$優酷土豆(YOKU)$ 投資5000萬到$華聞傳媒(SZ000793)$ 旗下子公司國廣東方的麻辣點評 tulip鬱金香
http://xueqiu.com/8059043600/30491522$優酷土豆(YOKU)$ 投資5000萬到
$華聞傳媒(SZ000793)$ 旗下子公司國廣東方的麻辣點評：（註明：本人曾做空一波華聞傳媒已獲利不錯，目前剛開始建倉微不足道小小賣空倉，佔我倉位尚不足輕重，爭取中肯，涉及個股多空雙方不用來找我辯論，兼聽則明嘛）
被華聞視為未來的國廣東方，身為國家OTT播控平台7家牌照商之一，啥事不干總想躺著掙大錢，結果7家裡面唯一從未起步，早已遠遠落後於市場。
優朋與南方傳媒合資做版權終端渠道，百事通，湖南芒果TV，CNTV這些完全已經加速起步，CNTV的OTT愛上電視半年前就以一週20多萬新增用戶規模巨速增長，現在只會翻番；優朋最近新增每天超過3萬戶；芒果TV已經發力；百事通隨時可以IPTV轉OTT；樂視再遭殃也有個打擦邊球的超級電視，版權畢竟有儲備；連難兄難弟央廣都聯合愛奇藝、江蘇廣電啟動一年多了。其他地方廣電也可以申請內容牌照，國廣東方以為自己是香餑餑，一直就躺著做夢漫天要價，其實就是個只有牌照又沒帶寬又沒內容又沒終端渠道商的「三無」棄兒，還沒有央廣覺醒的早，已經沒有多少選擇。
這時優土來了，優土其實不一定要這個牌照，因為阿里也入股了華數啊，但優土想隔了兩層的小股東關係，還不如多個備胎。
可國廣東方是「三無」，出不起價，要麼優土殺得狠啊，拿著算盤就可以算：帶寬你沒有，還要用我的，折多少錢；內容你沒有，都我去做去買，折多少；終端你沒有，還是我去找，人家還不一定看得上，辛苦費買路錢太虧了，折多少；技術我比你好，技術吃喝工資算多少多少。。。最後總盤估值3億RMB，可憐兮兮。相對之下，優土5000萬划算啊，想當年
$樂視網(SZ300104)$ 一筆過5000萬給了CNTV地痞流氓費才有了現在的局面，可還不是說沒渣都沒了？！優土佔了國廣東方16%呢，還有個渣。
可國廣沒辦法啊，這麼多年「三無」總要改變啊，可是。。。優土其實不是最理想的，1）它是媒體大平台，不靠你，也沒你什麼事；2）它在內容製作方面網站裡算好的，影視製作裡算業餘選手，就是個最會炒菜的好裁縫。3）人家還有渠道、備胎
總結：優土賺，國廣虧，但沒辦法。想想國家待你多好，給你個牌照顧你，折騰這麼多年就值3億RMB，有眼無珠啊。
評估優土：其實我看好優土，雖然資本不看好。
評估華聞：國廣就估3億人民幣，華聞到現在還總估值235億，值個毛啊。儘是夕陽媒體的平台，超高溢價亂收購。我慢慢繼續做空，4個主要做空標的之一，一直看到6-8元，第一目標10元。
不同阶段的港股应该怎么选？个人风格和看风向决定。 tulip郁金香
http://xueqiu.com/8059043600/41950412
不少4月8之后介入的还亏损状态吧。因为我们介入的是不同于A股，但未来部分将A股化的市场，不要急。
先要认识港股处什么阶段，未来的风在哪，再根据自己风格和目标决定。
港股过去怎样？
港股一直是理智保守的市场，机构比韭菜多，外资大行控制话语权，神仙股老千股和大蓝筹共存，而红筹中资板块过去尴尬影响不太大。
港股牛市以往风格就是三板块走牛，1）神仙老千股跑最疯（神仙老千跌要跌死你，跌95%，抄底必死，涨起来没有来由几倍十几上百倍）2）科网股第二，3）证券金融房产涨幅第三主流。红筹国企一直非主流，两级分化。
现在什么阶段？未来风在哪？
