http://sixianghuayuan2.blogspot.com/2011/03/blog-post_03.html
央企利比亞大撤退,出動了軍機、軍艦,撤出三萬人,讓人不禁感慨中國的“非洲戰略”執行得如此之深,如此廣泛,單單一個利比亞,就那麼多人,那麼多項目耗在那裏。。
現在都打了水漂,損失以千億計。有兩個疑問,當初有沒有做政治風險評估,有沒有用評估結果來限制投資額度? 這不又是國企的老毛病嗎?好的時候你好我好,出了問題沒人要負責任。
第 二個疑問是,有必要這樣“全攻全守”嗎?來投資的時候一擁而上,撤退時候也是如此,難道非如此不能展現所謂的大國氣象、大手筆?幾千億的項目,說扔就扔 了,一點不心痛?為什麼不能派人留守?為什麼不能聘請武裝公司守護?為什麼不能從國內派特種部隊以民間公司身份執行任務?幾千億的投資,難道當初就沒有做 這種預案?
西方公司在這種地方投資多年,如果一有什麼風吹草動就全部跑掉,恐怕什麼生意都不用做了。恐怕任何一個私營公司都不會這麼大方慷慨。
在利比亞追非洲夢的是央企,追尋另一個更大的夢,電動汽車霸主夢的比亞迪是民企。前者是拿別人的錢來逐夢,後者是用自己的錢,或者讓別人心甘情願出錢來追夢。
相比起來,電動汽車夢靠譜的多。王傳福是一個一再創造奇跡的人,他的夢更加激動人心。國家電網昨天說, 明年要增加七倍投資在電動車充電網路上,要建造城际智能充电系统,看起來他的夢,距離實現又近了很多。
央企在追非洲夢,鐵道部在追高鐵夢,都有一種如夢如幻的感覺,都有一種“翻天覆地慨而慷”的浪漫主義豪情和氣派;如果有一家民企,用自己的錢,但是小心謹慎,來做同樣宏大的夢,會是怎樣呢?
http://www.21cbh.com/HTML/2011-3-28/xOMDAwMDIyOTExOA.html?source=hp&position=newscolumn
在從利比亞順利撤離之後,中國企業最擔心的事情還是發生了。
3月25日,本報記者從葛洲壩集團一位內部人士處獲悉,當天下午,利比亞撒哈拉銀行已向部分中國企業發出「預付款保函索賠函」,對每家企業的索賠額度均達數億元。
「在撤僑後,我們最擔心的就是這個事情,對企業來說,等於雪上加霜。」北京宏福建工集團(下稱「宏福建工」)國際工程部副總經理廖麗英對本報記者表示。
3月22日,商務部發言人姚堅在例行新聞發佈會上曾表示,利比亞的動盪給中資企業「造成了相當大影響」。但目前看來,中國企業的損失,或將超出此前的預期。
據商務部統計,中國在利比亞在建大型項目共計50個,涉及合同總金額達188億美元。目前,商務部對中資企業在利比亞海外資產損失情況的評估工作尚未結束,但多數企業的資產保全資料蒐集整理工作,已基本完成。
幹得越多,損失越大
據國資委統計,中國企業在利比亞的投資主要集中在基建領域。
廖麗英對本報記者表示,對此前進入利比亞的基建承包商來說,「幹得越多,損失越大」。也就是說,在建項目未完成合同金額越大,經濟損失越小。
一般而言,項目合同資金的支付方式為,按工程進度付款,再加上15%左右的預付款。廖麗英告訴本報記者,承包商大多可以獲得15%預付款,有的企業預付款更多;而業主支付進度款,一般需要60至90天的審核期。
以宏福建工為例,其撤離利比亞時完成工程總量的36%,利比亞方面已支付了15%預付款和15%的進度款,總額約10億元,目前還有6.6億元應收賬款未收回。
所謂「工程預付款」是指,在工程開工前,業主按當年預計完成工程量造價總額的一定比例預先支付承包方的工程材料款,其主要用於購買工程所需的材料和設備。
一位工程承包商告訴本報記者,雖然企業可以獲得部分預付款,但預付款一般逐月按工程進度從工程進度付款中扣還,加上進度付款一般會延後3個月甚至半年,一旦工程因不可控因素停止,施工進度快的承包商損失也越大。
「如果施工進度小於預付款支付比例,也許可以暫時涵蓋損失部分。」 廖麗英說。
