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國銀租賃赴港上市獲批 或將開啟金租公司上市潮

來源: http://www.yicai.com/news/2016/01/4742871.html

國銀租賃赴港上市獲批 或將開啟金租公司上市潮

一財網 章文貢 2016-01-22 14:10:00

自從2007年末金融租賃公司開閘以來,金融租賃行業再次走到關鍵性的節點。

1月22日,第一財經獲悉,《深圳銀監局關於國銀金融租賃股份有限公司首次公開發行H股股票有關事項的批複》(下稱《批複》)已於1月15日發至國銀金融租賃。

而早在去年10月,中行還曾公告稱,公司董事會已表決通過了《關於中銀航空租賃私人有限公司境外上市方案的議案》,擬推動子公司中銀航空租賃私人有限公司赴港上市。

這意味著,以中銀航空租賃、國銀租賃為代表的中資金融租賃公司,將可能開啟中國金融租賃公司的上市潮。

發行規模不超過35.65億股

深圳銀監局在《批複》中稱,原則同意你公司首次公開發行H股股票,發行規模不超過35.65億股。你公司本次發行所募集資金扣除發行費用後,應全部用於補充你公司資本金。

此前,有消息稱,國銀租賃計劃募集資金10億美元。

公開資料顯示,國銀租賃是國開行控股經營的非銀行金融機構,註冊地深圳,註冊資本人民幣95億元。國銀租賃前身是成立於1984年的深圳租賃有限公司。2008年初,國開行增資控股後將公司更名為國銀金融租賃有限公司。

2015年9月,國銀租賃完成股份制改造,更名為國銀金融租賃股份有限公司,註冊資本增至人民幣95億元。截至2014年底,國銀租賃總資產超過1400億元,當年實現凈利潤19.16億元。2014年末,國銀租賃資本充足率為8.22%,直逼監管紅線。

目前,銀監會對金融租賃公司的監管標準比照銀行執行,也即是說,對於國銀租賃而言補充資本金的需求顯得非常迫切。事實上,經過過去五六年的快速發展,金融租賃公司普遍面臨資本金壓力的問題。

首家上市金租公司

2007年《金融租賃公司管理辦法》開始實施,隨著辦法的實施,為銀行系金融租賃公司打開了閘門。工銀租賃、建銀租賃、交銀租賃、招銀租賃、民生租賃成為第一批銀行系金融租賃公司,在隨後的兩三年間,幾乎所有的全國性商業銀行都相繼成立了自身的金融租賃公司。

數據顯示,2015年一季度,已開業金融租賃公司總數已超過30家,總資產超1.3萬億元。

去年9月初下發的《國務院辦公廳關於促進金融租賃行業健康發展的指導意見》允許符合條件的金融租賃公司上市和發行優先股、次級債,豐富金融租賃公司資本補充渠道。

根據此前中行的公告,中銀航空租賃將在香港聯交所主板掛牌上市,此次首次公開招股發售規模將不超過發行後總股本的40%( 行使超額配股權後),包括由航空租賃發行的不超過發行後總股本20%的新股以及由航空租賃控股股東出售的不超過發行後總股本20%的老股。其中占初步建議發售規模10%的香港公開發售,占初步建議發售規模90%的國際發售。募集資金將用於購買新飛機,補充營運資金。

由於中銀航空租賃總部位於新加坡,是中國銀行全資附屬公司。此次國銀租賃如能盡快推進上市步伐,將有望成為註冊地位於境內的第一家金融租賃公司。

 

編輯:聶偉柱

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天津轄內9家金租公司資產規模破5000億

7月21日,天津銀監局副局長王文剛在第56場銀行業例行新聞發布會上透露,目前,天津轄內金融租賃公司9家(已開業運營8家,批準籌建1家),行業總資產突破5200億元,較2010年增長了近4倍,年均複合增長率37%,資產規模占到全國金融租賃行業的近30%。

王文剛還稱,目前,全國7家千億資產規模以上的金融租賃公司中,註冊在天津的就有3家。

7家資產規模突破千億的金融租賃公司分別是,工銀租賃、國銀租賃、交銀租賃、民生租賃、興業租賃、招銀租賃和建信租賃。其中,工銀租賃、民生租賃和興業租賃註冊在天津。

金融租賃業的再次開閘起始於2007年。2007年,銀監會公布的《金融租賃公司管理辦法》,允許商業銀行控股設立金融租賃公司。金融租賃公司的開閘,給整個中國融資租賃行業帶來了蓬勃的生機。

