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第三方支付線下最大的競爭將在支付寶和微信支付之間展開，後者能否在移動時代顛覆前者于PC時代建立的霸主格局，是最大的懸念◎ 本刊記者 朱以師 文zhuyishi.blog.caixin.com 線下是個更大的市場，與線下商業實體結合，

是第三方支付商們

重構競爭格局的

絕佳機會

杭州是著名的打車難城市。

2013年底的一天，從北京到杭州出差的張蕊在蕭山機場通過手機上的“嘀嘀打車”叫車應用軟件，叫到了一輛出租車。上車後， “的哥”戴鵬主動加了她的微信號，並告訴她下次到杭州可以提前把航班信息通過微信發過來，這樣他可以準時接機，既可讓她免受排隊打車之苦，又能節省時間。下車時，張蕊用支付寶錢包支付了車費。 “真是科技改變生活。 ”張蕊感嘆說，移動互聯網讓打車都不再難了。

戴鵬的出租車還提供免費的4G Wi-Fi 網絡，他的微信通訊錄已有上百人的 “常旅客”名單。每逢節日，他會給客戶發送問候。他還加入了一個用微信組織聯繫的車隊，車隊的每個成員都有自己的微信“常旅客” 。

通過打車應用叫車，並通過移動支付完成消費，這是一個典型的O2O（線上與線下結合）業務場景。在大城市，這正在成為互聯網公司向線下滲透的重要領域。在打通線上與線下的過程中，支付是至關重要的一環。如果張蕊可以在微信或 “嘀嘀打車”內直接將車費支付給司機，而不用通過支付寶錢包，那麼消費過程則可在微信體系內形成閉環，顯得更流暢和完整——這是騰訊構建自有支付體系的重要目標，而微信支付的理想，也並不局限于自有產品的閉環應用，還想向其他APP開放。

2013年底，有媒體披露，騰訊公司大手筆進入 “嘀嘀打車”的 C 輪投資。

而早先阿里巴巴集團就已投資了另一個叫車應用“快的打車” ，將大量推廣費用砸進了打車市場。現在，支付寶錢包通過與 “快的打車” 的合作及自我拓展，在北京已與2萬台出租車達成合作，支持支付寶錢包付款。接下來，類似的合作將在上海、杭州、南京等地迅速鋪開。

在兩大互聯網巨頭的資本推動下，打車應用領域的競爭日益白熱化。這場 O2O“戰火”還將迅速向百貨商場、電影院線、連鎖便利店、快捷酒店和餐飲連鎖等線下實業領域蔓延。艾瑞咨詢高級分析師王維東表示，PC 端的互聯網在線支付已基本全覆蓋，且支付寶一家獨大；而線下是個更大的市場，與線下商業實體結合，是第三方支付商們重構競爭格局的絕佳機會。

可預見的是，最大的競爭將在支付寶和微信支付之間展開，微信支付能否在移動時代顛覆PC 時代的第三方支付格局，是最大的懸念。目前看，有近十年線上積累的支付寶，在線下市場仍比微信支付暫時領先；但微信支付有數億微信用戶為靠山，其任何應用的拓展和創新，都可能產生超乎尋常的影響。

這兩家各挾所長的支付商，正在全力向線下拓展，誰的速度更快，拓展應用場景更多、規模更大，誰先抓住用戶的固定習慣，誰就有可能勝出一籌。

搶灘線下

2013年12月24日，微信支付與海底撈正式達成合作。在全國21個城市近百家海底撈門店接入微信支付。顧客在吃完火鍋後，拿出手機掃一掃服務員的手持iPad 或收銀小票上的二維碼，即可進行支付。顧客甚至還可以拍下二維碼發給朋友，進行遠程支付。使用微信支付的顧客可享每台 “立減10元”的優惠。

微信支付的界面目前仍 “隱藏”在微信 “我的銀行卡”選項下，用戶綁定一張銀行卡，通過銀行身份校驗後，微信即取得了支付授權。騰訊在線支付部助理總經理王毅介紹，微信支付的背後是騰訊財付通的技術體系。微信支付開通後，其實是默認在後台開通了一個財付通賬戶，並將綁定的銀行卡開通快捷支付功能。但這個財付通賬戶只能與微信賬戶綁定使用，不能單獨使用。通過這種方式，微信支付隱藏了後台賬戶的存在，用戶幾乎沒有感知，只需要六位密碼就能完成支付。王毅稱，微信支付力求回歸支付的最本質，追求最簡化。

