亞馬遜開放物流體系 能否成下一個AWS？

亞馬遜開放物流體系 能否成下一個AWS？

一財網 關健 2015-10-28 17:59:00

薛小林說，物流服務是一個很複雜的鏈條，快遞配送只是其中一環，電商物流成本的降低不只體現在快遞環節，庫存優化管理、供應鏈設計、根據大數據預測進行貨品調撥等，都是提升效率、降低成本的環節。物流市場巨大，商戶的需求是多樣化的，這是亞馬遜開放物流的機會所在。

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阿里雲叫板AWS | 寡言健談

三月初，亞馬遜旗下雲計算服務AWS出現S3存儲故障長達4個小時，導致依賴AWS服務的Airbnb、圖片社交Pinterest、“美國版知乎”Quora、協同應用Slack等一大批互聯網服務商瞪眼幹著急，剛上市的Snapchat也因此受到影響。隨後，微軟雲服務Azure也出現宕機，這是它一個月內連續兩次出現類似情況。國內廠商青雲也在前兩天發生了數據中心電力故障。

黑天鵝事件一次次席卷雲計算公司，會讓客戶信心下降、進而產生行業倒退了嗎?並沒有。

與其他互聯網技術相比，雲計算已經算是一個很精密的機器，一層又一層的容災備份防患未然，但這不代表它可以達到100%的穩定性。一般在領先的雲計算廠商與客戶簽訂租用合同中，都會註明如99.95%(甚至更高)的穩定性條款，沒人敢承諾完全不出錯。連全球雲計算能力最強的AWS尚且不能避免故障，市場跟隨者微軟、谷歌、阿里巴巴就能杜絕出錯嗎?不大可能。

從AWS最近這次故障在國外科技媒體上引發的鋪天蓋地的討論看，亞馬遜好像是免費為自己的雲計算做了一次廣告，畢竟市場份額越大，出錯後造成的影響越大。3月初，谷歌高級副總裁Diane Greene引用Gartner咨詢公司的報告揶揄微軟Azure，說2016年Google Cloud的宕機時間總計為47分鐘，相比Azure為270分鐘，亞馬遜AWS為108分鐘。但微軟馬上還以顏色稱，這並不能說明谷歌的雲更穩定，它服務的市場區域比微軟小很多。

市場跟隨者喜歡和行業領頭羊放在一起比較，這在市場宣傳上很常見。現在國內流行一個概念叫“3A公司”(AWS、Azure、Alicloud)，代表該領域的全球最強者。事實上，這三家並沒處在同一個量級上，AWS收入規模2016年超過122億美元，利潤有31億美元。相比阿里雲在2016自然年的收入是8.3億美元，基本上是15倍的關系。之前市場研究公司Gartner的報告甚至測算，亞馬遜的計算能力相當於其他14家競爭對手的總和。

從阿里雲兩年前啟動國際化布局，到2015年二季度阿里財報首次披露雲計算營收，再到阿里雲總裁胡曉明在2015年下半年稱在四年內趕超AWS，像三級火箭一樣將兩家公司的比較熱度沖上了天。國外媒體甚至比中國媒體更有討論熱情，最近一篇文章將阿里雲比喻成“忍者”(ninjia)。但目前看，單純營收數字上的比較並沒有太多實際意義。

在美國市場，阿里雲雖然已在東、西部組建了兩個數據中心，但客戶大多是像大拿科技等中國出海創業公司為主。AWS在北美市場的主要競爭者目前還不是阿里雲，而是微軟、IBM和谷歌。這里邊不排除文化差異與接受習慣的因素。況且特朗普的政策目前看對“外來者”不利。

同樣在中國市場，很多人忽視了一個“AWS中國”，即AWS在中國監管要求下找到的中國區運營代理商——創業板公司光環新網。由於AWS進入中國較晚，再加上中國政府對數據留存的政策限制，導致AWS在中國的營收只有阿里雲的零頭。

可見，在前景最被看好的中美雲計算市場，雙方目前在對方地盤均無明顯威脅。在營收數字背後比拼的首要維度是針對第三方市場的開拓能力，而亞太和歐洲將最有可能成為雙方未來的主戰場。AWS在這兩個區域具有先發優勢，但阿里雲在日本、新加坡、澳大利亞、中東等地的開拓速度很快。且不同的布局模式可能會成為兩家公司在第三方市場競爭的最大變數。

