編者按
對於中國制造產業的現狀,讀者已經不陌生了。過去這些年,農村解放出數以億計的勞動力,他們乘著火車或者騎著摩托從內地遠赴沿海尋找工作機會,支撐起中國制造業的昨天;現在,沿海制造業尤其是其中的代工產業正在迎來一場世紀變遷:縱深向內陸地區騰挪,或者幹脆遠涉重洋。這一場世紀的遷徙,將重塑中國制造產業格局。本組報道追蹤那些滾滾洪流中的產業和勞動者,他們若能安好,便是中國經濟之幸。
“世界工廠”東莞:影響十多年的“用工荒”正在消解
對於今年東莞的用工市場,當地一家制鞋企業總經理肖永康已經感受到一些細微的不同。
“今年工人沒那麽難招。”肖永康說。
《第一財經日報》日前在有著“世界工廠”之稱的東莞走訪發現,影響中國制造業十多年的“用工荒”現象正在消解。雖然今年企業用工整體形勢仍然嚴峻,但是部分企業感覺招工難壓力已有所緩解。
用工荒開始出現裂口的背後,一方面是當地企業搬遷或停止經營的繼續;此外,越來越多的傳統勞動力密集型企業開始削減邊緣產品,減少人力需求;也有不少企業徘徊觀望後,在這一兩年小心翼翼地踏上了轉型之路,進入新興行業,更多的勞動力得以釋放。
招工難較去年緩解
近年來,東莞市企業轉型升級、加強技改、“機器換人”等措施的實施,在一定程度上提高了企業勞動生產效率,彌補用工不足,但部分行業企業仍存在一定用工缺口,薪酬待遇較低、傳統產業中勞動密集型企業普工短缺已成常態化。
本報記者走訪發現,在東莞虎門鎮、長安鎮和厚街鎮等地的工業區,不少工廠都在附近的街道上豎起了招工廣告牌,涉及各個行業,如制衣、制鞋、電子、家具等,薪資待遇頗有吸引力。在厚街鎮,一家電子廠招工牌上不僅承諾每月25日準時發放工資,綜合工資為3500元/月,還保證在宿舍免費居住並享有WiFi。
本報記者駐留的半個多小時,沒有看見一個求職人員上前問詢,該企業招聘人員頗感無趣,轉身去和旁邊另外兩家工廠的招聘人員閑聊。
根據東莞市政府提供的數據,目前全市用工缺口約為10萬人,與往年相比,基本持平。但是在用工缺口依然巨大的情況下,肖永康已經感受到一些細微的不同。
肖永康的公司主要生產中檔女鞋,銷往歐美等地。他告訴本報記者,今年身邊的制鞋企業中已經關門或搬遷至內地的比較多,大約有兩三成。
東莞市電子行業協會秘書長尹建文在接受本報記者采訪時也表示,從年初到現在,該協會230家會員中已有3家結業關門了。
肖永康說,部分企業的關門導致人才市場上流動的工人人數增多。他的這一說法得到了當地另一位企業主的印證。
東莞市瀟灑金屬制品有限公司的總經理周峰說,用工難與去年相比稍微有所緩解。除了部分工廠關門釋放一部分勞動力之外,還有一些勞動力雖然之前受到家鄉工廠的吸引回去就業,但是由於生活方式的不習慣或薪酬達不到期望值又回到東莞了。
周峰的工廠位於東莞大朗鎮,員工人數約300人,3月底基本已經招滿。“現在可能還會有人員流失,但是補充起來不是太難。”
不過,周峰強調,上述兩種類型釋放出來的勞動力占比很小,整體來說招工仍很困難。
業務“瘦身”提高利潤
在東莞,一些企業搬遷或停止經營了,同時一些積極的變化也在悄悄地發生。不少企業主開始調整市場定位,進行業務“瘦身”,砍掉一些技術不太成熟的產品或利潤低的訂單。
周峰說,身邊開工廠的朋友大概有六七成開始削減產品。他將這一關系到企業效益升降和生死存亡的動作稱為“戰略取舍”。
周峰的企業2003年建立,此前生產多種金屬制品和工藝品,以鑰匙扣和煙灰缸為主,也制作項鏈和徽章等。不過現在,他已經完全拋棄項鏈和徽章的業務,專門生產技術力量相對雄厚的鑰匙扣和煙灰缸。“項鏈和徽章不是我們的長項,並且耗費工廠近30%的人力。現在這部分人力一半被釋放出去,另一半用於擴大主營業務,人力成本就沒那麽大了,招工難的情況也得以緩解。”
