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2012中國消費大爆發，有品牌 才賺得到錢！ 發現一：最大化 ▼二○一五年，中國將取代日本，變世界最大奢侈品市場發現二：年輕化 ▼ 四五％中國奢侈品消費者低於三十五歲，高於西歐二八％ 北京，攝氏零下七度，十二月二十一日晚上，全球精品女鞋代工大王九興旗下的自有品牌發表新款男鞋；五年來，品牌中的StellaLuna從原本只有上海一 家店，如今，二百一十五家店。 兩大關鍵數字看中國GDP比賽結束，進入花錢大競賽 北京，台商品牌的新光天地年營業額，可以抵上台北三個微風廣場的銷售業績。 杭州，出現全世界LV賣最好的店。 內蒙古，一輛千萬元等級的賓利車一年可以賣兩百輛。 淘寶網，每八．五秒可以賣出一件日本優衣庫（Uniqlo）商品。 武漢，Zara分店才開幕十分鐘，限量款衣服就賣到斷貨。 中國消費者張大飢渴的雙手，擁抱來自全世界各地具有品牌魅力的商品，最貴的車、最大的奢侈品專賣店、最秒殺的搶購，這股消費潮都集中在中國。 二○一二年中國關鍵報告四個關鍵字是精品、銀髮、光棍、新權貴，其中尤以精品消費出現翻天覆地的變化，最為驚人。 十二月十八日，全球戰略諮詢機構貝恩資本發布《二○一一年中國大陸奢侈品市場研究報告》二○一一年大陸奢侈品消費增幅預計達二五％至三○％，市場規模將首 度突破人民幣一千億元，預計二○一二年將超過日本，成為全球第一。 麥肯錫報告說，二○一五年中國奢侈品市場的規模將達到二百七十億美元（約合新台幣八千一百億元）。屆時，中國在全球奢侈品市場的占比將超過二○％，並取代 日本成為世界第一大國。 兩者對於奢侈品的計算方式不同，但同時指向：奢侈品消費，中國第一。 不但消費者敢花錢，連中國政府也開始敲邊鼓，朝消費大目標前進。二○一二年開始，中國進入改革開放的第十二個五年規畫，這是個完全不同的五年，因未來五年 的中國，GDP（國內生產毛額）數字大賽結束，取而代之的是花錢大競賽。 數字一：社會消費品零售額未來三年，消費還要多六十七兆 中國各省未來五年的施政目標不再是鋪橋造路，而是鼓勵民眾花錢。所以未來看中國，第一個關鍵數字是社會消費品零售總額，它將實際反映中國的居民消費，中國 的目標是到二○一五年達人民幣三十二兆元（約合新台幣一百五十三兆元）。 十年前，中國的社會消費品零售總額不過才人民幣四兆三千億元，預計到了二○一一年可望破十八兆元，未來三年內還要增加十四兆元（約合新台幣六十七兆元）的 消費總量，帶動中國居民消費在GDP的占比。 在國際精品業者眼中是個大商機，LV –MH集團旗下L Capital Asia大中華區董事總經理黃晗躋說，中國已經是GDP排名全球第二的國家，但消費占GDP比卻僅三五％，跟已開發國家 美、日、韓相比較是很小的，在中國可運用所得不斷上升的情況下，消費的成長勢在必行。 數字二：城市奢侈品發展指數未來五年，省長比的是名牌商機 第二個關鍵數字是中國城市奢侈品發展指數，中國商務部下屬的對外經濟貿易大學成立中國奢侈品研究中心，正在準備研擬出中國城市的奢侈品發展指數，指數越高 代表這個城市越有商機、消費力越強。 淡江大學中國大陸研究所所長張五岳說，過去的幾個五年規畫，以發展經濟、鼓勵出口為主，但這時代過去了，「十二五重點是出口轉內需，內需就是提振消費，消 費重點就是居民消費。」未來五年，除了消費還是消費。 以前中國各省的省委書記、省長施政重心都在提升GDP、製造業與出口比重，但未來五年比的是社會零售品消費總額成長率以及奢侈品指數。 這麼大盤的商機，接下來台商機會在哪裡？ 消費者變了更有品味，更愛買限量訂製品 十二月二十一日早上十點鐘，接近攝氏零度的氣溫，北京新光天地卻早有排隊人群等著進入賣場，他們穿國際精品鞋 ，提精品包，打折週年慶早已經過了，消費人群依然沒有減少。 