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上週三（二十日），威盛集團董事長王雪紅出席有五億用戶的全球最大電信業者中國移動召開的「海峽兩岸4G（第四代行動通訊）技術發展及合作高峰會」，並與中國移動董事長王建宙闢室密談。這是繼去年雙方簽訂3G合作備忘錄後，威盛集團可望在未來中國4G市場再下一城。

本刊調查，布局中國十年的王雪紅對內下令：「不管3G或4G，我們都不能錯過這大好的商機。」王雪紅結合威盛與宏達電（HTC）二大集團實力，從晶片、手機、通路、軟體開發到數位內容，結合中國移動，與勁敵美國蘋果的賈伯斯相抗衡，力拚中國手機王。

王雪紅小檔案

現職：威盛、宏達電集團董事長

事業：威盛、宏達電集團下有威盛、宏達電、立衛、建達、全達等5家上市、櫃公司，集團總市值約5,700億元，其中宏達電為台股股王

生日：1958.9.14

學歷：美國加州大學柏克萊分校經濟學碩士

經歷：1982年進入大眾電腦PC事業部任總經理

1992年以500萬元資金創威盛

1997年起陸續創宏達電、建達、全達

家庭：台塑創辦人王永慶之女，夫婿陳文琦為威盛電子總經理，育有2子

上週三，台灣第一女富豪威盛集團董座王雪紅，出席中國最大電信商中國移動的論壇；隔不到四天，她又風塵僕僕地飛往福州，與鴻海董事長郭台銘、廣達董事長林百里、聯發科董事長蔡明介等人，一起參與「兩岸信息產業技術標準論壇」。王雪紅進軍中國手機市場的企圖，已引起注意。

中國移動 送大禮

全 中國手機用戶八億多，其中中國移動就擁有五億用戶，是全球最大單一電信業者，用戶數超過三十個西歐國家的用戶數總額。在經濟發展上，中國大崛起，但在電信 技術上，卻落後一大截，去年才進入3G元年，比其他國家晚了六、七年。「中國3G輸人，但4G要贏回來。」業者說。而要打贏4G的重責大任，正落在中國移 動身上。

目前國際4G研發上有三大規格，美商英特爾主推WiMAX，歐洲電信標準協會推LTE FDD，而中國政府為擺脫國際大廠的技術干擾，掌控與國防有關的通信規格制定權，決定自行研發TD-LTE系統，並預計二○一二年發放牌照，一、二年後進入營運。

為加速布建腳步，中國移動上週正式邀請台商開會，討論基地台、系統設備及終端手機，看在台灣科技大廠眼裡，背後都是幾億用戶的驚人商機。而幾位受邀的台商科技大廠老闆裡，與王建宙淵源最深的，就屬王雪紅。

去年八月，王建宙旋風式訪台，送給王雪紅大禮，和宏達電（HTC）簽署「TD-SCDMA終端合作備忘錄」，由中國移動提供人民幣四千七百萬元（約新台幣二億二千六百萬元）聯合開發新款TD-SCDMA（3G）手機，等於幫HTC開啟中國大門。

中 國移動找上宏達電，主要是王雪紅過去的努力被看到。「中國移動發展自訂的3G規格， 經過一年努力，投入人民幣六百億元，用戶仍不滿三千萬戶，與五億2G用戶數比起來，無影響力，讓中國高層十分不滿。」業內人士說。而王雪紅早在十年前，就 領著HTC全力耕耘智慧型手機，成為代工霸主。

助推3G 搏西進

「Cher（王雪紅）清楚中國移動的3G（TD）規格，背後有中國政府的政策加持，她貼緊中國移動，就是要幫HTC殺出一條生路。」市場人士表示。

王雪紅領軍的宏達電，過去主要以歐美市場為主，主攻智慧型手機代工，不料，四年多前，品牌電腦大廠蘋果竟殺入智慧型手機市場，推出iPhone，王雪紅不甘示弱，同年也打出HTC自有品牌，成功進入前五大品牌。

為先打開歐美市場，HTC並未賣到中國。「Cher用個人投資多普達，等於是先發球員，協助宏達電在中國攻城掠地，但多普達表現平平，加上去年蘋果iPhone進入大陸，逼得HTC要自己出馬。」老臣表示。

根據易觀國際調查，今年第一季大陸智慧手機市場第一名為諾基亞，市占率二九．三％，遙遙領先；去年底才進入大陸的蘋果，市占率五．四％，排第六；而進軍中國多年的多普達，市占有率僅約一．六％，排名第八，距離宏達電「搶進大陸智慧手機前三強」的目標，還很遙遠。

蘋果登陸 心驚驚

蘋果征戰中國傳捷報，令王雪紅十分心急，今年終於決定讓HTC品牌登陸。今年七月，王雪紅特別在北京釣魚台國賓館，宣布HTC登陸中國，並同時發表四款新產品，其中二款是專為中國移動量身訂做的3G手機。

宏 達電與中國移動合作，占了天時之便。中國電信業市場三分天下，在3G規格上，中國聯通使用WCDMA、中國電信為CDMA2000，中國移動則是TD- SCDMA。蘋果iPhone的3G手機只有中國聯通可支援，但不支持3G上網，而iPhone軟體要連網才能透過App Store安裝。「這等於廢了iPhone武功，同時也給了HTC坐大的機會。」業者說。

「中國移動也找過蘋果，希望能夠推出採用TD-SCDMA系統的iPhone手機，但蘋果似乎無意，中國移動轉向宏達電尋求合作。」市場人士表示。

儘管在與中國移動合作上，王雪紅搶得先機，但對於蘋果的實力，王雪紅一點也不敢輕忽。

宏 達電先後與微軟、Google二大軟體巨擘合作，成功卡位智慧型手機市場，但蘋果iPhone殺入戰場後，搭配著蘋果線上商店的數位內容，一路席捲歐美市 場，讓宏達電芒刺在背。王雪紅投資威望國際，成立的Catch Play（經營線上租片及遊戲），就類似是蘋果iTunes的角色。