人力成本上升早已不是什麽新鮮的話題。從今年5月1日起,東莞市實施新的最低工資標準:1510元/月(折算為8.68元/小時);非全日制職工小時最低工資標準調整為14.4元/小時。
在本報記者采訪中,不少“80後”和“90後”的工廠一線人員表示,每個月基本工資加上加班費到手3000多元不是什麽稀奇事。這個工資水平已經非常接近於生活消費水平更高的深圳。
除此之外,周峰也砍掉了一些利潤微薄的訂單。“砍掉之後用工人數雖然減少,但工廠效益反而增加了。比如,原本5000萬元的營業額凈利潤只有10%,也就是500萬元,但現在營業額即便縮減到了3000萬元,但凈利潤達到20%,也就是600萬元。”
轉型至新興產業
尹建文說,很少有會員企業轉型至服務業,更多的是在制造業內部轉型,比如從生產A類電子到生產B類電子。
東莞網商會是一個民間機構,會員主要是中小型企業,涉及各個行業。該機構一位負責人告訴本報記者,受市場大環境的影響,今年會員企業結構轉型的不少,部分去了服務業,部分是從代加工行業轉做新興產業,或去生產符合市場需求的緊俏產品。
面對原有產品利潤日益微薄的現狀,上述企業雖然迫切想進入新的領域,獲得高額利潤,但是未知的風險令這些企業大多采取了非常謹慎的態度,一邊經營原有產品,一邊以既有資金來投入新行業。
呂廣喜是個典型的案例。他在東莞市一家五金飾品公司擔任了十幾年的總經理,但他現在的頭銜更多的是和手表掛鉤。
幾年前他開始註意到國外一些手表大品牌價格十分昂貴,國內中等價位手表市場相對空白,去年他將打上自有品牌的手表推向市場,定價在兩三百元至兩三千元,目前已經有20多個加盟店。
“生產領域我們只做最後一道工序:組裝,前道工序全部交給內地人力成本更低的工廠去完成,因此需要的人力減少。”呂廣喜說。他計劃在手表業務成熟後,縮減原本的五金飾品業務。
眾所周知,流動人口的比例對於區域經濟的發展至關重要。根據國家衛生計生委的數據,截至2013年,廣東是跨省人口流入最多的區域,跨省流入人口比例高達近30%。但越來越多的勞動力回遷至內地,一場關於人口的爭奪戰早已打響。
東莞一位在安防產品工廠務工的“90後”小夥殷海曹告訴本報記者,自己來自外省,家鄉的開發區建設正如火如荼,大量的建築大樓拔地而起。他閑暇時幾乎跑遍了東莞所有的安防工廠,比較產品的性能和價格,以便下半年回家創業,售賣安防產品。
與此同時,東莞市的“機器換人”計劃也在加速推進。周峰的一個朋友已經引進了機器人,“對於那些簡單的重複性動作較多的工序,機器人使用價值非常高。它們可以24小時工作,購買成本也不高,有些機器人一臺的價格還不及一個工人一年的薪水。”(王玉鳳)
“代工不會沒前途”,路在哪里?
4月28日傍晚5點半,中山南頭鎮穗西工業區月桂西路,一幢不起眼的四層工業樓前,一群下班的女工爭先恐後地打卡,湧出“樂途”公司大門口。樂途只是中山市成百上千家中小型代工廠之一,它生產的八成電風扇出口美國。不過,今年生意淡了一些。
忙了一天的樂途老板黎明陽,領著《第一財經日報》記者上到他辦公樓三樓的風扇陳列室。相比於有點暗、有點亂的工廠車間,這是他更引以為豪的地方。他指著一把仿古的落地工藝扇說,“我們不只能做簡單的風扇,很快我們將在京東眾籌,做裝飾風扇”。
今年,國家提出“一帶一路”戰略,有專家認為中國的代工業已經喪失了勞動力成本優勢,這些代工業務將向非洲、東南亞等新興國家轉移。中國代工業真的沒得做了嗎?海外自主品牌、工業4.0喊得也很多,但代工廠如何理性地做品牌、上自動化呢?
