📖 ZKIZ Archives

不欲多言-威利國際(273)、馬斯葛(136)


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20070717/LTN20070717418_C.pdf

配售新股
於二零零七年七月十七日，本公司與與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理同意按全數承包基準，以每股配售股份0.45港元之價格向不少於六名承配人（為由配售代理促使之獨立第三方）配售104,960,000股配售股份。配售協議項下之104,960,000股配售股份將由本公司根據發行授權發行。

104,960,000股配售股份佔(i)本公司現有已發行股本約20%及(ii)本公司經配售擴大之已發行股本約16.67%。
配售須待上市委員會批准配售股份上市及買賣後方可作實。

配售可換股票據
於二零零七年七月十七日，本公司與配售代理訂立可換股票據配售協議。根據可換股票據配售協議，配售代理同意按竭盡所能基準，促使承配人認購本金額最高達500,000,000港元之可換股票據。董事經作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，所有承配人及其各自之最終實益擁有人將為獨立第三方，且將不會成為主要股東。

換股價40仙，故可換股票據配售項下之可換股票據按初步兌換價全數兌換後，將發行合共1,250,000,000股兌換股份，該等兌換股份佔(i)本公司現有已發行股本約238.19%；(ii)本公司經可換股票據配售擴大之已發行股本約70.43%及(iii)本公司經可換股票據配售及配售擴大之已發行股本約66.50%。

包銷商為大名鼎鼎的中南證券。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20071122/LTN20071122284_C.pdf

本公司於二零零七年十一月十九日訂立一份信貸書及於二零零七年十一月二十日訂立一份補充信貸書，藉以向借款人墊支一筆本金額200,000,000港元的貸款。

 


借款人將把貸款用於(i)收購一間英屬處女群島公司的全部股權，該公司現時持有一間位於中國西北部的採礦公司（其於中國西北部持有一個鈦礦100%權益）65%股權及(ii) 對該位於中國西北部的採礦公司進行收購及增資，使該採礦公司成為英屬處女群島公司擁有95%權益附屬公司，而增資後，該採礦公司有意在中國西北部購入3個煤礦的若干權益。



 


借款人與擔保人由本公司董事歐陽啟初（「歐陽先生」）透過推薦人向董事會推薦。歐陽先生參與推薦借款人及曾堅先生予董事會作考慮。而彼已參與洽商信貸書的條款。


 


本公司已就擔保人（即曾堅先生，彼持有借款人之控股公司超過50%股權益）的背景及履歷進行盡職審查。曾堅先生為一名商人，具逾二十年從商經驗。彼在中國的國有企業及私人企業擔任高級管理層。彼在併購、物業投資及投資天然資源項目方面擁有豐富經驗。曾堅先生於投資中國天然資源項目方面積逾8年經驗，與眾多天然資源項目擁有人及營運商建立良好業務網絡。對擔保人進行盡職審查後，董事會認為擔保人具備足夠資產可在借款人一旦違約時負擔貸款。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20071204/LTN20071204359_C.pdf

全數兌換可換股債。

http://realblog.zkiz.com/viewpage.php?tid=3934

委任董事會主席及副主席
董事會欣然宣佈，執行董事Peter Temple Whitelam先生（「Whitelam先生」）已獲委任為董事會主席，本公司執行董事兼董事總經理鍾紹淶先生（「鍾先生」）則獲委任為董事會副主席，兩者均由二零零八年四月七日起生效。

Whitelam先生於二零零七年八月一日獲委任為本公司執行董事。有關Whitelam先生的履歷，請參閱本公司於二零零七年八月一日刊發關於委任Whitelam先生為本公司執行董事之公佈。

鍾先生於二零零八年一月二十八日獲委任為本公司執行董事兼董事總經理。有關鍾先生的履歷，請參閱本公司於二零零八年一月二十八日刊發關於（其中包括）委任鍾先生為本公司執行董事兼董事總經理之公佈。

greatsoup:
Peter Temple Whitelam 是 279 的獨立非執董，鍾紹淶是913合十投資的主席兼執行董事，大家如有看我這篇老千股更新，就知這個A系的所作所為。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080519/LTN20080519355_C.pdf

 


如二零零七年公佈及通函所述有關本公司向借款人提供一筆本金額200,000,000港元的貸款，貸款須於二零零八年五月十九日償還。於本公佈日期，本公司與借款人同意根據於本公佈日期協定之補充信貸書，將貸款的還款日期延長至二零零八年五月二十八日或之前（「延長貸款」）。



