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當台灣經濟停滯不前時，東協卻正在快速發展。想到東南亞各國力拚高薪，除了勇氣之外，還需要具備語言力、適應力、移動力。 從胡志明市，搭下午兩點的飛機，傍晚就回到台北了。」凱撒衛浴副總經理陳威志形容，到越南上班其實沒有想像中遙遠。 確實如此。勇闖東南亞，離家約三千公里，飛行三小時至四小時半，每兩、三個月回家一次，說著英語或當地語言……，這樣的工作形態，已漸漸成為許多台灣年輕人的職場新常態。 三十歲的黃暐婷，就是其中一例。一年前，她在曼谷就業，目前是泰國三大百貨集團之一Siam Piwat的女裝採購，負責引進年輕時尚的新品牌、發掘有潛力的亞洲設計師。 黃暐婷畢業於台北大學社工系，取得英國倫敦藝術大學創意管理碩士之後，曾在台北一家顧問公司上班，後來工作遇到瓶頸，決定追隨泰國籍男友，到曼谷工作。 東協人才需要具備哪些條件？專家認為，語言力、適應力、移動力，是海外工作必備的三種基本能力。
語言力》建立人脈
英語是必備 再學當地語 「在泰國找工作不容易，語言是最大的阻礙。」花了一年時間學泰語，最後在百貨業找到工作的黃暐婷坦言，她原本也想在曼谷找行銷及創意管理相關工作，但語言上仍有障礙。而採購工作，主要是用英語與國外設計師溝通，因此泰語門檻相對較低。 黃暐婷認為，到東南亞工作，除了英語要好，還要多學一種當地語言，才方便與人溝通。「開會時，除非與我的案子有關，他們會盡量用英語，否則都以泰語為 主。」對黃暐婷來說，無法掌握泰語，就要花更大的力氣建立人脈，並了解當地消費者習慣。所幸曼谷是國際觀光大城，百貨業以觀光客為主，讓黃暐婷有了發揮空 間。 根據一○四資訊科技發表的「二○一六年職場十大趨勢」，其中一項就是，隨著東協TPP（跨太平洋夥伴協定）效應發酵，東南亞語已經躍升為未來人才必備的關鍵能力。 一○四資訊科技副總經理陳嵩榮分析，目前一○四網站上，工作地點在東南亞的，共有一七五○筆職缺，其中，九十七筆要求越南語能力、五十五筆要求泰語、三十一筆要求印尼語……。可見企業對於語言力，要求趨向多樣化。 「過去十年，上課學習泰語和越南語的民眾，約有三千多人次，近三年就占了一半。」政治大學公企中心語言訓練組組長周秀安指出，東南亞語近年來的報名狀況明顯熱絡，而且多半以商務需求為主。 以越南語課程為例，二○○五年開設至今，剛開始每年上課人數最多不超過兩百人次，但從一二年以來，平均每年修課人數達四百至六百人次，是原本的二到三倍，甚至比法文、西班牙文等歐語人數還多。 值得注意的是，東協十國「各說各話」，在學語言前，必須先想好要去的國家。周秀安指出，目前最熱門的東南亞語包括泰語、越南語、印尼語等。 此外，無論是在曼谷百貨公司擔任採購的黃暐婷，或者在建設公司上班的林順曼，由於他們所在的公司擁有很多中國客戶，因此，懂中文也成了在東協工作的優勢之一。 「在全球化的時代，上班族最好忘記自己的國籍。」一○四資訊科技資深副總經理晉麗明指出，近年來，台灣人才南進的趨勢成形，有別於過去以製造業為主，南進的第二波已轉向金融、連鎖餐飲和服務業。
適應力》提升效率
練就在地化 懂同事思惟 除了克服語言問題之外，外派到東南亞，也必須練就文化適應力。 晉麗明建議，若要到東南亞闖蕩，就必須學會「當地化」，以開放的心態和冒險精神去面對異國文化，否則很難走出舒適圈。 在馬來西亞吉隆坡工作近一年的徐芳雅也認為，「具彈性，喜歡接觸不同文化」，是到海外工作的基本心態。曾留學美國的她說，即使同是黃種人，習性卻不一樣，而學習一起共事，是個重要課題。 派駐越南十三年、國泰金控越南茱萊分行總經理阮豐利，經常需要和越南央行官員打交道，深深體會到：「和越南人講話，須用當地人思惟，否則很可能會錯意。」他舉例說，越南官員會講官話，打電話詢問時，他們既不會明確拒絕，也不會明講，就說「照規定」。 然而，越南仍是人治的國家，規定有很多灰色地帶。「如果按照自己的方式去解讀法規，就會有落差。」阮豐利表示，文化上的差異，造成台灣人和當地同事工作時，須花很多時間往返、反覆確認，而且變數多，抗壓性要很強。
移動力》把握時間
交通頗費時 先心理建設 到東南亞工作，須具備的第三種能力是，移動力。東南亞國家大部分都地域寬廣、基礎建設欠佳，幾乎都要開車或搭飛機，即使是市區內移動，卻因塞車嚴重，往往浪費很多時間在交通上。 在越南工作六年多的王佑鑫，早已習以為常，他在胡志明市開車，一個月就開了五千公里。 目前外派東南亞，多以業務為主，更需要克服長途移動的壓力。在曼谷當鋼鐵公司業務的姚俊吉，必須到偏遠地方拜訪客戶，不僅工作時間動輒十二小時以上，舟車勞頓也是一大身心考驗。 家庭因素，也是移動力的一大考驗。陳威志認為，在東南亞工作，需要花時間適應當地生活，還須克服離鄉背井的心情。 「到東南亞工作，前面兩、三年往往是關鍵。」陳威志指出，凱撒衛浴每年招攬三、四名儲備幹部，根據過往經驗，在越南待了三年之後，大概有一半的人會選擇留下來。 「未來最大的市場，就是工作之所在。」曾出任駐印度代表、中華郵政董事長翁文祺表示，過去台灣人把最美好的歲月留在中國，打拚二十多年，累積了財富。現在的年輕人應該思考自己的戰場在哪裡？翁文祺說，答案很明顯，就是崛起中的新興國家東協和印度。 當國內經濟停滯不前，東南亞發展正當火熱，對年輕人來說，到海外工作，勢必是一條新出路。你準備好了嗎？ 黃暐婷掌握至少三種語言，包括泰語、英語和中文，讓她順利在曼谷當地的百貨集團找到女裝採購工作。 東協物價高！
