知情人士透露,美國電信巨頭Verizon通信公司和英國Vodafone最快將於週一宣佈價值1300億美元的交易,Verizon將購買其合資公司「Verizon無線」45%的股權。Verizon無線從事移動通信;此前,Verizon持有55%股權,英國Vodafone持股45%
金融時報表示,這一交易中將涉及大量的融資,包括來自摩根大通、摩根士丹利、美銀美林、巴克萊等大銀行在內的超過600億美元的債券發行和貸款。
「一旦交易可行,將發佈進一步的公告,」Vodafone稱。
根據路透的數據,如果交易達成,按照1300億美元的價格,這將是史上第三大收購——僅次於Vodafone於2000年購買Mannesmann和2001年AOL與時代華納的合併。消息人士稱其對英國經濟的意義不亞於「一次大規模量化寬鬆」。
如果交易敲定,這將打破為期最長的企業併購僵局之一。過去若干年,Verizon和Vodafone一直在討論「Verizon無線」業務的交易,但是由於價格等原因而屢屢擱置。近幾個月,這些問題中有很多得到瞭解決。
這筆交易將終結14年來Vodafone與Verizon在合資無線業務上的合作。
紐約時報表示,自從14年前與Vodafone開始合資業務以來,Verizon發展迅速。如果Verizon得到「Verizon無線」的全部控制權,它將在手機業務上獲得非常高的利潤:2012年「Verizon無線」總收入759億美元,營業利潤率達28.7%。
而對於Vodafone而言,這筆交易將為其提供充足的資金來改進其在歐洲的業務,包括收購小型電信公司或者是增加新業務。
繼否認因多只產品爆倉穿倉,而卷入清盤風波之後,知名私募清水源再度發生聲,決定拿出未來3年20%的利潤,設立投資者專項基金。
7月4日,清水源公告稱,在此次A股大跌中,該公司少數近期成立的新產品,因觸及止損線導致平倉,將給部分投資者造成實質性損失。為此,該公司決定,自2015年7月1日起,公司將拿出三年內凈利潤的20%,作為投資者專項基金,並將與代銷渠道和投資人盡快商定實施細則。
7月3日晚間,一則關於清水源大量私募基金產品因為爆倉或穿倉,將實施清盤的消息開始流傳。7月4日,清水源進行澄清,稱目前僅有近期新發行的產品觸及平倉線,該公司已啟動應對方案,且關於其團隊管理能力的描述,也與事實不符。
不過,清水源也在公告中承認, 從上周至今,產品凈值出現較大回撤,而其團隊主要能力在於精選個股,並根據過往經驗,采取調整組合持倉結構,退守防禦性板塊的方式應對調整,但此次下跌超出了其團隊以往經驗,風險出現初期,未能引起足夠重視。而意識到風險時,已經無法減倉,因而錯過減倉最好的時機。
清水源在公告中表示,目前其主要持倉在醫藥、消費、國企改革和二三線藍籌股,不屬於高風險、高杠桿的類型,是相對優良的配置品種。目前大盤流動性缺乏,但隨著政策出臺,一旦市場有所反彈,這種配置能夠迅速帶來凈值回升。而對於後續市場的觀點和操作策略,清水源認為,主要因素將在於政府幹預力度、反彈的時間段。
欣龍控股9日公告稱,擬以以發行股份和支付現金相結合的方式購買王江泉、範冰合計持有的華衛藥業 100%股權及葛德州、孫偉合計持有的德昌藥業 70%股權,並募集配套資金。當中現金2.2億元,發行股份支付6.12億元。
公告稱,本次用於購買資產的發行股份數量為88,498,551股,發行價為6.91元。
此外,欣龍控股還擬向海南永昌和、藍星金石及國傲遠輝等3名特定投資者非公開發行股份募集配套資金,發行股份數量預計不超過88,136,034股,募集資金總金額預計不超過60902萬元。本次募集配套資金扣除本次交易相關費用後的凈額用於支付本次交易中的現金對價及標的公司的募投項目建設。發行股份價格為6.91 元/股。
