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李成東：阿里人事調整，淘寶派戰勝了天貓派 李成東

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【東哥解讀電商】前兩天前騰訊同事八卦，1號店兩位創始人有變，接下來有什麼變化。東哥回到：1號店高管變動早在兩年前沃爾瑪投資控股的時候就變化了，財務和人事都換成了沃爾瑪的人。如果說當下再換CEO,恐怕接下來業務有很大調整，接下來1號店要徹底外資職業化了。這讓我想起了新蛋網中國，恰好又都在上海！
     鋪墊1號店的故事，就是想說「阿里人事調整」，是非常重要的。
     阿里此次調整，基本可以分成兩個重要信息點。一個是淘寶行顛替代了天貓喬峰；一個是淘寶天貓聚划算要統籌發展。
   

      淘寶派戰勝了天貓派
      天貓喬峰被免職且為公佈新的安排，有人說是因為對比唯品會京東，天貓業績不佳。東哥覺得稍微去看下2014年Q4的財報，交易額2930億元，同比60%增長率，天貓的業績還是不錯的，畢竟不是一個體量。2014年天貓雙十一571億，也創出了新高。也有人說是因為去年「錘子數據造假事件」，但要處理，也不用等到現在。吐槽業績差也是有理由，淘寶Q4同比增長43%，而天貓之所以有60%增長，很大程度上得益於淘寶流量扶持。
    業績增長一般，新的品類業務沒有亮點增長點，核心類目服飾遭遇京東平台和唯品會侵蝕。據說不少服飾品牌在唯品會的銷售已經超過天貓，中產階級消費群更相信唯品會的品質體驗，而非天貓。另外一個大品類家電3C通訊消費電子產品，京東已經佔據了半壁多江山。說句挖苦的話，天貓都成年人的體量了，還依然離不開淘寶母乳撫養。從業績角度來說，喬峰被幹掉，也是有道理的。
   但是東哥更想說的一點是淘寶派戰勝了天貓派
    淘寶派認為淘寶是阿里的根基，天貓是淘寶的升級版，而價格敏感型的就去聚划算，其實都是從淘寶衍生孵化出來的，支付寶有今日，也是靠淘寶。這都是事實，而且這些所謂的獨立產品平台依然受到淘寶的惠顧。而天貓派認為，消費升級，阿里要賺更多地錢，就要發展天貓，天貓是未來。自營B2C京東發展迅速，所以更需要阿里傾斜資源，全力發展扶持天貓。
    因為阿里成功上市，業績壓力減弱，阿里可以繼續回到「用戶第一，員工第二，股東第三」，天貓化可以減弱了。其次政府2015年來徵稅意見稿以及籌備網購第三方監管平台，以及工商總局打假等，對淘寶接下來發展影響非常大。再加上微信去中心化，大量個人賣家直接只做微信，還有大量淘寶賣家將用戶洗到微信，這些都是對淘寶對阿里的釜底抽薪。綜合各方面的因素，作為阿里根基的淘寶實際上接下來將遇到巨大的挑戰。阿里可以說自己看不起零售，重點是大數據和金融，也可以說阿里未來的大數據如何牛，阿里螞蟻金融多麼牛，如果根基淘寶動搖了，恐怕大數據和金融也未必做的更好。
     淘寶作為根基更加重要，既然達成了共識，自然要讓淘寶派掌權阿里電商的未來。

    淘寶天貓聚划算由行顛統籌
      三大平台，無論是內部賽馬機制也好，還是小二有自己的業績壓力，內部創新的少，業務重疊，相反掐架搶資源還是更多，嚴重束縛了阿里的發展。從外部競爭來看，自營綜合及垂直B2C京東唯品會依然迅猛，正在瓦解天貓的核心品類。微信去中心化，也在蠶食淘寶的根基。尤其是2015年後外部政策又非常不利於阿里，政策規範電商大勢所趨，淘寶的壓力也驟升。
      言而總之，總而言之，大調整已經勢在必行，甚至是非常迫切了，統籌人物自然是更加務實懂行接地氣的堪當大任的行顛。行顛在阿里體系裡面少有的電商大師，聽說在阿里內部高層開會，都不會把其他高管「放在眼裡」，該罵的還是要罵，而且對方也只能心服口服的接受。而喬峰，不過是坐班慢慢升上去的，接下來是否另有重要安排，還真難說。但東哥還是想說，戰略大師馬云，你不覺得意識到危機有點晚了麼，這個調整來的太晚了麼？

     阿里接下來會有什麼變化？
      阿里人事調整，很多人都非常關心。至少東哥投行基金投資圈的朋友就非常關心，阿里人事調整對後續業務有什麼影響，業績有什麼影響。
    首先是定位的切割，「萬能的淘寶，品質天貓，活力聚划算」，或許業務依然有重疊，但是各家重點會更加清晰。定位，在之前早就確立了，這次再提，想必是要更加落到實處。
    其次是商戶的切割，拉高天貓的入駐門檻，基本斷掉了淘寶大賣家往天貓擠的機會。其實就是讓那些大賣家好好地在淘寶發展，維護淘寶的穩定。其次天貓既然講究品質，而那些供應鏈相對落後的大賣家，檔次也還是欠了點。
    其三東哥預測判斷流量的「切割」「獨立」，在流量上，行顛的策略是讓天貓從之前過於依賴淘寶，轉而更加獨立。一方面淘寶給天貓的扶持流量會減少，另一方面淘寶的廣告營銷投入會加大。結果就是天貓的增長速度會放緩，當然了也會直接影響到阿里的營收利潤增長。雖然從長遠上有利於阿里，但短期對阿里業績增長卻是利空。
   其四賣家扶持力度增加，各種競爭也好，政策規範也好，本質上就是淘寶天貓的相對創業成本上升。所以如何降低賣家的成本，扶持優質賣家，接下來應該是阿里政策的重點。如何降低成本，比如打擊刷信用的，因為刷信用的確是一大做淘寶的成本。當然了，這會直接影響交易額的增長。如何扶持優質賣家，當然原來是誰有錢誰有流量，接下來誰產品服務好，誰流量多，當然了，這會削弱廣告收入增長。
    最後如何量化戰略調整後對業績的影響，這個還很難說，估計連阿里人自己也未必算得清楚，阿里新的戰略策略制定後，是否能堅決執行，我看也未必。
      如果阿里業績連續幾個季度的增長真的大幅放緩了，資本市場的拷問，東哥以為阿里高層也未必真扛得住！說不定，那時候行顛淘寶派改革就黃了，還得回到喬峰天貓派「掌權」的思路。