政府為何撥快 4G發牌時間表？電信運營商和設備商們有哪些機會？ 4G（第四代移動通信技術）的發牌正進入倒計時。 工信部部長苗圩已經在今 年全國“兩會”期間公開表示，4G 牌照可能于年內發放。這比之前對外發佈的時間表至少提前了一年。 4G 應用比發牌來得更快。2013年，大約8.7億用戶仍使用著2G，2.6億用戶使用著3G，但在深圳、廣州、杭州、溫州等城市，居民已經可以通過手機或者其他終端，比如數據卡、MiFi 體驗4G 服務。在杭州，浙江移動2012年就開通了4G 服務體驗，目前有1.2萬用戶使用4G 服務，每日4G 總流量超過2100G，相當于下載350多部高清電視劇。 突然之間，電信圈人人都在討論 4G。在電信業寒冬中，這是一個被很多設備製造商視做“救命稻草”的大機會。 在中國，4G 正在以比預期更快的速度到來。主要的推動者是中國移動。 中國的三大電信運營商中，目前只有中國移動提供4G 應用。它已經在中國15 個城市鋪設了4G 的試商用網——基於TD-LTE技術。 目前全球4G 的國際標準有兩個：一個是中國主導制定的 TD-LTE，這是中國移動主推的制式；另一個是歐美主導的 FDD LTE，中國聯通從3G 到4G 的演進走的是這條技術路線。 剛剛享受到3G 好處的中國聯通和中國電信，並不急於在4G 上採取行動，但中國移動已經將賭注押在4G 上。受累于 TD-SCDMA 在3G 階段技術表現不佳，手握 TD 牌照的中國移動市場份額正在加速流失，已經從2009年的72％縮減到2013年3月的63.41%，利潤也幾乎陷入零增長。中國移動必須用4G 來 穩住在3G 時代不斷流失的地盤，2013 年是爆發年。 按照中國移動董事長奚國華最近公佈的4G 藍圖，2013年中國移動將在全國超過100座城市部署20萬個4G 基站，覆蓋5億人口，這幾乎等同于美國現有的4G 網絡規模；中國移動還將採購100 萬台4G終端，以刺激規模化應用。 不過，在沒有發牌前，這只能停留在試商用階段。中國移動正在用這樣的規模部署，催促政府儘快發牌。 努力有成效。一直支持 TD 發展的中國政府已決心撥快發牌時間表，現在的問題在於： 4G 牌照會怎麼發？發幾張？牌照和標准將如何聯繫？ 財新記者從工信部和運營商內部獲悉，發牌方案的基調已經大致明確 ：中國將在4G 牌照的發放上，通過打時間差的方式鼓勵 TD-LTE 的應用，同時兼 顧 TD-LTE 與 FDD LTE 的 發 展。 也就是說，中國會先發 TD-LTE 牌照，後發 FDD LTE 牌，前後可能相差幾個月甚至一年以上。 這樣的發牌方式，將對電信運營商的未來格局構成什麼樣的影響？與之唇齒相依的通信設備製造商又將如何抉擇？4G的機會到底有多大？無論如何，對於中國的電信行業，一個變化的時代正在到來。 發不發牌，各有盤算中國移動態度最為急迫，中國聯通進退自如，中國電信必須重新選擇 技術路徑 4G 是什麼？對於普通消費者來說，它意味著更快的上網速度。 按照 NGMN（下一代移動網絡組 織）的規定，依托4G 技術的網絡上傳速度可達50兆 / 秒（Mbps） ，下載速度可達100兆 / 秒。據中國移動內部人士稱，目前中國移動的 TD-LTE 試驗網已經可以實現這個速度，比撥號上網快2000倍，是3G目前網速的5倍-10倍。 3G 的網速依托技術標準不同有差異，如中國聯通的 WCDMA 的最高下載速度已經可達到21兆 / 秒，部分地區能達到42兆 / 秒，中國電信的CDMA2000普遍達到3.1兆 / 秒，個別地區能達到9.3兆 / 秒，但中國移動的TD-SCDMA只能達到2.8兆/秒。 在3G 網速上的落後，將中國移動逼到了牆角。 在起步之初，三大運營商的3G 下載速率均不高，但由於 WCDMA 和CDMA2000的技術成熟，產業基礎雄厚，在商用階段優勢明顯，近年來通過設備和軟件的不斷升級網速不斷上升，特別是 WCDMA 已可接近4G 網的速度，最高能達到每秒80多兆。CDMA 因高通放棄 CDMA2000的技術演進，發展受限，但也可升級到14.4兆 /秒。 