【導讀】用戶存留在支付寶的資金不僅能拿到「利息」,而且和銀行活期存款利息相比收益更高。根據其官方介紹,2012年,10萬元活期儲蓄利息350元,如通過餘額寶收益能超過4000元。阿里巴巴與銀行搶生意的「餘額寶」正式走起。
來源:i黑馬 作者:王采臣
昨日(6月13日),阿里巴巴集團支付寶悄然上線「餘額寶」類存款業務。通過「餘額寶」,用戶存留在支付寶的資金不僅能拿到「利息」,而且和銀行活期存款利息相比收益更高。根據其官方介紹,2012年,10萬元活期儲蓄利息350元,如通過餘額寶收益能超過4000元。
據i黑馬瞭解,「餘額寶」的「利息」實質上是用戶購買貨幣基金的投資收益。是將基金公司的基金直銷系統內置到支付寶網站中,用戶將資金轉入餘額寶的過程中,支付寶和基金公司通過系統的對接將一站式為用戶完成基金開戶、基金購買等過程,而用戶如果選擇使用餘額寶內的資金進行購物支付,則相當於贖回貨幣基金。整個流程簡單快捷、易於操作。「餘額寶」首期支持的是天弘基金的「增利寶」產品。
在黑馬哥看來,阿里巴巴推出「餘額寶」產品有幾大看點。
看點一,阿里金融終於動手了。從2012年5月獲得基金第三方支付牌照至今,業界對阿里如何金融化一直好奇。針對小微企業、個人創業者的小額貸款是一步棋,針對支付寶沉積資金的「餘額寶」是第二步棋。此前,用戶沉積在支付寶裡的資金沒有任何收益,阿里巴巴備受質疑,這下用戶疑問應該可以消失了。官網信息顯示,截至2012年12月,支付寶註冊賬戶逾8億,日交易額峰值超過200億元人民幣,日交易筆數峰值達到10580萬筆。
看點二,阿里明修棧道暗度陳倉,支付寶賬戶價值得到提升。幕後是,不是支付寶不願意發「利息」,而是現有規定並允許第三方支付機構發「利息」。根據《支付機構客戶備付金存管辦法》,備付金規模正在給支付寶註冊資本金帶來壓力。而推出「餘額寶」,用戶將錢從支付寶轉入「餘額寶」,是進行貨幣基金的購買,錢由基金管理,收益是投資收益,與支付寶有了區隔,可以降低支付寶備付金的比例。
看點三,阿里此舉將吸引更多閒散資金湧向支付寶。因為「餘額寶」內的資金能隨時用於網上購物、支付寶轉賬等支付,其所獲收益又比銀行活期存款更高,阿里金融真正實現了平民理財,懶人理財。舉例,同樣一萬元,通過活期存款一年的收益只有35元,而如果通過餘額寶一年的收益可以達到300元至400元左右,收益比活期高出近十倍。
看點四,互聯網金融成為基金公司的未來方向。證監會新規已放開基金通過電商平台進行銷售,能更好地適應互聯網的基金將獲得優先發展。以這次和支付寶合作的天弘基金的為例,天弘「增利寶」是專為支付寶用戶量身定製的創新貨幣基金產品,產品募集額度逾兩億元,1元起購、可直接用於購物支付等創新條款是為適應互聯網用戶。
看點五,值得注意的是,「增利寶」並非保本產品,但作為貨幣型基金,從歷史上來看,貨幣基金虧損的可能性極小,其年化收益率普遍在3%至4%,對抗銀行的活期存款利率綽綽有餘。「餘額寶是支付寶與基金公司碰撞一年多來設計的最佳方案。」支付寶人士稱。
馬云曾在2011年9月的網商大會上演講,阿里所做的一些業務是在革傳統行業的命。今天,「餘額寶」類存款業務會和銀行搶生意嗎?
