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共享單車“局中局”：誰才是你的敵人

懂懂筆記 2018-01-04 14:10

來源丨懂懂筆記（ID：dongdong_note）

文丨範特西  

“我猜中了這個故事的開始，我將上帝賦予我的一切都奉獻給了你。但我卻沒能料到這個故事的結局。”莎士比亞知道羅密歐與朱麗葉的愛情是喜悅的，但不料故事的結局卻是悲劇。

然而，比莎士比亞還要詫異千萬倍的，應該就是2017年入局共享單車的各路資本大佬和企業巨頭。

ofo以為自己的對手是摩拜，摩拜的眼里卻只有滴滴；ofo前方酣戰，滴滴背後“反目”，最大股東成了最大“敵人”；滴滴再次融資，將目光瞄向Uber、Google和特斯拉，誰想到美團先桶了一刀……這些年見過中國互聯網的跌宕起伏，沒想到共享單車行業戲碼這麽足，老大老二打仗，老三反倒強大了；兒子不聽話，幹爹直接把兒子廢了，自己下場幹；你以為你玩的是共享單車，其實已經吃到大出行的肉，競爭的邊界全變了～～

共享單車行業怎麽能不按套路出牌呢？這難免讓一部分心心念念盼著合並實現落袋為安的投資人感到焦慮。然而，這還僅僅是人們能夠看到的一個表象，整個行業背後實際上是一個無法預測結局的“局中局”，真正感到焦慮的，或許不只是投資人。

拒絕合並套路：投資人向左，創始人向右

2016年共享單車行業興起的時候，可以說是遍地開花。等到進入2017年之後，整個行業就變成了摩拜單車和ofo小黃車的“二人轉”，這兩家企業幾乎吸引了所有人的目光、資本，開始大規模地圈錢、圈地。

最讓懂懂筆記感到吃驚的，當屬共享單車的融資，是近年來互聯網領域數額最大、次數最多、密度最高的行業之一。其中僅摩拜和ofo這兩家企業，就在兩年時間分別完成了ABCDE輪融資。摩拜6月剛說拿到6億美刀，ofo馬上跟進7億美刀，雙方可謂是你方唱罷我登場一般的連臺好戲。

帶著幾十億的家底去闖蕩江湖，摩拜和ofo快速打下了自己的江山，甚至已將戰火擴散至海外。懂懂筆記根據摩拜和ofo的公開數據粗略估算，僅這兩家目前在全球市場（其中，摩拜12國，ofo20國）的總投放量就達到了1800萬輛，在國內的市場份額超過90%。

摩拜和ofo的發展速度，讓這兩家的投資人頗感欣慰，而看到整個共享單車的市場規模之後，興奮和喜悅更是溢於言表。根據艾媒咨詢的數據，2017年共享單車用戶規模達2.09億人，市場規模為102.8億元；預計2018年用戶規模將達到2.98億人，市場規模將達到178.2億元。

看到這樣的數字，投資人心里開始算起一筆賬。畢竟共享單車已經鏖戰一年半之久，雙方燒錢也在數億美金級別，投資人也希望早點看到滴滴快的、美團點評等五大合並的翻版，這樣才能落袋為安。

我們看到，金沙江創投董事總經理朱嘯虎就是最早鼓吹合並的投資人。當然，朱嘯虎並不是唯一一個希望摩拜和ofo合並的人，只不過他這兩年在投資行業聲名鵲起，也更願意在公開場合“預言”。有趣的是，每次朱嘯虎神預言之後，摩拜或ofo總有一家會出來“打”他的臉。

有一個問題需要特別註意，朱嘯虎雖是ofo早期投資人，但他在ofo的持股比例並不多，那為什麽還要拼命地促成合並呢？這可能就涉及到朱嘯虎的另一個明星投資案例——滴滴。

目前，滴滴是ofo的第一大股東，占股超過30%。而朱嘯虎更大的利益是與滴滴捆綁在一起的，因此一定程度上朱嘯虎的觀點反應的也是滴滴的態度。然而，滴滴與ofo從7月開始了一場權力的爭奪，程維派滴滴系高管進駐ofo，外界傳言戴威被架空。

當人們以為ofo就這樣“滴滴化”的時候，卻上演了一出90後創始人與80後投資人的“硬鋼”戲碼。11月23日，戴威絕地反擊，滴滴系高管集體“休假”。至於戴威哪來的勇氣，懂懂筆記就不多說了，大家可以自行腦補他的出身。

此後，滴滴與ofo的關系也開始變得微妙。有共享單車行業內人士告訴懂懂筆記，ofo新一輪融資10億美金已經談攏，但始終沒有拿到滴滴的簽字，資金就無法到賬。胳膊和大腿總是擰著幹。

