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這橫跨台北市忠孝東路四段與仁愛路、市民大道之間的區域，面積只有○．六六平方公里，卻是全台灣零售業拚搏最激烈的一級戰區，簡稱「東區」。

東區的店面，每坪月租金動輒飆破萬元，最貴租金每坪達三萬一千元，是全台灣最貴的燙金地段。從二○○八年至今，這裡的店面租金平均漲幅達四八％，僅次西門町，創下全台次高。

漲租，動輒五成起跳「每次租約到期，房東一定漲」

這裡是國際品牌、精品業者最愛，商圈滾動人潮、錢潮，帶來商品廣告效果，讓進攻台灣的國際品牌，列為店面第一首選。

代表快速時尚的Zara、優衣庫（Uniqlo），愛迪達（Adidas）、Reebok、Nine West等，都選擇在這裡開旗艦店，忠孝東路四段短短五百公尺內，就聚集了歐米茄、中美鐘錶、金生儀、亨得利、精光堂時計等六家重量級的名表精品店。

這裡也是藝人投資開店最熱門的地點，周杰倫、羅志祥、藍心湄、蕭亞軒、林俊傑，及名媛孫芸芸等，都在這○．六六平方公里內，開餐廳或經營個人品牌店，連偶像天團五月天主唱阿信，也將在此開第三家店。

但是租金貴、漲幅高，店家汰換率也堪稱全台之冠，這裡不斷有店面頂讓結束營業，卻也不斷有新進店家躍躍欲試。

其中，漲幅最高的，當屬忠孝東路四段臨馬路第一排，金融風暴以來漲幅高達四八％，許多甚至翻了一倍，就連後面的巷弄，整體漲幅也達兩成到三成，對自行創業的小店帶來龐大成本壓力。

二○一一年底開始，優衣庫與Zara等國際品牌進駐後，約有四成原店面抵抗不了租金漲幅而撤店；時間拉更長一些，從二○○八年金融海嘯以來，更有五成換了新面孔。

租金壓力，逼得東京著衣等服飾品牌陸續遷出另外設點，甚至連在這裡經營超過三十個寒暑的本土速食連鎖店頂呱呱，去年底今年初，也因不堪店租飆漲超過五成，被迫退出忠孝東路四段第一排。

租金上漲是東區所有店家最大的夢魘，「偏偏每次租約到期，房東一定會漲房租，」在東區開業超過二十年、知名泡沫紅茶店茶堀出軌老闆陳寶治說。當水電、食材、人事費用也一路上漲，誰能在這險惡環境中存活？

經過本刊實地採訪當地各裡里長、超過三十年的住戶、房仲業者、以及附近商家後發現，在東區只有三種店能生存：

國際大店：如Zara、優衣庫國際品牌。

分割店面：兩、三坪的分割型店面。

三、特色小店：產品全台獨賣，僅此一家別無分號。

求生，小店有三不不急展店、不搶短錢、不做網路生意

國際品牌背後有雄厚的資本支持，撐得住更高的租金；分割型店面，賣的襪子、吊飾，夜市也有，靠的是產品週轉與快速流行。

至於特色小店，歷經金融風暴、租金狂漲，冷熱交替，他們生存的「江湖一點訣」是什麼？

這些倖存者，選擇用「減法經營」求生。

當店面租金貴，有人賣更多東西、開更多店、運用網路接更多訂單，以「加法」來抵抗租金壓力。但這群店家卻堅守：不快速展店、不做一次性生意、不做網路接單等「三不原則」。

因為他們知道，在這變動快速的地方，賣的不能僅是產品，而是一種「人際生意」。要建立長久、深遠的關係，必須與客人面對面互動。「透過網路接單或許可以賺更多錢，但卻缺乏人跟人之間互動的溫度，通常僅是一次生意，我們選擇放棄。」在這裡開店超過七年的莎荷咖啡器材第二代徐玉倫說。

這裡的小店各具特色，有專門蒐藏故事、訴說「感情」的手工音樂盒小店；也有一隻戒指貴過百貨專櫃、強調「眼光」的飾品小店；更有讓利給員工，進一步穩固顧客「關係」的髮型設計沙龍；以及堅持「專注」，數十年只賣牛排的餐廳。他們的共同點是，產品及服務，都是全台獨賣。