三位一體 做反制

「Cher策略性投資目標，是要跟蘋果看齊，日後會整合硬體、軟體跟內容三大領域。Cher開會時，常舉蘋果為例，要大家效法。」一位王雪紅旗下事業的高階主管透露。

王雪紅向蘋果看齊，在強化宏達電的設計及軟體布局後，將進一步整合威盛、宏達電與威望，達成軟體、硬體與內容「三位一體」的布局。「威盛是元件公司，宏達電是系統，威望則是內容平台，現在看來是獨立作業，但日後一旦整合，就是類似蘋果模式。」市場人士分析。

而要建立能與蘋果抗衡的手機王國，除了技術力外，王雪紅更需要一個大市場支持，那就是中國市場。「王雪紅為了幫宏達電進中國布局，從中央工信部到業者，積極建立關係。」市場人士表示。

威睿翻身 壓一哥

不 只寄望HTC借由中國市場翻身，坐上全球龍頭，威盛集團培養多年的威睿，也成為王雪紅的祕密武器。威睿原是威盛的小部門，○一年王雪紅邀請中國海歸派（留 美）科技人張可加入威盛，隔年在張可建議下，王雪紅花了十億元，買下美商巨積（LSI Logic）的手機晶片部門，當時巨積是曾獲3G晶片大廠高通授權的四家公司之一。

「Cher眼光精準，很早就以私人名義投資高通，不但讓宏達電成為高通的重要夥伴，更讓威盛因此拿到高通的授權。」知情人士透露。獲得高通授權後，威睿從威盛分割獨立，但因3G市場成長不如預期，威睿過去八年虧了四十億元，直到今年第一季才首度轉虧為盈。

不 過，隨著中國電信業去年開始大力發展3G業務，威睿在中國的CDMA手機晶片市占率，從去年的七?六％，今年大幅擴大到二五％，僅次於高通。「高通就像是 手機晶片業的英特爾，手機晶片一哥聯發科的蔡明介想要搶入3G甚至4G，都必須面對高通這條大鯨魚的專利訴訟，反倒是已獲授權的王雪紅，一方面能夠協助高 通側翼助打擊聯發科，還能吃下不小的市占率。」

重用陸幹 攏關係

王雪紅掌控天時、地利，身為經營之神王永慶的女兒，也懂人和。「Cher很清楚在中國做生意，最重要的就是人際關係，所以她經營中國的策略，就是先搞定人，再由重要幹部去經營事與物。」一位跟隨王雪紅超過十五年的老臣對本刊說。

王雪紅是第一個大力投資中國的台灣IC設計業者。她在二○○○年率先投入中國市場，打起「威盛中國芯」的口號，「那時候中國投入晶片業的人才很少，威盛進軍中國，一方面把矽谷的半導體技術帶入中國，又協助培育人才，讓官方相當感激。」威盛的資深主管說。

此外，王雪紅重用中國幹部建立關係，像威盛中國營運副總裁兼行政長徐濤，就是她經營中南海關係的代理人。

「Tom（徐濤）幾乎等於Cher在中國的分身，只要官方有任何需求，就找Tom傳話給Cher。」知情人士透露。像去年九月，中國共青團成立中國青年創業就業基金會，王雪紅就是台商唯一參與者。

「與中國高官見面前，Tom就把詳細資料準備好，雙方一碰面，Cher便能提出合作計畫。」像七月宏達電品牌登陸中國，王雪紅特別拜會上海市委書記俞正聲，同時宣布在浦東的投資。

前年王永慶過世，海協會會長陳雲林來台弔唁時，王雪紅是陳在進香前唯一擁抱的王家子女。「加上現在Cher又是台塑董事，幾乎取代王永慶在中國高層心中地位。」知情人士說。

年輕時就愛長跑的王雪紅，這二年因腳踝受傷，逐漸減少清晨長跑習慣，她與夫婿威盛總經理陳文琦目前愛上網球。「我的下一個夢想，就是希望九十歲，能拿下世界冠軍。」王雪紅對友人說。而她在事業的另一場冠軍賽－與蘋果賈伯斯的爭霸戰，才剛在中國市場開打。

以TiVo為基礎，由錢大衛領軍的華文智慧電視平台LiTV，不僅已獲得眾多台灣科技大亨及大同、聲寶等家電業者支持，趁著Google TV出師不利之際，在今年ＣＥＳ展中，也獲得不少注意的目光。

撰文．林宏文

在 今年全球最大消費性電子ＣＥＳ（Consumer Electronic Show）展上，智慧電視仍然是發燒話題，不過，原本積極推出智慧電視的Google，卻因推廣遇到瓶頸而反應不佳。在此同時，卻有一個來自台灣的新智慧 電視平台，即將成為全球的焦點，而且台灣本土電視大廠，聲寶、大同將以此平台，搶搭智慧電視列車，擁有這項左打蘋果、右打Google祕密武器的人是誰？

中文化優勢

放眼全世界華人市場

這個鎖定華人市場，並已獲得台灣眾多科技大亨，及家電大廠支持的智慧電視，就是以美國知名的智慧型數位錄影裝置品牌TiVo為基礎，領軍者則是在資訊業界素有名氣的錢大衛。

一 九九七年TiVo於美國矽谷成立後，在科技業界已有多年經驗的錢大衛，於隔年加入，並在創始團隊中負責產品及技術的研發，後來成功開發出紅透美國的 ＤＶＲ（數位錄放影機）機上盒。二○○五年，錢大衛回到台灣，擔任TiVo投資的ＴＧＣ（TiVo Greater China，替您錄）公司董事長，一手負責TiVo在大中華區的業務擴展。

不過，TiVo在台灣推廣遇到瓶頸，主因是市場並不習慣錄影功 能，行銷推展不開。因此，ＴＧＣ進行改組，並引進新資金，包括國內太陽能新秀昇陽科董事長劉康信家族，以及聯電榮譽副董事長宣明智、麥實創投董事長方國 健、德欣創投董事長詹尚德，加上原本已投入的矽成積電董事長韓光宇及普訊創投等，讓ＴＧＣ成為最多科技名人支持的公司。

二○○七年開始，錢大衛感覺到智慧電視的商機即將出現，因此，他加緊投入開發，其間版本更改了好幾次，直到今年，錢大衛感覺產品已達水準，才積極尋找業者參與這項結盟。

在 產品的功能及特色上，這套稱為LiTV的系統，與TiVo要做出區隔，TiVo基本功能是在錄影，但LiTV則以發展數位電視（ＩＰＴＶ）為目標，除了原 來的電子節目單、熱門精選介紹外，也增加線上租片(ＶＯＤ)、天氣預報及YouTube等功能，並推出華人熟悉的應用內容，以搶攻全世界華人市場為目標。