支付寶剛剛對此回應稱,支付寶會在規定時間內完成主管部門的相應要求。餘額寶業務不會暫停,用戶的利益會得到充分保障。
支付寶17日推出了一款「餘額寶」的新服務。通過餘額寶,用戶在支付寶網站內可以直接購買貨幣基金等理財產品。這也是去年5月份支付寶獲得基金第三方支付牌照後,在基金業務上的一大動作。餘額寶首批的基金產品提供方為天弘基金。根據官方數據,餘額寶上線後的用戶數已突破100萬。不過,這一基金業務正式推出不到一週,就被證監會點名稱其違規。
根據證監會新聞發言人的說法,「餘額寶」本次違規主要出現在賬戶備案環節上。根據我國的《證券投資基金銷售結算資金管理暫行規定》第九條,基金銷售結算專用賬戶開立人應當自銷售賬戶開立之日起5個工作日內將有關監督協議和賬戶信息報中國證監會及賬戶開立人所在地派出機構備案。
而根據我國《證券投資基金銷售管理辦法》第七十八條 ,基金銷售機構和基金銷售相關機構通過互聯網開展基金銷售活動的,應當報相關部門進行網絡內容服務商備案,其信息系統應當符合中國證監會基金銷售業務信息管理平台的有關要求,並在向投資人開通前將基金銷售網站地址報中國證監會備案。
而證監會新聞發言人稱,餘額寶中有部分基金銷售支付結算賬戶並未向監管部門進行備案,也未提交監督銀行的監督協議,違反了上述兩部法規中的相關規定。監管部門已要求支付寶對未備案的基金銷售支付結算賬戶進行補充備案。如果支付寶逾期未進行備案,將根據相應法律規定進行調查處罰。
儘管如此,證監會對於支付寶「餘額寶」仍舊表達了肯定態度。上述新聞發言人表示,餘額寶為投資者提供了更多投資理財選擇,是「市場創新的積極探索」。證監會支持市場創新發展,並為其提供製度保障和寬鬆環境。
支付寶「餘額寶」推出以來就面臨爭議。除去支付寶涉足基金業務這一話題外,餘額寶在宣傳資料中一直強調基金的收益,而未對基金投資風險做出提醒,被指誤導性宣傳。支付寶資深高管總監曾對此在微博做出公開回應,表示將把餘額寶的風險提示放置在產品更醒目的位置。
從「阿里小貸」到「餘額寶」,阿里巴巴互聯網金融領域的嘗試一直在繼續,馬云也從不掩飾自己對金融領域的興趣。《人民日報》今天也刊登了馬云的專訪文章,馬云在專訪中這樣說道:未來的金融有兩大機會,一個是金融互聯網,金融行業走向互聯網;第二個是互聯網金融,純粹的外行領導,其實很多行業的創新都是外行進來才引發的。「金融行業也需要攪局者,更需要那些外行的人進來進行變革。」(李云)
券商分析師表示,從外國經驗看,「餘額寶」所代表的貨幣市場基金產品將蠶食銀行活期存款,我國銀行的理財產品將面對非銀行機構的激烈競爭。
用戶6天破百萬
支付寶昨日公告稱,截至6月18日晚上9點30分,「餘額寶」用戶數量已經突破一百萬大關。而這距離「餘額寶」上線僅6天。
據瞭解,「餘額寶」將基金公司的直銷系統內置到支付寶網站中,用戶把資金轉入「餘額寶」的過程中,支付寶和基金公司將一站式完成基金開戶、基金購買。而用戶如果使用「餘額寶」內的資金進行購物,則相當於贖回基金,該產品也相當於一款「T+0」的貨幣基金。
「餘額寶」首期支持天弘基金的增利寶貨幣基金——支付寶估計,年化收益率在3%至4%之間,這比商業銀行活期存款年收益0.35%高出不少。而市場上關於「餘額寶」將衝擊和替代銀行活期存款的言論一時甚囂塵上。
上述言論無疑讓支付寶倍感壓力。昨日,一位支付寶內部人士對記者表示,衝擊銀行業務的言論明顯扭曲了「餘額寶」的初衷,這只是面向支付寶用戶的一項增值服務,旨在讓閒置資金保值增值,「餘額寶」並不是存款業務或者「類存款」業務。
該人士比喻稱,「餘額寶」是一款「屌絲理財神器」,旨在幫助欠缺投資經驗的草根階層理財。
不過,據專家介紹,雖然「餘額寶」目前對銀行活期存款影響不大,但從國外經驗看,其所代表的貨幣市場基金未來可能會搶走銀行活期存款的飯碗,第三方支付、基金等非銀行金融機構對銀行理財業務的衝擊已吹響前奏。