大馬印尼相對低 ——台灣月薪4.5萬元， 到東協要領多少才相當
國家 大麥克價格
（美元） 物價倍數 （與台灣比） 需領月薪水準 （新台幣） 馬來西亞 2.01 0.79 35500 印 尼 2.29 0.90 40500 台 灣 2.55 1.00 45000 越 南 2.75 1.08 48600 泰 國 3.17 1.24 55800 新 加 坡 3.44 1.35 60750 菲 律 賓 3.61 1.42 63900 註1： 大麥克價格是指在不同的國家，可用多少錢買一個大麥克漢堡。 註2： 以主計總處104年9月底平均薪資為基準。 資料來源：《經濟學人》 整理：洪依婷東協怎求職？多元管道報你知 台灣求職網站 104人力銀行東南亞工作專區1111人力銀行東南亞工作專區 東南亞求職網站 Jobstreet（http://www.jobstreet.com) JobsCentral（http://jobscentral.com.sg）JobsDB（http://id.jobsdb.com/id） 其他培訓管道 外貿協會國際企業人才培訓中心 撰文 / 鄧麗萍 | ||
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一條湄公河，連結了東南亞多個國家的經濟命脈，如今，它已不再是外配、外勞的來源地，也不僅是台灣年輕人下南洋端盤子的等號。一群來自台大、政大、清大等 知名學府的七年級生，紛紛離開台灣的舒適圈，選擇在這裡上班！《今周刊》採訪團隊飛越一萬公里，深入東南亞四大城市，追蹤這些年輕人的海外奮鬥經歷。他 們，領年薪百萬、跨文化經驗、累積資歷、尋找賺錢機會……。出走的理由很多種，但最大的共通性是，離家3000公里，已成為台灣年輕人的職場新選項。 東協 未來就業黃金地！ 25歲至35歲，職場的黃金10年，有一批年輕人卻以東南亞為拓展事業的重鎮。 有人一心想外派，有人在當地求職，也有人創業。 過去是推力，台灣薪資凍漲17年，大學生平均起薪25K，年輕人淪為苦勞；如今卻是拉力，東協共同體今年年底成立，６億人口的龐大市場，為年輕人帶來新機會。 在這片湄公河流經的廣袤地域，包括泰國、越南和緬甸，以及南方的馬來西亞，我們遇見許多來自台灣頂尖大學畢業的七年級生，其中有台大財金所、清大科管所、政大企管系……。 這些年輕人來自國內知名學府，有著亮眼學歷，卻沒有留在新竹科學園區、台北市信義區的金融中心，也沒有待在熟悉的家鄉安居樂業，反而選擇遠赴二、三千公里外的東南亞國家，在陌生的地方從頭拚搏。 他們，不是到東南亞端盤子的服務生，也不是拓展餐飲連鎖店的小老闆；他們都是高學歷的優秀白領，有人甚至為了到東南亞工作，不惜貸款到當地念書，以取得在地求職的競爭優勢。 究竟是什麼原因，讓這些優秀的年輕人選擇離鄉背井，遠赴異地上班？ 第1站 泰國．曼谷 鋼鐵廠業務 姚俊吉 賺經驗「外派最好趁年輕」從台北飛行二千五百公里，我們來到了曼谷。入夜時分，這座國際觀光城市在燈火璀璨下，閃閃生輝，看在姚俊吉眼中，生機盎然。他在一年多以前落腳，成了外派到泰國的台灣幹部。 「我喜歡外派工作，可賺比較多錢，還能賺到海外生活經驗。」三十一歲的姚俊吉，畢業於政治大學企業管理學系，這是他第三份工作。 身為台灣一家鋼鐵貿易公司駐泰國的業務，加上外派加給等福利，姚俊吉年薪超過台幣百萬元，相較於台灣同業約六十萬至八十萬元的年薪，在異鄉打拚的報償是以倍數計。 除了曼谷之外，姚俊吉所屬的公司在印尼雅加達、新加坡、越南胡志明市也有辦事處。「如果讓我選，我的首選還是曼谷。」姚俊吉認為，新加坡生活水平比較高，會影響到存錢計畫；曼谷物價相對便宜，並且是國際化的都市。 東協服務業需求 是去年的三．八倍 在曼谷生活了一年三個月，姚俊吉自言沒有太多適應上的問題。「泰國人都很善良，唯一不友善的，大概只有計程車司機，他們會繞路或亂喊價。」他打趣說，即使不會講泰語，在曼谷還是可以過得很好，就連路邊賣炸雞的小販，也會講上幾句英文。 即使平常工作以英文和中文為主，但姚俊吉仍把握講泰語的機會。「語言能帶來親切感。姑且不論你講得好不好，至少別人覺得你很有誠意。」根據一○四資訊科技 的調查顯示，過去海外職缺需求最強勁的，通常是電子業、一般製造業及批發零售業，但今年整合行銷、客服助理等未特別歸類的「一般服務業」卻異軍突起，甚至 擠下批發零售業。由此可見，過去台灣認為東協是世界工廠，如今大家把東協當成內需市場看待，服務業從業人員的需求是去年的三．八倍。 業務，正是台灣企業開拓東南亞市場的先鋒。採訪這天，姚俊吉早上六點就出門，拜訪曼谷市區以外的客戶。