進步觀念1．全球民主國家只剩台灣20歲才能投票追上主流 18歲就該有投票權

二○一五年，蘋果供應鏈訂單重新洗牌，和碩聯合科技無疑是最大贏家！

二月二十四日，羊年開紅盤的第一個交易日，和碩股價創下八十八元新高，有史以來第一次超越鴻海，成為代工股王。雖然這個股王寶座只坐了一天就下來，但已足以證明鴻海獨霸的時代將不再。和碩正是台灣蘋果供應鏈訂單洗牌的最佳案例。

據巴克萊證券報告指出，二○一五年蘋果訂單對和碩的營收占比將達四五％，比鴻海的三八％更高，每股稅後純益（EPS）預估可達八．六二元，也比鴻海的七．七三元高。

對設計有Sense懂美學、懂材料，讓蘋果訂單越下越大

就連號稱全台灣最懂鴻海的外資分析師楊應超，也在去年五月琵琶別抱，一路喊進和碩。他在最新的報告中指出，和碩在蘋果iPhone產品組裝地位提高，獲利能見度更佳，目標價上看一百元；相對的，鴻海雖擁經濟規模優勢，但今年看不到明顯營運催化劑，目標價降至八十五元，投資評等為「中立」。

向來溫和的和碩董事長童子賢表示，與鴻海的競爭是「體育與操行不同（科目）」，呼籲外界不要一直比較。但對和碩來說，這一天，是苦蹲五年馬步才換來的成果。

這家規模比鴻海小四倍的公司，憑什麼短時間內就挑戰全球代工霸主？

關鍵，就在於和碩董事長童子賢的身上。

在電子代工五哥中，童子賢可以說是最獨特的一個。二十九歲創辦華碩，四十歲催生華碩工業設計部門，童子賢在打造華碩筆記型電腦品牌事業時，就曾以蘋果為標竿，渾身上下散發文藝青年氣息，與黑手出身的鐵血硬漢郭台銘截然不同。

因為懂設計，對產品美學的掌握比其他代工廠更精準。他曾在接受《商業周刊》專訪時，指著記者的手機說：「我的眼睛像X光，一眼看過去就知道裡面有多少晶體，裡面哪個重？哪個輕？哪個薄？會造成你手感不好。」

這讓和碩在搶進蘋果供應鏈時，有著跟其他代工廠完全不同的思考。

一位跟著童子賢多年的和碩主管說，童子賢雖然是學電子出身，但這幾年對材料、金屬特別學有專精。「他很敏銳，不像傳統的工程師，對美觀、外觀很有興趣，對基本的東西、材料看得很細。」

這扎實的基本功，讓和碩的學習曲線硬是比別人短。旗下轉投資的金屬機殼廠鎧勝就是一個例子。

四年前，這是一家只有三百台CNC機器的小公司，金屬也非主流材質，但童子賢卻獨具慧眼投資，增加產能至一萬台，先是在去年的第四季，拿下iPad與MacBook的機殼訂單，今年極有可能切入iPhone供應鏈，直接挑戰擁有二十幾年基礎的鴻準、可成。

為了掌握對產品的代工能力，童子賢甚至去日騰學金屬加工，「可以說是為了要吃豬肉，去看豬走路。」該位和碩主管說。

早期受限於體質，規模衝不大，當邏輯摸熟，做順手了之後，不只能因應蘋果的嚴苛要求，甚至還能舉一反三提出見解，讓蘋果折服。以一體成型的金屬機殼為例，蘋果的要求是將整個鋁殼挖空後從背後鑲嵌，在經過拋光、覆面、噴砂、鍍鉻等繁複工序，過程只要有刮到一絲傷痕，整塊製程的板子就要丟棄。

一開始，和碩的良率只能做到五○％，耗了一年，丟掉了十幾億元的材料。雖然大部分都由蘋果吸收，但和碩內部一票做設計出身的高手，卻在反覆研發的過程中，找到可以達到相同效果，又更便宜的新製程，才能讓蘋果下的訂單越來越多。