二○一一年還沒正式結束，新光天地卻已確定年營業目標人民幣六十億元提前完成，成為中國第一單店營業額破人民幣六十億元的百貨購物廣場。 這代表台商經營的北京新光天地，正式超越杭州大廈購物城，成為中國第一大百貨購物廣場。對台灣來說，意義更不同，一家北京新光天地一年營業額約合新台幣二 百八十七億元，幾乎可以抵台北三家微風廣場或兩家有台北百貨店王之稱的忠孝Sogo的年營業額。 二○○七年，北京新光天地開業時，有些國際級精品品牌並沒有選擇新光天地，反而選擇北京市中心的北京金融街。到了二○○八年第一個完整的年度，北京新光天 地營業額不過是人民幣二十五億元，跟台灣比，這樣的百貨購物廣場比比皆是。 北京新光天地副總經理甘添信說，當初選址時，台灣股東與北京華聯集團兩大股東，都看好北京商務中央區（CBD）、三里屯使館區以及央視大樓未來的潛力，因 此堅持走高檔精品購物廣場的定位。 爆發力要等到了中國經濟從外銷轉內需時，隨著一家家國際企業進軍中國，CBD成為全球企業進駐北京的總部，三里屯使館區成了各國使館人員辦公與居住區，央 視大樓則更帶來媒體、廣告業以及娛樂業的明星與藝人商機。 位在該區的新光天地終於等到了高收入、有消費力的族群聚集了。一套國際精品品牌的西裝、一支高檔奢華手機分別都賣新台幣五十萬元以上，照樣有人搶購，一個 月下來，西裝單櫃單月營業額新台幣五千萬元、高檔奢華手機每月營業額也有新台幣四千萬元。 中國消費的面貌有什麼大的轉變？對外經濟貿易大學奢侈品研究中心執行主任周婷說，未來十年，中國消費者將會越來越懂得買奢侈品，更有品味、更有選擇、也更 肯花錢買限量與訂製的產品。 市場變了二、三線城市成各大品牌角力場 當這些消費者走進精品店，第一句話絕對不是問價格，而是問是不是最新款的？香港買得到？是不是限量？三個問題決定中國消費者要不要消費，周婷說，往往是到 刷卡時，消費者才看到價格。 為了滿足這些喜歡量身訂做的消費趨勢改變，國際各大品牌也費盡心思，來迎合中國消費者，例如二○一二年龍年到來，Gucci一款紋滿龍身的包包就陳列在專 賣店醒目的位置；因應豪華休旅車的熱潮，賓利集團宣布將替中國市場打造建廠近百年來首款的運動休旅車；義大利超跑品牌藍寶堅尼（Lamborghini） 也透露將生產運動休旅車的計畫。 針對中國消費者對品牌優越性的敏感度越高，未來想要賺到中國消費者的錢，沒有品牌，一切免談的排擠性會越來越強，甚至於，過去被低估的二、三線城市，如今 都成為LV、Prada、Gucci、Dior的下一個競賽場。 夏姿執行董事王子瑋認為，以中國市場規模，再開一百家北京新光天地並不算太多。因此新光天地展開了進軍二、三線城市的布局，準備在蘇州、成都再開新光天 地，預估光是北京新光天地二○一二年營業額還有兩到三成的成長力道。 黃晗躋說，中國人口在五百萬以上的約一百五十個城市，其中二線，甚至三線城市對時尚產品的要求，將在未來中國市場有很大的 占比。 中國市場從北上廣（北京、上海與廣州）時代進入了二、三線城市時代，周婷說，新開的LV專賣店中，賣最好的店是在新疆的烏魯木齊、賓利汽車在內蒙，因此未 來的市場是在一線城市打品牌，二線城市才是真正在做市場、真正消費的地方。 二、三線城市賣得比北上廣好，所以賓利新建據點在鄭州、鄂爾多斯、西安和太原。LV則在江蘇宜興市開最新的店，一個人口不過一百萬出頭的城市，深入到連台 灣都很陌生的城市，看中的正是中國城市化的消費力。張五岳說，中國正在把一半的人口城鎮化，農村變城鎮，消費力是農村三倍，中國會有越來越多的消費人口， 等著品牌業者去滿足。 品牌淘汰賽開打台灣正面受創，中國品牌摔最慘 但市場規模變大、市場縱深拉大，競爭卻更白熱化，消費力的成長並不是雨露均霑，一場殘酷的優勝劣敗淘汰賽正在展開。 站在上海淮海中路，一條有一百多年歷史的上海老馬路，沿街有高高的梧桐樹以及兩邊歐式特色的建築，過去，它曾經是引領中國時尚潮流的地方，現在則變身成了 東方的香榭麗舍大街。 