有投資價值的股票-新意網(8008)、明輝國際(3828)

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新意網(8008):

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20090903/GLN20090903042_C.pdf

淨現金約6億，折合約30仙，物業價值約60仙，盈利除物業重估後約獲利1.8億，增20%，每股9仙，派息6仙。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20090223/GLN20090223000_C.pdf

下年賣物業套現3億，賺9,000萬入帳，加上本業獲利2億，下年每股盈利約14仙。

估值: 24仙 + 60仙 + 14仙 x 6 P/E = 1.68元(扣派息後即1.62元)。

明輝國際(3828):

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090903/LTN20090903772_C.pdf

淨現金80仙，今年上半年盈利倒退至7仙，主要是營業額下降，但管理費用增加抵消影響。獲利率有所上升。

首次派中期息3仙。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090716/LTN20090716495_C.pdf

要扣除7,800萬的投資。

下半年是獲利應和上半年一樣，盈利約8,000萬，即每股13.3仙。

估值: 66 仙+ 13.3仙 x 6 = 1.46元