上实10亿元悉数出售联华超市股权
http://www.caijing.com.cn/2009-01-22/110050710.html
363:http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090121/LTN20090121419_C.pdf980:http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090121/LTN20090121411_C.pdf
总价10.55亿元出售给百联集团，目的是企业内部资源调整，退出非核心业务 【《财经网》综合报道】上海实业控股有限公司（香港交易所代码：00363，下称上海实业）1月21日发布公告称，决定以10.55亿元人民币，出售持有联华超市股份有限公司（香港交易所代码：00980，下称联华超市）股权的上实商务，上海实业也因此全面退出连锁超市经营业务。
有关股权转让协议显示，上海实业是通过旗下公司上实医药（上海交易所代码：600607）及上海华瑞投资有限公司（下称上海华瑞），以总价10.55亿 元，向上海商业国企百联集团有限公司出售上海实业联合集团商务网络发展有限公司（下称上实商务）全部股权，从而出售由上实商务持有联华超市约21.17% 股权。
据悉，上实商务注册资本为2.92亿元，是由上海实业的子公司上实医药和上海华瑞联合设立，主要从事实业投资、资产经营管理、投资咨询及国内贸易业务。截至2008年10月底，该公司经审核资产净值约为6.1亿元。
根据协议，上实医药及上海华瑞各自向百联集团转让上实商务约72.62%及27.38%股权。目前，百联集团通过下属公司拥有联华超市34.03%的股权。此次交易完成后，百联集团所持联华超市股权将上升至55.2%，成为绝对控股股东。
“这次股权转让，可令上海实业集中资源，加强发展核心业务项目，进一步优化产业投资组合。”上海实业公告称。
根据公告，本次交易完成后，上实医药将获得税前投资收益约5.48亿元，上海实业将通过上实医药享有上述收益。
去年9月，上海实业在香港宣布，将退出价值数十亿元的非核心业务。2008年，上海实业已完成出售上海信投20%股权，获利3.32亿元。按照近期美林 报告的预计，上海实业剥离非核心资产的速度将加快，如果市场条件允许，还可能转让所持的光明乳业(上海交易所代码：600597)和中芯国际(香港交易所 代码：00981)两家上市公司的股权。
2008年是上海市8000多亿国资全面调整的一年，要求企业做大做强核心主业，并逐步退出非核心业 务。当年中期，上海市国资委公布了24家国有大型企业集团的主业范围，其中上实集团的主业显示为实业投资与经营（国际经贸、医药、房地产）和资产经营管理 （基础设施、消费品、金融股权）。■（《财经》记者 陈中小路）
上实医药10亿出售联华超市 重组疑云重重
Fromhttp://finance.sina.com.cn/stock/s/20090214/17535856658.shtml
本报记者 程元辉 上海报道 2月6日，上实医药(14.15,0.31,2.24%)举行临时股东大会，投票通过出售其持有的上实商务100%股权，百联集团成为接盘者。百联集团通过收购上实商务100%股权，付出代价为10.56亿元，间接持有联华超市21.17%股权，从而使整体控股比例达到55.2%，成为绝对控股方。 海通证券(13.91,0.71,5.38%)分析师王友红认为：“上实医药剥离非主业上实商务，这意味着上实集团对医药主业整合好事临近。” 10亿元剥离非主业 之前一直传闻上实医药和上海医药(8.88,0.26,3.02%)重组，实际上，这项资产重组计划将包括上实集团旗下三家医药上市公司：上实医药、上海医药和中西药业(9.64,0.24,2.55%)。上实医药内部人士透露，重组方案仍在公司内部审议中，还不能确定时间表。 2月6日，上实医药临时股东大会投票通过出售上实商务100%股权决议。通过本次股权转让，上实医药将获得税前投资收益约5.48亿元。 上实医药总裁董事长吕明方表示：“目前行情处于低谷，而且公司该部分股权尚未获得流通权，因此公司选择出售的时间点是非常好的，是合理的。” 不过，有到场人士仍评价，短期内剥离联华超市并不是件好事情。有资料显示，联华超市一直是上实医药利润主要来源之一，从2005年到2007年，每年为上实医药贡献的投资收益均占净利润总额的40%-45%，2008年中期更上升至52.6%。 吕明方则表示：“尽管联华超市的利润是稳定的，但近年来，其占公司总利润的比重正在逐步下降。