史丹佛大學企管研究所教授詹姆．柯林斯（Jim Collins）在暢銷著作《從A到A＋》書中提到：「堅持把簡單的事情做到好的刺蝟，往往勝過一心多用的聰明狐狸。」

他們在變化最快速的東區，選擇將一家店的產品做到精，與顧客之間的關係經營到更深，「挖深一口井」，在這個人流、金流滾動最快速的地方賺慢錢，才能精兵勝出。

【延伸閱讀】6年店家大洗牌！國際咖來了，本土店家少了——忠孝東路4段首排店舖近年變化

1.fossil watch station(in)Timberland(out)租金漲60％，傳租金從50萬漲到80萬

2.遠傳電信(in)佐丹奴(out)租金漲220％，原店家為佐丹奴，前年年底租金從25萬漲到80萬

3.Adidas(in)Esprit(out)租金漲100％，原店家為Esprit旗艦店，原租金75萬，2次簽約，漲到150萬

4.Zara(in)百貨門市(out)2011年11月，西班牙品牌Zara進統領百貨1F、B1，據傳月租金870萬

5.RABEANCO(in)iROO(out)租金漲50％，原店家為iROO，去年底租金從40萬漲到60萬

6.Uniqlo(in)百貨門市(out)2011年9月，日系品牌Uniqlo進駐到明曜百貨的1F~3F，據傳月租金約千萬元

7.Swatch(in)頂呱呱(out)租金漲125％，原店家為頂呱呱，去年底租金從80萬漲到180萬，頂呱呱轉至後巷，另開新店

8.Holika Holika(in)東京著衣(out)租金漲60％，去年底租金從50萬漲到80萬，目前東京著衣已遷出，韓國三星美妝品牌進駐

註1：是近6年才進駐之店家註2：各區店租行情為根據人潮、店面狀態和過去成交價算出之均價

資料來源：信義房屋、立德房屋、群義房屋整理：莊雅茜

驚天一爆

炸出不願面對的真相……

一場劃破午夜寂靜的大氣爆，瞬間奪走三十條人命，讓高雄人痛醒。

原來高雄都會區底下深埋政府官員、業者都說不清楚的地下管路，人、車與石化原料一起在馬路上下跑，丙烯是那麼可怕又致命的原料；更揭開了驚人的事實，石化產業帶來了上中下游四兆多元產值、三十六萬就業人口，但夢時代旁就是石化儲槽、高鐵站蓋在石化廠旁，二八○萬高雄人被石化廠包圍。

人不可能與石化廠、管路當鄰居，經濟、就業機會卻不能一夕抹殺。

大爆炸帶來毀滅，也讓人有機會深思，高雄與石化產業都需要一起重生。

高雄大氣爆爆出台灣經濟與都市發展的大矛盾，昔日十大建設變成了今天高雄市民大夢魘，滿佈地下的管路，有如不定時炸彈。

但貿然停止地下管路，仁武、大社馬上面臨停工危機，光是拆除管路不能解決問題，台灣應該跟上國際潮流，讓石化業遠離人群，建立一貫化的專區，集中管理。

製作人‧謝春滿 撰文‧呂國禎、鄧 寧 研究員‧黃家慧、楊政諭 攝影‧劉咸昌、陳俊銘我的故鄉是高雄，有憨憨笑著的黃色小鴨停泊在美麗的港灣，吸引來自全台各地人們湧入，新光碼頭、真愛碼頭、光榮碼頭重建過後，高雄這座海洋城市變得更加漂亮了！

七月三十一日午夜，氣爆意外發生，隔天一早，我趕赴高雄採訪。在這裡生活了二十八年，直到這一天，我才發現，原來，過去深埋在高雄身體中的重工業血脈，從來沒有斷絕過。我第一次知道，從停泊小鴨的光榮碼頭往南走到有大摩天輪的夢時代，旁邊碼頭停泊的大船與岸邊一座座的圓形儲槽，裡頭裝的都是石化原料。

