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海通證券(6837)專區

1 : GS(14)@2011-11-24 21:38:38

http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/HTSCL-20111122-index_c.htm
初步招股書
2 : GS(14)@2011-11-25 15:29:17

http://www.hkexnews.hk/reports/p ... SCL-20111122-03.pdf
1. 無增長，預計賺31.4億人仔，好過6030

http://www.hkexnews.hk/reports/p ... SCL-20111122-12.pdf
2. 借殼上市後來香港上市，勁!

http://www.hkexnews.hk/reports/p ... SCL-20111122-14.pdf
3. 錢世政、莫明慧

http://www.hkexnews.hk/reports/p ... SCL-20111122-15.pdf
4. 82 億股

http://www.hkexnews.hk/reports/p ... SCL-20111122-19.pdf
http://www.hkexnews.hk/reports/p ... SCL-20111122-20.pdf
5. 德勤Audit...

財務差過6030少少，頭3季個數真是造出來咁
3 : greatsoup38(830)@2011-12-24 18:10:40

http://stock.hexun.com/2011-12-19/136452229.html
　一位承銷團人士向《財經》記者強調，即使到了最後關頭，只要接近下限定價，訂單也足夠讓海通H股如期掛牌，「但是公司擔心市況不確定，上市後股價表現不好，覺得還是日後等機會再推」。

　　對於明年的資本市場環境或許更不穩定，捲土重來是否難度更高？該人士表示，「那總不會全年都不好，等一些中間的窗口吧。」

　　也有投行人士向《財經》記者分析，即使是低價，海通也應該先上市，「明年再發？不是不行，問題是什麼價位。捲土重來能提價的例子很少」。

...
　　對於在市況不好的時候上市，海通集團(600537,股吧)董事長及執行董事王開國在招股期間曾這樣公開解釋：「(市況不好時)錢比以前更值錢，若我們在港股2萬多點時上市，所有資產都很貴。但現在籌100多億元，可能比大牛市籌200多億元還值錢，因為資產價格都下跌了。」
...

　　相比之下，海通能向投資人講的故事，是一個中國券商的增長故事。可是經過多年的「教育」，海外投資者對中國概念公司的理解與以往大不一樣。

　　剛完成H股發行的中信證券(600030,股吧)副董事長殷可接受《財經》記者採訪時表示，進入2011年以來，由於境外投資者普遍預期中國經濟面臨結構性調整，加上近期國際市場對於中國的「銀行系統性風險」「地方融資平台困境」「會計造假」等問題進行炒作，中國企業海外IPO發行環境發生了大變化。

　　海外投資者針對中國相關企業投資已超過十年，對於中國經濟、行業生態、企業經營等方面已經有非常深刻的認識。相當多的對中國情況瞭解透徹的基金經理與分析員，在海外機構中扮演重要角色。因此，面對大量與中國相關的IPO項目，簡單的「中國增長故事」越來越難以打動海外投資者。
...
有基金經理坦言，「海通不是最大，增長不是最好，最慘的是，它趕在中信證券後面(上市)，而中信證券在上市後沒多久就發了贏利警告，讓投資人對行業前景充滿了憂慮。」

...
一個顯而易見的負面影響是，海通作為券商的主業之一就是為企業包銷股份、上市融資等，但這一次卻連自己都沒能順利實現H股上市，不利於其行業聲譽。早在中信證券上市之前，中信內部人士就有這個說法，「自己賣股票的都上不了，往後還有人要光顧你嗎？」

　　不過，海通此次IPO所面臨的形勢與中信有很大差別。比如，在市場前景愈發不明朗的前提下，海通自始至終難以找到足夠多的基石投資者，這令投資者擔心上市後的股份供應太多。

　　據接近承銷團人士介紹，海通證券的香港子公司海通國際在這次上市案的角色不多，主要負責公開發售。海通國際的前身是名為大福證券的香港本地券商，在金融危機前被海通高價收購，原是最大的本地券商之一，零售網絡較廣，但參與大型上市案的經驗不多。

　　因此，海通此次上市主要通過其他外資投行進行銷售，海通本身參與度有限，這跟中信上市時，以子公司中信國際領軍的安排有明顯區別。
4 : greatsoup38(830)@2012-03-17 13:40:13

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120317/News/ea_eaa2.htm
此外，內地第二大證券商海通證券(6837)，去年底因新股市場大吹冷風，招股反應不理想下，要暫時擱置上市。不過，市傳公司眼見近期市場轉旺，決定重擧招股程序。消息人士透露，海通證券不需要再次到港交所進行上市聆訊，只需要補交相關文件便可，暫定4月進行推介。
5 : GS(14)@2012-03-24 15:22:27

http://www.hket.com/eti/article/ ... 07498cb1d61e-563826
港股表現積弱，原擬下周重啟招股的「百億級新股」海通證券（新上市編號︰06837），亦礙於近日股市突急轉直下而延後，待復活節後才啟動其130億元集資大計。

海通證券A股上周五公布全年業績後，市場消息指，承銷團已向港交所（00388）補回全年業績及相關文件，待時機啟動招股，惟昨日仍未決定時間。

外電引述知情人士透露，海通推遲上市大計，癥結在於未能吸引足夠的基礎投資者（cornerstone investor）；公司本欲爭取最少50%至60%等重磅大戶認購，省略投資者推介程序。報道續稱，海通或需待大市氣氛喘穩，於4月中才重啟基金等申購。

承銷團補文件 伺機招股

海通原擬力爭最快於下周二至下周五（3月27日至30日）火速招股，4月12日掛牌，前晚（周四）終決定再施拖字訣。

海通上市被迫縮沙，業界歸咎於三大主因，包括︰市傳與機構等大戶因拗價而僵持，公司受制於先A後H難減價平賣。況且投資界指，需觀望下周四（3月29日）放榜的「一哥券商股」中信証券（06030）上市後首份全年業績，才決定會否在海通入飛。

其三，乃季結在即，基金對落注集資額大的重秤股較有保留，以免需預留彈藥，少了銀彈可再入市執平貨，令投資彈性驟失。
6 : greatsoup38(830)@2012-04-14 23:51:01

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16244327
要求安排行「硬包銷」

初步銷售文件顯示，海通將發行 10億股新股，另有 1.5億股或 15%超額配售權，公司最快今日落實基礎投資者名單，並在下周二（ 17日）開始公開招股及收飛，本月 20日定價， 27日掛牌。
與去年底上市時相比，海通今次的集資規模縮減約 15%，但由於 A股股價在這段時間已上漲不少，故初步招股價仍較去年底時高。去年底其 H股招股價介乎 9.38至 10.58元。若海通今次成功登陸，即屬今年目前為止本港最大規模的新股。
市況不穩，海通能否成功過關，有沒有基礎投資者最為關鍵。消息人士稱，公司目標是有 40%至 50%股份由基礎投資者及主要投資者（ Anchor investors）認購，名單將於今日落實。但據基金界消息表示，截至昨日，投行都未有透露已簽訂任何基礎投資者。
市場消息指出，今次海通務求上市成功，已要求部份安排行要「硬包銷」，即使反應不理想，他們都要接貨。海通國際、摩根大通、瑞銀、瑞信、德銀、花旗、滙豐、野村、渣打、交銀國際及工銀國際等 11間券商，都是今次上市的主要承銷團。
7 : keten(25652)@2012-04-17 20:39:13

