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雙十一剁手節：瘋狂的阿里，瘋狂的股票，瘋狂的人們

來源: http://www.gelonghui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3994

本帖最後由 Adam 於 2014-11-11 19:24 編輯

雙十一剁手節：瘋狂的阿里，瘋狂的股票，瘋狂的人們和冷靜的馬雲

如今一年一度的雙11已經變成了電商和消費者的狂歡節，馬雲使很多女人成為了他成功背後默默付錢的女人，當然也包括男人。


1：傳統零售與雙十一
很多人以為雙11是阿里效仿美國Black Friday，但作為馬雲的老鄉，我可以告訴大家，在中國首先效仿美國Black Friday模式的是杭州的傳統零售商場。最初一家叫杭州大廈的商場在12月31日這一天率先打出全場5折的廣告，然後不甘落後的其他商場紛紛效仿，其中就有香港上市的銀泰商業。在當年馬雲還和其他18個創始人為夢想奮鬥的時候，在我們還不知道網購叫什麽東西的時候，商場和消費者的瘋狂程度不亞於今天的雙11。很多店面，你是根本擠不進去的。但過了三五年，這個所謂的節日漸漸的就淡出了人們的視線。原因很簡單，購物體驗太差，人擠人，付個款起碼排隊幾小時，一般是男的進商場就在收銀臺前排隊，女的就開始瘋狂掃貨，而且但凡有排隊的地方就有插隊和罵街打架的。人一多，小偷也多，偷顧客的，偷商場的，後來要公安直接進了商城維持秩序。另外這樣一天的存在導致這一個月商城營業額驟降，而且5折對於很多品牌其實是賠錢賺吆喝，後來就遭到某些品牌的抵制，再後來就6折7折8折這樣開始往上擡，再後來，就沒這個節日了。傳統零售搞雙十一模式很難成功總結起來就是店家不賺錢，消費者不愉快。

但今天我們可以看下淘寶和天貓的戰績，截至今天下午1點31分，淘寶和天貓已經超過了13年雙十一的銷售額，362億。這樣拿手指頭算下，今天的收入肯定超過600億，600億是什麽概念。A股零售上市公司74家，年銷售額超過600億的只有3家，馬雲只用一天時間，就秒殺了其余的71家上市公司。即使拿到整個A股市場去看，也可以排到73名。電商模式使得淘寶和天貓的營收以傳統零售無法企及的速度在增長。消費者沒有了排隊，沒有了插隊，沒有了不愉快。商家也沒有了店面大小的限制，沒有了賠錢賺吆喝。


2：電商的高速增長仍將繼續



上圖是社會消費品零售總額和全國百家大型零售企業營業額的當月同比，同比增長率逐年下滑，在11年之後基本在20%以下，我們再看一下阿里的營業額同比增長率。

可以看見基本上同比增長率都在40%以上，不要小看這20%的差距，下圖就可以清楚的看見這20%的差距在若幹年之後產生的影響。



我們再看下網絡購物占社會零售的比例，從2009年的2%，至2013年的8%，這個比重增長十分迅猛。而且從雙十一越來越多的傳統行業開始進入欲分一杯羹，未來網絡購物的規模會越來越大。比方這次的魅族，華為都在雙十一表現突出，如今越來越少人在商場里買手機了，都是像蘋果一樣，體驗後在網上購買。還聽說有人在雙十一秒殺汽車的。另外現在商場里開始出現了一種消費者叫抄碼族，簡單說就是把商場當成自己的試衣間，然後記下尺碼回家網上購買。這也是很多商場被迫開始嘗試O2O的一個原因。13年雙11，銀泰狠狠的抱了一把馬雲大腿，高調的發布了雙十一O2O戰略合作，馬雲還現身秀了下手機支付寶掃碼支付。但到了14年雙十一，貌似低調了很多。因為如今O2O也只是叫的兇，實際要怎麽做，沒人弄的明白，傳統商業寄希望於O2O來反擊電商仍然在迷茫中。所以抄碼族仍然頻頻現身，各大商場仍然是消費者的試衣間，而電商高歌猛進也只是剛剛開始。


移動端大放異彩：另外從今天可以找到的數據看，在雙十一開始後的38分鐘，無線成交額已經占了45%，相比去年無線成交只有15%。結合下圖可以看出，11年，移動購物規模幾乎為0，但每季漲幅至少在200%，也可以看出現在移動互聯的迅猛之勢。


拓寬中小城市市場：淘寶天貓網購金額增長前10的城市均屬三，四，五線城市，因為在小城市，很多商品本地都沒有，但網購卻使得那邊的人們可以和大城市的人以同樣的價格享用同樣的商品，這恐怕就是馬雲帶人們的實惠。


3：冷靜的馬雲和瘋狂的股票
馬雲在今天接受一家媒體的訪問，馬雲直言，他不關心我們關心的那些數字，在他眼里，400億，500億，600億都是遲早的，他更關心的則是整個鏈條是否能承受的住壓力。比方物流，最早雙十一物流頃刻間就爆倉了，很多快遞要一個月之後才運到，而如今，有些12點就下單的消費者，在今天早上就收到了貨物。另外又比方銀行支付系統，這幾百億的成交額全部依賴支付寶和其背後的數家銀行的結算系統，銀行出了問題，再高的數字沒有意義。可以說馬雲一直是冷靜的在看待整個產業鏈，他更喜歡發現不足，把雙十一看做是一次阿里巴巴的年度大考。相比之下，我想到了每年的春運，年年搞，年年堵，所以是不是應該讓馬雲來出出主意。


最後再回歸一下股票市場，昨天美國市場借著雙十一概念，所有電商一通爆炒，包括把向海外賣婚紗的蘭亭集勢力也幹了差不多10%，明顯就已喪失了投資需要的冷靜，畢竟雙11的GMV占全年GMV並不是特別大。而昨天再次大漲後阿里估值已經到了15—16財年42倍PE，1.2倍PEG，雖然長遠繼續看好無疑，但短期不算便宜了。BAT三家中，騰訊估值和現在的阿里差不多，不算低了，倒是最低調摟錢的百度目前是三家里最便宜，15年不到30倍PE,不超過1倍的PEG，或許可以看看算不算一個雙十一的打折品。

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