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沙隆達A:擬185億收購全球第七大農藥生產商ADAMA

沙隆達A9月13日晚間發布公告稱,沙隆達擬向中國農化發行股份購買其持有的ADAMA的100%股權。ADAMA的100%股權將過戶至沙隆達或沙隆達全資子公司名下。本次交易完成後,ADAMA將成為沙隆達的全資下屬公司。

本次交易前,ADAMA間接持股100%的下屬子公司Celsius持有沙隆達62,950,659股B股,持股比例為10.60%。為避免本次交易後上市公司與下屬子公司交叉持股情形,本次交易資產交割完成後公司擬向Celsius回購其所持有的全部沙隆達B股股份並予以註銷。

為提高本次交易完成後的整合效應,上市公司擬向蕪湖信運漢石非公開發行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過25億元。

本次募集的配套資金擬用於標的公司ADAMA主營業務相關的項目建設、農藥產品註冊登記、支付定向回購B股價款以及本次重組交易相關的中介費用和交易稅費。實際募集金額與擬募集資金上限缺口部分,由公司自籌資金解決。

定向回購B股以本次發行股份購買資產的成功實施為前提條件;募集配套資金以發行股份購買資產的成功實施為前提條件,本次發行股份購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提,最終募集配套資金成功與否不影響本次發行股份購買資產的實施。

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沙隆達A:186億收購全球第七大農藥生產商

湖北沙隆達股份有限公司因籌劃重大資產重 組事項,公司股票自 2015 年 8 月 5 日開市起停牌。2016 年 9 月 13 日,公司召開第七屆董事會第十五次會議,審議通過《關於湖北沙隆達股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案的 議案》等與本次重大資產重組相關的議案。

根據重組預案,沙隆達A擬以10.20元/股發行18.20億股,作價28億美元(折合人民幣185.67億元)收購公司間接控股股東中國農化持有的全球第七大農藥生產商ADAMA(安道麥)100%股權;並擬以10.20元/股向蕪湖信運漢石發行股份配套募資不超過25億元,擬用於ADAMA主營業務相關的項目建設、農藥產品註冊登記等。

公司於 2016 年 9 月 21 日收到深圳證券交易所下發的《關於對湖北沙隆達股 份有限公司的重組問詢函》。針對深交所問詢函中提及的事項,公司與相關中介機構積極準備相關問題的答複內容,並對此次重大資產出售及重大資產購買相關的信息披露文件進行了補充和修訂。

根據相關法律法規及規範性文件的規定,經向深圳證券交易所申請,公司股票將於 2016 年 10 月 17 日開市起複牌。

本次重大資產重組事項尚需公司董事會再次審議、國務院國資委審核批準、 公司股東大會審議通過並報中國證監會核準。

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