東聯化學的乙烯船、李長榮化工的丙烯船，每個月總會載著上千噸的石化原料進出高雄港，卸貨後再經由中油前鎮儲運所或是華運倉儲加壓汽化，將乙烯、丙烯經由地下管線送往大社廠、林園廠、仁武廠。

接著我再趕往楠梓區的後勁五輕，以前坐高鐵回高雄，只看到進站前右手邊荒廢的水泥廠，水泥廠身後則是半屏山，但山頭後是什麼呢？當我登高一望，眼前的景象讓我驚嚇不已，密密麻麻的石化煙囪矗立眼前，我相信，恐怕很多高雄人並不清楚，這些冒著煙的石化煙囪，正是擁有年產能乙烯五十萬噸、丙烯二十五萬噸、丁二烯七．五萬噸的中油五輕廠。

從夢時代轉個彎，就是石化原料卸貨、倉儲的碼頭；從左營高鐵轉個彎，就是石化原料生產、製造的源頭。直到這一天我才知道，二八○萬高雄人，每天生活在被石化工廠包圍的土地裡……。

一場氣爆 炸出多少危機？

五輕關廠成定局 連帶衝擊南台灣石化業產能這才是七月三十一日高雄大氣爆最根本的問題，台灣石化產業缺乏長遠與整體規畫，石化廠、儲槽與市民、購物中心共同生活，石化原料穿越高雄市精華地帶。除了這一條專屬李長榮化工的管路，還有十六條石化管線貫穿高雄市人口稠密區，掀開了一個驚人事實：高雄市馬路上有人、車通行，地下則是石化原料日夜不停穿梭，有如高雄市的血管，但流著的是能在瞬間奪走人命的石化原料。

被大爆炸驚醒的高雄市政府，才緊急宣佈所有通過市區的石化原料停止輸送，仁武、大社石化工業區面臨斷炊停工的困境；隨之而來的是高雄市民對石化產業的不滿，要求五輕如期遷廠、二○一八年大社石化工業區遷廠的聲浪不斷。

一場大災難演變成一場經濟與人身財產安全的大對抗，訪問爭取五輕延後關廠的石化業者，包括長春集團等業者不願評論，甚至還有人擔憂：「這一次不僅是五輕關定了，連大社石化工業區恐怕也不保了。」一場意外，讓台灣石化業面臨了一場遷廠又無處可去的絕境。

本來，五輕在關廠期限到期前，中油仍不放棄爭取當地居民支持，希望五輕能夠繼續生產；除此之外，中油體系的民間石化業者，例如長春集團就有意合資承租中油五輕繼續生產。但這一爆，爆出了高雄市民對石化產業恐慌，五輕關廠已經變成不可逆的事實。

然而貿然停掉南台灣石化產業，對台灣經濟可能是一場大災難，中華經濟研究院董事長梁啟源以這次受衝擊最大的後勁五輕、仁武、大社三大石化園區估算，目前最新的年產值約二千三百億元，如果算上下游產業直接、間接效果，這三大園區如果因此停產，將影響台灣ＧＤＰ（國內生產毛額）約○．三％，最高有四萬九千人的就業機會可能會受到衝擊。

如果再放大看台灣石化產業，這一爆如果讓台灣石化產業全面退出或喪失國際競爭力，將影響石化業一兆七千億元的產值，台灣ＧＤＰ成長率少二．二五個百分點，造成上下游的失業人數可能高達三十六萬人，台灣經濟將面臨大危機。

如果按經濟部的統計，石化業含石油及煤製品、石油化工、化學材料、塑膠製品、化學製品、橡膠製品，去年總產值達四兆多元，佔製造業的二九％，影響更加巨大。對於投資人來說，自八月一日到八月五日，總共才三個交易日，一場大氣爆就蒸發了塑化類股七九八億元市值。