相比之下，後發的 TD-SCDMA 近年來雖然也爭取到一定的設備和終端廠商的參與，但全球只有中國移動一家運營商在推，技術上主要還是由大唐、中興、華為在主導，升級需要反複摸索和測試，進展緩慢。業內認為其技術商用化的進程落後WCDMA 多年，很難趕上。中國移動也深知這是一個燙手山芋，並未發力猛攻，無論在3G 網絡覆蓋還是應用終端上都不如其他兩家充分和豐富，在3G 競爭中劣勢盡顯，高端用戶的流失尤其嚴重。 2012年財報顯示，中國移動的用戶總數雖然也有增長，所占市場份額卻在逐年減少，高端客戶流失尤其嚴重。在3G 剛開始商用的2009年，中國移動的用戶數為5.22億，在全國7.25億移動用戶中占比達72%，其次為中國聯通，占比20%，剛剛運營 CDMA 網絡的中國電信占比為8%。截至2013年2月，中國移動、中國聯通、中國電信的移動用戶占比分別為63.3%、 21.6%、 15.1%。 與其困守愁城，不如另辟蹊徑。跳過3G 直接上4G，已成為中國移動腹背受敵之下的惟一選擇。中興通訊品牌部副部長戴澍告訴財新記者，對中國移動來說，一方面4G 可以彌補3G 時代的相對劣勢；另一方面，可以將4G 作為差異化競爭的利器。 技術底牌的不同，使得三大運營商在對於4G 牌照發放問題上，態度明顯有了分化。 中國移動最著急。對中國移動來說，3G 存在的時段越短越好，它不僅希望儘快發4G 牌，還想拉著更多的電信運營商一起拿TD-LTE牌。 中國電信和中國聯通過去都不希望4G 來得太快，特別是中國電信。中國電信內部人士告訴財新記者，中國電信在3G 上投資了一兩千億元，成本還沒 有回收，中國電信希望盡可能延長3G 的生命周期，不想太快投4G。他認為，“某種程度上，中國聯通的情況和中國電信差不多，雙方一度達成了默契。 ”不過，中國電信面臨的狀況要更麻煩一些。因為 CDMA2000由高通主推，但高通已于2008年11月宣佈放棄該技術的進一步演進。從全球看，CDMA2000目前實際上能夠升級到的最高網速是14.4兆 / 秒，後續延展性無法跟 WCDMA 相比。且到了4G 階段，中國電信必須要在 TD-LTE 和 FDD LTE 中任選其一，無論哪一種，都意味著另起爐灶，核心網、骨幹網和基站都要重新投資。一旦投4G，中國電信的財務狀況將嚴重惡化。 中國聯通看起來要從容得多，因WCDMA 技術最為成熟，且向4G 過渡產業集群變化不大，處於進可攻、退可守的狀態——它過去對4G 發牌緘默不語，直到今年才一反常態，轉為高調支持儘快發牌。 據中國聯通內部人士透露，中國聯通從2008年開始進行3G 網的大規模投資，其核心網、傳輸網基本上是按照184兆 / 秒的標準建造的，且 WCDMA 技術演進路線清晰，國外已有成形的技術和設備，無需測試，只要在無線設備側進行很少的投資就可達到接近于4G的網速。 “大概每年投資100億元就可以了。 ”他說。 據他介紹，2012年中國聯通已經將所有的3G 基站升級至 HSPA+，網速達到21兆 / 秒。今年，中國聯通將繼續升級3G 網絡，使全網速度達到42兆 / 秒。 至明年上半年，中國聯通的3G 網絡速度將達到84兆 / 秒，完全可與中國移動的 TD-LTE網絡相抗衡。 正因為此，中國聯通一開始對4G 發牌並不積極。但今年形勢變化，在中國移動力推之下，中國政府加快4G 發牌的態度已經基本明確。在此情況下，中國聯通選擇打開大門迎接4G 牌照的發放。不過，中國聯通董事長常小兵一再強調，將堅定不移地走 FDD LTE 4G 路線，無意于同時運營 FDD LTE 和TD-LTE兩張網絡。 “不是即將到來，是已經到 來” 中國移動在4G 時代選擇回歸國際主流，以一個開放體系的 TD-LTE 取代相對封閉的TD-SCDMA 不同態度，不同做法。 據中國聯通內部人士介紹，目前，中國聯通已在上海、深圳、長沙等六個城市建設 FDD LTE 試驗網，在部分城市實現了全城覆蓋。 中國電信內部人士則稱，在公司召開的內部會議上也會追蹤4G 技術的進展，但目前重點還是進行 FDD LTE 試 驗，在一些城市已經進行了小規模組網試驗。