一位台灣電子代工老闆級的人物指出，在國際大客戶中，蘋果是家說話算話的公司，如果代工廠有什麼材料製造損失，蘋果會願意埋單，但其他廠商，如戴爾（Dell）就不是這樣了。

因此，童子賢的這個設計背景，對應上要求工業設計極強的蘋果，正好成了和碩的競爭優勢，如果和碩今天面對的是強調「成本導向」的戴爾，恐怕就打不過具備產能與低價優勢的鴻海。

對擴廠有警惕連虧兩季教訓，學會用談判力守底線

尤其與蘋果談判訂單，最難的是面對擴廠增產的要求。

蘋果的供應鏈策略，是希望做到最大的產能準備，但並不保證採購數量。鴻海能夠取得蘋果最大的訂單比重，就是因為郭台銘在中國的工廠布局，規模夠大，人數夠多，光是一個河南鄭州的iPhone組裝廠，一口氣就畫出六十萬人力的規模，台灣其他對手根本無人能及，蘋果自然也沒有其他選擇。

但蘋果也不希望被鴻海一家獨大，因此每次訂單重新洗牌談判時，都會要求代工廠擴大產能規模。

一位與蘋果交手多次的代工廠高層表示，蘋果來談的時候口氣都很大，拿著幾千萬的forecast（預測出貨量），一下子就要求要擴廠十幾萬人，稍有猶豫，就搬出競爭對手來刺激，「你要是被誘惑，真的投下去，產能分配失調，馬上就趴在那邊。」

和碩要拿蘋果訂單，也得面對這個考驗。

二○一○年十月，分家後的和碩首次接到蘋果訂單，CDMA版的iPhone 4。原本預估出貨量一千萬支，為此，和碩卯足全力，大舉擴張廠房、人力與機器設備，沒想到最後竟連四百萬支都不到，這讓和碩在隔年連兩季出現虧損，產能利用率跌到五成以下，毛利率創下新低，被外資嘲笑說是吃到「毒蘋果」。

當年和碩就是欠缺這個經驗，重重跌了一跤。然而童子賢調整得很快，之後接iPhone 4S、iPad mini等單時，就不再急功躁進，貿然投入，而是一面發揮設計端的談判能力，一面鎖緊擴廠底線。

隨著和碩的生產線良率上軌道，蘋果新一代iPhone6需求大爆發，練功多年的童子賢，終於獲得肯定，成為蘋果供應鏈的最佳男配角，在二○一四年從蘋果手上拿下二○％的四．七吋iPhone 6訂單，今年訂單比率可望成長到三○％。

巴克萊證券認為，和碩具股本小、基期低優勢，只要蘋果訂單穩健成長，後市相當看好。相較下，身軀龐大的鴻海，短期內似乎難找到刺激股價上揚的動力，郭台銘要如何再出招保持霸主地位，這將是未來台灣科技代工業最值得關注的話題。

產業政策《紅色獵殺將在十年內追上台灣半導體業？中國製造火力全開台灣不能再觀望

2015-06-08 TWM

中國政府提出「中國製造二○二五」政策綱領，喊出要在十年內達到與工業強國德、日並駕齊驅的口號。

「紅色供應鏈」在中國政府背後暗助下，已經成為足以威脅台灣電子產業的一股勢力，台灣應拿出一套屬於自己的工業政策，刻不容緩。

撰文•林宏文、周品均

五月十九日，中國國務院正式頒布一項計畫，這項名為「中國製造二○二五」的計畫明確宣示，中國要在二○二五年邁入製造強國之列，與德、日並駕齊驅。這意味著紅色供應鏈的威脅將不再只針對高科技產業，而是將全面來襲。

也不過短短的三年時光，打入蘋果供應鏈的中國廠商就從六家，成長到超過二十家。「你說三到五年後，蘋果供應鏈會不會全部變成紅色的？這個可能性已經大大提升！」工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸嘆了一口長氣。