好貴
8 : greatsoup38(830)@2012-04-17 20:42:23

27倍真是高D，不過圍晒飛跌都難少少
9 : greatsoup38(830)@2012-04-17 20:43:05

SBI 同大新都認，本招股書又好厚
10 : keten(25652)@2012-04-17 20:45:50

你爬光了? !!!!
11 : greatsoup38(830)@2012-04-17 21:12:07

睇了兩次啦，12月拿過一次，索性睇數先
12 : greatsoup38(830)@2012-04-17 21:49:51

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=67284
文章由 精英大師 » 週二 4月 17日, 2012年 4:53 pm
咁既市都上到市,應該有D計,小注玩下!!
至於665就吾好啦,除了博私有化之外,無樣好!!
私有化機會.....6837曾經講話無意私有化665!!
13 : GS(14)@2012-04-18 22:27:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 37_1325578/C121.pdf
KGI Finance
KGI Finance Ltd（「KGI Finance」）已同意按發售價認購30.0百萬美元可購買的H
股（向下調整至最接近每手400股H股的完整買賣單位）。假定發售價為10.83港元（本招
股書所載發售價範圍的中間值），KGI Finance將會認購的H股總數為21,512,000股，相
當於(i)緊隨全球發售完成後（假設全數行使超額配股權）約0.22%的已發行股份，或(ii)
緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使）約0.23%的已發行股份。
KGI Finance為KGI Securities (Hong Kong) 集團（「KGI」）的全資子公司及投資機
構。KGI為一家專注於香港及亞太區市場的金融服務集團，其提供全面的投資產品與
服務功能平台，涵蓋證券、期貨及期權、資產管理、衍生工具、固定收益類產品、財
富管理及企業融資。十多年以來，KGI一直為香港最大的證券及期貨經紀行之一，其
擁有逾700名僱員，在香港設有七個營業部，在中國設有兩處代表處及在新加坡設有一
個營業部。
於認購H股後，KGI Finance將會透過公平磋商按一般商業條款向聯席賬簿管理
人之一香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐銀行」）籌措一年期貸款至多15.0百萬美元。
KGI Finance將予認購的所有H股將質押予滙豐銀行，作為上述追索權貸款的抵押品。
根據與滙豐銀行所訂立的融資協定，倘發生若干慣常違約事件，KGI Finance或須在
期限屆滿之前償還有關貸款；且已加入補充條款，以保證在滙豐銀行不時可能作出補
充抵押品催繳通知的情況下即時向其提供補充抵押品。此外，倘發生若干慣常違約事
件，滙豐銀行將有權於上市日期（包括該日）後隨時行使其於上述質押項下的H股中的
抵押品權益。

PAG
PAGAC Horseshoe Holding I SARL（「PAG」）已同意按發售價認購300.0百萬美元
可購買的H股（向下調整至最接近每手400股H股的完整買賣單位）。假定發售價為10.83
港元（本招股書所載發售價範圍的中間值），PAG將會認購的H股總數為215,121,600
股，相當於(i)緊隨全球發售完成後（假設全數行使超額配股權）約2.23%的已發行股
份，或(ii)緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使）約2.27%的已發行股份。
PAG為一家於盧森堡註冊成立的私人有限公司，由PAG Asia I LP（一家於開曼
群島註冊的獲豁免有限合夥公司）間接全資擁有。PAG Asia I LP為一家由PAG Asia
Capital Limited（「PAG Capital」）及其聯屬公司管理的投資基金。PAG Capital為一家
私募股權公司，專注於中國及亞洲其他地區的投資。
為提供PAG認購H股所需的資金，PAG將從由工銀國際證券有限公司（包括其聯
屬人士為「ICBCIS」）安排的銀團取得一筆150百萬美元等額港元的中期貸款（對借款
人有追索權），貸款條件乃屬一般商業條款並經公平基準磋商。PAG認購的所有H股將
抵押予該筆貸款的貸款人。根據該融資的條件，在發生市場慣例的違約事件後，PAG
或須於貸款到期前償還貸款。自上市日期（包括該日）起任何時間，如發生一定的市場
慣例的違約事件，貸款人將有權執行所抵押的H股的擔保權益，惟貸款人與PAG同意
在上市日期後六個月內不行使抵押股份的執行權。
14 : GS(14)@2012-04-18 22:29:23

http://www.pagasia.com/

http://www.investide.cn/enterpri ... o?enterpriseId=5660
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好邪啊
15 : GS(14)@2012-04-18 22:30:01

http://www.hket.com/eti/article/ ... 6edcae9933ff-222147




認購股份作抵押 6個月禁售

按海通招股書所示，PAG（全名︰Pacific Alliance Group）及凱基認購額的一半資金，分別跟工銀及滙豐貸款所得，並須將所認購的H股（最多約2.97億股）作抵押品（見表）。銀行有權於貸款違約時，執行該批股份的抵押權益。

海通基礎投資者中，以PAG的3億美元認購額最高。就是次融資安排的查詢，PAG並沒有評論。

按彭博社報道指，是次投資海通的PAG基金，去年7月成功募集17億美元，而公司資產逾70億美元。PAG主席單偉健，曾為私募基金TPG資深合夥人，現亦為中銀香港（02388）獨立非執行董事。

凱基鄺民彬︰無想過會被斬倉

凱基證券營運總裁鄺民彬形容，是次融資為正常安排，成為海通基礎投資者，是看好公司潛質，尤其於內地發展潛力，入股亦屬中長綫。至於為何不全以現有資金認購？「公司有考慮，希望可運用資金靈活點……（息率方面）也是有着數，才會有這樣安排。」

至於有關安排可會增加該股斬倉風險，令跌勢加劇，鄺民彬稱所涉金額並非極大，「無想過會被斬倉」。

接近海通人士則稱，融資安排為市場常見，今次於招股書披露，只是按交易所透露資金來源的要求。

另據了解，海通昨招股首日亦獲中投、GIC、中國人壽、平安保險，成為其主要投資者（Anchor Investor）。

業界︰正常安排 跌時雙重打擊

有市場人士指，基金看好股份願意成為基礎投資者，但未必即時有所需現金，又不願將手上持貨套現，故有類似安排亦屬正常。「可以話他們看好股價表現，所以肯博；但同時槓桿增，（股價）下跌時亦難免有雙重打擊。」

是次海通11名基礎投資者中，都已承諾6個月的禁售期。但基礎投資者以借貸入股，增加融資成本，禁售期完結時，恐增加其沽貨誘因。

海通昨首日招股，暫僅兩券商（見表）有發市，共借510萬孖展，子公司推全城最低孖展息0.68厘招徠。

撰文:張沛恆
16 : Clark0713(1453)@2012-04-20 22:08:30

定價 $10.6

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120420890_C.pdf
17 : GS(14)@2012-04-20 22:32:39

http://www.hket.com/eti/article/ ... 3eef92d20fb8-617540
定價約10.6元 較A股折讓15%

海通原招股價10.48元至11.18元，今次定價略偏下限，但跟去年底招股價上限10.58元相比，是次定價將略高；以12.29億股計，海通將可集資130.2億元。而佔招股95%的國際配售部分，亦早一日於昨日截止，意味海通於三日內已獲逾120億元的認購額。海通公開發售今日中午截止。

接近承銷團消息指，是次認購反應不俗，因為不少投資者看好A股短綫表現，及同業中信証券（06030）近日股價佳，而且海通較A股折讓，還比中信為高。

事實上，近日A股造好，內地券商股亦受惠急升。海通A股於16日（海通H股公布招股範圍當天）的20天平均價約11.63港元，經本周上升後，海通A股昨雖跌約2.1%，但折算仍達12.42港元。

以定價10.6元計，海通H股較其A股昨收市價折算12.42港元比較，折讓達14.65%。同業中信H股昨升2.9%，收報16.36元，其A股昨收13.29元人民幣，折算約16.36港元，AH同價。

快綫入富時 「往績」未見驚喜

另外，富時昨表示，海通將獲入快綫晉身旗下環球系列的指數，會於下周五（4月27日）掛牌日正式作公布，於5月7日生效。

富時發言人表示，海通有機會同時晉身5個主要指數（見表），但具體狀況需待一周後才公布。富時未有估計有多少基金需因此追貨，但指全球約3萬億美元（或23.4萬億港元）的資金採用富時旗下不同指數，當中約三分一為亞洲區內。市場估計，指數基金須動用逾千萬美元，吸納晉身富時指數的海通。

