最近看了一些節能環保方面的資料，比如工業鍋爐的改造之類的分析，我發現他們的生意模式或是可行性分析的核心，是能源的替代問題，替代的原因是綜合成本的變化，包括環境影響。
以前我看到比亞迪的發展模式時，就老在想一個問題，比亞迪為啥要用人手+治具來替代進口的機器設備呢？人家英國花了二百年，才用機器替代人手實現工業化，比亞迪用了不到20年，用人手替代機器實現工業化，完全是逆襲。我猜想，它能成功的邏輯，應該是同樣的成本，中國人做的功比英國的機器要大。
人和機器做功，原理應該是一樣的，動力的來源最終也是一樣的。人吃進食物，經過體內的各大系統的工作，最後變成體力和腦力勞動。人就是一個小宇宙，上帝把這個體系設計得很巧妙。機器則由社會各個行業分工協作組成，最後再輸入能源完成做功。
工人的工資，一半用來繁衍後代，一半用來給比亞迪繼續做功。機器的成本，一半是購進價款，一半是日常的能源消耗及維護保養。
豬吃進2.5斤糧食，可以長1斤肉，人吃進2.5斤糧食肯定還長不了1斤肉。現代的科學養豬法，要求豬少食多餐，吃了就睡，睡了就長，如果老在豬圈裡哀嚎折騰，那效率就要低很多。
人比豬要喜歡折騰，所以成本浪費很厲害。並且，人喜歡吃肉，不喜歡吃素，人吃一斤豬肉，肯定長不出一斤人肉來，人的各個加工生產的器官要損耗很多材料，另外還有些難吸收的，要拉出來。
糧食變豬肉的質量比值是2.5：1，但價格比值是5：1，因為豬在養的時候，需要人去管理，人的勞動價值比豬的勞動價值高。所以，最有效率的方式，是人直接吃糧食，不吃豬肉，我想這應該是素食主義者的理論依據。
一公斤糧食，可以產生4500大卡的熱值，這可以燒出6公斤蒸氣，然後發出2度電。一個胖子，從他身上割下一公斤肥肉，可以煉出700克油來，因為要蒸發掉水份，還有油渣，質量是守恆的。這700克油，熱值是7000大卡（正好和中國的標煤一樣），可以產生10公斤蒸氣，發電3.3度，兩者的發電做功比例是5：3。
如果胖子以最環保的方式，不吃豬肉而直接吃糧食來長人肉，數量比是2.5：1，價格比是5：1；但如果按上邊的煉油發電來計算，數量比是5：3，效率提高了50%，價格比效率提高了200%。看來，人是最糟蹋糧食的動物。
在原始社會，我們的能源來自生物，其實也就是刀耕火種啦，所以那時的自然環境保護得最好。人因為有慾望，這促使人變得越來越「聰明」，後來就知道把地下的煤炭石油挖出來做能源，其實煤炭石油也是生物變出來的，積累了若干萬年，被我們幾百年就挖得差不多了。
但是，若干萬年的積累，人類把它幾百年就燒掉，這個能量交換在時間上就不配比了，所以地球受不了，環境污染很厲害。如果我們用生物來發電，理論上沒有污染，因為燃燒時主要廢物是灰塵和二氧化碳，灰塵可以丟到地里長莊稼，二氧化碳則與發電的植物之前所做的光合作用相互抵消。
但是，生物介質發電，原材料不夠用，其實這主要是人繁殖得太多，所以最環保的方式，是拿人肉來發電，或者讓法西斯份子把人消滅掉大部分。
有人提到用風、太陽等來發電，是的，大自然賜予我們陽光、空氣、雨水和土地，人類先是把最簡單的動植物奴役，再是挖土地，最後沒辦法了，想到了空氣和陽光。
我們把風、光、水、生物等做功稱為可再生能源，理論上是取之不盡用之不竭，事實真的是這樣的嗎？我們可以用石油和煤炭這種不可再生能源的情況來做個對比。
其實石油和煤炭也是可以再生的，只不過再生的時間太漫長，人類燒的時間太快，所以才說不可再生。我們發現一個有趣的現象，能源豐富的地區，大多是經濟落後的，不單能源是這樣，自然環境優越的地方，經濟一般都比較落後，為什麼呢？
我猜想最主要的原因，是人的思想在起作用。人都是被逼出來的，窮山惡水出來的人都是比較狠的，因為他們可以利用的自然資源條件差，所以只能改造自己的思想，最典型的例子就是日本。所以我們的老祖宗把天排在地的前面，把乾排列坤的前面，自強不息排在厚德載物的前面。