申銀萬國證券銀行業分析師倪軍認為,從支付寶目前的備付金規模只有幾百億元來看,「餘額寶」對銀行的活期存款的衝擊不是很大,而值得關注的是貨幣市場基金對銀行活期存款的分流趨勢。以美國市場經驗看,上世紀60年代美國商業銀行活期存款佔比約為60%,但由於貨幣市場基金的競爭而分流了活期存款,30年之後,銀行活期存款佔比已降至10%。
將壓低銀行息差
據倪軍介紹,我國商業銀行的存款付息率在2.2%左右(包括活期和定期存款),存款構成中,活期存款佔比大約在40%~50%。活期存款的綜合成本在0.5%左右,對於壓低銀行的存款付息率(即存款成本)有顯著作用,因此,如果活期存款佔比下降,對於銀行的息差收入將造成不利影響。
另外,倪軍表示,以活期存款來源區分,銀行受到貨幣市場基金的衝擊主要來自居民和企業兩個方面。一方面,隨著我國居民對現金管理的需求逐漸增加,「餘額寶」這種便民支付工具將起到很大作用,可能會從銀行分流一些居民的活期存款;另一方面對於企業的活期存款來說,「餘額寶」參與的可能性不大,但如果其他非銀行金融機構大量發行貨幣市場基金產品,就會嚴重影響到銀行的活期存款份額。
因此,倪軍認為,「餘額寶」的作用不應當作個案來看,「該產品的出現是一個信號,提醒我們未來貨幣市場基金對銀行活期存款可能造成的影響。如果我國的貨幣市場基金市場按照美國的路子發展下去,對於銀行的威脅還是很大的。」
實際上,除了「餘額寶」,包括基金、券商在內的其他非銀行金融機構創新產品也對銀行的活期存款產品產生替代性競爭。
例如去年下半年以來,不少基金公司針對企業和居民的流動性管理需求,推出7天、14天和30天的短期理財基金,收益率也比較高,向銀行7天通知存款和7天滾動型理財叫板的意圖明顯。
不過,雖然貨幣市場基金和短期基金對於滿足居民的現金管理起到很大作用,但其風險也應當引起注意,特別是最近銀行間市場短暫出現了流動性緊張局面後,小型金融機構的流動性風險受到關注。
倪軍表示,近期銀行間市場的某些金融機構的違約,為上述流動性風險提供了很好的案例,如果參與貨幣市場基金運作的小型金融機構出現大面積違約,將導致承諾的實時兌付無法完成。
上線18天,客戶數便突破250萬。在餘額寶備受月光屌絲族追捧的同時,兩家A股相關公司——金證股份和內蒙君正也被資金持續爆炒。昨天,兩公司雙雙發佈停牌公告,因股價連續大漲,公司開始進行股票交易異動核查。
在停牌之前的7月3日,為餘額寶提供技術服務的金證股份股價再創新高,收報14.81元,單日漲幅5.04%。而從6月17日餘額寶正式上線開始,金證股份在13個交易日裡已經四度漲停,累計升幅54.21%。
天弘基金的第二大股東內蒙君正更是瘋狂。該股在最近14個交易日中,6次漲停,1次漲幅9.67%。數據顯示,在餘額寶推出後,內蒙君正截至7月3日收盤,股價已經比6月14日上漲了78%,期間還挺住了大盤的連續跳水。
但值得警惕的是,為餘額寶提供軟件技術服務系統的金證股份,近年來受行業發展增速放緩影響,主營業務一直處於低迷狀態。今年一季度,金證股份剛剛實現扭虧,且業績扭虧並非來自於主營業務的業績上漲,而是得益於三項費用率的大幅下降。而據媒體報導,金證股份此次從天弘基金得到的服務費用,不過百萬元左右,儘管以後還會有後續服務費用,但是遠沒有市場期望的那麼多。內蒙君正雖然持有天弘基金36%股份,但天弘基金給其貢獻的利潤事實上也相當有限。
業內人士分析,天弘基金推出餘額寶產品,作為創新產品,給天弘基金帶來了巨大的市場知名度,使天弘基金的無形價值提升。作為其大股東的內蒙君正,股價上漲在情理之中。但是短短10多個交易日,漲幅近80%,明顯炒過了頭。
■財經觀察
讓基金垂涎三尺的互聯網金融
「餘額寶」的成功推出,引發了電子支付和金融業的跨界熱議。儘管業內對其是否真正無風險還存在爭議,但「活期寶」、「現金寶」等產品隨後紛紛浮出水面。新興的互聯網金融正在一點點蠶食原本屬於銀行的領地。
