【i黑馬導讀】美團最近可謂是引爆眼球,三年內從55億做到1000億的目標讓大家重新把目光聚焦到了團購這個垂垂老矣的商業模式。我更相信,這個口號是用來安慰心急如焚的投資人的,而這個目標,目前看來存在很大的邏輯問題。
團購市場在2011年達到了二百多億的規模,遺憾的是這是包括了聚划算的數據,不包括的話,本地商務服務也就是一百多億。這裡稍加說明一下,團購本來是本地化生活服務的交易,可很多做實物產品的也叫團購混在其中比如聚划算。但是這個和美團的主要商業模式是不同的,美團的實物類產品不超過10%。下文中的團購僅指本地生活服務類。
2012年團購市場規模應該也在一百億左右,因為美團說自己是55億,第二名只有他的一半,怎麼算也就是百億規模。換句話說,團購市場總量的增長是有限的,美團增長的份額和我之前分析的一樣,基本上收割別家的份額,我自己創造的概念叫做領頭羊收割,就是大家都不行了,用戶就集中到行業領頭羊身上了。這種情況同樣發生在京東身上,不過戰略水平一直很不錯的京東今年的戰略則是「修養生息」,應該是明白這種高速增長的原因,並作了預判,沒有盲目樂觀。
繼續往下說,如果在三年內做到一千億,每年至少要200%以上的複合增長,這種速度能實現麼?核心問題就在於如何創造新增市場,這個新增的市場份額從什麼地方來?
我們從幾個角度來分析。
1、電影產品:美團新推的產品是貓眼電影,原因自然是電影票團購成為一個主要部分。這裡面有幾個原因,大環境是經濟蕭條,娛樂行業繁榮,中環境則是電影院線增加,客流稀少。小環境則是用戶有強烈便宜看電影的需求。我之前看的一個影院,一直是團購的。近期去就發現,每次團購排隊已經超過一百五十人的規模,在這種爆滿的情況下,我只能買原價票,影院也在推vip通道。換句話說,不火的時候大家想著團購,火了以後呢?客戶會穩定的不流失麼?
而電影產品這種標準品合作門檻非常低,到一定規模就會有各種商業模式進來分流,作為營收增長主力,顯然並不樂觀。
2、餐飲產品:比起影院這種可以服務超多人群的商業模式,餐飲類服務這種情況就會更加普遍,因為位子畢竟更少,爆滿後的用戶體驗就會更差,而團購帶來的毛利率降低和價格錨定(降低自己的檔次)問題,一直是隱患。此類產品接待客流有限,且客戶對品牌的需求和品牌對自己價位的保持是一個天然的矛盾。如果要擴大餐飲的消費額度就一定要擴大服務的商戶基數,然後同樣要匹配相應規模的團隊,屬於勞動密集型,人力壓力不亞於電商的快遞人員壓力。
3、流量制約:O2O模式比起電商有個很大的流量制約,就是需要客戶和服務雙向匹配,而非全網成交。全網成交的意思是,電商的一件商品,對於山東還是廣東的人來說是一樣的,都是可以購買的。但O2O的服務範圍估計大多也就是五公里,就是要找到這個商戶五公里內的網民才可以匹配成交,所以對流量的要求很高。目前電商的核心還是買流量拼轉化率模式。美團也有超過50%的流量是外部引流的,隨著銷售額度的增加,流量就會越來越貴,成本也越來越高。問題是光有流量還不行,還要精準的可以匹配,實際成交難度還是高於實物電商的。而團購客單價基本在百元以內,所以要達到和千億規模,困難比京東還要大。
4、模式制約:團購是O2O的一個方向,但是團購這個模式是比較粗放的。本質還是一個宣傳打折平台,最好的目標是做成消費類的入口。這一點其實也是大眾點評的領域,只是點評的定位一直是媒體評論,所以團購弱了很多。但這種方式,應該不會是O2O的未來,我寧可相信O2O的未來是地圖入口和商家自做內容。地圖入口是LBS的最佳入口,而商家自做內容和業務員洽談內容,無論是在效率上還是需求滿足上,都是大大的經濟。所以,如果有一個地圖平台提供商戶入口可以自做優惠內容,通過二維碼等方式直接手機購買發放使用的話,團購網站的意義其實會小很多,因為優惠的幅度可以保持甚至更高,而地理上的定位也會更精準,商家的自由程度也很高,優惠推出的頻率效率都會提升,同時還少了團購網站的抽成。