煤和石油的不可再生是顯性的，環境污染也是，風光水生物呢？我的理解是一樣的。三峽大壩的利弊，現在討論已經很多了，早年時黃萬里的學說還被封殺。生物也很好理解，風呢？
目前中國的風能，比較好開發的主要集中在甘肅內蒙遼寧新疆等北方地區，現在一度電的成本已經降到了4毛錢，可以與火電競爭了。這幾年那邊建了很多風電廠，但是那兒的經濟很落後，發的電當地消化不了，必須傳輸到東南沿海來，這裡出現了一個傳輸成本問題。
北方的煤炭經大秦、朔黃等鐵路運到港口，然後用輪船拉到東南沿海，再用汽車拉到發電廠，合計起來，運輸費比坑口的煤價還要高。有人提出建特高壓電網，在北方先用煤炭發成電，再用高壓線傳輸過來，為什麼這種方式可行性不好呢？
我想第一個原因，是以前的電網技術不好；另一個原因，是成本。我毛估了一下，每千公里電網公司需要增加5分錢以上的成本（包括線損），如果從內蒙山西傳輸到深圳，估計傳輸成本得增加0.15元。而如果拉煤過深圳這邊來發電，傳輸成本原本不到0.15元，但因為中間的吃拿卡要太多，都是某些人在做怪，所以實際成本可能也要0.15元。但是，特高壓線壓前期的投資太大，而技術、安全、環保等方面也有很大的不確定性。
我發現了一個規律，不同的運輸方式，成本的決定因素是海拔，海拔越低運輸成本就越低，所以依次應該是水運、管道、鐵路、公路、高架線路、航空。看樣子，人類想自強不息，往天上進，但地心引力要求我們腳踏實地，這是矛盾統一的。
東南沿海用了北方的煤炭和石油，燃燒後排放出廢物污染環境，這很顯性，但如果是消耗電，那有沒有污染環境呢？肯定有，因為能量守恆，空調用電爽了我們，但 提高了室外的溫度。所以，北方的風發電後傳輸到南方，等於把北方能量轉到了南方，包括溫度，這肯定會破壞原有的生態平衡。
與能量守恆對應的，還有個熵增原理，據說這玩意最終會倒致宇宙滅亡。那人為的把北方的風能傳送到南方，無疑是人為加快了熵的增加。
太陽能呢？它沒有地理傳輸的問題，但它需要電池組件，電池的生產過程中有污染。我想，陽光直射地球上的生物，與把陽光接收後用工具再轉換成另一種形式的能 源肯定是不一樣的，後者改變了自然狀態。另外，太陽能其實也不是取之不用盡用之不竭的，原因同樣是熵增問題，當然，這個問題可以留到現實共產主義時再考 慮。
人類對於最近幾百年來的經濟發展沾沾自喜，但能源的消耗、環境的破壞，我看一點都不比經濟發展的速度慢。我們中國，創造了30年的奇蹟，所以有些人更自豪。當然，增長最快的，是人的慾望，慾望是個無底黑洞。「人」這個字，是佛與魔一左一右支撐在一起的，某些傢伙慾望膨脹太快，魔長得很長，對人對己的破壞力就很突出，比如叫囂人定勝天的某偉人。
人有七情六慾，有善念也有惡念，這都是弱點。某些人很善於攻擊和利用人家的弱點，實現對別人的操縱，邪教組織都是這樣的。人都不是完美的，這和企業一樣，任何生意模式，任何財務報表，我們都能找到它的弱點，並且往往最強大的地方，背後就是最脆弱的地方。
和諧很重要，和諧就是遵循天道，遵循自然規律，可有人的就是很不和諧。比如央視名嘴趙先生，對動物世界的交配講得很有感情，對人類的仁義道德講得很堂皇， 結果後來被發現，原來自己的性生活很不和諧。大概人越是違背自然，壓力就會越大，壓力越大內心就越扭曲。再比如每天假大空的領導們，像最近的薄，白天的光 輝形象與黑暗中的變態程度，也完全是能量守恆的。
我給自己定的任務是「讀、游、寫」，「讀」和「游」都完成得不錯，只是讀的內容還需要改善，「寫」則完成得不夠好。有時連續幾天都不動筆，這種時候會覺得有些失落，也會自責。
作為小散，單打獨鬥，精力有限，不可能把市場上所有的標的物都裝進腦子，也不可能每天把所有的財經信息全都讀一遍。那些機構能做到，他們招了很多碩士、博士，每天都在幹這事，也是「讀、游、寫」。不過，我總是記得我的一位高手朋友說過的話：「買一樣東西，不自己看怎麼能行？！」在我看來，研究團隊搞那麼多人是裝樣子，實際是沒用的。
