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全球液晶面板的竞争格局正在发生扭转。

12月15日，全球第二大液晶面板厂商LGD将创维、TCL、海信等中国6大平板 电视厂商，以及东芝、LG电子等国外平板彩电厂商的老总召集到北京饭店，目的就是推广其刚刚研发成功的“不闪3D硬屏”。其实12月初，LGD已经与广州 LGD8.5代线的合作伙伴创维率先发布了使用新3D面板的3D电视新品。

在将目光瞄准3D这一下一代技术的同时，LGD和三星电子在LED背光液晶面板的出货量已经将中国台湾地区的友达和奇美甩到了后面，这也让韩国液晶面板的整体出货量占比在2010年第三季度提升到52%，而台湾的面板厂商则下降到37%。

从CCFL背光液晶到LED背光液晶，从2D到3D，面板业的每一次技术升级都被三星和LGD视为一次机会，而台湾面板厂商在这次升级中处于相对被动的局面。

错失LED机会

奇美、友达等台湾面板厂商，一直是大陆彩电业的最大供应商。

根据调查机构Displaysearch的报告，2009年中国大陆6大彩电厂商采购的面板中有33.1%来自奇美，三星电子为21.6%，而友达和LGD分列三四位，占有率为18%和16%。

然而这一情况在2010年出现了反转。

根 据本报记者获得的最新数据，2010年前三季度，大陆彩电业最大的面板出货商变成为LGD，为27%；其次为三星，24%。在与长虹、TCL、海尔等建立 液晶模组的合资公司后，友达占有率上升为21%；而最早在南海建设液晶模组工厂的奇美，出货占比则大幅下降到19.9%。

中国电子视像行业协会秘书长白为民表示，“虽然大陆厂商今年也集体赴台采购面板，而且采购金额比2009年还有上升，但是韩国面板厂商的增长速度更快，因为其在LED液晶面板领域的优势则更为明显。”

2009年10月，中国液晶电视市场开始快速从CCFL液晶电视向LED液晶电视升级，内地彩电厂商采购的LED背光面板90%均来自三星和LGD。

虽然奇美和友达后来也跟着调整自己的产品结构，友达还与TCL在惠州成立了双王光电合资生产LED液晶模组，但仍不敌三星、LGD。2010年前三季度，大陆彩电厂商采购的LED面板中，LGD占35%，三星占31%，友达只有17%，奇美则只有9%。

“在从CCFL背光向LED背光的升级中，台湾面板巨头的确落后了，特别是在大尺寸的液晶电视面板领域。”创维集团副总裁杨东文告诉记者，目前台湾的友达、奇美、翰宇彩晶等LED面板依然主要集中在上网本、笔记本电脑和液晶显示器领域。

而从全球范围来看，在LED液晶面板的这场升级战中，目前韩国的两大巨头也占据了上风。2010年第三季度，LGD和三星出货额的占有率分别达到25.9%和26%，而奇美和友达分别只有14%和16.1%。

至2010年第三季度，全球LED面板的渗透率已经提升到了44%，中国大陆的LED面板渗透率为23%。业内人士认为，台湾面板巨头还有机会，但是转型速度需加快。

3D面板之战

在LED上已经获利的韩国面板厂商，目前开始在3D液晶面板领域布局，其中最为积极的就是LGD。

12 月15日，LGD全球CEO权映寿、创维集团副总裁杨东文、TCL多媒体中国业务中心新任总经理杨斌、海信电器总经理刘洪新、康佳多媒体营销总裁穆钢等人 共同发布了新一代3D液晶面板。据介绍，使用这一面板将可以用更轻便的偏光式眼镜来取代价格昂贵、而且存在画面闪烁问题的SG主动快门式3D眼镜。

杨东文表示，虽然使用SG眼镜的3D电视清晰度更高，但是从使用角度来看画面不闪烁则更为重要，所以国内彩电厂商都将在2011年的3D电视中主推偏光式3D电视。

目前中国3D电视的市场渗透率只有1.5%，按照有关机构的预测，2011年3D电视在价格大幅下降后将重演今年LED背光液晶电视的走势，其市场规模有望超过800万台，而这背后LGD更低成本的3D液晶面板将起到关键作用。

消息人士告诉记者，使用LGD推出的新一代3D液晶面板，其成本比原来的3D面板要低15%-20%，而配套的偏光式3D眼镜的价格则更是只有SG眼镜的1/10。

三星电子也在研发自己的新一代3D液晶面板，而台湾的面板巨头还刚刚起步。

帕勒咨询机构资深董事罗清启认为，韩国和台湾面板厂商的竞争格局，对新进入的中国面板厂商来说有很大的参考价值，华星光电、京东方的8.5代线必须从一开始就使用最新的LED背光、不闪3D等技术。

