【最新】上汽擬定增150億 加碼新能源和智能制造

【最新】上汽擬定增150億 加碼新能源和智能制造

一財網 楊海艷 2015-11-05 19:49:00

11月5日晚間，停牌多日的上汽集團也發布了非公開發行預案，宣布將通過非公開發行股票的方式，擬募集資金150億元，投入新能源、智能制造以及汽車電商和金融等領域

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興業銀行：擬定增募資260億元補充核心一級資本

興業銀行29日公告稱，擬以15.10元/股的價格，向福建省財政廳、中國煙草總公司、福建煙草、廣東煙草、陽光控股和福建投資集團非公開發行不超過1,721,854,000股A股股票。本次發行募集資金不超過25,999,995,400元，扣除相關發行費用後將全部用於補充公司核心一級資本。

公告稱，若公司A股股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本、配股等除權行為，則本次發行數量將按照相關規定進行相應調整。

公告並稱，根據中國證監會關於非公開發行的規定與中國銀監會相關規定，福建省財政廳、中國煙草總公司、福建煙草和廣東煙草認購本次非公開發行的股份，自發行結束之日起60個月內不得轉讓。陽光控股與福建投資集團認購本次非公開發行的股份，自發行結束之日36個月不得轉讓。

經申請，公司普通股及優先股股票將於8月1日複牌。

興業銀行擬定增260億元補充資本，8月1日複牌

興業銀行(601166.SH)7月29日晚間發布定增預案，擬以15.10元/股，向福建省財政廳、中國煙草總公司等6名特定對象非公開發行不超過17.22億股，募集資金總額不超過260億元，扣除相關發行費用後將全部用於補充公司核心一級資本。經申請，興業銀行普通股及優先股股票將於8月1日複牌。

興業銀行此次定增對象為：福建省財政廳、中國煙草總公司、福建煙草、廣東煙草、陽光控股和福建投資集團，擬認購金額分別約為65億元、75億元、20億元、15億元、75億元和10億元，且均以現金方式認購。其中，陽光控股為引入的新股東，此前並不持有興業銀行普通股股份。

此次非公開發行完成後，福建省財政廳持股比例將為18.78%，仍為公司第一大股東;中國煙草總公司持股比例將為5.35%，福建煙草為0.64%，廣東煙草為0.48%，中國煙草總公司及其下屬公司福建煙草、廣東煙草、福建海晟及湖南中煙合計持股比例將為9.68%;陽光控股為2.39%;福建投資集團為0.85%。

此次發行完成後，福建省財政廳、中國煙草總公司、中國煙草總公司福建省公司及中國煙草總公司廣東省公司認購的股份，自發行結束之日起60個月內不得轉讓。陽光控股有限公司與福建省投資開發集團認購的股份，自發行結束之日起36個月內不得轉讓。

興業銀行表示，根據該行擬定的《中期資本管理規劃》，2016—2018年間資本充足率目標為：核心一級資本充足率不低於7.8%，一級資本充足率不低於8.8%，資本充足率不低於 10.8%，並力爭未來幾年資本充足水平要高於同類銀行平均水平。而根據銀監會於2012年6月發布的《資本管理辦法》，綜合考慮凈利潤增長、風險加權資產增長、分紅比例及資本性支出等因素初步測算，該行面臨一定的資本補充壓力。

而此次發行完畢後，興業銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資 本充足率將得到有效提升，核心一級資本充足率將從發行前的8.43%提升至9.19%，一級資本充足率將由9.19%提升至9.94%，資本充足率將從11.19%提升至11.95%。

青島雙星擬定增募資9億元加碼主業

青島雙星(000599.SZ)8月24日晚間發布定增預案，公司擬以不低於6.35元/股非公開發行不超過1.8億股，募集資金總額不超過9億元，擬用於提升公司輪胎產品及輪胎制造設備產品的生產規模和研發能力，進一步優化公司產品的品種結構。

根據方案，公司控股股東雙星集團有限責任公司將參與認購此次非公開發行的股票，認購比例不低於23.38%，且所認購股票鎖定期為36個月。本次發行不會導致本公司控股股東發生變化。

黑牛食品：擬定增180億投資OLED產業 32億元設立合資公司

黑牛食品9月13日發布公告稱，公司擬以16.70元/股為發行底價，非公開發行不超1,077,844,311股股票，募集資金不超180億元，用於投資OLED產業。

公告顯示，西藏知合資本管理有限公司、昆山國創投資集團分別承諾以現金50億元、30億元參與認購，其他投資者認購本次非公開發行的股票後，其單獨及/或 其一致行動人共同持有黑牛食品的股權比例不得超過 20%。截至目前，公司股份總數為46,945.95萬股，西藏知合持有公司29.82%的股份，為公司的控股股東，王文學通過西藏知合控制公司29.82%的股份、為公司的實際控制人;國創投資不持有公司股份。本次非公開發行完成後，西藏知合預計持有公司28.40%的股份，國創投資預計持有公司11.61%的股份，西藏知合仍為公司控股股東，公司實際控制人仍為王文學。因此，本次非公開發行不會導致公司的控制權發生變化。