不過，中國電信不會大規模投資，至少今年沒有大規模投資4G的預算。 它們都遠遠趕不上中國移動的4G 速度。只要稍加留意，便會發現北京、廣州、深圳等一線城市的中國移動營業廳或類似中複電訊這樣的中國移動代理商，已經在不聲不響地發放4G號碼。 “在政府的支持、中國移動的推動下，目前中國4G 的發展是緊跟世界腳步的。 ”中國移動研究院院長黃曉慶告訴財新記者，2010年，中國移動開始在世博會園區搭建 TD-LTE 試驗網；2011年，中國移動在全國七個城市進行規模技術試驗； 2012年，中國移動在全國15個城市建設了2.2萬個基站。工信部專門成立 TD-LTE 工作組，支持這一系列試驗測試和推動產業集群的建設。按照中國移動的說法，現在 TD- LTE 技術發展已達商用水平，隨時可以進入市場搏殺。 如果奚國華的承諾兌現，中國移動今年將在100座城市部署20萬個4G 基站，這將拉開4G 的戰幕。要知道，截至目前，中國移動也只在全國建了30萬個 TD-SCDMA的基站。 在4G 時代，可供選擇的技術道路除了中移動力推的 TD-LTE，FDD LTE 目前是全球應用更為廣泛的4G 技術。二者的區別在於，FDD LTE（頻分複用）是在分離的兩個對稱頻率信道上進行數據接收和發送 ； TD-LTE（時分複用）使用同一頻率載波的不同時隙進行數據接收和發送。 從一開始，中國就是 TD 技術的支持者，正是在中國的力推下，TD- SCDMA 和 TD-LTE 相 繼 成 為3G 和4G 的國際標準。2006年，中國移動與全球六大電信運營商（沃達豐、T - Mobile、Orange、KPN、Sprint、NTT docomo）等共同成立了 NGMN（下一代移動網絡組織） 。2008年初，中國移動聯合沃達豐、Verizon 在巴塞羅那啓動三方聯合測試，正式拉開了 TD-LTE 產業的序幕。近四年來，TD-LTE 一直在不斷地試驗，直至2012年才開始小規模的應用體驗。 但是，TD-LTE並非 TD-SCDMA 的升級演進版，它和 FDD LTE 的相似度要遠遠大於與 TD-SCDMA 的相似度。上海貝爾副總裁、重大專項辦公室和無線戰略部負責人王澤權告訴財新記者，TD-LTE 與 FDD LTE 幾 乎 接 近90% 的技術是一樣的，只有很少一部分無線接入的核心技術掌握在中國廠商手里，它需要大量的概念驗證、技術測試、規模技術試驗後才能真正商用。 TD-LTE 與 TD-SCDMA 的產業集群也少有重合。TD-SCDMA 作為中國獨立研發的技術，其規範協議、技術標準都掌握在大唐手里，隨後，中興、華為等國內企業跟進。國外廠商如愛立信、阿爾卡特 - 朗訊（阿朗）只是將TD-SCDMA 作為防禦性策略參與，投入有限。整體來看，還是以中國企業為主的一個生態圈，設備商起初以大唐、中興為主，後來華為崛起、大唐勢頭漸消，目前三家在 TD-SCDMA 設備的市場份額超過70%。芯片、終端領域同樣以中國企業為主，直到中國移動加入後，才逐漸吸引了包括高通這樣的國際廠商的參與。 TD-LTE 背後是一個更加國際化的產業群。從一開始，中國政府就鼓勵國際主流設備商積極參與，且因 TD LTE 標準與 FDD LTE 標準相似度接近90%，很多技術都可以通用。芯片、終端側，一開始就獲得高通、三星等國際廠商的支持。後來高通宣佈放棄CDMA2000的技術演進，轉而專注于開發支持 LTE 的芯片，更是 LTE 陣營 的一大勝利。 換句話說，中國移動在4G 時代選擇回歸國際主流，以一個開放體系的 TD-LTE 取代相對封閉的 TD SCDMA。 2012年前的 TD-LTE，養在深閨人未識，只有一小部分做測試的工程師識得廬山真面目。2012年，它開始公之于世。2012年4月，杭州 B1公交車率先開通 TD-LTE 網絡體驗服務，每天約1 萬人享受4G 服務 ；隨後的6月5日，杭州又率先開展 TD-LTE 全城體驗活動；接著，深圳、廣州、南京、溫州、寧波等城市以不同方式開啓4G體驗服務。 4G人氣漸漲。