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全球前三大企管顧問公司之一，波 士頓顧問集團（BCG）花了二十二個月研究，半年內密集發表兩份重量級報告——《重回美國製造》、《美國製造業接近臨界點：哪些產業、為什麼、多少？》， 直指美國製造業正在進行一場文藝復興，並將成為美國經濟復甦的引擎。以下是《商業周刊》團隊到波士頓現場，專訪報告主持人希爾金（Harold L. Sirkin）的摘要：

二○一五年，中美製造總成本將接近

《商業周刊》問（以下簡稱問）：為什麼你認為，二○一五年，企業在中國或美國設廠的差別不大？

希爾金答（以下簡稱答）：「美國消費、中國製造」，是過去全球經濟最主要特徵。隨著中國勞動力成本迅速上升，美元（相對人民幣）持續弱勢，以及金融海嘯後，美國製造業勞動生產率的迅速提升，中國製造相對於美國成本優勢將大幅下降。

那（二○一五年）是一個臨界點，到時美國和中國製造的「總成本」會接近，當然，不同的產業和不同規模的公司，可能在時程表上有點落差。但到了這個時點，公司將會開始重新思考和做決定，開始把廠房移回美國，製造某些原本在中國製造、出口到美國的產品。

目前我們觀察到，這個現象已經發生，回流的進度甚至會超前，比預期還要快。我們預期，有更多的企業將宣布回流美國設廠的計畫。

問：請進一步分析中國和美國製造成本的變化？

答：二○○一年，中國加入WTO後，從中國生產及出口，可以省下二○％到三○％的成本，但這十年來，油價飆升，如果加上運輸等總成本，到了二○一○年，有些產品在中國製造已經討不到便宜。況且，交貨期長達兩、三個月，廠商還必須面對庫存壓力。

二○一五年，當運輸成本、關稅、供應鏈風險、土地與建築及其他成本完全計算進去，有些產品在美國南部地區的生產成本，和中國沿海城市僅相差一○％。因此，把供應鏈放在七千哩之外，不見得划算。

過去，工資是很重要的成本，所以大家都跑到工資便宜的中國去生產。現在，中國工資的成長速度比美國還要快，如果是工資占總成本比重很高的產品，那麼，在中國生產就會失去優勢。

問：請問回流美國設廠有哪些數據？請量化這個現象。

答：過去十年，美國向全世界流失大約五百七十萬個製造業工作。隨著美國製造的成本優勢日益顯現，今後五年，美國將新增兩、三百萬個工作，每年帶來的GDP 產值將達一千億美元（約合新台幣三兆元），同時，讓失業率下降一至一．五個百分點。目前美國失業率是八．二％。製造業回流，將有助於失業率降至七．五％或 七％以下。

問：為什麼南卡羅來納、阿拉巴馬、田納西等南方各州將是美國製造回流的重鎮？

答：在阿拉巴馬、田納西等南方地區，已經形成底特律以外，很重要的汽車產業聚落。隨著企業到南方設廠，當地學校和州政府跟企業合作，培訓更多工程師、熟練 工人。南方沒有工會干擾，加上美國工人有良好技術訓練，他們能生產高科技產品，就連航太製造商如勞斯萊斯（Rolls-Royce），也選擇到美國南方生 產引擎。因此，吸引很多高科技產業到當地設廠。

回流美國，不代表中國製造完蛋

問：製造業會成為美國就業率成長的新引擎嗎？

答：雖然美國過去幾年的經濟成長緩慢，但製造業的增長卻比整體經濟來得好。這個趨勢會持續一陣子，而且會越來越好。從美國總統歐巴馬的談話，也清楚表達了政府努力振興製造業的決心。製造業回流已漸成趨勢。

問：「新美國製造業」的面貌是什麼？

答：現在，美國有更多的工廠。而且，美國具有很高的創新能力，留在美國的製造業通常是科技導向。社會風氣也鼓勵實驗精神，做得好才能存活，失敗就被淘汰，因此，這種競爭壓力，讓製造業很有效率。

問：美國製造再起的趨勢能持續多久？

答：這是一個長期趨勢，因為蓋工廠需要時間，企業決定投資和選擇設廠的地點，也需要時間做決策。這不是一天兩天，而是以年計算的。但，製造業回流美國，不代表中國製造業的結束。只要中國人民能夠持續消費，中國還是很重要的生產基地。