隨著辦法的實施,為銀行系金融租賃公司打開了閘門。工銀租賃、建銀租賃、交銀租賃、招銀租賃、民生租賃成為第一批銀行系金融租賃公司,在隨後的兩三年間,幾乎所有的全國性商業銀行都相繼成立了自身的金融租賃公司。

金融租賃公司是經銀監會批準,是持有金融牌照的非銀行金融機構。融資租賃公司分為內資融資租賃試點企業和外商投資融資租賃公司,前者由商務部和國家稅務總局聯合審批,後者由商務部審批,是一般工商企業。金融租賃公司由銀監會監管,融資租賃公司由商務部監管。

在全國範圍內,天津一直將租賃業視為其主打特色產業。經過多年發展,天津金融租賃行業已經在飛機、船舶等領域具備了參與國際競爭的實力,部分金融租賃公司成功躋身國際租賃市場前列。

截至2016年6月末,天津市金融租賃公司的租賃資產中,飛機、船舶類資產規模占全部資產的比重超過20%。其中,金融租賃公司經營管理飛機達到700多架,租賃資產超過1000億元,為遍布40個國家和地區的各類型航空公司提供多種機型的租賃服務。

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新三板首例金融債問世 金租公司融資渠道逐步放寬

近日,皖江金租發行6億規模3年期金融債,票面利率為4.50%。這也是新三板公司的第一例金融債。

中國融資租賃三十人論壇執行秘書長聶偉柱稱,金融債的期限一般為3至5年,這樣會與租賃標的物的年限相匹配,並且較低的成本可以為金融租賃公司帶來更多的利潤,具有積極的意義。

新三板掛牌公司第一例

皖江金租本次發行的金融債是新三板公司的首例。這意味著新三板上的金融公司有了新的融資途徑。

金融債券是指金融機構法人(在全國銀行間債券市場)發行的、按約定義務還本付息的有價證券,是金融機構重要的資金來源之一。一般來說,金融債不會計算入銀行考核的信貸比中,且具有流動性較強、期限長、成本較低的優點。

早在今年6月3日,皖江金租就收到了中國人民銀行同意其發行金融債券的準予行政許可書,獲準在全國銀行間債券市場公開發行不超過30億元人民幣金融債券。聯合資信評估有限公司認為,皖江金租主體長期信用等級為AA,2016年金融債券信用等級為AA,評級展望穩定,本期債券違約風險很低。

本期債券由主承銷商組織承銷團,通過簿記建檔、集中配售的方式,在銀行間債券市場公開發行,債券利率為4.50%。本期債券的利息將每年支付一次,在兌付日一次兌付本金。

皖江金租表示,此次發行金融債券募集資金主要用於補充公司中長期資金,支持公司逐步增長的融資租賃規模。

皖江金租公布的年度報告顯示,截止2015年12月31日,公司總資產為262.59億元,同比增長46.77%,凈資產為37.02億元,比去年同期增長4.25%,ROE為10.90%。

融資渠道逐步放寬

我國金融債券的發行是一個逐步放開的過程,最初只在國有大行、極少數的政策性銀行中發行,漸漸地又有十多家金融機構具備資格發行金融債券。2009年中央銀行允許金融租賃公司和汽車租賃公司等發行金融債券。

除皖江金租外,在新三板上並且處於一行三會監管下、有資格發行金融債券的金融類機構還包括:湘財證券,聯訊證券,開源證券,東海證券,南京證券,華龍證券,鹿城證券,齊魯銀行,永城保險,眾誠保險等10家。

去年9月初,國務院辦公廳發布《關於促進金融租賃行業健康發展的指導意見》,允許通過發行債券、資產證券化等方式多渠道籌措資金。

目前金融租賃公司的資金來源除自有資本金外,還有吸收股東存款、同業拆借、銀行借款、發行金融債券、租賃業務保證金等。

除此之外,租賃資產證券化、發行信托產品、引入保險資金、通過自貿區融入境外資金等融資渠道也得到了進一步的拓寬。

在這種背景下,截至2016年6月底,我國共成立金融租賃公司49家,註冊資本累計達1536.55億元。

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銀監會毛宛苑:近四成金租公司開展船舶租賃 資產余額達1139億