出口代工之困
這個月剛剛在廣州參加完2015年春交會(第117屆廣交會),黎明陽感嘆說,石油、材料一跌價,客戶就來壓價,沃爾瑪已提出減價要求。“客戶要求我們降價3%,我們實際綜合成本沒降3%,利潤又薄了。”
他算了一下:今年4月與去年4月比,銅(用於電線)去年50000多元/噸,現在43000元/噸,相差約一萬元;塑料ABS(用於註塑件)去年14000多元/噸,現在13000多元/噸,相差一兩千元;但是,人工今年比去年增長了15%左右。
做了12年代工,樂途一年銷售額已達到1億元人民幣,租用了15000平方米的廠房,請了300個工人。如今,卻走到了新的路口。黎明陽後腦勺的頭發,已變得有些花白。
2002年,黎明陽開始做代工,那時很山寨,買些配件,組裝一下,才十多個工人。三年後,工廠達到三四十人,車間大了,從簡單的一兩款產品開始,從公模(公開買到的模具),到有自己的模具。再過三年,100多人,考慮到平衡市場,延伸到暖爐產品,產品還要創新,風扇往中端轉,客戶從西非、東南亞、東歐擴展到西歐。創業九年後,工廠200多人,轉做大的客戶,因為大買家訂單穩定、風險少,美國訂單占了八成。
2012年最好時期,樂途進入了沃爾瑪、Homdepot等美國幾大主流零售商。阿里巴巴收購易達通做出口平臺,還邀請黎明陽去杭州做講師,分享外貿企業從小型做到中型的經驗。
但是,現在的外貿又不好做了。
“如果我們不減價又困難,它(美國大型零售商)以此為借口,對各個供應商壓價,而國內廠商競爭激烈。”黎明陽說,“歐元、俄羅斯盧布匯率下跌,客戶先減少庫存,再放訂單出來,中國出口歐洲都受此影響,歐洲市場低迷。”
“好在我們八成美國訂單、兩成歐洲訂單,受此影響小。”但黎明陽坦言,美國的高端訂單
也少了。
樂途還算好的了。在黎明陽的印象中,七八年前,東莞市公路沿途兩邊,晚上9點還有不少工廠亮燈,現在許多不亮燈了。“我有個客戶,將東莞一家一萬人的代工廠關掉了。”東莞每平方米廠房的租金曾高達14~15元,現在降至9元。以前,東莞工廠做“三來一補”的加工貿易多,現在空置率較大。東莞的狀況還影響到順德、中山。“不少同行倒閉,南頭鎮一年做10億人民幣的櫻達電器倒了,一年做1000萬~2000萬元的也有50~60家倒閉。家電、家具業如果是人工密集型的,都容易倒閉。南頭鎮的廠房租金,2011年最高峰時14元/平方米,現在跌到10元。”
不單小型企業,中大型企業也受到影響。
同樣位於中山市南頭鎮的奧馬電器,是中國出口歐洲冰箱數量最多的代工廠。奧馬電器副總裁姚友軍前一段時間剛去了歐洲市場考察。他告訴《第一財經日報》記者:“歐洲企業的選擇是,要麽在意大利、瑞士的工廠生產,要麽在東歐、土耳其生產,要麽在中國。歐元貶值後,他們也很疑惑,想把一些冰箱放到歐洲生產。但他們經過價值鏈分析,認為保持現在的型號放在中國生產,是最好的選擇。”因為歐洲的經濟已經不允許把制造業拉回去,人工高、經濟弱,在經濟不好的時候投資,風險大。繼續往外做,中國還是土耳其?中國也有優勢,但不是絕對優勢,是相對優勢。中國制造還是合算。所以,雖然匯率糟糕,今年出口訂單穩定,去年訂單量增長15%,今年增長10%。我們的大客戶,沒有減少訂單,訂單還有所增長。”
