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随着即将启动的十二五规划,中国电动车商业化的大幕正在徐徐拉开,商业模式的创新已经成为中国电动车产业化破题的关键,无论是此前央企电动车联盟的成立,还是刚刚闭幕的深圳电动车展,都传递了这样一个强烈的信号。
11月初,电动车商业模式资深研究学者谢子聪接受了本报专访。谢是“实用电动车主义”的代表,不同于传统汽车行业业内人士的思维模式,强调按照赋予电动车市场竞争力原则构架商业模式和配套制定技术路线和标准,力推中国走出一条独具特色的电动车商业模式。
电动车不适合西方惯用商业法则
《21世纪》:面对过去十年全球电动车产业的发展,我们可以总结什么?
谢 子聪:美、日、中、欧四大主要力量在电动车方面进行了研究,前十年走到今天,做了很多动作,结论有两个,第一个是:有了可以跑的车、有了可以用的动力电 池、有了一个按照“自充电”构架的商业模式,以建立充电站和充电桩为主的商业模式。也有了部分电动车的销售,而电动车的销售主要集中在混合动力车和特种 车,如环卫车、大巴、工程用车,真正的纯电动车特别是电动乘用车发展不大。 美国是从七十年代就开始了对电动汽车立法,形成了一些对于电动车和混合动力车的发展战略和相关条规。九十年代,三大汽车公司——通用、克莱斯勒、福特联合 形成一个共同体,这些年走来,美日欧的主要点放在了电池技术的研发上,因为按照他们确认的商业模式觉得发展电动车的关键是电池的技术问题。
《21世纪》:您认为,这么多年来全球电动车之所以没有形成大规模商业化的根本原因是什么?
谢 子聪:真正的原因是西方人所惯用的“科技造新品、功能创利润”的商业法则在电动车这件事上不好使了。近百年西方人一直在市场上采用两种商业法则,一种是 “科技造新品、功能创利润”商业法则为先导,另一种是“性价大比拼、市场促销售”商业法则。三十年前创新出现的手机、彩电、空调、洗衣机等产业都遵循这个 规律。其特征是,先用创新技术研发出一种在功能上超过原有旧产品的新产品来满足用户需要,刺激市场消费,获取高额回报,新产品可以卖高价的直接原因是功能 超越,研发企业有高额回报的保障是创新技术的知识产权保护。
可到电动车,技术创新的结果是功能上不能超过燃油车,如果电动车遇到堵车是可以 飞起来的,那么我相信再贵也是可以卖的,电动车悲哀就在于它不仅不能在功能上超越燃油车,而且它还比燃油车要差。这就违背了“科技造新品、功能创利润”的 新产品进入市场法则,而它又是人类文明发展需要的产品,因为环保、减碳,资源的匮乏等等人类综合的社会发展需求,包括拉动新兴经济的发展,都在指望它。此 时,西方人懵了,不知道该如何是好。这就是十年来美日欧至今还在探索电动车商业化发展道路的原因。
探索中国电动车商业模式和配套技术路线
《21世纪》:中国电动车商业化应该选择哪条路?
谢 子聪:现在我们就只能有两条路:一个就是等待二十年或是三十年,研发出新的电池技术,实现功能上的超越,然后再进一步的推向市场。另一个是在现有的技术水 平上搭建起商业模式的平台,让它先走起来。一旦走起来,各种实践中的数据就有了,那么科学家们就能在这些数据的基础上进一步的研究,不断提升。没有商业化 的研究都只能是实验室的研究,就像电脑的发展,一路走来它的系统不断地更新就是因为它商业化了。
《21世纪》:如何确定哪种商业模式是成功的?
