惡、光明和黑暗、你死還是我活的生死鬥爭了。

 


結束語


上面這些分析,不一定會成為未來的現實。只不過是現在介入香港局勢的各派勢力,都在打自己的小算盤。最大的主動權還是在中央,所以看各派勢力自己內部的整合如何了。

另外說一句,新加坡想在中國重構西太平洋架構上,扮演的謀士角色,這和英國在全球事務上,想扮演的謀士角色一樣。

英國的說法,就是我當年有全球帝國的經驗,這個可以幫助中國實現抱負。



香港 系列 地緣 博弈 之任 任誌 誌剛 剛的 表態 和罵 罵戰 眾生相 眾生 十二 井底 望天
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香港系列----香港的地緣博弈之另一個競爭對手——新加坡(十二) 井底望天

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_521090fd0102v72g.html


那麽在這里有一個想參與,但是條件不太理想的地方就是新加坡。本來新加坡的李家父子拼命拉美國回亞洲來制衡中國,已經引起了中國的不滿。加上亞洲有香港,歐洲有倫敦,當然人民幣國際化沒新加坡啥事情。但是新加坡有一個特殊情況,就是新加坡的社會形態有三個基本特點。

第一,  是華人社會為主體;

第二,  吸收了第一流的西方技術文明;

第三,  廉潔和有效率的威權政府。

特別在第三點上面,我們可以負責任的說一句,中國現在搞的依法執政和之後搞的民主監督以及協商民主,在某種情況下和新加坡最接近。

對很有眼光的老李同學來說,他之前已經安排新加坡政府介入培訓中國中高級幹部訓練班。當然,美國的哈佛大學的肯尼迪政治學院也培訓過,不過我們可以說,新加坡政府的培訓應該最接近中國的國情。

那麽對新加坡來講,遠,爭不過倫敦;近,爭不過香港。但是上海所不具備的法律、訊息開放等等軟環境,新加坡全部都有。所以一旦香港出現政局不穩,新加坡就可以利用其對國際金融操作系統的熟悉,幫中國一大把。

大家都知道,我們的雅士同學在這里貼了一篇《上海自貿區的過去與未來》,認為上海的競爭對手主要是新加坡。但是新加坡的老李不這麽認為,他反而認為,上海要成為國際金融中心,主要對手是香港。

那麽如果上海和新加坡聯手形成一個上新聯盟,就可以順利取代香港。當然中國南海基地的建立,開始可以覆蓋新加坡,一方面提高了新加坡靠攏中國的信心,另一方面增加了中國對新加坡成為中國金融安全的一個環節的信心。

那麽新加坡在中國的未來會扮演三個角色。(估計小李同學已經開始開竅了,不會說胡話了,這次占中事件人家說得多得體啊。)

第一個,是新加坡會成為中國的謀士。

那麽在經濟上、金融上、政府運作上,甚至外交政策上都有很大的建議權和部分的影響權。那麽中國在未來10年-20年,重建起來的西太平洋政治經濟框架,當然新加坡出了主意,自己也謀取最大的政治和經濟利益。

第二個,是中國金融安全和人民幣的一個重要環節。

這個我認為就是未來上新合作的一個主要方面,這個是具體的系統安排上和細節操作上的。

第三個,新加坡是中國海上絲綢之路的一環。

這個就是保證新加坡的國際航運地位,成為三個主要節點。另外兩個節點一個是斯里蘭卡的科倫坡港口,另一個是以色列的高鐵建設/埃及蘇伊士運河的擴張。

 

    (新加坡想從中美兩面那好處,又不在中國。香港是中國的,中央政府選擇哪一個做上海的合作夥伴不要動腦筋吧。現在有人拼命想搞死香港,新加坡還有美軍長期駐紮呢,香港有嗎?今天看到中國潛艇出第一島鏈,也是美日監視中國海軍的幾個關鍵點,馬六甲是一個。)

你知道中央對上海金融方面的安排嗎?這個安排就是在2020年,希望基本上落實中國的金融貨幣制度的改革,保證實現金融現代化,將上海打造成國際金融中心。

但是在這段時間里面,香港是上海建設的借助力量,通過幫助上海的成長,香港也發一筆大財。而且香港還要在這之前,扮演國家金融安全的防火墻。

但是如果香港,因為占領運動和之後的各種抗議運動,帶來了香港政治和經濟的不穩定,而導致香港扮演的角色功能無法滿足,新加坡就想插進來是非常正常的。

 

    (上海成世界金融中心,為什麽一定要找一根拐棍?東亞不需要那麽多中心吧)

就是2020年之前,需要有。

    說到底,是因為上海人沒啥鳥用。

 

    (把上海辦成世界金融中心,不是小白鼠一直就是我的看法嘛。不過這個與找香港合作不矛盾。難不成為了學習如何獨裁還有讓利給新加坡不成?香港死了,上海也不一定能夠活好。)

     香港死也不會,估計就是和新加坡平分秋色了。

 

    (這個布局中,沒臺北什麽事兒?)

