郵儲行申上市 集資620億
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GS(14)@2016-07-06 07:46:44【本報訊】市傳集資620億元，有望成為今年香港最大宗IPO的郵儲行，昨日正式遞交上市申請。該行派息比率不少於10%，集資用途為補充資本金。該行由中金（3908）、摩根士丹利、美銀美林、高盛及摩根大通聯席保薦。財務顧問為瑞銀。上市前戰略投資者包括瑞銀、國壽（2628）、加拿大養老基金、螞蟻金服等10間戰略投資者，涉共451.4億元人民幣。另會計師行羅兵咸永道（PwC）下調全年集資額預測，由年初的3,000億元降到2,200億至2,500億元。該行表示並非看淡後市，而是據知有一家集資逾500億元的大型金融機構因為市況不穩，推遲上市計劃至明年，又計及擬上市公司估值、集資額調整等因素，故下調集資額預測。該行又希望當局即使修例加長大股東禁售期，亦不應將私募基金等上市前投資者限制在內，否則可能影響新股市場氣氛。
力鴻星星利駿獲超購
新股孖展認購方面，昨日截孖展的力鴻（1586）獲超購近12倍、利駿（8360）則超購0.8倍。仍在招股星星地產（1560）已超購逾5倍，永勝醫療（1612）亦輕微超購。其餘新股孖展皆未獲足額認購。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160705/19681829