相比，阿里雲在海外小心謹慎，在德國與沃達豐合作，在日本與軟銀合作，在迪拜與Meraas合作，都是交由熟悉市場的當地企業運營;亞馬遜表現的更強勢，大多是自己建設數據中心。這兩種模式孰優孰劣，至少三年才見分水嶺。

第二個比較維度來自產品矩陣與價格。目前，AWS擁有超過1500種產品和2100余種第三方模塊，在全球16個地理區域內運營著42個可用區。這個產品矩陣超過任何一家競爭者。產品線的豐富度是拓展不同市場的基礎之一，而產品背後往往與價格掛鉤。

阿里雲2015年實施了17次降價，阿里巴巴2016財年業績未出，但阿里雲在2016年的降價只會更猛。實際上貝佐斯也是“降價愛好者”，AWS產品的整體價格目前高於阿里雲，但降價趨勢上雙方保持一致。降價的最直接目的是大魚擠走小蝦，同時讓等體量的競爭對手陷入被動。

隨著營收的增長，很多人好奇阿里雲的盈虧平衡點是否將很快到來。但無論對阿里雲還是已經盈利的AWS，盈利只策略問題，而非能力問題。阿里雲眼下要的是市場，絕非利潤，因此其盈虧平衡未必會在接下來的這個季度到來。

此外，降價背後考驗著雙方與Intel、AMD等上遊廠商的合作緊密度，是否能提前拿到未上市的硬件產品去擴充自己的雲。根據摩爾定律，時間優勢意味著更低的成本空間。

第三個比拼點將放在更長遠的生態競爭上。眼下雲計算的主要營收模式是賣產品，向客戶收費。蘋果一開始是靠賣手機賺錢，當iTunes Store、App Store壯大後，蘋果靠賣服務與內容分發賺的錢已經超過了硬件收入。雲計算領域未來也可能出現這種生態模式，AWS、阿里雲提供IaaS層服務外，還在各自雲市場(相當於store)上提供來自第三方或自己的SaaS軟件產品，作為平臺向第三方分成。

AWS構建雲生態的一個優勢是，全球前20名軟件公司基本來自歐美國家。而中國IT行業斷檔式的發展導致其在過去20年缺席了軟件層的舞臺，一直扮演國外軟件外包代理商角色，雲生態中SaaS層的豐富度是一個相對短板。

最後仍要回到數字上。阿里雲讓AWS感到潛在威脅的一個重要原因是阿里雲已經連續7個季度超過100%的收入增速，這個速度至少是AWS的2-3倍。未來一個著眼點在於這種“阿里雲速度”能保持多久?2016年四個季度阿里雲的同比增速分別是175%、156%、130%、115%，呈現遞減趨勢。這背後考驗阿里雲對大客戶(政府、大型國企等)的吸引力以及拓展新行業客戶的能力。但看好阿里雲前景的高盛預測，2019年阿里雲的估值將達到420億美元。

靠雲計算翻身的微軟正在“挑釁”亞馬遜AWS

憑借雲計算業務“回春”的老牌科技企業微軟還在繼續享受轉型的福利。

微軟最新發布的財報顯示，雲計算業務依然是公司目前業務最大的功臣。

北京時間4月27日，微軟發布的2018財年第三季度財報顯示，在截止到2018年3月31日的財季，公司實現了總營收和運營收入的實現兩位數增長。其中，微軟的智能雲產品Azure已經連續十一季度增長超90%。

Azure挑戰AWS

市場研究公司GBH Insights的分析師丹尼爾•艾夫斯(Daniel Ives)指出：“在企業大規模、長期地向雲計算遷移過程中，Azure讓微軟進一步獲得了增長動力，第三財季的財報證明了這一點。”

不可忽略的大背景是，微軟的Azure正在與亞馬遜AWS 直面競爭。

今年2月，市場研究公司Canalys估計，在規模高達156億美元的雲計算市場，受益於Azure的增長，微軟以14%的份額在該市場排名第二，僅次於占有32%份額的亞馬遜。