二○○八年，上海世博之後，世界名表、奢侈品聚集，開起了一家家上海旗艦店，讓淮海中路成為中國奢侈品品牌最密集的地方之一。但這裡代表的不僅是中國消費 力崛起，而是中國市場正在進行一場激烈的品牌淘汰賽。 在淮海中路香港廣場對面是一家蘋果專賣店，同一個位置，以前是賽博數碼廣場，現在賽博搬到淮海路另一端開店，精華地段變身成為蘋果，周遭是國際精品品牌， 這代表著中國消費力的提升，也是對品牌認同的提升。 反映在實際數據，中國是蘋果營收成長最快的地區，二○一一年度營業額一百五十億美元，遠高於前一年的三十億美元，全世界五支iPhone，就有一支賣給了 中國人。連蘋果的執行長庫克（Tim Cook）都說，他從未見過一個國家，有這麼多人成為中產階級，且樂於購買蘋果產品。他說：「所以我認為，中國宛如天空無可限量。」 因此，攤開每個國際大品牌的報告，星巴克（Starbucks）今年在中國開了第五百家，到二○一五年要開到一千五百家，平均每三天開兩家店；日本的優衣 庫在中國門市約百家，預計十年內要開到一千家。 全球大品牌湧進中國代表著市場商機無限，但也是一次品牌大洗牌，例如星巴克勢必對台商的上島、兩岸咖啡造成衝擊；又例如行李箱，北京新光天地也不諱言，他 們會大力支持德國Rimowa，讓它在新光天地開更大的店面，因此考慮淘汰位於同一樓層的本土或台商品牌。 面臨激烈競爭的不僅台商，中國本土品牌才是最大受害者，二○○八年北京奧運才大出鋒頭的中國體操健將李寧，旗下企業今年以來營收、股價都不斷下滑，連帶使 李寧個人的身價下滑，從二○○七年胡潤百富榜，李寧位於第六十五位，個人身價人民幣一百億元，到二○一一年李寧身價只剩人民幣四十六億元，排行名次也降到 二百九十一名。 中國本土品牌一樣出現營收與股價下滑的，還有找了台灣藝人周杰倫、林志玲代言的中國本土品牌美特斯邦威以及林青霞老公創立的思捷環球，也都沒有二○○七年 的那樣風光，二○一一年的股價也跟著受挫。 反倒是國際品牌，瑞典的H&M、西班牙的Zara都在中國有亮眼成績，H&M在中國的獲利高於其他市場。瑞典商業銀行更 預估，未來三年中國的H&M商店數將成長兩倍。 大陸不再是中間工廠台商必須把中國當成終端市場 張五岳則是建議台商必須改變，過去把中國當中間工廠，只利用便宜勞力加工，終端市場則放在歐美，但國際企業進軍中國是把中國當終端市場，未來是內需消費時 代，台商須趕快改變心態與策略。 現在才發展晚了嗎？十二月十九日，中國國務院總理溫家寶視察蘇州時說：「中國要有賈伯斯，要有蘋果式產品。」一句話宣示了，中國不會只買美國人的品牌，要 趁著拉抬內需中乘勢拉起中國品牌，鼓勵中國業者創新、創品牌，站上世界舞台。 事實上，台商嗅出品牌商機的也不在少數，甚至有不少台商早就布局十年、二十年，終於等到品牌消費大鳴大放的來臨。 中國自行車第一品牌捷安特等了十八年，等到消費者欣賞高質感的腳踏車，人民幣兩千元以上的高價車，二○一一年銷量居然較一○年成長了三倍。在台灣發跡的 「代官山」餐廳，到中國才五年時間，鎖定小資女孩的浪漫情調，創造單店坪效是台灣兩倍的成績；精品女鞋代工大王九興旗下的男鞋女鞋售價人民幣兩千元起跳， 一樣抓住粉領新貴的心，五年開了二百一十五家店。 未來五到十年，將會是中國消費者站上國際舞台的關鍵時刻，更是台商卡位中國消費市場的關鍵商機。 一年新台幣一百五十三兆元的市場即將出現眼前，從二○一一年開始中國將快速花錢且更懂得花錢，台灣能有新光天地在中國站穩金字塔的頂端，證明了只要堅持對 的方向走對的路，台灣人一樣能夠在中國內需市場走出一片天。這顯示台商在品牌魅力的經營上，完全沒有卡位太晚的問題，而是有沒有找到直搗黃龍的本事。 