目前互聯網入口還是比較簡單的搜索引擎、導航、廣告聯盟等,一個團購網站成為入口的可能微乎其微。而apps的入口大家都在搶,目前看地圖的需求還是比較強,而這也是百度等巨頭發力的方向。到底因為地圖而團購,還是因為團購而地圖,恐怕是一個競爭方向。
5、天花板:總的說來,要表達的意思就是,這個事情的天花板不是人力決定的,而是行業和數學決定的。記得當年看過一個木地板什麼膜的項目,佔了全國產量的90%以上,體量也不算很大,因為需求就這麼多,不是你提升產能開拓市場就可以增加的。目前看雖然美團處在一個高速發展的時期,但團購大市場並非高速發展,而實物類又難免走到電商的路子上,為商戶提供O2O服務自助發佈的話,需要很大的技術改造和商業模式變化,喪失了預付費這個法寶的話,團購的交易就更缺乏意義了。
所以,團購市場不是一個新興市場,也沒有太多可增長的空間,事實上美團也在不斷的萎縮、挖潛,而很謹慎擴張。市場不擴張,業務高增長,這種事情依舊不太符合邏輯。我更認為前面說,領頭羊收割,是美團2012年高速發展的原因。除了收割用戶,很多被小團購坑的商戶也在向大商戶靠攏。
所以除了通貨膨脹貨幣貶值之外,真沒有發現其他的可以支持團購大規模交易上升的理由。不管美團能力有多強,但都不太可能憑空創造出一個增量市場。
來源:i黑馬 作者: 廬陵子村
騰訊聯合創始人張志東,這位身價已過百億的騰訊核心人物,在日前的騰訊「產品家」沙龍中,言語平和之間,語出驚人,可以說直接給很多創業者潑了幾盆冷水。
第一盆冷水:不要因為興趣而盲目
進入到張志東與主持人申音(NTA創新傳播創始人)對話環節時,申音問到了一個很關鍵的問題,他說,「今天我們請到的這幾位創業者其實都是從興趣出發開始自己的這個事業,據我的瞭解,他們很多到現在也沒有真正地完成自己的商業模式的一個正循環,可能還沒有找到自己的道路。這個時候您認為興趣創業有哪些風險,或者您能給他們一些什麼樣的建議?「
首先張志東對因為興趣而創業的創業者做出了肯定,他認為興趣創業是一個非常值得尊敬和佩服的事情。但第二點馬上就說,但也不要因為自己的興趣而盲目地衝到一個未知的海洋裡面去。他說,對創業者來說,在準備自創業之前,應該要做好一些準備,包括積蓄,必要的工作經驗,必要的彈藥。要理性,要積累,不用太著急,不要因為一時衝動而加入到創業大軍裡去。
第二盆冷水:責任比興趣更重要
還是對話環節,主持人申音問:「你已經成了幾萬人這麼大一個公司的首席技術官的時候,你已經不是當初的那個創業者了,你是不是身上的責任或者擔子也更重了。但這時,你的興趣怎麼辦?你的夢想怎麼辦?「
張志東回答,可能兩者在這種情況下會產生衝突,當這個企業在一個路徑上發展到一定的縱深的時候,這種責任感就必然而來,作為企業的核心人員,隨著企業的發展,你想到更多的應該是責任,而不是個人的興趣。因為你不能說我喜歡房地產明天就把管理不做了去搞房地產,這樣不行。
申音再問,「你有沒有衝動的想法,把手頭的工作放下去旅行或者去做一個其他的事情?有這個想法嗎?「
張志東坦言,衝動肯定是有了,但因為責任在這裡,所以你一定是要把你的團隊培養到能夠接手你的時候,你才能去轉做別的,去追尋自己的夢想。
第三盆冷水:魚與熊掌不可兼得
在毒舌拷問環節,美女觀眾犀利提問張志東:像你們這些成功的創業者或者說企業家,當你們面對你們的員工,一邊還在公司,但內心嚮往或者說實際已經在外面創業了,對於這樣的員工你是怎麼看待的?