例如，華人最常使用的卡拉ＯＫ應用，就包含在這項系統中，內容伴唱帶則與美華卡拉ＯＫ合作，可以在線上直接點歌歡唱。此外，應用還包括股票交易平台、看報紙及雜誌等功能，錢大衛更與美國及兩岸三地的電視及內容頻道商洽談，希望可以讓具地方特色的電台頻道都能含括在內。

根 據資策會市場情報中心(ＭＩＣ)主任沈舉三預估，二○一一年全球智慧電視將大幅成長，銷售量可望突破二千萬台，至於一○年耶誕節買氣，則是智慧電視測試市 場水溫的觀察重點。結果，蘋果至今已銷售出一百萬台Apple TV，繳出亮麗成績單，但相較之下，Google TV就反應不佳，由於平台系統太複雜，價格又太貴，最先推出Google電視的日商索尼（Sony）及美商羅技（Logitech）出師不利，遭到不少消 費者的退貨。

經營發展優勢

整合軟硬體 不須機上盒過去在設計TiVo功能時，累積很多消費者習慣的錢大衛，很清楚消費性產品的特性。尤其這幾年在台灣的發展經驗，讓他深知LiTV要成功，有兩 個門檻必須跨越，一是硬體要很便宜，二是服務收費也得低。因此，透過將軟硬體直接整合到電視機內，而不需另加機上盒，可以有效降低成本，同時，透過先期提 供的免費或低價的服務，才能讓消費者習慣與甘心付費。

所以，在市場策略上，錢大衛捨棄自己推出機上盒，開始尋找電視品牌商合作，讓LiTV直接內建在電視機裡推銷出去，目前台灣已有大同與聲寶兩家老牌家電廠參與。未來，也會積極尋找各地經營華人頻道服務的業者，與提供頻道或內容的業者合作。

目前，大同與聲寶兩公司計畫推出LiTV的時間點，在農曆年前後，會將軟硬體及多項服務都整合其中，讓消費者把電視搬回家後，就可立即享受連網的內容。由於兩家老牌家電廠商，目前在台灣市場的電視銷售量，每年約在十餘萬台，預料未來智慧電視所占之銷售比重，也將明顯增高。

大同副處長耿家璽說，從一○年三月起，大同就積極投入TiVo智慧電視的開發，產品設計好以後，還參與並入圍了一○年台灣精品獎競賽。

聲寶公司智慧電視計畫負責人許銘仁說，智慧電視已是大趨勢，但考量蘋果及Google的模式，還沒有中文化，內容與平台設計也不夠本地化，而TiVo平台的操作介面簡單，有方便的電子節目單，中文化的內容也很豐富，是聲寶選擇TiVo主因。

智慧電視引領的趨勢，將是整合電腦、電視及手機等內容，這項決勝客廳的終極大戰，已成為兵家必爭之地，在向來由歐美大廠主導的市場中，難得見到由台灣推動的一項華文系統平台，未來是否能夠在夾縫中殺出一條生路，的確值得拭目以待。

錢大衛

現職：替您錄(TGC)董事長經歷：TiVo資深副總裁、視算科技(SGI)技術副總裁學歷：美國加州大學洛杉磯分校、台大電機系

上周，有「居酒屋燒肉王」稱號的 「乾杯」舉辦記者會，現場擠進一百多人，許多餐飲界大老闆包括：大成長城總經理韓家寅、吉野家董事長稻田伸文、三商朝日總經理陳光弘等人都來捧場。

不 過是一場簽約記者會，為何餐飲大咖出席踴躍？原來都衝著「乾杯」社長平出莊司而來。

一九七四年次的平出莊司是台日混血兒，大學回台念輔大哲 學系時創立了「乾杯」燒肉店，以「八點乾杯」、「親親五花肉」闖出名號，旗下有十四家店。

國語略顯生澀的平出莊司，被大老闆們當兒子般力 挺。據說，在乾杯新店開幕時，平出莊司作東招待同好，不僅為每人送上繡名字的紀念衣，還發表一場熱血演講，感動現場大老。三商行創辦人翁肇喜就問旁人： 「這孩子需不需要資金？我願意幫忙！」之後，走高檔路線的「老乾杯」信義店，就不時可見翁肇喜、韓家寅等大老闆在「乾杯」。

不過，今年預估 營收可達新台幣五．五億元的乾杯並不缺錢，除了年年賺錢，最近乾杯還引進日本大商社「住金物產」當股東，預計五年內在台灣上市櫃。大老闆們如此疼愛平出莊 司，大概是在他身上看到當年拚搏的自己。

（林讓均）

經濟成長也能有不同的樣貌？

誰想得到，新加坡成長亮點不是金融，而是觀光？

誰想得到，馬來西亞不賣油元，而是全球第六大ＩＰＯ市場？

誰想得到，泰國製造業成長率衰退，取而代之的竟是文創產業？

東協用軟實力，轉型又快又準，顛覆你對經濟成長的印象。

撰文‧楊卓翰 研究員．黃家慧我們來玩個遊戲。把亞洲國家分成兩組，一邊是活力旺盛的新生代演員，一邊是走下坡的過氣明星，你會把台灣分在哪一組？應該是後者；至於前者誰領風騷？是經濟快速崛起的東協國家。

東協亮眼的經濟成績，大家耳熟能詳，但他們到底憑什麼大放異彩？人口年輕、資源豐富，這些天生麗質的條件，是我們已知的答案；不過，一個完全不一樣的經濟成長動能，正在東協國家發生。

《今周刊》特別走訪東協三強：新加坡、泰國、馬來西亞，發現這些國家的經濟成長動力，已從傳統的天然資源及製造業，轉向服務業。一樣是辛勤耕耘的工作者，一樣夢想著賺全世界的錢，不同的是，當台灣仍在走搶訂單、拚出口的老路，這些年輕仔，早就用軟實力，開出一條嶄新的路。台灣，意識到自己的競爭對手已經改變了嗎？