我們先來看看支付寶發佈的最新數據:截至6月30日24時,上線僅18天,餘額寶客戶數突破250萬,累計申購投資額超66億元。天弘「餘額寶」也因此成為國內用戶人數最多的貨幣基金。
事實上,對於淘寶龐大的客戶群體,專業的理財機構基金們,早已對其垂涎三尺。前不久,泰達宏利基金官方微博發佈的一則招聘信息,就透露出其去淘寶開店的計劃。而據記者瞭解,積極推進淘寶開店,已經成為今年多數基金公司電商部門的重要工作。
只不過,由於淘寶自身繫統建設及銷售資格合規等問題,淘寶賣基金還有待時日。而證監會網站顯示,目前支付寶已經和37家基金公司簽訂了合作銷售協議。在期待牌照的同時,基金公司的淘寶網官方旗艦店,或許將在不久後正式上線。
馬云曾在《人民日報》談及自己對金融市場的憧憬:「今天做準備,10年以後才有機會。今天我們引進開放,可能會有問題,但是今天的問題就會變成10年以後的成績。」而專業的理財者們顯然已經看到,互聯網金融正在迅速崛起,火爆是早晚的事兒。
在互聯網金融快速發展的背景下,未來或將出現多個「XX寶」產品。實際上,恆生電子旗下數米基金網的「現金寶」於今年4月份就已上線運行,但由於其影響力有限,因而沒有被市場發掘。而「餘額寶」借助淘寶和支付寶的平台效應一經推出便迅速引起了市場對「XX寶」這一新興互聯網金融產品的高度關注。6月26日,東方財富旗下天天基金網也宣佈推出「活期寶」來分食這一潛力巨大的蛋糕。
餘額寶用戶激增,一方面說明了金融與互聯網的融合正在爆發出巨大能量,另一方面,也顯示出用戶對於互聯網金融存在著巨大的需求
支付寶和天弘基金發佈的數據顯示,6月13日上線的餘額寶服務,截止6月30日24點累計用戶數已經達到251.56萬,累計轉入資金規模66.01億元,累計用於消費的金額12.04億元。截至6月30日24點的存量轉入資金規模達到57億元(含週四15點後至週日已申購未確認的金額)。只用了18天時間就讓合作夥伴天弘基金的增利寶貨幣基金成為中國用戶數最大的貨幣基金。
餘額寶、活期寶、現金寶僅僅只是一個開始,未來將出現更多的創新型互聯網金融業務。
活期寶:開通天天基金網上交易賬戶,登錄後即可使用「活期寶」。活期寶(原天天現金寶)是天天基金網推出的一款針對優選貨幣基金的理財工具。充值活期寶(即購買優選貨幣基金),收益最高可達活期存款10餘倍,遠超過一年定存,並可享受7 x 24小時快速取現、實時到賬的服務。
現金寶:現金寶是是由匯添富基金公司推出的一種儲蓄賬戶,也可以直接在網上購買基金。基金理財是基於匯添富貨幣基金的理財功能,對現金寶賬戶充值,實質是申購了匯添富貨幣基金,還可對匯添富公司旗下管理的基金,進行申購、贖回和定投投資等交易操作現金寶的基金理財功能,可以讓客戶以低至4折的申購手續費,購買匯添富旗下的所有基金。通過匯添富網上交易購買貨幣基金後,如急需資金,可在申請貨幣基金份額贖回時選擇」快速取現」服務,完成快速取現操作後,資金實時到賬至購買貨幣基金的銀行卡中。
| ||||||
上線18天,募集57億元,成為國內投資者數量最大的貨幣基金◎ 本刊記者 楊璐 鄭斐 張冰 文支付寶推出的餘額寶業務上線18天,火爆異常,引發熱議 與爭議。 7月1日支付寶與天弘基金聯合發佈的數據顯示,這個支付寶與天弘基金聯手打造的貨幣基金產品,自6月13日上線以來,累計轉入資金規模66.01億元,累計用于消費的金額12.04億元。截至6月30日24時的存量轉入資金規模達到57 億元(含周四15時後至周日已申購未確認的金額) ,累計用戶數達到251.56萬。 由此,原本名不見經傳的天弘基金為餘額寶定制的增利寶貨幣基金已成為中國用戶數量最大的貨幣基金,超過去年國內前十大客戶數貨幣基金的用戶總和,互聯網金融的魅力可見一斑。 繼推出基金公司淘寶店後,支付寶通過嵌入基金公司的系統,使用戶完成對定制基金產品的購買和贖回,餘額寶專屬賬戶同時具備消費支付的功能。 