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2014-2015 年國內石油水運形勢解析

本帖最後由 港仙 於 2015-3-18 13:17 編輯 2014-2015 年國內石油水運形勢解析 文/上海航運交易所　上海國際航運信息中心 一、2014 年國內石油水運形勢回顧 (一) 水運貨源情況 2014 年 1—11 月份，中國規模以上工業增加值同比增長 8.3%，其中化學原料和化學制品制造業增長 10.6%，高於同期工業增加值 2.3 個百分點。中國煉廠開工率較為波動，主營煉廠月平均約保持在 80% 左右。主要石化產品產量完成較好，前 11 個月，原油加工量完成 45 541 萬噸，同比增長 4.7%，增幅較上年同期增加 1.1 個百分點，但遠低於 2003—2013 年 7.0% 的年均增幅；汽油產量完成9959.2 萬 t，同比增長 11.3%，增幅較上年增加 0.9 個百分點；柴油產量完成 16 003.1 萬 t，同比增長 1.7%，增幅較上年同期增加 1.2 個百分點。具體見圖 1。 QQ截圖20150318131251.png (80.75 KB, 下載次數: 0) 下載附件 昨天 13:12 上傳 2014 年，中國主要陸產油田產量平穩，海洋油田產量較上年減少。1—11 月份，原油產量完成 19 177.3 萬 t，同比增長 0.4%，增幅較上年減少 1.2 個百分點。2003—2013 年間，中國原油產量年均增幅為 2.1%，近兩年中國原油產量均呈微幅增長態勢。 中國石油資源總量雖大，但是人均占有量遠低於世界平均水平。由於中國國內石油供應量有限，國內的石油產量不能滿足人們對石油的需求，進口依存度不斷加大。從 2003 年的 36.2% 上升到 2009 年的 51.3%，2013 年超過55%。2003—2013 年，中國進口原油年均增長 12%，原油進口主要依靠海洋運輸。 2014 年，中國外貿進口原油繼續增長，前 11 個月原油進口量為 27 801 萬 t，同比增長 9.1%，增速較上年同期反彈 5.9 個百分點；金額為 2111.01 億美元，同比增長6.2%。從中東地區進口的原油量較上年同期增長 8.7%，其中從伊拉克進口的較上年同期大幅下降。受進口原油拉動，1—11 月份，中國原油表觀消費量為 46 942 萬 t，同比增長 10.1%，見圖 2。 QQ截圖20150318131302.png (63.69 KB, 下載次數: 0) 下載附件 昨天 13:15 上傳 (二) 國內石油水路運輸市場回顧 2014 年，受原油進口量增速反彈影響，原油外貿進港量同比增長，進口原油中轉量同比也有所回升，帶動港口原油吞吐量回暖；沿海原油運輸市場行情平穩，成品油運輸行情小幅波動。2014 年外貿原油進港量好於 2013 年，但增幅仍低於 10 年來 11.7% 的年均增幅，更低於 2003—2010 年年均 14.4% 的增幅。2014 年，國內石油水路運輸市場具體表現為： 1.  外貿原油進港量同比增長，主要港口吞吐量回暖 2014 年，中國原油進口量增幅反彈近 6 個百分點，帶動外貿進港量上升。據快報統計，前 11 個月中國主要港口原油外貿進港量同比上升 6.1%。以往，隨著管道運輸大量分流水運中轉量及沿海進口原油港口布局完善，大型泊位逐漸投入營運，主要港口原油吞吐量增幅呈下滑甚至負增長態勢。而 2014 年受原油運輸管道運量影響不多，進口原油中轉量增多，主要港口吞吐量同比總體回暖，特別是北方港口回暖態勢明顯，但南方港口相對較差。 北方港口：秦皇島港受大慶油到港量減少、海洋油減產等不利因素影響，吞吐量同比減少 5.9%，但跌幅較上年同期趨緩；唐山港第四季度原油吞吐量完成較好，前 11個月增長 5.8%，較前三季度反彈 13.4 個百分點；日照和營口港分別增長 5.9%、3.7%，增幅繼續縮減，新建碼頭帶來的效應逐漸消失；得益於腹地煉廠大連西太、天津石化、燕山石化下半年檢修結束和加工量上升，大連港、天津港兩港吞吐量完成情況較上年同期為好，同比分別增長12.8%、5.9%，增幅較上年同期上升 6.5 個百分點和 12.6個百分點。 華東港口：寧波—舟山港吞吐量同比保持穩定，微幅增長 1%；隨著南京本地煉廠國五汽油項目投產，沿江市場需求較大，南京港原油進港量增加，帶動原油吞吐量上升，前 11 個月南京港原油吞吐量增長 7.1%。廈門港得益於漳州 PX 項目，外貿原油進港量迅猛增長，拉升全港原油吞吐量增長 249.6%，但增幅較前三季度有所回落。隨著上海能源結構和產業結構的調整，原油、成品油外貿進口逐步減少，而天然氣等清潔能源進口逐漸增多。受此影響，上海港進口原油繼續下跌。 華南港口：原油吞吐量表現不佳。