出差一趟，車程兩個多小時，加上塞車，常要忙到晚上六、七點才回到曼谷。 正因如此，姚俊吉認為，外派最好趁年輕，原因是「你比較有體力，適應能力也比較好。」同期外派的四名同事之中，姚俊吉年紀最小，年輕、沒有家累，對於外派的顧慮沒那麼多，也更容易融入當地生活。 相反的，其他年紀較大的台灣同事，單單飲食就無法適應泰國的酸辣食物。姚俊吉說，台灣同事們每天都想找台菜或中國餐廳，但在曼谷，中國餐廳還容易找，台灣餐廳卻極少見。 離家千里，他最想念的台灣食物是五十嵐的茶飲，但問他有想家嗎？姚俊吉聳聳肩，搖頭。 建築設計師 林順曼 赴泰念書工作「進可攻、退可守」相較之下，同樣在曼谷上班、二十七歲的林順曼，顯得感性許多。雖然在曼谷待了三年，發展也很順遂，但回想這段心路歷程，她不禁喟嘆：「如果可以，誰會想要離家呢？」離家的理由只有一個，那就是尋求更好的發展機會。 「當初選擇泰國，就算最後沒有成功，回去一樣進可攻、退可守。」為了在泰國求職而鋪路，林順曼背了百萬元學貸，毅然到泰國念碩士，選了系上最嚴格的論文指導教授，卻也是班上第三個、只花兩年就畢業的研究生。 長她四歲的哥哥，曾罹患血癌。「我更要努力讓父母的生活過得好一點，有所依靠。」在泰國排名第一的朱拉隆功大學取得建築碩士之後，林順曼如願在泰國最有名景觀設計公司P Landscape找到工作，年薪近百萬元。 華人背景加持 搞定中國客戶需求 事實上，林順曼及其他台灣七年級生選擇離家、到東南亞上班，折射出的真相是台灣長期積弱不振的經濟，給不起年輕人一個可以擘畫的未來。 生長於台北的林順曼不禁感嘆說：「身為土生土長的台北人，長大後被迫離開家鄉，原因是買不起房子。想到房價，就很厭惡，因而不想待在建設公司，覺得自己好像幫凶。」回想起當初離開台灣建設公司的理由，她忍不住訕笑自己年少熱血。 更反骨的是，她選擇了到泰國念碩士和工作。近年來，泰國的建築師事務所湧來許多中國客戶，正好能讓中、英文俱佳的林順曼發揮所長。 「我們公司講求品質，若設計未臻完善，寧可重做。但中國客戶的案子都很急，只求做出來就好。」她說，「我的華人文化背景，能理解中國客戶的反應，也能理解公司對品質的堅持。」語言優勢與認真的工作態度，讓主管一再向人事部提議要幫她加薪。 語言文化隔閡 深入交流仍有困難 工作上如魚得水，生活上也算適應，唯有生病這件事，讓她較難掌握。有一次，她因支氣管炎、發燒到四十度，醫生要她住院。「住院是一件很可怕的事，以前我看 急診，都要媽媽陪！」百般無奈，又怕家人擔心，事後才輕描淡寫告訴媽媽說：「啊，上個月生病了，不過已經好了。」「我的泰語沒有很好，泰國同事會跟你開開 玩笑、打嘴炮，可是真的要深入交流，語言還是沒有辦法。」至於台灣朋友，大半是台商二代，「他們多半在家裡的公司工作，也不會有跨國職場的壓力問題。」言 語間，透露著人在他鄉的孤單。 畢業迄今，林順曼努力在異鄉打拚，存錢、還學貸，雖然未來不可知，但她仍選擇繼續在曼谷待下來。 第2站 越南．胡志明市 科技管理專才 王佑鑫 捨竹科南進「快速累積資歷」離開曼谷之後，我們來到曾有「東方小巴黎」之稱的越南最大城市──胡志明市。這裡是東南亞最多台商聚集之地，也是台幹外派的大宗。 三十三歲的王佑鑫，清華大學科技管理研究所畢業，當同學們多半進入新竹科學園區上班，他卻決心要找外派工作。 「我曾經為了考研究所而大學延畢一年，加上當兵，想要追趕失去的時間，透過外派來快速累積資歷。」 自學越南語 與同事拉近距離 退伍後，王佑鑫應徵上台灣及越南市占率第二大的凱撒衛浴，成為儲備幹部。在台北受訓三個月之後就到越南，一待就六年多，現在已經升為越南總營業處經理，年薪大約一百一十萬元，公司每年提供五張來回機票、返台假三十九天。 「在台灣生活得好好的，跑去那邊（胡志明市）幹什麼？」來自高雄單親家庭，王佑鑫的媽媽和妹妹剛開始聽到他要到越南上班，不免擔心。直到家人從他臉書上的照片發現，胡志明市「跟台灣差不多」，而且看他發展得還不錯，才慢慢接受他的選擇。 剛開始，王佑鑫負責進出口貿易和國外採購，兩年後轉到營業處，開拓越南市場。「最大差別在於以前講英文，現在都要講越南語。」他說，以前貿易部下屬僅四名，現在七十多名，管理人數增加二十倍。 來到距離胡志明市逾半小時車程的凱撒衛浴營業處，只見王佑鑫忙於交辦工作給越南同事。「越南人做事節奏慢，很重禮儀，即使認為不可行，嘴上不說，後來也沒做出來。」他有時會納悶，明明三、五分鐘就可以做完事情，為何拖拖拉拉？後來他決定調整心態，順利和越南同事磨合。 六年多下來，王佑鑫的越南語講得相當好。「現在反而是中文退步了，因為不常用，有些中文字會一時想不起來。」當初面試王佑鑫的凱撒衛浴副總經理陳威志指出，「我們工廠不配翻譯，所以每位台灣員工都要強迫自學越南語。」 落地生根 在當地娶妻生子 對王佑鑫來說，胡志明市最難適應的是交通。 以前他在台灣會暈車，但來越南之後，出公務都必須搭車，很多地方看似很近，但開車就要花上半小時。「幾年下來，暈車好像變好了。」剛開始來到越南，王佑鑫 也會很想家。