簡而言之,餘額寶用戶可將支付寶賬戶的資金轉至餘額寶賬戶購買基金,轉賬即完成基金購買。用戶存放在餘額寶的資金能夠獲取比銀行同期活期存款利息更高的投資收益,還能隨時消費。 跟傳統基金理財戶均7萬至8萬元的投資額相比,餘額寶用戶的人均投資額 僅1912.67元。 天弘增利寶貨幣基金實行的是 T+0 模式,主要用于投資國債、銀行協議存款等收益穩定、風險極低的金融工具。 目前以協議存款為主要投資標的。 支付寶方面稱,截至6月30日,天弘增利寶貨幣基金最新7日年化收益率高達6.299%,萬份收益達到1.6518元。 “目前有20多家基金公司在跟支付寶探討可能的合作方式,可能也會有新的產品推出來。但是目前沒有確定。 ”餘額寶業務負責人祖國明表示,支付寶只會考慮與投資于固定收益產品的低風險基金產品合作,暫不會涉及高風險的基金品種。 “這是天弘撿漏的機會,恰好現在利率走高。如果是去年的這個時候發,現在這個產品必死無疑。 ”一位公募基金貨幣市場負責人表示。他指的是最近銀行間市場流動性危機,導致原本被認為流動性好、安全的貨幣市場基金遭遇巨額贖回衝擊,造成大面積浮虧乃至做實虧損的風險。 這正是餘額寶服務的目標客戶——“不善理財”的“年輕投資者”需要瞭解的另外一面。 監管模糊地帶 “餘額寶作為一種創新型金融產品,在管理規則方面,尤其是產品本身同時具備支付與投資的雙重功能,與中國人民銀行現有的法規制度存在一定衝突,資金性質有不明確之處,導致監管出現了模糊地帶。 ”一位監管層人士對財新記者說。 據祖國明介紹,目前餘額寶業務只是充當支付結算平台,這符合目前支付寶擁有的資質,不存在合規問題。 “天弘基金將其系統植入到我們的平台當中,實時掌握申贖的數據。 ”他表示,這與基金代銷的模式有本質的區別。 然而,天弘基金本身並不具備非金融機構支付資格。所以,餘額寶賬戶資金理應不能對外進行支付,餘額寶的支付功能只能依托支付寶的非金融支付業務資格來實現支付。因此,投資與支付的雙重功能使得餘額寶資金性質模糊,既可以視為基金公司管理的資金,又可以視為支付寶的資金。相應地,餘額寶的業務監管部門既可以是證監會,也可以是央行。 上述人士稱,支付寶餘額寶業務中有部分基金銷售支付結算賬戶並未向證監會進行備案,也未提交監督銀行的監督協議,違反了 《證券投資基金銷售管理辦法》和 《證券投資基金銷售結算資金管理暫行規定》 。 證監會新聞發言人在最近的一次通氣會上表示,餘額寶業務的部分支付結算賬戶未向監管部門備案,違反相關規 定,要求支付寶限期補充備案。 “我們已經于上周向證監會提交了補充備案材料。 ”祖國明透露,在餘額寶推出之前,公司已經與證監會等監管部門充分溝通,目前備案文件的提交只是流程問題。 備付金風險 分析人士認為,餘額寶的贖回機制可能導致客戶備付金出現被挪用的情況。 餘額寶的贖回方式有三種,目前開通的兩種可以實現資金實時到賬。一種是將餘額寶賬戶資金轉入支付寶;另一種是直接用餘額寶賬戶的資金在淘寶網購物。第三種贖回方式尚未開通,資金可直接贖回到銀行賬戶,需兩天到賬。 按照現行的《非金融機構支付服務管理辦法》和 《支付機構客戶備付金存管辦法》規定,支付機構接收的客戶備付金必須全額繳存至支付機構開立的專用存款賬戶。 可是,餘額寶作為客戶購買的基金產品,不屬於客戶備付金的繳存範圍。 如果用戶利用餘額寶賬戶購買基金,支付寶公司就不必為轉存的資金繳存備付金,這在一定程度上規避了監管層對第三方支付機構的管理規定。 在以轉出或支付的形式贖回基金的過程中,支付寶公司只能利用本公司的自有資金或者客戶備付金墊付基金贖回資金,才能實現實時到賬。 一旦出現扎堆贖回基金,或者基金公司出現流動性風險,無法支付事先墊付的贖回資金,客戶的備付金就存在被挪用風險。 針對這一問題,一位監管層人士表示,目前可參考兩種方案。 