谢子聪:可持续发展的电动车商业模式有两个特征,一是参与产业链中的所有企业都是可以赚到钱的,另外参与这个商业活动的所有技术、设备、产品一定是可用的、可靠的、安全的,不在技术水平的高低。
“大哥大”那时候电池多大,待机才几个小时?现在电池多小,待机能有几十天;那个时候价格多贵,现在多便宜。它为什么能成,这是源于它的商业化模式,它就能不断地进步,实践使它不断提高。
老 百姓不会多花一倍的钱买电动车来做环保人士,老百姓也不会愿意买一个不方便使用的便宜产品。你给老百姓设计好晚上回家充电,但是这些还是低于燃油车的那种 自由、方便的程度。如果像加油站一样形成城市加电站网络和社区充电桩集群,用户有时间就回家充电,情况紧急走到哪里都能几分钟换块电池才能更方便。
《21世纪》:既然如此,中国的电动车商业化需要如何实施?
谢子聪:三十年来中国熟悉的从国外“买技术、买生产线、买模式”的新型产业操作方法在电动车这件事上也不灵了。原因有二,一是国外没有现成的东西可买,二是这一轮行业创新我们起步早,几乎与全球同步。
既 然电动车不能够沿用习惯的发展路线,就要按照“性价大比拼、市场促销售”的商业法则来推动。然后分三步来实施,首先,根据电动车这些商品特性要求构建符合 它可持续发展的商业模式,发展初期,可能有几种模式并存,都可以在不同的城市试,让市场来判定哪种模式好;第二步,由科技部或者工信部牵头,地方政府配合 落实,产业链内企业自愿选择,按照不同商业模式的要求组建由整车、动力电池、充换电装备和基础设施运营企业联盟,配套制定系统技术路线和技术标准;第三 步,按照不同商业模式组建的联盟按计划到示范城市实施。不同的商业模式通过几年的应用实践,市场自会给出答案。按照这种策略来推动中国电动车商业化,可以 帮助产业有序发展,缩短实验时间,避免单打独斗。
《21世纪》:现在美国和日本的一些电池公司,已经有了性能很好的电池技术,为什么他们还是没有商业化的突破?
谢子聪:综合参数来说,美国和日本有一些公司做的电池还不错。从现在的情况来看,还没有实现大规模生产的电池,我个人认为它应该是实验室参数为主,少量应用的参数为辅。
我 们都知道工业产品的规律是:它一定要经过大规模生产和应用后的数据参数才是可行的。所以说,关于国外的电池比中国的做的更好的这种说法,从参数上看是这样 的。然而,在商业化的活动中,电池的循环寿命参数不是唯一因素,还有价格。我举个例子:6000块钱一个千瓦时寿命是1500次的一流品牌电池,与 2000块钱一个千瓦时,寿命只有500次的三流品牌电池,它们的性价比在商业化活动中是一样的。
我们要解决哪些问题?
《21世纪》:您认为,电动车要解决哪些关键问题才能完成十二五规划要求?
谢 子聪:推动中国电动车商业化明年是关键,示范推广的重点是纯电动轿车,纯电动轿车的示范成功是电动汽车发展的主流。第一步的方向走对了后面才会顺利。按我 个人观点,首先要确定哪几种商业模式可以进行城市示范,建议国家相关部委牵头组织产业链企业和专家开一个电动车商业模式专题研讨会来达成共识。其二,建议 相关部委牵头,产业链企业和示范城市政府自愿申请,按照不同商业模式将自愿参加的企业组建产业化推进联盟,联盟企业按照商业模式来配套制定整车、动力电 池、智能管理、充换电基础设施等系统技术方案和技术标准,第三就是联盟企业共同到自愿接受的示范城市展开工作。
《21世纪》:中国目前有几种电动车的商业模式?
谢 子聪:总的来说有三种,一种是:整车租赁,另一种是:自充电模式,第三种是:裸车销售、充换兼容、电池租赁模式。整车租赁模式以整车企业为主导,众泰汽车 已经在杭州实施,这种模式的关键是基础设施谁来建?经济账如何算?自充电模式是从西方借鉴来的,整车企业生产销售捆绑电池的电动车,基础设施由运营商负责 建设,这种模式的问题也是存在产品价格和企业经济算账的问题;“裸车销售、电池租赁、充换兼容、智能管理”模式是一个系统解决方案,它兼顾了各方的利益, 实施的成功把握较大。
《21世纪》:联盟企业中的配套技术方案的制定由谁来主导?