公司正不断加大医药业务的投资力度，有序地退出非医药业务，初步建成为一家专业的医药上市公司，而连锁超市本身就不是公司的核心业务。” 王友红认为，这是上海国资整合背景下的资产重组，主要还是根据剥离非主业重组精神，随着非主业资产剥离，上实医药聚焦主业投资方向更加明晰。 资产重组疑云重重 在外界看来，上海国资重组下的医药资产整合已经迫在眉睫。股东们考虑的问题颇多，比如：上实集团旗下三大医药上市公司，谁将主导未来资产重组？ 到场股东对三大医药资产重组表示忧虑，三大上市公司关注方向不同，净资产不同，PE也不同，上实集团如何搞好资产重组中几方面关系？ 据记者了解，上实集团持有43.62%的上实医药股权，上海医药集团有限公司(下称上药集团)持有55.09%的中西药业股权，并持有上海医药39.69%的股权，上实集团持有上药集团40%的股权。 吕明方表示：“在上实集团内部资产梳理进行中，重组已经逐渐明朗，公司股改推进势在必行，未来哪个公司将主导重组还不确定。由于三个公司股权结构比较复杂，考虑到前两次股改失败因素，制定重组计划将会非常谨慎。” 众多到场分析师对上实集团旗下医药整合平台和时间表多表示难以预料。申银万国证券分析师娄圣睿坦言：“这是行政手段推动下的资产整合，很难判断哪个公司会主导资产重组。” 光大证券医药行业分析师姚杰也认为：“很难判断未来谁将主导资产重组，现在都还是初步想法。此外，时间上也很难确定，政府推动力度肯定很大，但要看下面推行情况。” 消息显示，以上药集团为平台的重组框架更为可行。上实集团入主上药集团半年后，随着上药集团组织人事和集团架构的调整逐步到位，第二阶段工作正在进行中。未来可能以上药集团为平台来主导未来上实集团旗下医药资产，毕竟它有行业优势。 青春宝注入提上日程 实际上，上实医药剥离联华超市之后，置入青春宝资产就提上日程。据记者了解，公司2005年曾拟通过资产置换方式剥离联华超市，同时置入优质医药资产，但没有成功。 公开资料显示，公司原定向特定对象非公开发行10722万股，筹集15.15亿元收购大股东拥有的优质中医药资产，标的物包括正大青春宝55%的股权等。但由于未能在有效期内完成环保核查以及商务部未在限定时间内给予答复，已于2008年9月6日自动终止。 在股东大会上，吕明方表示：“上次公司重组不成功存在一定的不确定性，因此吸取教训以后，对公司可能是件好事。公司此次出售资产所得资金将用于医药资产投资，也表明了公司一贯的态度未变。” 报表显示，去年三季度末公司货币资金达到了7.5亿元，加上此次转让款10.56亿元以及扣除部分负债，可用资金达到了16亿元，这对该公司未来发展将提供强大动力。尽管如此，上实医药方面并没有透露进一步投资计划。
美银：近期无出售建行股份计划
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http://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkstocknews/20090303/18055926007.shtml
美国银行发言人称，如果未来需要，将存在出售一部分建行股份的可能性 【《财经网》专稿/记者 曹祯】美国银行(Bank of America)发言人今日表示，近期没有出售股份的计划。 此前据《华尔街日报》报道，美国银行打算出售建设银行(上海交易所代码：601939，香港交易所代码：00939，下称建行)股权，不过会继续与其保持战略伙伴关系。 3月3日，美国银行发言人Robert Stickler告诉《财经》记者，近期没有出售建行股份的计划，如果未来需要资金，将存在出售一部分建行股份的可能性。 近来，随着美国股市持续下跌，多家金融巨头求援声声急，美国银行也传出出售资产的消息。 《华尔街日报》称，美国银行打算卖掉收购美林(Merrill Lynch)获得的私人银行——First Republic Bank。此前美林曾于2007年出价18亿美元收购该公司，以加强其财富管理业务，但美国银行已有自己的财富管理部门。报道称，潜在买家包括高盛、摩根 士丹利，这两家华尔街前投行去年9月变身银行控股公司后，一直希望扩大可以吸纳存款的业务部门。 1月7日，美国银行向市场配售了56亿股建设银行H股股份，持股比例由19.13%降至16.6%。 这也是继去年12月31日瑞银集团(下称UBS)全数配售所持中国银行股份后，第二起大型中资银行境外战略投资者大幅减持事件。据接近交易的有关人士透露，此前UBS就曾帮助美国银行寻找后者持有的约合30亿美元建行H股股份的买家，拟定以较当时二级市场价格15%的折扣价卖出，并且已经找到了其中约合24亿美元股份的接盘者。 据《财经》记者了解，由于双方约定美国银行最终的持股比例维持在10%左右，且美国银行的首批股份已经于去年10月底解禁，所以外界一些分析指美国银行减持建行股份将成为迟早之举。 在1月美国银行减持建行2.4%的股份后，两家银行一再强调减持不会影响双方的合作。建行董事长郭树清日前表示，建行和美国银行仍保持战略合作关系，今年建行将在电子银行、人力资源、IT、风险管理和财富管理方面与美国银行展开合作。