公告稱,王江泉作為業績補償義務人,承諾華衛藥業2016年、2017年、2018年和2019年經審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的凈利潤分別不低於2800萬元、5500萬元、8000萬元和10000萬元;葛德州作為業績補償義務人,承諾德昌藥業2016年、2017年和2018年經審計的扣除非經常性損益後的凈利潤分別不低於3520萬元、3950萬元、4420萬元。
標的公司截至當期期末累積實現凈利潤數低於截至當期期末累積承諾凈利潤數,補償義務人應當按該差額對公司進行補償(如此前年度已補償金額大於該差額的則該年度無需補償)。
收購完成後聯絡互動將持有新蛋網55.70%權益
i黑馬訊 10月14日消息 近日,國內A股上市企業聯絡互動昨日發布公告稱,擬以2.6417億美元(1美元兌6.7元人民幣計算,約17.69億元)收購美國第二大電商新蛋網(Newegg),收購完成後聯絡互動將持有新蛋網55.70%權益。
此外,聯絡互動將向包括Fred Chang等在內的18名股東支付現金購買其合計持有的美國新蛋1327.32萬股股份,並支付現金認購美國新蛋新發行的2487萬股AA系列優先股。交易完成後,Newegg將成為聯絡互動控股子公司成為後者拓展用戶的重要入口。
何誌濤日前在接受媒體采訪時透露,新蛋原本就是聯絡互動北美最大的銷售通路。在電商領域,新蛋在國內的對標就是京東,主打科技而非全品類電商。“未來新蛋中國只做兩件事:第一,移動電商;第二,海淘。中國智能硬件如要出海,美國和日本是最應該被測試的兩個市場。”
對於其買下新蛋控股權的一大核心原因,何誌濤稱,這可以突破電商平臺對於硬件產品的制約門檻。如果自己到北美做電商,5到10年也難達到新蛋在美國的水平,失敗的概率也會很高。
根據新蛋網未經審計的模擬財務報告顯示,截至2016年6月末,Newegg總資產、凈資產(未經審計)分別為27.823億元、2.98億元;2016年1-6月營業收入、凈利潤(未經審計)分別為68.81億元、-3,874.51萬元。
協議中署有對賭協議,即Newegg支付條款中約定支付價款指標:2016年、2017年及2018年EBITDA目標分別為850萬美元、2260萬美元和3900萬美元。
聯絡互動宣稱,本次交易完成後,上市公司的總資產規模、營業收入規模都將得以提升,提升上市公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、資源控制能力和可持續發展的能力。
11月23日消息,攜程旅行網今日宣布與天巡控股有限公司(Skyscanner Holdings Limited,以下稱“天巡”)的主要股東達成收購協議。
天巡總部位於英國愛丁堡,是全球旅行搜索平臺。基於此收購協議,攜程將收購其主要股東的全部股份,並根據英國相關法律要求對其它股東提出收購要約。本次收購中天巡的估值約為14億英鎊(約合120億人民幣),主要以現金支付,部分交易對價將以攜程普通股與債券支付。
攜程稱,公司和天巡的董事會已經批準了此項交易。依據慣例成交條件,交易預計將於2016年四季度末完成。天巡現任管理團隊將在攜程集團旗下繼續獨立管理天巡的運營。
天巡是全球旅行搜索引擎。用戶可以在天巡上比較幾百家旅行網站的機票、酒店和租車產品。天巡有6千萬月活躍用戶,每年完成超過20億次機票搜索請求,支持超過30種語言,服務190個國家的用戶。
“天巡是全球最大的機票搜索平臺之一,”攜程聯合創始人兼執行董事會主席梁建章先生說,“我們熱烈歡迎天巡加入攜程集團。攜程和天巡對為全球旅行者提供更好的服務有同樣的熱情和專註。此次收購將加強兩家公司的長期增長引擎。天巡的加盟將增強攜程機票業務在全球範圍內的實力;攜程將以我們的經驗、技術和預訂服務方面的能力幫助天巡”。(余一)
