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兒童品牌調研 投資123

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本次調研主要去了華強北茂業、東門茂業、東門太陽廣場、金光華商場等商超百貨,以及愛嬰島等母嬰店和社區母嬰店。調研的主要對象是嬰幼童耐用品品牌,主要是好孩子、小天使、小龍哈彼、康貝、英浩、Quinny等,其中好孩子、小龍哈彼、Quinny品牌對應上市公司好孩子國際(1086.HK)$好孩子國際(01086)$ ,小天使對應上市公司隆成集團(1225.HK)$隆成集團(01225)$

1.  各渠道品牌分佈情況

我們發現,好孩子、小天使、康貝、英浩、Quinny、Stokke等品牌的銷售渠道主要是在大型商場,這類品牌定位高,毛利率高,可以覆蓋大型商場較高的扣點。其中,好孩子、小天使、Quinny、英浩等幾個品牌的銷售區域大,展示的產品較多,一般來說,嬰兒推車方面,好孩子展示的有20輛,小天使18輛左右,Quinny6輛左右,英浩2輛左右,Stokke2輛左右(英浩代理銷售Stokke,故該區域總共4輛嬰兒車),康貝3輛左右,還有一些其他品牌,擺放重點並非嬰兒推車。好孩子除了有展示嬰兒推車外,亦有展示汽車安全座。在華強北茂業展示了6輛汽車安全座,太陽百貨等地展示大約為3-4輛。同時,好孩子亦展示了大量兒童單車、電動車、兒童床等其他兒童耐用品品類產品。

調研母嬰店時發現,母嬰店裡由於拜訪的物品種類較多,留出擺放大型嬰兒耐用品區域較少。母嬰店裡我們發現的品牌分別有:好孩子、小龍哈彼、寶寶好、康貝等,一般每個品牌只有一輛嬰兒推車。母嬰店由於定位較為中低端,擺放的嬰兒床等非市場主流品牌。

2.  各渠道中品牌價格差異

我們本輪價格對比中,主要是拿好孩子嬰兒推車價格和其他品牌產品價格進行對比。

A款嬰兒推車,適用嬰兒年齡0-3歲,嬰兒座椅可以實現兩種方向調轉,底下兩輪轉向,可以實現全遮蓋。此類產品在好孩子眾多產品中屬於中端產品,當時商場打6.7折,折前價格約1200元左右,折後800元左右。好孩子還有較高檔次的相似產品,全遮蓋布料可以防紫外線,而且四輪轉向,折後1200元左右。另外好孩子還有類似款,四輪轉向,但是輪子較大避震功能較好,折後大約1500元左右。此類產品在小天使的眾多產品中屬於價格偏高產品,亦打6.7折,折前價格約1200元左右,折後800多。康貝此類產品無法實現全遮蓋,設計較為簡單,轉向之後前兩輪操作不是特別順手,定價為800元左右。英浩品牌的雙向車較為豪華,但是是手動搖籃轉向而非自動手桿轉向,轉向和收疊不方便,整體製造精美,不打折,價格為3900元左右。

B款嬰兒傘把車,適用嬰兒年齡3歲以上,小天使的傘把車摺疊起來之後四輪無法著地,只能母親扛著,較重;好孩子的傘把車摺疊起來之後可以站立,有類似的傘把方便母親推著前進。小天使的傘把車價格400多元,好孩子產品價格500多元。

C款嬰兒搖籃車,上下分離式,好孩子品牌該類車子折後價格2千多,Quinny品牌擁有類似產品,但是設計和顏色搭配更加高檔,價格約為1.3萬元,Stokke作為進口高端嬰兒車品牌,整個產品結構和Quinny相似,價格為1.7萬元。

上述A-C款嬰兒車主要在商場銷售,母嬰店裡的嬰兒車價格較為便宜,價格大約是300多左右,嬰兒車功能較為單一,無法雙向變動。愛嬰島裡,好孩子僅有一款車子在賣,價格為399元,寶寶好有3輛嬰兒推車,價格分別為99-369元。

在商超的渠道中,僅有好孩子品牌提供比較完整的產品種類,公司的汽車安全座價格折前約為2500元左右,僅有一款汽車座(無底座)價格1000元左右;電動車價格為2200元左右,品牌為奧迪、mini cooper等;學步車960元左右。

在母嬰店渠道里,僅有小龍哈彼品牌擁有電動車,價格僅為300多元,其他的耐用品為非市場主流品牌。

3、 各個品牌的銷售人員專業性對比

在商超裡,我們發現好孩子的銷售人員是穿著比較同意的橙色、紅色,代表gb品牌的工作服,和公司的品牌形象較為一致。其他的品牌工作人員大部分是穿西裝。好孩子、小天使以及康貝的銷售人員對於不同嬰兒車的價格、使用方式以及功能瞭解較為深入,其他的品牌工作人員在嬰兒車組裝等方面都不是特別熟練。

母嬰店渠道並無特別的銷售人員對產品進行講解。

4、 各品牌人流量對比

由於當時調研是週五,消費群較少,僅有在好孩子的專櫃裡看到有兩位顧客下了單以及其他的一些顧客在試嬰兒推車車子和小孩自行車。小天使處有一個顧客在看嬰兒推車。

5、 擁有嬰兒快速消費品的品牌情況

調研發現,好孩子和小天使均在商超裡設有以各自品牌命名的嬰童快速消費品購物店。

簡評 :

本次調研主要對目前嬰幼童耐用品市場各個品牌做一個摸底,同時在對比中,瞭解好孩子品牌的產品在市場的定位和價格策略。我們發現,目前在市場上品類品牌效應做得較好和較全的是好孩子品牌,好孩子通過Quinny品牌、好孩子品牌以及小龍哈彼品牌分別定位在高端、中高端以及中低端市場,同時進入了商超和母嬰店。在渠道上和他相近的僅有康貝做到,然而無論是在品類上,或者是在嬰兒推車的產品種類上,好孩子提供給消費者更多的選擇。儘管只是一種雙向車,好孩子可以上下延伸,每種檔次相差約300-500元人民幣,體現更多的消費細節選擇,而其他的品牌的選擇就相對較少。

從價格上,我們發現好孩子嬰兒推車均價和管理層所說的1000元以上較符合,但是高價並不是單純依靠品牌,上文我們專門拿了同一款車和其他品牌作比較,發現價格相等的情況下,好孩子的車子從設計和用料上更為細心和高檔,因此性價比更高。而且在調研中走訪了一下消費者,我們發現,在涉及嬰兒安全的產品上,家長對價格的敏感度較低,寧願價格高點但是選擇一個功能較好品牌放心的產品,而好孩子提供的完整品類和品牌效應,正是消費者所需要的。我們在調研過程中,發現好孩子購買和觀看的消費者更多。
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