回想外派胡志明市之後的第一次返台，他記憶猶新：「去到胡志明新山一國際機場，領到登機證那一刻，想到要搭飛機回家了，心裡非常感動。」「一 開始還有點徬徨，但是現在越來越堅信，當初的選擇是正確的。」兩年前，王佑鑫娶了越南籍妻子，目前已經有了六個月大的兒子，算是在越南落地生根了。 第3站 緬甸．仰光 財金高材生 黃子耘 創設泡麵工廠 沒水沒電當練兵從胡志明市飛往仰光，時間彷彿凝固了二十年。 「如果說，越南是二十年前的中國，緬甸則是二十年前的越南。」當同學都在倫敦、新加坡、香港、上海等國際金融中心上班，台大財金所畢業的黃子耘，卻選擇到緬甸披荊斬棘，走上一條迥然不同的路。 打造自有品牌 要克服交通、物流的不便 現年二十九歲的黃子耘直言，「台灣真的沒什麼搞頭了。」在海外，他遇見很多和他一樣遠走他鄉的台灣年輕人，大家都有同樣感覺：不要留在台灣。「你要留在台 灣可以，但你的公司一定要拓展其他海外市場。」黃子耘認為，就算是再有利基的產品，倘若只押單一市場，尤其是中國，很容易被取代。 來緬甸之前，黃子耘曾在租賃公司中租迪和當過兩年業務，原本他業績名列前茅、發展順利，兩年前卻被緬甸台商打動：「人生再也沒有機會，能夠回到什麼都沒有的環境（緬甸）。」於是決定到仰光協助台商創設泡麵工廠。 如今，同學都笑稱他是「征緬大將軍」，黃子耘卻感嘆，相較於台商前輩「一卡皮箱走天涯」的拚勁，他說，「我們這一代，從小到大生活不虞匱乏，會失去那種打 拚的意志力。」回想兩年前，他剛到緬甸，工廠沒有電、熱得要死，洗澡用地下水，沒有網路，非常克難，「比當兵還慘！」他說。 但兩年來，黃子耘從無到有，開發了泡麵自有品牌，主攻內需市場，期許成為緬甸的「康師傅」品牌。 「緬甸最缺中階幹部。」緬甸曾鎖國六十年，教育水平落差大，他曾面試一名應徵會計的大學畢業生，連基本的借貸平衡都不會。黃子耘的工作包山包海，從財務、 會計、原料進口、行銷到管理等，「就連公司網站也是我做的。」想要打造自有品牌、做內銷，就要克服交通、物流上的不便。他曾為了辦活動到仰光以外的縣市， 客運就搭了十七個小時，「 這是在台灣無法想像的。」「滾石不生苔，我覺得人生還是要多一點累積。」雖然目前吃人頭路，但黃子耘抱著既是「練兵」，也是「練心」的態度，有一天，他也 想自己創業開公司。 只是每一回，從仰光機場回到工廠，車子走小路，路況很爛，晃啊晃啊，老提醒他，又回到緬甸了。會堅持下去嗎？「希望。話都不敢講太滿，因為這是很考驗人的地方。」言談間，依然展現七年級生面向世界的雄心壯志。 第4站 馬來西亞．吉隆坡 留美碩士 徐芳雅 外派當跳板 五年內拚創業十一月下旬，最後一站，我們來到馬來西亞的吉隆坡。東協峰會在毗鄰雙子星塔的世貿中心舉行，美國的歐巴馬、中國的李克強、印度的穆迪，以及東協十國領袖都聚集於此，正式宣告東協共同體（AEC）的成立。 從政治領袖、商人到年輕白領，全世界的目光，都聚焦在這塊六億人口的市場。 早在一年前，活潑外向的徐芳雅，就已帶著大同電鍋，從台灣飄洋過海而來。這不是她第一次離家，念書時，她曾在美國住了六年多。 七十四年次的徐芳雅，目前擔任微星科技派駐吉隆坡的行銷部經理。一年多以前，從美國研究所畢業的她，應徵上微星科技的海外儲備幹部；一心想要派駐中東的徐芳雅，第一次得知被分派到吉隆坡工作時，「心裡是在滴淚的。」她不好意思地大笑。 她坦言，以前對東南亞的刻板印象就是「很落後」，因此很羨慕同事被分派到埃及、中東等地，覺得很酷。當時，她沒到過東南亞，更沒去過馬來西亞，有點擔心；反而父母很鼓勵她到海外發展，「他們希望我去看東西方不同的文化。」 修跨國市場學分 朝百萬年薪邁進 剛來時，徐芳雅坦言，前三個月都十分不習慣，因為台灣人比較重感情，而馬來西亞卻不是如此，「在這裡，不是搏感情就能做成生意。」此外，她也感受到馬來西 亞同事對外來者，有一種莫名的防衛心，下意識地拉開了無形的距離。不僅是同事，就連客戶端也一樣，「我好像是敵人，很難找到可以講話的人。」剛出社會的徐 芳雅，外派資歷還不到一年，月薪四萬多元，但公司提供住宿和汽車，還許諾未來的成長性，將能讓她達到年薪百萬元的目標。只不過，薪資以馬幣支付，今年來馬 幣重貶逾二成，也讓徐芳雅叫苦連天。除了醫療問題之外，劇烈的匯率波動風險，也成了東南亞工作必須考量的變數。 儘管如此，徐芳雅卻開始對東南亞改觀。 「東南亞國家的發展潛力大、成長快速，超乎我們的想像。」她認為，台灣是很棒的地方，但如果東南亞有更多的選擇、更好的機會，年輕人也應該把握。 「我們為何不先來這裡做功課？說不定，以後這塊土地就有我們的市場，能夠分到一塊餅。」轉念一想，眼前的磨練，都成為徐芳雅未來創業的資本。「我希望三十五歲能創業。」說時，徐芳雅眼睛發亮。未來五年，她將繼續在海外工作，累積跨國市場的經驗，朝夢想前進。 從泰國、越南、緬甸到馬來西亞，越來越多台灣年輕人選擇勇敢闖蕩東協，出社會不久，就獲得年薪百萬的機會，站在比同輩視角更寬廣的位置。 隨著二○一五年底，東協經濟共同體的成立，金流、物流、人流，全世界的目光都聚集於此。未來具有潛力的工作機會，就在距離台北三至四小時航程的東南亞，而你，是不是東協需要的人才？ 撰文 / 鄧麗萍、洪依婷 |