據外媒報道,美國最大有線電視運營商康卡斯特(Comcast)正考慮以600億美元全現金競購21世紀福克斯資產,推翻迪士尼以520億美元收購21世紀福克斯多數資產的要約。
此前,康卡斯特已經出價220億英鎊(約合300億美元)收購歐洲收費電視集團Sky 61%的股份。康卡斯特稱,其提出的收購價為每股12.50英鎊,高於福克斯提出報價。福克斯之前報價每股10.75英鎊,以收購其尚未持有的Sky的61%股份;相比之下,康卡斯特的報價高出約16%。
據悉,福克斯之所以沒有接受康卡斯特的收購要約,原因是擔心兩家公司的合並交易將面臨嚴格的反壟斷審查,存在著被監管部門阻止的風險。
消息人士稱,投行已經為康卡斯特收購Sky安排過橋融資,康卡斯特要求將規模提高多達600億美元,用以收購福克斯的資產。
去年12月,迪士尼和默多克家族控制的21世紀福克斯(21st Century Fox)共同宣布,已達成確定性協議,迪士尼將以524億美元的股票收購21世紀福克斯公司。根據交易,迪士尼也將承擔21世紀福克斯約137億美元的債務。
迪士尼將獲得21世紀福克斯的二十世紀福克斯影片公司(Twentieth Century Fox)、電視工作室、歐洲的天空廣播公司(Sky)所持39%股份等海外業務。21世紀福克斯所持有的Hulu股份也將並入迪士尼。21世紀福克斯旗下著名娛樂資產包括《X戰警》(X-Men), 《阿凡達》, 《辛普森一家》, FX Networks,《國家地理》等將加入迪士尼品牌和知識產權組合。
康卡斯特也是一家媒體巨擘,旗下擁有美國國家廣播公司(NBC)和環球影業等資產。
雖然此前奇瑞方面已單方否認了股權出售事宜,但奇瑞內部已經就此事達成共識。
第一財經記者29日傍晚了解到,在今天下午奇瑞汽車股份有限公司(下稱“奇瑞汽車”)內部召開的第二屆第九次職工代表大會上,奇瑞股權轉讓的決議已經獲得全票通過。奇瑞擬以不低於200億元現金註入方式引入外部投資者,增資擴股入股奇瑞汽車。
這也就意味著,此前坊間傳言並被奇瑞否認的“寶能集團擬出資250-270億元,以增資擴股形式入股奇瑞汽車”並非空穴來風。另有消息顯示,希望入股奇瑞的並非僅有寶能一家,還包括複星國際(00656.HK)、鼎輝投資和正道集團的董事會主席仰融等。不過,在奇瑞內部職工大會上,並沒有具體的投資人細節露出。
國家企業信用信息公示系統網站顯示,今年3月13日,華泰證券股份有限公司的全資子公司,華泰證券(上海)資產管理有限公司已經以9.78億元的認繳金額,完成了對奇瑞控股集團有限公司(奇瑞汽車控股股東)22.86%的股權收購,成為奇瑞汽車的第三大股東。由此,奇瑞控股註冊資本由原來的33億元增加至42.784億元。
在此之前,奇瑞控股的股權結構為蕪湖市建設投資有限公司(下稱“蕪湖建投”)占52%股權,蕪湖瑞創投資股份有限公司(下稱“蕪湖瑞創投資”)占48%股權,而蕪湖瑞創的主要持有人為奇瑞汽車董事長尹同躍,占股87.52%,也就是說,此前尹同躍在奇瑞控股的持股比重約為32.39%。
在華泰資管進入後,蕪湖建投的持股比例降至40.1%,蕪湖瑞創投資持股比例變更為37.02%。由於蕪湖市國資委持有蕪湖建投100%股權,因此奇瑞控股實際控制人仍是蕪湖市國資委。因此,無論是奇瑞方面還是華泰證券方面都沒有就此發布聲明。
內部消息稱,在本次職工代表大會後,奇瑞汽車將授權管理層與投資方開展增資擴股正式談判。不過,按照流程,由於奇瑞有國資背景,未來關於股權轉讓的相關信息,應該還是會通過公開掛牌來進行操作。