東方匯理推「保證基金」 不低於最高位90%
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GS(14)@2017-01-17 01:45:28【明報專訊】東方匯理香港宣布推出東方匯理環球動態配置保證90基金（港元），為香港零售市場首隻該類型保證基金。該基金是每日交易，不設鎖定期的多元資產基金，其資本保證訂於自基金成立起計最高每單位淨資產值的90%。
直至2017年6月30日，該基金將由渣打銀行香港獨家銷售。東方匯理資產管理香港基金銷售部主管姚強指出，在超低息環境下，透過股票、政府債券、貨幣及信貸維持對新興市場資產的偏高比重仍是合理之舉。從分散投資及收益率的角度而言，另類和實物資產亦持續顯得吸引。姚強表示：「現時投資者似乎較過往更憂慮金融市場的黑天鵝事件。除締造回報外，不少香港投資者都關注如何保障投資本金。成立本基金旨在為這些投資者提供穩定的資本增長潛力，並透過資本保障讓投資者感到安心。」
提供穩定資本增長潛力
東方匯理資產管理香港有限公司北亞區行政總裁鍾小鋒說：「『保證 90 基金』策略自2008年起在歐洲推出，並於過去8年的不同市場週期及重大政治、經濟和社會事件下締造穩健表現。」該基金的環球策略由增長型資產與保守型資產兩部分組成：在利好市况下，基金經理大有機會增持風險較高的投資，例如有潛力締造吸引回報的股票。在利淡市况下，基金經理可增持風險較低的投資，例如能夠作為保本工具，於市况波動下減少虧損的債券和貨幣市場工具。
在資本保證下，投資者的資本獲保障於基金成立以來每單位最高淨資產值的 90%水平。由於保證價值每天進行計算，每當基金每單位資產淨值創新高，保障水平就隨之提高。即使市場趨跌並推低基金每單位資產淨值，保障機制仍可保證投資者資本不會跌至最高資產淨值的90%以下。資本保證機制亦意味着，若保證價值高於投資者認購時的價格，其部分利潤將實際上得以鎖定，而投資者可於任何一個交易日，以永遠高於或相等於保證價值的價格贖回基金單位。
明報記者
[投資新領域]
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 6244&issue=20170116
惠理推亞洲股債基金
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GS(14)@2017-11-05 16:19:22【本報訊】惠理（806）推亞洲股債收益基金，每年目標派息5%，年化波幅控制於6%。據目前基金組合模擬配置，亞洲股票投資佔七成，以H股及台灣股市為主，尤其看好金融、科技及消費類板塊。惠理新推基金可將三至七成資產投資於亞洲股票及固定收益證券，最多兩成資產投資亞洲以外股票及商品，現金持有比例可達0至100%。惠理高級基金經理鍾惠欣指，據9月底的基金組合模擬配置，亞洲股票投資佔七成，其中中港台股市佔半；另外三成為亞洲企業債，投資及非投資級別債券各佔半。
看好金融科技消費股
她續指，基金選股策略以具派息增長潛力的企業為主，看好金融、科技及消費類板塊。不過，基金暫時主要投資H股及台灣股市，A股尚未涉獵，但若有投資機會亦可靈活配置。雖然內地國債近日被拋售，債市較波動，但她指，旗下基金主要投資以美金計價的離岸企業債，影響相對輕微。該基金首次認購期11月1日至10日，入場門檻為1萬美元，管理費每年1.5%。
來源:
https://hk.finance.appledaily.co ... e/20171101/20201002