台湾面板厂商目前面临诸多挑战。

虽然液晶面板价格大幅下降，特别是LED面板价格一年内下降了44%，导致三星电子的液晶面板业务和LGD第三季度的利润也同比大幅下降，但同期友达利润下降幅度高达97%，而华映等面板厂商则开始出现亏损。

此 外，三星在苏州的7.5代线、LGD在广州的8.5代线最快2011年初将开始动工，2012年底实现量产。台湾地区有关部门依然没有完全放行高世代线登 陆，导致友达在昆山的龙飞光电停工，而富士康在成都的8.5代线没能获批，这让韩国面板巨头在大陆面板市场的争夺中从被动转为主动，显然台湾企业面临的局 面更为严峻。

一段隐秘恋情浮出水面，一边是刚刚拿到赴大陆投资面板产业“通行证”的友达光电，一边是国家发改委批文两年有效期倒计时的龙飞光电。

苦等9个月后，台湾地区液晶面板巨头友达赴大陆投资7.5代液晶面板项目的申请于12月17日获得放行。此前韩国两大液晶面板巨头三星电子和LGD高世代线在中国的投资计划已经先行获准落地。

对于迟到的友达光电来说，国家发改委和工信部组织的“5选2”高世代线遴选结果已经揭晓，其独自提交投资方案即使有获批可能也要面临漫长审批，于是参股或控股早在2009年6月就获得批文的昆山龙飞光电就成为其现实选择。

“其实在2009年9月龙飞光电宣布开工时，友达光电的管理和技术人员就已经到位龙飞光电，但始终在幕后运作，他们一直在等待台湾地区的通行证。”昆山光电产业园内部人士对本报记者表示。

“龙飞光电的技术提供方就是友达光电，友达光电的几十位工程师早已进入了龙飞光电，而在友达光电今年向台湾地区当局提交了在昆山投资7.5代线的方案后，龙飞光电也将进行相应的股权和工商变更。”上述知情人士说。

隐蔽恋情

2009 年3月，龙飞光电取得了环境保护部《关于昆山龙飞光电有限公司第7.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目环境影响报告书的批复》，批复文号 环审[2009]116号。虽然2009年9月龙飞光电举行了开工仪式，但是龙飞只是动土但未动工,目前连外部厂房都未兴建。

2010年9 月，由于龙飞光电出资方发生变化，即由原来的昆山开发区集体资产经营有限公司与Grand City Developments Limited共同出资，变更为技术提供方出资，于是龙飞光电重新提交了环评资料，并于11月24日对环评内容进行了第一次网上公示。

根据 其公示的材料，龙飞光电项目投资额由原32.6亿美元变更为50亿美元；占地面积由原来333333.3平方米增加到890304平方米；厂房由原有设计 二层变更为一层；产量由原来90K/月，增加到156K/月。此外，项目工序组成也发生了变化，原有项目包括阵列、彩膜、成盒、模块工序，现变更项目取消 彩膜工序；原有项目为铝制程，变更项目增加铜制程。

知情人士告诉记者，龙飞光电将投资规模和产能都进行了扩大，主要考虑到竞争对手LGD和三星获批可能更快的因素。同时，由于龙飞光电方面意识到台湾方面的审批速度，直到今年9月才完成部分工商资料的变更，因此二次环评也就拖到了今年9月。

至于变更后的投资计划中放弃彩色滤光片，友达光电最近公布的一项消息也揭开了谜底。12月21日，友达表示将通过其子公司台湾凸版国际彩光股份有限公司向暂被称作凸版友达彩光(昆山)有限公司的一家彩色滤光片公司投资1.67亿美元。

龙飞股权安排

按照台湾地区的审批结果，友达在大陆液晶面板项目的总投资金额为30亿美元,其中12亿美元分三年汇出,另18亿美元将在当地融资支应。

另外，最近一次环评内容透露出来的信息也凸显了友达大陆液晶面板项目为规避相关政策而采取的迂回策略。

台湾地区对于友达液晶面板在大陆投资这样的案例，有着所谓的“新设”及“独资”条件，即不能以参股的形式进行。这样一来，友达在龙飞光电项目中的股权安排就面临100%股权的要求。

