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一千三百人為台灣創造了全球最大 的數位單眼相機生產基地，從台中潭子、嘉義大埔美、台中港工業區都展開了全面擴產，台灣光學聚落重現榮景，但這個榮景可以持續多久？ 威脅正在逼近，第一個是中國，它的產業聚落比台灣完整，技術直追台灣；其次是日本，它掌握了專利與技術來源，雖然自動化生產不順，成本競爭又不如台灣，最 後選擇把生產重鎮移往台灣，但這不是永遠，日本仍會不斷選擇最有利的地點投資，甚至回頭搶走台灣的訂單。 因此，聚焦潭子再放眼國際，會看到台灣正處在一場全球大競賽中，現在我們又領先了，但也只能不斷往前跑，而且還要跑在最前面，因為永遠都有人在後面虎視眈 眈。 威脅一：廣東光學聚落壯大 中低階領域已取代台灣，全球第一 第一個威脅，是山寨版的潭子聚落，它從廣東珠海一路延伸到佛山，最後接到東莞與深圳，這是中國光學產業的黃金三角洲，全球最大的數位相機生產基地就在這， 還從這裡延伸到蘇州、昆山，創造了占全球八成以上的數位相機產能。 這個聚落的興起，跟日本佳能（Canon）和台商有關。一九九○年日本佳能投資珠海做為傻瓜數位相機生產基地，台灣團隊就是協助建廠者，技術也來自台灣， 接著亞光、今國光與當時的普立爾都落腳這裡，台商群聚投資光學玻璃與數位相機組裝，讓佛山被稱為「光學城」。 二○○○年之後，台商一個個成為全球最大的光學鏡片、鏡頭與數位相機代工王國，也培養出了中國本土的業者，甚至為競爭對手。這些中國企業的技術來自台商， 連文件與表單都跟台灣學。 台灣區光學工業同業公會理事長許玄岳說，他最近到深圳看一家中國的協力廠，打算放一些訂單給這家公司代工，這是他第一次到這家公司參觀，卻覺得好像來過這 一家公司。 為什麼會有似曾相識感？原來這家公司跟亞光幾乎一模一樣，重要幹部都是亞光在東莞培養出來的中國幹部，這些人獨立創業，成立新公司後，不僅技術學亞光，連 工廠設備安裝、公司內部陳列與擺設都跟亞光一樣，最後連管理模式、文件表格都和亞光一模一樣。 山寨版的亞光，讓珠三角成為放大版的潭子聚落，台灣光學業者投資中國超過二十年，培養出一批從鏡片研磨、鏡頭模組到相機組裝的中國本地業者。 因此這個山寨版的潭子聚落，跟台灣一樣是上、中、下游一應俱全，從玻璃研磨一路做到最終的相機成品，在中低階光學鏡片領域以及傻瓜數位相機組裝，已經取代 了台灣，成為全球第一。 特別是人工成本占最高的鏡片研磨，例如直徑兩公分以下的低階玻璃光學鏡片，現在全球市場是中國業者的天下。台灣現在能做的只有直徑兩公分以上的鏡片研磨， 這個領域加工困難，中國還沒追上來。 威脅二：中國扶植光學集團 在校培養基礎人才，還開發專利 第二個威脅是中國本土聚落，跟台灣不同，台灣的光學產業是上世紀七○年代，由日商投資所帶動。但中國的光學產業，主要是由國防工業帶動，因為軍隊需要用到 夜視系統，如步槍瞄準器、坦克車瞄準器，以及潛望鏡等，都要用到光學產品。 所以中國在西安、成都與江西等地都建立光學聚落，這些地方不僅有生產工廠，還刻意選擇在重點學校旁邊，把光學人才與生產結合在一起，培養出光學產業專屬的 基礎科學人才。這跟台灣從蓋工廠培養技術人員起家不同，台灣沒有本土的學術人才，人才往往都來自大學物理系，沒有專門的光學系所，但中國在光學基礎科學的 研究與人才投入，其實是領先台灣。 特別是中國第十二個五年規畫，喊出要培養中國強勢的光學集團，年營業額要做到人民幣一百億元（約合新台幣四百五十億元）以上。許玄岳說，這個對手就是江西 鳳凰光學，它原本是國企，為了改掉吃大鍋飯的心態，已經改革變成股份制的上市公司，講求營業成長、獲利能力與績效。 