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京東將赴美上市，擬最多募資15億美元

來源: http://new.iheima.com/detail/2014/0130/58336.html

1月30日晚間消息，京東商城今日遞交IPO招股書，計劃赴美上市，京東此次最多融資15億美元，股票代碼未定。美林和UBS為其承銷商。招股書顯示，2013年前九個月，京東實現凈利潤人民幣6000萬元，首次扭虧。股權結構在京東今天提交的F1文件中，公司公布了內部股權結構。其中創始人劉強東代表高管團隊持有公司18.1%股份。同時，以HHGL 360Buy Holdings, Ltd.為名的公司持有15.8%股份。機構投資者方面，老虎基金持有最多的22.1%股份，DST持有11.2%，Best Alliance International Holdings Limited持有9.5%，Fortune Rising Holdings Limited持有5.3%，Kingdom 5-KR-233, Ltd. managed funds持有5%，紅杉資本持有2%。公司業績京東招股書顯示，其2011年、2012年凈營收分別為211.3億元、413.8億元，凈虧損分別為12.84億元、17.29億元。2013年前三季度，京東商城凈營收為492.16億元，較上年度同期的288.07億元上漲70%。前三季度，京東商城已實現盈利6000萬元，去年同期為虧損14.24億元。京東的IPO招股書顯示，截至2013年9月31日，京東一共有3580萬活躍用戶，快遞員數量達到1.8萬，有34個城市設有倉儲中心，在460個城市有1453個快遞站，訂單總量達到2.117億。另外，截至2013年12月31日，京東商城SKU數量達到2570萬。去年12月，京東預計全年銷售額將首次突破人民幣1000億元。京東於2010年10月上線第三方交易平臺，到2013年12月31日，京東共擁有23500個第三方賣家，商品品類達2350萬。2011年，2012年，2013年前九個月，京東第三方平臺銷售量分別為29億元、166億元和201億元。市場調研公司eMarketer預計，今年中國的B2C在線銷售額將突破1800億美元。以下為招股書摘要：我們的業務根據第三方市場研究公司艾瑞的數據，以2012年和2013年前九個月的交易額來計算，我們是中國最大的在線直銷公司，2013年中國市場份額達45%。2012年，我們的商品成交總額(GMV)為人民幣733億元，2013年前九個月為人民幣864億元(約合141億美元)，而2011年為人民幣327億元。我們為消費者提供愉悅的在線零售體驗。通過我們內容豐富、用戶友好的網站www.jd.com和移動客戶端，我們以極具競爭力的價格，提供豐富的貨真價實的商品選擇，並且以快速可靠的方式投送給消費者。我們還提供便捷的在線支付和貨到付款，以及全面的售後服務。為了更好地控制物流並確保消費者滿意，我們在全國範圍內建立起自己的物流架構和“最後一英里”快遞網絡，由公司員工提當雇員，同時支持在線直銷和在線商場業務。在發展在線直銷業務的過程中，我們還與供貨商建立起穩固的關系。2010年，我們借助自己的優勢推出了在線商場，使得我們能夠極大地拓展商品和服務範圍。通過我們提供的優秀的用戶體驗，我們的業務快速增長。我們所提供的商品數量從2011年12月31日的大約150萬種，增加到2012年12月31日的720萬種，截至2013年12月31日進一步增加到2570萬種。我們還完善了互動用戶社區，他們可以對我們的商品和服務進行討論、評價和評論。我們堅信，我們擁有中國在線直銷公司當中最大的在線商品評價數據庫，到目前為止已經收集了2.47億條用戶商品評價。2011年、2012年和2013年前九個月，我們的活躍用戶賬戶數分別為1250萬、2930萬和3580萬，完成的訂單數分別為6590萬、1.938億和2.117億。及時可靠的物流是在線零售業務成功的關鍵。在倉儲和物流設施、最後一英里投送方面，中國國內第三方物流服務發展尚不完善，因此我們在2007年做出了一個戰略決策，決定建立和運營自己的全國性物流業務。我們堅信，我們擁有中國國內所有電子商務公司當中最大的物流設施。截至2013年12月31日，我們運營著82個倉庫，覆蓋34座城市，總面積超過130萬平方米，我們還在全國460座城市擁有1453個投送點，209個取貨點，快遞人員1.8005萬人，倉庫員工8283人，客服人員4842人。利用這種全國性的物流設施，我們的大多數訂單都能直接由我們自己送給用戶，超過一半訂單能夠在下單當天或第二天送達。截至2013年12月31日，我們在31座城市提供當天送達服務，在206座城市提供次日送達服務。我們是一家技術驅動的公司，投入大量資金開發自己的私有技術平臺，對公司的快速發展提供支持，並提供增值技術服務。目前我們的技術平臺每天能夠處理3000萬個訂單和15億款商品。此外，我們擁有成熟的商業智能系統，因此可以不斷改進貨源策略，有效管理庫存周轉，控制成本，並利用龐大的用戶數據庫定制進行商品推薦，投放成本低廉、有針對性的廣告。2010年10月，我們利用品牌知名度、龐大且不斷增加的用戶基礎、海量的交易數據、物流基礎和自有技術平臺，推出了在線商城服務。我們的在線商城可以為用戶提供更廣泛的商品選擇。截至2013年12月31日，在線商城占據了我們網站上2570萬種商品的2350種。我們的在線直銷和商城業務結合起來，使得我們成為中國第二大B2C電子商務公司，根據艾瑞的數據，以2013年第三季度交易額來計算，我們的市場份額為17.5%。我們吸引和選擇第三方銷售商，提供貨真價實的商品。我們還對在線商城里的第三方銷售商的表現和活動進行密切關註，確保他們遵守真實商品和高質量客服的規定。除了基本的交易和支付服務，我們還為第三方銷售商提供一系列增值物流和其他服務。近年來，我們的業務取得了長足的發展。我們的凈營收額從2011年的人民幣211億元，增加到2012年的人民幣414億元，從2012年前九個月的人民幣288億元，增加到2013年前九個月的人民幣492億元(約合80億美元)。2011年和2012年，我們的凈虧損額分別為人民幣13億元和17億元。2013年前九個月，我們凈利潤為人民幣6300萬元(約合1000萬美元)，而2012年前九個月為凈虧損人民幣14億元。高管及持股情況京東高管的年齡大部分在40歲以上，分別為：劉強東(40歲)：京東創始人，董事會主席，首席執行官Xufu Li(48歲)：董事，將在京東IPO完成前辭職，.京東計劃任命新的獨立董事沈皓瑜(44歲)：首席運營官藍燁(44歲)：首席市場官趙國慶(38歲)：首席戰略官隆雨(39歲)：首席人力官黃宣德(48歲)：首席財務官陳生強(38歲)：負責互聯網金融業務的首席執行官李大學(44歲)：負責技術的高級副總裁 相關公司： 數據來自 創業項目庫 作者：i黑馬 | 編輯：weiyan | 責編：韋