走在新加坡的街上，到處都是人、人、人。台灣人、中國人、美國人、馬來西亞人、中東人，他們把旅館住滿、把街道塞滿、把餐廳坐滿。不同膚色、不同宗教、不同身分，只有一個共通點：口袋裡都裝著飽飽的鈔票，特地飛來新加坡消費。

面積只有兩個台北市大的新加坡，去年湧入的觀光客人次達一千四百萬，是台灣的兩倍之多，觀光收入占新加坡ＧＤＰ︵國內生產毛額︶五％；而拚觀光多年的台灣，卻連一％都不到。創造奇蹟的原因是，三年前，這個最強調「乾淨」的國家，竟一口氣開了兩家賭場。

場景一：新加坡

發展博弈事業重振觀光產業榮景說到賭場，曾經沒有人比新加坡前總理李光耀更反對。他曾公開表示，要開賭場，「除非跨過我的屍體︵over my dead body︶」。但是，這世界轉變得太快，新加坡向來蓬勃的觀光產業，在五年前落入衰退。為了挽救危機，李光耀父子不惜自打嘴巴，做了這個讓全世界跌破眼鏡的決策。

結果，開放博弈不到四年，賭場效應就把星國觀光年產值推上新台幣八千八百億元。博弈收入更在去年超越美國拉斯維加斯，成為世界第二大賭城。這讓拚觀光五十年的台灣，望塵莫及。

新加坡沒有天然資源，他們最大的資源是人，唯一可以發展的，只有「以人為本」的服務業。

事實上，除了新加坡，整個東協也都在轉型成服務業大國。你還以為東協亮眼的經濟成績，都是靠廉價勞工、輸出勞力嗎？錯！我們以為落後的東協國家，早就在「用腦力賺錢」，台灣，卻還遠遠落後。

拆解東協主要國家（泰國、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、新加坡）的經濟成長結構會發現，拉動這些新興國家亮眼表現的，不是以代工外銷為主的「製造業」，而是講求文化特色、人才素質的「服務業」。服務業，已成為這些國家經濟成長的主引擎之一。

服務業不但帶動東協國家的內需經濟大躍進，也促使亞洲國家間展開一場新的服務貿易戰爭。沒錯，服務業也可以像出口業一樣賺外匯，而台灣已經和泰國、馬來西亞這些過去不被台灣人放在眼裡的「外勞國家」一起競爭了。

場景二：泰國

文創產值貢獻全國ＧＤＰ五分之一二十六歲的安卡爾，長得和你在台灣看到的泰勞一模一樣｜｜皮膚黝黑，五官深邃，但是他的工作卻和外勞完全不一樣。他的服裝店位於泰國清邁的街上，在二樓設計室的畫台上，安卡爾一筆一筆地畫出獨創的Ｔ恤設計圖。

安卡爾沒有自己的工廠，公司只有七個人，小小的品牌，卻打破了國界。去年，他在日本、韓國的百貨公司都開了專櫃，一年可以賣出五萬件Ｔ恤和周邊商品。

在清邁的「藝術街」上，像安卡爾這樣「只賣設計」的店，比比皆是。安卡爾從事的行業，是被歸類在服務業的文化創意產業。在台灣，文創被視為吃不飽的行業；但是在泰國，文創不但是政府大力扶植的主力產業，且已變成對ＧＤＰ貢獻成長速度最快的產業。

根據泰國投資政策部估計，二○一二年泰國文創產值高達一兆二千億新台幣。泰國法政大學商學院教授Karndee Leopairote更指出，文創產值占泰國ＧＤＰ比重，可能在今年成長為ＧＤＰ的二○％，搖身一變成為和泰國著名的觀光產值旗鼓相當的服務業。反觀台灣政府年年喊著要把文創產值推上兆元，但根據文化部統計，卻連續三年維持在六千億元左右，僅是泰國的一半。

更重要的是，由於及時發展及轉型，使得服務業成為支撐泰國經濟成長的最大支柱。一二年，泰國的商品淨出口對經濟成長的貢獻衰退了三成，但是服務淨出口對經濟成長的貢獻，卻成長高達四八．九％！Leopairote分析：「雖然原本開發中國家，服務業成長就會比較快，但是強力政策的主導，才是最主要的原因。」

場景三：馬來西亞

擠下倫敦 成全球第六大ＩＰＯ市場新加坡和泰國，不喊口號，各自憑藉著觀光和文創，已經把自己放在世界地圖上。至於馬來西亞，則在現代經濟最重要的高級服務「金融業」，急起直追，且交出亮眼的成績單。

馬來西亞去年擠下倫敦、上海與新加坡，成為全球ＩＰＯ︵首度公開發行︶第六大的金融市場，集資金額達七十六億美元，在亞洲除了日本，無人能及，更是台灣八．四億美元規模的九倍。這一切，都因為馬國首相納吉在一○年啟動了為期十年，預算高達四千四百億美元的經濟轉型計畫，目標就是成為超越香港、新加坡的亞洲新金融中心。

在首都吉隆坡機場一下飛機，就能看到一份要價新台幣一百元的英國《金融時報》放在書報架上，讓旅客免費取用閱讀。為了和香港、新加坡競爭，今年馬國還耗資新台幣二千五百億元，在吉隆坡打造全新的金融特區，從制度到建設一步到位。反觀台灣，從九○年代就在喊要建立亞太金融中心，迄今仍是空中樓閣。

為什麼東協各國，都如此看重服務業？

服務業不像製造業，透過原料加工來提升產品的價值，而是提供服務、純粹「用腦力」賺錢。

服務業不一定看得到、摸得到，卻與人們的日常生活息息相關。由於太緊密，服務業幾乎是以一種「無形」的姿態存在於我們生活周遭，舉凡交通運輸、金融、電信、網路、影視娛樂、連鎖商店到觀光，其實全部都是服務業的範疇。

東協服務業發展特徵一

以「人」為中心的經濟成長現代經濟的演進，都是從農業、礦業等第一級產業，演進成工業、製造業的第二級產業，最後才慢慢變成以服務業為主的經濟結構。當我們看到泰國、新加坡、馬來西亞等東協國家，各自發展服務業時，其實，就是在做「人」的生意，這和台灣經歷過的八○年代經濟成長，大不相同。