5月16日,銀監會非銀部主任毛宛苑在第三屆中國海事金融(東疆)國際論壇上透漏,截至2017年3月末,全國共開設了60家金融租賃公司中,有23家開展了船舶租賃業務。

毛宛苑表示,我國金融租賃行業船隊規模達到989艘,船舶租賃資產余額1139億元,且68%為直租業務,較去年同期增長58%,其中天津地區金融租賃公司的船舶租賃資產規模占比超過30%。

“目前,全球航運市場依然沒有走出低谷,國際金融危機對船舶工業的影響遠超預期,船舶工業正處在轉型升級的重要階段”,毛宛苑稱,銀監會一直鼓勵金融租賃公司發揮融資相互結合特色功能,積極支持船舶工業,航運業發展,大力助推中國制造走出去。

毛宛苑認為,一方面,金融租賃公司通過直租幫助船舶制造企業加快先進設備的技術升級,通過售後回租幫助航運企業和船舶制造業盤活存量資產,通過經營性租賃降低企業的資產負債率,促進航運企業優化船隊結構,助推船舶工業轉型升級,成為促進中國海事金融發展的重要參與力量。

另一方面, 毛宛苑稱,金融租賃公司參與國際市場的程度不斷加深,部分公司與國際一流航運企業開展合作,參與國際重大項目,為支持“中國制造2025”促進國際產能合作發揮了積極作用。

談及下一步,毛宛苑稱,銀監會將鼓勵和引導金融租賃公司加強風險管理,堅持差異化、特色化、專業化的發展,拓寬金融租賃公司的融資渠道和資本補充渠道,支持符合條件的公司申請設立境內外的船舶等專業子公司,促進金融租賃行業立足本原、專註主業、合規穩健發展,為支持船舶工業、航運業的發展更好的服務實體經濟發揮積極作用。

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金融租賃再現300億元增資潮 農銀金租獲65億“輸血”

受制於資本充足率約束,追求規模效應的金融租賃又啟動了新一輪的增資潮。

近日,農業銀行發布公告,擬向農銀金融租賃有限公司(下稱“農銀金融租賃”)增資65億元。待增資完成後,農銀金融租賃註冊資本將由30億元增至95億元。

農業銀行稱,增資的決定綜合考慮了農業銀行綜合化經營的發展戰略,增強農銀租賃服務 “三農”、鄉村振興戰略和落實普惠金融政策的能力等因素,滿足監管對於資本充足率的要求,以及未來持續發展的需要。本次增資已經董事會審議通過。

資料顯示,農銀金融租賃成立於2010年9月,註冊資本為30億元。截至2017年12月31日,農銀金融租賃總資產415.88億元,凈資產47.11億元,全年實現凈利潤1.13億元。

近年來,爆炸式的增長速度讓其備受關註,而與此同時,快速的業務擴張也使金融租賃行業面臨著資金的困境。再加上當下租賃ABS直接融資渠道的受限,處於業務發展的需要,除農銀金融租賃,2018年開年以來,已有多家金融租賃公司增資近300億元。

4月初,工銀金融租賃經工商銀行董事會批準,同意全資子公司工銀金融租賃將未分配利潤70億元轉增資本,註冊資本將增至180億元;不久前,3月22日,安徽銀監局批準同意徽銀金融租賃註冊資本金由人民幣20億增至30億,徽商銀行持股比例將由51%升至54%。

2月12日,銀監會網站披露信息顯示,江西銀監局核準江西金融租賃變更註冊資本及調整股權結構的申請,同意江西銀行以12.24億元對江西金融租賃進行增資,其中增加註冊資本10.20億元,其余2.04億元計入資本公積。

交通銀行2月1日發布公告稱,全資控股子公司交銀金融租賃擬以自有資金向交銀航空航運增資人民幣70億元。本次增資完成後,交銀航空航運註冊資本金將由人民幣15億元增至85億元。