廈門移動開通的“中國移動4G 免費體驗服務”網站顯示，截至2013年4月，在廈門總共有19.9685 萬名用戶體驗過4G服務。 “實際上，4G 在中國，不是即將到來，而是已經到來。中國香港地區早就已經商用4G。 ”北京郵電大學經濟管理學院教授曾劍秋表示。 在香港，中國移動早在2012年4月、25日就開始提供基於 FDD LTE 的4G 商用業務，最大下載速度達到100兆 / 秒。隨後，中國移動花了四五個月建設TD-LTE/FDD LTE融合網絡，從2012 年12月18日開始，以融合網絡的方式提供 TD-LTE的4G服務。 一位在投行工作的香港人士告訴財 新記者，針對4G，中國移動在香港推出了預存話費送手機、手機入網送話費兩種補貼方式，譬如預存5000港元、選擇 398港元的4G套餐，在網24個月就可獲得 HTC ONE XL 手機一部， “補貼之後的資費與3G差不多” 。 據他介紹，因資費相差不大，一些3G 合約到期用戶往往會選擇中國移動的4G，其用戶正在增多。畢竟，與3G 相比，4G 速度還是要快得多， “不管什麼理論速度，單看使用，我的4G 下載速度一般能夠達到20兆 / 秒，3G 速度則要低一半以上。 ”在內地，囿于牌照問題，4G 尚未正式商用。但業內普遍認為，中國移動今年2月底在深圳、 廣州啓動的4G體驗，實際上即為商用， “它們與2012年的4G 體驗不同，已經開始收費了。 ” 杭州定調 “這樣的時機錯過了，不可能再有 第二次” 發不發牌，意義重大。 “對於中國移動而言，發牌與否並不影響目前的 TD-LTE 網絡建設進程，但其宣傳意義，以及對 TD-LTE 產業鏈的正向激勵、對高端用戶的吸引力等均不可小視。這也是以中國移動為核心的 TD-LTE 產業鏈大力推動 TD-LTE 牌照盡早發放的原因。 ”四川通信設計院副總工程師程德傑告訴財新記者。 “一旦發牌，中國移動即可抓住4G 概念進行鋪天蓋地的宣傳，盡管它的網絡沒有那麼快完成優化，但4G 強于3G 的潛意識將幫助移動挽留住一批用戶。 中國移動可能回不到2G 時代的輝煌，但4G 至少可以讓中國移動不再有技術劣勢。 ”野村證券分析師黃樂平認為。 中國移動研究院院長黃曉慶表示，根據中國移動對國外市場的觀察，4G 業務能夠支持運營商的發展，幫助運營商在流量經營上保持領先格局。未來，4G 也將幫助中國移動延續以往的行業領先優勢。 黃曉慶還進一步解釋，何時發牌、怎麼發牌體現了中國政府對 TD-LTE 技術全球化的期望值，一旦發牌意味著期望值的明朗化。盡管運營商、設備商已經明確了 TD-LTE 的產業化路徑，但終端、應用的開發商仍在等著 TD- LTE 商業化的信號出現，這將給予產業更大的刺激。從這個程度上講，為了TD-LTE 能有一個更好的全球化發展，中國移動也希望早點發牌。 中國移動望眼欲穿，但從2008年到2012年6月以前，政府態度不明。 中科院聲學研究院研究員侯自強分析，這主要是 TD-SCDMA 產業群對 TD-LTE 的發牌製造了相當大的阻力——一旦中國移動啓動4G，意味著TD-SCDMA 的研發和建設就此基本畫上句號。但 TD-SCDMA 的設備供應商以中興、華為、大唐等國內廠商為主，TD-LTE 的供應商來自全球。此外，政府還要考慮到平衡三大運營商競爭態勢 以及TD-LTE本身的技術成熟度問題。 工信部電信研究院的一位專家亦告訴財新記者，針對 TD-SCDMA 產業鏈上的廠商，工信部做了很多疏導工作，給這些廠商在 TD-LTE 領域留下一定的市場空間，使它們在 TD-SCDMA 技術上的相關優勢延續下去。 “對於牌照發放，中國移動很著急，工信部作為主管部門，對於 TD-LTE 的技術考慮得更多，態度積極但不主動。 直至2012年4月，工信部部長苗圩仍認為，TD-LTE 距離正式商用還需要經過大規模試驗和試商用過程，發放4G 牌照或許還需兩到三年時間。 ”據中國移動內部人士透露， “中國移動一直在積極地推動牌照發放，去年年中，甚至開始尋求工信部之外的其他部委支持。 ”為獲得高層支持，TD-LTE 擴大規模試驗前後，即2012年5月 -8月，中國移動力邀國資委、發改委、工信部等部委多位高層赴杭州、深圳調研。 2012年9月，距離各部委赴杭州調研不久，苗圩在北京參加“2012中國互聯網大會”時談及 TD-LTE，口風陡轉，表示“將在一年左右的時間內發放4G 牌照” 。在今年全國“兩會”期間，苗圩進一步明確表態，4G 牌照估計今年年內可以發放。 “這背後的契機，是中國移動在杭州 TD-LTE 試驗網所獲得的成功。 ”黃曉慶告訴財新記者，2012年6月，工信部、發改委高層在杭州親身體驗了 TD- LTE 網絡在公共汽車和其他公共場所的使用效果，看到4G 技術已經從理論變成了現實，且確實相對3G 有很大提高，由此得出基本判斷 ： “3G 的技術基本上已經走到盡頭，而4G 相較于3G 是一個突破性的技術，很有潛力，可以不斷升級。 ”領導們現場聯合辦公，大致確定了提前發牌的共識。 據黃曉慶介紹，從用戶體驗看，在移動互聯網上使用4G 可達到與固網寬帶等同甚至更好的體驗效果，上網延時短，看高清視頻很流暢，還能在4G 網絡上玩大型網游 ；從網絡參數上分析，4G 的頻率使用效率、單位帶寬成本、同時在網用戶數等參數都比3G 高，大約比目前中國的3G提高了數倍至10倍。 抓住 TD-LTE 全球化的時間窗口，是推動中國政府下決心發牌的另一個重要因素。 黃曉慶表示，TD-LTE 在全球的成功取決于中國商用的速度，中國4G 商用的速度越快，TD-LTE 在全球占的市場份額就越高。現在，TD-LTE 已經不存在技術問題，也沒有產品問題，關鍵 就是看商用速度。 野村證券分析師黃樂平亦稱，若軟銀洽購美國運營商 Sprint 成功，按用戶數計，軟銀將成為全球第三大運營商，而軟銀一直力推的4G制式是TD-LTE。如果全球第一大運營商中國移動和全球第三大的運營商軟銀一起推 TD-LTE，TD-LTE 的全球影響力將不可同日而語， “這樣的時機錯過了，不可能再有第二次。 ”在愛立信中國首席市場官常剛看來，國外 LTE 的發展態勢及 TD-LTE 產業的發展態勢，促進了中國4G 的牌照發放。從全球來看， LTE 已經成為移動通信技術領域發展最快的一個技術，2012年用戶規模達到近6000萬，有了確定的用戶需求和明確的市場前景； 同時，TD-LTE 產業鏈上的運營商、設備商、芯片廠商都釋放出比較積極的信號，帶動了整個產業發展氛圍。 前述熟悉政策的工信部電信研究院專家告訴財新記者，中國政府發放4G 牌照的時點肯定會綜合多種因素考慮。 中國移動一直以來的積極推動、全球LTE 技術的迅速發展、國際化的夢想等可能都在考慮的範圍內。此外，他猜測，2012年中國經濟增速放緩，TD-LTE牌照的發放也有拉動經濟增長的考慮。中國3G發牌就是2009年1月，在全球金融危機爆發之後。 TD-LTE：一家還是兩家“兼顧 TD-LTE與 FDD LTE的發展”對於4G 牌照發放的方案，市場猜測紛 紛。財新記者從接近主要決策部門的消息人士處獲知，初步方案已經擬定，但國務院還未最後確定，可以肯定的是，TD-LTE和 FDD LTE兩種牌照中國都會發，但前後會有時間差，可能是幾個月，也可能長達一年。 據四川通信設計院副總工程師程德傑介紹，目前市場上流傳最廣的方案有三種：一種是中國移動獲得 TD-LTE 牌照，中國電信和中國聯通獲得 FDD LTE 牌照 ；另一種是中國移動和中國電信獲得 TD-LTE 牌照，中國聯通獲得FDD LTE 牌照；第三種可能是三家電信運營商全部獲得 TD-LTE牌照。 但他認為，最不現實的就是第三種方案。 “三張 TD-LTE 牌照，一方面和聯通、電信現在的技術相差甚遠，將導 致兩家運營商上4G 耗資巨大，不利於市場競爭，也不符合國際預期，可能導致貿易保護主義的指責。 ”在程德傑看來， “博弈的焦點集中在中國移動單獨 做 TD-LTE，還是兩家運營商一起做TD-LTE。 ”野村證券分析黃樂平告訴財新記者，在市場看來，綜合技術演進、財務投資等因素，中國發一張 TD-LTE 牌照、兩張 FDD LTE 牌照比較合理。