第一種方案是明確餘額寶產品屬於支付寶公司,即支付寶公司可以提供餘額寶等具有收益和支付雙重功能的產品,但必須以自有資金投資基金,將基金收益情況與餘額寶產品收益關聯。不得以客戶備付金的形式直接購買基金,支付寶客戶將資金轉入餘額寶時,客戶備付金並未轉出支付寶公司。 在此情況下,支付寶和餘額寶產品由央行管理,證監會只對支付寶公司自由資金購買的基金行為行政管理,相應地,餘額寶賬戶資金應納入客戶備付金管理,必須全額繳存。 另一種方案是明確餘額寶歸屬基金公司管理。在此情況下,支付寶公司只提供基金銷售通道。當支付寶客戶轉入餘額寶資金時,客戶備付金已從支付寶公司轉入基金公司。 餘額寶產品要實現支付功能必須由相應的基金公司取得支付業務資質,央行對基金公司的網絡支付資質進行審批,基金公司對餘額寶賬戶資金繳存客戶備付金。 監管層應明確備付金不得為客戶辦理預支或者墊付事項。例如明確規定支付機構應當以實際收到的客戶備付金為客戶辦理委托的支付業務,對於尚未收到客戶備付金的,不得以其他客戶的備付金為客戶辦理預支或進行墊付,進而控制支付寶等支付機構提供類似產品時的流動性風險,保證客戶備付金安全。 風險提示不足 央行金融消費權益保護局局長焦瑾璞近日指出,餘額寶是一個跨行業的創新產品,但風險提示有待改進。 “餘額寶在宣傳中說該產品的虧損概率很小。實際上貨幣市場基金也是有虧本可能的。 ”監管層認為,支付寶公司未能對餘額寶產品可能存在的風險向投資者提示,一旦客戶本金髮生損失,客戶很有可能將對基金產品的不滿轉嫁至支付寶公司,金融產品的風險有可能蔓延至整個支付機構。 對於風險提示不足問題,祖國明表示,目前天弘基金通過旺旺平台為基金投資人提供咨詢服務,亦有完備的風險提示說明。 “支付寶和淘寶都有非常完善的數據庫,可以借力大數據優勢,比傳統貨幣基金更早、更準確地知道基金流動性需要,進行實時化處理。萬一出現不可預見的大贖回,我們也可以通過回購、賣債或者提前支取存款等方式來滿足贖回要求。 ”天弘基金副總周曉明回應。 一位基金公司的貨幣基金業務負責 人則認為,天弘是否具備應付極端贖回的能力,仍需要時間考驗。 |
在不遠的將來,你可以扔掉錢包,扔掉信用卡,揣著手機買東西。
銀聯、移動、三星這些不同的行業大佬,因為這個目標,被一款名叫NFC的支付技術連接在了一起。
這場遊戲的參與者眾多,一個合縱連橫的時代正在到來。而微信、餘額寶正繞道疾行,期待更早到達終點。
從2013年7月22日起,北京的中國移動用戶只要輕輕刷一下手機就可以乘坐公交、地鐵,還可以在支持北京市政交通一卡通付款的商舖「刷手機」消費。
同一時間,中國銀聯聯合中國移動在北京、上海等14個城市高調推廣一項叫做「手機錢包」的新業務,這項名為近場支付的移動支付方式,終於邁入了商用時代。
近場支付是移動支付的一種,指消費者在購買商品或服務時,利用手機的近距離無線通訊技術(NFC)可以向商家進行支付。
北京的中國移動用戶需要在指定的營業廳換一張NFC專用的手機卡,目前,中國移動推出的NFC-SIM卡只支持5款中國移動的定製機和小米2A,iPhone和非中國移動定製的機型並不適用。
用戶還需要下載中國移動手機錢包的應用程序,此軟件同樣沒有在蘋果的App Store上架,蘋果一直以來並不看好NFC,因此在iPhone 5中沒有集成NFC芯片。
艾瑞諮詢近期發佈的一份數據顯示,2012年我國移動支付市場交易規模達1511.4億元,其中,近場支付佔比僅為2.6%。
即便如此,諸多機構卻把2013年作為近場支付的元年,普遍看好這一領域的未來前景。
全球知名市場調研機構Frost & Sullivan樂觀預測:在2015年近場支付將佔到歐洲地區移動支付總量的42.3%。在2018年要提高到將近50%。歐洲地區出售的38%的手機當中,要配備近場支付的功能。
換上了NFC的手機卡,用戶可以在餐館、超市、百貨店、便利店、藥房、醫院和服飾品商店等場所「刷機」消費。還可通過手機自助銀行,即時管理資金賬戶和金融理財;乘公交、地鐵時即觸即刷。兩部NFC手機輕輕一碰,按提示進行輸入密碼等操作,可以快速劃賬。