知情人士告訴本報記者,在利比亞承包基建項目的中國企業中,宏福建工、北京建工和中國建築三家公司的施工進度最快,都已超過30%。
其中,中國建築目前在施工程均為政府國民住宅項目,工程規模為2萬套,累計合同額約合176億元人民幣,工期40個月,項目已完成工程量近50%。
中國鐵建是在利比亞投資規模最大的中國企業之一,投資總金額達42.37億美元。在撤離前,中國鐵建的工程進度已超過15%,完成金額達6.84億美元。
據瞭解,中國企業在利比亞的合同大部分已開工:在總計188億美元的合同金額中,有110億美元合同金額是在2008年及2008年以前簽定的,2010年和2009年簽訂的金額約為77億美元。
目前,中資企業在利比亞的損失,主要集中在三個方面:一是固定資產、原材料等的損失;二是未收回的應收賬款損失;三是人員撤離產生的費用。
遭遇惡意索賠
不過,中國企業已經收到的利比亞業主的「預付款」,尚不能落袋為安。
3月25日,本報記者從葛洲壩集團一位內部人士處獲悉,利比亞撒哈拉銀行已向葛洲壩集團、中國水利水電建設集團公司、宏福建工等公司針對預付款保函進行索賠,五天之內必須給銀行方面答覆。
上述人士告訴記者,預付款保函還有半年才到期,現在銀行提前索賠,屬於惡意索賠。
所謂「預付款保函」,是承包商通過銀行向業主開具的按規定償還業主預付款的擔保書。按照擔保書的規定,中方承包商如果未能履行合同,不將業主支付的預付款退還,銀行將把預付款退還給業主,並向承包商索賠預付款的本金和利息。
上述葛洲壩人士表示,利比亞撒哈拉銀行提供了兩個選擇,一是賠償預付款本金和利息,二是將預付款保函期限延至2012年12月31日。「兩種選擇對我們都不利,選擇賠償將進一步加大損失,而且不是小數目;將保函延期的話,我們的風險和保函成本又要增加一年。」
廖麗英告訴本報記者,利比亞撒哈拉銀行向宏福建工索賠額約4億元。上述葛洲壩人士拒絕向本報記者透露具體索賠金額,僅表示「葛洲壩的賠償額度是目前被索賠企業中最高的」。
該人士透露,企業已向商務部求助,希望利比亞銀行方面中止預付款保函。然而,即使銀行停止向中國企業索賠,中國企業海外投資的信用記錄可能將會抹黑。
「這個事情很緊急,五天內要做出決定。我們希望商務部幫助我們中止保函的同時,又能確保企業的信用評級,否則,將會給公司以後的海外業務造成潛在不良影響。」上述葛洲壩人士說。
仍在發酵的風險
除了資產遭受損失,3萬多名從利比亞撤回的勞工的安置問題以及不良債務的增加,也是中國企業面臨的一大難題。
本報記者從北京建工集團獲悉,目前,北京建工從利比亞撤回的勞工大部分處於休息狀態,少數管理層則安插在公司國內部門。廖麗英也坦承,公司從利比亞撤回的2000多名勞工的安置問題很難解決,「只能結完工錢讓大家暫時回去休息。」
此外,由於利比亞建築材料缺乏,無法滿足工程需要,一般需要承包商從利比亞以外的國家採購。而中國企業承包工程所需的建築材料一般從國內採購。因此,利比亞項目中斷後,一些企業無法按期給上游原材料商支付貨款,加上很多工程採用分包模式,也導致三角債問題凸顯。
3月24日,廖麗英對本報記者表示,公司在比利亞損失已超過11億元,尚沒有挽回損失的途徑,只能寄希望於政府。
當然,受損的中國企業,也已從保險公司處獲得一定的補償。近日,中國出口信用保險公司(下稱「中信保」)分別向中國葛洲壩集團公司、中國建材集團進出口公司支付賠款1.62億元、 4815萬元。這是中信保為在利比亞承包工程企業支付的第一筆保單賠付。
暴力還是和平直接左右石油市場。伊拉克政局不穩和暴力衝突已經讓伊拉克石油產量距離政府目標漸行漸遠。利比亞的不穩定性也讓該國石油出口量下滑至2012年以來最低水平。
一、伊拉克方面
路透社數據顯示,去年,伊拉克每天出產原油超過300萬桶。今天6月份,伊拉克原油產量已經下滑至每天296萬桶。
這與伊拉克政府設定的目標值370萬桶漸性漸遠。
為何伊拉克石油產量會下滑?