即時晉身MSCI指數 機會料微

過去一年有數隻新股，在掛牌前已獲指數公司「快綫」採納，當中或可解釋嘉能可（00805）掛牌後一周扭跌為升的表現（見表）。不過，新華保險（01336）及周大福（01929）上市時逢市況疲弱，對股價支持亦不大。

另一基金主要指標MSCI，有意見認為海通可即時晉身MSCI中國指數的機會不大，皆因規模更大的新華人壽（01336）亦未在上市後即時入圍。
18 : greatsoup38(830)@2012-04-28 00:19:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201204271470_C.pdf
項目報告期
年初至
報告期期末
本報告期比
上年同期增減
(%)
歸屬於上市公司股東的
　淨利潤（元） 1,049,092,544.39 1,049,092,544.39 -11.48
基本每股收益（元╱ 股） 0.13 0.13 -7.14
扣除非經常性損益後的
　基本每股收益（元╱ 股） 0.13 0.13 -7.14
稀釋每股收益（元╱ 股） 0.13 0.13 -7.14
加權平均淨資產收益率 (%) 2.30 2.30 減少
0.33個百分點
扣除非經常性損益後的
　加權平均淨資產收益率 (%) 2.29 2.29 減少
0.31個百分點
19 : wilyty(1376)@2012-04-30 18:41:07

good for 6837 and 6030

《經濟通通訊社３０日專訊》中國證監會今日在官方網站公布，滬深證券交易所和中國證券
登記結算公司宣布，降低Ａ股交易的相關收費標準，總體降幅為２５％。
　　調整後，滬深證券交易所的Ａ股交易經手費將按照成交金額的０﹒００８７％雙向收取；結
算公司上海分公司的Ａ股交易過戶費將按照成交面額的０﹒０３７５％雙向收取。
　　..........優化證券交易所收費結構，滬深證券交易所將按照上市公司股本規模分檔收取上
市初費和上市年費，並對創業板公司實行減半收取。調整後的收費標準將於６月１日實施........
20 : GS(14)@2012-04-30 21:21:25

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsi ... 20120430_209433.htm
A股交易相關收費大幅降低
中國證監會 www.csrc.gov.cn   時間：2012年04月30日   來源：

4月30日，滬深證券交易所和中國證券登記結算公司宣佈，降低A股交易的相關收費標準，總體降幅為25％。調整後，滬深證券交易所的A股交易經手費將按照成交金額的0.087‰雙向收取；結算公司上海分公司的A股交易過戶費將按照成交面額的0.375‰雙向收取。同時，為了優化證券交易所收費結構，滬深證券交易所將按照上市公司股本規模分檔收取上市初費和上市年費，並對創業板公司實行減半收取。調整後的收費標準將於6月1日實施。

證監會有關負責人表示，證券交易相關收費取之於市場、用之於市場，此前執行的收費標準是根據當時市場規模和環境確定的。通過這些年的發展，資本市場規模擴大，上市公司數量和股票成交量有了顯著增長，交易基礎設施得到較大改善，歷史遺留問題得到有效化解，為降低市場相關收費奠定了基礎。此次降低A股交易相關收費，預計年度總額會達到約30億元，將明顯降低市場交易成本，減輕投資者負擔，有利於資本市場持續健康發展。

下一步，降低信息披露成本等市場運行費用的措施也在研究之中。證監會將繼續推動證券交易所和登記結算機構不斷提高效率，降低成本，改善服務。
21 : GS(14)@2012-07-20 12:45:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120719617_C.pdf
一、 主要會計數據（合併且未經審計）
單位：人民幣萬元
項目2012年1-6月2011年1-6月
本期比上年
同期增減(%)
營業收入506,364.99 524,651.23 -3.49%
營業利潤279,316.37 305,188.51 -8.48%
利潤總額280,063.01 306,312.03 -8.57%
歸屬於上市公司
股東的淨利潤
202,551.59 223,478.06 -9.36%
項目
2012年
6月30日
2011年
12月31日
本期比上年
同期增減(%)
總資產11,535,750.77 9,887,637.67 16.67%
歸屬於上市公司
股東的淨資產
5,725,488.68 4,504,237.47 27.11%

二、 主要財務指標（合併且未經審計）
項目2012年1-6月2011年1-6月
本期比上年
同期增減(%)
基本每股收益
（元╱ 股）
0.23 0.27 -14.81%
加權平均淨資產
收益率(%)
4.07 4.92 -0.85
項目
2012年
6月30日
2011年
12月31日
本期比上年
同期增減(%)
歸屬於上市公司
股東的每股
淨資產（元╱ 股）
5.97 5.47 9.14%
22 : greatsoup38(830)@2012-07-23 17:08:44

http://big5.xinhuanet.com/gate/b ... 120720_3419194.html


　　7月20日證監會召開新聞通氣會，表示證監會將進一步降低交易手續費，具體方案正在研究20%。預計在9月1日前推出。降低費用要讓投資者直接受益。

　　證監會有關部門負責人表示，證監會對降低市場成本十分關注，自今年6月1日起證券交易所整體降低了A股市場收費標準，降幅為25%，期貨交易所降低了所有期貨交易品種的手續費，降幅30%左右。7月，經發改委和財政部批準，監管手續費降低了50%。今年內先後降低了交易手續費和監管手續費就是為了減輕投資者負擔，提振投資者信心，在此基礎上，證監會將進一步降低交易手續費，具體方案正在研究。預計在9月1日前推出。降低費用要讓投資者直接受益。
23 : GS(14)@2012-08-26 18:28:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120826051_C.pdf
1、 主要會計數據和財務指標
項目
2012年
1-6月
2011年
1-6月本期比上期
經營業績（人民幣千元） 增幅(%)
收入及其他收益5,846,734 5,953,082 -1.79%
所得稅前利潤2,800,630 3,063,120 -8.57%
期間利潤－ 歸屬於本公司股東2,025,516 2,234,781 -9.36%
來自（用於）經營活動的現金淨額4,231,625 -3,213,355
每股計（人民幣元╱ 股） 增幅(%)
基本每股收益0.23 0.27 -14.81%
稀釋每股收益0.23 0.27 -14.81%
盈利能力指標(%) 增減
加權平均淨資產收益率(%) 4.07% 4.92% -0.85個百分點
項目
2012年
6月30日
2011年
12月31日
本期末比
上年期末
規模指標（人民幣千元） 增幅(%)
資產總額115,513,812 98,976,911 16.71%
負債總額56,607,279 52,366,269 8.10%
應付經紀業務客戶賬款35,343,997 38,013,807 -7.02%
歸屬於本公司股東權益57,254,887 45,042,375 27.11%
總股本（千股） 9,584,721 8,227,821 16.49%
增減
歸屬於本公司股東
每股淨資產（人民幣元╱ 股） 5.97 5.47 9.14%
資產負債率(%)1 27% 24% 3個百分點
24 : GS(14)@2012-08-26 18:30:01

