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再過一、兩年，印尼應該就會超越台灣！」今年初，一位印尼襪廠老闆對我們說。 全球排名踢下台灣最大廠員工上萬，地上沒一絲廢料 但，三月底最新全球排名出爐，預言成真，印尼「已經」超越台灣。 它，織襪外銷十年成長七成，難道，只因為勞工便宜嗎？ 二○一三年一月底，我抵達印尼紡織重鎮萬隆（Kota Bandung），該國前三大襪廠都在這裡。追溯其起源，竟都與台灣有關。 這三大廠均屬於印尼紡織大王宋良浩的家族事業。宋良浩原籍福建，國共內戰時，隨父親避禍來台，全家在台北景美落腳，土城設紡織原料廠，也曾在迪化街賣布。 一九七○年代，台灣退出聯合國，宋家又移居萬隆，逐步建立印尼最大的紡織集團。 三大廠中的第一大是Kahatex，年營收新台幣二十多億元。到這家公司的路上，沒見到中國大唐滿街的雙B名車，就連大老闆也多以四輪傳動吉普車代步，彷彿叢林冒險，穿梭在狹窄彎曲、坑坑洞洞的路上。 相較於中國大型襪廠，各個門面氣派，此地的大廠卻很低調，刻意隱藏。 經過摩肩接踵的機車、腳踏車、傳統驢車，穿越一大群流動攤販，我們終於抵達沒有招牌的Kahatex。窄窄的鐵門打開，警衛詳查身分後放行，宋良浩的二十四歲外孫陳大慶，以及台籍總經理鄒式枚，已在廠房前等待。 曾聽當地襪商形容Kahatex是：「每個人一看就會喜歡的工廠。」我狐疑著走進去，赫然發現，一萬多名員工全穿制服，地上幾乎找不到一絲廢料，這是我在台、韓、中、印尼，參觀近三十間襪廠中，最整潔的一家！ 整潔的背後，是管理。 三十分鐘vs.三小時豐田式管理織襪，流程少社頭三段 二○○八年，國際大廠耐吉（Nike）告訴代工廠：「以後非lean production（精實管理）的工廠，沒有機會。」Kahatex於是找顧問開始改革，引進日本豐田汽車著名的精實管理。 「三人能做的，不找五個人。」鄒式枚形容，每人像打足球賽，隨時補位，不採按件計酬，採月薪，好打組織戰。 精實管理下，它的織襪流程足足比社頭少了三段，這三段，均以機器取代人力。來自義大利、法國、台灣的先進自動襪機，都能在這裡看到。 腦海浮現社頭阿亮車縫廠的場景，我暗自做跨國比較：精實的流程，會讓阿亮工廠，少掉一半人力，效率提高；在社頭，一雙襪子，得穿越大街小巷，旅行四、五家工廠，至少要三小時以上，才能完成，在這裡，十坪大空間，約三十分鐘就搞定。 人力省了，流程省了，交貨的速度變快， L/C（信用狀）就可晚點開，可省下銀行手續費，擠出利潤。 速度快，還不夠，損失率得控制在二％以下。 為控制損失，黃制服的主管穿梭在藍制服女工間，檢查品質與數量，每名女工身旁都有一個記錄數量的白板，如發現產量變小，立刻追溯源頭找原因。 原來，印尼的優勢，不止人力低廉。 人力低廉優勢也會改變。雅加達今年一月一日，宣布調高勞工薪資四成，工資從月薪一百六十美元，調高為二百二十美元，約合新台幣六千三百元，萬隆工資也水漲船高，已有印尼襪廠外移到孟加拉、柬埔寨、緬甸。 鄒式枚每季跟客戶談判，客戶每次都拿出其他國家襪廠報價，要求降價。「勞動成本永遠成長，油電（價格）永遠成長，（訂單）價格只會跌、不會升，到哪裡都一樣！」他說。 所以，與其埋怨工資漲、油電漲、客戶殺價，不如用管理把利潤「擠」出來。 除了純代工，他們籌畫轉型為ODM（設計加工），在台灣一○四人力銀行網站，找設計、編織師傅，登了兩年卻找不到人。「年輕人只看到中國，看不到這裡，」鄒式枚羨慕台灣擁有設計人才，在印尼卻找不到。 客戶絕不獨壓美國為歐洲訂單，砸錢拿無毒認證 儘管如此，他們仍找義大利人當顧問，嘗試創新產品。