ZKIZ Archives


公募投資總監成績單出爐:大起大落中誰是王者

來源: http://www.yicai.com/news/2015/12/4732980.html

公募投資總監成績單出爐:大起大落中誰是王者

一財網 郭璐慶 2015-12-30 19:05:00

總體而言,盡管經歷了史上罕見的暴跌,但公募投資總監今年來的表現依然是可圈可點,“股災”後一些投資總監管理的明星基金產品在市場中充分把握住反彈機會,為基民貢獻了可喜的回報。

大浪淘盡英雄。

剩最後一個交易日,2015年的投資日歷便要劃上句號。今年的股市一波三折,6月份的斷崖式下跌更是史上首次,公募基金亦遭受了一場前所未有的考驗。所謂真金不怕火煉,代表著基金公司最高投研水平的投資總監今年來的表現自然令人矚目。

《第一財經日報》記者不完全統計,今年來(如無特殊說明,今年來業績統計數據均截至12月29日)公募權益類投資總監管理的代表基金為投資者錄得最高167%的回報。若取其中15家大中型基金公司投資總監數據求中位數後發現,投資總監級別的基金經理在今年的投資收益為59.73%。

總體而言,盡管經歷了史上罕見的暴跌,但公募投資總監今年來的表現依然是可圈可點,“股災”後一些投資總監管理的明星基金產品在市場中充分把握住反彈機會,為基民貢獻了可喜的回報。當然也有不少投資總監的表現中規中矩,其中不乏明星基金經理。

業績最牛投資總監出爐

12月30日,滬指、創業板指分別以0.26%與1.08%的漲幅收盤,這個交易日結束後,偏股型基金的冠軍出爐:易方達新興成長一舉成為今年的最牛基金。

按照東方財富的數據,在30日收盤後,今年公募基金冠軍得主已經沒有懸念。截至12月30日,宋昆管理的易方達新興成長在今年獲得了169.8%的收益,全年投資回報有望超過170%。

易方達官網顯示,宋昆是公募基金投資部總經理,同時是易方達科訊、易方達新興成長、易方達創新驅動、易方達新常態的基金經理。

不過,其管理的創新驅動與新常態的表現則不盡如人意。以易方達新常態為例,該基金在4月30日上市,但成立很快便遭遇了股災,凈值從1.017跌至0.55,接近腰斬。目前該基金凈值約為0.75。

記者註意到,該基金成長風格突出,與其他基金經理相比,宋昆換股頻率較低,其前三季度重倉股的變化情況不是很大就是印證。

本報發現,很多基金在9月15日創下“股災”後的凈值最低,隨後跟隨反彈行情複蘇。在把握反彈行情的投資總監或同級別的基金經理中,做的較好的是浦銀安盛權益投資部總監吳勇和中郵基金投資部總經理助理任澤松,後者亦是明星基金經理。

吳勇是浦銀安盛新興產業的基金經理,他管理的浦銀安盛新興產業在9月15日至12月22日期間,取得了71.45%的回報。今年來,該基金為投資者貢獻了144.65%的絕對回報。

任澤松目前管理中郵戰略新興產業、中郵核心競爭力、中郵雙動力、中郵信息產業及中郵尊享一年定期的多只基金,其中中郵戰略新興產業是其成名代表作,該基金在今年取得了108.67%的收益。從2012年12月管理該基金開始,任澤松已經為持有人帶來了525.64%的回報,年化回報83.45%,在同類型的398只產品中排名第一。

另一位明星基金經理、寶盈基金的投資總監彭敢也為投資者取得了驕人的回報。今年來他管理的寶盈新價值混合為投資者帶來了122.57%的回報,該回報率在東方財富統計的同類型621只基金中排名第8位。

投資總監也有“長跑冠軍”

相對於寶盈、浦銀安盛等中型基金公司,一些一線基金公司的投資總監的表現則有所遜色。其中,一些公司投資總監目前不管理產品,也有一些投資總監更加偏向於固收類產品,其業績自然無法與權益類相比,但重在凈值波動更為平緩、業績更為穩定。

譬如建信基金的首席固定收益投資官鐘敬棣,他目前管理著建信安心保本、建信穩定增利、建信雙息紅利三只基金。Wind資訊統計顯示,建信雙息紅利A今年來收益是23.79%,在同類的224只產品中排名第16位,年化回報15.05%;安心保本今年來收益是27.36%,年化回報是20.34%。

也有權益類投資總監雖然今年業績不是很突出,但把時間拉長,其管理的產品能獲得超過的年化收益率,為投資者帶來了不菲的回報。

這樣的例子比較典型的是華商副總經理、投資管理部總經理劉宏,也是華商盛世成長、華商價值精選以及華商創新成長的基金經理。統計顯示,華商價值精選今年來為投資者帶來了94.18%的回報,華商創新成長今年來的收益為86.76%,華商盛世成長則是86.22%。

值得一提的是,劉宏旗下管理基金的年化回報都頗為優異,以華商價值精選最有說服力。資料顯示,劉宏於2011年5月31日起管理該基金,截至目前其在該基金的回報率達到了219.35%,年化28.83%,在323只同類型基金中排名第三。

其中也有投資總監今年在公募基金界首秀。比如融通基金投資總監商小虎,在加盟融通基金之前商小虎曾任中銀國際資產管理部副總經理。他管理的新基金融通跨界成長發行於股災後期,統計顯示9月30日成立以來該基金已經實現了20.30%收益,在同期成立的19只偏股型基金中位居第二位。

基民坐了一次過山車

三季度,市場經歷了一輪恐慌式下跌,滬深300指數跌幅高達28.39%。股市去杠桿過程中,市場一度喪失了流動性。經過政府大力救市,市場才得以企穩。8月份人民幣的意外貶值也給股市帶來大幅的波動。

這也導致一些在“股災”前成立的新基金遭遇較為尷尬的處境:凈值沒開始增加便遇到暴跌,接近腰斬後盡管也抓到了反彈行情,但一年下來凈值表現並不理想。明星基金經理、現中歐基金策略組負責人曹劍飛管理的中歐精選便是如此,一度從最高值1.431縮水至0.802,目前凈值約為1.053。該基金成立於2015年3月18日,截至12月25日,該基金今年來的收益只有5.3%。

由於“股災”的原因,凈值縮水嚴重的基金不在少數,在後來的反彈行情中,一些投資總監並沒有充分抓住機會,凈值增幅較小。例如曹劍飛的另一只產品中歐成長在暴跌中凈值從1.5347縮水至0.8845。隨後,該基金凈值有所增長,今年來凈值增長率為44.1%,在東方財富choice統計的621只同類型基金中排名322位。

二級市場斷崖式的下跌,也造成了基金凈值的劇烈波動,比如民生加銀總經理吳劍飛管理的民生加銀景氣行業混合在6月24日到7月8日的11個交易日下跌27.08%,緊接著在隨後的12個交易日內上漲21.37%,但又從8月17日之後的8個交易日內下跌30.41%。在9月15日到達谷底後一路上行至今,凈值漲幅為46.13%。如此的過山車,若不是碰上極端行情,在公募基金中並不多見。

編輯:許雲峰

更多精彩內容
請關註第一財經網、第一財經日報微信號

公募 投資 總監 成績單 成績 出爐 大起 起大 大落 落中 中誰 誰是 王者
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=179786

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019