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中金公司將以167億元收購中國中投證券100%股權

中金公司11月4日晚間發布公告稱,將以167億元人民幣收購中國中投證券100%的股權,將通過向匯金公司發行中金公司內資股的方式支付。

公告稱,於本公告日期,匯金及其一致行動人士在本公司的28.57%股權中擁有直接及間接權益。於建議收購事項完成後,匯金及其一致行動人士將在本公司的58.65%股權中擁有直接及間接權益。故此,建議收購事項將導致匯金持有本公司30%以上的投票權。

本公司已申請及聯交所已授予豁免,使建議收購事項不會被視為一項反收購行動。

另外,收購投票權(由30%以下投票權增至30%或以上),將導致匯金有責任對本公司所有證券(匯金已經擁有或同意收購者除外)作出全面要約,除非清洗豁免獲執行人員授出並於臨時股東大會及類別股東大會上獲獨立股東批準。

匯金將根據收購守則規則26的豁免註釋1向執行人員申請清洗豁免。清洗豁免將須(其中包括)經獨立股東於臨時股東大會及類別股東大會上以投票表決方式批準。倘清洗豁免獲獨立股東批準,則匯金及其一致行動人士的股權合共將超過本公司經建議發行對價股份擴大後註冊資本的50%(詳情載於本公告)。匯金可進一步增加其於本公司的股權,而不致負上根據收購守則規則26作出全面要約的進一步責任。

公告顯示,於建議收購事項完成後,本公司的註冊資本將由人民幣2,306,669,000元增至人民幣3,985,130,809元。因此,董事會決議修訂公司章程以反映該等變動,惟須待獨立股東批準。

本公司H股已自2016年11月4日上午九時正起短暫停牌,以待本公司刊發本公告。本公司已向聯交所申請自2016年11月7日上午九時正恢複H股買賣。

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