原因大致如此:暴力衝突上升、政治癱瘓、糟糕的石油運輸基礎設施。
先看暴力方面,據聯合國評估,上個月是伊拉克最血腥的一個月,愈演愈烈的暴力活動對石油工業影響巨大。一系列炸彈襲擊減少了Kirkuk-to-Ceyhan出口管道的運輸量。
政治方面,伊拉克政府與庫爾德地方政府一直存在矛盾。由於石油利益分配矛盾無法調和,伊拉克政府與庫爾德地方政府的矛盾已經造成每日石油產出減少15萬桶。
基礎設施方面,國際石油公司一直在抱怨伊拉克的石油基礎設施,其輸油管道質量和容量之差,已經無法滿足石油產量增長的需求,加之南部港口出發的海上運輸也受到天氣的破壞,很多生產由於運輸和倉儲壓力被迫關停。
二、利比亞方面
據Lloyd's List Intelligence數據顯示,7月份,利比亞石油出口下滑了20%,出口水平已經下降至2011年內戰之後最低水平。
7月份,一波罷工和民工活動讓利比亞被迫關閉了幾個出口油庫。7月,利比亞石油出口量下滑至每天78萬桶。
上週,利比亞石油部長警告稱,如果局勢得不到改善,利比亞將陷入「黑暗」。
6月份,利比亞石油出口量下滑至每天98萬桶,這是該國自2011年12月以後,石油出口量首次下滑至每天100萬桶以下。
能源專家Amrita Sen表示:
此時此刻,利比亞石油市場是至關重要的。然而,利比亞石油出口下滑是實際情況。
周三,利比亞駐聯合國大使稱,若交戰各方不解除武裝,利比亞或陷入全面內戰,局勢與以往不同。聯合國宣布加大對利比亞武器禁運管制,並擴大制裁名單。當前利比亞呈兩議會兩總理對立局面。盡管利比亞較大城市戰鬥激烈,石油產業正恢複運營。(更多精彩財經資訊,請到各大應用商店下載華爾街見聞App)
利比亞6月選舉,初衷是為了重建國家機構,以平息卡紮菲下臺以來持續三年的動亂。不過,目前看利比亞局勢越來越複雜,近期局勢小結如下:
今年6月,利比亞國民代表大會取代國民議會成為最高權力機構。國民議會由宗教勢力主導。
7月13日,為重新奪回權力,支持宗教勢力的民兵武裝發起“利比亞黎明”行動,在的黎波里與支持世俗勢力的津坦民兵展開激烈沖突。利比亞兩支民兵武裝激戰,造成至少7人死亡,一些航空公司取消航班,這是利比亞國內半年來最激烈的戰鬥。
8月4日,國民議會本應向新產生的國民代表大會移交權力,但國民議會議長以新議會違憲為由,一直未移交權力。
8月23日,“利比亞黎明”武裝宣布奪取對的黎波里國際機場的控制權,稱國民議會於25日複會,公開挑戰新議會的合法性。
8月25日,國民議會複會,投票選舉出受伊斯蘭派支持的新總理,並宣布此前臨時總理下臺。這一結果未得到利比亞新議會——國民代表大會承認。於是,利比亞出現了兩個議會、兩個總理的對立局面,兩派均有武裝支持。
據路透社報道,利比亞駐聯合國大使Ibrahim Dabbashi表示,利比亞局勢非常複雜,7月13日以來更是如此,如果不仔細、不采取英明方法處理,局勢很可能演變成全面內戰。Dabbashi稱,此前不認為利比亞會有內亂,那時安全事故比較少,但當前局勢變了,武裝團體擁有重型武器,敵對團體分散於全國各地。Dabbashi認為,讓各方解除武裝至關重要。
周三,聯合國安理會就利比亞局勢進行了討論。聯合國通過了一項決議,加大對利比亞武器禁運管制力度,擴大了對威脅國家和平和穩定人員的制裁,包括資產凍結和旅行禁令。
利比亞政府呼籲聯合國派遣維和部隊幫助解除民兵武裝,恢複國內穩定,但聯合國議會外交人員稱利比亞局勢太動蕩。