现在就是，港股通要慢慢刮过去，解放军和大陆韭菜都要去占领红筹国企板块，建立红色根据地，把过去十几年被严重低估的红筹国企“A股化”，驱逐根据地里的外资大行，逐步掌控香港金融市场的前夕。
这个阶段很磨人，不慎追高买入就套，但是暂时的，未来风很清晰：不是现在涨疯的神仙老千大蓝筹，不是传统的金融地产。是红筹国企，包括单独上市的红筹H股和港A，这里面，大行资金不太多好夺权。以后韭菜的出没地。
风什么时候来？
快啦，三四月外围往港股流入了700亿资金，但这里并不是南下资金专美，还有更多敏感外资，属大陆游击队和外资对冲资金、正规军的天下，这里交战的，就是我之前发文的大行关于PB1、PE10的纠结和大陆资金的分歧，苦于韭菜不多，大陆资金未真正发力。
但未来2个月，预估会有1000-3000亿资金南下，别问我数字哪来，猜的。
700亿把港股翘了15%，以后3000亿南下，画面会很美。
选股？分享个人
$港股做多实盘(ZH292731)$ 原则做引，不劝买，说思维方式，不喜勿喷。
本人用港股通，因为快，不受个人外汇额度限制，4月2日追高入场较晚。
港股通不能买神仙老千，不能买很多港资券商板块，不能搞涡轮牛熊证，我不羡慕，本来就不想搞，不吃大茶饭，吃长波段就够。
选股原则：非红筹不搞，非港股通不搞，只选PB1、PE10以下（根据行情逐步抬高），不论行业，但要有想象空间。
4月8后追港A（就是A+H股）是散户思维，吃套正常且暂时，港A是解放军的玩物，现在还在路上呢，你急什么？
1）
$华润创业(00291)$ ，
华润集团包揽亏损资产愿以24.20综合价30亿注资包揽这个题材还不够吗？已60%获利清仓在外兜了一圈短线，未来几天依然会考虑部分回归。
2）
$上海实业控股(00363)$ ，
港股一贯低估综合控股类，这里金子很多大家多找找。上实控股如仅仅含烟草、收费公路、水务处理、房地产等长线、低估了近一倍的资产还不够吸引我，这在港股遍地都是。吸引我的是他控股的A股
$上实发展(SH600748)$ 正在增发停盘中，还有传闻水务要分拆上市不知来源等等，这才是我认可的投机性题材。一旦兑现就立即获利退出
3）
$中国通信服务(00552)$ ，
这是我最期待但又最不确定的中线票，可对标的是A股
$号百控股(SH600640)$ ，号百是中国电信唯一A股平台，B2C业务，中通服是中国电信绝对控股、三大运营商共同持股的港股绝版，运营商基础建设业务为主。虽然量级和价格死板（业绩不错，居然现价还低于07年发行价这就足够说明低估），但应该是未来解放军要攻占的标的之一。
如果我是铁塔公司，我会对这家公司控股权感兴趣，事实上现在虽然中联通和中移动都有小股，但中国电信一股独大局面要破，要破最好由铁塔公司出面，三个运营商一旦平衡，此票就是质变。
当然这是我猜的，电信愿意分出这块鸡肋但又潜质平台吗？反正就那部分资金任性一下呗，说不定就实现了呢？
4）
$波司登(03998)$不是我马后炮，当时一堆红筹价投持股，也懂得要有不同风格票配置丰富组合，就聚焦了一堆1.5元以下流通市值100亿以下的PE10PB1红筹，就选了他。对标A股一大堆的服饰票大都出现了转型题材，看到了长达几个月被刻意打压的波司登时，我感觉它一定会谋变，刚好华润创业获利，当即全数在1.06均价，自己判断的拉升后调整底买入。很幸运没几天就等到了昨日公告：日资15亿港币注资题材。不懂底细的可以百度下：伊藤忠是什么背景吧。正式宣告波司登也不落后于A股服饰有题材了。
5）