臺灣國民黨會下臺一陣子。兩岸關系之後不會有進展,也不會有突然惡化。




香港 系列 地緣 博弈 之另 一個 競爭 對手 新加坡 十二 井底 望天
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悲觀者眼中的2015年地緣政治火藥桶

來源: http://wallstreetcn.com/node/212696

2014年俄羅斯和烏克蘭的地緣沖突通過各種渠道對全球經濟影響巨大,最為明顯的就是盧布危機和油價持續低迷。2015年顯然也不會是一片祥和,那麽又有哪些潛在地區可能會成為新一輪沖突的導火索呢?

敘利亞

敘利亞局勢如果失控,很有可能會對周邊國家——黎巴嫩、約旦和土耳其帶來沖擊。

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以色列

第三次巴勒斯坦之春使得巴以雙方更為廣泛的暴力沖突不斷,周邊國家也面臨居然混戰的風險之中。

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伊朗

到目前為止,伊朗核危機依然未能解決。如果伊朗執意發展核武器,不能排除以色列出兵伊朗的可能性。

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約旦河西岸/加沙地區

哈馬斯試圖重掌局勢很可能引發以色列對加沙地區的軍事打擊。

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沙特

91歲高齡的沙特國王Abdullah風燭殘年,王儲Salman也已經79歲。政局的更替可能會異常敏感。

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波羅的海地區

俄羅斯總統普京和北約在該地區的博弈就從未停止。雙方空軍互相挑釁或導致“走火”的可能。

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俄羅斯/烏克蘭

克里米爾地區的沖突至今為止尚未有緩和的跡象,2015年也不會輕易改觀。

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中日南海地區

釣魚島問題使得中日兩國摩擦不斷,地區性緊張情緒難以消除。

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尼日利亞

恐怖組織博科聖地的襲擊時有發生,尼日利亞總統Goodluck Jonathan的軍隊屋里控制局面。

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阿富汗/巴基斯坦

塔利班武裝在該地區和伊斯蘭國的聯系日趨緊密,在美國駐阿富汗軍隊減少之後,地區維和難度加大。

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印度/巴基斯坦

在2008年孟買爆炸案發生之後。印度和巴基斯坦兩臨國之間的矛盾就時有爆發。

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朝韓地區

朝鮮和韓國的問題由來已久,關鍵在於,朝鮮是不是會因為某種原因而突然“不安牌理出牌”。

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北極地區

俄羅斯、美國、挪威、丹麥及加拿大對於北極地區自然資源的爭奪讓該區域也面臨潛在風險。

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伊拉克

伊斯蘭國在伊拉克的肆虐並未完全消除,伊拉克政府軍自身並無法維護國家穩定安全。

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希臘

提前大選的到來使得該國政治前景異常不明朗。左翼政黨如果執政,歐元區的穩定性間存在疑問。

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悲觀者 悲觀 眼中 2015 地緣 政治 火藥桶 火藥
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新債王Gundlach:如果油價跌破40 地緣局勢將非常可怕

來源: http://wallstreetcn.com/node/212787

與比爾·格羅斯齊名的新債王Jeff Gundlach在接受巴倫周刊采訪時表示,如果油價跌破40美元,地緣政治局勢將會變得非常可怕。

Gundlach表示,最近總是有人問他油價會怎麽走。他的回答是,在它停止下跌之前沒有人能知道底部在哪里。“這麽說並不是耍嘴皮子。當一個市場連續五年都非常穩定——保持在90美元以上——然後再經歷像這樣的暴跌,那麽其跌幅和在低位維持的時間可能都會遠超人們的想象。”

Gundlach表示,現在油價非常重要:“如果油價跌至40美元附近,那麽我預計美國10年期國債收益率將跌至1%。我希望它不要跌至40,因為那時候全球都將亂套,不僅僅是經濟。地緣政治局勢,坦白地講,將會非常可怕。”

從歷史上來看,Gundlach是對的。下圖清晰的顯示,油價的暴漲和暴跌從來都與重要的地緣政治和全球經濟危機息息相關。如果油價暴漲,原油進口國將會出現危機,而如果油價暴跌,原油出口國則將陷入災難。

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上圖中藍線為油價同比漲/跌幅

周一國際油價擴大跌幅。布倫特油價一度暴跌逾6%,最低至每桶52.66美元,為2009年5月以來首次跌破55美元。WTI原油跌破50美元。

Jeff Gundlach為知名債券基金DoubleLine的聯合創始人、CEO兼首席投資官,手中管理著640億美元資產。

DoubleLine的Total Return Bond旗艦基金(規模為400億美元)和Core Fixed Income基金(規模34億美元)均名列晨星公司對沖基金回報排行榜前列。

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新債 債王 Gundlach 如果 油價 跌破 40 地緣 局勢 非常 可怕
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油價這麽低 該不該忽視地緣政治風險?