中國是全球最大的家電生產基地。據中國機電進出口商會副會長王貴清介紹,2014年,中國彩電的生產能力占全球產能的90%;手機產能占全球產能的70%多;個人計算機產能占全球產能的90%;空調也占全球產能的80%;冰箱占全球產能的50%以上;洗衣機占全球產能的40%;大多數小家電,80%的生產也在中國。這麽大的產能支撐了中國電子、家電產品的出口份額。
留住90後
晚上6點半,吃完晚飯的女工們,又陸續回到樂途的廠房里,繼續挑燈夜戰。
黎明陽帶著本報記者走進註塑車間,這里有一排註塑機,每臺機器後面都有一個工人在操作,把塑料壓成零部件。“她們晚上從6點半幹到9點半,一天工作接近10個小時。做得好的註塑工,一個月可以拿到4000元工資”。
在樂途的工人里,只有20%是中山本地人,80%是外來務工者。吃苦耐勞的外來工,支撐著中國家電代工業的根基。不過,近年,招工難已是珠三角的普遍現象。
奧馬電器的五廠,主要生產兩門、三門冰箱。負責五廠管理的人事科長譚運平,是個80後的小夥子。他告訴記者,今年3月起,工人的保底工資升至2700元,去年是2600元,旺季時月薪達到3500元。“我們這里三條生產線,一天兩班最高峰可做9000臺冰箱。但現在沒做到,一是產品難度不同,像伊萊克斯冰箱要求很高;二是過完春節,一些工人流失,3月後又要重新招工、培訓,他們熟練有一個過程。”
譚運平說,奧馬五廠的2100名工人中,大部分來自廣西,還有一些來自四川、湖南。他指著五廠馬路對面的奧馬生活區大樓說:“公司包住,吃只需五元一餐。但新工人從招進來到穩定住至少要一兩周。”
80後、90後,已逐漸成為工廠工人的主力軍。這一代人,跟他們的父輩不同,除了收入之外,他們還希望更豐富的生活。讓他們適應相對單調的工業區生活,得費些心思。
當然,對於利潤本來就薄的代工廠來說,這種自動化只能循序漸進,不能盲目超前投入。
姚友軍坦言,奧馬每年凈利潤大約都在2億元,去年增加了幾千萬元的國內市場品牌投入,影響了利潤。奧馬在自動化投入上,也要找到平衡點。
去年收入45億的奧馬,只是部分試水自動化。記者在車間看到,冰箱箱體從直立到橫放,已由機械臂操作;冰箱門板由機床一次自動沖壓成型;吸箱機,一邊是全自動化機器,另一邊是人工操作機床;而大量組裝工序仍由工人在流水線上完成。
姚友軍解釋說,冰箱有發泡流程,為保證里外部件不變形,許多工序還要用人力,如果全部實現自動化,固定投入將很大。“保證質量的自動化投入,我們一定要投;至於提高效率、降低工人數,我們需要平衡。如果投入1000萬元、減少2000萬人工開資,就投;如果只減少500萬人工開資,就不投。歐洲、美國,就是設備投入太大,沒找準平衡點。”
“我們每年的自動化設備引進目標,就是在現有基礎上,保持10%的工人縮減,並在自動化投入與固定資產折舊之間找到平衡點。”姚友軍直言,雖然現在印度、越南等新興國家的人工低於中國,有的甚至只有國內十年前的水平,每月工人工資600元。但是,中國企業通過提升生產效率,抵消人工上漲的壓力,奧馬2012年單班生產800臺,現在2500臺。“業內最高3000臺,我們生產效率提升仍有空間。”
“代工還有得做”
黎明陽的兒子,現在就讀一所外貿學校,但並不願意子承父業。因為做出口代工,賺的是辛苦錢。晚上,夜班工人在忙碌,黎明陽夫婦也沒有閑著。國內晚上7點,正好是大洋彼岸美國的清晨7點。“客戶一早發的郵件,我們可以馬上回複,不用隔一天。”黎明陽說,他們一般晚上十一二點才回家休息。“白天各個部門來找你簽字,晚上才靜下心來跟客戶談價錢。”黎太太補充說。