上周三,利比亞國內最大的石油出口港口在經過一年的關閉後恢複石油出口。盡管利比亞較大城市戰鬥激烈,但石油產業正在恢複運營。
昨日倫敦法庭聽證會的資料顯示,2008年時任利比亞投資局(LIA)副局長Mustafa Zarti曾威脅兩位高盛的銀行家,稱高盛“毀了”利比亞的主權基金。
這位前利比亞投資局官員對高盛及兩位銀行家所帶來的不良投資感到十分惱火,在2008年的利比亞首都的黎波里,時任其代理律師Catherine McDougall詢問完該基金2008年與高盛所做的一些交易後,Zarti還用英語和阿拉伯語咒罵了Youssef Kabbaj及Nick Pentreath這兩位高盛的銀行家。
McDougall在昨日證人陳述時回憶稱,Zarti對兩位高盛的銀行家說道:“滾出我的國家,”隨後高盛的兩人很快的收拾好東西惺惺離去。
今年一月利比亞投資局因2008年12億美元衍生品投資虧損起訴高盛集團。
在2008年初(金融危機爆發前的幾個月),高盛幫助利比亞做了12億美元的高杠桿投資,下註六只股票會在接下來的三年內上漲。利比亞的這些投資血本無歸。利比亞投資局稱高盛沒有解釋這些投資且拉高期權價格,導致利比亞方面完全未能理解交易的性質,而高盛在這些交易中賺取了3.5億美元的利潤。
不過雖然Zarti對高盛很不滿,但美國證券交易委員會(SEC)正在調查的內容顯示,高盛曾為Zarti之弟Haitem Zarti提供了長待一年的帶薪實習期,比其他實習生都要久。
利比亞因出口石油而積累了大量外匯儲備,而利比亞主權財富基金負責投資運作這些外匯儲備,金融危機前後,在美國政府鼓勵下,大量金融機構試圖接觸利比亞政府並吸引投資。
規模60億美元的利比亞投資局是由該國前領導人卡紮菲建立,在2011年卡紮菲被殺時已是非洲第二大主權財富基金。
McDougall律師稱,“高盛的Kabbaj先生說高盛本是希望和利比亞投資局建立長期的合作關系,所以不會在有爭議的交易上比利比亞投資局賺更多錢,高盛和利比亞投資局是在一根繩上的螞蚱。”
不過利比亞顯然認為高盛當時的北非銷售Kabbaj糊弄了他們。當時是高盛VP的Kabbaj在摩洛哥讓利比亞投資局的團隊很“歡樂”。
訴訟文件稱:Kabbaj讓利比亞人覺得他是“自己人”(他在拜訪利比亞時經常帶化妝品和巧克力等禮品給利比亞人)。
McDougall律師還稱,2008年時她對該基金和高盛之間的不正當關系“驚呆了”,她稱“友誼和正常商業合作之間的界限模糊了,”她從利比亞投資局官員口中聽到高盛的銀行家帶領他們去摩洛哥進行了一次到充滿了美女和美酒的“慷慨”旅行,費用都是刷高盛公司的信用卡。
McDougall說:“我被這一切驚呆了,當時我心中就生出了警惕信號。”
2008年8月McDougall因受到利比亞投資局的投訴被母公司Allen & Overy召回了倫敦總部。同月她從該公司辭職,她稱這段經歷讓自己受很大創傷。
今年1月份利比亞投資局正式起訴高盛集團,昨日舉行了首場聽證會。Vivien Rose法官今日命令高盛為利比亞投資局支付20萬英鎊的訴訟費。因高盛曾提出簡易判決的申請--即要求無需開庭審理而及早做出判決,但8月份高盛撤回該項要求。
(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)