微信支付功能在2013年8月隨微信5.0版本推出，10月開始推廣。在與海底撈接入之前，微信支付在線下已經與7天連鎖酒店、太平洋咖啡等連鎖企業達成合作，友寶自動售貨機和天虹商場、上品折扣等部分門店也能支持微信的掃碼支付。

12月，微信支付在全國接入400余家影院，支持在線選座、購票和支付。

在線上，也有易迅網、當當網、大衆點評、小米等電商網站支持微信支付。

微信方面沒有公佈最新的支付用戶數據。微信團隊在11月20日曾披露稱，微信支付綁卡用戶達到2000萬，每日新增用戶約20萬。微信目前的月活躍用戶數約2.72億。

騰訊公司在給財新記者的書面回複中表示，微信支付與海底撈的合作溝通長達數月，為保證支付體驗更加順暢，雙方投入了大量的技術和人力資源。另據財新記者瞭解，海底撈接入微信支付，需要將後台收銀系統與微信支付的後台進行歸結，並在財付通開設企業賬戶與微信支付綁定，利用財付通的結算體系可以即時到賬，但商戶提現需要“T+3”結算。微信方面沒有透露手續費率的水平。

支付寶錢包在2013年12月23日宣佈與連鎖便利店美宜佳達成合作，美宜佳的5000家門店全部支持支付寶錢包的 “條碼支付” 。用戶在美宜佳購物後，結賬時只需打開手機的支付寶錢包，點開條碼支付，讓收銀員掃一下條形碼就可完成付款，付款只要1秒。這是移動支付技術在商超零售業的首次大規模應用，也是支付寶錢包在聲波支付之後，又一個在零售業大規模應用的移動支付技術。之前，支付寶錢包在打車領域推出掃碼支付，與銀泰百貨、萬達影城、佐丹奴等線下門店合作使用聲波支付。

支付寶新業務部經理沈嚴告訴財新記者，從決定做條碼支付到最後與美宜佳合作上線，總共用了不到50天。美宜佳的收銀後台系統與支付寶系統對接，只花了兩周時間。支付寶錢包的條碼支付支持便利店的掃描槍，基本不需要對硬件和設備進行改造升級，成本不高。

美宜佳相關負責人對財新記者說，接入支付寶之後，收銀的效率更高，從平均每單30秒縮短到了15秒，最快只要6到7秒。同時，減少了找零、假鈔的風險。另外，商戶結算周期 “T+0” ，每一單支付都實時歸結到美宜佳的支付寶賬戶，並支持實時提現。現階段使用支付寶錢包付款的比例還不算高，支付寶暫免手續費。通常便利店行業的手續費 率大致在0.38%。

支付寶內部人士向財新記者透露，很快就會有新一批的連鎖便利店，如711和喜士多支持支付寶錢包，覆蓋北京、上海、杭州、深圳、成都等城市。

阿里小微金融服務集團 CEO 彭蕾在11月的媒體溝通會上曾表示，支付寶錢包將作為獨立品牌發展，滿足用戶的移動支付需求，迎接更大的線下市場。

事實上，從2013年9月開始，支付寶在線下的布局就開始大幅提速，相繼與11 大售貨機運營商、銀泰百貨、12306鐵路在線售票系統、萬達影院和金逸影城等達成合作。支付寶錢包還加大了在大學校園的推廣力度，支持校園一卡通充值，並能在學校超市用手機付款。截至目前，支付寶錢包的用戶數超過1億。

玩法變了

微信產品助理總經理曾鳴說，微信支付不是一個純粹的支付工具，而是為移動支付提供的一個完整解決方案。 “我們一直在探索 ，在電商與微信支付之間如何形成一個良好的閉環。 ”他說，微信把消費者在微信購買商品的場景分成幾個環節：登錄、購買、後期的通知、互動以及消費者主動傳播分享。

這與傳統 PC 時代電子商務的玩法完全不同。現在，已經很少有人認為移動互聯網是 PC 互聯網的延伸，而是更多認同移動互聯網是變革與顛覆。時代不同了。以往，設備是死的，所以人有在線離線的概念；現在，設備跟著人走，人一直在線，人在哪兒，移動互聯網服務的接入點就在哪兒。這樣的變化，意味著移動電商的玩法也將異于以往。騰訊意識到了這種變化，並在變化中看到了新的機會。