相較於服務業，製造業是資本密集產業，以「生產產品」為營運中心，因此，效率和成本是最大的考量。經建會前主委、台灣大學經濟系教授陳添枝就指出：「台灣經濟根深柢固的『Cost Down』（削減成本）思惟，正是因為政府從八、九○年代開始，長期太過重視製造業。」「製造業是以工廠為核心，但服務業是靠創新和異質化，如果沒有人才，沒辦法辦到。」陳添枝補充。也就是說在製造業的模式下，人力資本不重要，但是，服務業卻完全相反：「人」才是最重要的資源。

這也是為什麼，把台灣和東協國家在勞動產出和就業成長兩項數據一比，我們都是遠遠落後。

服務業除了可以提升國內人力資本，對於國內經濟的擴散效應，更是強大。新加坡管理大學社會科學院院長Winston Koh曾分析，新加坡開設賭場最主要的原因有二：「促進就業」及「提振觀光」。「在開放博弈之前，新加坡政府研擬過很多其他的方案，像是醫療及生技。最後他們還是發現，博弈觀光雖然有風險，但對整體經濟的就業幫助還是最大。」他曾說。

經過了五年的研擬對策，新加坡政府透過層層關卡，將社會最擔心的賭博危害降到最小。其實，只是賭博，還不足以有如此龐大的效益，真正提升全國經濟及就業的，是伴隨賭場而來來的大型度假村及娛樂設施。今天，新加坡從就業人力需求到周邊服務業，連最終端的洗衣服務商都笑得合不攏嘴。

希士頓洗衣廠原本是新加坡一家傳統中小企業，為了因應博弈度假村的洗衣需求，執行長曾台邦和博弈度假村的六家飯店，簽下一紙扭轉整家公司命運的合約。因為，單單這一家度假村的生意，就讓希士頓每天要多洗二萬套制服，營收更在一年內成長三分之一，員工人數也從原本的二百人擴張到三百人。

東協服務業發展特徵二

用服務業提振國內經濟成長「這是我們公司有史以來最重要的生意，為了滿足客人的需求，我們投資了超過九百萬星幣（折合新台幣約二億元）添購全自動的設備。」曾台邦說。他也從中洗出學問，從國外引進總共五層樓、帶有無線晶片辨識功能的自動洗衣系統。正是新加坡當初開放博弈觀光業，藉以拉動投資與就業，促進整體經濟成長的劇本。

也難怪，馬英九總統談到博弈觀光產業，言語中不但沒有李光耀的猶豫，只有「該做就要做，不要耽誤，行動絕對要加快」的急迫性。因為面對東協國家的競爭，台灣的服務業，其實已經沉睡多年了！

「東協的經濟成長，要看的是，他們都是以服務業拉動經濟成長，和台灣以出口拉動經濟成長，有很大的不同。」財政部前部長劉憶如日前在《今周刊》亞洲經濟論壇指出，「很多人說，台灣的經濟是靠出口，這是錯的。其實台灣有將近七成的經濟動能，都是靠民間消費和投資，也就是內需撐起來的，但是這部分卻是台灣最弱的一環。」她說。

事實上，服務業一直都是「默默支撐」經濟的大柱子，除了產值約新台幣十兆元，是台灣最大產業，台灣也有五八．六％的勞動人口在這個產業，占了就業市場絕大多數。而台灣經濟現在的「悶」狀，就是因為服務業的成長始終不足。

「因此，如果不重視服務業，就業市場的薪資就無法提升。」陳添枝舉台灣一○年至一一年的薪資成長為例，「台灣製造業的薪資成長一一．九％，服務業只成長六．四％。」因為製造業這些資本密集的產業投入很多資金，但創造就業的機會少，服務業就業人口多，產值卻不見提升，薪資自然無法成長。

借鏡東協

台灣也得打開服務業競爭大門根據行政院主計總處統計，從○一年開始的十年間，當製造業產值複合成長率超過六％時，服務業產值卻僅有三．三一％的成長率，只比農業多○．八三個百分點。不僅如此，過去十年，服務業人均收入成長率只有一．三％，遠低於製造業的七．五％。如果台灣最重要的產業，成長如此不堪，台灣的經濟，又怎麼能解悶？

反觀東協國家，由於服務業占經濟成長的比重高，人民也就較能分享成長的果實，薪資確實隨之提高。比較○二年至一二年以來的平均薪資與經濟成長率，包括新加坡、泰國、馬來西亞、越南等國，經濟與薪資關聯性（相關係數）都比台灣來得高。台灣這十年來人均ＧＤＰ每成長一元，薪資僅成長○．八八元；但是在東協國家，ＧＤＰ每成長一元，人民薪資都有超過○．九元的成長。在這裡，人民的臉上，是看得到笑容的。

泰國投資促進委員會（Office of the Board of Investment）主任祕書Duangjai Asawachintachit就指出：「政府明確地意識到，只靠製造業，經濟成長無法健全。因此在引進外商投資時，對於服務業的開放也一樣平等。」「例如，泰國在引進國外人才，並沒有最低薪水的限制；而政府瞄準的特定服務業，也都沒有外資投資比率限制。」她補充。如此大方的投資環境，也難怪想發展文創影視工業的泰國，就「剛好」有法國電影後製大廠Thomson會耗資兩千萬美元，在曼谷成立亞洲第一家分公司，幫泰國打造成好萊塢一線的電影後製工廠。

「在全球化服務業的時代，台灣是要放在同一個盤子上，去和新加坡、泰國這些國家一起競爭的。」經建會主委管中閔說。「因此，要發展高階服務業，台灣的投資環境一定要先打開。」除此之外，管中閔也指出，台灣在服務貿易上，其實很有機會，特別是金融服務業、資通訊服務、智慧財產權等現代服務業。

「但是，現在台灣服務業貿易最大比率卻是『台灣接單，海外生產』的三角貿易。這是虛胖。」台經院ＷＴＯ與ＲＴＡ研究所研究員林長慶解釋，隨著ＷＴＯ最新一版的服務業定義，過去占台灣服務貿易大宗的三角貿易，其實等於「另類的製造業」，未來將不被列在服務業。

