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當蘋果完勝小綠人 最大輸家是台灣

2015-08-24  TCW

■短期內,蘋概股貢獻大於安卓

》市值完勝蘋果概念股市值達6.26 兆元,是安卓供應鏈的蘋果供應鏈32.6 萬人,是安卓供應鏈的2.1倍Apple:6.26兆元Android:2.92 兆元

》年營收完勝蘋果供應鏈年營收達7.03 兆元,是安卓供應鏈的1.1倍Apple:7.03兆元Android:6.33兆元

》員工數完勝蘋果供應鏈32.6 萬人,是安卓供應鏈的1.67倍Apple:32.6萬人Android:19.5萬人

兩大陣營在台供應鏈1.電池Apple:新普、順達Android:新普

2.光學鏡頭Apple:大立光、玉晶光Android:大立光、華晶科

3.觸控面板Apple:宸鴻、業成Android:宸鴻、洋華、介面

4.組裝Apple:鴻海、和碩Android:鴻海、英業達

5.連接器Apple:正崴Android:正崴、燿華

6.機殼Apple:可成、鴻準、鎧勝Android:可成、位速

7.揚聲器Apple:美律Android:美律

8.指紋辨識Apple:精材、尚立Android:尚立

9.半導體Apple:台積電、日月光Android:聯發科

10.軟板Apple:華通、嘉聯益、台郡、臻鼎Android:毅嘉

11.品牌商Apple:無Android:宏達電、華碩、宏碁

12.石英元件Apple:無Android:晶技

■長期看,手機廠賺少又風險大

證據1:營收共占台GDP6%的台積電、聯發科也遭殃台積電大客戶高通,因安卓陣營敗退,5年來首次傳出季營收衰退,10、14奈米高階行動處理器已從台積電轉單,聯發科因客戶聯想打銷3億美元手機庫存,而展望保守

證據2:1支手機,台灣代工組裝只賺144元以定價649美元的iPhone 6為例,扣除硬體材料成本169.1美元計算

台積電拿下A8處理器訂單,賺約640元大立光做鏡頭,賺約352元鴻海跟和碩等代工組裝,賺約144元新普做電池,賺約115元

蘋果淨賺超過新台幣8,000元

證據3:中國競爭廠商數3年增近1倍2011年:13家2012年:15家2013年:21家2014年:25家

註1:蘋果、安卓供應鏈以直接訂單為準,故台積電屬於蘋果供應鏈,不屬於安卓供應鏈。宏達電、華碩、宏碁屬於安卓品牌商,亦歸為安卓陣營註2:員工數以各公司2014年報為主,包括部分海外員工數。蘋概股中的業成,因年報未披露員工人數而未計

資料來源:公開資訊觀測站、台灣證交所、Yahoo Finance、Google Finance、IHS Technology、Apple


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