2013年12月20日發佈的微信5.1版本有幾個小改動，印證了微信在移動電商的野心。在微信5.1的安卓版本中，個人信息里添加了 “我的收貨地址” ，以此引導用戶在微信商戶購物。此前微信與騰訊旗下電商平台易迅網已聯手推出 “精選商品” 。騰訊電商總經理助理宋晹告訴財新記者，目前微信平台 “精選商品”的訂單量穩定在1萬 -2萬單 / 日，且老用戶占比越來越高，說明這個產品得到了用戶認可。現在， “精選商品”界面已經變成了“微信商城” ，計劃在易迅網自營商品之外，逐步接入更多優質的第三方供應商，豐富商品種類。易迅和微信則著力于開放平台的能力建設，根據移動電商的特點研究商品的推薦機制。2013年12月27日，微信商城推出品牌特賣頻道，首批接入了阿迪達斯、耐克等運動品牌。

騰訊對微信的定位是提供連接能力，連接人與人、人與設備、人與商品以及人與服務。所以，微信還會為其他電商平台或應用提供一鍵登錄、APP 內 支付、掃碼支付和公衆賬號內支付等能力。微信的優勢在於通知和互動，用戶通過關注相應的服務公衆號，購買商品後，可以自動獲得商家推送的物流動態，而不需要另外查詢。在配送過程中，甚至可以推送快遞員的照片。簽收之後，還能通過微信進行點評、分享和傳播。微信的公衆號也會成為商家的自助菜單、客戶關係管理工具和客服中心。

這樣，微信就能在電商和消費者之間形成回路。不過，微信在電商領域的經驗仍顯不足，用戶在微信商城的購物體驗仍有諸多不足之處。

大衆點評網產品及運營副總裁姜躍平透露，大衆點評與微信支付合作一個多月之後，微信給大衆點評平台帶來的交易額增長了7倍，平台上使用微信支付的用戶數增長了5倍。特別是使用微信支付兩次以上的用戶占比一直在上升。 “說明很多用戶發生了支付習慣的轉移。 ”他認為，微信支付不僅是支付手段，而是以移動支付為核心串起了整個消費平台，從購買、兌換到消費，都有微信消息推送到用戶，這極大提高了用戶線上和線下的信息流通效率。

微信對移動電商的更多注意力是打通線上線下。曾鳴說， “以前，電商只是在互聯網的場景里，現在有機會將互聯網電商向線下移動。任何一個展示二維碼的平面，都可能成為一個移動電商的線下賣場。 ”騰訊對於電商的規劃，一是以易迅網為主題的線上電子商務，包括自營商品和開放平台；二是打通線上線下的O2O 業務。O2O 又分實體零售和生活服務兩塊，前者由微購物團隊在做，後者有微生活團隊。

騰訊電商控股公司 CEO 吳宵光近日稱，移動電商可以延伸線下實體零售的服務場景，移動電商與線下零售將形成共生而不是零和的關係。線下品牌商對O2O 業務和移動電商，將會有很大的推動力。

最近，一份 “微信店鋪”的招商文件在網上流傳。第三方商家可通過口袋通等第三方服務機構在微信平台建店，申請認證和支付接口。商家通過審核和認證之後，可在微信公衆賬號平台搭建商城提供B2C 服務。接入微信支付的手續費率，絕大部分品類是0.6%，珠寶類是2%，公用事業繳費可與財付通另行協商。但騰訊公司在給財新記者的書面回複中稱，騰訊並沒有授權外部代理商處理商戶接入微信支付事宜。商戶可向騰訊體系的商務拓展團隊咨詢、洽談接入微信支付，費率視具體情況而定。

中國支付清算協會主任楊志寧認為，微信支付的出現，在打通微信平台的移動電商消費閉環之後，將重構電商的結構。

支付寶仍佔先

阿里集團也深切感受到了電商在移動時代的巨大變化。對實體店而言，電子商務不再僅意味著將商品放到網上賣，而是線上店鋪與線下店面互為延伸，更加一體化。這使線上“電商霸主”阿里，也必須開始向O2O的線下方向滲透。

阿里在2013年10月提出 “ALL IN 無線”戰略，在手機淘寶投入大量資源。

擁有超過3億用戶的手機淘寶，孵化出了“淘點點”和“微淘” 。淘點點定位移動餐飲服務平台，支持消費者自助點菜、點外賣、自主下單和支付。淘點點事業部總經理王煜磊表示，淘點點能幫助餐飲商戶重構服務流程，用戶提前遠程下單和預約，商家可以節省人力和時間成本、提高翻台率、增加收入。王煜磊說，中國的餐飲業營收規模已突破2萬億元，阿里希望淘點點能做成餐飲業的“淘寶＋天貓” 。

微淘仍在手機淘寶應用內，類似于微博的功能，賣家在微淘建立自己的粉絲群，進行客戶關係管理和營銷。現在，微淘開始考慮從線上的營銷工具變成打通線上與線下的橋樑。最近，微淘召集了在線下有大量實體店的淘寶和天貓賣家進行座談，研討如何利用微淘來打通線上與線下店鋪。