另 外，台湾地区企业投资大陆，世代N -1的限制也是其很难绕过的障碍。因此，友达取得登陆通行证的时间点比韩系企业稍晚，技术也落后一个世代。事实上，友达就一直吁请，“解除制程世代与购并 投资的相关限制，给予台湾业者在布局全球的策略弹性，以提升台湾面板产业在全球市场的竞争力。”

友达全球业务执行副总裁彭双浪表示，“龙飞为友达的合作伙伴，双方将会商讨合作方式，但具体要看大陆政府部门如何安排，而且一定是两岸法律都要符合。”

不过昆山光电产业园有关人士表示，“在目前的情况下，资金和技术基本上是由友达来出了，我们会在土地、政策等方面提供支持。”

彭双浪还表示，友达将成立“友达昆山股份有限公司”，希望尽快量产，但是在中国大陆还有很多程序要进行，包括向政府争取设立及外围供货商配合等因素，其规划的目标是2012年第三季度投产。

台湾面板的反击

在友达7.5代线登陆计划获批后，台湾地区另一面板巨头奇美也宣布，将在2011年3月向台湾当局提交到大陆投资的计划。目前，其在成都的8.5代线计划由于没有获得通行证处于待定状态。c

「日本地震發生後，我們全面與日本供應商進行聯絡，他們的情況都已經瞭解。我們有約5成原材料從日本進口，但目前地震對我們的生產還沒 有什麼影響。後續2-3個月是否有影響，還有待觀察，這取決於日本的重建速度，尤其是日本的電力供應是否正常。」3月15日中午，正在上海參加「2011 上海國際信息化博覽會」的奇美電子南科分公司總經理王志超告訴本報記者。

台灣奇美電子公司是全球前三大面板廠之一，據王志超介紹，全球約四 分之一的液晶面板由奇美電子供應。去年，奇美電子向中國大陸提供了1500萬塊液晶面板，約佔大陸40%的份額，海信、創維、康佳等電視機廠都是奇美電子 的客戶。在此次上海國際信息化博覽會上，奇美電子展示了一系列從23.6吋至65吋的最新『全3D'液晶面板。

 「我們這次推出的3D液 晶面板與普通液晶面板的價格非常接近，3D功能作為液晶電視的一個標準配置，將大大推動3D立體顯示普及化。」王志超說。他表示，奇美電子的目標是與大陸 家電廠商合作，共享全球市場。「當年，中國CRT（顯像管）電視機產量的一半銷往海外，現在我們的液晶電視也要做到一半外銷。」

但世事難 料，日本突發的大地震和隨後發生的核洩漏事件，不但令日本經濟遭受重創，也殃及了日本的半導體芯片、液晶面板等優勢IT產業。有消息稱，地震發生後，夏普 在界市的一座工廠自動停止運行。雖然王志超表示，目前奇美電子的生產並未受到日本地震的影響，而且奇美有一個月的庫存，但他也坦承，如果未來2-3個月日 本限制電力供應，奇美電子所需的原材料就會短缺，「大家都去搶，對我們的供應就會有影響」。

日本地震造成的液晶面板供應不確定因素是否會使液晶面板價格上漲？對此，王志超明確表示：不會。「我們與客戶是一種長期合作關係，在當前情況下，我們優先要滿足客戶的需求，而不是提價。」

東日本大地震造成的上游元器件缺貨，本來被液晶面板巨頭視為價格反彈的拐點因素，但今年4月面板價格的再度下滑，令此終成泡影。

自從2010年5月到現在，液晶面板價格已經連續11個月持續下降。以32英吋面板為例，去年4月的價格為210美元，到去年10月，價格已經下跌到162美元，而今年4月更是下滑到140美元。

為了挽救持續下降的面板價格，面板廠商開始尋求新一輪的限產來讓面板價格企穩。

面板價格下滑曲線

4月13日，本報記者從國內彩電廠商海信電器瞭解到，作為夏普液晶面板在中國市場最大的客戶，海信在4月中旬開始已經接到夏普面板供貨量減少的通知。

而 根據此前日本本地媒體的報導，夏普位於日本龜山的8代線（2005年8月投產）和大阪府堺市的10代線（2010年10月投產）已經暫時停產，停產時間有 望延續到5月初。對此，夏普中國商貿公司給本報記者的書面回覆中指出，「停產傳聞並不屬實，夏普只是根據市場需求的變化對生產計劃進行了調整。」

「目前兩家工廠的電視面板生產已經暫停，目前還在開工的都是手機、平板電腦等使用的中小尺寸液晶面板的生產線，說減產可能更加準確。」對於夏普中國方面的「糾正式」說法，一位知情人士對記者表示。