此外，一周前懂懂筆記就拿到上遊供應鏈傳來的消息，滴滴正在與小藍單車談判收購事宜。雙方當時談判並不順利，“癥結”在於小藍的4億欠款（哈哈，相信如果雙方真的收購完成，誰都不會承認這4億欠款的）。滴滴當時準備了另一個方案，如果收購小藍不成，就自己做。從資金實力看，滴滴自己做是完全沒有問題的，但問題在於，很多城市都已經限制新增投放。其實，無論是收購小藍，還是自己做，滴滴想做大，都面臨這個難題。

ofo的戴威和滴滴的程維，都是非常強勢的創業者。原本ofo與摩拜的戰爭，現在已經看不清敵我陣營了。

市場“留白”：其余玩家的機會

滴滴與ofo“反目”，成為共享單車領域最大的變數。但變數還不止於此。當大家都盯著老大老二死磕的時候，老三悄悄地長大了。

2017年摩拜和ofo在共享單車行業可謂是橫沖直撞，直接或間接擠掉了很多小型共享單車企業。有不完全統計，這一年倒下或停止運營的共享單車企業超過30家。其中還包括一度風光無限的小藍單車和酷騎單車。然而，最終哈羅單車卻成了行業的第三。

根據哈羅單車的數據，其目前進駐了全國150多個城市，投放單車總量約400萬輛，註冊用戶達8800萬。另外，哈羅還開辟了城市以外的市場，進入了140多個景區。而且，12月哈羅又先後獲得兩次融資，分別是4日的3.6億美元D1輪和27日拿到的10億元D2輪。

需要註意的是，哈羅的D輪融資金額與摩拜和ofo的D輪金額大致相當。而摩拜和ofo都是2015年成立，兩家的D輪都是在2017年完成的。而哈羅2016年第四季度成立，一年後就獲得D輪。

這一定程度上表明，資本仍然能夠看得到摩拜和ofo以外的其他玩家，也願意給它們提供助力。懂懂筆記覺得，哈羅具有如此吸金能力與背後的投資方螞蟻金服不無關系。所以，哈羅帶來的變數不只是它自己悄悄長大，而是它背後的螞蟻金服。

從這一點來看，現在國內的共享單車市場上，摩拜和ofo究竟誰是第一對行業來說並不重要，它們二者合並與否對整個行業也不再重要了。懂懂筆記認為，它們兩家吃到的蛋糕已經足夠大，胃里裝不下更多，剩下的蛋糕只能留給其他人。

也就是說，摩拜和ofo是否合並，對於整個行業來說不會產生很大的影響，市場容量並不會因為它們二者的合並擴大或縮小。其他共享單車企業仍然有機會吃到行業前兩名留下的那一小塊蛋糕。有時候，芝麻也很有價值。

當然，懂懂筆記認為，無論是一二線城市的運維，還是三四線城市的拓展，都要考驗共享單車企業的運營能力、品牌形象等綜合素質。在這方面，摩拜和ofo在綜合實力上是毋庸置疑的，我們暫且不較單車質量的真兒。但其他共享單車玩家如果做得好，也是不可忽視的力量。

出行局中局：誰才是真正的對手

每次想到有接近2億人，在一年時間內陸續成為共享單車的用戶，懂懂筆記不禁覺得這是一件很神奇的事，這足以證明出行市場擁有巨大的潛力。這也難怪，共享單車行業一時間參與者與投資者會蜂擁而上，形成亂局。

然而，有意思的是共享單車目前的局面是——你以為你知道你的對手是誰，但實際上你並不知道對方有沒有把你當對手。

ofo一直把摩拜當對手，而摩拜卻把滴滴當對手。滴滴本來以為自己已經無敵，但又冒出一個美團。

新浪科技報道稱，12月29日，摩拜在貴州舉辦了共享汽車上線儀式，摩拜共享汽車將在貴安新區及貴陽市主城區試運營，可以覆蓋到當地的主要行政區及商圈。據介紹，摩拜共享汽車首批上線的都是新能源電動汽車。

也就是說，從共享單車到共享汽車，摩拜已經將業務觸角伸向了大出行，直接略過ofo，劍指滴滴。

很可能這就是為什麽滴滴要布局共享單車的原因之一：一方面是單車出行有一定的市場需求，有利可圖；另一方面就是滴滴要全面覆蓋所有出行業務，應對將來的大出行戰爭。作為出行領域的老司機，程維顯然很有經驗，看到摩拜出招，他沒有著急接招，而是先把滴滴擡得一個更高的層級。

日前，程維表示：“馬上會有巨大的全球戰役，滴滴與Uber在全球會有激烈競爭，但這個比賽也不是終點。未來滴滴的對手將是Google、特斯拉，更大的格局在面向未來的交通和汽車體系。”無形當中，滴滴的對手就變成了Google、特斯拉這些巨頭。

不過，滴滴跟Uber的全球競爭還停留在YY階段，眼下最著急的是美團已經紮進滴滴腹地，在全國多個城市上線打車業務。不知道作為摩拜第一大股東、美團第一大股東、滴滴第二大股東的騰訊，看到“盟友”們這樣互相battle，是開心呢還是開心呢？總之幾年之後的大出行領域，騰訊已經邁進去一只腳了。

眼看騰訊先行一步，阿里也不甘落後。阿里系投資人不僅出現在ofo的投資名單中，而且螞蟻金服又成為哈羅的重要股東。不僅如此，在哈羅的投資者名單中，我們還能看到富士達、威馬汽車等直接與出行業務相關的企業。可以說，阿里系要做的絕不是ofo與哈羅的左右互搏，而是大出行的重要一步。

懂懂筆記認為，共享單車只是大出行戰局中的一個小局，在整個戰局中，很難厘清誰是誰的對手，即便互為“盟友”或同是“幹兒子”，也難免在未來的大出行爭奪中正面對決。

至於結局，誰能預測得到呢？管它哪個馬，反正都姓馬。

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