因此，當台灣走了幾十年的三角貿易老路從服務業剔除時，台灣已經落後東協的服務貿易產值，未來還會落差更大！

全球遊戲規則改變

台灣不能再走老路 才有重生希望當前台灣的處境，就像溫水煮青蛙，對外界的變化渾然不覺。當馬英九還在拿台灣與「亞洲四小龍」的其他小龍比較時，真實的情況是，台灣老早就從「亞洲四小龍」中脫隊，變成與「東協五虎」的全新服務業競爭。

當新加坡以超越拉斯維加斯的賭場和全球觀光客搶生意、馬來西亞拿出亞洲新金融中心的稱號吸引全球資金瘋狂投資、泰國則用創意產業大舉輸出文化，台灣到底要用什麼資本，和這些國家競爭？

這場全球服務業戰爭，不但關係著台灣經濟何時能解悶，而且服務業的競爭從趨勢與遊戲規則，早在台灣欲振乏力之時，猛然改變了。我們應該低下頭，和走在前面的東協，學習服務業的新把戲。

東協國家經過亞洲金融風暴的大破大立，現在勇敢捨棄過去的成長模式，逐漸往軟實力靠攏。除了政府明確主導的服務業轉型，不但口號喊很大，政治人物的行動更有力，民間則從創業的年輕人到傳統中小企業老闆，共同譜出新的經濟成長模式。台灣，你還在等什麼？

台灣經濟

不能再靠製造業思惟！

在台灣，服務業才是經濟主體！

占GDP比重

服務業68.43％

農業2％

工業29.57％

資料來源：主計總處， 截至2012年?但是，台灣服務業成長卻節節敗退服務業產值平均成長率 單位：％1986-1990 11.57 1991-1995 8.74 1996-2000 6.19 2001-2005 2.88 2006-5010 2.91

資料來源：經建會

而且，對台灣經濟結構最重要的服務業，成長反而輸給工業…2001年至2011年各行業產值複合成長率 單位：％

農業 2.48

服務業 3.31

工業 6.90

資料來源：主計總處

…因此，台灣服務業人均GDP成長極低，造成收入分配不平衡台灣服務業人均GDP為140.9萬，低於製造業的150.7萬且服務業人均GDP成長率1.3%，低於製造業的7.5%

泰國

亞洲 NO.1亞洲最大的文化創意市集、設計展場都在泰國。

泰國2011年文創產值達1兆2000億元，是台灣的2倍。

泰國文創產值已占GDP的12%，台灣僅2%。

馬來西亞

馬來西亞平均金融業的股東回報率，是台灣的2.1倍。

馬來西亞IPO市場去年超越上海、倫敦，成為全球第六大。

出口別只看製造業

服務業出口也是重點！

服務貿易占總出口值

已被東協國家超越

台灣的服務貿易成長與東協相比

竟然只贏印尼

緬 甸 247

新加坡 246

菲律賓 233

越 南 213

泰 國 209

柬埔寨 201

馬來西亞 183

台 灣 178

印 尼 158

資料來源：世界銀行、主計總處台灣服務業問題在哪裡？

問題在三角貿易「虛胖」

服務業中，台灣接單，國外生產的「三角貿易」，占台灣服務業最大宗

占總服務業貿易比重

運輸20.4%

旅行23.9%

三角貿易30%

其他服務25.8%

資料來源：中央銀行

阿里巴巴準備要與亞馬遜正面對決了？正當投資界為了阿里巴巴到底要在哪裡掛牌上市議論紛紛之際，該集團今年十月上旬一口氣入股兩家美國新創企業─網路購物快遞服務商ShopRunner、App搜尋引擎業者Quixey，不只揭示了布局美國電子商務市場的野心，也透露了未來主要競爭敵手，將不只亞馬遜，還可能是Google！

阿里巴巴過去幾年雖然入股、購併動作頻頻，但大多只將轉投資焦點鎖定在中國本土業者，甚少將觸角伸向海外，只在二○一○年因技術需求，購併了兩家美國電子交易軟體開發商。阿里巴巴今年改變做法，在六月小額投資美國運動授權商品網購商Fanatics、小試水溫後，十月份一出手就是千萬美元起跳的兩件入股案，別具代表意義。

投資一：網購快遞服務商向美國取經，了解當地市場

獲阿里巴巴注資七千多萬美元（約合新台幣二十多億元）的ShopRunner，創立近四年，招牌服務是網路購物保證兩天內送達，結盟各品牌業者與網路銷售平台，用戶只要一個月繳交約新台幣兩百多元月費，就能享受在主要購物網站上，不限購物金額、次數的吃到飽快遞服務，再也不必為免運費湊最低訂單金額。該網站用戶甫超過一百萬人，相較美國網路購物龍頭亞馬遜（Amazon）已有二千五百萬名付費購買同類型快遞服務的會員，仍無法匹敵。

表面上，這次的入股，是阿里巴巴首度在美國市場正面槓上亞馬遜。阿里巴巴副董事長蔡崇信在受訪時承認，阿里巴巴對美國電子商務市場有非常濃厚的興趣，入股ShopRunner，就是要了解美國消費者以及當地市場運作邏輯。

與阿里巴巴旗下淘寶網深度合作的網勁科技執行長游士逸分析，全球化是阿里巴巴董事長馬雲多年來的目標，雖然現階段布局重點是將旗下淘寶網站的勢力擴張到台、港、東南亞，但集團早已在歐美市場鴨子划水。今年三月底，阿里巴巴低調將過去只服務小型企業的跨國批貨平台「全球速賣通」，轉型為服務個人用戶的國際版淘寶商城，連結淘寶的後台管理系統，開始對歐美消費者做生意。

投資ShopRunner，是馬雲卡位美國網路購物上下游產業鏈的第一步棋。其實，深深體認到物流重要性的他，也正著手整合中國淘寶物流服務。今年五月，他結合了數家中國快遞業者，成立「菜鳥網路科技」物流公司，號稱將在五到八年內，於中國全境提供二十四小時到貨服務。「投資ShopRunner其中一個誘因，也是了解美國業者的know-how（經營訣竅）。」資策會MIC產業分析師陳映竹點出，阿里巴巴不好意思明說的目的是向美國取經，回頭改進土法煉鋼的中國物流效率。