對 於減產的原因，夏普說出的理由有兩點：一是地震影響，二是市場需求變化。然而東日本的地震對於地處關西地區的龜山和大阪府堺市的影響並不大，而夏普總部在 地震後第一時間給媒體的回覆也是其生產未受到地震影響，即便之後發生的多次餘震造成電力供應緊張，也只是夏普面板工廠停產的表面理由而已。

顯然市場需求變化是夏普停產的主要原因，夏普的發言人曾表示，日本發生大地震後，市場對平面電視的需求不如預期強勁，該公司當時就有1個月的庫存量。

需求不振

就 日本市場而言，其節能返點政策對於彩電消費需求有較大提振作用。根據調查公司Displaysearch的最新數據，由於日本市場在節能返點政策的刺激下 2010年出現了60%以上的增長。事實上，夏普電視在2010財年就取得出貨量突破1500萬台的不錯成績，夏普的全球佔有率從2009年底的6.5% 提升到去年底的9.1%，而另一家日本彩電企業索尼也超越LG重新成為全球第二。

然而今年3月底日本的節能返點政策到期後未能延續，加上東 日本地震造成的影響，日本平板電視市場4月開始進入冰凍期。根據日本電子信息技術產業協會4月10日的報告，今年3月，夏普在日本市場電視銷售已經同比下 降了30%以上，而4月以來在日本市場的銷售則出現60%以上的下降。而野村證券的行業分析師預測夏普二季度將出現至少70億日元的虧損。

由於夏普的液晶面板主要客戶就是夏普自己和索尼，所以其液晶面板的庫存開始大增，這是夏普調整生產計劃的重要原因。

而從整個面板行業來看，液晶面板價格從去年5月開始就出現了連續11個月的下降，本來很多面板廠商希望隨著銷售旺季的來臨面板價格可以恢復增長，但是電視面板的需求卻都沒有大的提升，而液晶面板價格在三月下旬企穩後，4月開始重新進入下降軌道。

這 讓面板巨頭的利潤都出現下降，近日三星電子公佈的一季度財報顯示，其銷售收入雖然達到37兆韓元（約344億美元），同比增長6.8%，但盈利大降 34%，其中液晶面板業務利潤大降。與此同時，友達的一季度數據也顯示，2011年第一季合併營業額為新台幣923.3億元，同比降低16.4%。

Displaysearch 大中華區副總裁謝勤益表示，「去年9月開始LGD和三星，以及台灣地區的面板廠商都進行了限產，其中LGD的開工率只有八成，但是這沒有改變液晶面板，特 別是LED液晶面板價格持續下降的局面，這次夏普、三星選擇限產也是為了穩定價格，但效果如何並不清楚。」

面板新產能變數

記者瞭解到，雖然三星電子在蘇州的7.5代線和LGD在廣州的8.5代線去年11月已經獲得了發改委的審批通過，但是這兩條生產線的開工時間最近都推遲，其中與液晶電視面板供過於求的局面就有關係。

京東方副總裁張宇表示，「無論是友達在崑山的7.5代線，還是韓國的兩條線的建設計劃都推遲了，因為液晶面板的需求已經發生了傾斜，供過於求的情況未來兩年將越來越嚴重。」

去 年10月，京東方合肥6代線投產，2011年4月7日南京中電熊貓夏普的6代線投產，京東方北京8代線將在今年6月投產，而深圳華星光電8.5代線預計於 8月投產，再加上奇美的8.5代線，2011年全球面板產能將增長20%以上，而同期全球平板電視的增幅將下降到10%以內，北美、歐洲和日本三大市場都 將出現同比下降。

然而從中國市場來看，今年液晶電視的增幅也將從去年的24%下降到15%以下，這樣液晶面板供過於求的情況將長期存在，在這種情況下，面板廠商的減產以及投資計劃延遲都並不奇怪。

在三星電子蘇州7.5代液晶面板生產線舉行開工儀式後一天，5月31日，三星移動顯示公司（三星電子與三星SDI的合資公司）宣佈其在韓國投資21億美元建設的5.5代OLED（有機電子發光）面板生產線已提前兩個月進入量產。

更令液晶面板界恐慌的是， 6月2日，三星移動顯示宣佈其第8代AM-OLED面板試驗線將於明年5月投入使用，可以切割46吋、55吋等大尺寸OLED面板，三星計劃將OLED面板的使用領域從智能手機、平板電腦延伸到電視等領域。