早在2001年,韓國運營商已經開始了近場支付的嘗試,日本電信公司NTT DoCoMo也在2004年開始佈局。近場支付在這兩個國家已經初具規模,但在歐美國家始終沒有得到普及,發展緩慢。
在近場支付的產業鏈上,各家商業銀行和中國銀聯處於產業鏈的上游,中游是三大運營商,下游則是NFC手機生產廠商。
這意味著,消費者每刷機一次,商戶需要向產業鏈上的幾方參與者支付0.38%-1.25%的手續費,國金證券分析師馬鵬清認為,在這場手續費的分成鏈條中,運營商、發卡行、收單行(提供POS機的銀行)、銀聯的分成比例為2︰5︰2︰1。
在中國,近年來,各方都在跑馬圈地,卻沒有任何一方能夠獨佔鰲頭。
對於銀行而言,金融IC卡的非接觸式卡同樣能夠實現近場支付的功能。
央行一直在推動金融IC卡的普及,曾要求各家商業銀行從2015年1月1日開始全部將新發行的銀行卡換成金融IC卡,這些金融IC卡都可以支持非接觸式支付功能。中國銀聯發佈的數據顯示,截至2013年6月底中國金融IC卡累計發行近2.8億張。
公交、地鐵的支付也是金融IC卡最早介入的領域,之後才是消費領域,金融IC卡用戶在支持銀聯「Quick Pass閃付」的非接觸式支付終端上,不用輸入密碼,可以完成1000元以下的支付。
因此,在NFC移動支付手機普及率不高的情況下,商業銀行可能會選擇優先發展金融IC卡。
而在三大運營商中,中國移動是最早開始行動的。
四年前,中國銀聯推出了13.56MHz移動支付標準後,中國移動隨後推出了2.4GHz技術標準,兩個標準互不兼容。而中國聯通和中國電信則選擇站在中國銀聯一邊,採用銀聯的技術標準。這也讓下游的硬件廠商左右為難。
2012年6月,中國移動最終放棄了自行研發的標準,和銀聯簽署業務合作協議。這種合作方式堪稱雙贏,合作後,各家銀行不再需要一家一家地與中國移動簽約,只需通過銀聯接入系統即可。據瞭解,截至目前,中行、中信、光大等9家銀行都完成了與該系統的對接,涉及13個電子卡應用,其他銀行也正陸續接入。
這一事件也被業內視為移動支付「新元年」的開始。
2013年3月,中國移動推出了NFC手機錢包業務,在中國移動手機錢包客戶端安裝銀行卡,便可在具備銀聯「閃付」標識的POS機上「刷」手機付款。電信和聯通也在2013年推出明確的移動支付商用時間表。
中國聯通支付業務公司總經理戴任飛曾在接受財新記者採訪時表示,目前移動支付並沒有成熟的商業模式。運營商在移動支付上投入很大,中國聯通至少投入了數十億元,靠手續費分成遠遠不足覆蓋成本。
因為NFC的成本較高,帶有安全芯片(可以用移動支付)的NFC手機其附加成本為5美元左右,沒有安全芯片的話成本小於1美元,卻不能用於移動支付。
不只是商業銀行和電信運營商,終端的提供商們也在加大投入力度,爭取在近場支付的市場上搶佔先機。
中國移動推出的第一批NFC手機,涵蓋三星、HTC、Sony、LG、中興、華為、酷派、聯想等品牌。中國移動還計劃在2013年9月再推出20款左右支持NFC SIM卡的移動定製機型。
廣發證券計算機行業分析師黃亞森認為,現在的NFC手機還比較少,只是在一些高端機上存在,如三星的Galaxy9300。2002年的時候,手機上配攝像頭是很時髦的東西,大部分手機都沒有,但現在手機沒有攝像頭是賣不出去的。NFC也可能是這種趨勢,可能到2015年時,手機不帶NFC也是賣不出去的。
根據中國移動的規劃,預計2013年將銷售一千多萬台NFC手機。中國聯通則要求3500元以上的定製手機全部要內置NFC的功能。
日本的電信公司DoCoMo獨挑近場支付的大梁,甚至幫商家免費配備支付設備。
在美國,NFC雖然得到了美國各大移動運營商和信用卡公司的支持,但商家不願意投資對現有收銀系統進行升級。