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二○一五年即將畫上句點，卻也是東協經濟共同體（AEC）成立、躋身為全球第七大經濟體的起點。對台灣年輕人來說，這塊距離台灣二、三千公里外的火紅市場，並沒有想像中遙遠，而是未來最具潛力的職場新選項。 過去，大家對東南亞的刻板印象就是「落後」，那裡是外勞和外配的來源地。從經濟角度來看，東南亞是台商設廠基地、拓展連鎖餐飲的新興市場，或者端盤子的出路。 《今周刊》跨越四國追蹤，在泰國、越南、緬甸和馬來西亞，看見許多台灣年輕人不辭千里，到這裡上班。就連畢業於台大、清大、政大等高材生，也捨近求遠，紛 紛選擇到這裡工作或創業。我們從數據發現，東南亞已成為海外工作最熱門的新天地，近三年來，職缺大增逾五成；學東南亞語的人次，近三年來也大增二至三倍， 且外派當地的薪資即將迎頭趕上中國。 在這裡，我們看見來自台灣的七年級生勇敢闖蕩，克服異鄉的種種不適應和挫折，換得年薪百萬的報酬。同時，我們也遇見許多年輕創業家，他們有別於過去台商拎 著皮箱到東南亞，利用當地廉價勞力，開工廠做代工，或從事進出口貿易。這些年輕人瞄準的是內需市場，從手機通路、汽車零組件、食品等領域展開創業，在百廢 待舉的處女地，搶得先機。 東協十國文化、宗教、風土民情皆不相同，和台灣更是差異很大。有志前往東協發展的人，除了掌握當地語言、融入異國文化之外，更重要的是，保有彈性且開放的心胸，和勇於冒險的精神，才能適應當地環境，成為長征東協的職場尖兵。 本期另一個封面故事《全球學習新革命》談的是，目前全球正夯的MOOCs（磨課師）︱︱ 大規模線上學習，透過網路，在台北的你，也可以選讀哈佛、華頓商學院、麻省理工學院等世界頂尖大學的課程。 在網路時代，比的不是你擁有什麼學歷，而是你是否擁有自學的能力。另，本期《朱敬一觀點》專欄因故暫停一次。
撰文 / 謝春滿 | ||||
東協去年年底正式啟動，但資源整合難度高，加上人均所得不足，市場含金量淺薄無法支撐整體內需市場，台商要在此找到合適道路，恐怕不樂觀。 中正大學企管系副教授曾光華為新書《新東協新絲路》寫序時，描述東協十國非常傳神：國土面積與人口，從彈丸小島（新加坡）到大型國家（印尼）；政治體制涵蓋君主立憲（馬來西亞）、總統制（菲律賓）、一黨專政（越南）；經濟發展包含低度開發國家（緬甸）、發展中國家（柬埔寨）及已開發國家（新加坡）；主要宗教信仰有伊斯蘭教（印尼）、天主教（菲律賓）、佛教（泰國）等。至於年齡結構、家庭結構，及語言、文化、生活習慣等，也是不同國家，各有特色。地表上沒有第二個區域有如此巨大歧異性。 東協十國土地總面積四四五萬平方公里，人口六．三億，全球區域人口排名第三，GDP（國民生產毛額）二．六兆美元，近五年平均GDP成長率五％，高於全球平均成長率三．九六％。 二○一五年十一月二十二日，《吉隆坡宣言》簽署完成，十二月三十一日東協經濟共同體（AEC）正式啟動，成為結合商品、勞工、資本流通的單一市場。但其中種族、政治、文化差異乃未來發展極大隱憂，台商如何在此找到一條合適道路，是大思考。 我們的觀點是，遠離東協市場，台商才有重新轉動的能量，才能穿越中國紅色供應鏈的夾殺，本文由工作夥伴江若寧、原杰及我共同撰述，與讀者省思共勉。 東協交集TPP（跨太平洋夥伴協定）、RCEP（區域全面經濟夥伴協定）兩大貿易協定，雖貿易網絡連結全球，但我們認為東協對台商僅能視為「短期跳板」，萬不可為「目標市場」，我們從內需市場、製造基地觀點加以論述。 從內需市場看： （一）人均GDP：發展內需市場須由高國民所得支撐，美國人均ＧＤＰ為五四五九六美元、歐盟三六二六八美元、日本三六三三一美元，內需消費占GDP比重高的歐美日等國，人均收入皆至少三萬美元以上。 東協十國人均ＧＤＰ為一二一六二美元，扣掉新加坡及靠石油致富的汶萊，其餘八國僅三五八六美元，而正準備發展內需消費的中國也還有七五七五美元，都走得很顛簸，何況是基礎未穩的東協十國。 東協十國人均ＧＤＰ不足，以致市場含金量淺薄無法支撐整體內需市場，看似廣但淺的東協內容，到最後可能僅為一個夢，斷不可作為「目標市場」。 （二）市場破碎：成員國之間，經濟發展步調迥異，一四年GDP成長率最高八．七％（緬甸）到最低負二．三％（汶萊）；人均GDP最高五六三一九美元（新加坡）到最低一二二一美元（緬甸）；人口全球第四大的印尼二．四億人，到只有四十萬人的汶萊，經濟現況的高度差異，增加聯盟內經貿政策執行與整合的困難度。 因地理位置特殊，東協自古被不同國家殖民統治，造就多元的種族、文化及宗教，形成其不時因宗教而引發的衝突，例如：緬甸反穆斯林暴動；而被共產黨統治過的北越、柬埔寨（高棉）等地還隱藏歷史傷痕，民族性強烈，種種差異為日後埋下潛在隱憂，不容忽視。 經濟發展不一、文化和種族的歧異，無法將東協視為單一市場經營，商業模式難複製，而單一國家市場吸納量又不足，破碎的市場添增經營成本與難度，為欲進入東協者，應審慎思量重點。 