盈利跌10%，至19.8億，超過400億可變現資產
25 : GS(14)@2012-08-26 18:31:06

扣除投資收入影響，實際賺5億左右，較上年減少60%

佣金及手續費收入
2012年上半年，本集團實現佣金及手續費收入28.23億元，同比減少23.48%。主要
是受資本市場行情影響，證券經紀業務交易量、佣金率均下降，境內證券經紀業務收
入下降所致。
但佣金及手續費收入的下降被期貨經紀業務手續費及佣金收入以及資產管理費收入的
增長所部份抵銷。
利息收入
2012年上半年，本集團實現利息收入14.48億元，同比增長20.09%。利息收入取得
增長主要是由於本集團的孖展融資及證券借貸業務的利息收入以及銀行存款利息收入
增加所致。
孖展融資及證券借貸業務的利息收入增加，主要由於報告期間本集團的孖展融資及證
券借貸業務開展迅速，平均孖展融資規模大幅增長；銀行存款利息收入增加主要由於
本公司繼續加強資金流動性管理，採取各種措施提高流動性資金收益率。
投資收益淨額
2012年上半年，本集團實現投資收益淨額14.86億元，同比增長49.00%。投資收益
淨額取得增長主要是以公允價值計量且其變動計入損益的金融工具公允價值變動增加
所致。
報告期間，以公允價值計量且其變動計入損益的金融工具公允價值變動為6.37億元，
主要是債券類投資公允價值上升所致。
26 : 自動波人(1313)@2012-08-27 01:58:17

個巿跌成咁，好在不斷有ipo圈錢
27 : 自動波人(1313)@2012-08-27 03:53:59

http://big5.ifeng.com/gate/big5/ ... 20824/6940843.shtml

券商弱市調整戰線：減薪裁員蔓延 加籌創新業務

“這個成交量再幹半年，全行業估計都回家了。”東方證券研究所的一位人士告訴本報。

走過了大盤跌逾2成、證券行業近三分之一虧損的2011年，2012年以來的券商們仍舊艱難度日。銀河證券統計顯示，截至7月底，2012　年日均股票交易額為1431　億元，市場交易活躍度處於近3　年較低水準。今年上半年，112家券商累計利潤僅有226.59億元，89家券商實現盈利，佔比79%。

依靠資本市場活躍度獲利的券商們，“瘦身”還在蔓延。

2011年，銀河證券挖角一流分析師的價碼是500萬元年薪，而僅僅過了一年，市場上已經無此行情。不僅如此，許多大型券商的前臺部門開始了減薪裁員。

在證券行業的“壞時光”中，券商們一邊在傳統業務上成本控制、收縮戰線，一邊又在行業變化的大機遇中力求擴張。

“瘦身”蔓延

2011年，中金公司策略分析師酈彬被宏源證券[16.48 -2.25% 股吧 研報]高薪挖角，並任命為首席策略分析師。如今，在酈彬加盟中信證券[10.76 -0.46% 股吧 研報]後，他在中金的原同事，有不少為了尋覓工作而赴宏源證券面試。

繼今年年初投行部門裁員約30人後，本報從中金內部人士處獲悉，或許還有一些前臺崗位將裁員。“以前中金的人打死也不會到小券商找工作吧。”宏源證券一位員工告訴本報。

券商的裁員潮相對於週邊市場來說，並未到來。但是，減薪潮確實已經讓業內人士感覺到了寒冬臨近。始自去年底的這次裁員減薪風波，涉及的券商已經由平安、中投等中小券商，逐步向申銀萬國[2.03 0.00%]、中金公司這樣的大型券商擴散。

記者獲悉，包括招商證券[9.95 -1.68% 股吧 研報]、國金證券[10.67 -2.11% 股吧 研報]等券商都已經開始了變相減薪。

國金證券2011年報凈利潤2.32億元，今年1-7月的數據，國金證券的凈利潤已經達到了2.19億元。即便在此情況下，國金證券的一些員工發現，他們的獎金變少了。“公司沒有明確提出減薪，但是因為行情不好，大家的獎金都少了。”國金證券的一位員工稱。

2011年初，很多券商提出了將會把自己研究所的人員規模擴大一倍，一年過去了，市場上再也沒有了這種聲音。

不僅研究所擴張停步，而且在券商設立輕型營業部的趨勢下，未來經紀業務對人員數量的需求也會減少。在一份《宏源證券西部地區聯合調研會議紀要》中顯示，西部證券[13.21 -1.05% 股吧 研報]方面表示，“監管層推進輕型營業部是希望券商能加大行業影響力，基本會成為複合型的網點。會在現在基礎上人員基本減半，行業成熟度已經夠了，將會降低券商的成本……”

根據中國證券業協會的統計，今年上半年，證券行業實現營業收入706.28億元，同比下滑5.96%；累計實現凈利潤226.59億元，同比下滑13.03%。虧損家數佔行業總數的比例由2011年中期的14%上升到今年中期的21%。

從目前已經披露2012年半年報的10家上市券商業績來看，除了東北、長江、興業等券商業績實現增長外，其餘大多出現業績下滑。其中，西部證券、招商證券、光大證券[11.04 -0.63% 股吧 研報]凈利潤同比分別下降55%、36%和26%。

戰線的收與擴

情況遠不如2003年糟糕，當年國元證券[10.34 -0.67% 股吧 研報]研究所被撤掉，震撼市場。而現在，許多券商的裁員減薪，被解讀為控製成本之舉。目前，除了華泰證券[8.58 -0.58% 股吧 研報]、東方證券等國資背景的券商尚未開始減薪外，大多數的券商已經開始了嚴格的成本控制。

海通證券[8.51 -0.82% 股吧 研報]一位高層曾經向記者預言，10年內國內最多剩下20家賣方研究所，因為留給前10名以外的賣方研究蛋糕已經越來越小。

在股票市場處於長熊市況中，券商賴以生存的傳統業務越來越失去以往的吸引力。以往帶來經紀業務和投行業務的研究所和投行部門，都成為這一輪減薪裁員的集中地。

根據中國證券業協會的統計，今年上半年，證券行業經紀業務凈收入同比下滑33.33%，投行業務凈收入同比下滑32.9%，資管和自營業務的凈收入同比上升。

勒緊“褲腰帶”的同時，券商們也在創新業務領域增加籌碼。

在券商創新大會之後，監管層的政策導向作用開始顯現。8月22日，證監會就修改《證券公司客戶資產管理業務試行辦法》及配套實施細則徵求意見。該辦法主要內容為取消限額特定資產管理計劃和定向資產管理雙10%的限制，豁免指數化集合計劃的雙10%及3%關聯交易投資限制，明確被動超標調整機制；允許對集合計劃份額根據風險收益特徵進行分級；適當允許集合計劃份額在投資者之間有條件轉讓；調整自有資金參與或退出集合計劃的規定；取消“集合計劃資產中的證券，不得用於回購”的限制；調整“關聯證券”的範圍，明確資產託管機構及其關聯方發行的證券，不屬於關聯證券。

而最為各方關注的則是報批制改備案制，在券業鬆綁後，券商們已經悄悄轉換了發力點。2011年，來自基金的分倉佣金費用較2010年的62億元減少了21%，對比依賴交易通道-機構佣金模式建立的前臺體系，已經受到了來自創新業務的挑戰。例如，在債券市場可能大發展的情況下，中信建投證券等券商都開始在該領域招兵買馬。

雖然已經開始減薪，但招商證券對下屬的招商期貨增資並未猶豫。招商證券8月14日公告，公司第四屆董事會第四次會議審議通過了對招商期貨有限公司增資1億元的議案。而兩年來，上市券商對旗下期貨公司的增資就超過了20億元，為了備戰相關的資產管理業務和境外期貨代理業務，控製成本的各家券商都沒有吝嗇。

在同業券商都在討論轉型的時候，一些上市券商的優勢開始顯現。近日，興業證券[9.13 -1.62% 股吧 研報]推出其再融資計劃，募集50億元人民幣擬投入資管、場外市場及融資融券業務。

業內普遍認為，對於轉融通開閘後的做空氛圍，許多券商仍然沒有準備好。德邦證券公司近期就轉融通開放後，進行了各部門的模擬，以尋找其中可能的獲利方式。而另一些券商，則已經開始探討雇傭可以寫出“空方”的報告的研究員。
28 : greatsoup38(830)@2012-10-31 21:49:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121029533_C.pdf
6837