這場氣爆 掀開了哪些老問題？

石化產業可不要嗎？扣除未上市的中油，石化業市值高達二?五兆元，佔台股的十分之一。

梁啟源說，比台灣還要地小人稠的新加坡仍在全力發展石化業，為什麼台灣不要？韓國還喊出要成為紐約、倫敦、新加坡之後，全球第四大石油貿易中心。

為什麼新加坡、韓國搶著做石化，從乙烯、丙烯到丁二烯，它們被稱為工業之母，往下可以做成各種塑膠原料、紡織、橡膠原料，接著變成塑膠杯椅、汽車輪胎、防撞桿、衣服、鞋子，甚至連液晶電視內的薄膜、外殼到手機、電腦的電路板，連Ｆ１賽車、波音七八七客機的碳纖維，也都是石化原料做的。

因此新加坡、韓國才會把石化當成重點產業全力發展。而這一爆讓我們發現，中油五輕二十五年就該遷廠，卻長期拖延，任由業者在地下埋管線，最後變成高雄市區埋了多少石化管線，沒有人搞清楚的怪異現象。

此刻除了究責，更該深思台灣石化業該何去何從。

問題一：

缺乏規畫 上游在沿海，下游卻在內陸先讓我們解開謎題，為什麼高雄市區會有石化原料？「整個高雄都會區被石化工廠包圍，馬路下面跑管線，變成一個超級石化廠。」高雄海洋科技大學海洋環境工程系教授沈建全說，沿著海岸從前鎮區華運倉儲、往南是小港臨海工業區、中油大林蒲廠、林園石化園區，這裡生產汽柴油、乙烯、丙烯、丁二烯等原料，形成沿著高雄市海岸線的石化上游原料生產與進口儲運中心。

接著，從林園往內陸走是大寮的大發工業區，再來是仁武工業區、大社石化工業區，再來是後勁的中油五輕。除了五輕，都是中下游原料生產工廠，演變成為上游在海岸的煉油廠、儲運中心，下游製造在內陸。

若用煮飯做菜來解釋，上游就是放青菜蘿蔔的冰箱，下游是煮飯做菜的廚房，高雄石化業是把青菜蘿蔔放在沿海，廚房卻位於高雄市區與前高雄縣邊界；每次廚房要煮菜，就必須運青菜蘿蔔從港區穿越高雄市區。

偏偏這些原料不像青菜蘿蔔這麼單純，而是遇到空氣就可能會爆炸的丙烯，甚至還有遇熱會散發劇毒的石化原料。這些石化廠剛好把高雄市精華地區包圍起來，整個都會區兩旁都是石化廠，有二八○萬人被七個石化園區包圍，天天上演石化原料從地下管線或油罐車穿越鬧區。

這是第一個大問題，石化業配置與都市發展形成了大矛盾，造成這個問題的是推動台灣經濟起飛的十大建設。日據時代日本的海軍燃料廠設在緊鄰半屏山的後勁部落(含高楠梓區五個裡)，後來政府推動十大建設，接續日本留下的基礎，興建高雄煉油廠，並且興建仁大(仁武、大社)石化工業區，以及林園石化工業區。

十大建設從煉油、石油裂解、塑膠、紡織原料一貫化，推動了台灣上中下游產業發展，奠定台灣經濟起飛的基礎。那時候高雄煉油廠與仁武、大社是緊緊相鄰的，並不需要埋管線穿越市區。

問題二：為了經濟發展 石化廠讓人愛恨交織第二個問題，政府開始亂開支票解決眼前問題，把兌現的燙手山芋丟給後人解決；然而隨著經濟發展帶動高雄市發展，人口從市區擴散到郊區，逐漸與石化區開始當起了鄰居。隨著台灣環保運動崛起，一九八八年爆發林園事件，當地居民包圍林園石化園區，創下石化業者現金補償當地居民的先例，當時經濟部部長陳履安與林園人簽署的調解書，明確承諾八八年後，林園石化區不會再擴建。

九○年，台灣經濟仍在起飛期，對於石化、塑膠、紡織原料需求有增無減，石化業者拚擴產、增加產能，卻苦無原料供應，呼籲政府再建石化上游的輕油裂解廠的聲音不斷，於是中油準備在後勁興建台灣的第五套輕油裂解設備，也就是俗稱的五輕計畫。

