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中金或下半年香港上市 融資10億美元

來源: http://wallstreetcn.com/node/214237

IPO,中金,CICC,上市,港股,H股,中國股市彭博社由知情者處獲悉，中國首家中外合資投資銀行中國國際金融有限公司(CICC，下稱“中金”）計劃今年下半年赴港上市，首次公開募股（IPO）融資約10億美元，尚未申請港交所批準。

上述彭博報道提到，中金將自任上市的牽頭保薦人。知情人士本月透露，中金已聘請厚樸投資管理公司的合夥人畢明建任首席執行官。此任命有助於IPO的計劃順利進行。去年10月該司總裁兼首席執行官朱雲來離職獲批以來，首席執行官一職暫由首席運營官林壽康代理。

對彭博的上述消息，中金的北京發言人拒絕置評。但這已不是首次傳出中金打算赴港上市的消息。

去年7月，中金計劃今年赴港上市的傳聞興起。華爾街見聞當月文章提到，《華爾街日報》當時獲悉，中金已邀請銀行家參與其潛在的香港IPO承銷。次月又傳出了中金最快去年第四季度上市、估值將超過30億美元的市場消息。

但在去年10月朱雲來正式離職後，華爾街見聞文章曾援引《南華早報》的消息稱，中金還未向港交所提交IPO申請，總裁正式繼任人選未定將使獲得上市批準更加困難。

《證券時報》去年10月的報道援引多位行業人士觀點稱，中金近些年因未上市錯過資本為王的行業契機。在資本中介領銜券商業務的新時代，中金需要全力擴充資本金以趕超同行。

2000年到2007年，中國電信、中國石油、中國石化、中國聯通、中國人保、中國人壽等“中”字頭的超大型國企境內外上市均由中金擔任承銷商，中金的凈利潤一度排名行業前列。

從2008年起。中金投行收入逐步減少，公司相關財務指標下滑明顯。公開數據顯示，中金2011年-2013年的凈利潤分別為1.3億元、3億元和3.7億元，行業排名分別為45位、27位和33位。彭博統計，去年中金在香港市場的承銷業務排名第九，市場占有率4.2%，國內市場排名第十。

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