湛江港原油吞吐量由前三季度的同比增長轉為下跌，其主要原因一是煉廠需求減少，二是中石油進口原油大幅減少，三是廣西欽州煉廠投產後，從湛江口岸進口的原油被分流。隨著進江管道運輸投產運行，經廣州港中轉進江的進口原油及海洋油被管道運輸取代，加之廣州港周邊碼頭建設投產，廣州港原油吞吐量一降再降。 2.  沿海進口原油二程中轉量增加 2014年前11個月，外貿進口原油中轉量較上年增長，完成 1700 萬 t 左右，但波動較大，總體上年初較多，之後趨於平穩，進入四季度又有所回升。進口原油中轉增長的主要原因，一是為了安全起見，中石油、中石化調整運輸結構，適時下調部分管道運輸量，因此水運中轉量較上年同期回升，扭轉了近幾年一直下跌的趨勢；二是中化進口的原油主要通過水路中轉到達煉廠，也是進口原油中轉量上升的原因之一。分地區看，北方進口原油中轉量年初較上年回升明顯；華東地區受管道運輸影響，區域內水運中轉量總體繼續萎縮，受管道運輸影響及中石化下屬煉廠檢修減量影響，海進江原油中轉量繼續低位運行；華南地區廣州港中轉量則繼續下降。 總體上，隨著沿海原油卸港及管道布局的不斷完善，直達運輸和管道運輸大量分流水路中轉部分運量。由於近期管道故障較多，2014 年兩大集團為安全起見，減少了部分管道運輸量，通過水路運輸的量有所反彈。 3.  陸產原油運量基本平穩，海洋油發運量下降 2014 年，大慶原油產量平穩，秦皇島港大慶油下水量同比下降 1.2%，較上年同期反彈；2014 年海洋油田停產檢修較多，導致海洋油產量下降。受此影響，1—11 月份海洋油發運量較上年同期下降 7% 多。陸產原油下水量近 3年均較為平穩，穩定在 350 萬～ 400 萬 t 之間。 4.  原油運價走勢穩定，成品油運價波動下調 2014 年上半年，國內沿海原油運輸平穩。成品油雖調價頻繁，但對市場需求產生的影響不大，國內沿海成品油運輸行情小幅下跌。進入第三季度，7 月下旬汽柴油價格下調引發市場觀望，終端需求持續清淡。華南地區受臺風頻繁影響，需求減弱，市場成交淡穩；華東地區缺乏利好支撐及成品油下調預期氣氛濃厚，交投寡淡。8 月和 9 月，國際原油價格漲跌不定，市場看跌心理濃重，終端需求低迷，用戶多按需補貨，市場成交也持續低迷，全無“金九銀十”旺季跡象。在市場貨源需求持續低走的形勢下，沿海成品油運輸行情低位平穩。 四季度，國際原油價格大幅下挫。至 12 月 26 日，國內成品油市場價格出現“十一連跌”的局面，貿易商利潤大幅壓縮，甚至出現虧損，市場看空氣氛濃厚，下遊終端需求低迷，進一步限制了成品油運輸需求的回暖，沿海成品油運輸繼續維持淡穩走勢。12 月 31 日，上海航運交易所發布的成品油運價指數為1215.40點，較年初下跌1.1%。 二、2015 年國內石油水運形勢展望 (一) 國內原油水運需求展望 考慮到石油儲備、石油價格等因素，初步預測，2015年原油表觀消費量為 5 億 t 左右，年增量約 2000 萬～ 2400萬 t。 2015 年，陸產原油產量繼續平穩，海洋油田沒有新項目投產，但檢修項目及期限可能少於 2014 年。受國際原油價格影響，產量存在變數，預計全年原油產量仍微幅增長。 根據中國原油產需預測，2015年中國將繼續進口原油，但一方面考慮到環境保護，高耗能產業受限等因素，另一方面考慮到國家安全、石油儲備、油價變化等眾多因素，預測 2015 年原油進口增幅將保持在 10% 上下。見表 1。 QQ截圖20150318131315.png (30.46 KB, 下載次數: 0) 下載附件 昨天 13:14 上傳 (二) 2015年國內石油水路運輸市場形勢展望 2015 年國民經濟穩定增長，將帶動原油消費量平穩增長。考慮到中國產需缺口，中國原油對外依存度仍將保持在較高水平，帶動港口外貿原油接卸量上升。全年國內石油運輸市場總體表現為： 1.  港口原油吞吐量總體繼續增長 亮點主要在北方港口，華東港口寧波—舟山進口原油接卸量保持平穩，上海港吞吐量繼續萎縮；廣州港受腹地煉廠布局影響，原油中轉繼續萎縮；湛江港外貿原油將被分流，吞吐量或小幅下滑。 2.  進口原油中轉量反彈，海洋油一程運輸量回升 隨著進口原油進口量增加，以及管道運輸考慮安全性而縮減，進口原油中轉量有望繼續反彈；隨著海洋油田檢修期縮減，海洋油產量有所回暖；陸產原油下水量保持平穩，預計維持在 400 萬 t 左右。 3.  成品油運輸行情小幅波動 隨著國際油價的一路下跌，國內油價跟隨國際油價波動頻繁，市場交易仍將采取隨用隨采的謹慎策略，加之2014年泉州石化煉廠投產，不僅影響周邊成品油水路調配，也對“北油南運”需求造成一定影響，成品油水運需求低位增長，競爭激烈。但由於貨源絕大部分掌握在兩大集團手中，因此總體上沿海成品油運輸市場行情波動不會很大，與總體需求、油價相關性不大。（來自能源情報）