中信泰富19.8亿出售电力资产 仅够保本
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http://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/20090421/21516131357.shtml
本网讯 记者 叶勇 结束荣智健时代的中信泰富开始出售非核心资产。中信泰富21日晚间发布公告称，其以19.8亿元人民币将其持有的北方联合电力公司20%的股权转让给广东粤电集团。而这部分资产原始投资成本为20亿元。 公开资料显示，北方联合电力由华能集团、中信泰富、内蒙古电力投资公司、中国神华(23.73,-0.61,-2.51%)投 资组建，注册资本100亿元人民币。主营业务包括电力、热力生产供应，煤炭资源，铁路及配套设施项目的开发和利用。公司资产分布在内 蒙古自治区9个盟市，拥有一家A股上市公司和4个超百万千瓦的大型电厂。承担着内蒙古及京津唐地区的供电任务，也承担着自治区主要城市和地区居民采明和工 业用电任务。 最近，中信泰富董事总经理范鸿龄曾表示，针对那些没有被中信泰富控股的电力企业，公司将就出售股权以削减电力业务规模的可能性进行研究。 中信泰富在公告中表示，公司并没有积极参与北方联合电力的管理，加之北方联合电力近年来经营亏损，出售此资产可以让公司将资源转往其他项目。 公告显示，中信泰富在北方联合电力的20%股权的原来投资成本为20亿元，也就是说，出售所获与投资成本相当。而由于北方联合电力过去数年累计经营亏损，因此，中信泰富投资于北方联合电力资产的帐面值已降至原有成本。 数据显示，2008年北方联合电力除税前净亏损达到21.99亿元。截至去年底，中信泰富的这部分资产账面值仅为15.68亿元。公告称，根据截至2009年3月底的账面值，出售获得的19.8亿元可为中信泰富带来收益5.1亿元。这部分收益将用作公司的运营资金。 中信泰富目前业务主要包括：在香港地区的基础设施、航空、贸易、电讯、房地产项目；在内地的电厂、特种钢厂、在长江三角洲和海南的房地产开发项目；在澳大利亚的铁矿开发项目等。 分析人士指出，中信泰富业务分布的行业庞杂，主业不集中，由于公司各项主营业务的周期性下跌和负债的增加已经成为其摆在面前的最大问题，因此，在当前炒外汇出现巨大损失的丑闻危机下，出售电力资产这类非核心业务完全在预料之中。
国美高层不回应出售股权及复牌传言
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http://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/20090505/04106181003.shtml
梁振鹏 昨日，香港媒体报道称，国美电器(1.12,0.00,0.00%)控 股有限公司(00493.HK，下称“国美”)与基金就出售股份洽商已完成，现只余细节仍需商讨，国美将向基金出售最多约20%股份，其最快可望本周复 牌。国美董事长陈晓则就上述传言向CBN记者表示“对于洽售股权的事情，我不清楚，也不知道。至于国美复牌日期，我也不能说”。 曾有消息称，国美计划向新投资者出售最高达20%的股份，以改善资本状况。根据国美收市价每股1.12港元计算，该部分股权价值约30亿港元。但交易商预计投资者将获得大幅折价。已经持有国美少量股份的美国华(0.052,0.01,10.64%)平 投资集团预计也将参与竞购，以增持国美股份。另外还有Kohlberg Kravis Roberts及贝恩资本等私募基金正在竞投国美股权，但其对国美复牌后的前景表示担忧，因一些个人及机构股东可能急于抛售。今年早些时候，国美曾聘请投 资银行嘉诚(Cazenove)为其向外国投资者出售新股的方案提供咨询意见。 因“黄光裕事件”停牌5个月的国美日前发布2008年财报，国美电器去年收入458.89亿元，增长8.03%；净利润10.48亿元，比上年 的11.27亿元下滑7%。这是国美电器自2004年上市以来第一次出现净利润下降。与国内最大的竞争对手——苏宁(002024.SZ)相比较，国美在 净利润和年收入等重要业绩指标上也明显落后。 “海外投资银行的确一直在和国美有接触，双方都有需求，这也是很正常的事情。不过，在上市公司发布公告之前，具体投资银行名称和融资进展状况不便于向外界透露。”某知情人士向CBN记者表示。 已有_COUNT_位网友发表评论