谢子聪:从发展电动轿车的角度来说,整车企 业是制定技术方案的龙头,考虑到安全平稳驾驶,电动轿车的动力电池最好是安放在底盘,底盘的空间大小决定了动力电池箱的尺寸,只有整车企业按照设计方案取 得了底盘动力电池仓尺寸和电机工作电压范围,以及通讯接口等重要参数,电池企业就可以根据要求生产配套的单体电池,动力电池企业就能提供配套的电池包。无 论是充电模式还是换电模式,电池单体和成组后的电池包都需要标准化。
《21世纪》:您预计未来几年中国的电动车市场情况如何?
谢 子聪:从国家电动车十二五规划和示范城市政府公布的信息来看,从明年开始中国电动车销量会大幅增加,十城千辆示范工程的目标是五年每个城市达到千辆,而最 近许多示范城市公布的到2012年要达到一二万辆,按照现有的25示范城市计算,平均每个城市一万辆电动轿车,2012年将有25万辆,如果按每辆电动车 6万元(不含电池)计算,将会有150亿元销售收入,动力电池按照每辆20kwh配备,以前瓦时3000元,动力电池每组就是6万元,动力电池的销售收入 也有150亿元,另外再加上电动大巴车、环卫车、充电机、充电桩和快换设备销售,未来二年总体的销售额将会超过500亿元。这个蛋糕谁来分享,就看谁能够 提前准备好,同时还要看电动车产业链的企业合力是否形成。
隨著80後,90後年輕消費群體成為市場主要消費力,龐大的人口總量、以及顯著異於其他年齡層的成長環境,使其成為一個極為特殊的消費群體。
年輕群體在消費行為上體現了四大顯著特征:首先,小眾消費崛起,成長於大眾消費時代的年輕群體消費偏好更加個性化,需要多元化產品來滿足不同小群體消費偏好;第二,“懶人”消費盛行,年輕消費者追求簡單、方便快捷的消費方式;第三,產品故事興起,為了滿足年輕消費群體對產品背後故事的期待,如今營銷方式已從狂轟濫炸電視廣告的傳統模式脫離出來,通過移動社交平臺,將帶有不同標簽的產品故事短時間內鋪陳蔓延,打造產品影響力;第四,超前消費,需要消費信貸提供資金支持,但經濟實力有限,極具理財意識而不任性。
在這些消費特征的驅動下,年輕消費者在諸多行業掀起了消費革命,例如,在服裝行業,消費高度互聯網化,穿衣搭配註重潮流和個性化的“快時尚”興起;在娛樂領域,註重娛樂中的社交共同體驗。而年輕群體這些追求多元化、個性化、方便快捷、“求新求變”的消費特征同樣影響著酒類行業消費格局。
酒類行業整體增長放緩
隨著中國經濟從高速跨越式發展過渡到新常態,國民生產與居民消費也都發生著改變。酒類作為消費品的重要品類,近年來增長速度趨於放緩,2014年主要酒類銷售量約為86016百萬升,2011年~2014年複合增長率為3%,但這一數據在2005~2011年間曾為8%。普通啤酒作為酒類消費的主力,占到了整個市場銷量的近六成,其次為葡萄酒、洋酒和白酒,新興品類的市場飲用量相比於其他品類目前還比較微小。
整體市場增速放緩的同時,行業也迎來了結構化轉變,傳統主力品類增長乏力,而進口高端和新興品類快速發展。
首先,傳統主力品類增長乏力。作為行業主力品類的普通啤酒增速下滑明顯,2010年~2014年啤酒銷售量的複合增長率僅為3%,而2015年比上年度甚至出現了3%的下降。去年,中國主要啤酒巨頭的銷量幾乎都有所下降。同年,中國啤酒產量創近五年最低,同比下降5.06%,減產251.41萬千升。
