ESR Cayman Limited專區
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GS(14)@2019-03-01 23:46:04https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/185208.html
智通财经APP获悉，据港交所3月1日披露，ESR Cayman Limited向港交所递交上市申请，中信里昂证券及德意志银行为其联席保荐人。
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ESR Cayman旨在于亚太区为新经济建设物流基础设施，致力于为租户提供现代一流的物流设施及解决方案，让投资者参与最快速发展地区的最具活力行业。
根据仲量联行报告，于2018年7月1日至2020年12月31日，按建筑面积以及按公司直接持有及所管理的基金及投资公司持有的资产(「投资组合资产」)价值计算，公司是专注亚太区的最大物流地产平台，而按建筑面积计，公司亦拥有亚太区主要市场总数最多的储备发展项目。
公司管理诸多基金及投资公司，目前管理18家由第三方出资的私人投资公司，总股本承诺超过48亿美元。截至2018年9月30日，账面估值约12亿美元，资产管理规模超140亿美元，包括合计1100万平方米的管理建筑面积。截至2019年2月22日，公司有约780万平方米已签订共识备忘录的建筑面积。
公司资产管理业务几乎集中在亚太地区，而截至2018年9月30日止9个月，中国、日本及韩国三国资产管理规模合计占比达90.9%，主营地区的高度集中使得公司未来盈利将受三国地区因素影响而造成变化。
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招股书显示，截至2016-2017年度及2018年9月30日止九个月，公司实现营收分别为9674万美元、1.53亿美元及1.7亿美元。其中2016-2017年间营收增速达58.2%。毛利润分别为9408.2万美元、1.50亿美元、1.52亿美元，同期公司毛利率为97.3%、97.7%及89.4%。公司毛利率及净利率非常出色的原因一方面是销售成本占比极地带来的极高毛利，净利润分别为1.05亿美元、2.01亿美元、1.38亿美元。
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未来计划及资金用途：(1) 募集资金用于偿还2016年11月发行的韩亚票据及赎回2016年12月发行而未兑换为普通股的C类优先股;(2) 用于开发本身的物流物业及我们所管理基金及投资公司的共同投资;(3) 用于对亚太区现代物流地产公司或物流地产基金管理公司的选择性并购或战略投资。
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GS(14)@2019-03-01 23:46:34https://www.warburgpincus.com/investments/e-shang/
ESR
Early Stage
Year of Investment: 2011
Website:
http://www.esr.com/
e-Shang Redwood Group (“ESR”) is a merged group between e-Shang Cayman Ltd (“e-Shang”) and the Redwood Group Asia, Pte. Ltd. (“Redwood”) which now represents the leading developer, owner and operator of modern logistics real estate across Asia. ESR now has over 10 million square meters of projects in operation and under development across China, Japan,South Korea, Singapore and Australia, and capital and funds management offices in Hong Kong and Singapore. e-Shang was initially founded in 2011 by Warburg Pincus and two Chinese entrepreneurs and focuses on developing institutional quality warehouses to cater to the needs of e-commerce companies, “bricks-and-mortar” retailers and third party logistics providers across major gateway markets in Asia Pacific.
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GS(14)@2019-03-01 23:46:39http://www.esr.com/en/index.php
website
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GS(14)@2019-03-01 23:47:02http://www.esr.com/tc/about_company.php
> 140億美元
總資產管理規模
~ 1,100萬平方米
總樓面面積
> 450名
行業專才
* 截至2018年9月30日
ESR是專注於亞太區的領先綜合物流地產平台。
總部位於香港的ESR是領先的物流地產平台，網絡遍佈中華人民共和國（「中國」）、日本、南韓、新加坡、澳洲及印度。廣泛的地理覆蓋範圍，讓租戶能夠在各地市場推進業務快速發展；並為資本合作夥伴提供投資機會，以把握區內的強勁增長勢頭。
綜合業務平台
ESR的業務平台專注亞太區，往績表現出色。全面的開發能力，強大的基金管理模式及完善的投資策略，推動集團發展不斷邁進。
開發
我們的開發平台具有端對端完整配套的技術能力及服務，涵蓋物業發展週期的每個階段，包括選地、設計、建築施工和租賃。
基金管理
我們管理的一系列基金和投資工具，涵蓋處於不同發展階段的優質物流物業，為資本合作夥伴提供單一接口及多元化的投資機會。
投資
我們的投資包括已竣工的自有物業、參與共同投資的基金和投資工具、由我們管理的已上市房地產投資信託基金，以及其他投資項目。
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GS(14)@2019-03-01 23:47:26http://www.hkexnews.hk/app/SEHK/ ... ls-2019022804_c.htm
招股書
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GS(14)@2019-03-03 09:20:35https://www.mpfinance.com/fin/da ... 3355&issue=20190302
【明報專訊】美國私募基金華平投資（Warburg Pincus）為大股東的物流倉儲業務ESR Cayman申請在主板上市，中信里昂及德意志銀行為聯席保薦人。據路透引述消息指，公司擬集資10億至15億美元（約78億至117億港元），預計將於今年第二季或第三季上市。
最多集資117億
公司在去年首3季錄得純利1.3億美元。公司為物流地產平台，主要為電子商務公司、實體零售商及物流供應商等提供物流地產及服務。公司只在亞太區經營業務，包括中國、日本、韓國等地，在三地擁有74、18及18個物業項目。
去年5月融資 估值390億
集團今次上市集資主要用來還債及贖回優先股份，其次用作投資本身的物流物業及進行亞太區內併購。
路透指公司於去年5月進行融資，估值達到50億美元（約390億港元）。據初步招股文件，京東物流與高盛分別於去年5月及2014年1月入股ESR，各持股8.23%和1.87％，其他股東包括持股7.5%的通用電氣養老金信託、中國光大及民生商銀，分別持有1.12%及1.06%，另外中國華融（2799）透過兩家子公司持有2.8%。而華平投資持股38.35%，是唯一持股逾三成的股東。