【延伸閱讀】在中國…… BMW銷量成長率全球第一2011年前9月BMW的中國銷量成長率45.9％，全球成長最多 LV專賣店全球最大全球最大的LV專賣店，2012年將在上海虹橋出現 軒尼詩營收貢獻全球第一2010年在中國各產品皆創下兩位數銷售成長紀錄，是最大營收貢獻者 賓利銷量成長率全球第一2011年前10月銷量成長率全球第一，2013年將超越美國成最大消費國 蘋果iPhone銷量占1/5蘋果每賣出5支iPhone，就有1支賣給中國人 可口可樂半年銷量240億瓶中國2011年上半年銷量維持兩位數的成長率，喝掉逾240億瓶可口可樂生產的飲料 喜達屋新店數占1/3國際連鎖酒店集團喜達屋，每新開3家店，就有1家在中國 星巴克預計展店1,500家現在起在中國每3天就要開2家店，計畫2015年將超過1,500家 資料來源：《第一財經周刊》、麥肯錫、路透、新華網、經濟觀察網、各品牌官網、年報、季報 整理：陳筱晶 |
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雖然中國內需市場大好，即將邁向 消費大國，但是前方仍然是烏雲重重，一大堆問題等著解決，其中最大的問題是高成長時代即將結束，累積二、三十年的製造業人口將何去何從？以及政治上的新人 上台，新的領導班子全世界都關心，他們會在國際事務上扮演什麼角色？而我們更關心的兩岸關係發展，是不變？更好？更壞？ 新的一年，中國怎麼走，將牽動台灣與台商，更影響了世界的經濟。二○一二年也是十二五時代來臨，與中國新領導團隊上台的一年，中國將是一個充滿希望卻又不 安的一年。 二○一二年，中國關鍵報告的四大特色是：老人上舞台，光棍跟著來，出口換進口，新人接大位。 關鍵字一：老年人口增勞動薪資上升，台商製造業更悽慘 二○一二年，中國關鍵報告第一個要提出的是，中國經濟高成長時代宣告結束，物價拐點出現，中國全面推動社會福利；由於人口老化，勞動薪資上漲，也宣告台商 代工製造更悽慘的一年來臨了。 二○一一年底，各家銀行與外資單位紛紛提出新一年度的中國經濟成長率預測，普遍落在八％上下，跟中國官方的預測數字並無太大落差。但二○一二年，中國過去 那套看經濟成長率的方法，不再那麼重要，因為中國追求高成長的時代結束了。 同時結束的還有過去那種花大錢搞投資、搞大建設的時代，中國不會再利用大量資金的投資來拉動經濟成長，使得民間資金不再氾濫，過去狂炒黃豆、玉米、蒜頭與 豬肉的現象，二○一二年可能不會再出現。因此中國的消費者物價指數（CPI）年增率可望落在四％上下，民眾不用再擔心買不起豬肉了，二○一一年年底，在上 海與北京的豬肉真的降價了。 新的方向，中國要做的是全面投入社會保險、公共教育與醫療養老，實施重點就是社保五險一金（住房金）統一徵收、個人養老保險可以移動攜帶，簡單的說，過去 不是每個中國人都有養老保險、都有保險與住房津貼，二○一二年起要開始落實到每個人。 二○一二年中國增長最快速的項目之一是老人，六十五歲以上老年人口將達一億二千萬人，比德國一個國家的人口還多，而且還以每年增加八百萬人的速度在成長， 帶動中國社會快速的老齡化。 相對減少的是勞動力，中國十九歲到二十二歲的勞動力在二○○九年達到一億人的頂峰之後開始快速減少，預計到二○一八年只剩下五千多萬，也就是說最有活力的 勞動力在六年之內下降一半，這在人類歷史上是絕無僅有。 老人增加、勞力減少，但還不用太悲觀，再看兩個數字，中國的扶養比（編按：指幼年人口加高齡人口對青壯年人口之比率）是三七．六四％、工作人口的比重達七 二．六五％，仍然領先全球，這兩個數字的意義就是說，中國仍保有全球最大的勞動人口來養活老人與小孩。 台灣智庫諮詢委員董立文說，中國是人口出現拐點，但仍然處於人口紅利階段，也就是說經濟發展仍可以享受人口帶來的好處，人口數量依然可以創造中國經濟的榮 景。 因此十二五期間，中國的目標就是讓勞動人口變成消費人口。