交通運輸部：明年公路水運固定資產投資1.8萬億元

交通運輸部部長李小鵬今天(26日)在京透露，2017年我國公路、水運將完成固定資產投資1.8萬億元。

根據明年交通運輸主要目標，明年，我國將新增高速公路5000公里，新改建農村公路20萬公里，新增貧困地區7000個建制村通硬化路，新增內河高等級航道達標里程500公里，新增通客車建制村4000個。

提升東北地區出關通道運輸能力

在今天上午召開的2017年全國交通運輸工作會議上，李小鵬表示，深化供給側結構性改革，這是適應經濟發展新常態政策框架的主線，也是交通運輸行業明年工作的重中之重。

《第一財經日報》記者從交通運輸部了解到，2016年1-11月，我國鐵路公路水路民航固定資產投資共完成2.57萬億元，同比增長7.7%。全年公路水路客、貨運輸量預計達到159億人次、400億噸。

李小鵬表示，明年，交通運輸部將大力發展多式聯運和江海直達運輸，啟動第二批多式聯運示範工程申報。支持“互聯網+”交通運輸物流新業態，推進道路貨運無車承運試點，引導支持平臺型物流企業和企業聯盟發展。基本實現跨省大件運輸網上許可和跨省並聯許可。加快縣鄉村三級物流服務網絡和“多站合一”物流節點建設。大力發展現代航運服務業，推進實施快件“上車上船上飛機”工程。

在交通基礎設施投資方面，李小鵬介紹，明年將加快區際省際待貫通路段建設和交通繁忙路段擴容改造，力爭實現杭瑞、包茂等國家高速公路全線貫通。提高三四線城市和特大城市間基礎設施的互聯互通，加強國省道城鎮過境段、城市出入口路段改造。

在水運方面，明年我國將推進“兩橫一縱兩網十八線”內河高等級航道建設，推進內河集約化、規模化港區和沿海港口大型綜合性港區、專業化碼頭建設。同時，新建一批有效銜接各種運輸方式的開放式、立體化綜合客運樞紐。加快貨運樞紐(物流園區)網絡化布局和設施改造，加強重要港口集疏運鐵路、公路建設。

