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首先感謝Paul哥發起並組織這次活動

這個只是根據25分鐘的錄音資料進行整理，實際內容更加豐富，所以大家以後要積極參加哦

談話內容只代表個人觀點，不代表任何機構，目的只在於群友間的交流分享，無法對內容正確性做出保證，請謹慎根據以下內容做出投資決定。^-^

關於光伏

經過幾年洗牌，剩下的就是強者。幾年前好，經過洗牌後日子不一定容易過，技術都差不多。是不是做電站為主，因為做設備門檻低，政策扶持不夠，是不是做電站，做營運比較好？

越貼近下遊越好，只有下遊的現金流好了才能傳到到中遊，美國最早上市的幾個公司都往下遊跑，不往下遊跑，別人賺了錢了，心情好就給，心情不好就拖兩月。

上遊不僅是賣多晶矽的，包括制造，越接近下遊，越接近客戶，越接近現金流。

阿特斯，最早在加拿大做電站，收入結構是倒三角 上遊晶片比較少，中遊組件稍微大點，下遊又大點。

投資是不是也可以用這個模式，上遊做一份，中遊做2份下遊做3份，哪塊也不會錯過。

江蘇的光伏和浙江的光伏不一樣，江蘇的喜歡搞上下遊一體化，浙江喜歡搞光電效率，在變壓器上下功夫

保利協鑫矽化硫化床多晶矽出料了，目前是是滿產，今年業績因該不錯。

這個月多晶矽價格下滑，矽片是稍漲。

光伏實業比較難，人工，稅收，水電很高，越貼近制造，越難，除非技術是有核心競爭力的。但市場上看具有核心競爭力的廠家很少，最後比拼的一個是價格，一個是品牌，拼到最後就是一片紅海。

應該找現金流含量高的，有足夠的現金流買別人，最好是能收購電站的，比從談合同，再試驗，再走審批流程好，能迅速把產量搞上來，十年前喜歡自己建廠，現在拿著錢去收購，能最大節省人力物力和時間。

關於新能源汽車

建議關註新能源汽車，雖然特斯拉賺的錢很少，但股價很高，如果中國市場可以走出特斯拉汽車這樣的模式，那一定是爆發性的。標的物很少，港股里只有比亞迪，但漲的比較多了。

比亞迪也不夠專註於新能源汽車，成為不了一家偉大的新能源汽車公司

萬向錢潮，實力比較強，但在鋰電池上耕耘的時間比較短，在鋰電池市場上的名氣不是特別大

在汽車上消費類鋰電池上的知名度不夠，他在美國並購了一家知名度比較大的公司，但知名度還需要時間

他大算把在傳統汽車上賺的所有錢投入新能源汽車上，這個決心很大。

目前市場上產品很少，前兩年在鋰電池上投入很大，但目前看，市場知名度，市場占有率還是不夠。

鋰電池主要用在動力汽車上，還有儲能上，有一部分賣到了國家電網上，量也很大，但品牌知名度還是不夠。

充電樁沒完全建好，新能源汽車感覺起不來。

泰坦能源，新能源汽車剛起來，發展方向不錯，在電動車沒做大的時候，電池賣不出去，所以股價在年初之後，一直橫盤，其實一直在等待機會。

關於馬歇爾，高鐵和石油。

日本的放水，逼著中國必須這麽幹。

人民幣國際化，要做世界前3大貨幣。挑戰美元完全不可能，挑戰歐元也不可能，挑戰日元還可以，日本放水剛好給力中國一個機會。 以後從產品的采購結算上，就可以慢慢用人民幣。

鐵路，北邊是相對容易做，如俄羅斯。南邊比較難，剛跟泰國談完，英拉就被趕下臺了，估計美國人在後面搗鬼。

從國內直接坐火車到曼谷？這個做不到，最有可能是到老撾，越南和中國打過仗，不可能讓你修鐵路。

南美是比較大的市場，中國在那邊存在越來越多，尤其是金融。

墨西哥高鐵，站在美國人角度上，不可能讓你在美國周邊國家想怎麽推就怎麽推，肯定要不斷阻撓，在臺下做些交易。

從現在算，到奧巴馬下臺是個黃金時期，等希拉里上來，她的政策中國可能吃不消。

傳在委內瑞拉的石油貸款違約？（經百度查證，中國貸款給委內瑞拉，委內瑞拉用石油還款，但因油價下降，委內瑞拉無法短時間提高石油產量，所以選擇違約）

所有能源問題從這個世界新式都是政治鬥爭的延續，所以油價怎麽跌和中國要不要發展新能源沒什麽必然聯系。

關於油價形勢，只要美元強，油價就一直跌。

石油成本，沙特成本10美金 伊朗40 俄羅斯70。

要考慮中國前幾年在海外接的盤要怎麽辦，近期石油股跌也是有原因的。跌的多的是油服，回頭看3年，世界5大石油公司把非核心資產都賣給3桶油。現在這個油價水平是無法開發的，只能等下輪周期，但可能又要幾年。 看空油價最好的做空品種是油服，尤其是在海上的油服。