五輕計畫遭遇楠梓區後勁居民強烈抗爭，最後變成激烈的反五輕運動，當時行政院院長郝柏村夜宿後勁，終於讓五輕順利的投資。用通俗話來說，冰箱擴大了，青菜、蘿蔔的供應量也增加了；但面臨高漲的環保意識，成功推動五輕的代價，是中油與當時經濟部部長蕭萬長承諾撥出十五億元「回饋金」，以及「二十五年後」遷廠的承諾。

這個承諾一開，讓高雄居民更有信心，一九九三年，當時的經濟部部長江丙坤和高雄縣長余陳月瑛在高雄市國賓飯店，承諾大社工業區於二○一八年和五輕一併遷廠。

這是當前台灣石化業發展的三大瓶頸，五輕要遷、大社也要跟著遷、林園不能擴建，都是當年官員開的支票，卻成了今天抗爭的源頭；而高雄大氣爆之後，反對的民眾更有理由要石化業關門。

問題三：石化廠建不成 讓危險管線穿越市區第三個問題，缺乏長遠完整規畫，輕油裂解廠建不成，就開始埋管線。當石化上游原料取得愈來愈困難，爭取進口變成替代的選項，八九年，華運倉儲成立，功用就是扮演進口原料的儲運輸送，搭配進口原料。石化業者開始挖管線，從高雄港一路挖到了仁武、大社，今天肇事的李長榮丙烯管線，就是那時期興建的。

於是，竟然演變成為「冰箱」放港口，「青菜蘿蔔」運進內陸，一條條管線興建穿越高雄市區，東聯化學總經理蔡錫津說：「相較於化學槽車在馬路上行駛的風險，地下管路效益高、安全性也比較高。」這些問題 為何錯失解決良機？

其實今天港區進原料、市區扛風險，加工廠在郊區的問題是可以解決的，二十四年來有三次機會能讓台灣石化業擺脫今天現況，還能升級提高競爭力。

第一次機會是九○年代，台塑集團創辦人王永慶取得六輕投資許可，為平衡中油與台塑體系，中油體系的東帝士集團與中油分別取得推動七輕及八輕，打算選擇一塊靠海土地，將上中下游都整合在一起，提高競爭力。

七輕環評不過、八輕取得土地難其中，七輕由東帝士集團的大東亞石化公司負責，選上台南濱南工業區；八輕則由中油及國喬等中油體系的石化業者為主，成立「八輕籌備處」，由當時國喬石化公司董事長吳春台兼任籌備處主任，投資地點則是人煙稀少、土地面積廣大的屏東台糖南州糖廠。

結果東帝士選上的廠址遇上了黑面琵鷺，環評過不了關；八輕則始終處於土地無法取得的狀態。只有台塑集團在一九九四年七月動工，也就是今天的麥寮六輕。

八輕團隊失敗還有另一個原因，那就是中國市場的誘惑。由中油等石化廠組成的八輕團隊，在一九九八年，包括台聚集團、李長榮等業者，另赴中國尋求開闢台灣石化中心的投資，爭取中國石化市場，於是八輕一分為二，成為西進派與本土派，但隨後碰上了政府不開放石化上游赴中國投資，八輕沒了、中國投資也沒戲唱。

第二次機會，二○○二年，台塑集團再度加碼六輕推動擴建工程，當時中油董事長郭進財決定重新啟動八輕計畫，八輕籌備處復活；然而這樣的模式並沒有取得當年業者全力支持，盼望政府開放中國投資者裹足不前，二代八輕團隊陣容遠不如當年，台聚、李長榮等還是沒加入。

最有機會的國光石化因環保被判出局接著第三次登場，也就是○五年提出的國光石化，由中油與民間業者共同組成一家公司（國光石化），不再是個別獨立單兵作戰，由中油扮演最大股東，接著兩大民股股東分別為遠東集團與長春集團，然後是中國人造纖維公司，甚至連非石化業的富邦金控也進場，最小的股東則是和桐化學。

這是非台塑體系石化業者最有可能成功的一次，從屏東南州、雲林離島工業區到彰化大城，堅持了長達六年，國光石化碰到白海豚保育，以及世界各國對於地球暖化議題的重視，國光最終宣告出局。