靠炒股，實際業繽下降30%，至30億
報告期
（7-9月）
年初至報告期
期末（1-9月）
本報告期比
上年同期增減
(%)
歸屬於上市公司股東的
淨利潤（元） 414,808,793.49 2,440,324,656.46 -16.00
基本每股收益（元） 0.04 0.27 -33.33
扣除非經常性損益後的
基本每股收益（元） 0.03 0.26 -50.00
稀釋每股收益（元） 0.04 0.27 -33.33
加權平均淨資產收益率(%) 0.62 4.69 減少0.54個百分點
扣除非經常性損益後的
加權平均淨資產收益率(%) 0.52 4.49 減少0.61個百分點
29 : VA(33206)@2012-12-12 22:47:56

Haitong Securities Co., Ltd.: H

Key data
Articles
Officers
Overlaps
Advisers


Buybacks
Outstanding
CCASS
Total return
Compare returns
Raw prices
Events


Holdings
Changes
Concentration
Notes
Participants




Stock code

Listed

Last trade

Delisted



6837

27-Apr-2012






Participant: STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD

Holder info


CCASSID: C00039



Count

Holding date

Holding

Change

Stake

Issued shares

As at date

Value

Closing price



1

11-Dec-2012

208,010,540

8,121,430

13.9362%

1,492,590,000

30-Nov-2012

2,221,552,567

10.68



2

10-Dec-2012

199,889,110

948,170

13.3921%

1,492,590,000

30-Nov-2012

2,150,806,824

10.76



3

7-Dec-2012

198,940,940

7,767,540

13.3286%

1,492,590,000

30-Nov-2012

2,116,731,602

10.64



4

6-Dec-2012

191,173,400

233,360

12.8082%

1,492,590,000

30-Nov-2012

1,930,851,340

10.10



5

5-Dec-2012

190,940,040

17,521,930

12.7925%

1,492,590,000

30-Nov-2012

1,943,769,607

10.18



6

4-Dec-2012

173,418,110

14,939,732

11.6186%

1,492,590,000

30-Nov-2012

1,654,408,769

9.540



7

3-Dec-2012

158,478,378

670,030

10.6177%

1,492,590,000

30-Nov-2012

1,534,070,699

9.680


WHO IS SCB??????????????????????????????????????????????????????????????

http://www.webb-site.com/ccass/chistory.asp?issue=5491&part=466
30 : greatsoup38(830)@2012-12-12 22:58:16

上海商業，似是朋友多
31 : cambo(29079)@2013-01-01 11:55:27

so hot now
32 : VA(33206)@2013-02-06 19:36:16

海通證券(06837.HK)成國企指數新貴 剔出中興(00763.HK)
恆生指數有限公司宣布，國企指數成份股數目維持40隻，新加入海通證券(06837.HK)，佔比重0.71%；同時剔除中興通訊(00763.HK)，變動自2013年3月4日起生效。
33 : greatsoup38(830)@2013-02-06 22:28:45

32樓提及
海通證券(06837.HK)成國企指數新貴 剔出中興(00763.HK)
恆生指數有限公司宣布，國企指數成份股數目維持40隻，新加入海通證券(06837.HK)，佔比重0.71%；同時剔除中興通訊(00763.HK)，變動自2013年3月4日起生效。


http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/st ... tice/20130206ca.pdf
下次請去恆指公司找找資料
34 : qt(2571)@2013-02-09 17:16:22

http://money.163.com/13/0208/09/8N6AEA8N002529IR.html

海通证券纳入国指 即遭基础投资者PAG减持
2013-02-08 09:05:48　来源: 阿思达克　有0人参与
快速发贴

恒生指数公司周三(6日)宣布，将海通证券(06837.HK)纳入国指成分股，当天即遭上市时的基础投资者太盟投资集团(PAG)透过瑞银配售8900万股。

据联交所数据披露，配股前PAG持有2.197亿股，减持股份占PAG持股41%。是次配售定价每股13.07元，较收市价折让3.5%。以海通新股定价10.6元计算，PAG持股9个月将回报23.3%。
35 : 屳家hihihi(35700)@2013-02-19 12:06:26

執呢隻當炒leverage左既a股etf
今年睇好上證
36 : greatsoup38(830)@2013-04-02 00:15:33

6837
37 : greatsoup38(830)@2013-04-02 00:24:16

盈利降17%，至33億，240億現金
38 : GS(14)@2013-07-17 01:18:29

都ok
39 : MrYeung(15476)@2013-08-03 16:00:01

6837
40 : GS(14)@2013-08-26 11:25:48

6837

盈利增30%，至7億，輕債
41 : greatsoup38(830)@2013-09-26 23:25:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130925553_C.pdf
6837
買恆信金融
42 : MrYeung(15476)@2013-09-27 20:06:00

http://www.eif.com.hk/EssenceWeb ... 6&dl=0&t=1380283446
6837
43 : Clark0713(1453)@2013-10-14 19:07:21

關於2013年9月份財務數據的公告
44 : GS(14)@2013-10-17 12:30:37

6837
45 : greatsoup38(830)@2013-10-17 23:49:48

發債
46 : greatsoup38(830)@2013-10-23 22:57:11

9億美元
47 : greatsoup38(830)@2013-10-30 00:41:59

盈利跳增
48 : greatsoup38(830)@2014-03-23 12:08:23

http://cn.reuters.com/article/industryNews/idCNL3S0MG2FG20140319


路透香港3月19日 - 湯森路透旗下基點報導，消息人士指出，恆信金融租賃有限公司邀請多家銀行，參加3月24日在香港為一筆1億美元兩年期境外定期貸款舉行的說明會。

渣打銀行負責安排此案。

恆信租賃上一次辦理境外貸款是在2012年9月，當時在香港取得一筆11.45億元人民幣(1.85億美元)三年半點心貸款。牽頭行為美銀美林、工銀亞洲及渣打銀行，固定利率5%。

去年5月恆信租賃由兩家銀行提供一筆8億元人民幣三年期境內定期貸款，4月時由五家銀行提供一筆30億元人民幣四年境內定期貸款。4月的貸款是以應收帳款為抵押，利率為中國人行基準利率的100%，按季償還。(完) (編譯 蔡美珍；審校 石冠蘭)
49 : greatsoup38(830)@2014-04-01 13:32:26

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140401/news/ww_ww5.htm
【明報專訊】海通證券(6837)公布資產負債率大升至50.19%，2012年僅32.5%，槓桿比率亦升至2.01倍。董事長王開國稱，集團槓桿比率較銀行及其他金融機構為低，去年槓桿放大，主因發行一筆120億元人民幣公司債，計劃今年5月後，再發行110億元人民幣的公司債，繼續擴大槓桿比率。他期望中國證監會可為券商打開更多負債渠道，以便券商提高資產收益率。另外，王表示各大券商紛紛開發網絡金融業務，該行亦正在尋找與網絡公司合作的機會。
50 : GS(14)@2014-04-10 17:11:20

6837

盈利上升220%，至18.2億，460億可變現資產
51 : GS(14)@2014-04-27 23:48:00

6837
52 : GS(14)@2014-04-27 23:48:20

http://jigou.21cbh.com/2014/4-24/5MMDAzMTZfMTE0NjQ5MA.html
21世纪经济报道 两融监管风暴中，业内流传影响最大的券商是海通证券（600837.SH）。

“上海辖区两融违规的券商并非只有海通证券一家，但上海证监局只处罚海通证券，是因为有位客户状告海通证券两融违规。”一家大型券商两融人士向21世纪经纪报道记者透露。

另外一家券商风控人员透露，“海通证券有位客户的融资账户跌到平仓线，但海通没及时平仓，导致亏损扩大。客户就以违反两融规定状告海通证券，最后海通证券以公司名义赔了2000万元给客户。”