展示室中，我們看見愛迪達（Adidas）、H&M、C&A等代工品牌，也看見自創品牌樣品襪。很明顯，除了外銷，他們想轉進二億四千萬人口的印尼內需市場。 另一個決戰關鍵是：客戶。 印尼第二大襪廠Matahari總經理宋傑明，是宋良浩的姪子，生於台灣，長於新加坡、赴美求學的他，會英、印、中、閩、日五種語言。他的客戶七成來自歐洲，二成五來自日本，五％來自美國與其他。 該廠的業務經理湯邦盛來自新加坡，他分析：「歐洲十七國，美國就一個，做歐洲，可以風險分散。」雞蛋不會放在同個籃子裡。 接歐洲單不容易。第一關，要有紗線、染料的「環保認證」，光是取得瑞士的Oekotex無毒認證，一年要付一萬五千美元認證費用。 不止歐洲訂單飛到印尼，日本單也增加。「中國出問題，我們就有機會，」湯邦盛說得直接。 日本三年前的海外策略是「China+1」，指中國以外，搭配印尼、越南；但在中國工資攀高後，變成「China risk」，釣魚台事件引發中日關係緊張，日本將更多訂單轉到印尼。宋傑明的日文能力，成了接單強項。 在這家工廠，我們巧遇荷蘭、日本人，全為今年冬季訂單而來。華人老闆、新加坡主管、印尼勞工、荷、日採購，成了跨國大組合。 襪子大王繃緊神經就怕中國老闆有一天來印尼 印尼像上升中的太陽，但為何兩大襪廠老闆，都不敢鬆懈？ 因為看見競爭者的變化。湯邦盛擔心：「中國老闆總有一天會來印尼，中國人管理不差。」宋傑明觀察到：「中國也開始朝精品開發走。」 不只中國，鄰近的泰國更異軍突起，二○一二年首度超越印尼，成為美歐日三大市場排名第九大的襪國，每打單價高達十六．八二美元（約合新台幣五百零二元），遠超過台灣。泰國崛起之因，是近年歐日品牌赴泰國設廠，生產高價品，使泰國質量不斷提升 。 在他們眼中，中國不是夕陽，而是日正當中；一旦外移或升級，對他們威脅很大，必須保持警覺。 這裡的大小頭家們，如同社頭的黑狗兄，也都拚命往前跑。 其後，我來到雅加達北部一家襪廠，這裡，兩週前一場豪雨，造成四死、兩萬人疏散，地上還有十公分積水未退。 工廠門前堆著防水的沙包，廠裡採光不足，顯得陰暗；但，它卻藏著，社頭逝去的榮耀。 它是印尼最大內銷童襪廠，也是日本Hello Kitty在印尼唯一的童襪工廠，老闆林和坤是第二代印尼華人，印尼語、中文、台語流利，三十一年前，他從襪子買賣的生意開始做起。 社頭，在印尼襪界很有名，因為，印尼的襪機、技術，全部來自社頭。林和坤早年常飛社頭採購襪子，他拿出一本舊名片簿，裡頭全是社頭襪廠主管、經銷商、代理商的名片。 襪子買久了，開始往產業鏈上游延伸，「自己做，才賺得多。」他說。從十二台中古機，到現在的二百一十五台，全部從社頭運來；早年機器有問題，他請台灣師傅來看，印尼人在一旁學，當印尼人也會修，他不用找台灣師傅了。 他翻著社頭的名片說：「十年前，我常去……（現在）很久不去了……。」 在印尼，最大的內銷童襪廠，因為社頭而變大；在中國，兩家襪業巨人也是社頭養大的，他們，都應該頒獎給社頭：「惠我良多。」但是，社頭的未來在哪裡？ 宋傑明觀察，台灣的優勢是機器製造、原料研發、特殊襪種；劣勢是產能太小、缺乏品牌，不習慣國際合作，走不出去；「台灣的功能性產品強，但不出去推，保守，想自己做。」 他認為，台灣襪業要在世界立足有兩條路，一、想辦法變大；二、品牌，自創或與國外夥伴合作。至於市場，「除了歐美，要考慮亞洲。」 在海外競爭者眼中，台灣的優、劣勢，很清楚。轉型之路，已經在眼前。 【延伸閱讀】1分鐘看印尼競爭力 全球市占：2％╱全球出口排名：10最低工資：每月約新台幣6,000元製造重鎮：雅加達北部、第3大城萬隆優勢：現代化管理、工資較便宜劣勢：缺設計人才、工人效率較低、基礎建設差 | ||||||