【財經速讀11.11】綠地控股擬51.63億入股協信遠創，成並列第一大股東；明家聯合實控人擬最多減持11.33%股份；阿里巴巴雙十一半天半天交易額已近120億美元

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=11006&summary=

優信在美遞交IPO招股書：擬最多籌5億美元

北京時間5月30日，優信向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO（首次公開招股）申請書。文件顯示，優信計劃在納斯達克（NASDAQ）上市，股票代碼為“UXIN”，擬籌集最多5億美元資金，華興資本、中金、高盛、 摩根大通以及摩根士丹利擔任此次IPO的承銷商。優信的上市，成為了中國二手車電商的第一股。

IPO文件顯示，優信2017年總營收為19.514億元人民幣（約合2.986億美元），與2016年相比增長136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度，優信的總營收為6.494億元人民幣(約合1.033億美元)，與去年同期相比增長93.2%。

根據招股書披露的數字，2017年，通過優信旗下平臺賣出的二手車總數量為634317輛，與2016年的377777輛相比增長67.9%；在2018年第一季度，賣出的二手車總數量為165003輛，與去年同期的102098輛相比增長61.6%。

同時，優信在招股書上還披露了相關的虧損情況。2017年優信凈虧損為27.478億元人民幣（約合4.205億美元），相比之下2016年的凈虧損額為13.929億元人民幣。在截至2018年3月31日的第一季度，優信的凈虧損為8.394億元人民幣（約合1.335億美元），相比之下去年同期為5.108億元人民幣。

在股權配比方面，優信集團董事長兼首席執行官戴琨持股比例為24.9%，百度(香港)有限公司的持股比例為10.0%，老虎環球附屬實體的持股比例為9.0%。

招股說明書中暫未透露IPO發行價格區間和股票發行數量。

公開資料顯示，優信由原易車集團副總裁戴琨在2011年時創立。自成立來，優信集團吸引了包括美國華平、百度、騰訊、高瓴、老虎、KKR、君聯在內的投資人和國際投資機構的投資。