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小電科技投資人：我為何從共享經濟中選擇了充電寶？

野草新消費 2017-06-16 11:30

共享單車的硝煙還未散去，共享充電寶卻迅速成為了風口，在最近短短幾個月內，這個細分領域共獲得超過12億元的融資。無論是滴滴打車、ofo的共享出行，還是途家、小豬短租共享度假，以及小電、街電的共享充電，毫無意外，這些風口項目都集中在共享經濟領域。

那麽，共享經濟為什麽會火起來？如何判斷共享項目的真偽需求？共享充電寶的投資邏輯是什麽？面對BAT巨頭，共享經濟項目的機會在哪里？

【投資人看新消第七期】，野草君專訪了德同資本合夥人陸宏宇，看他在共享經濟風口下的獨特思考。

口述  |  陸宏宇

整理  |  張曉軍

共享經濟背後的四類升級

從共享出行、共享度假到共享充電寶，這幾年共享經濟很火，在我看來，共享經濟的一個核心要義是資產盤活，資產網絡化，提高對資產的使用效率。

類似於滴滴、ofo、途家等公司，它們所做的打車、騎自行車、出租這些事情早已有之，只不過現在是把原有、零碎、分散在社會各個角落的資產，組成一個網絡。在這個網絡上有很多新玩法，同時可以把線下流量搬到線上。

要盤活這些資產，前提需要的是一個軟硬件的基礎，如果沒有硬件基礎，帶寬網速不行，GPS不夠精準的話，是沒有辦法網絡化的。所以我們說，滴滴打車是移動互聯網時代的產物，PC時代也有電話打車，只不過效率太低下。只有下單的人，中間的平臺和提供資產的人，這三者位置都很清晰時，依靠平臺融合才能很高效地運營起來。

除了軟硬件，另外關鍵的一點是消費者的剛需。共享經濟項目一定要建立在剛需之上，同時，它所面臨問題的替代解決方案是不容易找到的。比如說你打車不用滴滴，那解決方案就是坐地鐵、公交。自行車你不用共享單車，替代解決方案就是走路。對於處在消費升級中的人來說，肯定不想這樣，而且體驗也很差。

近來新出來很多共享項目，比如共享籃球、共享雨傘等，有的我並不是非常看好。拿共享雨傘來說，替代解決方案非常多。一到下雨天，地鐵門口就有一群老大媽舉著傘賣，五塊、十塊，甚至用一個馬甲袋、一本雜誌等，就可以解決問題，這就不是一個特別硬的剛需。

德同資本合夥人陸宏宇

如果把共享經濟背後的需求再深入解剖一下，放到消費升級這個概念當中，可以分為四個方面：

第一，品牌升級。原來有黑車，現在有滴滴打車、神州專車，黑車在安全性、服務態度等方面可能都不太好。類似像神州這樣的平臺機構，可能幹的是原來黑車一模一樣的活，只不過在大家推動下，網約車成功合法化了，並收編了很多零散資產，集中在一個平臺規範化運營，這其實就屬於品牌上的不斷升級。    

第二，供應鏈升級。簡單來說，在整個消費升級背後，供應鏈需要重新構造，提高原有的效率，降低成本，使它周轉更快，產品也更新鮮、體驗更好。尤其在食品這塊，口感、食材新鮮度非常重要。所以，你現在會看到有很多公司在做供應鏈的升級。

第三，場景升級。最近火爆的迷你KTV，就屬於場景升級。比如錢櫃，它屬於社交場景，以商務、畢業各種各樣的理由讓大家來一起集會唱歌。現在的迷你KTV就不太具備社交場景，因為房間太小，里面就一兩個人，它更偏向於娛樂化，在場景上同時把線下線上打通，你在那里唱得歌，可以上傳到網絡，很多人在一起娛樂。

第四，個性化升級。60年代公社出身的孩子，大家衣服都一樣，基本上都是藍色外衣、白色襯衫。到今天的90後、95後，財務壓力較輕，非常追求個性化的產品，消費起來比較任性一些，這也是消費升級的一大動力。

剩余時間精力為何不適合共享

不可否認，近來很多資金都投向了共享經濟領域。但我們也看到，巨頭真的把大家壓得喘不過氣來。你在微信中會發現，朋友圈幹某博，搖一搖幹某陌，掃一掃做支付，購物幹某東、遊戲幹某易。線上流量慢慢陷入了枯竭狀態，人口紅利期也已經過去，移動互聯網在各方面的滲透率，我認為已經差不多了，不會有特別大的發展。