淘點點與微淘促成交易後，無論在線上還是線下，支付環節都由支付寶完成。不過對支付寶而言，當務之急是如何讓更多的用戶與商家接受手機付款。

以出租車為例，據財新記者的走訪，大多數出租車司機仍不信任手機付款，認為現金和銀行才是可靠的。支付寶為推廣移動支付打車費，給予付款乘客和收款司機每單各補貼5元，每天還抽出200 單進行免單獎勵。這一推廣政策原計劃在2013年12月31日到期，但現在支付寶決定繼續進行。

微信支付也面臨著用戶習慣培養的挑戰。 近月來，微信支付通過各種推廣，引導用戶開通。比如1分錢預定小米3手機的活動，一次就給微信支付綁卡用戶超過300萬，15萬台小米手機在9分55秒內在微信平台被搶光，那也是微信首次為非騰訊系公司產品提供通道。微信還上線了AA 收款功能，鼓勵用戶使用微信支付。支付寶錢包也將在下一個版本上線類似的AA支付功能。

對微信支付與支付寶錢包的競爭，支付寶內部人士對財新記者稱，微信支付還難以構成足夠的威脅。 “很簡單，支付寶的應用場景更多，用戶更願意把錢放在支付寶及餘額寶內，而不是放在微信里。 ”該人士稱，微信支付在支付場景、用戶信任和信用體系建設上，還有很多功課要補。單就支付體系而言，用戶的使用習慣以及支付的信用體系，微信支付還有很大的差距。

布丁酒店同時接入了微信平台和支付寶錢包。布丁酒店在微信公衆賬號平台運營一年多，目前擁有60萬粉絲，註冊會員約10萬。接入支付寶錢包公衆服務平台一個月，擁有3萬多粉絲，其中90% 都是新用戶。現在，兩個平台每天能夠帶來的訂單量差不多，各在280單左右。每天來自移動端的訂單量，包括官方APP在內，則接近3000單。其中，移動端的支付90%以上來自支付寶。整體在線支付的訂單更有98% 來自支付寶，盡管PC端也接入了財付通支付通道。

在萬達院線的線上交易中，通過支付寶支付的筆數也占到整體的70% 左右，而支付寶交易一般是通過餘額寶和快捷支付完成。

“目前，微信更多還是一個與客戶交流溝通的平台，做客戶關係管理很好，但直接產生訂單的能力還不行。相比較而言，支付寶用戶的目的性更強，訂單轉化率更高。 ”布丁酒店公關經理王粲告訴財新記者，布丁酒店也在申請微信支付的接口，但從實際運營的情況來看，客戶對微信支付的需求反饋還不是很強烈。連鎖快捷酒店接入微信支付，需要繳納5萬元保證金，手續費率為0.6%，與支付寶持平。

楊志寧指出，微信支付需要做的是消除用戶的心理障礙。而姜躍平也指出，微信支付的首次綁卡成功率不是特別高，因為消費者有安全性顧慮。同時，財付通在銀行的覆蓋面上沒有支付寶完善，另外在線下支付場景上也應增加離線支付的功能。

相比而言，支付寶錢包在離線支付、聲波支付方面的功能更為完善。例如，條碼支付，即使沒有網絡，支付寶錢包也能自動根據紅包、快捷支付、信用支付、支付寶餘額、餘額寶的優先級去自動支付。曾鳴也表示，微信支付下一步要解決的重點問題是離線支付。

支付寶錢包與微信支付都在探索移動時代的新玩法。現階段，談顛覆格局仍為時過早。二者在競爭之外，更多是在相互借鑒。楊志寧認為，二者不是完全同質化的競爭，會有各自的陣地和領域。最後移動支付市場會是一個多頭的壟斷競爭市場。

為吸引用戶，最近微信支付借鑒餘額寶的思路，提供理財產品，希望盡可能將資金留在微信支付的體系內。財付通總經理賴智明表示，財付通將聯合微信支付推出類似餘額寶的基金理財產 品，以開放的方式與多家基金公司展開合作。目前基金公司已經敲定，分別是華夏基金、易方達基金、廣發基金和匯添富基金，產品均是穩健的貨幣基金。

支付寶錢包則借鑒微信平台公衆服務賬號的思路，為商家開設公衆號，將用戶與商戶分享。另外，餘額寶將在近期針對企業賬戶開放，這對中小商家或有極大的吸引力。

支付寶國內事業群總裁樊治銘稱，線下市場足夠大，支付寶與微信支付應一起開拓、教育市場，二者目前共同的最大對手是現金和銀行卡。