本次定增募資將用於合資設立江蘇維信諾並投資第5.5代有源矩陣有機發光顯示器件(AMOLED)擴產、第6代有源矩陣有機發光顯示器件面板生產線、第6代有源矩陣有機發光顯示器件模組生產線項目。

公司表示，在國家產業政策、發展規劃以及公司發展戰略的指引下，針對宏觀環境、行業環境和公司現狀的變化，公司積極謀求業務轉型升級，通過本次非公開發行股票募集資金進軍 OLED 領域，有利於加快公司產業結構調整、提高公司盈利能力，同時有利於促進我國顯示行業的產業升級和國產化水平的提高。

公告稱，經申請，公司股票將於2016年9月14日(星期三)開市起複牌。

另外，公司同日公告顯示，2016年9月12日，公司同昆山國創投資、昆山陽澄湖文商旅集團有限責任公司、昆山創業控股集團有限公司簽署附條件生效的《合資協議》，公司擬使用非公開發行股票募集資金32億元與上述三家公司共同合資設立一家新公司。

合資公司名稱暫定江蘇維信諾顯示科技有限公司，初始註冊資本為人民幣10億元，經營範圍暫定為新型平板顯示產品及設備的研發、生產、銷售、技術咨詢、技術服務等。

黑牛食品占合資公司的股權比例為50.31%，合作方占合資公司的股權比例為49.69%;其中，昆山國創投資集團有限公司占合資公司的股權比例為34.28%，昆山陽澄湖文商旅集團有限責任公司占合資公司的股權比例為12.28%， 昆山創業控股集團有限公司占合資公司的股權比例為3.14%。合作方以其持有的昆山國顯光電有限公司股權對新公司出資。以2016年6月30日為評估基準日，國顯光電評估值為31.6億元。根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，該合資行為構成關聯交易。

最新發布的半年報顯示，公司上半年實現營業收入11,261.27萬元，比上年同期下降55.06%;歸屬於上市公司股東的凈利潤-3,771.43萬元，同比增長49.71%。

中糧屯河擬定增募資17.33億元加碼蔗糖業務

中糧屯河9月20日晚發布非公開發行A股股票預案，公司擬以發行價格10.83元/股，發行股份數量為不超過1.6億股，募集資金用於甘蔗糖技術升級改造及配套優質高產高糖糖料蔗基地建設項目、甜菜糖技術升級改造項目以及補充營運資金。

本次非公開發行對象為中糧集團、中興建融、聚贏基金三名特定投資者。本次發行前，中糧集團持有公司51.53%的股權，為公司的控股股東。發行完成後，中糧集團預計持股比例為52.32%，仍為本公司控股股東。

科達潔能擬定增募資12億元用於鋰電子材料等項目

科達潔能9月20日晚間發布定增預案，公司擬以每股7.32元的價格，向新華聯控股、蕪湖基石2名特定對象非公開發行不超過16393萬股，募集資金總額不超過12億元，將用於鋰電池系列負極材料項目、建築陶瓷智能制造及技術改造項目。公司股票將於9月21日複牌。

方案顯示，認購方新華聯控股、蕪湖基石與公司及持有公司5%以上股份股東、董事、監事和高級管理人員及前述主體關聯方不存在一致行動關系或關聯關系。其中，新華聯控股此次擬認購金額約10億元，認購數量為13661萬股，約占公司此次發行後總股本的8.67%，將成為公司5%以上股東，構成公司潛在關聯方。蕪湖基石擬認購金額約2億元，認購數量為2732萬股。

此次發行完成後，公司總股本預計將增至15.75億股，邊程直接持股比例為11.04%，為公司第一大股東;新華聯控股將直接持有公司8.67%股份，為公司第二大股東;盧勤直接持股比例為8.00%，為公司第三大股東;蕪湖基石將直接持有公司1.73%股份。公司仍無單一股東能對股東大會、董事會以及日常經營具有絕對控制力。此次發行不會導致公司控制權發生變更，發行完成後公司仍不存在控股股東和實際控制人。

具體募投項目方面，鋰電池系列負極材料項目總投資6.15億元，擬投入募集資金4.91億元。項目將建設年產2萬噸鋰電池系列負極材料生產線，包括建設1套1萬噸/年鋰電池負極材料石墨化裝置，5000噸/年碳微球生球制備裝置，2萬噸/年鋰電池系列負極材料混配生產線以及與之配套的公用工程等設施。項目產品石墨負極材料，在電池中的主要用途是作為儲備鋰離子的材料，中間相碳微球屬於人造石墨，主要應用於動力類鋰電。

