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華碩、宏達電、鴻海最積極 宏碁仍觀望隨著印度經濟可望加速成長，搭配「Made in India」政策積極推動，印度成為國內手機品牌及代工廠近來最夯的投資熱點。江山如此多嬌，業者各有競逐戰略，但也仍然面臨亟待突破的困境。 十三億人口，還有十一．七億人沒用智慧型手機…這裡是印度，一個蘋果、三星、小米等所有手機廠都想分一杯羹的龐大市場。尤其在中國成長動能趨緩下，今年大家的布局腳步看來更急了。 根據國際研究機構顧能的數據，第二季全球智慧型手機成長率為一三．五％，來到二○一三年以來的新低，但同一時間，印度在第二季則是交出年增二四．八％的成 績單，而且顧能印度研究總監Anshul Gupta看好，未來兩年印度智慧型手機市場年複合成長率還可維持在四五％以上。 另一國際研究機構IDC也預估，今年印度智慧型手機出貨可以達到一．一億支，並在一六年迅速成長到一．五億支；而到了一七年，印度就可能取代美國，成為全球第二大智慧型手機市場。 一年至少一億支，面對如此誘人的市場，就連過往對印度市場著力不深的蘋果也從今年開始砸大錢搞行銷，第二季，iPhone在印度市場的出貨年成長率高達九 三％。而在印度暫居龍頭的三星也絲毫不敢鬆懈，三星行動業務負責人申宗均今年據傳已經數度親訪印度，計畫要加大投資。 同樣地，對台灣手機廠商如宏達電、華碩和宏碁而言，印度自然也被列入一級戰場。 整軍多年 華碩 高規低價機搶市 「預計一千五百人的活動，結果來了二千五百人。」八月初，華碩在印度推出新機，並在第二大城新德里舉辦千人體驗嘉年華，包括華碩董事長施崇棠、執行長沈振 來等一級主管都親自出席，足見對當地市場的重視。除了當天活動熱度遠遠超過預期，負責華碩全球社群網路經營的華碩技術長李子信也指出，「才不過半年時間， 印度的Zentalk（華碩手機論壇）會員數已經達到十幾萬人。 」其實早自「賣主機板」的年代開始，華碩即已在印度耕耘，一二年推出Padfone後，華碩開始將更多資源投注於印度手機市場，不過或許因為 Padfone系列產品主打高階市場，因此一直不見顯著成績，等到「高規低價」的ZenFone系列問世，才再次整軍出發。 目前華碩在印度市場採取「虛實並行」的通路策略，除了授權實體通路夥伴銷售，新機也和印度最大電商Flipkart合作，並且將富智康納入代工夥伴。新通 路加上新產能，華碩將新機全年銷量目標設定在「至少三百萬支」，較去年增加近倍。至於施崇棠所設定的中期目標，則是在明年第四季時，將智慧型手機在印度市 占率從目前的二％一舉拉高至五％。 同樣的，從○六年就進入印度市場的宏達電，今年也將印度視為谷底翻身的主戰場。先前宏達電方面曾透露，目前在印度的通路據點約達三千個，而除了傳出宏達電 預計下半年會在印度市場至少推出三款新品，瞄準十月的印度新年商機，宏達電今年也持續透過贊助印度足球超級聯賽（Indian Super League）東北聯隊（North East United FC），強打品牌知名度。 此外，為了配合「Make in India」的政策，取得關稅優惠，傳出宏達電也已經和當地製造業者Global Devices Network展開合作，洽談代工合約。 至於宏碁，策略相比之下則保守許多。「你問我會不會去印度？肯定會！」宏碁智慧產品事業群總經理劉思泰說：「印度市場真的很大，但看你要用什麼代價進去？ 我們不會為了市占率燒錢，這不是我們的策略。」目前印度的智慧型手機市占版圖中，台廠遠在五名榜外，甚至前十名也只有宏達電沾上邊。但未來只要能在印度多 拿一％市占，就是逾百萬支的規模，對台灣手機廠已經是相當可觀的數字，「但是，市場是一片紅海，很辛苦。」劉思泰說。據聞，近來中國業者正將在中國賣不掉 的4G庫存賣往印度，並殺價搶攻市占率。 