然東協十國確有其優勢，並非一無可取，只因東協各國的資源、優劣勢各異，整合難度高，台商打入其市場實屬不易，最好遠離。 二、從製造基地看： （一）天然資源：東協地區天然資源豐富，如泰國生產橡膠（年產量三百萬噸、占全球三分之一）；印尼、汶萊、緬甸、菲律賓等生產石油（印尼，亞洲第二大石油生產國，為石油輸出國家組織中唯一東南亞國家）；錫、鎳、銅、鋁等礦產更是遍布東協地區，原物料成本優勢雖能凸顯東協整體經濟價值，但這不是台商當下轉型強求勝出所需要的，如果政府政策激勵台商再重新陷入「成本移動」的迷思，台灣GDP成長將永久沉淪！ （二）人力資源：東協人口總數六億，平均人口中位數二十九．二歲，勞動力充足，再對比其人均GDP三五八六美元與中國人均GDP七五七五美元內容來看，東協地區因而被喧譁為能提供勞力密集產業更大的競爭利基，世界工廠也將由中國移至該區域，但這不就是中國紅色供應鏈崛起前的翻版內容嗎？台商不就是要再次陷入「騰籠換鳥」的困境嗎？ （三）貿易資源：AEC生效後，東協九九％貨品進出將免關稅，更有利於企業生產原物料取得。 而去年十月通過之TPP，亦有關稅減免優勢，以越南為例，其九五％出口貨物在TPP保護下免關稅。TPP成員國約占台灣出口比重三五％，關稅利益確是吸引台廠一大誘因，但該地區非文明內容的「政務官大貪汙」、「人治非法治的典章制度」、越演越烈的「政府式工會罷工」，台商能穿越嗎？ 一九八二年，經濟學家W. Max Corden和J. Peter Neary提出「荷蘭病」（Dutch disease）的經濟學模型，描述單一國過度依賴單一資源，所造成其他產業結構失衡的情況。巴西、澳洲在中國經濟起飛過程中，靠原物料崛起，全力施政在原材料領域內激勵發展，卻未趁時多方思忖更具競爭力的長遠策略，最後，終隨原物料價格崩落而殞落，就是「荷蘭病」最佳例子。 台灣政府面對中國成本和技術大跨越，如果將東協當作下一個中國，台灣將陷入另類形態的「荷蘭病」，政府和台商都應長思。 撰文 / 呂宗耀 | ||||
二○○八年，二十五歲的高通（Qualcomm）工程師周靖棠眼中看到的印尼，還是一個用撥接上網的網路蠻荒地。兩年後他再次前往，驚訝的發現光纖速度超越台灣，中產階級快速崛起，白領菁英人手一支智慧型手機。 他評估，印尼人口數達二億五千萬，在全世界僅次於中、印、美。如此大的市場，進步這麼迅速，網路卻才剛起步，「做電商一定有機會！」二○一二年，他與太太決定，代理台灣母嬰用品大廠Mamaway的產品到印尼，從電商做起，短短四年，開出近十家門市，虛實整合，如今年營收近新台幣一億元。中國電商平台京東商城今年初打入印尼市場，母嬰類別第一個找他合作，直接買斷上架。 他的成功，是繳了大筆學費後，才有今日一席之地。不只他，《商業周刊》採訪十位熟悉東協的電商業者，發現若缺乏正確心態與充足準備，貿然前往恐怕不僅賺不到錢，還可能慘賠而歸。 迷思一:東南亞是落後地方？ 錯!國際化更勝台灣，M-T是C咖第一個迷思，是台灣人自以為是的優越感，認為東南亞發展遠落後台灣。 自二〇一一年起幾乎年年帶台灣電商拓銷團前往東南亞，資策會資深規畫師郭雪芬表示，五年前大家一窩蜂往中國跑，不想去東南亞，「因為瞧不起。」但事實上，「東南亞的國際化程度超乎你想像，有錢人比我們還有錢!」郭雪芬說。各國大城如吉隆坡、雅加達等，早已是歐美日韓等國際品牌爭相進駐的一線戰場。打入亞洲十一個市場、星球爆米花執行長李佳祐認為，亞洲四小龍已經是過去式，東南亞正在快速崛起，不調整心態很快就會被超越。 在淘寶擁有超過十年化妝品電商資歷，兩年前跨入新加坡的台灣電子商務創業聯誼會(TESA)秘書長陳宏欣觀察，東南亞市場最愛的是歐美品牌，其次則為日韓，「口灣只能排到第三線!」大 部分當地人連台灣在哪裡 都不知道。 反觀韓國品牌，近年來挾著韓劇的威力，大量做置入性行銷，「韓流」幾乎席捲了馬來西亞、印尼、泰國等主要市場。只要能讓金秀賢、全智賢等韓星代言，「業績馬上成長二〇％以上!」星球爆米花印尼代理商薇蒂娜塔（Rosalyn Widynanta）說。 對策：先攻對台灣好感度佳的區域該如何應對？可先找對台灣好感度較高的國家做為灘頭堡。 例如，郭雪芬認為，馬來西亞華人比率近三成，來台僑生多，對台灣品脾親近度高，台製綜藝節目如《女人我最大》、《食尚玩家》等，在當地頗受歡迎，可利用此文化優勢切入，在該國站穩腳步，再想辦法擴散到其他國家。 新加坡也有類似情形。陳宏欣指出，新加坡語言混雜潮州話及閩南語，民視的八點檔戲劇如《意難忘》、《娘家》等收視率高，若善用其劇情與演員做為行銷的梗，較能用最短的時間打開知名度。 或者，不要主打台灣品牌。像周靖棠在印尼操作Mamaway的哺乳衣，就是用白人面孔的模特兒，塑造出歐美品牌的質感，馬上一炮而紅，從第一個月起損益表上就呈現正數。 迷恩二:台灣貨全球通行？ 錯!宗教、習俗差異大，當心踩雷第二個迷思，是以為台灣產品能適用世界各地。 郭雪芬指出，東南亞市場與台灣存在許多差異，十國各有歷史背景、種族多元，若未對當地宗教、文化、節慶、禮俗下功夫理解，產品迎合當地需求，根本不可能做成生意。 