有两位大型券商人士亦向记者证实听到客户状告海通证券的消息。

“客户的账户跌到130％最低维持担保比例时，客户说账户亏损比较多，要求暂缓一段时间，不要强行平仓。没想到，客户亏损扩大，就对海通证券倒打一耙，状告海通证券两融操作违规。”一位非上市券商人士透露。

按沪深交易所有关两融的规定，客户信用账户的维持担保比例低至130％时，客户必须在两个交易日追加担保物至150％的维持担保比例，否则券商就强行平仓。

但实际操作时，若客户账户处亏损状态，他们通常会要求券商在强平线上网开一面，暂不平仓。

“客户的账户亏损较多，会提出暂不平仓的要求。券商看到客户没赚钱，也不忍心强平。”一位券商人士注意到，有些券商的信用账户的维持担保比例低于130％却未平仓的现象。

在业内看来，客户账户达平仓线时，券商未按规定进行强行平仓的做法，对客户而言是一把双刃剑。

“如果客户融资的股票上涨，客户与券商的合作会很愉快。但也可能亏损扩大，对客户反而是一种伤害。这时，券商就存在一种风险，客户有可能反过来指责券商违规。”一位两融业务人士说。

“根据两融的现有法规，客户账户达平仓线但券商未及时平仓，就属券商违规。如客户跟券商打官司，券商很难赢。”前述两融人士指出。

据业内人士介绍，因两融违规被客户状告一事，海通证券融资融券部的两位负责人均被追责。

“海通证券融资融券部的总经理朱维宝已经不管这个部门，换成分管其他业务，副总经理刘爱华也被降了一级。”一位知情人士称。

海通证券融资融券部一位内部人士向21世纪经济报道记者证实，朱维宝的确已不分管两融业务。但至于更换原因，他并未透露。

而关于海通证券赔偿客户2000万元及融资融券部更换负责人一事，21世纪经纪报道记者多次致电海通证券媒体联系人舒芸芸，但电话一直没有被接听，发送的相关求证短信，亦未获回应。

海通证券没有正面回应，但一些细节或表明这并非空穴来风。

3月31日，上海证监局在《关于对海通证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》中指出，海通证券未按规定对维持担保比例下跌至平仓线的4名融资融券客户及时采取平仓措施，违反了《证券公司监督管理条例》第五十四条、《证券公司融资融券业务管理办法》第二十五条的有关规定。

上海证监局在警示函中提到，“你公司对上述问题已进行了整改，对相关人员进行了内部责任追究，且因自纠及时未造成严重后果。”
53 : greatsoup38(830)@2014-04-30 01:36:23

earning fall
54 : GS(14)@2014-05-24 00:40:38

6837
55 : greatsoup38(830)@2014-07-18 18:07:35

little growth
56 : GS(14)@2014-09-14 03:03:19

發債
57 : GS(14)@2014-09-25 00:34:26

盈利降20%，至5.7億，180億可變現資產
58 : GS(14)@2014-10-21 16:53:44

港股通
59 : GS(14)@2014-10-30 00:23:31

買Japan Invest
60 : GS(14)@2014-12-05 18:08:06

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20141205/news/ea_eaa5.htm



海通擬38億購葡第二大銀行


2014年12月5日





【明報專訊】中國資本計劃殺入葡萄牙銀行業，海通證券(6837)昨日收市後公布，計劃購買葡萄牙第二大銀行聖靈銀行(BESI)，目前正與聖靈銀行母公司Novo Bano磋商中，據葡萄牙媒體Diario Economico引述消息稱，作價將達4億歐元(約38.2億港元)。海通證券昨日停牌前微升0.2%至17.06元。


促進業務國際化

海通證券表示，聖靈銀行於葡萄牙及國際多個領域提供不同金融產品及服務，例如企業融資、資本市場、項目融資、併購融資、私募股權及資產管理等，相信收購聖靈銀行將促進本公司業務策略國際化，以及拓展其地域覆蓋。海通昨日同時公布，11月份錄得純利7.33億元人民幣。

聖靈銀行上半年虧343億

公告亦提到，買賣聖靈銀行的協議，須先經過葡萄牙央行批准，其後亦有歐盟相關機構、競爭監管機構及中國有關監管機關等。

聖靈銀行上半年虧損達36 億歐元(約343億港元)，亦為旗下分公司壞帳撥備42.5 億歐元(約406億港元)，令銀行一級資本比率降至5%，低於監管機構的要求7%。
61 : greatsoup38(830)@2014-12-09 01:23:31

買聖靈銀行
62 : greatsoup38(830)@2014-12-21 23:09:47

印H股食銀行
63 : GS(14)@2014-12-23 12:32:51

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20141223/news/ec_ech1.htm

【明報專訊】海通證券(6837)為配合擴大融資融券業務，趁股價炒高之際向大戶伸手配售H股，接貨者除海峽資本、史玉柱、新華人壽(1336)及英國基金Marshall Wace等著名投資者外，更包括兩家知名度甚低的本港基金鼎勝及及睿豐，據了解兩家機構頗有淵源，睿豐多名負責人更曾出自鼎勝，兩家基金合共接貨逾110億元，超過今次配售的1/3。


今次參與海通配股的機構投資者，全部來頭不小。接貨價每股15.62元，但是項巨額配售，則需得到股東及兩地監管機構批准，才能夠予以落實。若未能夠趕及達到於明年6月30日前落實交易等條件，認購配售股份的協議將告終止。

每股15.62元 承配人來頭大

是次接貨的機構投資者中，其中一間名叫Amtd Special Holdings，與長實(0001)有份投資的財務策劃公司尚乘(AMTD)的名家相若。本報曾經致電長實及尚乘方面查詢求證，但是尚乘方面稱需要進一步翻查資料才能夠確定。尚乘旗下的AMTD證券及財富管理業務部總經理鄧聲興則稱，未有聽聞過公司會認購海通的股份。

至於有份參與海通今次配股的鼎勝及睿豐，接貨金額合共約112.44億元，相當於已擴大後H股股本超過21%，亦等於整體擴大後股本6.26%，份量並不少。

科大助理教授任鼎勝高層

根據海通公告，鼎勝資產管理早於2004年成立。該行本身來頭不小，專門替身家數以十億元計港元的家族、機構投資者及高淨值人士服務。該行的高層如陳令曾任香港科技大學金融系助理教授而有一定知名度。鼎勝本身除了幫大戶理財之外，包括陳令紘在內，亦有份出任上市投資公司鼎立資本(0356)的董事職務。

鼎勝業務代表 過檔睿豐

鼎勝的業務代表之一蘇駿則於今年8月離職，並且於同月過檔至同樣有份參與海通今次配售的睿豐資產管理(香港)任職。因此鼎勝與睿豐有人脈關係不多不少曾有一定聯繫。睿豐同系公司Insight HK則於10月17日，才獲上市投資公司首都創投(2324)委任為投資經理，維時兩年。據首都創投所指，Insight HK於2013年11月才成立，其選擇Insight HK作為投資經理，主要看中後者在中國地區及資產管理方面經驗豐富。

明報記者 陳偉燊
64 : greatsoup38(830)@2014-12-28 14:30:21

2014-12-24 HJ
配售方式有別 中鐵建海通證券各自精采  

中鐵建（01186）配售A 股集資約100 億元人民幣，海通證券（06837）則配售H 股集資約300 億港元，兩股均有A股及H股上市，由董事會選擇，但配售方式有別，中鐵建A股停牌多天後公布，海通證券並無停牌，於收市後公布詳情。

中鐵建配售13.8億股A股予不超過10名特定投資者，於中證監核准後6個月內執行發行，定價將不低於7.2元人民幣，即較基準日前20個交易日均價90%。

而停牌前售價為9.79元，定價折讓是26.45%，而最終定價則在上述基礎上，根據投資者申購報價情況按總價格優先等原則與承銷商協商確定。該等認購的投資者，於認購股份後禁售期為12個月。