然而與普通啤酒的疲態相比,進口高端啤酒和新興低度酒精品類快速發展,成為整體市場低迷下,行業為數不多的兩大亮點。
近幾年進口啤酒、高端啤酒異軍突起,掀起了一波品類的直接消費升級熱潮。2014年進口啤酒的銷量近3168百萬升,相比於2011年的504百萬升,年均增長達到62%,而這一數據在2005~2011年間僅為7%。在這樣的消費升級趨勢下,國內的啤酒巨頭也紛紛著手調整產品結構,發展高端產品。
新興低度酒精品類快速發展,通過多元化和個性化產品進一步推動市場消費升級。其中預調酒品類在RIO等代表品牌的領導下,在過去五年間快速發展,年複合增長達到153%,已經形成一定的規模。雖然2015年預調酒品類銷售出現一定波動,但這主要源於快速增長下,領先品牌對於市場的誤判所帶來的庫存積壓。從終端銷售來看,預調酒品類銷售仍然保持穩定健康增長,各大賣場和超市對於新興酒品類未來的成長也保持樂觀。另一方面,調味啤酒品類雖然整體規模有限,但在國外進口品牌引領下,成為市場新興亮點。
年輕消費者促消費升級和品類發展
首先,從整體上看,年輕人群酒精消費主要集中於低酒精品類。其中,啤酒仍然是年輕人群最主要的消費品類,30歲以下人群上次消費的酒類中,50%以上是啤酒,新興品類共占18%,而傳統高酒精品類在年輕人群中占比有限。同時,新興品類消費大部分來自於年輕人。上一次消費飲用過新興品類的人群中,30歲以下人群約占50%左右,年輕人群占比遠高於其他品類。
年輕人對於低酒精飲料的偏愛,一方面來源於其作為初步的酒精消費者,對於高度酒精品類的口味和產品消費習慣尚未養成;而另一方面,更重要地,酒精飲料在年輕人消費中的社交屬性更加顯著,年輕群體更多選擇低酒精飲料作為社交飲品,以此維持輕松和歡樂的社交氛圍,而不是簡單直接達到喝醉的狀態。
其次,從消費場景來看,普通啤酒和其他高度酒精品類的消費場景仍然較為穩定,家庭/朋友聚會場景和即飲餐飲場景同等重要。普通啤酒、白酒、洋酒等品類均擁有一定比例的即飲場景消費,而在各場景的消費習慣又相對穩定,普通啤酒消費主要在宴會、KTV的非正式朋友聚會,白酒主要在餐廳、宴會飲用,洋酒則主要是在餐廳、酒吧、派對、聚餐等場合飲用。
另一方面,新興品類更加關註家庭/朋友聚會場景,在其中,又強調了女性場景的重要性。對於新興品類中,家庭/朋友聚會的場景消費具有舉足輕重的地位,以預調酒為例,根據調查,排名前5的消費場景中,4個是家庭/朋友聚會場景,比例遠高於其他酒類。其次,與其他酒精品類不同,新興品類更關註女性消費,“與女性閨蜜小聚”等相關消費場景在新興品類消費中排名前列。
從不同年齡群體偏好的酒類消費場景來看,家庭/朋友聚會場景在各階段年齡消費者中均比較重要。
但在不同的年齡階段,家庭/朋友聚會特征有所不同。對於年輕消費群體的聚會,最顯著的特征是,此類聚會往往以男女混合聚會為主,聚會中男女比例相當。在這樣的背景下,為照顧到女性的消費體驗,消費人群更傾向於選擇口味類似於軟飲的、淡酒精口味的新興品類,以滿足在場所有人的需求。據調查,新興品類中的女性消費占比明顯高於其他酒類,其中預調酒中女性消費者占70%,調味啤酒中女性占58%,啤酒消費中女性占比則只有45%,在其他高度酒精飲料中,該占比更低。