本報記者從交通運輸部了解到，在服務國家“三大戰略”和區域發展總體戰略方面，明年，我國將推進境內骨幹通道和樞紐建設，加強口岸公路、界河橋梁等建設，加快構建聯通內外的國際運輸通道網絡，加強海上互聯互通和支點建設。加快京秦、首都地區環線等高速公路等貫通路段建設和G103天津段等升級改造，推進唐山港煤炭碼頭、京唐港區深水航道工程等建設，推進延(慶)崇(禮)高速等冬奧會重大交通保障項目建設。推進長江幹線系統治理和支流高等級航道達標工程，推進三峽樞紐水運新通道建設前期工作，提高長江航道維護尺度。

李小鵬表示，按照國家區域發展總體戰略，明年，交通運輸部門將提升東北地區出關通道運輸能力和綜合交通網質量，提高中部地區貫通南北、連接東西的通道能力，支持東北地區率先實現現代化發展。

交通運輸加速成網黃金期

在交通運輸建設投融資方面，李小鵬表示，明年將“加快推進投融資改革”，研究推進交通運輸財政事權和支出責任劃分改革，加快構建“政府主導、分級負責、多元籌資、規範高效”投融資新機制，加快完善配套政策，推進政府和社會資本合作(PPP)項目前期工作及落地實施，推進交通運輸領域的政府購買服務，加快研究推進設立交通運輸發展基金。

《第一財經日報》記者從交通運輸部了解到，近年來，交通運輸領域在創新籌融資機制，保障交通運輸發展資金穩定持續供給方面已經“小試牛刀”。

在河北，高速公路“肥瘦”項目捆綁搭配，央企民企緊密攜手，9條(段)688公里高速公路項目順利與6家企業簽約，成功引入社會資本投資524億元。在貴州，PPP項目和常規政府還貸項目相比，工期至少節省30%、造價節約10%左右，依托1000億元基金支撐，PPP模式使貴州高速公路發展前景更加廣闊。在黑龍江大興安嶺南麓特困縣望奎縣，PPP模式把整個縣域的路網打包建設，今明兩年籌集1億余元社會資金投入農村公路建設

浙江省在綜合交通建設投融資平臺上蹚出新路。原省交通投資集團、省鐵路投資集團合並重組為新的浙江省交通投資集團，承擔全省高速公路、鐵路、重要的跨區域軌道交通和綜合交通樞紐等交通基礎設施投融資、建設、運營及管理，合並資產總額達2621億元，成為全省最大國企。

在今天召開的2017年全國交通運輸工作會議上，交通運輸部黨組書記楊傳堂表示，當前是交通運輸基礎設施加速成網的黃金時期，是現代綜合交通運輸體系加快構建的黃金時期，是交通運輸行業加快轉型升級的黃金時期，也是交通運輸現代治理能力持續提升的黃金時期。

“要想富，先修路”“路通則百業通”，交通運輸是貧困地區脫貧攻堅的基礎性和先導性條件。“十三五”時期貧困地區交通運輸暢通是記者最為關註的問題，交通運輸部幾年前就提出“小康路上決不讓任何一個貧困地區因交通而掉隊”。

本報記者從交通運輸部了解到，“十三五”時期，交通運輸部將交通扶貧支持範圍擴展到1177個縣(市、區)，力爭2020年貧困地區總體實現“進得來、出得去、行得通、走得暢”。

截至11月底，交通運輸部已與24個省級政府簽訂了交通扶貧部省共建協議。在資金保障方面，交通運輸部表示，將國家高速公路的中央投資補助標準由“十二五”時期間平均占總投資的15%提高到30%，普通國道由30%左右提高到50%，同時積極爭取中央專項建設基金調增對公路建設的支持範圍和支持比例，並協調爭取國家開發銀行、中國農業發展銀行總規模達1.3萬億元的開發性金融信貸支持。 據本報記者了解，在中央財政加大交通扶貧力度的同時，各地也加大了資金保障力度，陜西將貧困地區國家高速公路項目補助總投資比例提高到30%，基本解決了項目建設所需資本金;河北將普通幹線公路和農村公路補助標準較“十二五”時期提高了50%以上，其中貧困地區在此基礎上補助標準又提高了30%。

2017年全國交通運輸工作會議現場。攝影/章軻

2017年全國交通運輸工作會議上，交通運輸部黨組書記楊傳堂。攝影/章軻

2017年全國交通運輸工作會議上，交通運輸部部長李小鵬。攝影/章軻

民建聯水運會疑違規租池