$中信资源(01205)$同样是挑选低价低市值PB1红筹时的选择，冷门，逢1元以下就有股东增持保底。我买它时间较晚，资金调配原因，但还是那句话，只是便宜不够吸引我，要有想象空间。中信集团这么多产业都在或已经谋求整合，这个小票是个变数，中信这么牛，国内像介入稀土啊，煤炭啊好多年，大的成果不太多。中信下这个小票较有趣，远的不说，看好后期油价上涨就够它涨30%以上了。如果中信集团一旦想到自己的资源业务也要想个办法时，此股还是大有机会的。只是现在成交太少，没放多少资金。赌未来的不确定小赌怡情，大赌磨人。
6）
$保利协鑫能源(03800)$昨天才买，这票不属我PB1PE10选股逻辑，但属热门短线红筹，判断昨是大行打压的调整底，题材较多不多说了。作为一个成熟的组合，没有短线标的不正常。
其实说完就发现原则比较清晰的，
红筹是前提；PB1PE10盘子300亿以下指导原则；价投标的、低价标、短线仓合理分配；估值低不是必然买入的必然，起码在解放军正规军大幅来之前不是，一定要有可预测的题材想象空间才去买，一旦兑现就一定退出不留恋。
现阶段的港股，处在大风来临的分歧期，大行有看好的，有按潜规则获利减持的，但要感谢大行的减持习惯，才有早到的韭菜和解放军，游击队，新进入敏感外资的空间，港股才有大机会。现在的港股，就是14年八九月时的第一阶段调整等风来的A股纠结期，韭菜们要做的，就是精选后捂股。不适合频繁大幅调仓。
风要来了后怎么选股？不用多说，红筹谁便宜谁放量搞哪个就是。
新三板还是港股红筹投资好？ tulip郁金香
http://xueqiu.com/8059043600/42654689
昨天见到一新三板企业老板朋友。告诉我一些通俗易懂的概念和心得，有些可分享
1）新三板企业现在估值一点不低，通俗的说。他自己那家就PE100+，PB12+了。远比同类的港股创业板高（港股可比的还在PB1-2左右，PE30-40），有数据显示现在新三板整体PE50左右，当然不及神创的100+。但阿三板后续还会有基金可以当做市商，交易方式进阶到”集合竞价“等利好。
评：港股和阿三板，都是聪明钱在里面玩缺韭菜，港股说不定以后韭菜还多些。
2）几乎所有阿三板上市企业的热门票，都是做市商做出来的，基本就是70多家做市商（即券商）入场前跟业主商定好，故事怎么讲？什么时候将？业主多少钱肯让X%，券商6折收，再往上做。
评：其实任何市场一开始都是做市商做的也属正常，“引导消费”“价值发现”嘛。但其实炒股后流通在外的筹码很少，造成暴涨暴跌堪比港股和美股。
当我问他你们涨的时候有做市商跟你们商定吗？他说很奇怪，他们这只没有，可能是刚好处在风口的原因，我现在都不知道是谁在炒我们。说明：风来可以打破一切规则！但风去的时候估计非常恐怖和猛烈。
3）阿三板这么热，好多年度盈利千万的都被A股公司扫过一遍了，现在几十几百万盈利的就被阿三做市商们去扫，大家抢着上。好热闹。但最终估计60%上市是没人关注的，资金会集中在20%的标的去炒。
评：从投资命中率来说，个人投资者命中率会远比港股低，仅比港创业板高一点。所以个人投资除非熟悉里面门路，最好还是通过新三板基金入市，最好的跟庄方式了。否则不如玩港股。
4）其实很多人认为阿三板融资难，中肯地看，在好的时间比如最近和风口的行业，对比原先股本，阿三板企业增资一点不难，千万级常有，对十万百万级盈利的企业已经够了。中小确实可以考虑阿三上市。
对于我，阿三板基金也要百万级以上认购，不如多集中在开始熟悉的港股，估值比阿三板好得多的遍地都是。以后韭菜还多些呢。我对阿三感兴趣的话，就是我进去其中一两家直接做合伙人的时候，做不了就算了。