二十五年快過去了，石化業有機會找一塊完整土地，遠離人群建立具備國際競爭力的模式，但都失去了。

台灣石化業未來如何重生？

這三次機會失去了，反而讓高雄市埋下更多未爆彈。整合機會沒了，只好獨善其身，拚命挖管路進口原料，長期推動大社石化工業區遷廠的沈建全指出，「從林園、中油大林蒲到大寮、仁武、鳥松到大社，過去八年來總共新建了十三條地下管路。」因此五輕一關，石化原料仍然會源源不絕穿越高雄市區到大寮、仁武與大社，這些業者不會受到影響。

短期解方：加強管路檢查 讓產業不因工安停擺沈建全強調，這等於在高雄市的人口稠密區又多埋下十三個未爆彈。然而石化業者說：「沒機會更上一層樓，還是要求生存。」更重要的是，應該趁大氣爆重新思考台灣石化業的重生之路，梁啟源指出，短期加強管路安全檢查，讓石化業繼續運作，避免台灣經濟受到嚴重衝擊。

中期解方：廠區臨海、集中化 危險管線撤出市區中長期，梁啟源建議，目前高雄小港區大林蒲洲際碼頭二期工程約二五○公頃土地，中油使用二百公頃、石化下游使用五十公頃，足以建立一個臨海的石化垂直整合體系，梁啟源說，「這才是根本解決之道。」靠海邊、集中化，管路不再通過高雄市區。

東聯化學總經理蔡錫津更建議，中油應該切割，煉油與石化事業個別獨立出來，以輕油裂解為主的石化事業獨立成為民間公司，並且與中下游業者整合合組新公司。他強調，以目前國際石化市場的競爭狀態，上市的石化公司單一公司就只做單一種產品的模式，很難有國際競爭力。

其二，蔡錫津贊同梁啟源的建議，在高雄大林蒲到林園石化園區這一帶，正好緊緊相鄰可以互相供應，足以建立年產規模二百萬到二五○萬噸乙烯的輕油裂解廠，把中下游各石化工廠都整合在一起。但長春人造樹脂總經理蘇士光說，以目前大林蒲的土地來看，面積仍不夠用。

因此將面臨一項大挑戰就是遷村徵地，這又是一個大問題。然而放眼國際，當台灣興建五輕的時候，新加坡石化業仍不如台灣，如今已經成為亞太石化中心、新加坡經濟的大支柱，韓國則成為全球前五大的石化強國，蔡錫津說：「中國更兩、三下就把台灣超越了。」眼前之急是集中石化業者在高雄大林蒲到林園這一帶的西南沿海，原料進出直接用管線，不用再穿越高雄市區到大社、仁武、大寮，而且擁有經濟規模之後，才有足夠資源能夠自主研發，開發高值化的石化產品。蔡錫津說：「如果每家業者都不賺錢，每年怎麼有辦法撥營業額三％到四％的經費投入研發；又說去日本引進高值化的石化原料生產，試問人家如果正在賺錢，怎麼可能授權給你，讓你與他競爭，一定等到不賺錢了，才會放出來給台灣。」長期解方：建立規模經濟 爭取頁岩氣商機因此最重要的是建立經濟規模提高競爭力，有錢之後才有辦法研發。最後是能與國際頁岩氣開發熱潮接軌，蔡錫津預估，如果中油體系與台塑六輕加起來，乙烯年總產能將達到五百萬到六百萬噸，將有足夠經濟規模收購或爭取頁岩氣資源；不管是直接投資頁岩氣，取得頁岩氣運回台灣加工，或者將生產基地設在國外，將石化上游原料運回台灣加工，都有足夠的條件。

毀滅與重生就在一線之間，三十條人命的慘痛代價，應該讓台灣人重新思考都市與經濟發展的衝突，人不可能再與石化廠當鄰居，高雄市區應該避免危險的石化原料穿梭；但除了要求兌現五輕、大社石化工業區遷廠，也應該在此刻找出石化業長遠與安全發展的機會，一次解決高雄市民的危機，並創造石化業的生機。