中鐵建於復牌後A 股連續漲停，至22 日已升至13.92 元人民幣，已較於新定價7.2 元高出91.8%，H股並無配售，亦持續上升至9.71 元，但仍較A 股折讓43%。目前配售仍待中證監、上交所及股東批准。

海通證券配售H股19.17億股，每股作價15.62港元，較公布前股價18.6 元折讓16.02%，較前30 個交易日平均收市價16.44元折讓5%。配售尚待股東、中證監及聯交所批准，將於聯交所批准第五日或與承配人協商的其他日期。於公布配售時，已與七名承配人訂立認購協議，此配售約達300億港元，規模龐大，亦佔已發行H股128%或擴大股本後H股的56.22%，配售後，H股佔股本比率由15.56%升至29.64%。

海通可酌情調整發行價

海通可酌情調整發行價，如完成先決條件前30日H股平均收市價較參考價16.44元變動20%或以上，海通有權將發行價上調或下調不超過1.56 元，但將不低於15.36 元（此為公布前5 日平均價19.2 元的折讓20%）。如先決條件未能於明年6月底前達成，認購協議將予終止，如先決條件最後一項（聯交所批准上市）前30日平均收市價較參考16.44元低40%或以上（即跌至9.86元以下），承配人有權終止認購，但須向海通支付相當於認購價1%，即相當於每股0.1562 元，如發展至此，海通的收入約為3億港元，但未提及包銷費用。另一方面，海通的認購股價並無禁售期規定。

配售A股及H股，就上述兩公司而言，仍待相當時間才能完成，但配售價大致已定，不過A股的未訂立認購協議，至少於兩個月「走棧」，A 股認購者到時可參考市價再行認購。

而海通的配售H股，認購者已協議，現時訂約要看好約兩個月後的股價。但海通亦設有折讓辦法，如屆時股價大跌，認購者只是損失1%。

中鐵建集資，其中用於BT 項目約59 億元人民幣，用於BOT 項目12 億元，其餘28 億元用於償還債項及補充流動資金，一般評論認為有利於借貸比率的降低，對業績貢獻反而不大。但一帶一路的計劃，以及中央大事推銷鐵路，成為推動股價的理由，H 股無配售，亦被帶起。

海通證券的集資，約60% 用於發展融資融券業務，約為180億港元，證券業務內地當旺，融資融券業務尤甚，對業績應有相當幫助，可以看好來年業績，甚至有相當增長，目前P?E 偏高，但增長強勁。配售已獲七名機構性投資者協議，代表有300億港元看好，但表現較為反覆，畢竟仍以A股整體表現而定。

戴兆
65 : GS(14)@2015-01-20 00:57:13

麻煩啦
66 : greatsoup38(830)@2015-01-23 00:24:10

好勁
67 : GS(14)@2015-01-27 15:54:12

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150127/news/eb_ebc1.htm
海通欲聘渣打被裁員工
  2015年1月27日

【明報專訊】這邊廂渣打(2888)削人手及傳里昂裁員，另一邊廂海通國際(0665)欲趁機向這些金融機構被裁員工拋出橄欖枝。海通國際副董事長兼首席執行官林涌表示，被外國金融巨頭解僱的精英恰恰為海通所需。如果他們條件優秀，海通將可提供100個空缺；林涌又指出，集團幾乎對市場上所有的金融專業人才都感興趣，也非常積極招攬人才。

海通國際發言人則指出，去年公司共招聘20多人，目前共有約120名員工，涉及企業融資、資產管理、固定收益、貨幣和商品、結構性融資和股票衍生品等業務。

傳基金股東逼撤換冼博德

至於會削減香港100名員工的渣打，外電昨日報道稱，兩大股東淡馬錫和安本資本管理，要求渣打主席莊貝思於數月內更換行政總裁冼博德，否則會要求莊貝思落台。英國《金融時報》報道亦引述消息人士指出，渣打已經聘請獵頭公司物色新行政總裁，預計最快在下個月就會公布計劃內容，亦不排除會留待3月4日，集團公布全年業績時一併公布行政總裁一職的新變動。

冼博德自2006年出任渣打集團行政總裁，但渣打近年業績不理想被股東怪責，或因此成為他離職的導火線。
68 : greatsoup38(830)@2015-03-30 12:29:41

盈利增80%，至70億，重債
69 : GS(14)@2015-04-12 16:09:53

盈利降5%，至16億，重債
70 : passby(15493)@2015-04-12 21:01:29

盈利增80%，至70億，重債

盈利降5%，至16億，重債

=.=
71 : greatsoup38(830)@2015-04-12 21:11:51

passby在69樓提及
盈利增80%，至70億，重債

盈利降5%，至16億，重債

=.=


上面是計算利息，下面不計算
72 : GS(14)@2015-04-14 02:27:27

bonds
73 : GS(14)@2015-04-14 02:35:11

6837等認購8325 CB
74 : GS(14)@2015-04-16 09:36:03

670m USD bonds
75 : GS(14)@2015-07-09 23:14:55

勁賺接近100億
76 : greatsoup38(830)@2015-07-19 00:06:41

盈喜
77 : SYSTEM(-101)@2015-08-31 02:18:46

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78 : greatsoup38(830)@2015-09-01 12:34:32

盈利增1倍，至12億，重債
79 : greatsoup38(830)@2015-09-03 23:14:35

查緊
80 : greatsoup38(830)@2015-09-13 11:41:02

被罰
81 : GS(14)@2015-09-19 19:32:45

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150918/news/ec_ecj1.htm
  

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海通證券十大股東 中央匯金上榜
  2015年9月18日

【明報專訊】海通證券(6837)通告顯示，自7月8日大跌市至9月14日以來，該公司前十名股東持股變動情，除獲中證金公司增持，其持股量由3.58%增至4.44%外，中國工商銀行託管的有槓桿成分的投資基金由原本持股2.09%，位列第7大股東，但在新名單上已不見蹤影。公告顯示，截至9月14日，第二大股東中國證券金融股份(證金公司)持股量為4.44%，而截至7月8日時其持股量為3.58%。另外，兩個月前並不在前十名股東名單中的中央匯金，則以持股1.26%躋身海通證券第十名大股東。

工商銀行託管基金不見蹤影

至於工商銀行託管的「申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金」，在7月8日時仍持股2.09%，但最新已經不在新的十大股東名單上。資料顯示，該基金雖然是股票指數基金，但採用基金份額分級結構設計，其中A份額風險低，預期收益亦低，而B份額採用槓桿方式投資，收益較高，風險亦較高。

內地股災風暴後，證監會曾於7月指示，6個月內上市公司控股股東和持股5%以上股東及董事、監事、高級管理人員不得通過二級市場減持公司股份。
82 : GS(14)@2015-10-30 00:42:03

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151029/news/ww_wwb1.htm
海通第三季少賺56%
  2015年10月29日

【明報專訊】海通證券(6837)公布第三季業績，收入按年增長7%至47.9億元人民幣，但因營業支出大幅增加1.13倍至37.3億元，主要是其業務及管理費及資產減值損失增加所致，淨利潤按年大跌56%至9.1億元。
83 : greatsoup38(830)@2015-11-30 00:30:03

麻煩野
84 : greatsoup38(830)@2015-12-01 01:51:28

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151130/news/ec_ece1.htm


【明報專訊】近期牽涉多宗負面消息的內地券商龍頭中信証券(6030)，以及海通證券(6837)和國信證券昨日一同澄清，上周遭中證監立案調查，只是關於融資融券業務。同時，中國證券業協會昨日解釋，中證監叫停「收益互換」，僅限於融資類收益互換，目前存量未完結規模約785億元(人民幣，下同)。