SOHO中国出售朝阳门项目套现12.2亿
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http://www.nbd.com.cn/newshtml/20090609/20090609031457704.html
每经记者 李凌霞
市场转暖SOHO中国（00410，HK）近期的大动作也同样频繁。自上个月刚刚斥资17.7亿元人 民币从主席潘石屹手中买下SOHO中国前门项目的部分物业后，SOHO中国日前又宣布，将与独立第三方成立项目公司，以转让其位于北京朝阳门SOHO一期 项目的大部分股权，若交易完成后，SOHO中国将从中套现约为12.2亿元人民币，这将对其朝阳门SOHO第三期项目提供资金支持。
SOHO 中国宣布，其全资附属公司Astenka与Winbase订立了框架协议，据此，双方将按照9%及91%的投资比例成立合资公司，并在中国成立项目公司， 将由项目公司向SOHO中国收购凯恒物业。收购代价约为12.2亿元人民币，出售完成后，SOHO中国可获得毛利约为5800万元人民币。SOHO中国表 示，出售凯恒物业所得款项将用作开发朝阳门SOHO三期的营运资金。
据了解，凯恒物业主要包括朝阳门SOHO一期2号楼 地上全部的办公用房以及商业用房，总建筑面积为46394平方米，其中商业用房为12262平方米，办公用房面积为34131平方米。此外，凯恒物业还包 括了地下第二层建筑面积约为6991平方米的115个车位。
凯恒物业作为朝阳门SOHO项目的一部分，由SOHO中国在 去年5月26日收购。该物业组成朝阳门SOHO一期部分，在收购时已经建成。SOHO中国表示，出售凯恒物业与公司的主营业务相符，并将为集团提供套现机 会以扩充其营运资金，以此开发朝阳门SOHO项目的余下各期。另外，由于集团仍持有香港合资公司部分股权，所以公司还可以参与凯恒物业的租赁，分享在该物 业的租金收入。
据悉，基于今年上半年中国房地产市场有好转的迹象，不少大行也发表研究报告表示对内地房地产市场的看好。 日前野村证券表示，内地房地产市场会继续强劲，预计在2010年的成交量将继续上升，野村证券同时表示今明两年的楼价将有10%至15%的升幅，并预计大 部分内地房产股也有30%至50%的上升空间。
昨天港股大盘下跌，但SOHO中国表现强于大市，全天上涨了1.639%，报收4.96港元。此前野村证券将SOHO中国的目标价由6.13港元提升至7.51港元，维持该股“买入”评级。
百丽出售运动品牌Fila予安踏
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http://www.nbd.com.cn/newshtml/20090814/20090814025655713.html
每经记者 李凌霞
术业有专攻，在鞋类产品占据着较大市场份额的百丽国际（01880，HK）对于运动品牌的经营毕竟还 是不太拿手。日前百丽与安踏 （02020，HK）分别发布公告宣布，双方已经签订了相关协议，据此，百丽将其持有的运动品牌斐乐（Fila）出售给安 踏。
据了解，此次百丽出售的业务包括FullProspect85%的权益及其香港零售公司100%的权益。 FullProspec作为Fila中国商标的持有人，主要从事在中国内地以及港澳地区的Fila产品的行销及分销，而香港零售公司主要从事Fila产品 在港澳地区的零售业务。据悉，安踏就收购两公司股权及向其提供贷款总计的应付金额最多将不超过6亿港元及5000万港元。
Fila 品牌于1926年由Fila兄弟在意大利BIELLA创立。上世纪70年代，为配合多元化策略，拓展在当时前景一片广阔的运动服装业务，并先后开发了网 球、滑雪、游泳、高尔夫球、爬山，直至近期新增添的篮球及足球装。如今的Fila以其产品优良用途广泛及设计新颖而赢得美誉，产品行销巴黎、罗马、美国、 日本等三十多个国家和地区。