來源: http://wallstreetcn.com/node/213368

去年6月,國際油價還在每桶115美元時,交易員們談論的都是伊拉克、烏克蘭、利比亞等地戰火未絕,因為它們是影響全球市場穩定的風險源。七個月後,油價已跌破每桶50美元。上述地緣政治風險源的風險仍未解除。一些分析師警告,這些地緣政治風險可能給投資者帶來油價猛漲的意外。

網絡交易平臺CMC Markets的首席策略師Michael McCarthy認為,當前的低油價顯示出,投資者將地緣政治事件對產油的幹擾視為“幾乎零風險”。換言之,一旦某個關鍵產油區爆發地緣政治危機,就可能激起油價大漲。

McCarthy接受彭博采訪時表示,石油市場對地緣政治風險會有多大的反應取決於點燃風險的導火索是什麽。反應大的情況下,每桶油價可能漲20美元左右。

本月14-15日進行的一項彭博全球季度調查結果顯示,481位受訪者之中,52%的人認為,地緣政治局勢不穩對金融市場的威脅在增加。去年11月調查中,持同一觀點的受訪者占比為46%。這項調查的誤差率為4.5個百分點。

如下圖所示,本月調查中,72%的受訪者都認為,供應增加是油價下跌的主要原因。彭博報道指出,去年油價暴跌部分源於,全球地緣政治局勢動蕩並未限制石油供應。比如在石油輸出國組織(OPEC)第二大產油國伊拉克,中東恐怖組織“伊斯蘭國”造成的該國戰亂並未波及其南部地區,而伊拉克南部的產油量占全國總產量的四分之三。

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顧問公司IHS Inc.駐新加坡副總Victor Shum認為,只有重大的地緣政治事件才會引發油價急劇回漲。他預計,雖然今年的油價最終可能超過當前水平,但還不會超過每桶100美元。

如下圖所示,本月調查中,俄羅斯仍是對全球市場威脅最大的地緣政治風險源,認為俄烏沖突威脅最大的受訪者占比和認為全球恐怖主義威脅最大的占比並列第一,均為26%,遠超其他各類地緣政治風險。

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全球風險顧問公司Control Risks的年度展望預計,由於俄羅斯經濟衰退、中國與鄰國的領土紛爭以及伊拉克可能爆發宗教暴亂,今年對企業是“艱難的一年”。

如下圖所示,本月調查中,52%的受訪者認為地緣政治風險在增加,認為風險減少的受訪者僅有4%。而去年11月調查中,認為風險減少的受訪者還有13%,認為風險增加的受訪者還不到一半,占比46%。

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去年國際油價和美國基準油價分別大跌48%和46%。能源市場研究顧問公司Energy Aspects分析師Richard Mallinson預計,如果開始出現今年下半年市場緊張的信號,市場情緒也認識到這點,地緣政治就可能開始成為更大的油價驅動力。

澳大利亞外匯公司Ayers Alliance Securities的首席投資官Jonathan Barratt認為,有少數地緣政治風險可能爆發,每桶油價可能因此迅速回漲10-15美元。

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油價 這麼 不該 忽視 地緣 政治 風險
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【地緣脈動】2015年,動蕩的開局

來源: http://www.infzm.com/content/107706

世界上一些戰火重新燃起的國家。 (劉雨樺/何籽/圖)

2015年1月,在全球存在著軍事沖突的地區,依然延續著2014年的戰亂局勢,一些地區的戰火甚至有擴大的趨勢。2015年,也許註定是一個不太平靜的年份。

ISIS:“恐怖主義分子孵化器”