如二零零八年公佈所述，本公司與借款人及曾堅先生（ 統稱「賣方」）進行磋商，以收購中國的動力煤礦（「建議收購」）。該煤礦的年產量不少於300,000噸及煤礦儲備的指標性貨幣價值110,000,000美元至173,000,000美元。此外，本公司現與賣方就諒解備忘錄（「諒解備忘錄」）進行磋商，據此賣方同意促使本公司於中國收購額外動力煤礦。建議收購及諒解備忘錄的磋商現進入最後階段。

因此，倘建議收購一旦落實，本公司擬動用部份延長貸款作為建議收購的可退回按金。延長貸款的剩餘金額可根據本公司與借款人協定之條款及條件進一步延長。延長貸款旨在為本公司及借款人提供更多時間，以進一步就建議收購及諒解備忘錄進行磋商。如賣方所告知，賣方正在中國多個焦煤礦及動力煤礦投資。賣方已聘用一家領先德國投資銀行以考慮初次公開發售及集資活動，賣方已與該領先德國投資銀行及私人股票基金就分別以代價約90,000,000美元及約100,000,000美元收購於該中國焦煤礦的少量股權的磋商進入後期階段。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080602/LTN20080602021_C.pdf

從擔保人得知，本公司了解擔保人正與一家主要德國投資銀行及一家私人股本基金進行磋商，以收購中國之若干煤礦（「該交易」）。由於有關磋商可能需時及該交易在短時間內不一定能落實，因此，擔保人及本公司同意將建議收購之磋商時間延長，以待該交易完成。

鑑於上文所述，本公司與借款人已協定按下述還款時間表向本公司償還貸款，並繼續就建議收購進行磋商，以待該交易完成：
                                                                                                                                                                                           借款人須於二零零八年六月十日（「首個還款日期」）或之前向本公司支付合共約109,933,333港元（「首筆還款額」），並於二零零八年七月十日（「第二個還款日期」）或之前向本公司支付合共約105,000,000港元（「第二筆還款額」）。

計及借款人已支付之利息2,206,027.40港元、貸款之已累計或將計算之利息及延期費用，向借款人授出貸款八個月對本公司帶來回報約17,000,000港元，相等於貸款帶來超過9%回報率。有鑒於該回報率，董事會決定繼續與賣方就建議收購進行磋商，以待該交易完成。

根據信貸書，本公司已獲授第一優先權購買於一家英屬處女群島公司（該公司持有中國一間採礦公司65%權益）之股本權益（「第一優先權」）。於償付全部貸款後，第一優先權將被撤銷及本公司將向借款人退還所有有關抵押文件。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080610/LTN20080610491_C.pdf

於二零零八年六月十日，借款人已向本公司償還合共約49,933,333港元，其中(i)40,000,000港元為未償還首筆償還貸款之部分還款；(ii)5,000,000港元為延期費用；及(iii)4,933,333港元為貸款於二零零八年五月二十日至二零零八年六月十日（包括首尾兩日）之未償還本金總額之全部應計利息。
                                                                                                                                                                                                   於本公佈日期，合共60,000,000港元（即首筆償還貸款之餘額）尚未償還。本公司與貸款擔保人曾堅先生已同意將餘下首筆償還貸款之償還日期由二零零八年六月十日進一步延長至二零零八年六月二十六日。連同餘下首筆償還貸款之應計利息，借款人須於二零零八年六月二十六日或之前向本公司償還合共61,600,000港元。
                                                                                                                                                                                                          正如公佈所述，借款人仍須履行責任於二零零八年七月十日或之前向本公司支付合共約105,000,000港元，包括(i)貸款未償還本金總額之餘下一半金額100,000,000港元（「第二筆償還貸款」）； 及(ii)第二筆償還貸款於二零零八年六月十一日至二零零八年七月十日期間（包括首尾兩日）之應計利息約5,000,000港元，第二筆償還貸款可提早償還。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080615/LTN20080615004_C.pdf


2供1，每股15仙，集資1.43億至1.83億，包銷商為中南。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080626/LTN20080626360_C.pdf


於二零零八年六月二十六日，借款人已向本公司償還合共約1,600,000港元，即於二零零八年六月十一日至二零零八年六月二十六日期間（包括首尾兩日）首筆償還貸款之餘額之應計利息。
                                                                                                                                                                                                 於本公佈日期，合共60,000,000港元（即首筆償還貸款之餘額）尚未償還。本公司與曾堅先生已同意將首筆償還貸款之餘額之償還日期由二零零八年六月二十六日進一步延長至二零零八年八月一日（可提早償還）。 