但是，考慮到中國對 TD-LTE 的支持，市場有兩種猜測，一是可能發放兩張TD-LTE 牌照，一張給中國移動、一張給中國電信，中國聯通拿FDD LTE 牌照； 另一種可能是中國移動、中國聯通、中國電信都拿 TD-LTE 牌照，同時再給中國聯通、中國電信發一張 FDD LTE 牌照，混合組網。此外，不排除可能出現新的運營商拿到TD-LTE牌照。 財新記者從前述接近決策部門的消息人士處獲悉，到底如何發牌，工信部、發改委在溝通後，已形成初步方案，並上報國務院。但目前尚未得到批復。這一初步方案在4G發牌上確定的基調是 ：“兼顧 TD-LTE 與 FDD LTE 的發展，鼓勵 TD-LTE 積極向前。 ”他預計兩種牌照的發放會存在時間差。 “針對牌照的發放，工信部相關部門不止一次下來調研。今年年初，工信部的一個說法是 ：年內發牌，發兩種制式三張牌，沒有提及廣電及其他，但明確提出 FDD LTE 牌照要比 TD-LTE 晚半年。 ”中國聯通內部人士向財新記者透露， “按照這個說法，我們原本預計今年5月 -6月會發 TD-LTE 牌照，年底發 FDD LTE牌照。 ”不過，他也指出，中國移動的網絡建設速度將是影響中國4G 發牌的一個重要因素。如若網絡未建好，發了牌也無法規模化商用，TD-LTE 的先發優勢反倒可能被 FDD LTE 趕超。 “現在看來，中國移動肯定無法在今年年中建成一張廣覆蓋的4G 網，所以中國可能在年底發放 TD-LTE 牌照，明年上半年發FDD LTE牌照。 ” 他表示。 上述聯通人士分析，既然要“兼顧TD-LTE 與 FDD LTE 的發展” ，如果TD-LTE牌照比 FDD LTE提前一年左右發放都是可以理解的，但若晚了三年，就不是“兼顧” ，而是“保護”了。 程德傑認為，對監管層來說，4G 發牌不僅僅是經濟和市場問題，還要考慮支持中國自主知識產權的 TD-LTE 技術、平衡三大電信運營商的競爭格局以及遵守國際相關貿易準則等因素。 他建議，以4G 牌照申請來替代牌照指定。即現階段可先開放 TD-LTE 牌照申請，中國移動必然會首先申請，其他電信運營商將視自身情況決定是否申請。待 TD-LTE 用戶達到一定規模後，再開放 FDD LTE 牌照申請，此時中國電信和中國聯通都可提出申請。至於中國移動是否能再拿一張 FDD LTE 牌照，可視當時的具體情況來定。 北京郵電大學經濟管理學院教授曾劍秋告訴財新記者，當整個行業發展到一定規模，必然要發牌，這是水到渠成的事情。牌照發放應綜合多方面因素，既考慮技術的適應性，也要符合中國的信息化戰略。至於怎麼才能支持TD，應該通過第三方機構反複論證，評估風險，不能再摸著石頭過河。 在國外，政府監管部門一般會對有限的頻譜資源進行拍賣，電信運營商根據競得的頻譜資源決定採用某種特定牌照。這種通過對頻譜資源的管理來引導4G發展的方式，值得中國借鑒。 誰家歡樂誰家愁 中國移動的4G 網絡將在不影響3G 網穩定性的情況下，採用新建、升 級兩種方式組網 20萬台基站是迄今全球最大的 TD-LTE 規模部署，中國移動即將在5月 -6月開始招標。對於目前情況窘迫、嗷嗷待哺的電信設備商來說，這被視為一個走出危機的大機會。 愛立信中國首席市場官常剛說，設備商都在等著4G 的發令槍響。光大證券的研報預計，2013年 -2014年中國移動 TD-LTE 基站數會分別達到20萬、35萬 ；2014年，中國聯通和中國電信的4G 基站合計會達到15萬。由此，2013 年三大運營商資本開支將合計達到3651 億元，同比增長15%；2014年有望在2013年基礎上再增長14%。 可以預見，今明兩年的4G 市場主要集中在中國移動，中國電信、中國聯通只會小規模建網。據中國電信內部人士稱，如若先獲得 TD-LTE 牌，中國電信、中國聯通這兩家運營商都不會投資太多，會等待未來 FDD LTE 落地 ；若沒有 FDD 牌，可能選擇租用或者以共建方式獲得網絡資源。不過，一個值得注意的情況是，之前快速鋪網的中國電信已經基本停止3G 網的升級，目前大部分3G 網維持在3.1兆 / 秒的速度上，只有很小一部分地區升級到9.3兆/秒。 