受到戰火蔓延至第四大原油港口Mellitah的影響,利比亞原油產出將低於此前市場預期。敘利亞油企National Oil Corp本月先前已經宣布,Es Sider和Ras Lanuf兩大油港因遭遇武裝沖突而被迫關閉。
上述兩大港口分別為利比亞第一大和第三大原油輸出港,兩大港口合計運能為每日56萬桶。
National Oil Corp周日表示該國西部區域最重要油港Mellitah受到戰火影響,但是是否會完全關閉目前還不得而知。公司發言人稱,“公司對於該地區的事態發展密切關註,事態進展對於原油和天然氣的影響較為複雜。”該發言人同時表示,由於戰亂原因,公司可能無法完成此前的原油輸送協議。
美國能源信息局在2013年的時候預測利比亞產能為239000桶/日,最新12月15日的預測則為350000桶/日。
周日,由乍得、馬里、尼日爾、毛里塔尼亞和布基納法索組成的“撒赫勒地區五國集團”元首會議發表聲明呼籲,“聯合國安理會應與非盟協商組建一支國際部隊,對利比亞局勢進行軍事幹預,消滅利境內的各武裝派別,幫助利比亞實現民族和解,最終在利比亞建立穩定而民主政權。”
自7月13日以來,利比亞兩派民兵武裝在的黎波里、東部城市班加西等地持續爆發沖突。得到世俗勢力支持的利比亞新一屆議會國民代表大會被迫遷往東部小城圖蔔魯格,由國民代表大會組建的利臨時政府則在貝達召開內閣會議。在支持宗教勢力的“利比亞黎明”武裝奪取的黎波里控制權後,任期本已結束的利比亞國民議會複會,並組建了“救國政府”。利比亞由此出現兩個議會、兩個政府並立的局面。包括聯合國在內的國際社會普遍承認新議會國民代表大會和臨時政府的合法性。
(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)
WTI和布倫特油價周一雙雙漲逾1%,因投資者擔心利比亞國內武裝沖突升級會影響其原油出口。
利比亞國營的Petroleum Facilities Guard的發言人Ali al-Hasy稱,反對武裝派與政府展開了對該國最大出口港Es Sider的爭奪戰,一個儲油罐被炮彈擊中,燃起大火,濃煙滾滾。據路透社,戰爭摧毀了該港口近80萬桶原油,超過該國兩日的原油產出。
利比亞是非洲最大原油儲量國,不過受到國內戰亂的影響,該國的原油生產一直處於斷斷續續的局面。 PVM咨詢公司的數據顯示,利比亞原油產量已經降至23萬桶/日,與其130萬桶/日的出口能力相去甚遠。
交易商Avatrade首席市場分析師Naaem Aslam告訴《華爾街日報》:
地緣政治的擾亂因素總是會讓市場擔憂,利比亞是OPEC成員國。因此今天的上漲是市場情緒觸發的,是近期拋售過後的一種不安表現。
荷蘭銀行高級能源經濟學家Hans van Cleef告訴路透社,利比亞的局勢是變緊張了,但對油價影響不大。
他認為,油價整體仍然看空,“原油市場由供應驅動,需求端的影響只在當經濟數據變壞的時候顯現。”
上周對沖基金和其他交易者同時削減了布倫特原油期貨多倉,上一次他們這麽做還是OPEC會議之前。
洲際交易所的數據顯示,截止12月23日當周,投資者大幅削減布倫特原油凈多合約15%至11.2886萬份。而在此之前的四周里,他們一直在增加凈多倉。
截至北京時間21:55分,布倫特和WTI油價漲幅超過1%:
(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)