正如該公佈所述，儘管借款人同意於二零零八年七月十日向本公司支付第二筆償還貸款應計利息約5,000,000港元，但本公司與曾堅先生同意第二筆償還貸款100,000,000港元之償還日期由二零零八年七月十日進一步延長至二零零八年八月一日（可提早償還）。


因此，借款人將須於二零零八年八月一日或之前向本公司支付合共約167,266,666.67港元，包括(i)60,000,000港元（即首筆償還貸款之餘額）；(ii)首筆償還貸款之餘額於二零零八年六月二十七日至二零零八年八月一日期間（包括首尾兩日）應計利息3,600,000港元；(iii)100,000,000港元（即第二筆償還貸款）；及(iv)第二筆償還貸款於二零零八年七月十一日至二零零八年八月一日期間（包括首尾兩日）應計利息約3,666,666.67港元。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080710/LTN20080710341_C.pdf


於二零零八年七月十日，借款人已向本公司償還合共5,000,000港元，即於二零零八年六月十一日至二零零八年七月十日期間（包括首尾兩日）第二筆償還貸款之應計利息。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080807/LTN20080807432_C.pdf


於二零零八年八月一日，借款人向本公司償還合共7,266,666.67港元，即(i)3,600,000港元，即於二零零八年六月二十七日至二零零八年八月一日期間（包括首尾兩日）首筆償還貸款之餘額應計利息；及(ii)3,666,666.67港元，即於二零零八年七月十一日至二零零八年八月一日期間（包括首尾兩日）第二筆償還貸款之應計利息。


於本公佈日期，未償還貸款總額合計160,000,000港元。本公司與借款人已有條件同意進一步將未償還貸款總額之還款日期由二零零八年八月一日延長至二零零八年十二月四日（可提早償還）。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080814/LTN20080814453_C.pdf


鑒於未償還貸款總額之還款日期進一步延長，於二零零八年八月十四日，本公司與Hennabun PT訂立補充協議，同意修訂及補充選擇權協議，以（其中包括）根據補充協議之條款及條件，將行使日期由二零零八年八月十一日延長至二零零八年十月十日（或由本公司與Hennabun PT將予協定之其他日期）。


...


誠如第二份公佈所述，一名第三方（「第三方」）正與一家香港上市公司（「上市公司一」）磋商出售其於中國一個約值500,000,000美元的煤礦場（「煤礦」）之權益（即60%權益）予上市公司一（「第三方收購」），擔保人已向本公司承諾，彼將促使該名第三方利用第三方收購所得出售款項以代表擔保人償還未償還貸款總額，倘第三方收購無法進行，擔保人將促使第三方出售其於煤礦之全部權益予本公司，代價相等於新債項（假設煤礦之估值相等於或大於新債項）。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20081015/LTN20081015522_C.pdf


於二零零八年十月十五日，本公司宣佈其同意將未償還貸款總額之償還日期延長至二零零八年十二月四日已成為無條件，其亦決定不行使選擇權要求HennabunPT按面值收購全部尚未償還之新債項連同本公司於新修訂信貸書及擔保項下之所有其他權利。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20081212/LTN20081212113_C.pdf


本公司與新借款人訂立修訂協議，以修訂更替貸款協議（「修訂協議」），據此，本公司同意將未償還貸款總額之償還日期由二零零八年十二月四日進一步延長至二零零九年二月四日（可提早償還）。新借款人須於二零零九年二月四日或之前向貸款人償還合共195,840,000港元，包括(i)未償還債項；及(ii)3,840,000港元，即未償還貸款總額於二零零八年十二月五日至二零零九年二月四日（包括首尾兩日）期間按月息1%計算之已經或將累計之利息（可提早償還）。鑒於近期之環球金融海嘯及全球中央銀行大幅減息，董事會認為新借款人就未償還貸款總額按月息1%支付利息屬公平合理，並符合本公司之利益。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090116/LTN20090116304_C.pdf


10合1。


http://realblog.zkiz.com/viewpage.php?tid=8102


購關係公司威利國際(273)林場。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090703/LTN200907031172_C.pdf