更早前,今年1月底,華夏金融租賃已完成增資,註冊資本由此前的30億增至60億元。其中,華夏銀行仍為公司第一大股東,持股82%,其余18%股權由昆明產業投資開發公司持有。

再加上獲批增資且已完成工商變更登記的興業金融租賃(20億元)以及已獲批的浦銀金融租賃(20.5億元),截至今年4月底,金融租賃行業至少將增加註冊資本297.74億元。

零壹融資租賃研究中心統計,截至2017年底,已成立的金融租賃公司達66家,累計註冊資本達到1933.31億元。

若是算上近期增資潮的297.74億元,當下,整個金融租賃行業累計註冊資本已超過2200億元。

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2018年違規第三家:興業金租搭售理財被罰110萬

近日,又一家金融租賃公司被銀保監會盯上了。

第一財經獲悉,因未制定明確的收費標準、搭售理財產品,興業金融租賃遭到處罰110萬元。

這是今年繼農銀金融租賃和國銀金融租賃後,第三家被處罰的金融租賃公司。由此,迄今金融租賃公司被處罰的數量也上升到15家。

已有15家受罰

與以前金融租賃公司因嚴重違反審慎經營規劃、違規關聯交易、報表數據錯誤、為地方平臺違規融資等而被處罰不同,此次興業金融租賃因“搭售理財產品”受罰引起業界的關註。

銀保監會網站顯示,興業金融租賃此次受罰原因是未制定明確的服務收費標準並公示,以及辦理融資租賃業務時搭售理財產品,主要是違反了《銀監會關於整治銀行業金融機構不規範經營的通知》和《銀行業監督管理法》。

《銀監會關於整治銀行業金融機構不規範經營的通知》第一條規定,銀行業金融機構不得在發放貸款或以其他方式提供融資時強制捆綁、搭售理財、保險、基金等金融產品。第二條還規定,銀行業金融機構要嚴格遵守國家價格主管部門和監管機構關於金融服務收費的各項政策規定,應合規收費。服務收費應科學合理,服從統一定價和名錄管理原則。

零壹租賃智庫數據顯示,從2005年深圳金融租賃首家被罰至今,共有15家金融租賃公司因為違反銀保監會、地方金融局的規定,吃了罰單。

從受罰的原因具體來看:嚴重違反審慎經營規劃、違反監管規定的有長城國興金融租賃、河北金融租賃、湖北金融租賃、北銀金融租賃、國銀金融租賃;超營業範圍發放貸款的有深圳金融租賃;報表數據錯誤的有浦銀金融租賃、太平石化金融租賃;未經任職資格審查任命高級管理人員的有珠江金融租賃,中國金融租賃;單一客戶集中度超比例、違規關聯交易的有山西金融租賃、農銀金融租賃;違規為地方政府、平臺公司提供融資的有江蘇金融租賃、山東匯通金融租賃。

合規經營和風險管理能力待加強

2007年銀監會下發《金融租賃公司管理辦法》,金融租賃公司再次開閘。

經過十年的發展,截至2017年底,已成立金融租賃公司達66家,累計註冊資本達到1933.31億元,總資產規模超過2萬億元。

在嚴監管、防風險的新形勢和新要求下,金融租賃公司還要進一步規範自己的經營。

民生金融租賃總裁萬曉芳曾表示,持續提升的風險管理及合規經營能力,是租賃行業持續穩健發展的基石和內在要求。需按照監管部門對金融租賃設定的資本充足率等監管指標開展業務,重新樹立嚴謹規範的風險及合規經營文化,建立和完善符合金融租賃業務特點的風險識別、量化和控制體系。

對外經貿大學租賃研究中心主任史燕平對第一財經記者表示,從過去十年金融租賃公司的經營狀況看,風險管控整體還不錯。但為防範系統性金融風險,監管開始趨嚴,對金融租賃公司提出更高要求。史燕平認為,金融租賃公司在向承租人提供租賃產品的同時,遇到的挑戰是有沒有能力管控可能出現的風險。

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出資人多次調整,歷經兩年半中車金租獲批籌建

近日,銀保監會作出關於《籌建中車金融租賃有限公司的批複》,同意中國中車股份有限公司(下稱“中國中車”)作為發起人籌建中車金融租賃有限公司(下稱”中車金租”)。中車金租自批複起6個月內完成籌建。若進展順利,中車金租將於今年下半年開業。