淡江大學中國大陸研究所所長張五岳說，中國在教育、醫療保險與社會保險，三大項民生指標占GDP 比重遠低於先進國家標準，有的連先進國家的一半也達不到。因此在未來五年，中國勢必要加大這部分的投資。 目的一是提早因應未來人口老化危機，二是藉由完善的福利措施，讓民眾更願意消費，是激發中國的消費力。 人口逐漸老化、二○一○年底又開始推五年薪資漲一倍，明年又要推動全面社會保險，誰會遇到衝擊，張五岳：「台商製造業會很慘。」昔日充沛勞力與低工資時代 將一去不返了。 關鍵字二：出口變進口政府鼓勵買外國貨，精品市場大開 第二關鍵報告，是中國要從出口大國，改扮演進口大國的角色。台商如果無法因應中國提高價值鏈的戰略，將成為第一個被淘汰的目標。 全球工廠的中國，出口不再受到中國官方的青睞，甚至要壓抑廉價出口，鼓勵進口消費，中央最高領導還親自帶頭宣示，未來精品市場崛起將會是另一個看點。 二○一一年十二月十一日，在中國加入世界貿易組織的十週年活動上，中國國家主席胡錦濤發表談話時說，中國將堅持進口和出口並重，把積極擴大進口做為轉變外 貿發展方式的重要內容，胡錦濤強調：「中國將努力促進國際收支平衡，不刻意追求貿易順差。」 就在胡錦濤發表講話的前一天，中國官方刻意公布數據，中國十一月份貿易盈餘（出口順差）已從十月份的一百七十億美元縮減至一百四十五億美元，同時公布中國 進口總額從十月份的一千四百零四億美元，增至十一月份的一千五百九十九億美元。 這些的數字背後是什麼意義？再看中國官方的經濟學家吳敬璉的說法，他說中國需要扭轉「中國買什麼，什麼就貴；賣什麼，什麼就賤」的畸形現象。什麼叫作買什 麼都貴、賣什麼都賤？ 就是過去那種進口中間原物料利用中國廉價勞力再加工，最終出口到歐美市場的商業模式。上網看中國網民怎麼說，討論最激烈也最反彈的經典案例，就是台商替美 國代工智慧型手機，付出大量勞力卻只拿到最低利潤的商業模式。 二○一二年，中國不再歡迎這樣的商業模式，首當其衝的對象之一就是台商，因為絕大部分的台商就是這種製造基地在中國，替歐美品牌代工。所以以後的出口補 貼，不再是人人有獎了，未來中國會從價值鏈的角度來看出口型產業。 張五岳說，未來台商出口型產業還要有競爭力，就要看是不是製造高附加價值的產品出口。 關鍵字三：光棍人數增對社會和經濟形成重大隱憂 二○一二年關鍵報告，第三個要看的是中國增長最快的項目之一：光棍。 二○一二年，將快速增長的是光棍，癥結是中國自一九七九年開始實行一胎化政策，造成性別比不斷攀升，因為傳統中國家庭觀念就是生男傳宗接代，所以過去二十 多年中國男性出生人口遠大於女性。 如今，這些一胎化世代從二○一二年開始將進入適婚年齡，在男女出生相差懸殊下，也代表明年中國討不到老婆的光棍將快速增加，到二○一七年超過三千萬，二○ 二二年接近四千萬。 未來十年間，中國將有近台灣兩倍人口的適婚男性討不到老婆，光棍增長的高峰將落在二○三○年，男性人口超過女性人口三○％以上，預估整個中國將有五千萬個 光棍，幾乎是一個中等人口國家的規模，恐怕會成為中國社會嚴重的隱憂。 同時，也使得中國老年化經濟問題更嚴重。一胎化政策已經讓中國出現所謂的「四二一」扭曲型家庭結構（意即四名祖父母與兩名父母皆由一名獨生子女扶養），又 被中國戲稱為七個人的年夜飯，就是兩對父母、一對夫妻、一個獨生小孩，一起吃年夜飯。如果這個情況沒改變，未來中國將面臨壯年人口不足、老人過多的嚴重現 象。 因此，人口逐漸老化、光棍激增讓社會不安因素越來越多，逼著未來一年的中國將開始進入社會轉型與經濟結構調整的時代，台商與台灣也必須跟著改變，否則將成 為中國結構調整的淘汰對象。 關鍵字四：新權貴報到領導班子全換，牽動各省、國企換將 而關鍵報告第四個要看的是，新領導班子即將上台，可能出現動盪不安的中國。 中國十年才一次的政治大換屆來了，更大特點是這一次權力更迭不僅是十年一次，還是自一九七八年中國改革開放之後，第一次權力核心—— 中共中央政治局有這麼大的變化。 