最後,年輕群體追求多元化、個性化、時尚化的感性價值主張,通過新興品類的產品體驗和傳播概念,得到了滿足。
新興品類提供了與傳統酒精飲品不同的、更多元的產品口味。市面上的預調酒和果味啤酒一般都有多個口味,他們通過糖漿、果汁等調制出類似於軟飲的口味,契合年輕消費者,特別是年輕女性消費者需求。調查顯示,40%消費者選擇新興品類主要源於“嘗試新的/不同的口感”,另有45%消費者認為“味道不錯”。
新興品類在產品概念和包裝上,也滿足了年輕消費者的感性訴求。新興品類在包裝上不同於傳統啤酒,通過鮮明的色彩迎合年輕消費者的時尚和審美偏好,有24%的消費者選擇新興品類源於“酒瓶/包裝吸引人”。同時,新興品類在品牌傳播上,更多啟用年輕偶像代言,廣告投放於年輕人偏愛的真人秀、網絡節目等,通過宣傳“自由”、“獨立”、“玩樂”等感性訴求,更好地迎合年輕群體的價值主張,有18%的消費者選擇新興品類認為其“符合身份”。
在此基礎上,年輕消費者對於新興品類高定價的接受度較高。雖然新興品類定價是普通啤酒定價4~5倍,但90%的消費者認為當前定價合理。這是因為新興品類通過多元口味、個性化包裝、產品概念的差異化傳播,在年輕消費者心目中樹立了獨立的品類形象,導致年輕消費者不會將其與普通啤酒進行價格類比,而高價格帶來的高利潤空間也為這些新興品類在初期發展階段帶來了難得的投資回報機會。
新興品類是未來行業發展的重要機會點
新興品類抓住了重要的年輕消費群體的獨特消費習慣,關鍵意義不僅在於消費群體的擴展,更在於這可能成為消費習慣教育和品牌忠誠度養成的重要環節。從新興品類的飲用歷史來看,超過60%消費者僅在過去三年內開始飲用,而其中更有27%的消費者只是從過去一年才開始飲用,這體現了新興品類在轉化新消費群體方面的強勢表現。聯系到以年輕人群為主要目標消費群體的產品定位,新興品類可能成為未來從非酒精消費到酒精消費的重要過渡品類。行業競爭者不僅能夠通過發展新興品類獲得銷售的直接提升,還能以新興品類作為突破口,招募年輕消費者,培養長期消費習慣,以此推動未來其他成熟酒精品類的發展。
對於新興品類的發展,通過不斷的產品創新滿足年輕消費群體的多元消費需求,將是核心和關鍵。而在產品不斷推陳出新的過程中,品類管理難度將不斷提升,需要企業具備成熟的品類管理能力,結合市場需求、產品特征、渠道特點等進行有針對性的品類戰略布局,在促進銷售提升和單品銷售效率上尋求最佳結合點。另外,隨著產品豐富度和SKU數量的不斷擴展,企業需要具備高效的供應鏈管理能力,做到供應鏈的快速反應、產銷結合,最大程度上降低產品長尾給供應鏈帶來的成本壓力。在可以預見的未來,隨著產品更新速度和SKU數量的提升,對於新興品類的產品管理和供應鏈能力要求,將超越傳統酒類的管理難度,而接近於軟飲行業的管理要求。
雖然新興品類已經歷了一波爆發式增長,未來的增長潛力仍不容小覷。對標國際成熟市場,新興低度酒精品類在中國的發展仍處起步階段。中國目前預調酒終端銷售的市場容量為60億元,僅為啤酒的1.1%,而對比美國、日本、澳大利亞等市場,新興品類在各發達國家的容量與啤酒市場容量的比值均高於中國,新興品類在中國仍有較大發展空間和市場潛力。
(作者為羅蘭貝格合夥人,胡子聰,文章不代表本報觀點)