時光倒回至五年前，中國在面板、電池、天線、邏輯IC等方面的技術都還不成熟，五年的時間，中國不但追上台灣廠商的技術，還一步步搶進技術門檻最高的蘋果供應鏈當中。儘管，台灣企業中的台積電、聯發科、大立光的技術領先優勢短時間難以被超越，「但只要中國想做，翻盤不是不可能。」杜紫宸直言。

提升半導體明確納入計畫杜紫宸會這麼憂慮不是沒有原因，因為他六年前就見證過中國扭轉面板產業命運的歷史。○九年，中國還沒有六代以上的面板技術，同樣在那個時期，友達已經進展到八．五代線，當時剛推行完家電下鄉的中國政府，將腦筋動到了面板產業上，因此也歡迎台灣、韓國與日本面板廠赴中設八代以上面板廠。

「經濟部那個時候就找來了友達和奇美(現在的群創)，得到的答案都是中國做不起來，台廠不應該過去設廠，把技術提供給中國。」杜紫宸回憶起那一場他也參與的經濟部會議。爾後，中國面板廠一家一家地蓋，今年，中國的八．五代線就會從兩條大幅擴增至八條，反觀，台廠只能繼續守成。「只不過五年，豬羊變色」。

更不用說中國製造業在這五年當中所累積的競爭力，已經不能與○九年同日而語。「競爭力要從質與量兩者相乘來評斷。」杜紫宸分析，台灣雖然有技術優勢，但這項優勢已慢慢被中國廠商追上。然而，中國廠商的產量卻是台灣的十倍之多，相乘之下，台灣廠商競爭力難與中國相比。

儘管單看半導體產業，台灣還領先中國五至十年，但中國自去年頒布半導體發展綱要，還成立了半導體基金，不斷以收購方式補強IC設計的技術能量，就在最新公布的「中國製造二○二五」計畫中，再度將半導體從IC設計到製造技術的提升納入計畫。

杜紫宸憂心忡忡地反問：「中國能以五年的時間追上台灣面板產業，那麼他們就不能以十年的時間追上台灣的半導體產業嗎？」「台灣主管產業政策的官員不是沒有意識到危機的急迫性，不過，總統的任期僅剩下一年多，官員普遍彌漫著得過且過的心態，使台灣工業政策的推進顯得更無力。」中國切入擠壓無力升級台商相對之下，中國的製造業政策則在第二號政治人物，國務院總理李克強出面整合推進下而有長足的進展。在中國政府公布「中國製造二○二五」十年大計，並列出十大重點產業後，麥肯錫亞洲區董事長歐高敦（Gordon Orr）就說，這十大產業將會推升中國國內需求、嘉惠當地製造業，並推進出口大幅增加，對其他國家來說都將面臨很大的競爭壓力。

已在中國待了二十三年的台達電中國區副總裁曾紀堅，全程見證中國產業的發展過程，感受頗為強烈。

曾紀堅就透露，他在東莞台商協會中擔任產業升級小組召集人有一項重要任務，就是在金融海嘯後，許多台商企業面臨競爭力落敗的情況下，負責協助診斷與輔導企業。

曾紀堅說，他負責診斷的企業高達八二七家公司，但最後經過一番篩選，找出有競爭力、且值得輔導的三七九家公司，進行各種轉型升級的顧問諮詢服務，四年多來，當地政府已經提撥超過一億元人民幣，作為輔導這些企業進行轉型與升級的經費，等於平均一家分到二十多萬元人民幣。

這件事顯示，在中央政府高舉產業升級大旗下，地方政府也開始動了起來，而且輔導對象不限當地企業，連外資企業也雨露均霑。

事實上，面對勞工成本大幅提高，東南亞的製造基地也在崛起，許多台商確實面臨退出或被淘汰的慘況，因此也形成了一股失業人潮到處流竄的「台流」，但是最關鍵的因素還是，中國本地「紅色供應鏈」大舉切入市場，擠壓了技術層次較低或無力升級的台商企業。