閒話少說，還是說說自己正在胡思亂想的東西吧。精力有限的情況下，最近腦子裡主要裝的是這樣一些事：
1、宏觀的東西。聽過一個笑話：北京的某個地下室裡，沒空調沒暖氣，住著一個窮小子，一日三餐都是鹹菜就饅頭，小夥子胸懷世界，廢寢忘食，讀書看報寫作「三不誤」，寫出的文章題目叫「中國向何處去」。在中國做投資，就得學這個窮小子，賬面的贏輸都是過去的事情，一樣得關心國家大事，不，是世界大事。領導人的講話得看吧，宏觀經濟數據得瀏覽吧，敘利亞「化武「、韓朝開成工業園、中日釣魚島紛爭得關心吧，當然，像普京在奧巴馬面前做鬼臉這種事也逃不過某人的眼睛。嗯，美股快創新高了；國內暖風頻吹，再這樣吹下去，大象可能也會被吹起來；這幾天節日氣氛漸濃，唯有月餅和茅台愁眉苦臉……
2、十八屆三中全會的預熱已經開始，上海自貿區馬上要掛牌營業，金融改革明顯加快，這一切，都會對金融企業產生影響。影響有多大？銀行、保險、信託、證券行業下一步會發生什麼變化？有機構說國有大銀行沒問題，中小銀行不值得持有，聽起來就是屁話。很多民營企業想擠進銀行業，蘇寧銀行的名稱都核准了。做過生意的人都知道，新進入一個行業，有先發優勢才好做，不然可能就是為整個行業做貢獻。我不太看好新辦的民營小銀行，沒有規模經濟，只能變相加盟大銀行，幾年後其中的80%會被興業、民生這樣的好銀行收購。與其擠破頭自己辦銀行，不如買銀行股。本來對蘇寧轉型還抱有希望，聽說它要辦銀行，我頗為失望，說明張近東對自己的轉型不夠有信心。再說了，蘇寧股價猛漲，到底是看好它的易購，還是看好它辦銀行？如果是看好它辦銀行的話，按銀行現在的估值，它該跌才是。
3、牛市如果啟動，龍頭會是誰？難道又是地產和金融？中國平安太有理由成為龍頭了，它不就是金改時期的「大寨」和「大慶」嗎？我已經在增加中國平安的倉位了。地產行業去向如迷宮，實在看不準。中國房地產泡沫明顯，從房價收入比、空置率、出租率都可以得出這個結論，當然，還要看地區，這就不多說了。但政府肯定不會擊破泡沫，反而還要利用它。不大力發展房地產，如何「城鎮化」？房地產倒下了，中國經濟如何穩增長？隨便看一個上市的房地產公司報表，按市場價算一下它的土地儲備，幾乎都大於它的市值。中國建築市值才1000億元，土地儲備六千多萬平米，它控股的中國海外在香港上市，市值也有近2000億港幣。看來，未來三五年內，中國的房地產不崩盤，房地產股價翻上一兩番，不成問題。嗯，看看再說吧，不急。
4、白酒股呢？很好的標的物：有點合法賣「毒品」的感覺，寬又深的「護城河」！唯有股價不踏實。茅台股價跌到多少、跌到什麼時候才會反轉？得好好琢磨一下。上半年白酒類公司的報表其實是不錯的，大多都有增長，如果未來一兩年他們能保持這樣的水準，即便維持，不增不減，白酒類股票都值得投資，前提是這些報表反應了真實的情況。我很懷疑這些報表的真實性。不能說是作假，但有意進行調整是肯定的，原因在於白酒類公司大多是國有控股，官商！管理層一心想「限量保價」，這種反應很正常，但未必正確。他們想把報表做得好看些，這樣能保住自己的位置。比亞迪去年就不是這樣做的。太多的信息不明朗：白酒價格會不會再跌，跌多少才能打住？實在看不清楚；高檔酒和中低檔酒的量價走勢會如何變化？看不清楚。嗯，花點心思琢磨一下，感覺瀘州老窖似乎比茅台更具投資價值，而且我也更熟悉。
5、葛老終於離開上海家化了。有人很留戀他，確實，他是上海家化的功臣。剛看了一下股價，跌停了，對於某些人來說是雪上加霜！不說了，要說的話剛才談到白酒股就會說了。葛老離開不是上海家化的黑天鵝，他不離開，上海家化的明天是不清楚的。他走了，我會更多地關注上海家化。不過，還是要有耐心，一定是看清楚了再動手。