此外，建築陶瓷智能制造及技術改造項目總投資約9.65億元，擬投入募集資金合計約7.09億元。該項目分為數字化陶瓷機械生產技術改造項目、年產200臺(套)建築陶瓷智能制造裝備研發及產業化項目兩個項目，為公司建材機械業務板塊的擴展與升級。

科達潔能表示，此次非公開發行有利於公司拓展新的業務領域，進一步培育新的利潤增長點，通過開啟鋰電池系列負極材料項目，構建建材機械、潔能環保、潔能材料三大業務並行的產業架構，並強化原有建材機械板塊的業務實力，優化資源配置。

同日科達潔能公告稱，基於對公司的認可和未來長期發展的信心，此次定增認購方新華聯控股擬繼續增持公司股份。以公司此次非公開發行事項獲得中國證監會核準並實施完成為前提，自《簡式權益變動報告書》公告之日起十二個月內，新華聯控股或其一致行動人將繼續增持科達潔能股份，預計增持股份區間為100萬股至2500萬股，占公司此次非公開發行後總股本的0.06%至1.59%。

山東高速：擬定增40億改擴建高速公路

山東高速9月22日公告，公司擬以5.65元/股的價格，向安邦資產管理有限責任公司和華融國際信托有限責任公司，非公開發行不超過70,796.46萬股，募集資金總額不超過 400,000.00 萬元。安邦資產管理有限責任公司認購金額為本次非公開發行募集資金總額的 90%，華融國際信托有限責任公司認購金額為本次非公開發行募集資金總額的 10%。本次非公開發行募集資金扣除發行費用後，將用於濟南至青島高速公路改擴建工程項目。

濟青高速全長318公里，是山東省建設的第一條高速公路，近年來該路段實際交通量已經遠超設計交通量，交通擁堵現象日益嚴重，亟需實施改擴建工程。 濟青高速改擴建項目起於青島朱家官莊村，沿原濟青高速公路擴建前行，止於濟南零點互通立交。主要采用“雙側拼寬為主、單側拼寬、單側分離和雙側分 離為輔”擴建方式，由雙向四車道拓寬至雙向八車道，拓寬里程309.172公里， 項目已於2016年4月底開工建設，預計於2019年6月底建成通車。

項目擬改擴建工程規劃占地面積3,031.67萬㎡，其中新增占地1,154.19萬㎡， 利用既有老路占地1,877.48萬㎡。 項目工程投資估算金額為3,079,943.50萬元。若本次非公開發行扣除發行費用後的實際募集資金少於募集資金擬投入總額，不足部分公司將通過自籌資金解決。

山東高速非公開發行股票的相關事宜已經2016年9月 22日 召開的公司第四屆董事會第七十八會議審議通過。 本次非公開發行股票相關事項尚需股東大會審議通過、獲得山東省國資委的 批準及獲得中國證監會的核準。

名家匯：擬定增募資17億元 前三季業績大幅預增

名家匯9月29日晚間發布公告稱，擬向控股股東程宗玉在內的不超5名特定對象非公開發行不超過7000萬股，募集資金不超17億元，用於補充照明工程配套資金項目、景觀藝術燈具研發生產基地暨體驗展示中心建設項目、合同能源管理營運資金項目。本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。

公司同日公告稱，公司與與漢中文化旅遊投資集團有限公司簽訂《漢中興元生態旅遊示範區亮化工程合作協議書》，協議總額估算為人民幣30億元。雙方擬就漢中興元生態旅遊示範區漢文化建設項目相關的樓宇亮化，景觀亮化，道路亮化，雕塑亮化，室內照明等的設計、產品、施工業務展開全方位的戰略性合作。

此外，公司預計2016年1至9月歸屬於上市公司股東的凈利潤4110.13萬元-5058.62萬元，同比增長30%-60%;預計2016年7-9月，歸屬於上市公司股東的凈利潤1712.34萬元-2660.83萬元，同比增長81%-182%。

公司表示，2016年7-9月份實現歸屬於上市公司股東的凈利潤相比上年同期增幅較大，主要原因是期間公司營業收入和凈利潤實現了較大的增長，加之上年同期對比基數較低。

伊利股份：擬定增募資90億並收購中國聖牧37%股權 24日起複牌

伊利股份10月21日晚間發布公告稱，擬以15.33元/股的價格，向內蒙交投等5名特定投資者，非公開發行股票5.87億股，募集資金90.00億元，用於收購中國聖牧(1432.HK)37.00%股權、投資於新西蘭乳品生產線建設項目、國內高附加值乳品提質增效項目、運營中心投資/研發中心及雲商平臺項目。另擬授予公司當前0.99%股份予294名員工，實行股權激勵。伊利股份股票24日開市起複牌。