作為第一個在中國落地的國際公有雲，微軟與世紀互聯的合作方式在過去4年來一直被視為外資雲入華的參照模板。

但隨著SAP、亞馬遜AWS等諸多外資企業的雲計算業務先後合法合規的落地，微軟雲在中國的先發優勢正在被不斷消耗。

除了這些摩拳擦掌的外國同行，微軟雲還需要面對阿里雲、華為雲等眾多中國本土企業雲計算業務的迅速崛起。

而資費下調已經成為幾大廠商共同的選擇。

2017年年初，微軟曾宣布大幅下調Azure虛擬機價格，最高降價幅度高達60%。而AWS如今在定價上表現得也相當激進。

對此，微軟大中華區副總裁兼市場營銷及運營總經理康容日前接受第一財經采訪時表示：“我們很清楚價格不是核心的競爭因素。但是微軟雲不會為了價格輸給阿里雲和AWS。”

盡管競爭的格局尚未明朗，但對微軟而言，已經在股價上有所收獲。

由於投資者持續在大規模，全球性的雲計算中保持加大投資，微軟市值近期不斷創新高。

去年10月份，微軟首次創下6000億美元的市值記錄。要知道，微軟上一次市值超過6000億美元還是在18年前的2000年1月3日，那時候互聯網泡沫還沒破裂。

今年1月16日美股開盤後不久，微軟股價突破90美元大關，市值一度沖上7000億美元。

而這背後是微軟第三任CEO薩提亞•納德拉（Satya Nadella）在2014年上任之初就已經確認的“移動為先，雲為先”戰略。

自2014年就任CEO以來，納德拉力主縮減微軟核心資產、力推Azure雲計算與亞馬遜競爭，此外還加大力度推廣了微軟的Office365。

微軟股價在過去一年中累計上漲了近40%，在納斯達克周四的常規交易中，該公司股價收於94.26美元，較上一交易日上漲2.1%。在盤後交易中，該公司股價上漲了2.3%，至96.5美元。

押寶物聯網

具體來看，2018財年第三季度微軟的營收為268億美元，增長16%；運營收入為83億美元，增長23%，而凈收益為74億美元，增長35%。

2018財年第三財季，微軟三大業務營收和運營利潤都實現增長。其中，微軟生產力和業務流程部門的營收為90.06億美元，比去年同期的77.07億美元增長17%；運營利潤為31.15億美元，高於去年同期的25.40億美元。而智能雲部門的營收為78.96億美元，比去年同期的67.30億美元增長17%；運營利潤為26.54億美元，高於去年同期的21.48億美元。更多個人計算業務的營收為99.17億美元，比去年同期的87.75億美元增長13%，運營利潤為25.23億美元，高於去年同期的20.35美元。

“本財季的業績充分反映了用戶和企業對微軟雲的信任”，微軟首席執行官薩提亞•納德拉表示，“我們在基礎設施、人工智能、生產力和商業應用等核心增長領域不斷創新，為客戶提供差異化的價值。”

在2018財年的第三季度，微軟以股票回購和分紅的形式向股東返還63億美元，增長37%。

值得一提的是，面向雲計算的轉型收益頗豐後，微軟開始加大對物聯網的投入。

3月29日，薩特亞•納德拉宣布了一項重大重組決定，這是自其2014年上任以來最重大的公司重組計劃。

在這一面向全體員工發出的，題為“擁抱我們的未來：智能雲與智能邊緣”的電子郵件中，納德拉宣布重新成立了兩個新部門，分別專註於體驗和設備、以及雲計算和人工智能平臺。

緊接著的4月4日，在微軟43歲生日當天，Azure部門的全球副總裁通過一篇官方博文宣布，微軟將在未來4年投入50億美元用於物聯網相關的研究、產品、服務和新項目拓展，憑借跨越雲、操作系統和設備的物聯網平臺，最終達成微軟的“智能優勢”。

4月16日，為了加強下一代物聯網設備的安全性，微軟還推出了Azure Sphere——業界第一個全方位安全創新平臺，旨在助力業界打造高度安全、智能邊緣計算上互聯的MCU設備。