董立文說，過去政治局常委九人換屆是補幾個新的中常委進來，但這一次是全部換新的，這樣的變動在過去並沒有。更大的變數是，到目前為止，中常委名單只有習 近平與李克強兩個人是確定的，其餘七個人是誰都還不知道。 二○一一年下半年以來，中國官場頻頻走馬換將，從各省領導、省市縣的官員，到中央機關與國企都出現了更換潮。這個現象會一直持續到二○一二年十月才正式宣 告結束。 董立文觀察，中國正面臨新舊之間的角力。舊方喊出一個聲音，就是當前國際局勢並不樂觀，有全球二次衰退危機、歐債等風暴，中國內部又有經濟轉型的問題，需 要有經驗的人來協助處理，如果一口氣換掉全部領導人，恐怕新人會經驗不足、無法因應當前局勢。因此主張不要換掉所有政治局中常委，保留幾個席次下來。 但反對的聲音認為舊的人留任，恐怕就會打破過去七上八下的政治慣例，也就是六十七歲的政治局中常委可以留任，六十八歲則一定要退休，留任製造的問題更大。 況且二○○二年換屆時，當時國際危機與局勢也相當嚴苛，中國還不是照樣走過來。 新舊之間出現角力，新一代也等著要上舞台，董立文分析，中國官場第二個角力點，誰是代表第六代接班人進入政治局常委中，目前各方人馬正在競逐中。 這個不確定性最快要到二○一二年底才能宣告落幕，所以未來新領導人的政治風格與如何領導未來經濟走向，到現在都不知道。董立文建議，台灣此時不應對中國過 度依賴，中國政治不確定性的風險很高，台灣的風險就更高。 【延伸閱讀】2012年必看11件兩岸大事 1月 台灣總統、立委選舉 觀察焦點：總統當選人將影響兩岸關係前進或後退 3月 中國政協、人大會議開幕 觀察焦點：胡錦濤、溫家寶最後一次參與中國最高政治會議，政治勢力洗牌香港特首選舉 觀察焦點：香港民主化與北京關係將如何發展 4月 博鰲論壇 觀察焦點：中國將領導亞洲進行經濟整合，台灣扮演何種角色參與亞洲整合 5月 台灣總統就職 觀察焦點：兩岸領導人是否會面 6月 海基海協高層會談 觀察焦點：ECFA進入2週年，開放幅度面臨持續擴大或停滯關卡 7月 香港回歸15週年 觀察焦點：中國是否提出跟台灣展開政治對話談統一 10月 中共召開十八大，決定新總書記，胡錦濤卸任 觀察焦點：中國新領導團隊正式上任，這群人將決定未來10年的中國 12月 世界最大高鐵網絡建成，長達1.3萬公里 觀察焦點：中國全面進入高鐵時代中國鄉鎮總數將降低到3萬個，2/3的鄉鎮消失，升格城市 觀察焦點：中國2、3線城市進入快速發展階段，適合台商搶進中國養老保險修改，可隨本人異地轉移觀察焦點：台商負擔的勞工社會福利成本持續增加，高工資、 高消費力時代來臨 資料來源：台灣戰略模擬學會 整理：呂國禎 |
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你知道嗎？在日本，成人紙尿布銷售額已經超越嬰兒尿布；電玩中心正積極招攬銀髮族顧客；KTV也推出銀髮會員制，讓長輩在白天結伴歡唱。 手機廠針對高齡者，推出大字體與獨特觸控面板的智慧型手機；玩具廠設計高齡樣貌的玩偶，讓長輩陪金孫玩時有角色可扮演；交友中心則喊出「六字頭的我們，邂逅就從現在開始」的口號，提供高齡擇偶服務。 銀色海嘯，有人視為空前危機，有人卻看到閃亮亮的商機。 處處有人等著花錢！老人＋子女，銀髮市場逾九百萬人 五年後，台灣將成為「老人國」，如同日本，各式機會正潛藏其中。 二○一八年，台灣六十五歲以上的高齡人口達一四％，符合聯合國「高齡社會」定義。一四％，代表三百二十萬人。東方線上行銷副總監李釧如認為，銀髮族的消費決策會參考子女的意見，甚至由子女埋單，因此，兩代人口加總，到二○一八年，銀髮市場應該是四○％人口關注的市場，高達九百二十萬人。 四○％的銀髮商機有多大？工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）二○○四年推估，二○二五年達新台幣三兆六千億元。 