以食品來說，若要打入穆斯林比率高達六成以上的馬來西亞、印尼、汶萊等地，一定要取得「清真認證」(又名哈拉認證，Halal Certifcation)。 一般人只知道伊斯蘭教禁食豬肉，卻不知連牛羊雞鴨等肉品也必須要在符合清真認證的屠宰場中處理。其他如植物與微生物抽取物等，也有非常嚴格的規定。 要在東南亞賣吃的，不只口味要符合當地，要打到最大的伊斯蘭市場，從上游原料到下游供應鏈與加工廠，都要重新調整。 對策：親自前往當地，了解喜好即便抹在臉上的化妝品，也受清真認證的規範，不能含有酒精、血液、豬、兩棲動物如青蛙、蜥蜴等來源萃取物。曾有一位台商進口含有上述膠原蛋白成分的面膜到印尼，被抽查檢驗出，將近新台幣干萬元的貨被海關全部沒收。 就連衣服、配件等，都得考量到當地的時尚偏好，以及穆斯林女性不得裸露上臂、小腿等風俗。 氣候是另一個問題。東南亞氣溫高，產品配方與包裝若未跟著轉換，很容易壞掉或熱融掉。 以東京著衣為例，二〇一三年剛前往馬來西亞時，將台灣官網與當地最大本土電商平台尸Lelong對接，因在台灣名氣響，頗受當地華人喜愛，第一年營收達六千萬。 但因為沒有貼近市場，在產品選類上隨時做調整，隔年新鮮慼消退後，成長動能就不若先前強勁。 周靖棠認為，台灣產品在東南亞絕對有商機，但一定要親自前往，了解市場，「你都沒去過，沒有落地，怎麼知道當地人的 喜好？」 迷思三：東西放上網就能賣？ 錯!各地「鄉民語言」差很大第三個迷思，以為把產品做好放在網路上就能賣，沒有用當地語言文化重新擬定行銷策略。 郭雪芬觀察，很多台灣業者為了省事，連最基本的網頁英文化都用免費翻譯軟體處理，這樣不可能打動消費者。 早在二〇一三年就打入菲律賓市場、台灣老牌美妝電商平台ShoPPing 99耐德科技總監彭思齊觀察，台灣人做生意普遍偏向製造業思維，會做「產品」但不會做「商品，產品做好只是第一步，後續的行銷、包裝都須用在地人的眼光找賣點。 對策：聘在地年輕人操作社群光是色彩的意義就各地不同。在香港、新加坡，黑色系是高雅、質感等象徵，在印尼卻會被聯想到死亡與喪禮。在台灣清明祭祖常用的菊花，到了菲律賓卻成為男女互訴情意的表徵。 以網路文案來說，台灣人習慣用華麗的文句包裝產品，但東南亞消費者普遍不耐煩讀長篇大論，一張精美圖片加上明星代言，更容易增加購買意願，所以照片社群平台IG(Instagram)比臉書更具影響力，「行銷效果高出八〇％!」薇蒂娜塔說。 最好的做法，是聘請當地年輕人操作社群，用當地鄉民語言與網友互動，才能打中消費者的心。 迷思四：物流、金流很便利？ 錯!刷卡不普及，貨到沒錢付很常見台灣電商環境成熟，各環節都有業者可以一條龍搞定，甚至開創二十四小時到貨的驚人服務。但東南亞的基礎設施較差，物流、金流都不發達，加上政府政策多變，索賄風氣盛，增加不少隱形成本。 周靖棠就曾有過一貨櫃產品毫無預警的被印尼海關扣住，對方開口就是要新台幣二十萬元。「你不付，就沒有貨賣，消費者就會質疑，好不容易建立的品牌就毀了，」他只好付錢拿貨。 類似上述黑錢，以及政府變相索賄，三不五時制定法令，要求外來業者必須申請各武准證，都星高額的隱藏成本。 以物流來說，在台灣，一家宅急便業者可以統籌上萬張訂單，從出貨、收款到匯款可以一條龍包辦。但彭思齊說，在菲律賓，訂單必須分散給上百家不同的物流所。而且資訊系統不健全，物流業者的出貨與入帳往往對不起來，這代表業者必須一個個去確認每張訂單的細節，耗掉大量人力。 戶政系統與管理制度是另一個問題，一張訂單進來，消費者地址可能寫在某某大樹下，某某公園旁，連當地人都不見得知道確切位置。委託物流業者出貨，但司機可能嫌遠、不想送，或是送了卻沒把錢收回來。 金流同樣麻煩。東南亞信用卡普及率並不高，例如菲律賓僅六％，印尼甚至五％不到，大部分都以貨到付款等現金交易為主。但由於當地人消費習慣並不像台灣一樣會量人為出，常常貨送到家才說沒有錢付，只好算成退貨。 對策：隱形成本應反映在售價上述成本若未反映在終端售價上，就可能不賺反虧。 印尼台灣青商會會長劉仕豪說，台灣人做生意都想賺easy monwy(快錢)，以為找代理商授權，這樣就能賺。事實上，人不來當地，最後不是東西賣不動，就是被代理商騙。 十個國家，十個市場，「在地化」這門功夫少不了。這準則，不只適用雲端上的電商，也適用所有想布局東南亞的企業。 撰文者林俊劭 | ||||