雖然利潤變薄,但樂途今年仍計劃在半自動化上投資。“我們一條生產線30~40人,客戶說現在許多廠只有一半人。我們原來四人做測試,現在同時做四件、一人檢測;還會引入自動打包機。如果不是這樣,每年兩位數的人工遞增,我們頂不住。”
黎明陽的確有壓力。印尼、印度、泰國、越南,雖然供應鏈不及中國完善,但人力比國內便宜三四成。還有南美洲的巴西,興建大批工廠,有5億人口,工業成熟,現在散件出口過去組裝,遲一下估計連散件也不能出口了。東歐地區,捷克、俄羅斯也很進取,當地勞動力成本低於西歐、北歐和南歐,又更靠近消費市場。
“我們的對手不止越南。”黎明陽說,歐洲經濟不好,希臘一個辦公室文員的月薪5000元人民幣,中山3000多元;運費,中山運到德國一個貨櫃3000美元,由捷克、土耳其運只需幾百美元。“除了制造成本,東歐的物流成本優於我們。”
“我們的競爭變得全球化,中國以前被稱為世界工廠,現在世界工廠去到全球各地。”黎明陽的想法,就是調整產品和市場結構,繼續專註於風扇、暖爐,但試著做一些高檔的裝飾扇;除了歐美,還去拓展一下南半球的市場;並開始試水做自己的品牌,國內即將與京東眾籌做裝飾電扇,在美國則與亞馬遜洽談,計劃開設境外的網店。。
去年,奧馬以“年輕人的第一臺冰箱”為口號,開始在國內正式做品牌。在奧馬冰箱的產量中,目前50%是出口代工,30%是國內自主品牌,20%是國內品牌代工。姚友軍說,未來這一比例將維持穩定,但規模會擴大,並向高端延伸。今年6月,奧馬第六工廠將投產,生產更高檔的對開門冰箱,自動化程度達到70%,將為奧馬新增冰箱產能350萬臺。
姚友軍認為,服裝、鞋等純勞動密集型產業,將逐步轉移到越南、孟加拉國。但是,家電有一定技術含量,而且需要大量配套零部件,目前中國家電的產業鏈是全球最完善的,其他國家很難一下子趕上。“目前中國冰箱產能只占全球50%,未來還有進一步轉移的空間。”
“中國既是制造大國,也是消費大國。”姚友軍說,冰箱的溫控器、壓縮機、蒸發器和冷凝器,中國的工廠都具備規模優勢。“中國有巨大的產業鏈的規模效應,雖然歐洲技術、設備領先,但人工高,競爭力仍弱於中國。我們人工占總成本大約5%~6%,所以比較競爭力不能只看人工因素。”
奧馬去年冰箱出口390萬臺,今年出口沖450萬臺,計劃2018年出口做到600萬臺,冰箱、冷櫃屆時的產能達到1000萬臺,以確保在未來的行業洗牌中不被“洗”掉。為此,奧馬今年還積極開拓美國市場,“未來三年美國市場將有大增長。”姚友軍說。
記者看到,奧馬車間的看板顯示,它為伊萊克斯、TCL、蘇寧等20多個國內外的品牌和零售商代工;而奧馬的研發大樓正在掛LOGO。姚友軍認為,“代工永遠有市場,奧馬只要保持在冰箱代工中的效率領先,就有空間。”
即使TCL這樣年收入過千億的大集團,也沒有放棄代工。TCL在香港地區的上市公司通力電子,便以代工為主業。TCL集團董事長李東生向《第一財經日報》記者表示:“代工不會沒有前途。全球代工企業,鴻海做到了極致,挺成功的。通力電子在香港上市的子公司將圍繞音響相關產業做深。珠三角代工業仍有前景,前提一是保持代工的效率、速度、成本領先,二是一定要有技術優勢。”(王珍)