所以，我最近在跟被投企業，提出了一個“海陸空”的打法。

“海”就是要出海，獲取海外流量。你會看到獵豹、今日頭條、APUS，包括一些直播公司都在做海外流量，進軍東南亞、美洲等地。中國不管在互聯網模式，還是在具體的玩法上，其實已經領先了，有能力進入海外市場。

“陸”就是把原來的線下流量搬到線上去。就像共享經濟這類的項目，把原有資源網絡化。最近比較火的娃娃機，全國大概有200萬臺，幾家公司通過做SaaS，就把他們的流量全部搬到了線上。在做線上支付的同時，有的做廣告，有些做供應鏈，用不同的方法來賺錢。

“空”就是天空，雲上的東西。你要通過一些辦法打破數據孤島，進行數據整合，創造營銷的機會。最近我們投了一家專門做企業數據交叉營銷的公司，每個企業看自己的數據，其實都很片面。同樣的數據，拿給另一個企業看，可能會產生不同的價值和策略。所以它要做的是數據聚合，然後清洗、提煉，以此來洞穿數據的價值。

共享經濟是我們看好的一個重要方向，但並不是什麽都可以拿出來共享。共享經濟項目，本質上還是要看是否符合剛需，替代解決方案是不是隨處可以拿到。比如說共享做飯，隔壁家的阿姨做了飯，拿出來分享。這是典型的非剛需，因為替代解決方案太多了，吃麥當勞、門口的大餅油條、慶豐包子，其實都可以，為什麽一定要到你那里去吃飯？

我認為，類似剩余時間精力的共享項目，發展都比較困難。共享的東西，需要你要有一個品牌，或有可靠的質量保障。剛需的特點是，我要及時獲取，能等的就不叫剛需。如果我現在就想要的話，那會傾向於選擇品牌。

而共享時間最大的問題，就是願意共享時間的人，大多都沒有什麽品牌。而對於有品牌的人來說，時間很寶貴，不願意出來，或者他能出來，你也付不起。在一些共享平臺上，開始大家可能出於好奇，想體驗一把，比如某名人怎麽回答這個問題的？但聽了幾句之後，你會發現也就那樣，哪還有興趣天天付費聽他回答問題？可以說，那只是一種娛樂和消遣。

共享經濟最好是要盤活存量資產，滴滴做的就是盤活存量資產，Airbnb做房屋類共享的項目，如果能將存量的資源盤活起來，發展速度也會非常快。除了盤活存量資產，接下來下一步就是改良存量資產。我們最近看到，類似於娃娃機、飲料機等很多新型項目的出現。喝飲料就是一種剛需，基本上大家在口渴，想喝的時候，隨時隨地，最好立馬就出現。

所以，自動售貨機也是我比較看好的一個行業，現在人力成本越來越高，人對於消費場景的需求趨於多樣化，這給做自動售貨很好的發展機會。

在中國，自動售貨機未來還有很大的發展空間，現在的數量遠未滿足老百姓的需求，老百姓對於便利性的要求會越來越高，願意多付一兩塊錢去買貴的，而不願意多花時間。在日本，大概20-25個人就有一臺機器，包括賣飲料、各種零食等。它不一定特別的高檔，但真的滿足消費者需求的話，有很多盈利空間在里面。

共享充電寶的真偽需求

德同資本在早期就投資了小電科技（野草新消費註：小電科技在今年5月初宣布完成3.5億元B輪融資，此前德同資本參與了小電的天使輪、A輪融資），之所以選擇共享充電寶這條賽道，是因為我們認為充電寶屬於剛需。

每個人手機的電都不夠用，而且電池的發展永遠跟不上耗電量的發展，當你有更多、性能更好電池時，屏幕會更亮，芯片的運算速度也會更快，這一點我們是不擔心的。

雖然市面上號稱有無線充電，但我到現在也沒看到它真正的影子，包括通過WIFI充電，其實都是接觸式。

當然，無線充電以後肯定會有，但任何事情都有階段性，我們需要面對現實，處理當下的問題。我認為，至少在3-5年內，無線充電還是無法實現的。如果要通過非接觸的方式,達到要求的充電量和速度充電，需要要功率很大才能充進去，否則的話根本做不到。

除了剛需，我們也看到共享充電寶其實能夠提供一套的綜合解決方案，包括ofo、滴滴都是有線上線下的解決方案，但它們涉及的都是大件物品。小電涉及的充電寶的解決方案比較輕，可以想象的場景和擴展空間也非常大。我們所擔心的是，相對來說，它的替代解決方案並不是很難。但這就是創新的風險，也是我們願意承擔的。