客戶在美國，最好在美國設廠

企業在中國設廠還是回流美國，到底要如何決定？設廠要考量的因素，不止是勞工成本，還有生產品質、市場、獎勵條件、客戶接近性等。

過去，很多原物料運到中國，做成產品之後，再運回美國。如果客戶或消費者是在美國，那麼，你可以回到美國設廠，因為更加節約能源，而且靠近市場。但這也要考量到產品屬性，有些產品適合在中國或東南亞製造，有些適合回到美國。

當美國廠商考慮在中國蓋新廠，目的是為美國市場供應產品時，我會建議他們：到東南亞，或者乾脆回來美國製造！

【延伸閱讀】美國製造大復活關鍵5數字

預言1：2015年，美國南部的生產成本和中國沿海城市僅差10%預言2：37%美國大企業有意把工廠遷回美國預言3：製造業回流將為美國帶來200萬至 300萬個工作機會預言4：GDP每年將增加3兆產值預言5：汽車、電腦電子設備、家具、塑膠橡膠製品、機械、金屬製品和大型家電7大產業回流

資料來源：BCG

十月六日，三星大動作宣布擴建半導體廠，記憶體產業聞之色變，過往DRAM戰國時代的回憶又被勾起。但有個人卻處變不驚，因為變動越劇烈，越有他發揮的空間，那就是威剛科技董事長陳立白。

陳立白，堪稱台灣科技業最敢「賭」的老闆。

因為，他的本業記憶體模組，年頭年尾的價格可能相差十倍，而他為威剛轉型所選擇的產業，竟然是另一個被視為四大「慘業」之一的LED；現在，他更跨足連富邦金控做了五年，都無法賺錢的運動彩券。

「他對產業變化的反應非常迅速，敢在DRAM最差的時候布局，在別人不敢碰運彩（運動彩券）的時候標下。」和陳立白相識已久的瑞展產經董事長陳忠瑞觀察。

賭注一：趁韓廠大火，逢低搶買原料

雖今年上半年每股盈餘小輸創見○．六元，但去年威剛以每股盈餘九．○八元，搶下記憶體模組廠每股獲利王，創金融海嘯後新高。能有如此成績，固然跟整體產業生態改善有關。但為何威剛能賺得比別人多？靠的就是陳立白敢「賭」的性格。

去年九月，韓國DRAM大廠海力士大火。這場火，堪稱近年已經退出第一線操盤的陳立白「賭對了」的經典一役，藉此燒旺了威剛的營運。

「發生大火，全球是同步知道的，可是為什麼我最後賺的錢比人家多？」陳立白透露，當時海力士故意對外粉飾太平，但他第一時間派人到韓國刺探敵情，得到受損廠房的照片後，研判短期內不可能復工，趕緊在DRAM顆粒還沒大漲之前，大舉搶貨，比同業提早了幾天反應，讓威剛在DRAM價格從去年底開始一路上漲時，擁有許多低成本庫存。

但業界盛傳，威剛能賺得比人多，更跟陳立白如何「活化」這些庫存有關。一般的記憶體模組廠，通常僅將DRAM顆粒做為模組原料，但陳立白除了將顆粒做為原料，更會在市況好時轉手賣出，累積獲利。

除了「賭」對本業，陳立白大手筆「壓寶」華亞科，也是科技業老闆中少見的投資操作。近一年來，陳立白以每股成本平均不到三十元的價格，逢低大舉買進華亞科股票逾一萬三千張，今年九月處分部分的華亞科與封測廠南茂持股後，獲利逾一億七千萬元，貢獻威剛本季約○．七元的每股盈餘，也成為記憶體業界熱議的話題。

賭注二：跨足LED，靠面子搶訂單

陳立白敢「賭」的驚人膽識，更顯露在威剛近年布局的新事業。身處四大「慘」業中的DRAM業二十幾年，他不但不以為苦，近年更又主動跳入同樣被視為「慘」業的LED，成立「威剛照明」品牌開始賣LED燈泡。

LED燈泡是個分析師都不看好的產業，連能源大廠台達電過去都曾跨入照明品牌，而後又悄悄撤出，但陳立白卻敢大膽挺進。

除因為LED燈泡的商業模式與記憶體模組類似，陳立白自認輕車熟路。他更靠著在商場累積多年的人脈，得到京元電子、英業達、技嘉與廣達等科技大廠與知名企業的訂單，估三年內，LED事業便可占威剛營收約一成。他開玩笑的說：「Sales（業務員）說靠我的面子大概拿了一半的訂單。」