投資二：App搜尋引擎運用資料分析，大賺廣告費

在此同時，乍看馬雲投資有「App界的Google」之稱的新創公司Quixey，只是在行動網路市場插旗之舉，但細究背後邏輯，卻直指阿里巴巴更大的野心。

目前在蘋果、Google、微軟等行動裝置系統上，合計已有超過兩百萬個應用程式，Quixey利用獨家開發的資料分析技術，讓使用者在茫茫App海中找到最適用的程式，如同Google在網頁搜尋上所扮演的角色。

Quixey透過電信業者免費提供服務，換得在使用者搜尋時刊登廣告的權利，目前合作對象有微軟、電信商Sprint、社群問答網站Ask.com，每月搜尋量約為一億多次。雖然該公司規模仍小且未開始獲利，但因資料分析技術優異，頗有向Google看齊的架式，成立初期就吸引Google董事長施密特（Eric Schmidt）私人創投公司入股。

陳映竹分析，阿里巴巴在行動電子商務上的布局，早已跳脫手機下單等簡單購物模式，而將目標鎖定在O2O（線上對實體）應用，結合手機App廣告、第三方支付功能與實體商店消費，大賺實體商店的廣告收入與第三方金流。阿里巴巴近幾年藉由海量資料（Big Data）技術，分析淘寶上龐大的購物資料，優化使用者介面，成功拉開與對手距離，自然也想複製在行動網路領域上。對阿里巴巴而言，投資Quixey能開啟行動廣告與App資料分析的合作大門。

這是關鍵的一著棋。怎麼說呢？《華爾街日報》曾專文分析，外界將阿里巴巴類比為亞馬遜根本是誤解！阿里巴巴主要營收不是來自交易手續費或販售自家商品，而是網拍商家的廣告費，與亞馬遜大相逕庭，相較下與Google更為相似。換句話說，劍指亞馬遜的阿里巴巴，在美國真正的對手其實是Google，會砸大錢投資「App界的Google」，也就一點也不讓人意外了。

【延伸閱讀】從網購快遞商到音樂網站都投資！—阿里巴巴集團今年來入股企業

2013.10ShopRunner(美國)：專攻電子商務的快遞公司Quixey (美國)：行動App搜尋引擎

2013.07窮遊網：海外旅遊資訊網站

2013.06Fanatics (美國)：運動授權商品網購業者

2013.05高德軟件：行動地圖供應商

2013.04新浪網：微博、入口網站友盟網：行動App數據分析業者

2013.01蝦米網：音樂網站

臉書花天價一九○億美元買WhatsApp，樂天也花兩億美元購併Viber，即時通訊軟體頓時成了當紅炸子雞。然而，在工研院有一個不到二十人的小團隊，卻研發一款新App，推出不到三個月就有上百萬下載量，它是揪客！

撰文‧顏雅娟

你今天「LINE」了嗎？在台灣，每十名擁有智慧型手機的人，大概有十一個安裝了至少一個即時通訊軟體；這不是玩笑話，而是真實發生的案例，因為不隻手機要用LINE，連桌上的ＰＣ也要用LINE。

然而，LINE來自日本、WhatsApp從美國來、微信出身中國，在這些「舶來品」之外，卻有一個不到二十人的團隊，打造了一個「台版LINE」，上架不到三個月，下載量就衝破一百萬，超過八千家企業申請使用；就連中華電信、遠傳都搶著要技術轉移。它是工研院資通所開發的「揪客（Juiker）」。

避開消費戰場 攻商用市場為什麼會想開發揪客？工研院資通所資訊技術總監黃肇嘉笑著說：「很簡單，就只是想砍掉所有的通訊小卡。」他一邊說、一邊從口袋掏出皮夾裡的通訊錄，「每個人到一家新公司，通常會拿到一張小卡片，甚至是一本小冊子，上面印著公司所有人的聯絡電話與分機號碼；每次要找人，都要看著本子慢慢找，找到了還不能立刻撥號，必須按著通訊錄上的數字，一個鍵、一個鍵輸入手機。」為瞭解決這樣的不便，從二○一二年開始，黃肇嘉帶領一群人研究網路電話相關技術，終極目標就希望能做一款結合室內電話、App，以及智慧型手機的「三合一」通訊軟體。

要達到這樣的技術，工研院不缺，因為多年前，資通所對於網路電話（VoIP）技術研究就已非常成熟；但是，要在市場找到一塊新的需求，可不是件容易的事。

不同於LINE、微信重兵佈局消費市場，揪客為了在強敵之中殺出重圍，除了有傳文字訊息、貼圖等基本功能；還整合企業通訊錄服務，只要企業用戶來申請，一點進App，就能清楚看到公司各部門的分機號碼、行動電話資訊，無論對方是在辦公室座位上，或在外頭奔波，都能透過Juiker聯絡到對方。

就拿已經使用揪客一個多月的台北市資訊局來說，「它最厲害的就是『虛實整合』，不管是在位置上或是行動間，都可以很快找到人。」台北市資訊局主祕潘瓊如說。

初期太耗電 被自家人抱怨「與其他即時通訊軟體不同的是，我們只想把『企業溝通』這件事做深、做透。」工研院資通所網路服務技術組副組長周慧娟不諱言，為了深化企業溝通這項特色，擁有八千名員工的工研院，成了最好的練兵場。

一三年六月，揪客先在工研院內推出測試版，為了確保通話品質，最初的設計是讓App隨時與後端伺服器保持連線，「但這麼一來，手機耗電量便高得嚇人。」掛名團隊技術長、資通所網路服務技術組技術副組長黃崇仁無奈地說。

當時，揪客還一度被評為「噴電揪客」，意指揪客會消耗掉大量的手機電力，這可讓工研院內部員工抱怨不停，甚至解除安裝，這是團隊從來沒遭遇過的空前危機，使用者信心全面崩盤，讓團隊成員都忍不住開始質疑自己，「我們真的做得起來嗎？」確實，誠如黃崇仁所說，「過去，一項技術只要有一％的進步，接著再到實驗室做出雛形，下一步就是開始想怎麼技轉，但揪客打破了這樣的遊戲規則。」這群工研院的工程師，技術研發能力絕對無庸置疑，但要從頭到尾把一個App做出來，甚至找到用戶，大家都是頭一遭。

