高銀合景泰富新地 組銀團籌326億
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GS(14)@2017-03-04 10:09:41【明報專訊】企業除了發債，近期亦見在銀團貸款市場活躍起來，包括高銀金融（0530）、合景泰富（1813）和新地（0016），均傳出尋求銀團貸款，合共規模326億元。銀行不單受惠於發債市場，亦因為承造銀團貸款而增加生意。
永隆為高銀安排行 息率H加2.2厘
《路透》旗下刊物《基點》報道，高銀金融正尋求79.9億元具「過橋貸款」性質的銀團貸款項目，為期4年，主要目的是為本港一地產項目及興建費而籌措。永隆為安排行及聯席帳簿管理人，息率為同業拆息（HIBOR）加2.2厘，目前正邀請銀行加入。
另外，合景泰富傳出啟動26.5億港元等值（3.42億美元）4年期可轉讓定期貸款，進入有限銀團組建階段。東亞銀行、恒生銀行和渣打（香港）是牽頭行兼簿記行，已經在1月27日簽署了部分貸款協議。貸款利率較HIBOR或LIBOR加碼3.51厘。合景泰富本周宣布，已贖回3億美元2020年到期的8.625厘優先票據，贖回價相等於票據本金額104%（即3.13億美元），另加累計及未付利息，公司總贖回價為3.14億美元。
另外，新地之前傳5年期銀團貸款規模由50億大幅增至220億元，當中三成即66億元為定息貸款，154億元為循環貸款，息率為銀行同業拆息加0.7厘，19銀行承貸，中行、匯豐及三井住友各承貸29億元。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 1794&issue=20170304