中信証券、海通證券和在深圳上市的國信證券分別在上週四和上週五公告，收到中證監調查通知書，被正式立案調查。繼半數管理層被調查，董事長王東明「被退休」後，信証上周再被指上半財年，利益互換業務規模虛增逾1.06萬億元，儘管信証已即時澄清，數據誤差是由於系統升級，但仍使市場聯想到信証被查，是否與利益互換存在違法違規問題有關。

信証昨日分別在上海及香港發公告澄清，指經核實，中証監調查範圍是該公司在融資融券業務開展過程中，存在違反《證券公司監督管理條例》第八十四條「未按照規定與客戶簽訂業務合同」的規定之嫌。至於海通及國信，其解釋也與信証大致相同。

中證監上周五確認有關券商「收益互換遭叫停」，昨日，中證協做出詳細解釋， 指「叫停」僅限於融資類收益互換，停止新增，而存量可以繼續履行、但不延期，目前存量未完結規模約785億元。
85 : GS(14)@2015-12-24 02:16:11

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151223/news/ww_ww2.htm
海通證券停止股份回購計劃
  2015年12月23日

【明報專訊】海通證券(6837)發布公告稱，由於債權人所要求額外擔保將影響到公司正常運營，公司決定停止實施此前提出的股份回購計劃。海通證券表示，由於部分債券持有人要求，若公司回購股份，則需對債券另行增加擔保措施。由於公司境內外發行債券規模較大，達660億元人民幣，故此舉或影響海通證券正常經營和資產流動性，並影響公司國際信用評級，不符合股東利益。
86 : greatsoup38(830)@2016-01-28 20:48:03

預增
87 : greatsoup38(830)@2016-01-28 20:48:38

105%
88 : qt(2571)@2016-01-30 19:34:30

http://cn.reuters.com/article/idCNL3S15D2H3

路透基點：海通國際證券重返聯貸市場，籌辦80億港元貸款--TRLPC

路透香港1月29日- 湯森路透旗下基點報導，消息人士稱，海通國際證券集團重返聯貸市場，籌辦80億港元(10億美元)三年期貸款。 七個月前，海通簽署了一筆40億港元三年期子彈式貸款。
  
  中銀香港、交通銀行香港分行、招商銀行香港分行、匯豐銀行、工銀亞洲、上海浦東發展銀行香港分行、渣打銀行香港分行以及永隆銀行擔任牽頭行兼簿記行。 匯豐還擔任額度代理行。
  
  貸款分為A和B兩部分，A部分為24億港元子彈式定期貸款，B部分為56
億港元循環信貸。 本案週三進入一般銀團階段。
  
  貸款利率為較香港銀行同業拆息(Hibor)加碼190個基點。 銀行受邀按照比例參貸：
  
  承貸3.5億港元或以上的銀行，取得綜合收益205個基點及高級主辦行頭銜，其中管理費45個基點；承貸2.5-3.4億港元者，綜合收益200個基點，享主辦行頭銜，費用30個基點；承貸1.5-2.4億港元者，綜合收益195個基點，享安排行頭銜，費用15個基點。
  
   B部分循環貸款動用比例若達50%或以上，則有40個基點的承諾費；若低於50%，則有50個基點的承諾費。
  
  財務條款包括最低合併有形資產淨值達到150億港元。 另外，借款人的合併債務淨額不得超過合併有形資產淨值的150%，合併未計利息、稅項、折舊及攤銷之利潤(EBITDA)不得低於合併融資費用的1.5倍。
  
  貸款將用於2013年5月取得的一筆30億港元三年期循環信貸的再融資，以及用於運營資本。 銀行回覆期限截止至2月29日，預定3月中旬簽約。
  
  匯豐和渣打是2013年貸款案的牽頭行兼簿記行，該筆貸款最高綜合收益220個基點，利率較Hibor加碼200個基點。
  
  借款人2015年6月完成一筆40億港元三年期子彈式貸款。 牽頭行兼簿記行為中銀香港、交通銀行香港分行、匯豐、工銀亞洲及華僑永亨銀行。
貸款最高綜合收益210個基點，利率為Hibor加碼180個基點。 (完)
89 : greatsoup38(830)@2016-01-30 22:15:21

在在需財
90 : greatsoup38(830)@2016-04-02 18:49:45

盈利增6%，至17億，輕債
91 : greatsoup38(830)@2016-04-04 16:35:04

發債
92 : GS(14)@2016-08-01 04:32:17

發債
93 : GS(14)@2016-08-31 03:02:34

轉虧4億，重債
94 : GS(14)@2016-08-31 03:02:34

轉虧4億，重債
95 : GS(14)@2017-01-24 19:24:54

bad
96 : GS(14)@2017-04-09 13:37:16

轉虧62億，重債
97 : greatsoup38(830)@2017-05-25 07:57:23

關於收到中國證監會行政處罰事先告知書的公告
98 : GS(14)@2017-06-25 15:55:42

建議海通恒信國際租賃股份有限公司境外上市
中國證券監督管理委員會受理申請材料
茲提述海通證券股份有限公司（「本公司」）日期為二零一七年三月二十九日及二
零一七年六月六日的公告以及日期為二零一七年五月十六日致本公司股東的通函
（「通函」），內容有關（其中包括）就建議本公司全資附屬公司，前稱海通恒信國際
租賃有限公司的海通恒信國際租賃股份有限公司（「海通恒信」），分拆並於香港聯
合交易所有限公司（「聯交所」）主板獨立上市（「建議分拆上市」）。除文義另有所
指外，通函所界定詞彙在本公告中具有相同涵義。
本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，海通恒信收到中國證券監督管理委員會
（「中國證監會」）行政許可申請受理通知書（171138號）。中國證監會對海通恒信
建議在聯交所上市的行政許可申請（「申請」）材料進行了審查，認為該材料齊全，
符合法定形式，決定對申請予以受理。
本公司股東及潛在投資者務請留意，建議分拆上市能否進行取決於聯交所及其他
有關監管機構批准、董事會及海通恒信董事會的最終決定、市場狀況及其他因
素。因此，建議分拆上市會否進行及何時進行均無保證。本公司股東及潛在投資
者買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對本身處境或所應採取的行動有
疑問，敬請諮詢各自的專業顧問。
99 : GS(14)@2017-10-17 00:06:22

329 同 6837 做回報掉期
100 : GS(14)@2018-01-27 11:07:39

少許增長
101 : GS(14)@2018-04-27 10:59:17

董事會欣然宣佈，於2018年4月26日，董事會已批准建議根據一般性授權非公
開發行A股，據此，本公司將向不超過十名（含十名）的特定對象發行不超過
1,618,426,236股A股，預計募集資金總額不超過人民幣200億元。
102 : GS(14)@2018-06-05 19:13:29

952 buy 6837
103 : GS(14)@2018-08-30 03:08:50

虧，重債
104 : GS(14)@2019-01-20 03:22:53

一、 2018年度主要財務數據和指標（合併口徑）
幣種：人民幣 單位：萬元
項目 本報告期 上年同期
增減變動
幅度(%)
營業收入 2,385,892.71 2,822,166.72 -15.46
營業利潤 721,326.38 1,228,708.44 -41.29
利潤總額 764,285.34 1,288,939.70 -40.70
歸屬於上市公司股東的淨利潤 521,274.54 861,842.33 -39.52
歸屬於上市公司股東的扣除非
經常性損益的淨利潤 478,102.62 809,580.68 -40.94
基本每股收益（元╱股） 0.45 0.75 -40.00
加權平均淨資產收益率(%)
4.43 7.56
下降3.13個
百分點
105 : GS(14)@2019-02-24 18:39:23

分拆進展
106 : GS(14)@2019-05-21 09:51:59

分拆
107 : (733)@2019-05-26 20:32:32

海通證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，根據全球發售將予
發行的海通恆信H股股份（「海通恆信發售H股股份」）最終發售價已定為每股海通
恆信發售H股股份1.88港元（不包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交
所交易費）。
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