中車金租的籌建不太順利,兩年半來可謂一波三折。早在2015年12月份,中國中車擬與中車集團共同出資設立中車金租,註冊資本擬確定為人民幣30億元,其中,中國中車出資27.3億元,占註冊資本的91%,中車集團出資2.7億元,占比9%。

不過半年後,擬籌建的中車金租股東發生了變化。中國中車與中車集團還引入兗州煤業、中國國儲、天津信托3名其他出資人。其中,中國中車擬出資12.3億元持股41%,中車集團擬出資2.7億元持股9%,兗州煤業擬出資7.5億元持股25%,中國國儲擬出資4.5億元持股15%,天津信托擬出資3億元持股10%。

然而,2017年1月,再生變卦。兗州煤業公告稱因“相關政策原因”,決定退出參與籌建中車金租;隨後,中國國儲也因“自身經營戰略調整”等原因退出中車金租的籌建。

而根據最新調整後的中車金租的設立方案,其出資人調整為中國中車、中車集團、天津信托三家公司。其中,中國中車出資24.3億元,占註冊資本的81%,中車集團出資2.7億元,占比9%,天津信托出資3億元,占10%。

記者註意到,除了中車金租,中國中車旗下還有另一家融資租賃公司——中車租賃,不過根據媒體報道,2017年,國家審計署對中車租賃進行審計,審計發現中車租賃大約有70億元項目逾期。

同時第一財經也發現,在2017年中國中車的年報里,在融資租賃款一項中,壞賬準備的年初余額為7.9億元,壞賬準備的年末余額上升到17.9億元。

未來,中國中車是把中車租賃並入新設立的中車金租,還是中車租賃和中車金租協同發展,還是一個疑問。

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長沙銀行擬設金融租賃公司,銀行系金租將擴容至47家

剛剛過會的長沙銀行,近期在金融租賃領域又將有新動作。

友阿股份在5月29日的一份公告稱,擬與長沙銀行、湖南省通信產業服務公司共同發起設立湖南金融租賃,註冊資本擬為10億元。三家股東分別持股25% 、69%和6%,其中長沙銀行為第一大股東。

公告顯示,湖南金融租賃設董事會,由5-7名董事組成。第一屆董事會由5名董事組成,其中從長沙銀行提名的董事候選人中產生4名董事,從友阿股份提名的董事候選人中產生1名董事。

第一財經發現,在當前已經成立的66家金融租賃公司中,銀行系金融租賃公司為46家。這就是說,若湖南金融租賃最終獲批成立,銀行系金融租賃將達47家。

公開資料顯示,長沙銀行由長沙市財政局、湖南省郵電管理局、長沙市信達實業股份有限公司、長沙市原15家城市信用社等共同發起設立,現有註冊資本 30.79萬元。截至2017年年末,長沙銀行總資產規模為4705億元,凈利潤為39.8億元。

2007年1月,銀監會發布了《金融租賃公司管理辦法》修改稿,允許符合條件的商業銀行發起設立金融租賃公司,在監管政策支持下,隨後一年多的時間內,銀行發起設立金融租賃公司開閘,首批共有工行、建行、交行、招行、民生銀行五家獲批並相繼成立子公司。

2014年後,銀監會再次大規模放開金融租賃公司設立門檻,城商行、農商行等中小型銀行迎政策利好發展空間,以城商行、農商行為主力的銀行系金融租賃公司已經迅速得到籌建。

2015年,國務院印發了《國務院辦公廳關於促進金融租賃行業健康發展的指導意見》(國辦發〔2015〕69號),對金融租賃行業發展進行頂層設計,推動建設金融租賃“新高地”。

截至2017年年末,全國共開業66家金融租賃公司,行業資產總額已超過2.4萬億元。中國銀行業協會金融租賃專業委員會專職副主任金淑英不久前稱,“過去金融租賃十年的發展,打破了境外租賃公司在國內民用航空、船舶、大型設備領域的壟斷地位,並將航空、航運等優勢產業租賃業務拓展到境外。金融租賃行業正在向專業化、差異化、特色化發展轉變,在貢獻較好的財務回報的同時,也為促進銀行的綜合化經營不斷增光添彩。”

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