📖 ZKIZ Archives


汇源果汁转让价未明 疑“神秘买家”暗中接盘


每经记者  李凌霞

        可口可乐收购汇源果汁失败之后,斥资豪赌该股上涨的欧美投资机构纷纷抛弃汇源果汁,美国私人股本基金华平和苏格兰皇家银行消失在汇源果汁的大股东名单中。

        值得注意的是,大笔股权转让很可能并不是通过二级市场进行的,或许有“神秘买家”场外秘密协议接盘。黑石集团、凯雷投资集团和德克萨斯太 平洋集团在内的多家全球私募基金,此前均表示有意收购汇源果汁的少数股权。统一、百事可乐等从事饮料行业的大头们也是市场猜测的对象,到底是谁暗中买走了 汇源?  

        当可口可乐收购汇源果汁(01886,HK)宣告失败后,去年斥资豪赌该股上涨的投资者即狂抛汇源股份。而记者了解到,在汇源果汁上市之 前就已经入股的美国私人股本基金华平也于近日退出了对汇源果汁的投资,成为汇源并购案后的第一个全盘退出汇源果汁的大股东。

华平基金正式退出

        据报道,华平已经放弃行使期权,不将其所持有的汇源果汁的可转换债券换成汇源果汁的7%股权。

        据了解,早在2007年2月汇源果汁正式登陆港交所上市之前,华平基金就与法国达能等机构对汇源果汁进行了基础投资。资料显示,在 2006年7月,华平基金、法国达能、荷兰银行及香港惠理基金共向汇源果汁投资2.225亿美元,买下汇源35%的股权。其中,华平的投资额为6500万 美元,约占汇源果汁7.25%的股权。如果可口可乐收购汇源果汁成功的话,那么,包括华平在内的基础投资者们无疑都将受益匪浅。

        报道称,据上述知情人士表示,华平退出对汇源投资是由苏格兰皇家银行(RBS)安排的,2007年华平将其所持可转换债券贷给该银行。而这些债券转换为普通股的期权已经在今年5月到期,随后苏格兰皇家银行便将所持债券在市场上出售。

        事实上,从香港联交所的权益披露资料来看,上述知情人士的描述完全符合香港联交所对于汇源果汁近期的股权变动披露。

        联交所权益披露显示,2009年5月19日,华平创投大量减持了约9898万股的汇源果汁股份,其对于汇源果汁的持股比例一下子由 7.24%降至0.24%;而在当天,苏格兰皇家银行出现在汇源果汁的大名单中,资料显示,该行已经接下了华平创投减持的所有股份。

        而在联交所5月22日披露的最新数据中,苏格兰皇家银行则将其所持有的全部汇源果汁股份全部抛售,而华平创投也消失在汇源果汁的大股东名单中。

        其实,从上周汇源果汁发布的一则人事变动中,我们就已经可以看到上述股权变动的一些端倪。6月3日汇源果汁宣布,孙强因其他工作而辞任该 公司非执行董事一职,同时将不再担任董事会财务管理及审核委员会与策略及发展委员会成员,自2009年6月3日起生效。而这位孙强,正是华平创投香港办事 处的董事总经理,主要负责华平在亚洲地区的投资业务。

汇源果汁股权去向成疑

        值得注意的是,在联交所的披露数据中,有关华平创投及苏格兰皇家银行的几次股权出让,均并未显示出该部分股份的转让价格。按照香港市场规 律,该部分股权很有可能不是通过二级市场转让,而是已经有人接盘。但令记者感到奇怪的是,在香港联交所对于汇源果汁的股权披露中,并没有显示出买入华平及 苏格兰皇家银行所减持这部分股份的股东。

        事实上,自从可口可乐收购汇源果汁的并购事件因触及我国《反垄断法》而宣告失败后,有关汇源果汁股权出让的消息一直不绝于市场。汇源果汁的主席朱新礼在4月份出席该公司业绩发布会时也公开表示,汇源确实在与潜在收购方进行接触。