OLED 面板是液晶面板之後的第三代顯示技術，三星已經搶佔了此產業的至高點。今年一季度，三星在3.5吋以上AM-OLED面板的市場佔有率超過99%。在去年 推出42吋OLED電視樣品後，三星移動顯示又開始在高世代OLED面板佈局，試圖改寫液晶面板領域群雄並起的格局，並確定其在OLED一家獨大的優勢。

聲東擊西

三星電子在下一代顯示技術領域已經佔據了高地

與液晶、等離子等第二代顯示技術相比，OLED技術最大的優勢是超薄的尺寸，最薄可至0.005釐米，在柔韌性很好的基板上可摺疊捲曲，色彩等顯示效果要明顯高於液晶面板，三星、索尼等日韓消費電子巨頭均視其為替代液晶的新技術。

三星電子中國公司有關人士6月2日告訴本報記者，一旦三星移動顯示投資的8代試驗線在良品率、使用壽命等關鍵領域取得突破，2013-2014年其實現產業化已經是三星的既定戰略。

市 場調查公司Displaysearch大中華區副總裁謝勤益則認為，三星在液晶和OLED兩種顯示技術的選擇中已經堅定地選擇了後者，該公司已經放棄了此 前計劃的10代、11代液晶面板生產線投資，將未來的投資方向轉向了高世代OLED面板，其未來3-4年在大尺寸OLED領域的投資總額有望超過千億元。

「三星電子的5.5代OLED面板生產線投產是確實的，但其8代OLED線能否產業化還是個未知數。」國內液晶面板企業京東方副總裁張宇在接受電話採訪則表示，「但是我們比較清楚的就是，其原來提出的10代、11代液晶面板生產線計劃純粹是忽悠人的。」

據悉，三星電子之所以之前宣佈跟進夏普的10代線計劃，其實是為了在其擁有絕對技術優勢的OLED大尺寸研發上贏得時間，也是為了讓中國大陸和台灣地區的液晶面板生產商願意繼續投資高世代液晶面板，從目前來看，這一「聲東擊西」的戰略已經起到了效果。

謝勤益指出，目前在大尺寸AM-OLED面板領域，即便是LG電子也無法取得突破，而三星電子已成功將高世代液晶面板的投資轉移到中國蘇州等地，今年5月還大幅削減與索尼的液晶面板合資公司S-LCD的資本金，顯然三星電子在下一代顯示技術領域已經佔據了高地。

液晶面板業危機

台灣及其他面板商要想通過購買技術專利來進入這一高門檻領域非常艱難

目前大尺寸OLED面板技術還有很多技術瓶頸——良品率的提升、基板製程過於昂貴、使用壽命還有待提高等。

「第八代OLED面板工廠只要能達到七成左右的良品率，OLED價格就可降到與液晶面板相抗衡。」 謝勤益告訴記者，目前OLED良品率還不到50%，三星預測最早2013-2014年可以實現良品率70%的目標。

隨著良品率提高，三星電子還計劃在試驗線中將昂貴的低溫多晶矽基板製程換成下一代製程，甚至計劃將已折舊完畢的八代液晶面板廠改裝生產OLED，將成本進一步降低至液晶面板的45％。

三星電子有關人士向記者透露，與高世代液晶面板動輒40億美元的投資規模相比，在現有8代線基礎上進行改造，每條8代OLED面板生產線的成本要減少到15億-20億美元。

台灣工研院的一份研究報告指出：「一旦三星的8代（基板尺寸為2.2×2.4米）OLED生產線投產，台灣的液晶面板行業將面臨滅頂之災，總產值上兆元、僱用數十萬名員工的產業將灰飛煙滅，耗資千億元的精密設備頓時形同廢鐵。加上數千億元的銀行貸款變為呆賬。」

同樣的危機也在影響著大陸的面板行業，因為國內的高世代液晶面板生產線完全投產都需等到2012年下半年，其資產折舊還需要6-7年時間，一旦大尺寸OLED面板技術取得突破，國內面板行業的壓力可想而知。

不過張宇表示，「三星剛剛在蘇州投資了7.5代線，大陸的液晶面板行業至少還有一個資產折舊週期的好日子，所以不要過度擔心OLED技術的衝擊，但是5代以下的液晶面板生產線可能在短期內就會受到衝擊。」

三星在大尺寸OLED領域的技術優勢非常明顯，台灣及其他面板商要想通過購買技術專利來進入這一高門檻領域非常艱難。