現在，很多人質疑共享充電寶的未來，但它其實和ofo有一樣的商業化前景。小電做為桌面派的代表，可以貼桌面廣告，或者做像WIFI一樣做開機廣告。同時，使用頻次達到一定量，也可以直接賺錢。

第三，任何項目只要你做大了，背後就有支付、金融的屬性。未來，金融屬性、流量屬性在共享充電寶領域，非常富有想象空間。至於說，上升到供應鏈去做相關的改造，我認為由於充電寶價格本身就不高，很難再降下來。

共享充電寶主要有桌面派和機櫃派兩類，一個是固定地點的，一個是移動的。但這背後對運營的需求，存在著天壤之別。共享充電寶一旦開始移動了，就有可能很多人把充電寶還到一個地方。

比如大家昨天晚上從北京各地借的充電寶，今天早上全部還到了國貿。但國貿附近的充電架子只有那幾個，那你怎麽沖？可能就需要ofo單車一樣，做產品的運輸。

而對於餐飲這種消費場所來說，移動性的充電寶，對客戶是沒有直接增加幫助的。像小電那樣，在餐桌上，因為要充電，會多坐一會兒，可能因此帶來更多的消費，店家也比較歡迎。

總的來說，無論是小電的桌面派還是其他的機櫃派，它們現在都還處於很早期的階段，有點像當年的滴滴和快滴，但其實都有一個共同的方向，就是看誰能夠提供更好的用戶體驗，能讓用戶用得更爽。

移動的好處在於，它可以在一個地方借完後直接出門，該趕路趕路，該去哪去哪。小電在桌面上，有一個相對固定的位置，廣告變現會更加容易一些。但兩種方式各有利弊，我相信市場到最後會做出一個正確的選擇。

而且在共享充電寶這個領域競爭，和出租車還是有區別的，全北京大概有4萬多輛出租車，6萬多司機。對很多人來說，如果數量有限的話，基本一個平臺能夠通吃。

對於機構數量更多的餐飲服務市場來說，如果能夠為客戶提供兩種選擇，又不是特別麻煩的話，就會趨向於提供兩個選擇。在充電寶這個行業，未來要做到一家獨大可能很難。但不排除兩家獨大，像共享單車一樣，你裝了兩個以後，再裝四五個就沒有太大意思了。

個性化、社交化的新機遇

現在對於共享經濟，大家設想比較多的可能是金融和大數據。但依目前情況來看，能夠實現的並不多。像是滴滴、神州、易到都有做預付賬款，讓消費者提前充值，這塊收入還比較可觀。

在大數據上，數據要通過不同類型的公司交叉，才能產生一些有價值的東西。很多企業自己不會用，又不願意分享出來，變成了很多的數據孤島，在數據挖掘和數據利用上做的很欠缺。

另外大家的一個展望是，共享經濟的項目能不能出海？但你會發現中國做共享的主要優勢就在於人多，在美國，早就有像自行車樁一樣的共享單車，可是由於人口密度不夠大，運營成本會非常高，一個人把車騎得遠了，就沒有第二個人騎回來。同時因為使用頻次、日常維修的問題，也使得共享自行車很難從中盈利。

用戶密度一大，車是可以自己流通起來的。在共享經濟領域，有人口密度才能有效率，沒有人口基數和效率，價格就降不下來，共享經濟就無從談起。

對於未來共享經濟的細分領域，我比較看好的是房屋出租旅遊這塊。中國的閑置房市場非常大，但原來的C2C存在的一個問題是，作為供給方的C端，不把這件事情當成真正的生意來做，所以他們的服務質量，可信度非常糟糕，造成用戶體驗不好。

而且單獨做營銷的話，效率也很低。這中間，就需要一個強有力的平臺方，將資源網絡化整合起來，來進行一系列的審核、認證，保證真實，有差評就去核實，幹類似於支付寶當年幹的事情。

那在這些新興的領域，是否有可能出現一批獨角獸，我覺得是有可能的，尤其是具有社交屬性的共享經濟項目。因為除了騰訊社交做得比較厲害之外，其它幾家巨頭社交屬性是很弱的。

在它們的平臺上，你不知道我朋友在搜什麽，我也不知道你朋友在買什麽。所以，你會看到小紅書這類帶社交屬性的企業，甚至能夠顛覆掉它們的一部分市場。

現在，創業者可以用物流快、品牌強，也可以用社交屬性來打淘寶，包括今日頭條也是用社交和個性化推薦來做新聞。未來打敗巨頭唯一的機會，不是和他們比技術和流量，而是比個性化、比社交，並提供非常低成本的個性化、社交化的解決方案，通過這種方式和巨頭比，不然，很難有其他的機會。

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