賭注三：經營運彩，首年可望賺十億

而今年開始大放異彩的台灣運彩，這筆投資在外界看來，更是賭博中的賭博。

上一屆運動彩券經營者富邦金控，五年慘賠超過一百億元，身為金流與博弈事業門外漢的陳立白，卻敢在眾人皆不看好時，與中信金合組台灣運彩，標下經營權。他解釋，相對於富邦金控與香港賽馬會合作失利，他自認找到對的合作夥伴，因此有信心投入運動彩券。

相較於富邦金控年年慘虧，台灣運彩預估第一年就可以獲利約十億元，能貢獻威剛每股盈餘約二．一五元，對財務助益相當可觀。陳立白可說又一次下對了注，贏了大大的一把。

陳立白近年頻頻在商場上「下注」，其實與威剛在二○○八年金融海嘯時重重摔了一跤有關。當時威剛慘賠一個股本，每股淨損逾十二元。陳立白坦言，在那之後他體悟，企業最重要的責任，仍是向員工跟股東交代，「要想盡辦法，甚至不擇一切手段賺最多的錢，把最好的結果呈現給股東。」

更多賭注：壓寶風險大的生技業、農業

因此，陳立白積極布局新事業。除了拓展LED與運彩事業，甚至近期又投資風險不低的生技與精緻化農業，在花蓮購買超過八萬坪的土地種植牛樟芝，也以公司名義投資產業變數大的太陽能股王碩禾。

賭，需要經驗、需要膽識，但更需要運氣。隨威剛轉投資腳步越跨越大，越跨越多元，成功難度勢必越來越高，當記憶體價格走緩，甚至三星可能再度攪亂一池春水後，陳立白在這變化多端的賭盤中，能否再次壓對注，讓威剛持盈保泰，將是市場注目的焦點。

【延伸閱讀】不好做的生意，都有他身影─威剛陳立白事業版圖

》事業領域：記憶體模組●公司名稱：威剛科技●營運現況：2013年EPS達9.08元，為每股獲利王

》事業領域：LED●公司名稱：威剛照明●營運現況：獲中信金、京元電子、英業達等知名企業訂單

》事業領域：運動彩券●公司名稱：台灣運彩●營運現況：今年估獲利10億元，貢獻威剛EPS約2.15元

》事業領域：生物科技●公司名稱：加特福生物科技●營運現況：販售血糖調節健康食品

》事業領域：精緻農業●公司名稱：七彩光農業生技●營運現況：於花蓮栽種牛樟芝

整理：吳中傑

媒體廣告業〉中國最具潛力中小企業 威朋考「台北有多少加油站」 找邏輯推理高手

威朋大數據廣告公司

2014年中國《富比世》選為中國最具潛力中小企業的第6位，在台北、上海、東京、香港有據點要 找：資料分析師與資料科學家待 遇：亞洲級待遇，非台灣薪資水準最重視：1. 對資料的熱情，面試必考情 境題，如：台北市有多少加 油站？（考你的推理邏輯）

2. 團隊合作精神

「我們不要你的肝，我們要你的腦。」每次面試工程師，Vpon威朋大數據廣告公司創辦人暨執行長吳詣泓總會這麼強調。這位未滿四十歲創業家的俏皮話，精準形塑新舊科技人才最大不一樣的價值。

二○一四年被中國《富比世》選為中國最具潛力中小企業第六位的威朋，看似中國企業，但實際上核心創業團隊都是台灣人，目前在台北、上海、東京與香港四地都有工作人員。

為什麼一家「廣告公司」會用到巨量資料？吳詣泓說：「現在全球最大的廣告是來自Google、Facebook。」要在這些數位版位下廣告，就要有一套技術去預測什麼人會點擊哪一類廣告，提高點擊率。「現在的數位廣告公司，就是數據科技公司。」他說。

甚至，威朋只鎖定手機行動廣告，因手機能即時偵測用戶所在位置，更加高廣告預測的技術門檻。舉例來說：你目前位置在台北市信義新天地，而你是資生堂愛用者，恰巧此時資生堂有促銷活動，誰能最先把資生堂廣告成功地推播給你，就可能提高廣告點擊率。