而包括蘋果在內的手機廠商,在沒有看到大規模商家積極響應之前,他們不願意付出太多精力去開發和生產。商家們卻認為,只有當他們看到更多的消費者擁有了NFC手機,才會去升級收銀系統。
但在中國,產業鏈上線的參與方漸漸意識到合作更能夠打開市場。2013年6月,在上海金融業聯合會主辦的一場題為「移動金融」的主題論壇上,中國銀聯執行副總裁柴洪峰表示,整個體系環境是交錯綜合,應該秉承開放、合作、共享的理念,構建和諧的移動支付生態圈。
交通銀行副首席信息官麻德瓊也認為,在競合的時代,一定要在開放的環境下,封閉是走不通的。
事實上,在NFC移動支付推廣上,中國銀聯和中國移動已經達成默契,雙方各有分工。銀聯負責金融層面的管理,改造POS機,發展合作商戶。
中國銀聯移動支付部副總經理單長勝說:目前,中國銀聯已經有超過130萬台支持非接觸支付的POS機,NFC手機可以直接使用。中國銀聯一致倡導共享線下商圈,手機支付也要納入這個商圈。
各家商業銀行都可以接入銀聯的平台,不需要單獨找運營商談合作。
中國移動則主攻用戶習慣的培養,讓更多的用戶使用NFC進行移動支付。中國移動計劃2013年投入近百億推動NFC產業鏈的發展,其中11億用於NFC終端、近60億用於NFC-SWP模式的SIM卡。
目前,對於近場支付而言,最大的阻力是商戶的需求動力不足。雖說中國銀行負責POS機的改造升級,但NFC支付要比傳統的刷卡收銀的方式要複雜得多,收銀員需要經過培訓才能熟練操作。如果商家的積極性不高,即便換了POS機,收銀員也不會操作,相當於浪費了這個功能。
在浦發銀行信息技術總部總經理助理黃煒看來,接下來就是對商戶的培訓工作,可以將星巴克、全家等一些便利店作為切入口,這些店面的服務員比較年輕,容易接受新生事物,手機刷一刷,幾次下來也就適應了。
機構卻普遍看好近場支付的前景,國金證券預測,2013年移動近場支付正式起步,用戶量2014-2015年快速放量,同比增長207%、124%;初始解決方案以NFC-SWP為主,其放量節奏基本與用戶量增速放量節奏相同,2014-2015年同比增長分別為202%、102%。
正當銀聯、運營商、手機廠商打通整條產業鏈,打算一騎絕塵之時,攪局者已經出現了。
在即將推出的微信5.0中,微信支付是最大的亮點。通過二維碼,就可以實現線下掃瞄,用手機支付,頗有近場支付的味道。而且不需要更換手機卡,不限制手機型號。
業界人士認為,在NFC沒有成熟和普及前,用戶和商家更容易接受二維碼。微信已經擁有近4億用戶,借助微信,可以培養用手機進行小額支付的習慣。
而類似手機支付寶、微信支付等把支付平台嵌入交易平台應用內支付將會成為移動支付未來發展的主流。
此外,微信通過公共賬號為招商銀行、中信銀行信用卡中心提供客戶服務平台,同時與招行合作推出微信銀行。擁有大量高粘度客戶的微信接口,將大大促進招行的手機銀行交易量的提升。
艾瑞數據顯示,2013年第一季度,在手機客戶端等移動支付領域,支付寶的市場份額更是高達67.6%,財付通的份額僅為7.3%。
眼下,財付通更希望借助微信支付實現手機端的逆襲。上線了短短一個月的「餘額寶」,銷售額已經突破了100億。坐穩第三方支付老二的財付通也按捺不住,加速與基金公司合作,推出類似「餘額寶」的理財產品。
但騰訊內部員工對此卻並不樂觀,在他們眼中,財付通並不想跟銀行搶飯碗,而是甘心扮演渠道的角色。
「財付通的用戶更偏年輕化,消費主要是買遊戲點券、Q幣等,資金流水並不大。相比之下,支付寶的用戶資質會更好,而且有購買理財產品能力的用戶,很大一部分是相互重疊的。阿里能成功的,在騰訊不一定成功。」一位工作人員對南方週末記者說。
無論如何,包括eBay旗下PayPal、谷歌、Visa、新浪在內的公司都在開發數字錢包服務。這些數字錢包同樣可以整合信用卡、借記卡、銀行賬戶、會員卡和優惠券,支持網購和在實體店的購物。
只是,用戶習慣還在培育,迎來行業爆發期尚需要時日。