三大處方迎戰中國大軍來襲此外，「中國製造二○二五」計畫的政策形成速度之快，也值得台灣取經學習。事實上，中國在政策規畫上並不是很早，也不過是兩年前的一三年，中國一批政府官員與學者參訪德國漢諾威工業展，看到德國「工業四．○」的戰略，回國後馬上邀集一百五十餘名工程院（編按：中國層級最高的工程科學戰略性研究與諮詢機構，與中國科學院並稱兩院）院士，歷經一年多的論證、編寫與規畫，完成了「中國製造二○二五」計畫的初稿，並於今年五月正式公布。

而反觀台灣的情況，直到今年初，行政院才提出「生產力四．○」計畫，但負責起草的是經濟部工業局，層級已經低了好幾層，政府缺乏要全力推動的決心與意志，加上過去政府部會習於本位主義思考的慣性來看，成效恐怕不容樂觀。

面對紅色供應鏈的挑戰，台灣該如何因應，以持續在全球高科技產業保有一席之地。杜紫宸開出了三個處方：第一，與中企「合資」。他指出，相較於韓國廠商及日本廠商與中國合資設立企業的高積極度相比，台灣廠商相對很少。以韓國企業為例，現代汽車就與北京市政府合作，在北京合資設立大型汽車廠生產現代汽車。現代汽車將產線遷至中國，換得北京市政府大量採購現代的汽車，雙方各取所需。

他直言，六到七年前，自己就曾建議政府應該鼓勵台積電去中國設廠，因為在中國設廠，包括中國客戶，甚至是人才都會前去，磁吸效應才大。未來幾年後等中國半導體發展起來，恐怕到時候台積電也沒辦法引起這麼大的磁吸效應了。

杜紫宸提出的第二個藥方則是「仿效瑞士，求精不求大」。以土地面積來說，瑞士是歐洲小國，但瑞士無論是在化學製藥上，或是精密機械上，都名列全球前幾名，像是製造機器人的ABB集團就是一個明顯的例子，不求量，只做高端的。杜紫宸認為，選擇利基型市場，是台灣廠商面對紅色供應鏈蠶食鯨吞，可以考慮的另一個方向。

「我們不要再相信，台灣守著技術鎖國，中國就不會競爭這種事。」杜紫宸話說的很直接。面對中國將全力發展製造業，產業升級必須成為製造強國的國策，有些台灣廠商到現在還袖手旁觀，毫無警覺心，這是很恐怖的。

「向荷蘭取經」則是杜紫宸開出的第三種藥方。他舉荷蘭公司飛利浦為例，飛利浦在美國上市，一家荷蘭公司但資金從美國來，工廠設在全球各地，而市場也遍及全球，運用了全球的資源，這種靈活度與彈性，也是台灣企業的發展範本。

中國﹁紅色供應鏈﹂工業大軍步步進逼，在這場產業升級的戰爭中，台灣輸不起，否則輸的不只是高科技產業的競爭力，而是整體國家的競爭力。

台灣優勢漸被中國追上

——兩岸產業政策比較

產業政策台灣生產力4.0 中國製造2025

期程 10年 10年

起草單位經濟部工業局國務院旗下20個部門加150餘名各工程院院士聯合起草總指揮官行政院院長毛治國中國國務院總理李克強涵蓋產業七大領域：工具機、金屬加工、3C、食品、醫療、物流、農業。十大領域：新一代資訊技術、高檔數控機床和機器人、航太航空裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械、農業機械裝備。

策略加強運用智慧機器人、物聯網與大數據。加快新一代資訊技術與製造業深度融合為主線，推進智慧製造為主攻方向。

目標一人可領兩份薪水、完成三份工作，擺脫現在三人領兩份薪水，完成一份工作的窘境。從製造大國晉升至製造強國，2025年與德國、日本並駕齊驅。

資料來源：行政院科技會報、中國工信部整理：謝富旭、周品均

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