本公司近期委聘兩名顧問George V. Chilingar教授及Leonid F. Khilyuk教授提供服務，為本公司研究物色能源相關領域之投資機遇。本公司主席莊博士將與Chilingar教授及Khilyuk教授密切合作，為本公司物色能源相關領域之合適投資機遇。


其資歷如下:


George V. Chilingar，博士，南加州大學土建及石油工程教授、美國石油地質學家協會會員、註冊石油地質學家、註冊專業化學家及加州註冊地質學家。彼獲南加州大學頒發石油工程理學學士及理學碩士學位及地質學博士學位（兼修石油工程），自一九八三年起任洪都拉斯共和國名譽領事。


Chilingar教授為首位入選俄羅斯科學院的美籍石油地質學家。彼亦為亞美尼亞科學院、國際工程學院成員及亞美尼亞工程學院美國分院總裁。於一九九三年至二零零六年，彼曾擔任俄羅斯自然科學院美國分院總裁。 彼亦曾擔任聯合國高級石油工程顧問（一九六七年至一九六九年及一九七八年至一九八七年）。
                                                                                                                                                                                          彼為全球最知名的石油地質學家之一，亦為石油行業若干知名刊物的創刊人。Chilingar教授著有約500篇原創研究論文、 150篇科學評論及61部著作。其在油貯層地質學、岩石物理學、沉積地質學及石油工程學方面的作業尤具重要意義。

彼曾受（包括但不限於）俄羅斯、印度、沙特阿拉伯、伊朗、泰國及洪都拉斯等國表彰。其透過分析礦樣鈣鎂比率確定富油岩層的方法被認為是彼對石油行業的最大貢獻之一，並藉此成功發現伊朗最大的油田之一。


該油田其後為表揚他而命名為「Chilingar油田」。Chilingar教授重新制訂了暹邏灣勘探工作的方向並催生了泰國離岸石油儲量的開發。二零零一年，沙特阿拉伯法赫德國王認許了Chilingar教授對Saudi Aramco石油公司之成功及世界各地油田發現及勘探的貢獻。



Leonid F. Khilyuk, 博士，環境工序數學建模顧問兼烏克蘭Kiev Technological大學計算機科學與應用數學系部門之前主席。彼持有工程、控制流程和信息理論理學博士學位。Khilyuk教授為俄羅斯自然科學院美國分院秘書。自一九八四年至一九九一年於Kiev Technological大學任職期間，彼教授優化理論、概率、統計、偏
微分方程、電腦編程，並開展對帶有領先隨機干擾及環境工序數學建模系統中多目標決策的數學方法的研究工作。Khilyuk教授亦曾擔任河流流域自動化控制水資源系統實驗室董事（烏克蘭水利部）。
                                                                                                                                                                                   Khilyuk教授因其研究工作而榮獲多枚金獎章，其中於一九九五年榮獲Kapitza獎章及於二零零五年榮獲愛因斯坦獎章。過去十五年，Khilyuk教授調查多個與能源有關的環境工序－大規模的地球系統重新分配。彼著有逾100篇刊文，包括「石油與環境工程中的概率」。

本公司主席莊友衡博士（「莊博士」）自南加州大學取得石油工程理學學士及碩士學位，曾任Chilingar教授的助教兩年。二零零七年，俄羅斯Dubna大學授予本公司主席石油工程學榮譽博士學位，作為對彼成就的認可。


莊博士於石油及氣田經營方面擁有豐富的實用知識。莊博士曾於Santa Fe International Drilling Company任石油及氣田鑽探作業方面的實習培訓。


彼為Schlumberger Well Services現場工程師兼Natural Gas Corporation（太平洋燃氣電力公司的全資附屬公司）高級鑽探及生產工程師。


莊博士將與Chilingar教授及Khilyuk教授緊密合作，為本公司物色能源相關領域的合適投資機遇。在Chilingar教授及Khilyuk教授的協助下，本公司已作好準備把握能源相關行業的新投資機會。


greatsoup:


人地大把能源概念，主席又是能源專家，真是根正苗紅啦。


不過人地除了是能源專家，亦都是抽水專家，小股東又會遭殃啦，不如你自己去玩黑石、玩黑水好了，之前個礦又唔買，借畀礦主的錢又收唔番，個林又是賣畀自己，又有石油化工(885買了中國石油加工項目)，現在又有石油開採，真是一個多資源概念股票集團啦，非常非常的好。


就算你有甚麼概念都好，無人會再信你，就算你玩甚麼都好，我也不會參與的。





 

 
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=8970
Next Page
ZKIZ Archives @ 2019