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馬雲成中國首富外,細數阿里巴巴IPO背後的贏家們

來源: http://news.iheima.com/html/2014/0920/145917.html

i黑馬:阿里巴巴9月19日(周五)登陸紐交所,交易首日開盤價92.7美元,較68美元發行價大漲36.3%,收盤價93.89美元,漲38%,以收盤價計算,市值達2314億美元。

\阿里巴巴本次IPO新發行1.23億份ADS,獻售股東出售1.97億份ADS,IPO完成後阿里流通股數量為3.2億ADS(如果承銷商行使超額認股權則為3.68億ADS),總股本為24.65億股(阿里巴巴1ADS等同於1普通股)。按照發行價68美元計算,阿里本次融資額將達217.6億美元(其中134億美元為獻售股東售股套現) 。

阿里巴巴發行價定為68美元,募資217.7億美元,成為美國市場規模最大的IPO。如果阿里巴巴啟動綠鞋機制,即超額配售15%的股票(約4800萬股),募資規模或破250億美元,將超越中國工商銀行和中國農業銀行,成為全球史上最大的一次IPO。

阿里巴巴昨晚在美國紐約證券交易所掛牌上市,北京時間9月19日23:54開始交易,開盤價92.70美元,較68美元的發行價上漲36.3%。

阿里巴巴股價報收於93.89美元,較發行價上漲25.89美元,漲幅38.07%。當日最低價89.95美元,最高價99.70美元。

以93.89美元的收盤價計算,阿里巴巴市值為2314.4億美元,市值超Facebook、IBM、甲骨文、亞馬遜等美國公司,僅次於蘋果、谷歌和微軟,成全球第四大高科技公司和全球第二大互聯網公司。

馬雲套現8.67億美元 緊握控制權
 

\根據阿里招股書股權圖(圖1),馬雲將在本次IPO拋售1275萬股股份,以發行價68美元來計算,將一次性套現8.67億美元。售股後,馬雲持有1.93億股,同時經過IPO稀釋後,馬雲的個人持股占比由IPO前的8.8%下降到7.8%。按照93.89美元的收盤價計算,馬雲剩余個人持股價值將達到180.5億美元。

阿里巴巴執行副總裁蔡崇信將在本次IPO時拋售425萬股,將套現2.89億美元。售股後,蔡崇信持有7925萬股,同時經過IPO稀釋後,蔡崇信的個人持股占比由IPO前的3.6%下降到3.2%。以IPO首日收盤價計算,蔡崇信剩余個人持股價值接近74.4億美元。

值得註意的是,馬雲和蔡崇信雖然個人持股均不足10%。但根據阿里投票權協議,IPO後軟銀持股部分的投票權將由馬雲及蔡崇信而人代持,再加上本次IPO回購雅虎的股份。二人掌握投票權足夠牢牢掌握阿里的控制權。
 

\(阿里股權結構圖2)

誰是投資贏家?

日本軟銀是目前阿里的最大股東,持有7.98億股。在對阿里的投資上,軟銀一直來都是咬定青山不放松,在本次的IPO中軟銀也並未進行獻售套現。IPO後,軟銀持7.98億股,份額下降到32.4%。按照93.89美元收盤價,軟銀的持股部分市值將達到749.5億美元。

美國雅虎是阿里IPO另一大贏家,雅虎在本次IPO中將拋售1.22億股,套現83億美金。IPO後,雅虎持股4.02億股,占總股本16.3%。按照93.89美元收盤價,這部分股份價值377.8億美元。

中投旗下的全資子公司Fengmao Investment Corporation將在本次IPO中拋售1429萬股,套現9.7億美元。IPO後,中投持5217萬股,占總股本2.1%。按照93.89美元收盤價,中投剩余持股價值49億美元。

銀湖資本將在本次IPO中拋售410萬股,套現2.79億美元。IPO後,銀湖持5483萬股,占總股本2.2%。按照93.89美元收盤價,銀湖剩余持股價值51.5億美元。

雲峰基金將在本次IPO中拋售653萬股,套現4.44億美元。IPO後,雲峰基金持2829萬股,占總股本1.1%。按照93.89美元收盤價,中投剩余持股價值26.5億美元。

中信資本將在本次IPO中拋售491萬股,套現3.34億美元。IPO後,中信資本持2090萬股,占總股本0.8%。按照93.89美元收盤價,中投剩余持股價值19.7億美元。

國開行旗下Broad Sino Developments Limited將在本次IPO中拋售548萬股,套現3.73億美元。IPO後,中信資本持548萬股,占總股本0.2%。按照93.89美元收盤價,中投剩余持股價值5.17億美元。

博裕資本通過旗下兩家機構Prosperous Wintersweet (BVI) Limited和Ever Green Growth Limited,將在本次IPO中共拋售128萬股,套現8704萬美元。IPO後,博裕資本共持有1150萬股,占總股本0.5%。按照93.89美元收盤價,中投剩余持股價值10.8億美元。

新加坡淡馬錫下屬的投資機構Pavilion Capital在本次IPO中共拋售64.5萬股,套現4386萬美元。IPO後,淡馬錫共持有129萬股,占總股本0.1%。按照93.89美元收盤價,中投剩余持股價值1.22億美元。



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