今年夏天，台灣充滿濃濃的東南亞電商味！ 五月下旬，經濟部接連舉辦兩場新加坡、馬來西亞電商論壇；六月十五日，台北世貿一館裡，越南、印尼、馬來西亞等國電商業者，受外貿協會之邀來台招商。緊接著，六月二十一日，由馬來西亞官方主導，東南亞最大電商平台Lazada與兩大金流業者，也登台招手。在新政府「新南向」政策下，官方與民間動作頻頻。 其中，新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南、菲律賓等經濟規模較大的東協六國，擁有逾二億六千萬網路用戶，預計二○二○年將成長近一倍至近五億用戶。同時，這六國逾七成人口不到四十歲，中產階級快速增加，消費能力大增，將帶動電商市場爆發性成長。 根據全球知名顧問管理公司科爾尼(AT Kearney)指出，二〇 一三年至二〇一七年 問，東協六國電商市場每年成長二五％，增幅追上中國，更勝美、歐、日。 不過，若比消費者對電商接受程度，二〇一四年，中國 電商營收占總體零 售銷量七.二％，東協還不到一％，成長空間比更大， 因此成為各國業者 搶進的新市場。 去年，有台灣「電商教父」之稱的網路家庭董事長詹宏志就站出來呼籲，台灣電商下一步必須瞄準東南亞，「我們應該有更積極的策略。」而網路家庭的東協首站：泰國，也在去年十月正武上線。 另外，在東協各國設有據點的電商Uitox，則攜手OB嚴選、東京著衣、我的美麗日記、阿舍乾麵等上百台灣品牌，在馬來西亞的電商平台上架，結合中小型賣家走向海外打群架。 究竟東協哪個市場最具潛力？哪國行動裝置最普遍？若你正摩拳擦掌，準備搶搭這波趨勢，請見以下圖解。 撰文者趙維孝、康育萍 | ||||
政府力推的「新南向政策」，肩負擺脫集中中國市場、資通訊業等兩大任務。然而南征人才難覓讓產業卻步，東南亞留學生與台灣的大學生能趁機卡位嗎？ 新政府力推「新南向政策」，宏觀來看，這是台灣經貿政策的重要新路線，肩負起「擺脫集中中國市場」、「擺脫出口集中資通訊產業」的經濟轉型雙重任務。但從執行面來看，業者要循著新政府的旗幟方向大力南進，眼前遇到的現實問題之一，就是人才難覓。 畢竟，與「同文同種」的中國市場相比，對台商而言，東南亞與印度不僅存在語言上的先天障礙，文化差異也是讓不少業者卻步的重要原因。在此之下，如何找到適當的「南征」人才，是業界呼應經貿政策新路線的首要課題。 為此，全球品牌管理協會特與《今周刊》合辦「東協印度人才戰略座談會」，廣邀南進台商與在台就讀的東南亞外籍學生齊聚一堂，藉此平台，了解業者與學生間是否存在任何認知上的差異。 東南亞僑生受青睞 擁文化語言優勢 比下台生從製造業的觀點，崇越科技董事長郭智輝首先表示，語言溝通與文化認知，是現階段業者最感困擾之處，「日常生活要完全溝通仍有相當困難；雇用當地學生，他們對於台灣文化或老闆思惟了解也會是障礙的一部分。」言下之意，從「在台灣的東南亞學生」尋找「既懂台灣、又熟母國」的人才，的確會是選擇方向。 對此，近年積極發展亞洲盃，在緬甸、柬埔寨、越南等國都已布下據點的玉山金控人資長王志成分析，就目前「東南亞人才庫」的水位來看，「最多的是越南。」由於台灣有為數不少越籍配偶、勞工，也有一定數量的越籍年輕人可成為台商南向打拚的夥伴；除此之外，緬甸的留學生也相對易尋，「事實上，我們派到緬甸的人，多是緬僑，幾乎都能講緬語，擔任翻譯重責，因此當地溝通交流尚無大礙。」不過，安永會計師事務所董事長王金來認為，台商尋找東南亞人才，除了考量「熟悉當地語言文化」之外，同時也不可忽視英文口語能力，他表示，「就製造業而言，領班多為當地人，但是台幹主管於領導時，可能是英語夾雜當地語言。基本上，因為東南亞國家眾多，語系紛雜，最通用語言仍是英語；舉例來說，東協開會主要使用的語言就不是泰語、馬來語等，而是英語。」如果說英語是台商與東南亞僑生之間的溝通媒介，那麼，從學生的角度來看，目前台灣對英語的重視程度顯然不足，來自新加坡的政治大學外交系學生許翊庭就說，「跟新加坡政府的更新速度比起來，台灣政府或學校在英語網頁的資訊往往不夠充分，對外籍生是比較吃虧的地方。」 救市政策應擬配套 打造國際觀的教育環境 在學生眼中，台灣不夠重視英語的影響，一方面是牽制了台灣學生勇闖海外的能力，但同時之間，也讓正在台灣學習的東南亞學生難以快速地融入、了解台灣社會，無法成為業者需要的「懂台灣思惟」人才。 在另一方面，即使業者有意培訓正在台灣就讀的東南亞學生，但學生的意願，或許也不見得符合企業所需。台北科技大學資訊工程系的巴山塔（Basanta）就表示，對印度學生來說，留學台灣的CP值比歐、美高，原因在於未來的工作機會較多，且台灣物價相對較低。換言之，這群留學生，畢業後的第一選擇是「在台灣工作」，而非回到母國。 學子們留台就業的期待，意外成為業界與學生們認知落差最大的部分，王志成坦言，「我們對東南亞留學生最基本的要求，就是他們要回到母國去服務，所以我們會仔細確認學生的意願，一旦彼此對此出現差距，大概就不會考慮錄用了。 畢竟外籍生留台，企業還要額外申請工作證，吸收應付行政手續的成本。」當然不是沒有例外，「如果學生有非常傑出的專長，比如資訊處理技能高超等，我們對這群學生另一類的規畫，是將他們視作『國際經理人』培訓，未來他們不僅回到母國服務，有機會也將外派到其他國家，甚至再回台灣交流工作。」歸根結柢，一個更注重國際視野的教育環境，或許才是呼應「新南向政策」的重要配套，對外籍生來說，能有效的地了解台灣思惟、台商企業文化。」另一方面，台灣學生也因此能夠更有走出去的能力與勇氣。王金來認為，「以前台灣談人才國際化都是講如何吸引人才進來，但台灣人才也應該出國磨練。」畢竟，新南向政策，就是一個新的國際交流挑戰，企業在思考善用外籍人才之際，試著培訓更多能夠「走出去」的台灣人才，仍是無可避免的關鍵課題。 撰文 / 蔡曜蓮 | ||