一分鐘看50年石化發展史

──台灣石化產業大事紀

1968年 設於高雄楠梓煉油廠內的第一輕油裂解工廠（一輕）開始啟用，1990年關閉。

1973年 十大建設之一的林園石化工業區開始動工，1975年啟用。

1975年 設於高雄楠梓煉油廠的二輕啟用，1994年關閉。

1978年 高雄林園石化工業區內的三輕啟用，2012年除役，2013年新三輕啟用。

1984年 高雄林園四輕完工啟用。

1994年 設於高雄後勁的五輕啟用，預計2015年關廠。

1998年 設於雲林麥寮的台塑六輕第一期工程完工，並開始營運。

2011年 政府宣佈不再支持國光石化於彰化設八輕廠。

石化業與我們的生活息息相關── 石化上中游主要業者與下游產品

上游

原油 輕油

乙烯 中油、台塑化

中游

聚乙烯（PE）台塑、台聚、亞聚乙二醇（EG）南亞、東聯

下游產品

塑膠袋、牛奶瓶、雞蛋盒、保鮮膜

聚酯纖維（衣服原料）

丙烯 中油、台塑化

中游

聚丙烯（PP）台化、榮化

下游產品

保險桿、布丁盒、食物容器

丁二烯 中油、台塑化

中游

ABS

台化、國喬、奇美

下游產品

家電外殼、樂高積木

芳香烴

苯 台化

中游

苯乙烯（SM） 台化、台苯、國喬聚苯乙烯（PS） 台化、台達化、奇美

對二甲苯（PX） 台化

PTA 台化、遠東新

下游產品

保麗龍、泡麵碗

聚酯纖維（衣服原料）

整理：鄧 寧

韓、星、中、日拚石化

台灣該放還是衝？──四國石化產業發展政策韓國 ● 近年來韓國石化產業透過更新工程，提升乙烯產能，逐漸拉開與我國的差距。

● 相對台灣石化產業鏈強調專業分工，因此對於上下游消費形態變化較能掌握。

● 韓國在附加價值較高的石化產品投入，也比我國早；目前高值化石化產品的市場規模，尚不及大宗石化產品。

新加坡 ● 政府在有限的資源下，積極發展石化業。1999年新加坡推出製造業2000計畫，訂定以裕廊島作為新加坡發展世界級化工業聚落之基地。

● 2012年，新加坡乙烯產能達280萬公噸，艾克森美孚（ExxonMobil）新建100萬噸的乙烯生產設備於2013年完工；殼牌東方石化綜合中心計畫，在2014年擴充20萬公噸的乙烯產能，屆時新加坡乙烯產能將達到400萬噸。新加坡政府希望該國的乙烯產能擴充至600~800萬噸。

中國 ● 在十二五規畫下，中國陸續將13座石化煉油廠產能擴充，這對台灣的石化業者是一大挑戰。

日本 ● 日本石化大廠早已專注開發高科技產品上游的關鍵材料，在全球高科技產品供應鏈上已具關鍵地位

整理：呂國禎

被稱為「從沒有停止成長」的安控產業，在物聯網趨勢底下，前途仍是一片大好，但近一年多來，一樁又一樁大型購併案卻接連發生，連位居全球網路監控攝影機龍頭的安迅士都在二月將自己給賣了，究竟安控產業發生了什麼事？

撰文‧何佩珊

當一家產業龍頭廠商將自己給賣了，意味著什麼？如此不尋常的動作，正發生在安全監控業裡。一場激烈無比的淘汰賽，將要席捲全球安控產業。

今年二月，長期穩居全球IP CAM︵網路監控攝影機︶第一大廠的安迅士︵Axis︶，將自己以二十八億美元︵折合新台幣約八九一億元︶賣給日本數位相機大廠Canon，對全球安控產業丟下一枚震撼彈。

更令人玩味的是，這其實不是單一購併事件，過去一年多來，我們頻頻看到世界大廠的合縱連橫，如：Canon購併VMS︵視訊管理軟體︶第一大廠Milestone；而另一家美商安控大廠Tyco則買下VMS廠ExacqVision；日本安控大廠Panasonic則是收購VMS業者Video Insight；還有三星也將旗下監控公司Techwin賣給Hanwha。這場整併潮至今還沒有休止跡象。