三兆六千億是IEK以日本產經省根據全球GDP、老齡人口成長率，推算全球高齡產業，在二○二五年將達三十七兆三千八百億美元，依此模型，推估台灣在二○二五年可達一千零八十九億美元，也就相當於新台幣三兆六千億元。 IEK生活與生醫組副組長張慈映指出，此金額是從銀髮產業的「潛在需求」推估，但產業投入後，生產商品不只銷售國內，也會拓展海外市場，尤其，台灣醫療保健產業在全球有一定口碑，預估國內、外產值會遠大於三兆六千億，可能是兩倍、近七兆元的規模。 三大領域都有淘金路！小到幫老人換燈泡，大到蓋老人住宅 銀髮產業分為三大領域：一、健康與醫療；二、照護器材；三、生活支援服務。第一類以保健食品需求最大，台灣保健食品市場去年突破千億元，工研院預估二○一五年，將達一千二百五十億元，其中老年人是消費主力；統一超商因應銀髮族需求，全台門市也引進生機、堅果、少糖少鹽的健康食品、保健飲料等；醫療方面，像自費健檢、醫美微整形、植牙等領域也成長中。 第二類照護器材以輔具為主，像血壓、血糖計、代步車、輪椅等，上市公司必翔的銀髮代步車，在鄉下賣得不錯；另外，服務連結器（SCD）系統平台需求很大，拿到政府銀髮科技專案的華賀堂科技，最近取得丹麥、日本社區共計數億元SCD訂單，該公司董事長劉序邦說，這系統讓老人在家裡就可和醫院、藥局等單位聯絡，長輩不必出門就可提出醫療需求。 第三類生活支援，是發展最快的領域，指提供食衣住行育樂等的老人生活支援服務，如餐飲、家事、交通接送、陪伴服務等，產值從二○一○年的十億元，成長到今年的十五億元。例如，中化生醫培訓服務員，從事陪伴服務、家事打掃、做手工藝；特力則發展宅修服務，可幫助老人家換燈泡等。 養老院、老人住宅等長期照顧產業，也屬第三類。台灣養老院共有一千零三十三家，卻僅有十四家、一‧三％被評定為優等，顯然有很大的進步空間。看好政府開放長期照護保險，包括國泰、新光、遠雄等，都有投資老人住宅的計畫。其中，新光金控董事長吳東進打算花一百億元，在台中投資長照示範區，遠雄集團準備在苗栗蓋健康生活園區。 已投入老人住宅的企業集團包括台塑、潤泰、奇美。潤泰十七年前在淡水設立老人住宅，三百戶入住率九五％；台塑八年前在林口成立養生村，是國內規模最大的老人住宅；奇美成立悠然山莊則是南台灣指標。 國科會主委朱敬一則看好台灣高齡服務經驗輸出，尤其是比台灣晚十年老化、且老化程度快速的中國，銀色產業才剛起步，台灣若能將醫療、科技、服務等經驗輸出，將可在中國創造龐大商機。 不過，雖然四○％的市場看來潛力無窮，若不了解高齡者身心狀況，也是看得到吃不到，否則台灣不會出現三成的養老院空床。想把海嘯變機會，率先要做的，就如雙連與和民這兩家養老院般，深刻了解客戶需求，才能獲得青睞。 【延伸閱讀】哪些企業，已經布局熟齡商機？ 健康與醫療保健食品、自費健檢、老人醫美（微整形）、植牙投入企業佳醫集團、國維 生活支援老人住宅、安養中心、家事服務員、陪伴服務員投入企業中化生醫、特力、台塑、潤泰、國泰、新光、遠雄、奇美 照護器材代步車、輪椅、助聽器、血壓計、血糖計投入企業必翔、雃博、五鼎、泰博、百略、美吾華、祺驊、岱宇 資料來源：工研院產業經濟與趨勢研究中心整理：賴寧寧 | ||||||
高齡化使得人手不足問題越趨嚴重，日本企業紛紛延長退休年齡，並保證一定的待遇等，提高繼續工作的誘因，希望留住優秀人才。 譯者·江裕真 日本高齡化比率持續升 高，現在每四個人當中，就有一人是超過六十五歲的高齡者。為預防勞動人口減少，企業勢必得積極活用銀髮人力，因此多家企業相繼實施延後退休年限的制度。 其中，本田汽車在去年秋天明確訂定延後退休年齡的方針，也是日本第一家這麼做的車商。具體來說，是以四萬名日本國內員工為對象，將退休年限由六十歲延至六十五歲，由員工自己選擇在六十到六十五歲之間的某一年退休。