如今,極端組織“伊拉克與黎凡特伊斯蘭國”(ISIS)控制了敘利亞和伊拉克的大片地區,包括伊拉克第二大城市摩蘇爾。

2015年1月,ISIS綁架了兩名日本人。針對兩名人質的贖金數額,與日本首相安倍晉三承諾向中東各國的難民提供的援助數額相當。

目前,兩名日本人質被斬首的視頻已在網上公布。

過去一年里,ISIS的人員規模仍在快速壯大,其成員的國籍也越來越廣泛。ISIS正成為“新一代恐怖主義分子的孵化器”,目前ISIS成員的國籍已超過50個。其中突尼斯國籍的極端分子最多,達到3000人左右。而像丹麥、挪威、瑞典、芬蘭這些北歐國家,也有20-80人不等加入了ISIS,新加坡、日本、馬來西亞也有少數極端分子加入ISIS。

緬北內戰:84歲果敢王意圖東山再起

2014年11月19日,緬甸政府軍炮擊克欽軍校,造成多支少數民族地方武裝受訓學員23死16重傷,克欽獨立軍、果敢同盟軍等多支緬北武裝隨即反擊政府軍。在這場重新燃起的戰火中,5年前被緬甸政府軍擊潰逃散的“果敢民族民主同盟軍”奇跡般地東山再起,這支軍隊的領袖、已銷聲匿跡5年的“果敢王”彭家聲也再度出山。

目前,緬甸政府已表示果敢軍“僅在不久前剛由彭家聲重組”,故不會與其討論和談問題。而為得到和談權和認可,果敢軍將像彭家聲所言,“小戰不會停,和平是不可能的”。

為了控制緬北的重要地區,緬甸政府軍第11野戰機動師,第22、66、77和第88師等5個主力師已經進入戰場,俄制米24武裝直升機、無人偵察機/\、強5型攻擊機、米格29型戰機都已開始部署。為對付只有數千人和輕武器的克欽軍和果敢軍,緬甸政府軍已是殺雞用牛刀,投入絕對優勢兵力。

1月15日至16日,緬甸將政府集結重兵,以迅雷之勢奪占被緬北克欽獨立軍視為經濟命脈的玉石主產地帕敢。激烈戰事讓千余當地民眾流離失所。

今年年底,緬甸將舉行全國大選,緬甸政府希望實現民族和解。緬甸總統吳登盛期盼能在緬甸聯邦日即2月12日,與各武裝組織簽訂和平協議。緬甸政府軍能否憑借這一輪的打擊,殺雞儆猴,讓各個武裝組織接受政府的和談條件,從而實現對緬北地區的重新洗牌,就得看接下來半個月左右的戰鬥和博弈了。

全球多地的戰火依燃

1月中旬,烏克蘭東部武裝沖突驟然加劇,民間武裝在多地向政府軍發動攻擊,並攻占了頓涅茨克機場。1月24日上午,烏克蘭東部頓涅茨克州沿海城市馬里烏波爾一個居民區遭到民間武裝炮擊,導致上百名平民傷亡。

美國和歐盟1月25日警告俄羅斯稱,攻擊馬里烏波爾的行為將讓其受到更多懲罰。俄羅斯則表示,烏克蘭政府正在向自己的國民開戰,並歧視俄羅斯族人的呼聲。烏東部的頓涅茨克和盧甘斯克地區主要以俄羅斯族為主。

在阿拉伯半島,也門的不同派系1月份在首都薩那進行了持續多日的槍戰,1月22日,也門總統哈迪宣布辭職,總理巴哈隨即也宣布辭職。哈迪在晚些時候宣布願意留任總統。目前,控制首都的胡塞武裝與也門政府軍處於對峙和僵持的狀態。雙方沖突的焦點是,胡塞武裝反對憲法修正案將也門劃為六個部分組成的聯邦制國家。胡塞武裝承諾,若政府方面在修憲問題上做出讓步,則胡塞武裝保證撤離總統府,釋放總統顧問本·穆巴拉克,並從哈迪和總理巴哈兩人的住所周圍撤出民兵武裝,放棄在首都的檢查哨卡。

在北非,1月22日,一支試圖爭奪利比亞控制權的派系的士兵占領了利比亞中央銀行班加西分行,並威脅要對銀行的大筆現金和黃金儲備發起武裝掠奪,而這將使利比亞目前僅存的運轉機構之一陷入癱瘓。

在卡紮菲政權倒臺後,利比亞陷入了混亂。2014年6月25日,利比亞舉行國民代表大會選舉,取代國民議會成為該國的最高權力機構。然而,由宗教勢力主導的國民議會以新議會“違憲”為由,一直沒有移交權力。利比亞由此出現兩個政府、兩個議會對立的局面,兩派武裝在利比亞多地持續發生沖突。雖然利比亞擁有大量能源儲備,如今,這個國家的人們,面臨著日常供電的中斷和生活必需品的短缺。

地緣 脈動 2015 動蕩 蕩的 開局
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