這一波整併風也影響到台灣的安控公司。相較於二○一三年之前的亮眼成績，在一四年除了奇偶和彩富維持水準，多數業者如晶睿、陞泰、杭特和天鉞電等，都陷入獲利腰斬的窘境；昇銳、云辰、慧友和悠克更見虧損。業界人士大膽預言：「安控退場潮就要來了！」殺價、拔樁 陸廠強勢崛起單純從需求面看，這波退場潮，其實來得一點都不合理。

長期觀察安控產業的安防專業媒體︽a&s︾雜誌總編輯侍家驊指出，九一一事件之後，安控開始受到各國重視，因而逐漸發展成「產業」，而在此之後，這個產業的成長就沒有停止過，即使是在○八年金融海嘯，成長也只是稍稍趨緩。更不用說未來在物聯網發展趨勢下，不論冰箱還是車子等，將有更多智能應用必須與監控結合。他形容：「這個世界永遠都缺少眼睛。」在他看來，安控產業的成長還看不到盡頭。

只是需求面雖無虞，但若是將「大陸廠商」這個因素加進來，事情就變得不一樣了。

○八年金融海嘯導致各國財政緊縮，也讓安控品牌的價值被重新檢視，再加以中國政府的大力扶植，都給了中國安控廠商崛起的機會和養分。在去年達到一定的學習曲線後，「（陸廠）漂亮的價格讓市場翻盤翻得很快。」侍家驊指出，中國兩大安控廠海康與大華在全球安控產業的排名，已經分別竄升至第三和第六位。

「海康、大華非常積極，殺很凶。」台灣安控大廠彩富執行副總葉善鈞說。曾位居台灣安控一哥的陞泰也指出，大概前年第四季，陸廠的殺價壓力就已經很明顯，「他們（陸廠）的報價有時候只有我們的一半。」而陸廠帶來的威脅還不僅僅止於價格。資策會MIC資深產業分析師許桂芬以安迅士和海康兩家公司為例指出，安迅士員工總數約兩千人，而海康光是在研發就投入高達四五○○名人力，因此在新產品推出市場的速度上，陸廠也帶給其他業者很大的壓力。

加值差異化 台廠唯一出路可以想見，要拚出更好的規格，又要提出更低的價格，還要比別人更快推出新產品，在這樣的競爭態勢下，明顯不利於規模相對小的企業。

這也是為什麼在整體產業成長前景仍長期被看好的情況下，卻接連出現多起大型整併案，目的就是希望藉由經濟規模，以及前後端軟硬系統整合的差異化，守住市場地位與獲利。

以Canon對安迅士的購併案為例，安迅士已經預見，硬體成熟化後的差異化困境，以及愈來愈低的價格與利潤都是眼前巨大的挑戰；同時Canon則是在數位相機市場的成長遭遇瓶頸，但Canon擅長的影像處理技術與安控卻是再好不過的結合，再加上先前已經購併的VMS大廠Milestone可以和安迅士的網路監控攝影機進行前後端整合，發展出一套整體解決方案，在愈來愈難做出差異化的硬體市場找到突破。

陸廠的崛起，讓全世界都受到挑戰，但對同樣以高性價比作為主要競爭優勢的台廠而言，面臨的威脅恐怕又是別人的倍數，「可以說是具體地被打到了。」侍家驊說，「標準化市場已經輪不到台灣，未來只能往加值差異化去走。」許桂芬認為，目前台廠相對還是保有一些技術領先優勢，但重要是提升系統整合能力，如結合門禁、交通、零售業等等應用。

另外，葉善鈞對未來展望還是持比較樂觀看法，他認為在陸廠的競爭壓力下，歐、美品牌大廠基於成本考量，預期將會有更高的委外意願，這對以代工為主的台灣安控廠來說反而是好機會。

不論如何，各方都相信，一場安控產業大洗牌是絕對避免不了的。侍家驊直言，在這波產業重整中出局的廠商不會只有一、兩家，他更預言，「一切就會發生在未來十八個月。」