本田已在今年一月與工會達成共識，等到細節底定後，最快力求在一六年度內實施。 解方：延後退休年限 資深經驗有助技術傳承 現行本田的作法是「重新 雇用」，員工屆滿六十歲的退休年齡後，如果有意願，公司就會重新雇用到最多六十五歲，薪水大約是原本的一半，不過，不會安排派駐海外這種負擔較重的工作。適用這種制度的六十歲以上員工，約占五至六成。 本田在新制度下，薪資可保證平均會有六十歲時的八成，也可能會派駐海外。在中國或亞洲前景看好的新興國家，第一線會越來越需要經驗豐富的人才來協助技術傳承。 本田員工的平均年齡為四 十四.八歲，為日本主要八家車廠中最高。一位人資主管表示，「在員工年齡結構中，(泡沫經濟期進公司的)四十五至五十四歲區間人數最多。」 熟悉企業雇用狀況的日生 基礎研究所主任研究員松浦民惠說，「過去雇用高齡員工比較偏向照顧他們的角度，但這群泡沫經濟世代十年後即將退休，大企業基於人資策略的考量，也必須雇用高齡員工。」不過，一旦員工延退的薪資往上拉，人事成本可能成為實施的瓶頸——錢從哪裡來？ 據前述的人資負責人表 示，這次改革重點是「勞務成本的再分配」。在提高退休年齡同時，也調整人事制度，例如更強調依實際績效發獎金。 此外，本田也把原本在業界偏高的加班津貼，調降至與業界平均相當，並停發國內出差津貼。但針對有育兒或看護需求的員工提供更好的福利，除設置在家工作制度外，並階段性廢止配偶津貼，同時新增育兒與看護津貼。若有未滿十八歲的兒女要扶養、或家人要看護，不設人數上限，每人發給二萬日圓。 餐飲業界也一樣苦於年 輕勞動人力減少，必須活用銀髮族。雲雀集團(Skylark)去年九月，將全體員工的 退休年限由六十歲延 至六十五歲，對象是 約四千三百名正職員 工，以及約八萬名兼差或打工者。 以往，正職員工 屆滿六十歲的退休年 齡後，可根據重新雇 用制度再工作到六十 五歲，薪資大約減半。至於兼差和打工員工的薪資，則是基本時薪，外加依平日績效加發的獎金，但是屆滿六十歲就要歸零，只能領基本時薪。新制度實施後，不分正職與否，職位與待遇都可以維持和六十歲之前一樣。 雲雀的正職員工，約三千人是經理(店長)，社長谷真表示，「店面的營運與管理需要時間與經驗累積，近六十歲的經理當中，很多人擁有這方面的技術與知識。從公司外部找人，不足以因應公司需求。」由於該集團的工廠對食材會先做基本的加工，很需要擁有這方面專業知識的人才;每次更換菜單時，也需要有能力重新設計作業線的員工。「經常變換菜單的餐廳，最有效率的作法，是針對小型作業線做小幅調整。擁有作業線設計知識的五、六十歲員工，都非常厲害。」谷真說。 效益：產能高於人事成本 工作意識高排班好配合 雖然延退會讓總人事成本 暫時增加，但他們所發揮的生產力，效益可望高於成本的增加。只是，這也代表職位可能會晚五年才空出來，影響到對後進員工的培育，這是有待解決的課題。再者，餐廳員工在送餐或收拾座位時，都必須拿著沉重的餐具在店裡走動，體力負擔很大。為此，雲雀集團開始採取一些措施，像是提供健檢後的指導，讓員工到六十多歲依然能活力十足。 至於摩斯漢堡(日本)，則是在打工族部分活用銀髮人力，目前最年長的是八十二歲的原久子，她表示，「剛進店裡時，學過一點收銀，但沒辦法全部記住。」現在她負責洗菜與切菜等工作。 在摩斯服務二十八年的六 十七歲店員龍崎花，則包辦漢堡的調理、收銀、備料、訂貨等基本業務。「哪個部分缺人，我就去補齊人力。新款漢堡我也是做一次就記得。」有些銀髮族顧客不會點菜，看到有她這位同樣年長的店員在，就安心了。「有人需要我，是我最開心的事。」她表示，這份工作還要繼續做下去。 當過店長、目前在摩斯總 公司擔任公關暨投資人關係工作的金田泰明說，「銀髮員工對於工作的意識很高，輪班時間也很固定，很好排班。」 光是延後退休年限並不 夠，工作環境的設計等相關配套措施，才是決定活用銀髮人力成敗的關鍵。 | ||||