「要從『技術本位』進展到全方位的服務，真的是很不容易。」無奈全寫在黃崇仁的臉上，「最困難的，就是把電話與簡訊這兩件大家早就習以為常的服務結合在一起；因為大家已經很習慣講電話這件事，（揪客）只要有一秒延遲，或是在電話裡出現回音，立刻就會被使用者罵翻。」但這群團隊沒被現實打敗，一三年十一月，前後經過十八個月的研發與改版，揪客終於正式上架，揪客團隊形容那真是每天「披星戴月」瘋狂作戰。由於每天晚上九點到十一點半，是揪客的使用高峰期，九點一到，所有人都繃緊神經、坐在電腦前嚴陣以待，周慧娟就笑稱團隊是在「看盤」，為的是盯著每台處理器、後台伺服器的效能，就擔心系統超載出包。

「這真的像個震撼教育，完全沒料到揪客會這麼受歡迎。」將近有一個月時間，揪客每天平均有三到四萬次的下載量，那段時間，團隊成員全以辦公室為家，每一則使用者評論，他們也都逐一回覆。

儘管，身體是辛苦的，心裡卻是無比興奮。過去曾在電信產業工作近十年的工研院資通所技術副理簡嘉宏坦言：「當初進來工研院，也曾擔心是否會像個小工程師、毫無用武之地，可是現在我們最大的夢想，就是打敗LINE！」訪談最後，周慧娟感性地說：「揪客從來沒想過要與電信業者爭利，反而希望能夠帶著電信業者走出去。」不久的將來，揪客還會推出ＰＣ版、增加多方通話、公告欄等新功能，更重要的，就是強化資料保護。這一切，就希望能把揪客推上國際舞台，成為真正的台灣驕傲。

揪客

開發團隊：台灣工研院

推出日期：2013年11月特點：結合市話分機系統，

主打企業用戶

早上八點過後，一看天氣放晴，正昌製材公司董事長梁兆清便自備便當，來到新竹縣五峰鄉向政府承租的林地。只見他熟稔地拿起鐮刀砍草，同時注意樹苗有沒有長歪、樹有沒有被老鼠啃齧。

他解釋砍草一定要勤快，否則，「老鼠躲在草叢裡，牠們會咬樹皮，使得樹變成空心的，很脆弱，颱風來的時候一吹就倒，而且因為長不大，沒有價值，沒辦法拿到市面上賣。」雖然有專門砍草的工人，只要天氣好，七十一歲的梁兆清就會上山巡林，不只因為這是他的林地，更是因為他對森林有一份深厚的感情。

和森林一起長大

製材盡量採用國產品

「小時候，我家住在竹東瑞峰里五指山下，小學畢業以後，十幾歲就在山上幫人家種樹、砍草、鋸木頭，也做過專門運木頭的卡車助理。」林木對他來說，像是交情超過半世紀的老朋友。民國六十年代，梁兆清從製材業跨足造林，開始向政府承租林地，展開了造林生涯。

從事製材業四十餘年，他感嘆台灣木材自給率不到一％的現況下，製材加工品的材料多仰賴進口，但他仍希望盡量使用台灣生產的木材，支持本土林業。

台灣禁伐得早，僅開放部分林地出租給林農，一九九六年至二○○四年，並提供國有林地一公頃二十年合計獎勵金三十九萬元，○八年起提高到四十六萬元，也提供一定數量的樹苗，儘管如此，仍然利潤有限。他種了近四十年的杉木，從當年的三十五公頃到現在約二百公頃的規模，對林農的艱辛點滴在心頭。

對林農來說，造林最重要的就是砍草、疏伐（將部分樹木伐除）。等樹木長成到八年後，就得開始疏伐，目的是避免林木太過擁擠，互相競爭養分等資源，才會長得好。不論雇工砍草或疏伐，都是一筆不小的支出。尤其台灣森林分布在陡峭的山上，不像外國地形平坦，難度高、工資也較貴。

此外，造林不像種稻或種菜，半年就能歡喜收割，往往需要十數年以上才能砍伐，而且必須經過許可。林農的投資回收期長，利潤又未必好，等到年事已高，下一代不願意接手，林地紛紛就還給政府，梁兆清便因此接手承租不少老林農的租地。

如今，森林的濫伐問題，越來越受到國際社會的正視，並且發展出多種森林驗證方式，確保伐木與造林之間取得平衡，而梁兆清的林地，是台灣第一個通過森林監管委員會（FSC）驗證的造林地。

和國際森林接軌

永續經營 環保與經濟並存FSC的驗證單位會實際到林地調查，關注水資源或土壤等生態系是否遭到破壞，也造訪附近居民，詢問平日生活是否因伐木受到影響，並調查合約是否合法等，在在要符合永續經營的原則，連男女勞工、社區回饋等條件都一併列入考量。儘管台灣並無相關法規限制，梁兆清仍毅然決定申請認證，致力種出環保木材。

長期輔導梁兆清環保造林的台大森林系副教授，如今借調林業試驗所副所長的邱祈榮觀察，「梁兆清認真種樹，而且善盡管理的永續責任，並兼顧環保、產業、地方社區等各方的利益。」一○年，台北市舉辦國際花卉博覽會時，負責設計新生迎賓廣場的九典聯合建築事務所建築師張清華，就採用梁兆清的杉木。她當時還親自上山，確認使用的是疏伐木，「我用綠色工法，直接把杉木在現場立起來當作結構，呈現原始木材的美感。」承作北投公共浴場、嚴家淦故居等古蹟修復案的福清營造副總經理林國長則指出，「他的木材防腐、乾燥等技術可靠，禁得起時間的驗證，和他們合作三十多年了。」梁兆清對環保也不馬虎，例如製材廠加工時產生的木屑，會集合起來供乾燥用的鍋爐燃燒使用，善用木材的每一分資源。

身為造林人，梁兆清一再呼籲，環保與經濟可以並存，「生命要讓它輪迴啊！辛苦種的經濟林卻不能砍，其實浪費了國家造林的經費，也讓相關人才和產業出現斷層，以後我們要砍伐，都找不到會砍樹的人了。」從小和森林一起長大的梁兆清，衷心希望造林人的辛苦，有一天能被重視。

撰文 / 孫蓉萍