中國移動研究院院長黃曉慶告訴財新記者，中國移動的4G 網絡將在不影響3G 網穩定性的情況下，採用新建、升級兩種方式組網。升級是在 TD- SCDMA 的基站原址上加入4G 設備，新建意味著中國移動還要另尋站址，會涉及拆遷等難題，增加投入。現在由於過往2G、3G 都佔用了很多站址，尋找新址並不容易。 一位資深通信行業分析師告訴財新記者，中國移動並未公佈4G 基站到底是以升級還是新建為主，不過它們內部似乎更傾向于升級。這樣，以 GSM- WCDMA-FDD LTE 為主要技術路徑且很少涉獵 TD-SCDMA 的設備商將處於不利地位，長期耕耘 TD-SCDMA 及 TD-LTE的設備商將贏來豐收。 另有中國移動內部人士證實，中國移動會優先考慮在能升級的地方先升級，在高流量的地方才採用新建的方式，另外，由於設備商以前在 TD-SCDMA 上的偏重不同，早期投入較多的設備商可能走在前面，在3G 規模化時期進入的設備商也有相當大的實力參與競爭，完全沒有投入的設備商會吃虧一些。由此來看，阿朗將最弱勢。華為、中興、大唐前期會收穫較豐，諾西、愛立信與上海貝爾可能主要拿新建基站的訂單。 “在 TD-SCDMA 上，標準發起者大唐是最早支持中國移動的，然後是中興。華為一開始並不積極，不過，後來通過技術合作和打價格戰趕上了中興。 至於國外設備商如愛立信、諾西，市場份額一直很小。 ”野村證券分析黃樂平告訴財新記者。 大唐在上世紀90年代末期就開始研發 TD-SCDMA 技術，當時支持者寥寥 ；中興從大唐獲得技術許可後，自2001年加入 TD-SCDMA 產品開發；上海貝爾在2004年通過入股大唐移動進入 TD-SCDMA 領域，與大唐共同提供 TD-SCDMA 解決方案 ；華為在2005年3月與諾西成立合資企業開始TD-SCDMA 產品開發並參與招標。愛立信也在2005年5月與中興簽訂代工協議、聯合研發 TD-SCDMA技術。 從3G 招標結果看，中興、華為、大唐占據 TD-SCDMA 市場的70% 以上，諾西、愛立信的市場份額相對較小。 據黃曉慶介紹，自第四期招標起，中國移動的 TD-SCDMA 網絡設備就要求能夠升級至 TD-LTE。 “目前，多少基站將會升級並沒有確切數據，需要綜合考慮省公司報上來的情況，還需要考慮商務談判，可能到開標一瞬間，才能知道升級與新建基站的比例。 ”黃曉慶表示， “我們要求所有設備商都以新建、升級兩種方案來投標。 ”公關戰已先期打響。上海貝爾副總裁王澤權告訴財新記者，上海貝爾在幫助大唐實現 TD-SCDMA 產業化的過程中，以及後來在 TD-LTE 概念驗證、技術測試和規模試驗中，與中國移動建立了深度合作。他相信，這會幫助上海貝爾在未來的 LTE 競標中占據優勢。 之前在中國移動2萬個 TD-LTE 基站的招標中，上海貝爾奪得上海、南京、青島三座城市的網絡建設合同，拿到26% 的份額，將為中國移動新建約3000個TD-LTE 基站。同時，上海貝爾還推動TD-LTE 走向全球，已取得了沙特阿拉伯 STC等 TD-LTE商用合同。 諾西副總裁潘波則強調，諾西推動TD-LTE 技術成為國際標準，與中國移動保持著良好溝通，同時，諾西的 TD- LTE 產品研發、生產、銷售等都在中國，具備本土化的 TD-LTE 生態系統。 2012年12月，諾西也配合中國移動完成TD-SCDMA向 TD-LTE的升級測試。 愛立信、諾西均表示，根據公司策略，FDD LTE、TD-LTE 誰都不能偏廢。不過，現在從全球市場來看，FDD 市場趨於平穩，該打的仗已經打完了，未來對 TD-LTE將給予更多關注。 位於 TD-LTE 第一陣營的中興亦表示，會在 TD-LTE 之外，加大力度投入 FDD LTE，增強融合網絡的實力。 潘波認為，在頻譜資源稀缺的情況下，單一的技術制式很難承載龐大的數據流量。未來，FDD LTE /TD-LTE融合網絡將是多數運營商的選擇。 