團隊如聯合國 用國際標準給薪看起來簡單，但行動廣告競爭者眾，「威朋每天要處理十億次以上的廣告請求，每一個都在一百毫秒內決定。」吳詣泓說。要推播給用戶什麼廣告，○．一秒內要完成，完全只能倚賴電腦運算。

資料會越算越精準，譬如，雖然你在信義新天地，但你正準備搭捷運離開，廣告推播給你可能會失敗，聰明的廣告公司應該要放棄。誰能用越多資料，更精準地想像消費者此時此刻情境，提高廣告的點擊率，就是行動數位廣告公司最重要的核心競爭力。

「我們往全世界找最頂尖的人，我們團隊成員來自瑞典、捷克、日本、馬來西亞與香港。」即使公司在台北市，但開會只要有外國人在，一律用英文溝通，「威朋自 許至少是亞洲級別公司，所以給的薪水也是亞洲級別的。」研發工程團隊目的就是蒐集有用的資料，設計演算模型與機器平台架構來下廣告，完全是腦力的展現。團 隊裡大致再分成兩群人，一類是先有假設，想像用戶的消費情境與經驗，然後用統計模型去驗證；另一類是資工背景的人，純粹從資料中去看，有哪些因素彼此有關 聯。

事實上，大數據的威力就在這裡，能看出一般人無法想像的生活關係，像美國超市龍頭沃爾瑪最有名的例子，就是發現買尿布與啤酒的關係。沃爾瑪發現每周五的銷 售金額，尿布與啤酒有正相關，原來是年輕爸爸會幫孩子買尿布，順便為自己買啤酒，結果沃爾瑪推出合購方案，成功提高兩者的銷售額。

要對數理資料有熱情、不怕犯錯吳詣泓說：「這兩種人都必要存在，做假設再驗證是商業出發，資工背景的人做數據關聯性。所以我們這裡有心理、商管、統計、資工與物理背景，組成很多元。」要如何才能加入Vpon團隊？吳詣泓認為，他最看重的是對數據資料有無比狂熱的執著。

面試時，他常常會問一些無厘頭題目：譬如，台北市有多少加油站，大安區某個里有多少水溝蓋等。「我不是要正確答案，我要看的是他化繁為簡、推理思考的邏 輯。」有一次，一位面試者一聽題目，立刻站在白板前把他推導的數學程式寫下來，「寫方程式然後開根號，哇！弄得陣仗很大，我完全不曉得他在幹什麼？但讓我 看到他對數字的熱情。」吳詣泓哈哈大笑，「但這不表示我們要的是怪咖，我們要很優秀，但是又可以團隊合作的人。」他不忘對台灣人才叮嚀，「千萬不能怕犯 錯，我的風格是：只要我沒說不能做，就代表都可以試；而不是我說，這個能做才去做。」過去，台灣員工怕犯錯比例高，但在新科技時代，錯了即時修正就可以。

「不用問威朋有沒有在找人，我們永遠都在找優秀的人才。」吳詣泓說。不管你是經濟、社會或者是理工背景，人人都有機會。趕緊把統計書籍拿出來Ｋ吧，跨過第一步數理統計的門檻，要成為威朋員工，進而進入全球科技人才圈，不是遙不可及的夢想。

金融業〉創「數位金融長」先例的銀行 玉山銀行懂得用大數據處理資料 薪水加30％

玉山銀行

2014年稅後淨利為新台幣105.3億元，2015年《今周刊》最佳財富管理銀行第三名要 找：數位行銷人才、電子支付人才、數位IT人才待 遇：懂資料分析的行銷企畫，待遇比一般行銷企畫平均多15%~30% 最重視：1. 對資料威力的認知，面試必考情 境題，如：可否舉例你知道的數 據分析應用案例，他們如何做？

2. 學習力，邏輯與開放學習的態度從六個人到六十個人的團隊，玉山銀行資料科學部門花了十年，但從六十人要到破百人，玉山銀行數位金融長李正國說，「如果找人 很順利的話，說不定一年就看到了。」李正國是台灣銀行界第一位「數位金融長」，淡大企管系畢業，但喜歡用邏輯、模式化來處理工作內容，讓他開始與資料有不 解之緣。

「剛進銀行時做授信，因為審查很多條件，要填很多資料，根本記不起來，所以每做一個案子就要回去翻資料，後來我用EXCEL設計表格，填完後讓電腦自動匯出表格。」因為這個特質，李正國後來被主管力推，開始負責資料數位化的工作。