百丽集团在2007年下半年通过成立FullProspect购入Fila业务，借以巩固市 场地位。然而，经实践后发现，在中国开发国际运动服饰品牌所需的特定技术和经验，与该集团在中国开发鞋类品牌和管理运动服饰分销网络的经验有一定差异。相 关财务数据显示，该业务在截至2008年年底为止的年度里不但没有实现盈利，反而亏损了3218万港元。因此，百丽认为短期内难以达到其初期目标。另外， 近期经济的不景气更加加剧了该问题的严重性，因此百丽决定将Fila业务出售，以集中力量发展并加强集团本身的鞋类业务。
而 对于长期在运动品牌经营业务上占据优势的安踏来说，接盘Fila业务对该公司或为有利。安踏认为，中国运动服装市场有几大增长潜力，而Fila品牌为全球 知名的运动服装品牌，定位于高端的细分市场。安踏董事会考虑利用收购FullProspect集团，购买位于香港、澳门及内地的Fila中国商标，为该集 团提供一个良好的机会拓展其覆盖至中国的高端市场。
泰山石化出售油轮 割肉套现1.67亿
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http://www.nbd.com.cn/newshtml/20090814/20090814025655856.html
每经记者 李凌霞
泰山石化昨日宣布，公司已与买方订立备忘录，据此买方同意以总计1.67亿港元 （2140万美元）的价格向泰山石化购买一艘建于1987年载重吨为261068吨的单壳超级油轮。
泰 山石化是中国以至亚太地区的石油物流与海事服务的供应商，集团也在中国及东南亚策略地点自设陆上及岸外储油设施，包括在马来西亚水域的浮动仓储，为往来印 度洋及太平洋的商船提供服务。自2007年10月起，集团还经营造船设施，并正在中国泉州开发其修船设施，务求成为亚洲最大型的修船厂之一。
泰 山石化表示，公司继续致力推行增长策略，将业务转型，集中力量发展船坞及陆上油库业务，而董事会正积极考虑进一步出售其船队。该公司认为上述出售事项是一 个大好商机，有利集团出售该油轮套现，而就此产生的流动现金可供该集团作其他部署之用，包括用于未来投资、偿还债务及其他企业用途等。
不过值得注意的是，此次泰山石化出售油轮纯属 “割肉套现”行为。该油轮截至7月底为止的账面净值为3880万美元，出售事项将令泰山石化出现一项未经审核亏损，约为1760万美元（约1.373亿港元)。
在出售事项完成后，泰山将会拥有八艘近岸油轮及营运六艘超级油轮（其中三艘为集团所拥有，而其余则为租用），以作海上油库用途。在出售事项完成后，泰山石化的船队总载量将约达165.6万载重吨。
TCL子公司出售阿根廷油田股权
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http://www.nbd.com.cn/newshtml/20090828/20090828014804155.html
每经记者 姜艳艳
TCL集团（000100，收盘价3.63元）今日公告表示，公司全资子公司TCL峰胜投资出售所持有的有成投资38%的股权。有成投资因持有阿根廷油田项目51%的股权而受到市场广泛关注。
据 悉，此次交易最早于8月26日由香港上市公司长盈集团（00689，收盘价0.295港元）对外公布，具体内容为长盈集团的子公司 MissionCentral以总计33.42亿港元的代价，向TCL峰胜投资和港骏寰宇投资收购这两家公司所持有的有成投资100%股份。
一个值得注意的现象是，作为上市公司TCL集团并未与买方同步对该消息进行披露，而是选择今日补发公告，该公司发言人表示未能及时公告的原因是公告当时仍在审批当中。
TCL 峰胜投资此次出售相应股权获得的对价为；长盈集团向TCL峰胜投资以0.19港元/股的价格，发行6.2亿股份，以及面值为8.33亿港元 （转股价为 0.205港元）的可转换债券。如果在交易完成后两年内MissionCentral取得阿根廷油田地区的石油蕴藏量达到约定指标的专家报告，则此次换购 的对价比例还会向上调整。
资料显示，TCL峰胜投资注册于英属维尔京群岛，是有成投资的发起者和第二大股东，占有有成投 资38%股份。港骏寰宇投资是有成投资的第一大股东，持有其62%的股份。截至去年底，有成投资资产总额为6630万港元，即此次交易的阿根廷门多萨油田 51%股份，且有成投资年度内营业收入为0，净利润呈负增长状态。
TCL集团表示，目前项目对公司股价和总体影响尚不明朗，主要是因为对价公司的股价和债券价格都有变化空间，具体进展公司将进一步公告。
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