對此,張志東回答得很明確,他認為世界上沒有這種好事,魚與熊掌不可兼得。因為這種狀態時間長了是不行的。第一,對你原有的團隊不公平,你不能全力以赴地投入到工作中,你有很多私人的別的事情;第二個,對你新的團隊也不公平,因為你的夥伴在全力以赴,但你卻擔心這個項目會不會死掉,如果他死掉的話就不離職了,這是不負責任的表現。所以,他認為,開始創業,中間允許有一些時間掙扎,因為這個內心爭鬥是人之常情,這是合理的,但時間不要太久,想清楚了就選一個,魚與熊掌不可兼得。
(本文作者新浪微博@廬陵子村)
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1、我應該去應聘大公司,還是自己創業?
2、我很想創業,去哪里找夥伴?
3、我想創業,可是父母不支持,我該怎麽辦?
4、我有很好的點子,沒錢沒技術怎麽辦?
5、我要做個XXX,該去哪里融資找錢?
雖然,從此可以看到年輕人對創業的熱情。但是更讓人擔憂的是我看到這些問題背後是一批熱情有餘,理解不足的年輕人。我擔心他們熱衷於參加各個活動講座,只看到創業者光環,聽到創業宏偉夢想,而對創業的看法過於樂觀,甚至天真。
所以,我想在這里潑一些冷水,忠言逆耳,請包涵:
1)創業是艱苦的過程,尤其在今天臺灣的環境。你不但要比就業加倍辛苦,自己不拿薪水,還要掏錢或借錢,四處碰壁,而且即便一切做的很好,最後失敗的可能還是很大。今天在雜誌封面受到追捧的創業者,完全可能幾年後公司不再風光甚至倒閉(不信的話,不妨翻翻幾年前的雜誌)。真正做成偉大公司的概率可能是幾萬分之一。這方面,你真的想好了嗎?
2)真正骨子里適合創業的人,是積極主動的,是不畏懼風險的,是有自信和自覺的,是會自己解答問題的。他們不會去請教演講者、專家、業師。他們不會猶豫不定,擔心父母的認可,女友的期望。所以,如果這些問題真的讓你糾結,你很可能就缺少這種“創業基因”,或許根本就不適合創業。
3)除了基因之外,什麽樣的人適合創業?他們充滿激情但也理性,熱愛產品和用戶。他們以身作則 ,善於學習,工作勤奮,全力以赴。他們聰明,但是願意專註。他們是產品和服務的最好的質檢員和改進者,關註的同時不斷去創新。他們不畏懼風險。你是這樣的人嗎?
4)想創業最好的學習方式就是加入一個有經驗的創辦人辦的中小公司。沒有講座、課堂可以教你真正的創業。最好的學習方式就是 learning by doing。該參加什麽樣的創業公司呢?最好有值得學習的創辦人,業界被認可的產品,優質的投資人,而且越小越好!加入後,你可以從中學習它的運營和文化。在一家小公司,比較少官僚政治,步伐特別快,而且你有可能參與學習實踐各個不同部門的工作,不會成為某個小部門的螺絲釘。這是創業最好的培訓班。應屆畢業生可以把這類工作當做選擇,在校學生可以考慮這樣的公司實習,哪怕無償也值得。
5)為什麽年輕人都認為自己面臨兩極化的選擇:應聘大公司,或者自己創業?為什麽不考慮加入已存在的創業公司?每個中小企業如果平均有兩個創辦人,十個員工,為什麽你會認為你的第一次就要做創辦人,而不是員工?(你去申請三星鴻海的時候,會期望一加入就能管十個人的部門嗎?)
6)全世界沒有一個創業家是靠空想而成功的。點子一點都不值錢。你的點子如果只是拍腦袋想出來的,那幾乎一定是沒價值的。就算你的點子很好有價值,我保證世界上有一大批人有同樣的好點子。你們誰會勝出就要看誰能夠滿足市場需求,快速執行。而要做到這點,需要強大互補的團隊,多方面的經驗和能力,當然還有巨大的資金(和你融資的能力)。除了點子,你能做到這些嗎?
7)你如果有了點子,你的下一步不是去融資找錢(沒有一個優質的投資人會投資一個僅有點子的初次創業者)。你需要自己掏腰包或者借錢來驗證你的點子。從最小的地方開始,用最直接、低科技的方式去驗證市場。比如說你想做個明星粉絲網路平臺,靠它來賣明星的紀念品,那你最好先到某個明星的演唱會,先去賣賣紀念品,然後如果有市場,再慢慢滾動。拿到投資前,你不但需要驗證市場,也要產生盈利來養活團隊,或者自己墊錢借錢,還要讓員工覺得未來充滿希望!(了解創業的艱苦了吧?)