重視開放性 獨行俠個性不適合李正國的經歷，正代表了玉山資料科學部門所需要的職能──資料處理的能力，加上domain knowledge（領域知識）。「或許資料處理的人找得到，但銀行的專業需要時間淬鍊，現在不可能從市面上找到這種人，所以我們設計訓練課程自己培養， 也規畫資料部門完整的職涯。」李正國說。

懂資料處理的人，薪資會比較高嗎？李正國認為，多了一項技能，薪資自然會增加，以玉山銀行來說，一個企畫若加上資料處理能力，薪資可依經驗值的不同，提高一五％至三○％。

如果想進入玉山銀行數位金融部門，成為熱門的大數據人才，李正國強調，第一個條件就是要能認知數據資料的威力。「總不能來面試時，連一個有名的大數據應用 案例都說不出來。」第二，學習速度要快，資料領域很重視邏輯與開放，彼此交流很密切。如果學東西都喜歡自己摸索，就比較不適合進入這個領域。第三，要理解 銀行是個高度被監理的行業，很多規範要遵循。相較於其他行業，金融業比較一板一眼，不可能上下班時間很隨意。最後，當然要有基本的統計概念才行。

當消費者在網路上的行為都可以被記錄分析時，即使是一般的行銷人員，職能也會改變。李正國提醒，以前靠經驗做行銷活動是常態，但未來要靠資料解讀，找出消費者最迫切的需求。

健康生活業〉首個能預測疾病的健檢中心 美兆徵人科系不拘 但要能提出關鍵問題

美兆集團

擁有215萬筆健檢資料庫，擁有重大疾病五年發病率預測模型要 找：資料分析師與資料科學家待 遇：依求職者條件而定最重視：1. 對健康產業的熱情，面試必 考題：舉例你想觀察或管理 哪些資料，可以促 進人們身體健康？為什麼？

2. 健康專業知識，面試必考 題：膽固醇高於200，真的會 增加心血管疾病風險？

一九九四年，美兆生活事業開始儲存健檢資料，如今累積超過二一五萬筆。「這些資料能不能篩選出針對個人的健康管理對策，或疾病的預防？」這正是目前美兆研發處處長劉婷婷與旗下團隊正在做的事情。

多數健檢中心的報告，把超標數值用紅色標示，那些數字可能已達到疾病的值，「就預防的觀點來看，可以做得更早、更好。」能否從健檢報告，預告未來五年糖尿 病、心血管發病的機率？別懷疑，美兆開發國內第一個七種重大疾病五年發病率預測模型。未來，還想將模型擴展到十八種慢性病、二十二種癌症。

須有核心專業加上資料敏銳度除此之外，美兆還將成立各種健康資料庫的雲端平台，譬如健保資料庫、各式穿戴式裝置所累積的運動資料庫。「貢獻資料的單位，我們也有服務回饋，如回饋消費者運動的建議。」可以想像，美兆未來資料處理的人力需求有增無減。

因應大數據的新趨勢，美兆在一一年找來生理學博士劉婷婷，開始建立資料處理團隊。

一九七三年生的莊淵傑，原本在中研院社會所擔任研究員十三年。數學系畢業，應用統計碩士一直跟著研究醫療社會學的張笠雲教授做研究，去年轉職到美兆做數據分析。

在美兆，資料團隊分成三種人，一種是資料品管師，主要維護資料正確性；另一種是資料分析師，寫程式做模型；最後則是資料科學家，從醫療專業出發，發現有價 值的商業應用。相較於寫程式做模型，美兆資料團隊更需要能問出有價值問題的人。「核心專業加上資料敏銳度的跨領域能力，需求會提高。」劉婷婷說。

美兆團隊裡什麼背景都有，除了公衛、食品營養，也有經濟、社會、統計及資工領域。「健康與飲食、社經地位都有關係，我想找的人一定要對健康產業有興趣。目前，多數是碩士學位，而論文有用到統計模型的最好。」她說。

沒經過解讀的資訊就像泥巴，大數據人才就像淘金人，層層過濾九九％的泥沙，才可能有一點點閃光。所有企業都想從物聯網中淘金，在這種趨勢下，大數據人才不夯，才奇怪呢！

撰文 / 方德琳、吳沛璇