        上个月月底更有媒体报道指出,包括黑石集团、凯雷投资集团和德克萨斯太平洋集团等在内的多家全球私募基金均表示有意收购汇源果汁的少数股 权,但却因为汇源要价较高,且这些私人资本运营公司缺乏果汁市场的操作经验,所以交易达成面临着诸多困难。另外,除了上述私募基金外,市场上对于汇源果汁 股权买家还有颇多的猜测,其中还包括统一、百事可乐等从事饮料行业的大头们。

汇源果汁对此不予置评

        现在,华平投资已经正式退出汇源果汁,那么是谁接受下他所减持的这部分汇源的股权呢?昨天本报记者联系汇源果汁总裁助理兼新闻发言人曲冰,曲冰在回复给记者的邮件中表示汇源果汁对此不予置评。

        受到上述大股东撤出汇源果汁的消息影响,昨天汇源果汁股价表现疲软,全天呈下探趋势,全天跌幅高达8.308%,报收5.96港元,远远跑输大盘。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=8558

科林環保:15.6億元轉讓控股權給東誠瑞業 轉讓價溢價60%

科林環保10月12日晚間公告,公司實際控制人宋七棣及其控制的江蘇科林集團、以及其他多位公司股東,與東誠瑞業簽署了《股份轉讓協議》,轉讓其合計持有的公司流通股3591萬股,占公司總股本的19%。

同日,甲乙雙方還簽署了《投票權委托協議》,約定宋七棣等股東將其持有的上述公司限售流通股中的

1701萬股(占公司總股本的9%)投票權委托給東誠瑞業行使。

如上述協議最終實施並完成,東誠瑞業在公司擁有投票權的股份比例將達到28%,成為公司擁有單一投票權比例最大的股東,東誠瑞業將成為公司的控股股東,其實際控制人黎東將成為公司新的實際控制人。

甲、乙雙方約定標的股份轉讓價格:43.4618元/股,轉讓價款共計人民幣1,560,713,238.00 元。該股今日收盤股價26.65元/股,由此計算,此次轉讓價溢價63.5%左右。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=218350

萬科A:華潤轉讓全部持股給深鐵 轉讓價22.00元/股

萬科A1月12日晚間公告,公司於1月12日收到華潤股份有限公司和深圳市地鐵集團有限公司的通知,公司股東華潤股份及其全資子公司中潤國內貿易有限公司於2017年1月12日與地鐵集團簽署了《關於萬科企業股份有限公司之股份轉讓協議》,華潤股份和中潤貿易擬以協議轉讓的方式將其合計持有的公司 1,689,599,817 股 A 股股份轉讓給地鐵集團。轉讓完成後,華潤股份和中潤貿易將不再持有公司股份。

根據協議,轉讓方擬將所持有的 1,689,599,817 股萬科A股股份以協議轉讓的方式轉讓給受讓方,約占公司總股本的15.31%。標的股份的轉讓價格為人民幣 37,171,195,974 元,對應的每股交易價格為 22.00 元/股。

公司A股股票將於1月13日開市時複牌,後續本公司將提請相關各方及時披露簡式權益變動報告書。

當晚,深圳地鐵同時發布明確聲明,將支持萬科管理團隊按照既定戰略目標,實施運營和管理。因此,股權轉讓完成後,深鐵將成為萬科第二大股東,萬科管理層話語權大幅提升。

深圳地鐵集團認為,作為國內房地產行業龍頭企業,萬科擁有優秀的管理團隊,豐富的開發經驗和紮實的發展基礎,入股萬科將有利於雙方在發揮各自優勢的同時,形成更有效的戰略協同。通過此次交易深圳地鐵集團牽手萬科,可有效發揮地鐵集團軌道交通建設運營商、萬科城市配套服務商的優勢,實現經營業務的互補,促進雙方強強聯合,共同推進實施“軌道+物業”發展戰略,提升城市配套服務能力,助推城市經濟發展。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=232035

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019