8)創業活動對年輕人是值得適度參與的,可以聽到很多過來人分享經驗。但是有些年輕朋友們聽了很多分享會、讀了許多書和文章,形成了一種「逢會必到」的風氣,反而掉入了「紙上談兵」的陷阱。如果沒有真的跳下去參與或主導創業,只聽分享根本沒辦法真正了解創業者的世界。
如果你淋了八桶冷水,還對創業有堅持和決心,那也許你就是有那創業基因的極少數之一!我祝福你!不過還是建議你:考慮先參與創業,再主導創業!
為什麽食品配送比人們打車困難 ?為什麽投資者仍然感興趣?為什麽投資者要支付20美元來補貼你的午餐?
本文系華創資本(微信ID:ChinaGrowthCapital)授權i黑馬發布。
為什麽食品配送比人們打車要困難的多?請看來自矽谷的“病理報告”。
在剛剛發布的《2016中國外賣O2O行業洞察報告》中顯示,截止2016年6月,我國外賣用戶已達1.5億,外賣滲透率已達21.1%,半年增長率高達31.8%,餓了麽最近決定進軍傳統物流的消息也傳得沸沸揚揚。不過在美國,一度風生水起的外賣公司DoorDash估值已經縮水了三分之一,更多的公司倒閉或者選擇了退出,那我們來看看這個火熱行業到底發生了什麽?
Tony Xu是DoorDash的首席執行官,今年31歲,該公司的外賣員按照訂單給顧客送外賣。DoorDash成立於2013,一直發展的十分順暢。據統計,最多的時候它擁有超過700名員工(不包括其承包商的司機),DoorDash是這一領域的領頭羊。
Xu從小在灣區長大,他的父母開了家小型中餐廳,但是DoorDash幾乎每餐都賠本。
在過去五年里,投資者已經投資了幾十億美元給像DoorDash這樣的外賣創業公司,希望它們發展成一個有利可圖的壟斷產業 。
最近兩年,行業內湧入了一些新的玩家:傳統的食品訂購網站(如GrubHub.com,Seamless.com和Just-Eat.com)有自己的派送員,而像Uber,亞馬遜和谷歌這些商業巨頭也開始介入這一行業。
似乎每一家進入的企業都想從中分一杯羹,但是結果卻並不令人樂觀。
雖然外賣可能是2014/2015年競爭最為激烈的行業,但在2016年這種競爭程度開始降低。越來越多的外賣創業公司開始“毀滅性的營銷”,它們都采用降低價格的方式來削弱競爭對手的市場份額。
不久之後,這個行業就經歷了第一場“慘重傷亡”:
1.外賣平臺 Sprig(曾獲投 5700 萬美元),停止了在加州帕羅奧圖市和芝加哥的運營;
2.外賣網站 SpoonRocket(曾獲投 1350 萬美元)宣布關停;
3.DoorDash(曾獲投 1.867 億美元)近 10 億的估值嚴重受挫;
4.Square 想把 2014 年以 9000 萬美元買入的送餐服務商 Cavier 賣給 Grubhub.com,但沒有成功;
5.私廚特色菜預訂平臺 Munchery 估值大規模縮水,同時 CEO 出走;
Bento 的增長魔咒
2016年不理想的投資情況是外賣公司的噩夢,《紐約時報》稱之為“按需夢的終結”,獨立科技媒體 Pando的叫法則更為形象——“食界末日”。
但這是怎麽了?一個泡沫產業沒落的如此之快?外賣只是一時的風潮嗎?