由於中國十二五規畫，江西省全力支持鳳凰光學，讓它成為全球光學產業的強勢集團，現在它的光學鏡片與鏡頭的產量都足以跟今國光相提並論，目前年營業額已經 有新台幣百億元的水準，主要的客戶是日本佳能、尼康（Nikon）、理光（Ricoh）等等。由客戶群也不難看出它跟台商的重複性。 但這家公司還不單是以製造與代工為目標，現在它每年砸新台幣近兩億元投入專利研發，開發光學相關的專利，期望成為技術自主性的企業，現在，鳳凰已經擁有了 自主開發照相機的專利，成為台商不能忽視的對手。 威脅三：關鍵原料受制中國 管制稀土出口，逼日商靠攏合作 第三，中國還有一個台灣沒有的優勢：稀土。聯一光學總經理蔡春霖翻開最近稀土行情報價，因為中國管制稀土開採與出口，讓部分稀土今年內的漲幅超過十倍。 稀土跟光學聚落有什麼關係？原來光學鏡片要用到稀土，所以中國出口稀土到日本，有一部分就是光學玻璃原胚的原料。 現在中國限制稀土出口，價格大漲而且出口數量銳減，日商想買未必能買到，蔡春霖說，因為稀土問題，逼著日商現在朝著跟中國企業合作一起設廠，生產光學玻璃 原胚。這也讓中國逐步掌握了光學產業的上游原料與供應鏈。 因此，當台灣成為全球最大數位單眼相機的聚落，但上游原材料竟然還是由中國掌握，也可見，中國光學聚落已經不只是成本低、技術學台灣了，而是砸大錢搞研 發，接著進一步宰制原材料供應。 放眼國際競爭，除了中國的威脅，台灣的聚落也要跟日本比。 威脅四：日本進軍手機鏡頭 將挾設備及材料優勢，挑戰大立光 許玄岳說，最有可能出現的日本挑戰者是手機塑膠光學鏡頭業者。他說，二○○四年，日本業者因為低估手機塑膠光學鏡頭的市場潛力，因此錯失了今天的手機市 場，讓大立光成為這波iPhone商機的最大贏家，也讓手機塑膠光學鏡頭成為支撐台灣光學聚落另一股重要力量，全球高階手機鏡頭幾乎都來自台灣。 等到手機光學鏡頭跨入八百萬、一千萬畫素之後，再加上遊戲機如Kinect，帶來消費市場的新需求，或是正在興起的車用電子光學配件，例如行車紀錄器或倒 車攝影，都會用到光學鏡頭，這些市場未來預估都是以幾億顆起跳，是一塊快速成長且龐大的市場。 再加上大立光驚人的利潤，許玄岳說，大立光未來對手不是在台灣，而是在日本，車用市場的競爭對手也會在日本，因為他們有汽車工業，所以不可能再拱手把市場 讓給台灣。他接著分析，日本的聚落優勢是生產手機塑膠鏡頭的機器設備、材料都來自日本，日本業者想跨進這塊市場的障礙相對比較低，想追上台灣的速度不須太 久。 所以從台中潭子放眼國際，才發現每個領域都有競爭者，這更是一場每隔二十年，就必須變革一次的產業。 一九七○年，日本佳能在台灣蓋廠，讓台灣光學產業維持二十年光景；直到一九九○日本佳能與台商投資中國，中國又二十年好光景，發展成為世界最大數位相機製 造基地；但二十年後，這趨勢又轉回到台灣。 佳凌科技總經理劉嘉彬說，日本企業擬定一個投資案是十年為目標，也就是說，這一次在台灣投資蓋廠，預估未來十年的市場都是成長而且可以賺錢的。 所以，光學這個百年老產業，它即便很老，且變化沒電子業快，但全球更迭輪替卻始終沒有停過。今天的台灣，必須加緊準備十年後的產業競爭力，否則下一次全球 產業大挪移，台灣又得再度面對產業空洞化的危機。 【延伸閱讀】台、日、中3大光學聚落，展開全球競賽 手握關鍵上游原料－中國 1.人工成本只有台灣一半 2.國企造鎮發展光學產業，單一基地比整個潭子加工區大 3.掌握全球9成以上光學稀土原料，還掌握全球光學玻璃原材料 4.全球最大數位相機產地，占全球8成以上產量 產業鏈整合最完整－台灣 1.垂直一貫整合的全球最大數位單眼相機產地 2.全球自動化程度與良率最高的高畫質手機塑膠光學鏡頭生產基地 掌握全球主要專利－日本 1.掌握全球數位相機產業的主要專利 2.掌握關鍵機器設備與原材料 |
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