不一樣的未來 TD-LTE得以改變TD-SCDMA時代的窘境，很大程度上是出于產業思 維的改變 與 TD-SCDMA 3G 標準相比，雖然同樣是中國主導的技術，TD-LTE 將迎接不一樣的未來。它已不再是一國獨有的技術。黃曉慶告訴財新記者，目前，在全球範圍內，13個國家的14個運營商正運營著15張 TD-LTE 商用網，包括沙特電信、軟銀、巴蒂電信等。 它的網絡設備、芯片、終端剛開始布網，就已吸引了全球主流廠商的參與。 據黃曉慶介紹，目前，全球主流的設備商都已參與到 TD-LTE 的規模試驗中來 ；在芯片側，高通、意法愛立信、海思等國內外廠商也已研發出5模多頻芯片，將在今年實現量產 ；TD-LTE 的終端設備至少已獲得三星 Galaxy S4、華為 D2等中高端智能手機的支持。 在可預見的未來，TD-LTE 還有很多機會。首先，中國政府將2.6G 頻段的190兆頻譜劃歸 TDD，剛好與美國在這一頻段上的頻譜劃分吻合，這將打通中美市場，並帶動歐洲、亞太地區TD- LTE 的發展；其次，目前全球250多個運營商還掌握著小靈通、Wimax 的頻譜，這意味著 TD-LTE在2.3G、1.9G、2.5G 等頻段擁有豐富的頻譜資源，具備全球推廣的基礎；最後，由中國移動主導的旨在推動 TD-LTE 全球化的GTI（Global TD-LTE Initiative）組織已吸納全球70多家運營商，覆蓋70% 的全球人口，TD-LTE發展有巨大潛力。 TD-LTE 得 以 改 變 TD-SCDMA 時代的窘境，很大程度上是出于產業思維的改變。黃曉慶告訴財新記者，與TD-SCDMA 先研發後使用的狀況不同，TD-LTE 不僅僅靠中國政府一貫的支持，它還是以企業為主體、市場為導 向的技術創新，從一開始就主動做國際推廣，吸納國內外廠商一起來推動其成為4G的國際標準。 “在未來的 TD-LTE 世界里，生活將更加充滿想象，就像2007年蘋果出來之前，你永遠想象不到會有如此多的APP 軟件。 ”上海貝爾副總裁王澤權稱。 思科則預計，2020年的數據流量將是現在的1000倍。 盡管前景可期，TD-LTE 的現狀並不令人滿意。GSA發佈的報告顯示，截至2013年3月19日，全球已經有67個國家部署156張4G 商用網絡。其中 FDD LTE 網絡有142 張、TD-LTE 網絡有14 張。目前，商用 FDD LTE 的運營商主要有瑞典運營商 TeliaSonera、美國運營商 AT&T、Verizon、日本 NTT DoCoMo 等，商用 TD-LTE 的運營商則是沙特電信、軟銀、印度巴蒂電信、波蘭運營商 Aero2等。 前述工信部電信研究院專家告訴財 新記者，從用戶數來看，截至2012年年底，全球的4G 用戶達到6000多萬，其中 TD-LTE 用戶僅為200萬左右。也有業內人士認為，TD-LTE 的網絡還需兩三年才能完善，短期內不會對3G 有較大衝擊。 黃曉慶則認為，如把握好 TD-LTE 發展的節奏，TD-LTE 可以在全球範圍內實現三分天下有其一。TD 產業聯盟今年2月發佈的《TD-LTE 產業發展白皮書》預計，2016年全球 TD-LTE 用戶（除中國外）有望達到1億左右，約占 LTE 用戶總數的10%-20%。至於中國，其 TD-LTE 用戶規模取決于運營商格局，如果僅中國移動獨自運營 TD- LTE 網絡，2016年中國 TD-LTE 用戶將會超過1.1億。 不過，很多設備商人士指出，這需要中國移動以更開放和國際化的方式來進行全球推廣，鼓勵國際廠商的更多參與。愛立信中國首席市場官常剛則認 為，TD-LTE 作為一個新的產業鏈，終端仍是制約其發展的瓶頸。目前，整個4G 產業鏈的終端約有800多款產品，其中，TD-LTE 終端很有限，已知的商用終端為中國移動聯合 HTC、LG、華為、中興四家廠商在今年2月份發佈的四款TD-LTE 手機和四款 LTE MiFi 產品。 相較于 HSPA+ 制式的4000多款終端，TD-LTE 終端的可用性、豐富程度等仍有待提高。 | 
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