先尋夥伴 宏碁 小量出貨試水溫 宏碁從去年第四季才開始對印度小量出貨智慧型手機，測試市場水溫，至於未來，預計要等到印度當地製造夥伴確定後，最快今年第四季才會正式進軍印度市場。 在品牌廠蜂擁之下，另一個值得關注的現象是，代工廠跟進南遷。由於手機產品的境外整機輸入與在印度本土組裝稅率落差可達六％，直接影響銷售競爭力，因此品牌廠紛紛在今年要求代工夥伴前進印度設廠。而目前在台廠中，以鴻海和英業達跑得最快。 其實，鴻海近來在印度的連番大動作，看中的不僅僅只是印度龐大的手機市場潛力，配合印度總理穆迪喊出的數位印度、製造印度、潔淨印度這三大政策，鴻海董事長郭台銘幾已啟動全面布局。 製造印度方面，鴻海已經正式和印度馬哈拉施特拉（Maharashtra）政府簽署備忘錄，預計在未來五年要投資五十億美元，並且喊出十年後要在印度二十九個邦都設工廠。 在數位印度與潔淨印度部分，鴻海除了透過集團旗下富智康投資印度電子商務業者Snapdeal二億美元，也攜手軟銀和印度Bharti Enterprise，在印度設立合資公司SBG Cleantech，進軍印度的太陽能發電市場。 而不同於郭台銘的深謀遠慮，英業達前進印度的主要推力則是來自客戶。據了解，英業達投資一千萬美元前進印度清奈設廠主要其實是為了配合NB客戶需求，但也希望能藉此搶進印度龐大的手機市場。依先前規畫，英業達印度工廠預計將在第三季開始運轉。 只是早起的鳥兒有沒有蟲吃，恐怕仍有疑問。 「印度滿複雜的，語言不太一樣，而且在好的地方，工資沒有想像中便宜。」廣達副董事長梁次震表示。據了解，以諾基亞之前印度廠區所在地清奈為例，一位作業 員一個月薪資成本大概落在一萬五千盧比，約人民幣一四四五元，中國內陸最低薪資則在人民幣一千五百元左右，相較之下，印度的成本優勢並不如想像明顯。 此外，供應鏈更是「Make in India」的一大麻煩，「根本沒有供應鏈廠商願意到印度。」英業達集團高層無奈表示，目前在印度能做的，其實只是架設簡易的流水線，在當地進行最終的組裝。 難分杯羹 品牌仍弱勢 訂單不穩定 另一隱憂，在於訂單的不確定性。鴻海與英業達雖然分別掌握了小米、蘋果、一加、InFocus和華碩等訂單，但很顯然地，這幾家業者都還不是印度的強勢品 牌，一位多次造訪印度的業界高層觀察，「這些台廠的客戶，都還在學習怎麼在印度賣手機。」然而，前五大廠中，稱霸印度手機市場的三星，在印度已經設有二家 工廠，月產能上看三千六百萬支；而排名第二至四位的印度本土廠商Micromax、Intex和Lava，不是已經在印度有自己的本地配合工廠，就是正在 興建自己的工廠；另外排在第五名的聯想則已表明會持續與偉創力合作。 換言之，台廠要想從中分一杯羹並非易事。 華冠副總經理洪一峰就明白表示，「經過一個月的實地考察，公司已經決定暫緩至印度設廠的計畫。」緯創公關經理周文玲也表示，確實有客戶希望緯創前往印度設 廠，他們也不排除這個計畫，但直言：「現在離決策的時間還很遠。」而且她相信，「晚去設廠不見得不好。」而另外幾家代工大廠如廣達、仁寶、和碩，至目前為 止也都還沒有到印度設廠的打算。 其實，就連全面布局的鴻海也不得不承認，「印度當然有很多問題。」不過鴻海高層不忘強調，「這就像馬雲當年說要做電商，大家笑他連電話都沒有一樣。」他表示，對於印度商機有人樂觀、有人悲觀，「而郭董，是朝正面看法的那一個。」台廠智慧手機 攻一級戰區 品 牌 廠 華碩：年銷量拚300萬支！ 採取虛實並行策略，目標明年第四季在印度市占率由2%拉高到5％宏達電：強打品牌知名度！ 下半年至少會推出三款新品，並贊助印度足球超級聯賽拚曝光度宏碁：鴨子划水試水溫！ 去年第四季起小量出貨，先看市場反應，最快今年第四季才會正式進軍 代 工 廠 鴻海：多角戰略啓動！ 5年投資50億美元建設廠房與資料中心，潛在客戶為小米、蘋果、華碩、一加、Infocus 英業達：做NB，看手機！ 投資1,000萬美元在清奈設廠，預計第三季開始量產 撰文 / 何佩珊 | ||||||