答案是複雜的,我們可以先從舊金山的一家名叫Bento的公司說起。
Bento的CEO Jason Demant(左一)
在2015年,盡管沒有在餐廳工作過,Jason Demant和他的聯合創始人Vincent Cardillo決定創建自己的外賣APP。該應用程序讓客戶訂購可定制的“便當盒”,這一服務將全範圍覆蓋舊金山。
他們在2015年LAUNCH音樂節上推出了APP與餐廳結合的程序Bento,由Uber投資人Jason Calacanis組織。 Bento的宣傳得到了熱烈的評價,該團隊很快籌集了200萬美元的種子基金。
然而,在APP正式發布的五個半月後,Demant的會計師告訴他Bento的損失相當大。事實證明,該公司正在以12美元出售制造和配送成本為32美元的便當。在原料、廚房設備、廚師、司機和開發其應用程序和物流軟件的成本下,Bento每餐虧損高達20美元。更糟糕的是,它們每周增長15%的業務。
雖然業務增長是創業成功的通常基準,而Bento的業務增長正在加速它們的損失。 盡管多盈利一分錢都帶給他們希望,然而最終Demant還是關停了APP和按需訂餐業務。
最後,Demant和他的團隊成功籌集到額外的10萬美元,轉向一個簡單的餐飲模式。
比起Uber,外賣的利潤微薄
為什麽食品配送比人們打車困難 ?為什麽投資者仍然感興趣?為什麽投資者要支付20美元來補貼你的午餐?
從表面上看,這似乎很荒謬。然而,它是投資者作出的與亞馬遜,Uber和現在Postmates(第三方配送服務公司)相同的戰略。投資者提供了超過十億美元的資金允許像Uber這樣的公司賠本運營,並提供低於實際成本的產品。這有助於它們贏得客戶並擠走競爭對手,一旦建立了壟斷,它們就可以提高價格繼而提高利潤。Uber把自己的資產負債表作為一種武器,而這是前所未有的。
然而,該策略對於食品配送創業公司來說非常危險,那麽是什麽使得食品配送如此困難?運輸人只是一個連接司機和客戶的簡單問題,而食品配送創業公司需要處理連接司機、客戶和廚房等額外的問題。
額外的步驟不僅增加了額外的成本,而且使得利潤更少。客戶願意花三十美元讓他們自己穿越這個城市,但不願意花在自己的三明治上。因此,盡管駕駛員成本是可以比較的,但是食品配送服務不能為他們收取同樣多的費用。
對高配送費的心理厭惡迫使配送創業公司不得不找到其他收入來源。 DoorDash參與編輯餐廳的菜單,包括隱藏的20%的加價費,而大多數其他公司只需向客戶收取固定的配送費和餐廳的傭金。盡管如此,DoorDash還是沒有盈利。
機器人送餐是救星嗎?
擁有大量註冊司機的Uber正在盡力用自動駕駛汽車將司機取而代之,一旦成功,無人駕駛的車隊將會幫助外賣行業填補利潤的黑洞,不但免除昂貴的責任訴訟,而且減少了招聘的成本。
相對應的是,DoorDash招募每個送貨司機的成本超過200美元,據《紐約時報》報道,這些司機通常只為公司工作三到六個月,加上支付司機的配送費,DoorDash付出的成本十分驚人。
隨著按需公司規模的擴大,它們的成本並沒有下降。 據說Lyft每月虧損5000萬美元,而Uber每季度虧損約7億美元,食品配送公司的損失更多,那麽這些公司究竟如何能夠實現盈利?
也許,這一天的到來還需要漫長的等待。一些公司已經投入了大量的資金用於節省勞動力,從自動“炸玉米餅機”到可以制造和送比薩餅的機器人等等。然而,對於無人駕駛,未來還有很長的路要走,很多法律問題和技術問題還在摸索階段。
但這並不是說,機器人在配送行業中並沒有進步:舊金山的一家創業公司Forkable使用人工智能機器人編制散裝食品訂單,它們不僅僅只處理個人訂單,同時向多個人提交大批量訂單。通過與寫字樓合作自動訂購“午餐盒”,這意味著辦公室經理不必面臨選擇食物的難題。
Forkable能得到客戶的喜愛是因為它們提供的餐點是高度個性化的,由於幫助用戶解決了挑選餐點以及等餐廳電話的麻煩,Forkable搞定了許多長期的食品配送合同。
最終的結果可想而知: 已經有三分之一的初創食品配送公司開始模仿Forkable的經營模式。
許多人認為創造“食品行業的Uber”就像創造Uber一樣簡單,只是加入了一些三明治,顯然不是這樣的。
盡管外賣行業遇到一些挫折,許多人對在線食品外賣仍然持樂觀態度。這些需求毫無疑問存在,但是如何獲得更多的資金?是否能及時用上無人駕駛車?或者投資者最終會厭倦等待嗎?
在外賣行業的競爭中,風險大,利潤少,競爭相當激烈。有些公司會失敗,有些公司會退出,但肯定也有最終能贏得這個價值上億美元市場的贏家。
未來可能出現的外賣模式